第一節(jié) 行業(yè) 界定及主要產(chǎn)品

中成藥制造 行業(yè) 是指直接用于人體疾病防治的傳統(tǒng)藥的加工生產(chǎn)活動(dòng)。

主要產(chǎn)品包括：

用中藥傳統(tǒng)制作方法制作的各種蜜丸、水丸、沖劑、糖漿、膏藥等中成藥。用現(xiàn)代制藥方法制作的中藥片劑、針劑、膠囊、剛艮液等；專作治病的藥酒。

第二節(jié) 行業(yè) 主要特征及發(fā)展歷程

1、五十年代初期中藥產(chǎn)業(yè)的分散經(jīng)營

1949年到1954年，中藥主要是私人經(jīng)營，據(jù)商業(yè)部門1954年統(tǒng)計(jì)，全國私營中藥商有10.4萬余戶，為西藥商6600萬戶的15倍多，中藥從業(yè)人員有27萬多人，私營業(yè)起主要作用。

2、中藥農(nóng)工商一體、產(chǎn)供銷結(jié)合的體制形成與發(fā)展（1955～1985）

1955年3月1日，商業(yè)部成立了中國藥材公司。中國土產(chǎn)公司、中國醫(yī)藥公司和全國供銷合作社總社的中藥業(yè)務(wù)同時(shí)移交中國藥材公司。

1955年7月，鑒于中藥材生產(chǎn)和供應(yīng)對(duì)象主要是分散在廣大農(nóng)村，為了加強(qiáng)中藥經(jīng)營，有利于生產(chǎn)及市場的統(tǒng)籌安排，自7月4日起中國藥材公司由商業(yè)部移交全國供銷合作總社領(lǐng)導(dǎo)，更名為全國供銷合作總社中藥材管理總局。

1956年，為便于對(duì)私營中藥商的社會(huì)主義改造，自4月份起中藥業(yè)務(wù)由全國供銷合作總社移交商業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)，恢復(fù)了中國藥材公司。

1957年，藥材生產(chǎn)也由中藥 行業(yè) 統(tǒng)管，各級(jí)藥材公司不僅負(fù)責(zé)中藥材的購銷經(jīng)營管理，并負(fù)責(zé)中藥材的生產(chǎn)管理和科學(xué) 研究 ，形成農(nóng)、工商一體，產(chǎn)、供、銷結(jié)合的專業(yè)公司。

1958年，國務(wù)院在關(guān)于各地充分利用野生植物原料的通知中，提出了有多種用途的交叉商品“首先保證藥用”的原則。在“大躍進(jìn)”期間，中藥材生產(chǎn)收購一度出現(xiàn)不顧藥用需要，盲目發(fā)展的趨向，造成部分品種大量積壓。

1959年，衛(wèi)生部全國藥政會(huì)議 研究 解決某些緊缺藥材的措施，提出“首先保證飲片配方的供應(yīng)”、“先飲片、后成藥”以及“先人用、后獸用”等供應(yīng)原則。這些原則至今仍是中藥供應(yīng)工作的準(zhǔn)繩。

1960年到1963年，根據(jù)衛(wèi)生部發(fā)出《關(guān)于普查野生藥源的通知》，在全國開展了第一次野生藥材資源普查工作。

1969年，中國藥材公司與中國醫(yī)藥公司合并為商業(yè)部醫(yī)藥組，后擴(kuò)建為商業(yè)部醫(yī)藥局。

1971年周恩來總理指示衛(wèi)生部、商業(yè)部、燃化部在北京聯(lián)合舉辦了全國中草藥新醫(yī)療法展覽會(huì)，展出2.3萬多件展品，其中有新鮮植物藥430種。

1977年，商業(yè)部與衛(wèi)生部國家計(jì)量局協(xié)作，經(jīng)過調(diào)查 研究 作出決定，從1978年起，對(duì)中藥的計(jì)量單位由舊制改為分制，中醫(yī)處方計(jì)量改錢為克，并統(tǒng)一了全國中藥計(jì)量單位，改變了幾千年來中藥計(jì)量習(xí)慣。

