第一節(jié) 2006年我國(guó)錫 行業(yè) 運(yùn)行形勢(shì)回顧以及主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 分析

一、生產(chǎn)

根據(jù)中國(guó)有色金屬協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2006年11月份我國(guó)錫產(chǎn)量為12407噸，與10月份相比減少了242噸。1-11月份我國(guó)錫產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到了12.5073萬(wàn)噸，同比增加了16.28%。其中湖南和云南地區(qū)的產(chǎn)量增速比較明顯，同比分別增加23.11%以及31.79%。

11月份我國(guó)錫精礦產(chǎn)量繼續(xù)增加。根據(jù)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，11月份我國(guó)錫精礦產(chǎn)量達(dá)到了3593噸，與上月相比增加了424噸，1-11月份錫精礦產(chǎn)量累計(jì)為48401噸，與去年同期相比減少了27.65%。其中湖南、廣西、云南這三大產(chǎn)區(qū)1-11月份的累計(jì)產(chǎn)量同比分別減少了42%、14.8%和23.45%。產(chǎn)量減少的主要原因還是國(guó)家對(duì)于錫資源的整頓，在一系列的整改之后，目前這些產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)正在逐步恢復(fù)。安泰科依據(jù)錫金屬的產(chǎn)量，利用倒推法的估算出錫精礦的產(chǎn)量。11月份估計(jì)中國(guó)錫精礦產(chǎn)量大約為10513.42噸，1-11月份累計(jì)為104490.88噸。不過(guò)進(jìn)入2007年以后，由于臨近春節(jié)假期，再加上幾個(gè)月以來(lái)錫精礦產(chǎn)量的減少消耗了很多庫(kù)存，目前市場(chǎng)上的錫精礦又開(kāi)始變得緊張，價(jià)格居高不下，60%的錫精礦價(jià)格甚至達(dá)到了70000元/噸左右的高位，使得冶煉廠的利潤(rùn)大打折扣。

2006年1-11月中國(guó)錫及錫精礦各地產(chǎn)量情況

單位：噸

從分企業(yè)的情況來(lái)看，產(chǎn)量增幅較大的主要云南和廣西的一些企業(yè)。其中，云南錫業(yè)叢數(shù)據(jù)上看今年產(chǎn)量增加比較明顯，不過(guò)根據(jù)其內(nèi)部人士透露，這個(gè)產(chǎn)量包括了其在湖南的云湘礦冶以及新加坡的錫業(yè)公司的產(chǎn)量，就國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量而言，他們并沒(méi)有增加多少，新加坡錫業(yè)公司的產(chǎn)量2006年的產(chǎn)量估計(jì)為1.5萬(wàn)噸左右。另外，云南乘風(fēng)公司產(chǎn)量增幅也很大，其增幅可能主要來(lái)自再生回收方面。而廣西金易和平桂飛碟公司產(chǎn)量從數(shù)據(jù)上看增幅較大，但是實(shí)際上有去年統(tǒng)計(jì)不全的差距，實(shí)際增幅沒(méi)有那么大。

二、銷(xiāo)售

中國(guó)的經(jīng)濟(jì)經(jīng)過(guò)二十多年的高速發(fā)展之后，仍然維持了很高的增長(zhǎng)速度。中國(guó)GDP增長(zhǎng)帶動(dòng)了中國(guó)錫消費(fèi)量的增長(zhǎng)，中國(guó)錫消費(fèi)水平還處于消費(fèi)升級(jí)的過(guò)程中。電子 行業(yè) 所用的錫焊料占中國(guó)錫消費(fèi)總量的70%左右，近年電子 行業(yè) 工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量年增長(zhǎng)率均在50%以上，1995-2006年中國(guó)電子產(chǎn)品出口額一直保持強(qiáng)勁的上升趨勢(shì)，已經(jīng)大大超過(guò)電子產(chǎn)品出口大國(guó)南韓和臺(tái)灣，與世界第一出口大國(guó)日本的水平越來(lái)越接近。中國(guó)對(duì)經(jīng)濟(jì)過(guò)熱采取的宏觀調(diào)控對(duì)電子 行業(yè) 影響較小，預(yù)計(jì)在未來(lái)的2～3年內(nèi)其高速發(fā)展的勢(shì)頭不會(huì)減弱。鍍錫板和錫化工 行業(yè) 在中國(guó)的發(fā)展也極為迅猛，這兩類(lèi)產(chǎn)品占國(guó)際耗錫量分別為27%和17%，在中國(guó)仍有很大的發(fā)展空間。此外浮法玻璃生產(chǎn)也是成為中國(guó)用錫量較大的 行業(yè) 。

