第一節(jié) 我國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境 分析

一、2008年中國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境 分析

（一）2008年我國經(jīng)濟運行 分析

1、2008年我國經(jīng)濟總體運行情況

2008年全年國內生產總值300670億元，比上年增長9.0%。分季度看，一季度增長10.6%，二季度增長10.1%，三季度增長9.0%，四季度增長6.8%。分產業(yè)看，第一產業(yè)增加值34000億元，增長5.5%；第二產業(yè)增加值146183億元，增長9.3%；第三產業(yè)增加值120487億元，增長9.5%。

1、農業(yè)生產繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，糧食實現(xiàn)連續(xù)五年增產。全年糧食總產量達到52850萬噸，比上年增產2690萬噸，增長5.4%，連續(xù)5年增產。其中，夏糧產量12041萬噸，增產305萬噸；早稻3158萬噸，增產6萬噸；秋糧37651萬噸，增產2379萬噸。油料、糖料預計分別增長12%和6%以上。肉類產量繼續(xù)增加，生豬生產恢復較快。全年肉類總產量7250萬噸以上，增長5.9%；生豬年末存欄增長4.5%。

2、工業(yè)生產增長放緩，企業(yè)利潤增速回落。全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長12.9%，增速比上年回落5.6個百分點。分所有制看，國有及國有控股企業(yè)增長9.1%；集體企業(yè)增長8.1%；股份制企業(yè)增長15.0%；外商及港澳臺投資企業(yè)增長9.9%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長13.2%，輕工業(yè)增長12.3%。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長11.6%、15.8%和15.0%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產銷率達到97.7%。

1-11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤24066億元，同比增長4.9%。在39個工業(yè)大類中，31個 行業(yè) 利潤同比增長。實現(xiàn)利潤最多的5個 行業(yè) 是：石油和天然氣開采業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)、交通運輸設備制造業(yè)、化學原料及化學制品制造業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)。

3、投資保持較快增長，投資結構有所改善。全年全社會固定資產投資172291億元，比上年增長25.5%，增速比上年加快0.7個百分點。其中，城鎮(zhèn)固定資產投資148167億元，增長26.1%，加快0.3個百分點；農村固定資產投資24124億元，增長21.5%。在城鎮(zhèn)投資中，第一產業(yè)投資2256億元，增長54.5%；第二產業(yè)投資65036億元，增長28.0%；第三產業(yè)投資80875億元，增長24.1%。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)城鎮(zhèn)投資分別增長21.3%、33.5%和26.7%。全年房地產開發(fā)投資30580億元，比上年增長20.9%。

4、國內市場銷售增長較快，城鄉(xiāng)消費旺盛。全年社會消費品零售總額108488億元，比上年增長21.6%，增速比上年加快4.8個百分點。分城鄉(xiāng)看，城市消費品零售額73735億元，增長22.1%，加快4.9個百分點；縣及縣以下消費品零售額34753億元，增長20.7%，加快4.9個百分點。分 行業(yè) 看，批發(fā)和零售業(yè)消費品零售額91199億元，增長21.5%；住宿和餐飲業(yè)消費品零售額15404億元，增長24.7%。

5、價格漲幅前高后低，下半年逐步回穩(wěn)。全年居民消費價格上漲5.9%，漲幅比上年提高1.1個百分點。其中，城市上漲5.6%，農村上漲6.5%。分類別看，食品價格上漲14.3%，拉動價格總水平上漲4.65個百分點；居住價格上漲5.5%，拉動價格總水平上漲0.82個百分點；其余各類商品價格有漲有落。工業(yè)品出廠價格比上年上漲6.9%，12月同比下降1.1%，全年漲幅比上年提高3.8個百分點。原材料、燃料、動力購進價格上漲10.5%，漲幅比上年提高6.1個百分點。70個大中城市房屋銷售價格比上年上漲6.5%，12月同比下降0.4%，全年漲幅比上年回落1.1個百分點。