3、改革開放以來我國中藥 行業(yè) 的發(fā)展?fàn)顩r

所以在上個(gè)世紀(jì)80年代中藥 行業(yè) 迅速成長的.。我國中成藥工業(yè)總產(chǎn)值自1979年以來已翻五番，進(jìn)入90年代以來以高于20％的速度持續(xù)增長。中成藥工業(yè)無論從企業(yè)數(shù)量、工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、利潤總額來衡量，都是我國醫(yī)藥工業(yè)中僅次于化學(xué)藥品工業(yè)的第二支生力軍。但從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，存在剪刀差大、資源利用率低的問題，一方面存在未被滿足的需求，攻克各種疑難病癥的特效藥物企業(yè)沒有能力生產(chǎn)，另一方面，部分技術(shù)成熟的品種則許多企業(yè)爭相生產(chǎn)，如我國生產(chǎn)牛黃解毒處方藥物的廠家有150多個(gè)，生產(chǎn)六味地黃丸的廠家有197個(gè)。這種供給結(jié)構(gòu)反差于需求結(jié)構(gòu)的現(xiàn)象導(dǎo)致一些中成藥產(chǎn)品銷路不暢，生產(chǎn)能力嚴(yán)重浪費(fèi)，如我國中成藥14大類制劑的生產(chǎn)能力平均利用率僅為32％，多數(shù)制劑的生產(chǎn)能力利用率不足50％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球藥品制造系統(tǒng)平均負(fù)荷率90％左右的水平。

4、新世紀(jì)以來我國中藥 行業(yè) 的發(fā)展?fàn)顩r

我國的中藥資源的開發(fā)利用源遠(yuǎn)流長。從神農(nóng)嘗百草一直至今幾千年來，中藥資源在傳統(tǒng)中醫(yī)藥理論的指導(dǎo)下得到了最大限度的開發(fā)，并且在國際市場上顯示出了極強(qiáng)的生命力和生機(jī)。至2005年11月底，我國中藥出口總額已到達(dá)7.34億美元，超過了2004年全年出口的7.12億美元的規(guī)模，同比增長15.06％。然而，在國際市場上，我國生產(chǎn)的中藥產(chǎn)品無足輕重，只占中藥國際貿(mào)易的5％左右，其中85％是由韓國和日本出口的，我國中藥在理論發(fā)展與技術(shù)創(chuàng)新方面與西藥相去甚遠(yuǎn)，在中藥的生產(chǎn)、管理與質(zhì)量方面落后與日本和韓國。中醫(yī)藥在日本被稱為“漢方醫(yī)藥”。

第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)最新政策及相關(guān)法律法規(guī)

1、2007年中成藥藥價(jià)調(diào)整

國家發(fā)改委于2007年2月28日發(fā)出的調(diào)整278種中成藥內(nèi)科用藥零售價(jià)格的方案已于3月15日起正式執(zhí)行。這是近年來我國對(duì)中成藥價(jià)格調(diào)整最大的一次，降價(jià)的對(duì)象主要是臨床使用較多、份額較大的品類，共涉及1000多個(gè)劑型規(guī)格。除廉價(jià)藥品價(jià)格不變以外，其他約70%的品類規(guī)格均有所下調(diào)，平均降價(jià)幅度為15%，最大降價(jià)幅度超過80%。

2、全面降低醫(yī)院藥品的加價(jià)率，通過財(cái)政調(diào)控，加大對(duì)醫(yī)院的補(bǔ)償以及院方自身提高效率，使醫(yī)院藥品實(shí)際加價(jià)率不超過15%，切實(shí)降低老百姓的醫(yī)療費(fèi)用。

3、嚴(yán)格控制中間環(huán)節(jié)加價(jià)率

繼續(xù)推進(jìn)在藥品外包裝上標(biāo)明最高零售價(jià)。細(xì)致的、可操作的具體措施正在 研究 當(dāng)中。該人士表示，中間環(huán)節(jié)的加價(jià)率也將控制在15%以內(nèi)，這將對(duì)目前醫(yī)藥 行業(yè) 購銷領(lǐng)域中存在的低價(jià)包銷的方式產(chǎn)生沖擊。

4、要進(jìn)一步完善政府定價(jià)的辦法，鼓勵(lì)創(chuàng)新，抑制落后

首先是區(qū)別專利和非專利藥品進(jìn)行分別定價(jià)；其次是將要根據(jù)藥品的創(chuàng)新程度，對(duì)藥品的利潤率和費(fèi)率進(jìn)行集中控制，通過價(jià)格手段來抑制低水平重復(fù)建設(shè)。

