第一節(jié) 產(chǎn)品定義、性能及應(yīng)用特點(diǎn)

1、定義

造紙機(jī)械是包括原料準(zhǔn)備、制漿、造紙、直到制成卷筒或平張成品，以及加工紙和紙板的機(jī)械。

2、類型

按制漿造紙的工藝流程，造紙機(jī)械可以分為備料制漿設(shè)備、造紙機(jī)和整飾加工機(jī)械三大類。

1）備料設(shè)備

是造紙?jiān)显谡糁蠡蚰{前，按蒸煮或磨漿工藝要求進(jìn)行預(yù)處理和加工的設(shè)備，分為非木材纖維備料設(shè)備和木材纖維備料設(shè)備。前者有切草機(jī)、切葦機(jī)和甘蔗除髓機(jī)等，后者有剝皮機(jī)、削片機(jī)等。

2）造紙機(jī)

是使紙漿形成紙幅的分部聯(lián)動(dòng)的全套設(shè)備，包括流漿箱、網(wǎng)部、壓榨部、烘干部、壓光機(jī)、卷紙機(jī)，以及傳動(dòng)部等主機(jī)和汽、水、真空、潤(rùn)滑、熱回收等輔助系統(tǒng)。形成濕紙幅的網(wǎng)部是造紙機(jī)的核心，所以造紙機(jī)按網(wǎng)部的結(jié)構(gòu)又可分為長(zhǎng)網(wǎng)造紙機(jī)，夾網(wǎng)造紙機(jī)和圓網(wǎng)造紙機(jī)。

3）整飾加工機(jī)械

是制漿造紙工藝流程最好后使用的造紙機(jī)械，流漿箱是把適當(dāng)濃度的漿料在網(wǎng)部上形成濕紙頁(yè)并進(jìn)行脫水；之后是壓榨，然后進(jìn)入烘干部，由烘干部出來的紙頁(yè)經(jīng)壓光機(jī)壓光后，最后由卷紙機(jī)將紙幅卷成紙卷，即完成了造紙的主要過程。為適應(yīng)以后不同的需要，在造紙車間卷紙機(jī)后還設(shè)有超級(jí)壓光機(jī)、復(fù)卷機(jī)、切紙機(jī)等。

3、應(yīng)用特點(diǎn)

造紙工業(yè)會(huì)消耗大量的原料、水、電和化工藥品，并產(chǎn)生大量的廢水和廢渣。因此造紙機(jī)械的未來將向使用適應(yīng)廣泛的造紙?jiān)?，減少造紙過程的材料和能源消耗、減少環(huán)境污染等方面發(fā)展。

第二節(jié) 發(fā)展歷程

紙是中國(guó)古代四大發(fā)明之一。早在公元105年，蔡倫就總結(jié)了西漢以來用麻質(zhì)纖維造紙的經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)了造紙術(shù)，采用樹皮、麻頭、破布、舊漁網(wǎng)為原料造紙。

造紙術(shù)后來傳入歐洲。到18世紀(jì)初出現(xiàn)了荷蘭式打漿機(jī)，改變了搗捶成漿的工藝，這是造紙過程走向機(jī)械化的重要一步；1798年法國(guó)人羅貝特取得手搖無端網(wǎng)造紙機(jī)的專利，后經(jīng)英國(guó)人?？つ釥栃值苜Y助，1803年英國(guó)技師唐金經(jīng)改進(jìn)制成能連續(xù)形成紙張的長(zhǎng)網(wǎng)造紙機(jī)，并于1805年成功造出紙張；1809年英國(guó)人迪金森試制成功圓網(wǎng)造紙機(jī)。

在備料制漿方面，1839年德國(guó)的皮特開始用蒸煮鍋蒸煮破舊棉布制漿；1843年德國(guó)的克勒爾發(fā)明剝離木材纖維的磨木法制漿，并經(jīng)弗爾特爾費(fèi)時(shí)十年改進(jìn)而獲得成功；1851年英國(guó)的伯格斯和美國(guó)的瓦特發(fā)明燒堿法木材制漿；1857年美國(guó)的蒂爾曼發(fā)明亞硫酸鹽木材制漿技術(shù)；1884年德國(guó)化學(xué)家達(dá)爾又發(fā)明硫酸鹽木材制漿技術(shù)。這些發(fā)明開辟了以木材作為造紙主要原料的道路，到了20世紀(jì)初期，造紙機(jī)械已成為大型高產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)機(jī)械。