6、進出口全年保持平穩(wěn)較快增長，四季度增速回落較多。全年進出口總額25616億美元，比上年增長17.8%。其中，出口14285億美元，增長17.2%；進口11331億美元，增長18.5%。進出口相抵，貿易順差2955億美元，比上年增加328億美元。受國際市場需求萎縮、國際初級產品大幅下跌等因素影響，四季度進口同比下降8.8%，出口同比增長4.3%。全年實際使用外資金額923.95億美元，比上年增長23.6%。年末國家外匯儲備余額達到1.95萬億美元，比上年增長27.3%。

7、城鎮(zhèn)新增就業(yè)總體穩(wěn)定，城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)增加。全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)1113萬人，年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.2%，比上年末提高0.2個百分點。全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入15781元，比上年增長14.5%，扣除價格因素，實際增長8.4%。農村居民人均純收入4761元，比上年增長15.0%，扣除價格因素，實際增長8.0%。年末居民儲蓄存款余額21.8萬億元，比上年末增加45353億元。

8、廣義貨幣供應量增幅加快，貸款增加較多。12月末，廣義貨幣（M2）余額47.5萬億元，比上年末增長17.8%，加快1.1個百分點；狹義貨幣（M1）余額16.6萬億元，增長9.1%，回落12.0個百分點；流通中貨幣（M0）余額3.4萬億元，增長12.7%，加快0.6個百分點。金融機構人民幣各項貸款余額303468億元，比年初增加49114億元，比上年多增12792億元；各項存款余額466203億元，比年初增加76863億元，比上年多增22985億元。全年貨幣凈投放3844億元，比上年多投放541億元。

當前國際金融危機仍在加深和蔓延，對國內經(jīng)濟的沖擊仍在繼續(xù)。我們要深入貫徹落實科學發(fā)展觀，按照中央關于經(jīng)濟工作的總體要求，切實落實好促進增長、擴大內需、調整結構、改善民生的一系列政策措施，努力促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，保持社會和諧穩(wěn)定。

2008年我國主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)

2、宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)

宏觀經(jīng)濟景氣指數(shù)(2008年10月)

（二）2008年中國經(jīng)濟受全球金融危機影響 分析  

次貸危機演變示意圖

1、由于中國國際收支的資本項目還未完全開放、資產證券化的規(guī)模還處于初級階段、中國有大量外匯儲備，這些因素是中國免于受到此次金融危機的嚴重沖擊；

2、但是，中國金融資產在美國的實際損失預計也是巨大的，具體數(shù)字有待今后的時間來檢驗和消化；（如中投對大摩、黑石、貨幣基金的投資損失慘重，各大銀行持有的次貸及雷曼債券損失也將是巨大的，這從平安90%的巨大投資損失可以看到）

3、中國雖然沒有在金融上遭受嚴重危機的沖擊，但全球金融危機及經(jīng)濟衰退的影響對中國的沖擊和考驗也是嚴峻的。在全球經(jīng)濟一體化和國際分工高度化、中國長期以來用外需來支持經(jīng)濟的發(fā)展模式等，都決定了中國不可能再一枝獨秀。

4、世界巨頭的危機靠他們自己是無法消化的，例如美國7000億美金的救市資金肯定不會自己全部買單，中國勢必會成為最終的買單一族，只是買單多少的問題而已；

5、中國雖然采取了一系列的舉措，試圖用啟動強大的內需來化解此次外需不足造成的經(jīng)濟影響，但為時太晚，長期的外需拉動型經(jīng)濟豈是短期內可以改變的。而且中國面臨著通脹、通縮、滯脹的三重威脅，勢必使中國的政策制定較為艱難，只能兩權相害取其輕。但是，現(xiàn)在消費者的心理預期已經(jīng)改變，即使連續(xù)降息也難以在短期拉動內需，經(jīng)濟發(fā)展速度的放緩甚至短期衰退都是可能的。

