第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、石油化工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

石油化工品市場增長迅速，已達(dá)到2640億美元的水平。2005年，中國的化工品產(chǎn)量已超過了德國，其產(chǎn)值達(dá)到了2230億美元，成為世界第三大化工品市場，僅次于美國和日本。2006年，石油和化工 行業(yè) 實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值3.8億元，同比增長27.5%；2007年，全年石油和化工 行業(yè) 實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值5.2萬億元，比上年增長21.8%；實現(xiàn)利稅5300億元，比上年增長21%。

2005年-2007年我國石油和化工業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值

單位：萬億元

目前，中國化學(xué)工業(yè)的發(fā)展已開始逐漸趨緩，但與世界其他國家相比，仍保持著很強的增長勢頭。中國化學(xué)工業(yè)平均增長率超過16%。而整個亞太地區(qū)的增長率不到6%，全球增長率不到4%。2006年至2016年，如果中國周邊地區(qū)和世界市場仍按照現(xiàn)有的基礎(chǔ)發(fā)展，那么中國的化學(xué)工業(yè)平均年產(chǎn)量增長率將為10.4%。

伴隨“入世”，石油石化產(chǎn)業(yè)也發(fā)生了巨大的變化，特別是2006年12月11日，我國將成品油批發(fā)市場全面放開，這不僅宣告了我國石油石化業(yè)的“入世過渡期”的終結(jié)，而且也使我國石油石化市場走向全面開放，市場主體多元化競爭格局逐步形成。為此，筆者就當(dāng)下我國石油化工產(chǎn)品出口現(xiàn)狀與制約因素進行剖析，從而找出其應(yīng)對之策。

我國石化工業(yè)不斷發(fā)展，帶動了國內(nèi)許多地方經(jīng)濟快速發(fā)展，地區(qū)性的化工中心不斷涌現(xiàn)，上海化學(xué)工業(yè)園區(qū)的出現(xiàn)非常有代表性。目前一些全球領(lǐng)先的外國化工企業(yè)，如杜邦公司、陶氏公司、GE塑料公司、拜耳公司和帝斯曼公司等紛紛在上海建立了生產(chǎn)廠和自己的 研究 開發(fā)中心。

世界許多著名的石油化學(xué)公司不斷增加投資，擴大與中國國內(nèi)大型企業(yè)合資公司的生產(chǎn)能力。同時，還有一些企業(yè)甚至將他們的全部業(yè)務(wù)單位搬遷到中國經(jīng)營。

2、石油化工產(chǎn)品出口現(xiàn)狀

2007年，我國石化業(yè)對外貿(mào)易保持快速增長的態(tài)勢，但貿(mào)易逆差持續(xù)擴大，石化產(chǎn)品出口形勢不容樂觀。2007年，我國經(jīng)濟繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，市場環(huán)境會進一步改善，石油和化工進出口動力依然強勁。石化全年進出口貿(mào)易總額比上年增長22%。由于我國經(jīng)濟發(fā)展導(dǎo)致石油化工產(chǎn)品一直處于供給不足的狀態(tài)，所以石油石化貿(mào)易基本上處于逆差狀態(tài)。其中，主要是進口石油和石油產(chǎn)品、有機化學(xué)品、天然氣及人造氣、合成橡膠等產(chǎn)品，而原油占石油石化產(chǎn)品貿(mào)易逆差的68.2%。相比之下，無機化學(xué)品和橡膠制品則呈現(xiàn)順差狀態(tài)。2007年，我國石油化工 行業(yè) 進出口貿(mào)易增長較快，石化產(chǎn)品出口增長快于進口，但是貿(mào)易逆差仍在繼續(xù)擴大。

