第一節(jié) 塑料零件制造 行業(yè) 基本特征

一、 行業(yè) 界定及主要產(chǎn)品

指以合成樹脂（高分子化合物）為主要原料，經(jīng)采用擠塑、注塑、吹塑、壓延、層壓等工藝加工成型的各種零件制品的生產(chǎn)；以及利用回收的廢舊塑料加工再生產(chǎn)塑料零件制品的活動。

包括：塑料密封件；塑料制絕緣零件、機器和儀器塑料零件；家具、車廂或類似品的塑料配件等；塑料頭帶聽筒；電子產(chǎn)品用塑料零件；燈具用塑料零件、照明設(shè)備用塑料零件。

二、 行業(yè) 在國民經(jīng)濟中的地位

塑料作為一類應(yīng)用廣泛的高分子合成材料，在人們生活中已經(jīng)占有了相當重要的位置，而且隨著社會的發(fā)展，在我國生產(chǎn)和生活中起著越來越重要的作用。塑料制品 行業(yè) 是輕工 行業(yè) 中近幾年發(fā)展速度較快的 行業(yè) 之一，增長速度一直保持在10％以上，國民經(jīng)濟各領(lǐng)域和人民日常生活對塑料制品需求顯著增加。

我國塑料市場在未來還會有較大的發(fā)展，尤其是用途廣泛、用量較大的聚烯烴塑料及相關(guān)制品，我國聚烯烴類樹脂用量在近年來不斷增加，由此可以相信，塑料工業(yè)的發(fā)展對我國人民生活和工農(nóng)業(yè)建設(shè)都會產(chǎn)生重大影響。隨著國內(nèi)塑料工業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)對工程塑料的需求量開始逐年增長，特別是通用工程塑料的市場需求量年均增長率都在15%以上。

該 行業(yè) 如今已經(jīng)成為經(jīng)濟生活不可或缺的重要物資之一，通常應(yīng)用于裝備、電子等重要領(lǐng)域。

三、塑料零件制造 行業(yè) 特性 分析

1、塑料制品產(chǎn)量快速增長，主要經(jīng)濟指標大幅提升，規(guī)模以上企業(yè)迅速增加，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸向規(guī)?；⒓s化方向發(fā)展。

2、塑料制品 行業(yè) 利潤率不高，產(chǎn)品的附加值不高，會受到油價波動的沖擊。

3、塑料 行業(yè) 屬于加工制造業(yè)，資金和技術(shù)要求都不是非常高，所以進入壁壘非常低，超額利潤的新品一旦出現(xiàn)，立即就會引來大量的新加入者，從而將利潤率拉下來。另一方面，塑料制品 行業(yè) 退出成本也很低，所以， 行業(yè) 利潤率如果低于社會平均利潤率水平，一些企業(yè)就會退出，從而拉高 行業(yè) 利潤率水平，這種機制導(dǎo)致塑料制品 行業(yè) 利潤率維持在一個薄利水平。

四、我國塑料零件制造業(yè)經(jīng)營特點 分析

1、規(guī)模經(jīng)營

近年來國內(nèi)塑料制品企業(yè)開始注重生產(chǎn)規(guī)模，以規(guī)模經(jīng)營占據(jù)市場份額，而其為企業(yè)帶來的效率已“見諸行動”，如：國內(nèi)最大的塑料建材生產(chǎn)廠家之一的“國風塑業(yè)”，其2000年產(chǎn)銷和利稅居全國塑料制品 行業(yè) 第三位，公司主營業(yè)務(wù)收入及主營利潤出現(xiàn)同步增長，其中塑料建材已占企業(yè)主營利潤41%。由于規(guī)模經(jīng)營，使得企業(yè)利潤大幅度增長。

2、構(gòu)架企業(yè)銷售渠道，重視客戶群的建立

為增加企業(yè)的市場份額，提高競爭力，目前國內(nèi)一些具有實力塑料制品廠開始注重構(gòu)架全國性營銷網(wǎng)絡(luò)。作為國內(nèi)塑料汽車配件生產(chǎn)基地，武漢塑料公司的客戶主要是神龍富康轎車、三江雷諾面包車、江西全順面包車、皮卡車、萬通面包車以及柳州面包車。

3、利用資本運作方式，保持企業(yè)在新經(jīng)濟時代中高速發(fā)展的動力

加大資產(chǎn)資本運作力度，采用多種形式的資產(chǎn)重組、兼并、收購，是當今國際企業(yè)實現(xiàn)低成本規(guī)模擴張的首選戰(zhàn)略發(fā)展策略。目前國內(nèi)塑料制品企業(yè)也開始常識運用這一發(fā)展策略。