近期公布的刺激經(jīng)濟的政策一覽表

二、中國政府的宏觀經(jīng)濟方向的轉變

繼美國、歐元區(qū)、日本等西方主要經(jīng)濟體確認經(jīng)濟陷入衰退之后，國際貨幣基金組織發(fā)表報告稱，08、09兩年中國經(jīng)濟增速仍有望達到９．７％和９．３％。盡管出口增長放緩，但受投資和消費穩(wěn)定增長推動，中國經(jīng)濟仍將保持活力。

在經(jīng)受國際金融海嘯沖擊和國內特大自然災害影響的大背景下，中國作為外貿依存度超過６０％的國家，能夠保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，足以說明國家一系列宏觀調控政策的調整及時有效。

面對錯綜復雜的國內外形勢，一年來，中國宏觀調控政策經(jīng)歷了迅速而大幅度的調整：從“雙防”轉向“一保一控”，再轉向“保增長、擴內需”。

1、年初“雙防”政策：確保經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展

08年年初，中國經(jīng)濟已連續(xù)５年以高于１０％的速度加速增長，并在２００６年突破１１％，去年達到１１．９％，經(jīng)濟增長有由偏快轉為過熱的風險。

為消除經(jīng)濟運行面臨的風險和存在的不健康、不穩(wěn)定因素，去年１２月初召開的中央經(jīng)濟工作會議確定了２００８年的宏觀調控任務：防止經(jīng)濟增長由偏快轉為過熱、防止價格由結構性上漲演變?yōu)槊黠@通貨膨脹。

正是著眼于“雙防”的目標，我國實施了穩(wěn)健的財政政策和從緊的貨幣政策，財政支出要重點用于加強經(jīng)濟社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，著力促進結構調整和協(xié)調發(fā)展。

中國社科院金融 研究 所貨幣理論貨幣政策 研究 室主任彭興韻認為，提出防通脹，就是為了經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。物價水平相對穩(wěn)定本身就是經(jīng)濟平穩(wěn)增長和投資穩(wěn)定的一個外在條件。

由于采取了上述宏觀調控措施，中國物價水平從今年５月份開始呈現(xiàn)出漲幅走低的趨勢，保證了經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展和大局的穩(wěn)定。

2、年中“一保一控”：保增長抑通脹

08年年初，南方地區(qū)出現(xiàn)嚴重的雨雪冰凍災害，給中國經(jīng)濟發(fā)展帶來了不利影響。５月１２日，四川汶川發(fā)生特大地震，造成人員重大傷亡，基礎設施大面積損毀，工農業(yè)生產遭受重大損失。

與此同時，大洋彼岸的次貸危機不斷加深，對中國出口、金融領域的影響逐步顯現(xiàn)，國內許多外向型出口企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難，出口持續(xù)出現(xiàn)下滑勢頭。

08半年中國經(jīng)濟增長開始放緩，ＧＤＰ同比增長１０．４％，比去年同期回落１．８個百分點；居民消費價格水平上漲７．９％。這表明“防過熱”已見效，但物價漲幅較高仍未得到有效控制。

７月２５日召開的中央政治局會議明確了下半年經(jīng)濟工作的任務：把保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、控制物價過快上漲作為宏觀調控的首要任務，即“一保一控”。

為緩解紡織企業(yè)的困難、穩(wěn)定出口、保障就業(yè)，７月３１日，財政部等部門宣布自今年８月１日起將部分紡織品、服裝的出口退稅率由１１％提高到１３％。

８月初，央行調增了全國商業(yè)銀行信貸規(guī)模，以緩解中小企業(yè)融資難和擔保難問題。隨后，央行又決定從９月１６日起下調人民幣貸款基準利率和中小金融機構人民幣存款準備金率，以解決中小企業(yè)流動資金短缺問題。