目前世界500強中的大型石油石化公司都在我國投資建廠或設(shè)點，全面進入除批發(fā)之外的我國石油石化 行業(yè) 的上中下游各領(lǐng)域。與此同時，隨著外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的徹底放開，正在迅速成長的私營和個體企業(yè)也有望在這一領(lǐng)域分一杯羹，這種競爭格局無疑增加了國內(nèi)原油和成品油市場的變數(shù)，也會促使進出口的經(jīng)營主體發(fā)生變化。因此，國內(nèi)石化市場的完全開放，市場經(jīng)營主體多元化，從而競爭日趨激烈，必然導(dǎo)致我國石化產(chǎn)品進出口變數(shù)增大。

2007年，人民幣匯率由1月份的7.80上升至12月份的7.34，升值幅度達(dá)到6%。若人民幣升值5%，化纖 行業(yè) 出口收入就將減少87.9億元。人民幣升值在相對降低進口成本的同時，增加了產(chǎn)品出口的難度。一般來說，人民幣升值，有利于進口，不利于出口。

中國石油石化產(chǎn)品出口有喜有憂，喜于出口繼續(xù)保持增長，但也有憂的地方。對于石油石化產(chǎn)品出口受阻，其實有許多深層的制約因素，有些是人很難改善的，有些可以調(diào)整及加以解決。

3、發(fā)展趨勢

1）價格高位運行投資回歸理性

由于世界主要石油消費國和地區(qū)經(jīng)濟情況較好，將使國際油價繼續(xù)高位運行，并對石化產(chǎn)品價格產(chǎn)生支撐作用。此外，亞洲發(fā)展中國家經(jīng)濟增長也非常迅速，石油消費需求不斷增長，油價仍將保持在較高水平，這將對石化產(chǎn)品價格產(chǎn)生支撐作用。下游 行業(yè) 生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大對石化產(chǎn)品需求和價格也有一定的拉動作用。

由于國際原油價格高企，近年國內(nèi)以生物質(zhì)為原料的燃料乙醇、生物柴油項目成為投資熱點。面對各地各企業(yè)盲目的投資沖動，國家有關(guān)部門出臺了一系列政策，為過熱的新型能源產(chǎn)業(yè)降溫。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近年來以煉油、乙烯、煤化工為代表的投資熱勢頭，將在下半年總體趨緩，而多年來石化企業(yè)對于社會環(huán)境、社會責(zé)任的漠視和缺失將被逐漸喚醒。

2）并購重組加快技術(shù)性貿(mào)易壁壘日益明顯

石化 行業(yè) 的并購重組依然活躍，步伐加快?？鐕驹谥袊扇〔①彽男问剑M一步擴大其在中國的投資和市場份額，并組建在中國的研發(fā)中心。同時，從2005年開始，中國大型企業(yè)開始加快“走出去”的步伐，進軍海外油氣市場。包括中石油、中石化、中海油、中國化工集團在內(nèi)的大型企業(yè)加快了海外收購進 行業(yè) 務(wù)重組的步調(diào)，在 行業(yè) 影響力與日俱增。國際貿(mào)易在世界貿(mào)易組織框架下，傳統(tǒng)關(guān)稅壁壘正逐漸削弱，以技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合格評定程序為主要表現(xiàn)形式的技術(shù)性貿(mào)易壁壘的影響日益明顯，應(yīng)對國外技術(shù)壁壘是我國石化工業(yè)面臨的重大課題。

歐盟頒布《報廢電子電氣設(shè)備指令》、《禁止在電子電器設(shè)備中使用某些有害物質(zhì)指令》，以及歐盟化學(xué)品注冊、評估、授權(quán)和限制法規(guī)（即REACH法規(guī)）規(guī)定，使得約3萬種化工及下游產(chǎn)品要進入歐盟市場，必須通過注冊，而且注冊過程中高昂的檢測費用將由企業(yè)承擔(dān)。

REACH法規(guī)的全面實施將會對我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響：中國向歐盟出口產(chǎn)品的總成本將上升5%，從歐盟進口的成本將上升6%。中歐化工品進出口總額將下降10%，中國化工生產(chǎn)總值將下降0.4%，并有可能導(dǎo)致20萬化工及相關(guān)從業(yè)人員失業(yè)。