4、加強技術(shù)創(chuàng)新，提高企業(yè)核心競爭力

企業(yè)是通過技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新和建立生產(chǎn)效率更高的經(jīng)營管理系統(tǒng)來實現(xiàn)獲得最大利潤的目標。正確的技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略正日益成為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活動成功的關(guān)鍵。我國的塑料制品 行業(yè) 已經(jīng)意識到這一點，在人才上加大培養(yǎng)力度，技術(shù)上努力創(chuàng)新，加大資金投入，并且已經(jīng)取得了不錯的進展，很多塑料制造企業(yè)都因為大大降低了生產(chǎn)成本而提高了企業(yè)利潤。

五、國內(nèi)市場的重要動態(tài)

1、中美印巴塑料業(yè)“掌門”共商打造國際商業(yè)聯(lián)盟

中國、美國、印度和巴基斯坦四國塑料 行業(yè) 建立商業(yè)聯(lián)盟。重新審視在競爭對手之間建立更廣泛的聯(lián)系，爭取共贏。競爭者完全可以做到精誠合作，共同分享經(jīng)驗，并運用彼此之間的核心競爭力建立聯(lián)盟。合作包括技術(shù)、市場、生產(chǎn)、數(shù)據(jù)庫和更多對聯(lián)盟會員有用的信息。

聯(lián)盟組織不僅僅是塑膠貿(mào)易的促進組織，還可以容納其它的與塑膠 行業(yè) 相關(guān)的協(xié)會，如塑膠家用品、書寫工具、塑料機械、模子和模具等。建立國際商業(yè)聯(lián)盟，可為各國會員們提供一個平臺，實現(xiàn)彼此之間的互動，從而發(fā)揮更大的作用。

2、余姚、臺州塑料業(yè)遭打擊

由于油價上漲，塑料價格出現(xiàn)較大的漲幅，而且持續(xù)時間比較長，這使許多下游塑料生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)無法承受，從而造成需求缺口，特別是對浙江省這個全國最大的塑料生產(chǎn)地，擁有余姚“中國塑料城”和臺州“塑料制品王國”兩個塑料基地的塑料 行業(yè) 打擊相當大。

出于對高油價市場的等待和觀望，臺州1萬多家塑料制品企業(yè)中有1／3左右處于停產(chǎn)狀態(tài)。在余姚“中國塑料城”1000多家企業(yè)中，除了對外加工的企業(yè)因產(chǎn)品附加值較高還可以靠壓縮利潤空間外，做內(nèi)銷的大多中小企業(yè)是勞動密集型企業(yè)，產(chǎn)品附加值低，在成本飛漲的情況下，企業(yè)利潤難以得到保障。

第二節(jié) 國際塑料零件制造 行業(yè) 發(fā)展情況

一、國際塑料零件制造 行業(yè) 現(xiàn)狀 分析

近年隨著國際塑料原料市場競爭加劇，世界范圍內(nèi)產(chǎn)品價格及生產(chǎn)裝置的開工率的急劇下跌，導(dǎo)致眾多塑料生產(chǎn)廠商的贏利水平每況愈下。而與此同時，塑料成型加工市場需求卻相對穩(wěn)定，如北美塑料成型業(yè)的年均增長率一直保持較高。因此投資塑料成型加工領(lǐng)域迅速成為國際塑料業(yè)投資熱點項目，塑料加工成型企業(yè)間的兼并、重組活動也非?；钴S。

近年來，世界經(jīng)濟的發(fā)展使國際能源的消耗量越來越大，與此同時，不穩(wěn)定的政治形勢和原油生產(chǎn)能力的緩慢增長，使國際原油價格屢創(chuàng)新高。

石油衍生物--聚烯烴的價格必將受到原油價格的影響保持高位，原料消耗在聚烯烴成本中的比例不斷提高。2001~2002年，原料消耗約占聚烯烴成本的70％，2005年原料消耗已占到成本的85％。

由于塑料制品業(yè)以基本石化產(chǎn)品為原料且原料成本占生產(chǎn)成本比重很大，但缺乏相應(yīng)的價格轉(zhuǎn)嫁能力，這種不對等，使得塑料制品 行業(yè) 的毛利空間受到嚴重擠壓， 行業(yè) 整體盈利水平有可能大幅下滑。