中國經(jīng)濟前三季度同比增長９．９％，保持了平穩(wěn)較快發(fā)展。對此，國家統(tǒng)計局總經(jīng)濟師姚景源認為，改革開放以來，中國經(jīng)濟年平均增速為９．８％，如果考慮到今年中國經(jīng)濟遇到的前所未有的困難和挑戰(zhàn)，這一成績的取得是來之不易的。

3、“保增長”成為當前宏觀調控的首要任務

隨著美國次貸危機升級為世界金融危機，西方主要經(jīng)濟體陷入衰退的風險不斷加大，國內房地產、鋼鐵、汽車等重要支柱產業(yè)產銷大幅度下滑。保證中國經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增長成為當前宏觀調控的首要任務。

１０月１７日，國務院常務會議指出，采取靈活審慎的宏觀經(jīng)濟政策，盡快出臺有針對性的財稅、信貸、外貿等政策措施，繼續(xù)保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長。

4、此后，國家出臺了一攬子保持經(jīng)濟穩(wěn)定增長的措施：

——為穩(wěn)定糧食生產，增加農民收入，刺激農村消費，擴大內需。國家發(fā)展改革委１０月２０日宣布，繼續(xù)加大強農惠農政策力度，其中包括全力組織開展主要農產品收購，較大幅度提高２００９年生產的糧食最低收購價格，較大幅度增加對種糧農民的補貼。

——為增加投資，擴大內需，１０月２１日，國務院常務會議 研究 加強基礎設施建設，核準了公路、機場、核電站、抽水蓄能電站等一批建設項目，決定加快南水北調中、東線一期工程建設進度。

同日，為穩(wěn)定出口，財政部、國家稅務總局宣布，從今年１１月１日起，適當調高紡織品、服裝、玩具等勞動密集型商品和高技術含量、高附加值商品的出口退稅率。次日，為改善民生，擴大內需，財政部宣布，將加大資助困難學生、優(yōu)撫救濟、住房保障等方面的支持力度，加大保障民生投入力度，切實保障低收入群眾和特殊群體的基本生活。

為穩(wěn)定房地產市場，財政部、國家稅務總局宣布對個人住房交易環(huán)節(jié)的稅收政策作出調整，降低住房交易稅費；中國人民銀行宣布下調個人住房公積金貸款利率和擴大商業(yè)性個人住房貸款利率的下限。

１０月２５日，溫家寶總理表示，中國已經(jīng)調整了宏觀經(jīng)濟政策，把保持經(jīng)濟穩(wěn)定增長放在了首要位置，同時兼顧抑制通貨膨脹和保持國際收支平衡。

5、財政貨幣政策大轉向力保經(jīng)濟平穩(wěn)增長

隨著美歐等主要經(jīng)濟體和中國主要出口市場經(jīng)濟出現(xiàn)衰退，外需不足的問題更加突出，進一步擴大內需就成為中國保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的主要動力所在。

１１月９日，國務院常務會議宣布對宏觀經(jīng)濟政策進行重大調整，財政政策從“穩(wěn)健”轉為“積極”，貨幣政策從“從緊”轉為“適度寬松”，同時公布了今后兩年總額達４萬億元的龐大投資計劃，明確要求“出手要快、出拳要重、措施要準、工作要實”。

１１月１２日，國務院常務會議又決定出臺擴大內需、促進增長的四項實施措施。

１１月１９日，國務院常務會議 研究 確定了促進輕紡工業(yè)健康發(fā)展的６項政策措施，進一步加大扶持力度，幫助輕紡企業(yè)克服困難，渡過難關。

6、一周之后，中國人民銀行宣布大幅度降息，調整幅度創(chuàng)１１年之最。

１１月２８日，中共中央政治局召開會議，提出要把保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展作為明年經(jīng)濟工作的首要任務。