3）利潤增長將保持20%以上的增速

由于國際油價仍將高位運行，同時國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展加快導(dǎo)致市場需求旺盛，化工 行業(yè) 利潤還會有一定增長，預(yù)計將繼續(xù)保持20%以上的發(fā)展速度。

2007年國內(nèi)消費結(jié)構(gòu)升級將帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和城市化發(fā)展，內(nèi)需因素會使經(jīng)濟增長強勁，能源需求將繼續(xù)增長。同時，交通運輸業(yè)繼續(xù)發(fā)展、汽車消費量和保有量快速增加，農(nóng)業(yè)、建材及化工 行業(yè) 用油增加，城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快，替代能源和可再生能源產(chǎn)品加速發(fā)展，居民燃?xì)庥昧坎粩鄶U大等，都將拉動油氣需求。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

一、原料藥

1、發(fā)展概述

我國是原料藥生產(chǎn)大國，能生產(chǎn)的原料藥種類繁多。我國企業(yè)在抗生素、解熱鎮(zhèn)痛藥、中樞神經(jīng)系統(tǒng)藥、心血管藥和抗腫瘤藥等治療類別上生產(chǎn)的藥物不僅在國內(nèi)銷售，還有大量的出口。特別是一些應(yīng)用范圍廣、產(chǎn)品鏈較長、能夠形成大規(guī)模生產(chǎn)的產(chǎn)品更加突出了自身的優(yōu)勢。例如：青霉素、檸檬酸、維生素C、咖啡因、布洛芬、頭孢曲松等。

我國醫(yī)藥原料藥 行業(yè) ，曾經(jīng)經(jīng)歷了上世紀(jì)90年代的輝煌時期，在這以時期內(nèi)，我國醫(yī)藥原料藥 行業(yè) ，順利承接了美國、日本、瑞士、意大利、西班牙等發(fā)達(dá)國家和歐洲國家的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，在短短的10多年時間里，實現(xiàn)了我國醫(yī)藥原料藥 行業(yè) 的快速發(fā)展，走過了發(fā)達(dá)國家的醫(yī)藥原料藥 行業(yè) 近60年才走完的路，為我國成為世界上最大的醫(yī)藥原料藥生產(chǎn)和出口國的地位奠定了堅實的基礎(chǔ)。

目前，我國已經(jīng)能夠生產(chǎn)1500多種化學(xué)原料藥，2007年原料藥 行業(yè) 銷售收入超過1200億元。一些產(chǎn)品在國際市場上還占有舉足輕重的作用。比如，青霉素工業(yè)鹽、維生素C、頭孢霉素C、太了霉素、紅霉素、四環(huán)素等發(fā)酵初級產(chǎn)品，化學(xué)合成藥醫(yī)藥原料藥如咖啡因、對乙酰氨基酚、阿司匹林和喹諾酮類抗生素氟哌酸、環(huán)丙沙星、氧氟沙星、依諾沙星等產(chǎn)量也居世界第一。

2、出口情況

受到國內(nèi)外醫(yī)藥市場需求變化，以及出口退稅政策調(diào)整、人民幣匯率提升、環(huán)保監(jiān)管力度加大等因素的影響，醫(yī)藥原料藥整體的價格、產(chǎn)銷量、出口量同步上升。青霉素工業(yè)鹽、水溶性維生素、硫氰酸紅霉素、泰樂菌素等大宗原料藥產(chǎn)品再次迎來“生命中的又一個春天”。

化學(xué)原料藥依然是藥品進出口規(guī)模最大的一類，占進、出口總量的比重分別為42%和84%?；瘜W(xué)原料藥出口產(chǎn)品中，抗生素、有機酸類、維生素類、氨基酸類一直是出口的主力軍。