第四節(jié) 上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、中藥材 行業(yè) 的發(fā)展?fàn)顩r

2005年，藥農(nóng)藥商得到雙贏，中藥材市場創(chuàng)造了輝煌，對(duì)此，大家認(rèn)識(shí)一致，是中藥材價(jià)格向價(jià)值靠攏的體現(xiàn)。但是，進(jìn)入2006年，藥市行情逆轉(zhuǎn)，整個(gè)市場被沉悶、壓抑所籠罩，這一方面表現(xiàn)了藥商和市場的成熟，而另一方面也反映了被夸大了的負(fù)面影響帶來的心理壓力所產(chǎn)生的作用。2006年第一季度將要過去了，市場行情依然萎靡不振。

2006年眾多中藥材繼續(xù)2005年漲價(jià)的趨勢，達(dá)到新一輪漲價(jià)風(fēng)的高潮。進(jìn)入2007年，多數(shù)品種價(jià)格處于中高價(jià)位，走勢形勢不及2006年、2005年同期。對(duì)于2007年中藥材走勢 分析 ，也應(yīng)從中藥材的生產(chǎn)、需求和炒作三方面 分析 。

1、一些品種支撐價(jià)格再上漲利好因素減少

在這幾年中，大家衡量家種中藥材生產(chǎn)擴(kuò)與縮的標(biāo)準(zhǔn)是與農(nóng)民種植糧食、棉油和其它經(jīng)濟(jì)作物的效益做比較，野生2007年中藥材市場展望。品種產(chǎn)量增與減的標(biāo)準(zhǔn)是農(nóng)民采挖野生藥材日收入與外出打工收入做比較。從這兩個(gè)衡量指標(biāo)來 分析 ，2007年基本不會(huì)出現(xiàn)大的變化。中藥材價(jià)格連續(xù)兩三年的價(jià)格上漲后，凈收入?yún)s發(fā)生了變化。

1）家種品種的種植效益都提高

在2006年已經(jīng)出現(xiàn)小幅度擴(kuò)種。農(nóng)民現(xiàn)在富裕了，價(jià)降就惜售，2007年一些品種價(jià)格難以大幅下降，種植面積有進(jìn)一步增加的趨勢。

2）野生品種在2006年價(jià)格總體波動(dòng)緩于2005年

主要是在經(jīng)歷了2005年價(jià)格上漲后，北方產(chǎn)區(qū)農(nóng)民采挖積極性有所提高，總體產(chǎn)量處于恢復(fù)增長狀況。如蒼術(shù)在產(chǎn)新中前期因價(jià)格下降，采挖量增加較少，商家提前入手囤積推動(dòng)價(jià)格上漲，產(chǎn)新中后期受漲價(jià)的刺激產(chǎn)量又增加，結(jié)束后新貨不斷入市，市上庫存增加，阻礙價(jià)格上漲，處于平穩(wěn)的狀態(tài)。從這兩方面涉及的品種，2007年若不出現(xiàn)自然災(zāi)害的情況下，生產(chǎn)處于增長的趨勢。

2、中藥材銷量受各種因素影響依舊難以有實(shí)質(zhì)性的增長

隨著國家的中藥材 產(chǎn)業(yè)政策 的轉(zhuǎn)變，中藥材市場的政策環(huán)境改善，但中藥材需求發(fā)展的環(huán)境依舊不容樂觀。

1）連續(xù)幾年的gmp、gsp等認(rèn)證，中藥制藥，經(jīng)營企業(yè)投入巨額資金認(rèn)證，企業(yè)生產(chǎn)生存仍是舉步維艱。

企業(yè)資金緊張，企業(yè)正常生產(chǎn)難以恢復(fù)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)；產(chǎn)品價(jià)格居高，受西藥價(jià)格普遍下調(diào)影響銷量較大；科研投入不足，產(chǎn)品療效更新?lián)Q代，新產(chǎn)品開發(fā)等發(fā)展緩慢。