二十世紀(jì)50年代以后，造紙機(jī)械又有許多發(fā)展和創(chuàng)新。如在備料制漿設(shè)備方面，出現(xiàn)了立式連續(xù)蒸煮器、置換洗滌器、熱磨機(jī)、新型壓力篩和除渣器等；在造紙機(jī)方面出現(xiàn)了新型流漿箱、夾網(wǎng)、復(fù)合壓榨、聚脂成型網(wǎng)等。

60年代以后，直流電動(dòng)機(jī)的可控硅穩(wěn)速調(diào)速系統(tǒng)開始廣泛應(yīng)用于造紙機(jī)，電子技術(shù)用于檢測(cè)、控制和記錄造紙過程的參數(shù)，如機(jī)器的速度，物料的濃度、溫度、流量，紙幅的干度、定量、厚度、緊度和強(qiáng)度等。到了80年代，大型的立式連續(xù)蒸煮器能日產(chǎn)紙漿1350噸；造紙機(jī)的門幅可達(dá)10米，車速在1000米/分以上，日產(chǎn)量超過500噸。

第三節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、我國(guó)鋼材 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 產(chǎn)能的逐漸擴(kuò)張和釋放，我國(guó)鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2007年，我國(guó)共生產(chǎn)鋼材56460.81萬噸，同比增加10445.48萬噸，增長(zhǎng)22.7%。

生產(chǎn)省份來看，2007年，鋼材產(chǎn)量居全國(guó)前十位的省市共生產(chǎn)鋼材40505.87萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的71.74%，同比新增鋼材產(chǎn)量7905.4萬噸，增長(zhǎng)24.25%，比全國(guó)平均增速高1.55個(gè)百分點(diǎn)。

2007年鋼材產(chǎn)量超億噸的省市僅有一個(gè)，河北省作為我國(guó)第一大產(chǎn)鋼大省，2007年共生產(chǎn)鋼材10474.91萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的18.55%，增長(zhǎng)37.3%；鋼材產(chǎn)量超2000萬噸的省市有九個(gè)，與2006年相比，新增了河南、上海、山西和廣東四個(gè)省市；產(chǎn)量在1000萬噸以上的省市由2006年的16個(gè)增加到17個(gè)，新增了福建??；產(chǎn)量增幅最高的省份是寧夏回族自治區(qū)，產(chǎn)量達(dá)41.46萬噸，增長(zhǎng)101.9%；產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的省份僅海南省一個(gè)，為11.54萬噸，同比下滑了1.93%。

2007年中國(guó)鋼材產(chǎn)量居前十位的省市

                                                                                     單位：萬噸

2、市場(chǎng)需求

2007年國(guó)際國(guó)內(nèi)鋼材需求旺盛。

1）國(guó)際需求

2007年世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，國(guó)際鋼鐵需求，特別是亞洲、拉美等一些新興經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)的需求旺盛，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)鋼材出口大幅增長(zhǎng)，消化了絕大部分的資源增量。

2）國(guó)內(nèi)需求

2007年國(guó)內(nèi)鋼鐵需求也較為旺盛。盡管在持續(xù)的宏觀調(diào)控以及建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的政策導(dǎo)向下，從2006年開始我國(guó)鋼鐵需求已呈現(xiàn)出從前幾年的高速增長(zhǎng)過渡到平穩(wěn)增長(zhǎng)的特征，但由于2007年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)加快增長(zhǎng)，相應(yīng)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)鋼鐵需求的加快，上半年我國(guó)GDP增長(zhǎng)達(dá)到11.5％，比2006年同期加快了0.5個(gè)百分點(diǎn)，造船、房地產(chǎn)、機(jī)械、汽車等主要用鋼 行業(yè) 增長(zhǎng)良好，幾大 行業(yè) 產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)都達(dá)到或超過20％，對(duì)鋼鐵需求形成了強(qiáng)有力的支撐。從大致反映國(guó)內(nèi)鋼鐵可供資源的表觀消費(fèi)量來看，1~8月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材表觀消費(fèi)量為33344萬噸，增長(zhǎng)17.5％，落后于下游 行業(yè) 的產(chǎn)量，市場(chǎng)資源供應(yīng)呈現(xiàn)偏緊態(tài)勢(shì)。