出口區(qū)域方面，亞洲、歐盟和北美是穩(wěn)定的三大原料藥進出口地區(qū)，其中，亞洲依然是我國最大的貿(mào)易伙伴。對亞洲地區(qū)的出口額比為41.89%；進口比為40.62%。

出口區(qū)域中，值得一提的兩個國家是俄羅斯和非洲的尼日利亞。俄羅斯近年來與我國的貿(mào)易往來越來越多，表現(xiàn)在藥品貿(mào)易上，兩個國家目前在醫(yī)療保障體制水平、用藥水平比較相近，其藥品市場進入門檻比北美、歐盟要低，再加上俄羅斯還覆蓋了許多獨聯(lián)體國家，這些于我國藥品出口都極為有利。此外，尼日利亞也是富有潛力的出口市場，其地處制藥工業(yè)基礎(chǔ)非常薄弱的非洲，是非洲的藥品貿(mào)易集中地，而且我國向來重視與非洲的貿(mào)易往來，并成立了專門服務(wù)對非洲貿(mào)易的中小企業(yè)的中非貿(mào)易基金。

但出口產(chǎn)品在人用藥上的比重仍是比較低，如：抗生素中的55%用于獸藥和植物用藥，而人用的只占45%；維生素類、有機酸類更有70%是用于食品添加劑、飼料補充劑等。估計這種面向低端的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)不會有所改變。

2007年我國原藥出口量排序

3、發(fā)展趨勢

今后我國原料藥除繼續(xù)擴大抗生素、解熱鎮(zhèn)痛、維生素和皮質(zhì)激素類原料藥的生產(chǎn)優(yōu)勢外，還將向新、特、專類藥物發(fā)展。

1）在抗生素藥物中，除加強噸位大的品種青霉素G鉀鹽、氨芐青霉素和羥氨芐青霉素生產(chǎn)外，將重點發(fā)展第二代、第三代和第四代頭孢菌素產(chǎn)品。喹諾酮類藥物重點發(fā)展第三代和第四代產(chǎn)品。

2）維生素類除加強維生素C和維生素E的生產(chǎn)外，還將重點發(fā)展部分產(chǎn)量很小、不能滿足需求或國內(nèi)無法生產(chǎn)的藥物品種，如β-胡蘿卜素等。

3）其它藥物中也重點發(fā)展新藥和新領(lǐng)域，如心血管類藥物中，重點發(fā)展降血壓藥物中血管緊張Ⅱ受體拮抗劑（如纈沙坦）、血管緊張素轉(zhuǎn)化酶（ACE）、抑制劑（如卡托普利）和降血脂的他汀類藥物等；消化系統(tǒng)藥物重點發(fā)展質(zhì)子泵抑制劑（PPIs），如奧美拉唑和蘭索拉唑等產(chǎn)品；中樞神經(jīng)系統(tǒng)藥物重點發(fā)展抗癲癇、偏頭痛、多發(fā)性硬化、焦慮癥、抗老年癡呆類藥，如氟西汀等；呼吸系統(tǒng)藥物重點發(fā)展氣喘和過敏性鼻炎藥物；激素及內(nèi)分泌類主要發(fā)展雌激素藥，糖尿病藥物格列酮類和骨質(zhì)疏松藥物；抗病毒藥物發(fā)展抗泡疹病毒藥物，如阿昔洛韋和泛昔洛韋等。

二、醫(yī)藥

1、醫(yī)藥 行業(yè) 概述

醫(yī)藥 行業(yè) 是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，一、二、三產(chǎn)業(yè)為一體的產(chǎn)業(yè)。其主要門類包括：化學(xué)原料藥及制劑、中藥材、中藥飲片、中成藥、抗生素、生物制品、生化藥品、放射性藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、制藥機械、藥用包裝材料及醫(yī)藥商業(yè)。醫(yī)藥 行業(yè) 對于保護和增進人民健康、提高生活質(zhì)量，為計劃生育、救災(zāi)防疫、軍需戰(zhàn)備以及促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步均具有十分重要的作用。