需求形勢較好的市場主要有：

電器配件：美國用于電器配件的塑料制品始終保持良好的增長勢頭，增長率達11％以上。特別是計算機配件、打印機配件的市場需求尤其強勁。

消費品：年均增長率較高，主要增長來自于儀表、電氣設(shè)備。

二、主要國家塑料零件制造 行業(yè) 情況

1、印度

印度塑料加工企業(yè)在增長潛力巨大的市場上奮力前行。到2010年，擁有10億人口的印度塑料制品消費總量將達1250萬噸，這將使之成為全球第三大塑膠消費國。

同時，印度國內(nèi)的一系列政策已阻礙了塑料加工企業(yè)的發(fā)展，使不少企業(yè)難以在國際市場上展開競爭。自1995年1月加入世貿(mào)組織（WTO）以來，印度這一民主國家在外部改革和自由貿(mào)易方面取得了重大飛躍。為鼓勵創(chuàng)業(yè)投資而制定的一系列政策，更催生了上千家小型制造公司。

印度塑料制品加工企業(yè)組織（OPPI）擁有150家會員，大部分會員為大型企業(yè)，生產(chǎn)能力約占到印度加工塑料物市場的30%。僅印度就有2萬2千家塑料加工企業(yè)。

印度塑料 行業(yè) 分散度高，大部分企業(yè)規(guī)模不足、資金缺乏，難以發(fā)展為世界級企業(yè)。此外，不合理的稅收結(jié)構(gòu)導(dǎo)致許多印度企業(yè)在與貿(mào)易對手競爭時處于明顯的劣勢。

阻礙市場繁榮的首要因素就是所謂的“保護政策”，它限制了一些特定產(chǎn)品的生產(chǎn)。這些特定產(chǎn)品在印度只有認定為“小規(guī)模企業(yè)”才能獲準生產(chǎn)。這一延續(xù)幾十年的舊政策在全球競爭成為熱門話題以前許多年就開始施行，旨在幫助小企業(yè)躋身市場并獲得成功。印度加入世貿(mào)組織后進口壁壘減少，為中國和其他國家的大型廠家所生產(chǎn)的高成本效益產(chǎn)品敞開了大門。

印度小規(guī)模生產(chǎn)商得不到平等競爭的機會，而且相關(guān)法律還有效地阻止了印度企業(yè)聯(lián)手進行反擊?，F(xiàn)在，隨著國際化程度的加大，印度企業(yè)越來越難以自保。

另外一個主要問題涉及印度政府對塑料制品征收的高額間接稅，在16%的消費稅基礎(chǔ)上還要加征12.5%的增值稅，使間接稅率達到了30.5%。

這一高額稅率使印度普通大眾購買不起塑料產(chǎn)品。印度的體制和墨西哥的邊境加工廠并無多少區(qū)別，印度企業(yè)進口貨物在本地加工和銷售必須付進口稅。如果企業(yè)進口原材料，進行增值生產(chǎn)并出口成品，則原材料可免稅。對用于本地產(chǎn)品制造的進口機械也要征稅。

塑料業(yè)正呼吁政府大幅度削減聯(lián)邦消費稅，將其減半至8%，并將歸各邦政府財政的增值稅率調(diào)低至4%。

2、越南

越南塑料業(yè)發(fā)展起步較晚，但發(fā)展速度較快，產(chǎn)量年均增幅20-25%。近年來，越南政府逐步加大對塑料業(yè)的投入，不斷提高塑料的生產(chǎn)能力，擴大出口。預(yù)計2010年塑料總產(chǎn)量計劃達到420萬噸，比2005年增長一倍，出口達13億美元，比2005年增長4倍。

越南從事與塑料 行業(yè) 相關(guān)的企業(yè)有2000多家，但主要的生產(chǎn)和加工企業(yè)有905家。其中，南方750家，占83%；北方122家，占13.5%；中部33家，占3.5%。以產(chǎn)品分類統(tǒng)計，包裝公司341家，日用品企業(yè)290家，建材企業(yè)95家，高技術(shù)產(chǎn)品企業(yè)179家，分別占37.7%、32%、10.5%、19.8%。

越從事塑料生產(chǎn)的專業(yè)性企業(yè)約30家，年產(chǎn)量超過5000噸的有6家，超過萬噸的有4家，分別是前鋒（2.5萬噸）、平明（2.1萬噸）、達華（1.2萬噸）和明雄（1萬噸）公司。