１２月３日，國務院常務會議又部署了金融促進經(jīng)濟發(fā)展的９項政策措施。

最近一段時間以來，中國各地區(qū)、各部門均快速啟動和實施擴大內需的政策措施。四季度１０００億元中央投資已大體落實到項目，這些項目在今后兩年中大約需要４萬億元投資，據(jù)發(fā)展改革委測算，大體可以每年拉動經(jīng)濟增長１個百分點。

此外，地方政府擴大內需的投資計劃相繼出臺。

三、國家經(jīng)濟環(huán)境對產品所在 行業(yè) 影響 分析

2007年以來，由美國的次貸危機引發(fā)的全球金融危機，迅速由發(fā)達國家向新興經(jīng)濟體蔓延，由虛擬經(jīng)濟向實體經(jīng)濟蔓延。國際市場需求減弱，世界經(jīng)濟增速放緩，許多國家經(jīng)濟面臨嚴重困難。作為世界經(jīng)濟的一部分，中國經(jīng)濟也不可避免受到了國際金融危機的影響。

事實上，這個影響已經(jīng)顯出端倪：礦產品的需求已經(jīng)出現(xiàn)萎縮，礦產品價格已經(jīng)開始下滑，礦業(yè)投資增長速度開始變緩，很多企業(yè)資金鏈斷裂……有專家預言，這場國際金融危機的時間持續(xù)長，波及面廣，危害程度大。中國礦業(yè)正經(jīng)受近年來最為嚴峻的挑戰(zhàn)。

由于全球金融危機，有色金屬 行業(yè) 正跌入一輪新的 行業(yè) 低谷。這從這個 行業(yè) 的第三季度報表中得到應驗：除黃金 行業(yè) 出現(xiàn)增長之外，其他各子 行業(yè) 的三季度業(yè)績同比均出現(xiàn)大幅下滑。其中鉛鋅 行業(yè) 凈利潤率下滑幅度高達65.6%，鋁下滑37.5%，銅下滑25.3%，小金屬下滑9.1%。

隨著國內外主要金屬價格的不斷下跌，大部分金屬的現(xiàn)貨價格已經(jīng)跌破了國內生產企業(yè)的平均生產成本。目前，除了銅、鉛的生產成本仍勉強維持在價格線以下，鋅等金屬均已經(jīng)跌破其平均生產成本，這令大部分企業(yè)的生產經(jīng)營舉步維艱。事實上，今年9月和10月，國內幾乎所有的有色金屬企業(yè)都處于當期虧損的狀態(tài)，而且這種現(xiàn)象還會延續(xù)。更為嚴重的是，現(xiàn)在已經(jīng)有大批中小礦山倒閉，而西部小規(guī)模的鉛鋅礦大多也已關閉了。國內有色金屬 行業(yè) 的發(fā)展將面臨前所未有的挑戰(zhàn)。

作為最大的電解鋁生產國，中國的鋁產能占了全世界產能的1/3。而據(jù)記者掌握的信息，目前國內最大的鋁生產商中國鋁業(yè)集團已陸續(xù)關閉了旗下的電解鋁、氧化鋁的生產能力。10月22日，中國鋁業(yè)表示，將在山東、河南、遼寧、內蒙古等地減少電解鋁產能約72萬噸/年，約占公司總產能的18%。截至2008年11月5日，中國鋁業(yè)已閑置氧化鋁產能411萬噸/年，約占公司總產能的38%。

由于電解鋁的生產成本主要來自電，因此鋁企業(yè)產能的關停，將直接導致鋁生產企業(yè)的用電量下降5.7%，從而造成國內電力市場供應過剩。“有色 行業(yè) 面臨的困難如不能得到解決，將會威脅我國的經(jīng)濟安全和發(fā)展。”趙武壯強調。

由于鎳價的持續(xù)下跌，亞洲最大的鎳生產商金川集團已決定，將今年的產量縮減17%。事實上，由于鎳價跌破成本價，國內近95%的含鎳生鐵企業(yè)已經(jīng)停產。