2007年，醫(yī)藥 行業(yè) 迎來了恢復(fù)性增長。全 行業(yè) 收入和利潤出現(xiàn)較大幅度增長。2007年，醫(yī)藥 行業(yè) 實現(xiàn)利潤總額達(dá)109.95億元，較2006年增長達(dá)62.98%，創(chuàng)造了近7年來的最大增幅，但是利潤結(jié)構(gòu)有喜有憂：2007年營業(yè)利潤占利潤總額比重由2006年的91.3%下降至65%，投資收益占比則上升至24.83%；扣除非經(jīng)常損益的凈利潤，占凈利的比重則由62.6%提高到82.91%，利潤質(zhì)量明顯提升。

2、進出口狀況

2007年中國醫(yī)藥出口比上年同期增長16.1%。其中，出口金額34.33億美元，進口金額23.3億美元，分別比上年增長了14.1%和19.2%。整個醫(yī)藥 行業(yè) 商品的進出口總額與增幅均創(chuàng)歷史最好水平。

中國醫(yī)藥 行業(yè) 繼續(xù)保持快速增長，生產(chǎn)、銷售和效益等亦創(chuàng)近年最高水平。按可比價格計算，2007年醫(yī)藥生產(chǎn)總產(chǎn)值完成了2332億元人民幣，工業(yè)增加值完成578億元人民幣。分別較上年同期增長22%和20%，其中工業(yè)增加值的增幅高于全國平均水平近11個百分點，顯示了強勁的增長勢頭。不過，在工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)銷銜接方面，醫(yī)藥工業(yè)顯然還存在亟待解決的問題。雖然去年的工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率比上年同期有明顯提高，達(dá)到94%，但仍比全國工業(yè)平均水平低了3.1個百分點。

2006-2007年我國醫(yī)藥進出口量

單位：億美元

3、需求情況

醫(yī)藥 行業(yè) 的旺盛需求將維持 行業(yè) 景氣高位運行，醫(yī)改將為 行業(yè) 發(fā)展提供推力，在眾多有利因素影響下，預(yù)計2008年和2009年醫(yī)藥 行業(yè) 利潤將保持25%-35%的增長速度。維持醫(yī)藥 行業(yè) “強于大市”的投資評級。

和很多 行業(yè) 一樣，2008年醫(yī)藥 行業(yè) 將有相當(dāng)一部分利潤將被高企的成本所吞噬， 行業(yè) 利潤增速將相比07年出現(xiàn)一定程度的下滑， 行業(yè) 分化也將較為明顯。

醫(yī)藥 行業(yè) 2008年在“醫(yī)改”推動、需求量上升的情況下，仍將延續(xù)2007年快速增長的趨勢；預(yù)計2008年 行業(yè) 利潤將保持25%-35%的增長速度。

4、發(fā)展趨勢

1）藥品需求多樣化

隨著生活水平的提高，人們對藥品和保健食品購用量越來越大。有資金支持的購銷者對高檔藥品、新藥有特殊偏愛，而中、低層次的購銷者仍占據(jù)大部分藥品市場份額。在資金的投向上，購銷者在產(chǎn)、供、銷、研、用的方面有不同投入比重，構(gòu)成了新的購銷格局。如全國最近兩年醫(yī)藥大類銷售就呈現(xiàn)以下變化：老年人、婦女、小兒用藥量有所上升，成年人用藥量有所下降；新品種需求量上升，老品種需求量下降；保健藥品、名特優(yōu)成藥用量上升，一般藥材、成藥用量下降；合資藥用量上升，進口藥用量下降。