越南塑料產(chǎn)量增長較快。1990年全國產(chǎn)量為38萬噸，人均消費為3.8公斤。1995年以來，全國產(chǎn)量年均增幅為20-25%。2000-2005年產(chǎn)量年均增長27.2%。2000年塑料產(chǎn)量為95萬噸，人均消費量11.6公斤，2005年產(chǎn)量為210萬噸，人均消費量為25.3公斤。2005年塑料總產(chǎn)量中，包裝品為26萬噸，建材17萬噸，日用品30萬噸，高技術(shù)產(chǎn)品12萬噸。

三、國際塑料零件制造 行業(yè) 發(fā)展趨勢 分析

1、改性塑料在 行業(yè) 中的地位日益突出

在當前原料價格高漲、競爭日益激烈的情形下，塑料改性成為塑料制造工業(yè)持續(xù)發(fā)展的新式發(fā)動機。塑料改性就是將石油化工企業(yè)生產(chǎn)出的大批量通用樹脂通過物理的、化學(xué)的、機械的方法，改善或增加其功能，在電、磁、光、熱、耐老化、阻燃、機械性能等方面達到特殊環(huán)境條件下使用的功能。改性塑料是涉及面廣、科技含量高、能創(chuàng)造巨大經(jīng)濟效益的一個塑料產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。而塑料改性技術(shù)——填充、共混和增強改性更是深入幾乎所有的塑料制品的原材料與成型加工過程。從原料樹脂的生產(chǎn)到從多種規(guī)格及品種的改性塑料母料，為了降低塑料制品的成本，提高其功能性，離不開塑料改性技術(shù)。

世界塑料零件制造業(yè)由于原料的供應(yīng)緊張和隨之帶來的價格上漲，需要改性塑料這種原料，它的耐沖擊和強韌等特點成為了該 行業(yè) 的發(fā)展趨勢。

2、規(guī)格細化成流行趨勢

在塑料制品發(fā)展的同時，每種制品本身的規(guī)格呈現(xiàn)出越來越細化的發(fā)展趨勢。塑料工業(yè)的發(fā)展，成型加工技術(shù)的進步和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)χ破沸阅芤蟮奶岣?，極大地促進了國際塑料零件制造業(yè)的擴大和規(guī)格的細化。

3、安全環(huán)保是發(fā)展方向

人們生活質(zhì)量的提高，對衛(wèi)生、安全和環(huán)保提出了更新更高的要求，此方面的法規(guī)亦日益嚴格，這使無毒、無公害成為塑料制品發(fā)展的重點。世界各國的塑料零件制品 行業(yè) 已經(jīng)指定了相關(guān) 行業(yè) 標準，使產(chǎn)品在滿足用途的同時做到綠色健康無害。

四、國際市場的重要動態(tài)

1、加納塑料制造業(yè)面臨巨大生存威脅

由于受到來自中國和其他遠東國家塑料及橡膠制成品進口的沖擊，加納國內(nèi)塑料制造業(yè)面臨巨大生存威脅。

加納政府鼓勵進口塑料和橡膠產(chǎn)品的稅收政策，導(dǎo)致加納市場上本國制造的產(chǎn)品比同類進口產(chǎn)品價格更高。加納原材料進口稅為10%，成品進口稅為20%，加上其他費用支出，因此加納本國制造的產(chǎn)品同進口產(chǎn)品相比，價格毫無競爭力。

2、日本塑料業(yè)謀求跨公司結(jié)構(gòu)重組

日本塑料制品主要依賴于國內(nèi)需求，而近年來市場低迷，內(nèi)需不旺。另外，塑料工業(yè)所處的市場環(huán)境也在不斷惡化，日本塑料出口下降和進口上升的態(tài)勢表現(xiàn)得更為明顯，這些都表明日本塑料制品國內(nèi)需求遇到了前所未有的困難境地。

因此，日本的塑料制品工業(yè)正將管理資源集中向高效益業(yè)務(wù)，同時從那些逐步失去市場的業(yè)務(wù)中退出或者積極與其他公司組成聯(lián)盟，還采取其他措施，如努力進 行業(yè) 務(wù)重組。

目前，日本四大PVC管材生產(chǎn)商已經(jīng)進行了大規(guī)模的兼并組合，形成了兩大集團，同時在關(guān)東和關(guān)西地區(qū)削減生產(chǎn)能力以縮小市場供需差距。

市場上化工企業(yè)制定類似的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略以鞏固和增強其市場地位的可能性是很大的。日本化工企業(yè)已經(jīng)意識到他們已經(jīng)達到他們單獨活動所能獲得的極限，企業(yè)之間進行合作的機會以及必要性都在增加。

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