3、進(jìn)出口狀況（進(jìn)出口量、額、進(jìn)出口國(guó)家地區(qū)）

2007年我國(guó)鋼材出口增長(zhǎng)，1-12月份我國(guó)累計(jì)出口鋼材6265萬噸，同比增長(zhǎng)45.8%，出口鋼坯643萬噸，同比降低了28.9%，全年累計(jì)出口坯材6908萬噸。

2007年我國(guó)進(jìn)口鋼材1687萬噸，同比減少8.8％，全年累計(jì)進(jìn)口鋼坯24萬噸，同比降低了34.6%。全年累計(jì)進(jìn)口坯材1711萬噸。

2007年我國(guó)對(duì)主要市場(chǎng)鋼材出口情況

4、發(fā)展前景或者發(fā)展趨勢(shì)

2008年我國(guó)鋼鐵 行業(yè) 需要關(guān)注的情況包括以下幾個(gè)方面：

1）鋼鐵生產(chǎn)將持續(xù)增長(zhǎng)，但是增長(zhǎng)速度將繼續(xù)回落

從目前鋼鐵 行業(yè) 固定資產(chǎn)投資和 行業(yè) 情況 分析 ，到今年年底我國(guó)已經(jīng)具備了年產(chǎn)5.5億噸鋼的生產(chǎn)能力。2008年由于受國(guó)內(nèi)外諸多不確定因素的影響，特別是鐵礦石、煤炭、焦炭、有色金屬價(jià)格大幅上漲對(duì)鋼鐵 行業(yè) 發(fā)展的制約，還有國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能的工作力度不斷加大，這些因素都將制約鋼鐵產(chǎn)能的釋放。初步預(yù)測(cè)2008年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到5.4億噸左右，比2007年增長(zhǎng)10%左右?？紤]到鋼材、鋼坯凈出口下降，相應(yīng)增加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)量，預(yù)計(jì)明年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)將保持在12%左右，市場(chǎng)供求關(guān)系基本平衡。

2）鋼材、鋼坯的出口量將呈現(xiàn)繼續(xù)下降的趨勢(shì)

在2007年國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛的拉動(dòng)下，我國(guó)鋼材、鋼坯出口創(chuàng)造了歷史最高水平，預(yù)計(jì)全年出口鋼材達(dá)到6200萬噸左右、出口鋼坯650萬噸左右，進(jìn)口鋼材1700萬噸左右，凈出口鋼材、鋼坯折算粗鋼將超過5000萬噸，約占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的12%左右。這種形勢(shì)明年肯定會(huì)有變化，不會(huì)出現(xiàn)高增長(zhǎng)，國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境都不會(huì)允許這樣的高增長(zhǎng)，且鋼鐵產(chǎn)品大量出口不符合國(guó)家政策取向。預(yù)計(jì)2008年我國(guó)鋼材出口呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，要比2007年下降15%左右；鋼坯出口也將大幅下降，預(yù)計(jì)2008年鋼坯出口要比2007年下降50%左右，甚至下降更多。2008年預(yù)計(jì)鋼材進(jìn)口仍然達(dá)到1600萬噸左右，基本保持在2007年的水平。由于進(jìn)口鋼材中加工貿(mào)易比重很大，來料、進(jìn)料這一塊目前還沒有改變的跡象。

3）生產(chǎn)成本成為鋼價(jià)的主導(dǎo)因素，支撐鋼價(jià)高位波動(dòng)

近年來，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)長(zhǎng)材價(jià)格低位徘徊局面將得到明顯改觀，國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)材價(jià)差將呈現(xiàn)縮小趨勢(shì)，主要原因在于鐵礦石、煤炭、焦炭?jī)r(jià)格大幅上漲將嚴(yán)重制約中小企業(yè)生產(chǎn)，直接影響長(zhǎng)材產(chǎn)能釋放，長(zhǎng)材產(chǎn)品產(chǎn)量將繼續(xù)保持低水平增長(zhǎng)。而且，隨著淘汰落后產(chǎn)能力度的加大，中小企業(yè)和長(zhǎng)材產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模將受到制約。