有色金屬冶煉業(yè)是目前有色金屬產業(yè)鏈中受損最為嚴重的環(huán)節(jié)。由于受到金屬價格的大幅下降、庫存貶值以及成本上升的影響，冶煉 行業(yè) 整體毛利率下降趨勢明顯。由于有色金屬價格下降幅度超過了成本的下降幅度，所以第四季度有色金屬冶煉企業(yè)利潤呈現(xiàn)了持續(xù)下降態(tài)勢。

金融危機導致礦業(yè)產品價格大幅下挫，礦業(yè)企業(yè)正面臨融資難題。由于銅、鋁等主要有色金屬具有衍生金融商品屬性，盡管經(jīng)濟周期對其具有重要影響，而供需基本面最終決定價格走勢，脫離供需基本面的金融投機會在短期內造成價格大起大落。近期在國際市場銅、鋁等主要有色金屬價格暴跌的過程中，不排除存在空頭投機因素。由于缺乏支撐因素，投資者對主要金屬期貨缺乏信心，預計未來一個時期，國內外市場主要有色金屬價格將總體處于疲軟狀態(tài)。

導致礦業(yè)產品價格近年劇烈波動的因素有兩個：一是在全球金融市場迅速發(fā)展的大背景下，礦產品在本輪經(jīng)濟擴張周期中成為金融符號，從而放大了礦業(yè)需求增長對價格的影響以及價格的周期性振蕩。二是隨著全球礦業(yè)與資本市場的不斷融合，礦產品尤其是能源和金屬礦產品的投資屬性大大加強以及投機性需求增加，進一步強化了礦業(yè)與資本市場的聯(lián)系，也增大了礦產品價格的波動。

在全球股市大幅度下挫的過程中，礦業(yè)企業(yè)成為各國股市領跌的主力。幾個月來，全球很多礦業(yè)和能源公司股份跌幅甚至超過了基礎大宗商品價格。在這樣的背景之下，礦業(yè)企業(yè)正在或將要經(jīng)歷經(jīng)營和財務狀況的雙重考驗。

金融危機的影響已漸漸波及到很多 行業(yè) ，并使得礦業(yè)項目融資更加困難。所有的金融機構都希望獲得高質量的金融資產，所以企業(yè)的項目除非十分具有競爭力，否則要取得融資是很困難的。富爾斯特還表示，金融機構最終還是會回到礦業(yè)上進行放貸，只是最近其對風險的偏好相對較低。再回到市場當中，由于現(xiàn)在市場受到了金融危機的打擊，很難預言市場什么時候回歸正軌。

第二節(jié) 行業(yè) 相關政策、法規(guī)、標準

1、政策法規(guī)

1）為了加強礦產資源勘查、合理開發(fā)、有效利用和保護工作，維護礦業(yè)秩序，促進可持續(xù)發(fā)展，作業(yè)時要根據(jù)《中華人民共和國礦產資源法》和國務院《礦產資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》、《礦產資源開采登記管理辦法》、《探礦權采礦權轉讓管理辦法》及有關法律、法規(guī)規(guī)范作業(yè)，合理開采。

2）AQ 2007.1-2006金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范

本標準對金屬非金屬礦山安全標準化系統(tǒng)的創(chuàng)建原則、核心內容以及創(chuàng)建過程作出了規(guī)定。本標準適用于金屬非金屬礦山企業(yè)或其獨立生產系統(tǒng)。 本標準不適用于從事液態(tài)或氣態(tài)礦藏、煤系或與煤共生礦藏、磚瓦粘土和河道砂石開采的企業(yè)。

2、 行業(yè) 標準

GB/T 15924-1995 錫礦石化學 分析 方法 碘量法測定錫量

本標準規(guī)定了錫礦石中錫含量的測定方法。本標準適用于錫礦石中錫含量的測定，測定范圍：0.2%以上。


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