2）藥品價格漸趨合理

前幾年，我國藥品價格虛高的現(xiàn)象比較嚴(yán)重，但今后幾年這種現(xiàn)象將會基本扭轉(zhuǎn)。受國家對藥品價格調(diào)控力度加大以及市場競爭加劇的雙重影響，藥品價格近年來持續(xù)走低。藥品屬需求彈性較大的商品，價格下降，需求量也會有較大幅度增長，但對 行業(yè) 而言銷售量增長是否能抵消價格下降造成的銷售收入減少將直接影響醫(yī)藥 行業(yè) 的經(jīng)濟效益。從短期效應(yīng)來看，價格下降的效應(yīng)超過了需求增長的效應(yīng)，確實對醫(yī)藥企業(yè)業(yè)績產(chǎn)生了較大負(fù)面影響，有些企業(yè)生產(chǎn)難以為繼，有些企業(yè)不得不申請計委重新定價。國家計委正在就醫(yī)藥價格問題咨詢各方意見，不排除出臺新政策的可能，而新的政策必然會充分考慮上幾次降價的負(fù)面效應(yīng)，最終使藥品價格更趨合理，在老百姓受益的同時，醫(yī)藥企業(yè)利益也能得到保障。

3）醫(yī)藥市場結(jié)構(gòu)多元化、

國內(nèi)藥品市場在國有醫(yī)藥經(jīng)濟為主導(dǎo)的前提下，各類型的集體經(jīng)濟、股份經(jīng)濟以及"三資"和"合作"經(jīng)濟都在共同發(fā)展。這種多元化的醫(yī)藥經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，對活躍醫(yī)藥市場大有好處。醫(yī)藥市場的構(gòu)成多層次化，包括以招標(biāo)為特征的開放性市場、以醫(yī)藥合同為基礎(chǔ)的半開放性市場、以國家計劃為基礎(chǔ)的封閉性市場和以自由購銷為特征的零售市場，都是以藥品市場為導(dǎo)向，充分體現(xiàn)供求關(guān)系、價值規(guī)律。

4）市場競爭將更趨激烈化

隨著全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展和我國加入世界貿(mào)易組織，國內(nèi)醫(yī)藥市場成為一個國際性的競爭市場已勿庸質(zhì)疑。國內(nèi)企業(yè)將面對大型跨國企業(yè)而不僅僅是國內(nèi)其它企業(yè)的挑戰(zhàn)，如果不進行改革并加速國際化進程就會在競爭中被淘汰出局。就現(xiàn)階段醫(yī)藥市場而言，競爭還剛剛開始，因為外資準(zhǔn)入仍有諸多限制，國外商品進入還有關(guān)稅壁壘?，F(xiàn)階段外商投資中國市場只能以合資、合作方式進行，并有投資比例限制，而國外同類藥品進入中國市場也因關(guān)稅高導(dǎo)致價格偏高而喪失一定競爭力。幾年后，上述情況將會改變。龐大的中國醫(yī)藥市場將吸引外國大公司巨資的不斷投入，中國將成為全球主要的原料藥及制劑生產(chǎn)基地，藥品進出口貿(mào)易將急劇增長，藥品價格懸殊的現(xiàn)象將蕩然無存，醫(yī)藥市場競爭將更趨激烈化。

總之，隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。人們生活水平的不斷提高、人口的增長、社會的老齡化和農(nóng)村醫(yī)藥市場的逐步擴大，我國對新的治療方法和新的藥物的需求將持續(xù)擴大。從整體上看，醫(yī)藥工業(yè)在我國國民經(jīng)濟中發(fā)展情況良好，未來發(fā)展前景也很看好。但競爭力不強是我國醫(yī)藥企業(yè)亟需解決的問題，而且這個問題隨著我國加入世界貿(mào)易組織變得更加緊迫。企業(yè)必須重視自身存在的問題，結(jié)合實際，正視加入世界貿(mào)易組織帶來的機遇和挑戰(zhàn)，全面 分析 宏觀環(huán)境及各種醫(yī)藥改革政策對企業(yè)的影響，結(jié)合實際，正確把握市場脈搏及發(fā)展方向，選準(zhǔn)企業(yè)在市場中的定位，適應(yīng)市場變化。這也是企業(yè)經(jīng)營者工作中助重中之重。


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