加征鋼材低附加值產(chǎn)品出口關(guān)稅的預(yù)期將直接推動(dòng)長(zhǎng)材出口價(jià)格提高，從而推動(dòng)國(guó)際市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)長(zhǎng)材價(jià)格走高。由于我國(guó)鋼坯出口減少，國(guó)際市場(chǎng)上的鋼坯將出現(xiàn)偏緊趨勢(shì)，發(fā)展中國(guó)家和新興市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)材需求強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)長(zhǎng)材需求依然旺盛，供需矛盾將是長(zhǎng)材價(jià)格走強(qiáng)的根本動(dòng)力。目前，大企業(yè)基本上已經(jīng)從長(zhǎng)材市場(chǎng)退出，全球市場(chǎng)長(zhǎng)材資源偏緊，而需求依然強(qiáng)勁。另外，板材價(jià)格將保持高位波動(dòng)，中厚板、船板價(jià)格走勢(shì)將看好。其他熱軋板卷由于產(chǎn)能集中釋放、市場(chǎng)壓力較大，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)板材價(jià)格將產(chǎn)生直接影響。

2006年，全球鋼價(jià)在140點(diǎn)到160點(diǎn)之間波動(dòng)，2007年10月末全球鋼價(jià)綜合價(jià)格指數(shù)達(dá)到171點(diǎn)，特別是長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)達(dá)到195點(diǎn)。鋼價(jià)的上升標(biāo)志著全球鋼鐵市場(chǎng)供求關(guān)系沒有失衡，同時(shí)也說明生產(chǎn)成本對(duì)于鋼價(jià)的支撐作用明顯增強(qiáng)。這個(gè)趨勢(shì)要引起關(guān)注。而且，有些企業(yè)對(duì)高成本承受不了，將被迫停產(chǎn)，從而帶來產(chǎn)能釋放下降，鋼鐵產(chǎn)品的供應(yīng)減少，推動(dòng)鋼價(jià)上升。這一跡象在今年第四季度已逐漸顯現(xiàn)。

第四節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)紙及紙板過去十幾年的消費(fèi)增長(zhǎng)速度明顯超過全球平均水平，1996-2006年間，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.1%，而全球1995-2005期間的復(fù)合增長(zhǎng)率只有2.9%。中國(guó)造紙業(yè)正在經(jīng)歷一段快速增長(zhǎng)時(shí)期。

2003年至2007年,我國(guó)造紙 行業(yè) 中企業(yè)數(shù)量由5541家增加到8272家,而虧損企業(yè)占比卻由2003年的18.55%減少到16.45%， 行業(yè) 發(fā)展勢(shì)頭良好。2003年至2007年造紙 行業(yè) 的利潤(rùn)總額也由11427846千元增長(zhǎng)到31434036千元。

2007年我國(guó)造紙 行業(yè) 上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入453.48億元，同比增長(zhǎng)18.8%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)32.37億元，同比增長(zhǎng)35.2%，凈利潤(rùn)30.15億元，同比增長(zhǎng)52.2%。受益于紙價(jià)的上漲，08年1季度 行業(yè) 上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入126.78億元，同比增長(zhǎng)30.8%， 行業(yè) 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)125.2%，環(huán)比增長(zhǎng)39.8%。

2003-2007年造紙 行業(yè) 總體企業(yè)利潤(rùn)率增幅

 
2、市場(chǎng)需求

我國(guó)是世界造紙工業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易大國(guó)，紙類生產(chǎn)量和消費(fèi)量均居世界第二位，根據(jù)紙及紙板消費(fèi)量指數(shù)與GDP指數(shù)的相關(guān)性 分析 ，并綜合考慮影響國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)不確定因素和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，“十一五”期間，我國(guó)造紙工業(yè)仍將處于發(fā)展增長(zhǎng)期。預(yù)計(jì)2006年至2010年紙及紙板消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)速度為7.5%，2010年紙及紙板的消費(fèi)量將從2006年的6600萬噸增長(zhǎng)到8500萬噸左右。