三、需求

我國(guó)對(duì)錫的需求量在穩(wěn)步上升。1999年至2006年，我國(guó)錫消耗量的復(fù)合增長(zhǎng)率為16.05%，且精錫出口量在產(chǎn)量中所占的比重在不斷下降。根據(jù)英國(guó)商品 研究 所的 研究 ，隨著人均GDP的增長(zhǎng)，錫消費(fèi)量也將隨之增長(zhǎng)。而我國(guó)經(jīng)濟(jì)自改革開(kāi)放以來(lái)，一直以較高速度發(fā)展，特別是電子、建材等 行業(yè) 發(fā)展迅猛。因此，伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，我國(guó)對(duì)錫的需求量也將不斷增加。

四、供求關(guān)系

我國(guó)是目前世界上錫需求最旺盛的國(guó)家，隨著 行業(yè) 準(zhǔn)入制度、出口政策等變化，我國(guó)錫凈出口量正明顯減少，世界錫市場(chǎng)供求狀況出現(xiàn)新的不平衡。目前我國(guó)錫需求增長(zhǎng)速度超過(guò)10%，在取消出口退稅的背景下，國(guó)家提高了 行業(yè) 準(zhǔn)入門(mén)檻，國(guó)內(nèi)錫市場(chǎng)環(huán)境已經(jīng)明顯轉(zhuǎn)好。

五、價(jià)格

2006年，國(guó)內(nèi)錫價(jià)主要跟隨國(guó)際價(jià)格波動(dòng)。年初時(shí)，國(guó)內(nèi)錫價(jià)大約在68000元左右，4～5月達(dá)到了90000元的高點(diǎn)。隨后迅速下跌，四季度，價(jià)格又逐步上揚(yáng)，最高達(dá)到了9.2萬(wàn)元左右。

2006年國(guó)內(nèi)生資市場(chǎng)平均價(jià)為82098.39元/噸，與2005年相比上漲了3.84%?？傮w比國(guó)際價(jià)格低一些。從國(guó)內(nèi)外錫價(jià)比值來(lái)看，全年呈持續(xù)下降走勢(shì)，正常比值應(yīng)該在9左右，而年底時(shí)比值跌至8

第二節(jié) 2006年形勢(shì) 分析

2006年，國(guó)家保護(hù)優(yōu)勢(shì)資源政策實(shí)施，各地對(duì)礦山進(jìn)行了一次大的治理和整頓，從而使得錫精礦的產(chǎn)量減少了很多。其中，湖南臨武地區(qū)從7月份開(kāi)始整頓，當(dāng)?shù)卮蟛糠值V山關(guān)閉，直到11月份才逐步恢復(fù)生產(chǎn)，使得2006年該地區(qū)的錫精礦產(chǎn)量與2005年相比減少了8000多噸。另外，云南、廣西、江西等地也相繼采取了一些整頓措施。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2006年我國(guó)錫精礦產(chǎn)量同比減少了33.53%至51832噸，其中，三個(gè)主要的產(chǎn)區(qū)，湖南、廣西、云南產(chǎn)量均大幅減少了，分別為53.45%、20.09%和21.25%。2006年中國(guó)錫消費(fèi)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。電子產(chǎn)品產(chǎn)量的大幅增加，促進(jìn)了電子材料的消耗，從而也帶動(dòng)了我國(guó)錫焊料消費(fèi)的增加。而同時(shí)，為了適應(yīng)歐盟的無(wú)鉛化指令，國(guó)內(nèi)很多生產(chǎn)焊料的廠商都轉(zhuǎn)向生產(chǎn)無(wú)鉛焊料，使得國(guó)內(nèi)焊料方面的耗錫量增幅很大。我們估計(jì)2006年我國(guó)焊料方面的錫消費(fèi)量同比增加23%左右。

2006年我國(guó)鍍錫板產(chǎn)量達(dá)到了210萬(wàn)噸，按照每噸鍍錫板耗錫量大約4.8千克計(jì)算，在鍍錫板 行業(yè) 的錫消費(fèi)量估計(jì)為1萬(wàn)噸左右。浮法玻璃 行業(yè) 投產(chǎn)高峰逐漸過(guò)去，因此2006年的耗錫量有所減少，估計(jì)在4000噸左右。其他 行業(yè) 的消費(fèi)量也有小幅增加。安泰科估計(jì)2006年我國(guó)錫消費(fèi)量達(dá)到12.13萬(wàn)噸，與2005年相比增加18.46%。

第三節(jié) 2007-2008年錫 行業(yè) 發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)及 分析