2）中藥材出口屬于原料出口，附加值低，受進(jìn)口國外貿(mào)政策影響較大，中藥材出口形勢依舊嚴(yán)峻。

現(xiàn)在人們生活水平提高，保健意識(shí)轉(zhuǎn)變，中藥材藥食兩用的市場空間大，一些品種的銷量會(huì)增加，但2007年多數(shù)品種的銷量是恢復(fù)增長前的徘徊階段，對(duì)中藥材價(jià)格拉動(dòng)作用小。

3、炒作風(fēng)在2007年將淡

1）中藥材各市場的商家經(jīng)歷2006年后期旺季不旺的困惑后，2007年應(yīng)有一個(gè)新的認(rèn)識(shí)與定位。2007年后，面對(duì)中藥材的漲價(jià)，少了盲從，追逐漲價(jià)的熱情將趨緩，商家看待行情變化的心態(tài)變得更加謹(jǐn)慎。

2）中藥材生產(chǎn)處于恢復(fù)擴(kuò)增狀態(tài)，無自然災(zāi)害的情況下，可供囤積炒作的題材大大減少，缺少了推動(dòng)眾品種上漲的利好因素，將進(jìn)一步淡化炒作的氣氛。

3）2006年秋冬季經(jīng)歷旺季不旺的銷售困境后，商家對(duì)市場形勢有了一個(gè)全面深刻的認(rèn)識(shí)，對(duì)炒作的幕后有深入的了解，需求的重要性提高。

二、藥品零售業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

盡管近十年來藥店"圈地?zé)?quot;，"連鎖熱"，"投資熱"，"平價(jià)熱"熱浪襲人，潮起潮落，但熱潮并不能免除大批藥店敗出市場的厄運(yùn)。近期以來，各大中心城市紛紛出現(xiàn)藥店特別是連鎖藥店退出市場的現(xiàn)象，這印證了我國藥品零售業(yè)激進(jìn)，曲折而艱辛的發(fā)展歷程。

盡管目前的許多企業(yè)已在前一輪競爭中筋疲力盡，能量受損，但藥品零售業(yè)競爭激烈度將不會(huì)降低。這是因?yàn)椋浩湟唬覈幤妨闶?行業(yè) 的成熟度提高仍然需假以時(shí)日；其二，藥品零售 行業(yè) 領(lǐng)袖的形成還需要機(jī)遇和積累；其三，由于零售業(yè)態(tài)的高兼容和零售技術(shù)進(jìn)步的日新月異，使 行業(yè) 高度動(dòng)態(tài)，潛在競爭者隨時(shí)涌現(xiàn)。因此，藥品零售業(yè)的高風(fēng)險(xiǎn)性在較長時(shí)期內(nèi)將持續(xù)存在。

1、市場變現(xiàn)緩慢，并依賴于政策取向

新中國成立以來，藥品零售業(yè)一直只是城鎮(zhèn)公費(fèi)醫(yī)療用藥和勞保醫(yī)療用藥的一種補(bǔ)充，是藥品消費(fèi)市場的一個(gè)配角。直至近十年，我國推行三項(xiàng)制度改革，醫(yī)藥分業(yè)呼聲日高，醫(yī)藥零售業(yè)才擁有其生存發(fā)展的政策和經(jīng)濟(jì)環(huán)境。在改革的力量推動(dòng)下，藥品零售市場從"水下"浮出"水面"。例如近兩年來，各中心城市陸續(xù)推行醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革后，一批醫(yī)保定點(diǎn)藥店應(yīng)運(yùn)而生，醫(yī)保改革增加了醫(yī)藥零售業(yè)的市場機(jī)會(huì)，這是市場變現(xiàn)的具體例子。但是，由于醫(yī)院普遍控制處方，以免外流，處方流動(dòng)機(jī)制未能得到較好解決，使藥店里的醫(yī)保處方銷售受到極大的限制。

另一方面，同樣是藥品零售商，藥店與醫(yī)院藥房比較，在市場機(jī)會(huì)方面存在極大的競爭弱勢，也給藥品零售市場環(huán)境的形成帶來了極大的制約。醫(yī)藥零售業(yè)要獲得更為公平的市場環(huán)境，或者說醫(yī)藥零售市場要真正形成，有賴于醫(yī)改和醫(yī)藥分業(yè)的全面推開。此前，過激的投資和武斷都是非理性的行為，必將因市場狹小而使企業(yè)短壽。