2007年我國(guó)紙及紙板產(chǎn)量首次超過了消費(fèi)量，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能已能基本滿足國(guó)內(nèi)的消費(fèi)需求。然而，由于造紙機(jī)械建設(shè)周期較長(zhǎng)，前期投資的紙機(jī)將在08年下半年和09年陸續(xù)建成投產(chǎn)，到時(shí)可能出現(xiàn)國(guó)內(nèi)紙業(yè)市場(chǎng)供大于求的局面，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

2005-2010年我國(guó)紙及紙板消費(fèi)量趨勢(shì)

3、發(fā)展趨勢(shì)

1）集約化

長(zhǎng)期以來，我國(guó)造紙工業(yè)原料以非木材纖維為主，造成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失調(diào)、企業(yè)規(guī)模小、經(jīng)濟(jì)效益差、排污量大、污染嚴(yán)重等問題。我國(guó)造紙企業(yè)的數(shù)量最多時(shí)達(dá)到1萬多家，即使是少量的大中型企業(yè)的規(guī)模也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低下國(guó)際水平，且技術(shù)水平普遍落后，難以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高檔紙的產(chǎn)品不斷增長(zhǎng)的需求。要從根本上解決我國(guó)造紙業(yè)集中度過低、企業(yè)規(guī)模過小、污染嚴(yán)重、環(huán)保措施不力等問題，政府應(yīng)鼓勵(lì)中國(guó)造紙企業(yè)做大做強(qiáng)，向規(guī)模化、集約化經(jīng)營(yíng)方向發(fā)展，同時(shí)通過關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)、重組整合等方式，將污染嚴(yán)重的小紙廠淘汰出局，發(fā)展強(qiáng)勢(shì)企業(yè)集團(tuán)，為在造紙 行業(yè) 全面實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造條件。

同時(shí)，也只有形成大的企業(yè)集團(tuán)，進(jìn)行規(guī)模經(jīng)營(yíng)，才能將更多的資金投入到環(huán)保中來，從而有效地解決造紙業(yè)的環(huán)境污染問題。

2）高檔化

目前中國(guó)生活用紙市場(chǎng)的顯著特點(diǎn)之一，就是消費(fèi)品種結(jié)構(gòu)不均衡。2000年世界生活用紙中，廁用衛(wèi)生紙占56％，紙巾紙、擦手紙占21％，紙面巾和紙餐巾分別占12％和4％。但數(shù)據(jù)顯示，紙巾紙、擦手紙，僅占0.2％，即使在北京、上海這樣被看好的城市也不過占1.5％，也就是說中國(guó)的廁用衛(wèi)生紙銷售比例仍然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。今后一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)生活用紙消費(fèi)需求將呈現(xiàn)多元化并向中高檔產(chǎn)品過渡。

3）林紙一體化

2004年，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)家發(fā)改委頒布了《全國(guó)林紙一體化工程建設(shè)“十五”及2010年專項(xiàng) 規(guī)劃 》，這表明，我國(guó)造紙工業(yè)正在進(jìn)入以原材料結(jié)構(gòu)調(diào)整為核心的關(guān)鍵時(shí)期。app紙業(yè)公司漿林紙一體化模式進(jìn)行得最早，公司2005年3月底在海南正式投產(chǎn)的洋浦金海漿紙項(xiàng)目，首期投資達(dá)102億元，是海南省迄今最大的外商投資項(xiàng)目，其目標(biāo)是建成亞洲最大的漿紙加工基地。該項(xiàng)目1997年經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立，1998年12月正式奠基，之后app渡過了亞洲金融危機(jī)帶來的負(fù)面影響，兩年前再次動(dòng)工興建。

此外，國(guó)內(nèi)大型紙業(yè)集團(tuán)如泰格林紙集團(tuán)、晨鳴紙業(yè)、華泰股份、美利紙業(yè)等也開始了“圈地造林”運(yùn)動(dòng)。中國(guó)加入世貿(mào)組織之后針對(duì)國(guó)外紙業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口發(fā)起的反傾銷案，堅(jiān)定了國(guó)際紙業(yè)巨頭在中國(guó)大力推行“林漿紙一體化”的產(chǎn)業(yè)模式。

4）多元化

由于紙張應(yīng)用的不斷擴(kuò)展，紙制品市場(chǎng)消費(fèi)向多元化發(fā)展。同時(shí)企業(yè)為了能較好地抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也日趨多元化。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請(qǐng)來電垂詢：4008099707。特此說明。