供應(yīng)仍是2007年錫市場(chǎng)關(guān)鍵因素。根據(jù)CRU的估計(jì)，2006年印尼的精煉錫產(chǎn)量可能會(huì)下降至12.35萬(wàn)噸，錫精礦產(chǎn)量會(huì)減少至12.6萬(wàn)噸，同比分別下降7.7%和8.4%。其他國(guó)家生產(chǎn)也不是很樂(lè)觀。中國(guó)對(duì)于礦山的治理仍會(huì)繼續(xù)，而且在2006年年底公布了《錫 行業(yè) 準(zhǔn)入條件》，這項(xiàng)政策在一定意義上限制了我國(guó)錫冶煉產(chǎn)能的擴(kuò)張。因此，我國(guó)錫產(chǎn)量的增長(zhǎng)會(huì)受到限制。

估計(jì)2007年全球錫產(chǎn)量增幅不大，產(chǎn)量可能在36萬(wàn)噸左右。

中國(guó)仍是亞洲乃至全球錫消費(fèi)最重要的市場(chǎng)。2007年估計(jì)中國(guó)在焊料方面的耗錫量還會(huì)保持20%以上的增加。預(yù)測(cè)2007年中國(guó)的錫消費(fèi)總量可能達(dá)到14萬(wàn)噸，全球錫消費(fèi)量可能增加7%左右至39萬(wàn)噸。

第四節(jié) 其它幾個(gè)方面問(wèn)題對(duì)錫市場(chǎng)的影響

1、中國(guó)錫市場(chǎng)供應(yīng)增長(zhǎng)有限 行業(yè) 準(zhǔn)入門(mén)檻提高，錫供應(yīng)能力有限

2006年年底中國(guó)政府公布了《錫 行業(yè) 準(zhǔn)入條件》，實(shí)際上提高了錫 行業(yè) 進(jìn)入門(mén)檻，限制了中國(guó)錫冶煉產(chǎn)能的擴(kuò)張。經(jīng)過(guò)2002年以來(lái)中國(guó)政府對(duì)錫 行業(yè) 的整頓，實(shí)際上錫 行業(yè) 的違規(guī)開(kāi)采和市場(chǎng)交易混亂現(xiàn)象已經(jīng)得到明顯改善，特別是云南等主要產(chǎn)錫地通過(guò)收購(gòu)兼并，頒發(fā)采礦權(quán)等措施，資源正逐漸走向于合理計(jì)劃生產(chǎn)。目前預(yù)計(jì)2007年中國(guó)錫14.1萬(wàn)噸，較2006年增長(zhǎng)8%。

中國(guó)錫錠進(jìn)出口量正明顯減少，尤其是出口量明顯大幅度下降。2007年1月中國(guó)錫錠出口量?jī)H769.85噸，同比減少38.35%，環(huán)比減少260.14%。2007年1月錫錠進(jìn)口量?jī)H631.34噸，同比減少44.67%，環(huán)比減少6%。

2、我國(guó)錫金屬面臨供需平衡“臨界點(diǎn)”

錫是一種在工業(yè)中有著重要用途的金屬，但目前我國(guó)錫的生產(chǎn)增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于龐大的需求增長(zhǎng)。

10年前，我國(guó)錫年生產(chǎn)量為9.5萬(wàn)噸至10萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量?jī)H為3.5萬(wàn)噸至4.5萬(wàn)噸，其余用于出口。2006年我國(guó)錫年生產(chǎn)量約11萬(wàn)噸，而需求量在11.5萬(wàn)噸左右。我國(guó)已經(jīng)逐漸從精煉錫的出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)內(nèi)供需基本平衡。

更為嚴(yán)峻的是，隨著我國(guó)錫礦資源減少，錫礦開(kāi)采難度不斷加大，錫的生產(chǎn)成本也大大上升。據(jù)一家大型金屬錫生產(chǎn)企業(yè)介紹，上世紀(jì)70年代，我國(guó)錫礦的品位可達(dá)2%，90年代品位下降為1.5%，到2000年以后更是下降為0.5%。

目前，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)錫的需求量正在迅猛上升。尤其是歐盟要求使用無(wú)鉛焊料的法案于06年7月1日開(kāi)始生效以后，歐洲電子 行業(yè) 制造商在其產(chǎn)品中用錫作為鉛的替代產(chǎn)品，含鉛焊料原來(lái)的錫含量為62%-63%，新法案實(shí)施后的錫含量將達(dá)96%，我國(guó)所有進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的電子產(chǎn)品都要遵守這一標(biāo)準(zhǔn)。

預(yù)計(jì)，隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實(shí)施調(diào)整，信息產(chǎn)業(yè)所占比重加大，在不遠(yuǎn)的將來(lái)，金屬錫就會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。


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