2、 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)快速形成， 行業(yè) 壁壘不斷提高

藥品零售業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)體系日益健全，提高了進(jìn)入這個(gè) 行業(yè) 的許可條件，開辦藥店再也不是店小家當(dāng)簡陋就可以辦下來，同時(shí)GSP認(rèn)證也成為了必要條件，沒有過硬的素質(zhì)是進(jìn)不來的，GSP認(rèn)證對(duì)藥品零售企業(yè)的影響主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是淘汰一批不符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的零售網(wǎng)點(diǎn)，使市場零售網(wǎng)點(diǎn)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，經(jīng)營利好因素向強(qiáng)勢企業(yè)集中;二是營造一個(gè)更公平的競爭環(huán)境，進(jìn)一步杜絕不規(guī)范的經(jīng)營行為;三是提高醫(yī)藥零售業(yè)進(jìn)入壁壘，避免低水平競爭的現(xiàn)象。

另一方面，藥品零售 行業(yè) 強(qiáng)勢企業(yè)的成長，也將提高這個(gè) 行業(yè) 的進(jìn)入壁壘。從強(qiáng)勢企業(yè)的成長看，近年來市場集中度不斷提高。遼寧成大方圓醫(yī)藥連鎖有限公司2003年銷售額已突破十億，上海華氏大藥房，重慶和平，老百姓大藥房，重慶桐君閣大藥房，深圳海王星辰的年銷售額已突破7億元，他們成為地域性強(qiáng)勢企業(yè)，在當(dāng)?shù)厮幤妨闶凼袌鼍哂休^大的影響力。領(lǐng)袖門店也有很快的發(fā)展， 2002年，我國年銷售上億元的門店僅有上海第一醫(yī)藥，而2003年單店銷售過億元的企業(yè)便有上海第一醫(yī)藥，北京同仁堂，湖南老百姓，健民，采芝林等5家。市場集中度的提高與 行業(yè) 領(lǐng)袖的形成有著密切的關(guān)系，而 行業(yè) 領(lǐng)袖的形成與 行業(yè) 壁壘的提高也有著直接的關(guān)系。

3、 行業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)性加大

藥品零售業(yè)的高風(fēng)險(xiǎn)特性來自以下三個(gè)方面：

1）高經(jīng)營成本帶來的風(fēng)險(xiǎn)

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，大中型城市的零售業(yè)異常發(fā)達(dá)，特別近幾年來，與藥店商圈重疊的業(yè)態(tài)如便利店，電信營業(yè)廳，銀行營業(yè)廳等異常活躍，引發(fā)鋪位競爭，物業(yè)租金不斷高漲，特別是各中心城市的商業(yè)中心，更是寸土如金，給零售藥店門店經(jīng)營帶來了極大的壓力。

2）微利經(jīng)營帶來的風(fēng)險(xiǎn)

近兩年來，在過度競爭的環(huán)境下，特別是平價(jià)大賣場的影響下，藥品零售業(yè)的毛利不斷走低，據(jù)中國連鎖藥店協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2002年我國零售連鎖藥店的平均毛利率22.53%，2003年則下降到20.45%，而且毛利水平下降還有持續(xù)的趨勢.作為對(duì)比，美國一些零售連鎖企業(yè)披露的2001年度公報(bào)上獲得的數(shù)字 分析 ，其平均毛利率都保持在25%左右，其中CVS的年度毛利率為25%，Walgreen的年度毛利率為27.7%，RiteAid的年度毛利率為23.18%.Albertsons的年度毛利率為28.41%.它們的凈利潤率也是非常可觀的，如Walgreen的年度凈利潤率達(dá)5.78%。

3）高管理技術(shù)帶來的影響

由于零售藥店特別是零售連鎖企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)多，覆蓋面廣，業(yè)務(wù)瑣碎，數(shù)據(jù)海量，流程復(fù)雜，勞動(dòng)密集，規(guī)律突出等特點(diǎn)，使他們對(duì)管理有著極高的要求，是一種先進(jìn)的經(jīng)營業(yè)態(tài)，需要極高的零售技術(shù)來提高信息的收集整理能力和決策的自動(dòng)化，科學(xué)化水平。

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