第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

上游 行業(yè) ——乙醇胺

1、生產(chǎn)能力 分析

由于中國經(jīng)濟的飛速發(fā)展及乙醇胺下游產(chǎn)品的快速增長帶動了乙醇胺產(chǎn)品需求的迅猛發(fā)展，1998-2007年我國乙醇胺表觀消費年均增長率為21.4%。2007年，全國的乙醇胺產(chǎn)能5.9萬噸/年，產(chǎn)量5.7萬噸，需求量17.1萬噸，缺口11.4萬噸靠進口補充。

2、供需狀況

從1993年到2007年我國乙醇胺供需狀況如下表所示：

我國乙醇胺供需情況

                                                                               單位：萬噸

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、醫(yī)藥發(fā)展情況

1）進出口 分析

2008年1～3月，我國醫(yī)藥商品進出口總額為50.25億美元，同比增長42.26%。其中，進口總額為20.75億美元，同比增長39.80%，增長幅度35.20個百分點；出口總額為29.49億美元，同比增長43.98%，增長幅度36.53個百分點，實現(xiàn)貿易順差8.77億美元。

2008年1-3月我國醫(yī)藥商品進出口金額分類構成

2）我國醫(yī)藥的市場需求

我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將保持持續(xù)穩(wěn)定的增長趨勢，原料藥的國際競爭優(yōu)勢明顯，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在國際市場的發(fā)展前景廣闊。隨著GMP認證強制實施，產(chǎn)業(yè)格局出現(xiàn)巨大變化，國家政策引導使生物制藥 行業(yè) 有巨大的發(fā)展?jié)摿?，同時鼓勵創(chuàng)新，加強知識產(chǎn)權保護。隨著醫(yī)改政策的漸進漸行，藥品價格將不斷下降，藥品銷售 行業(yè) 競爭將進入白熱化的價格戰(zhàn)。未來幾年大量專利藥品的專利到期，面臨200億美元的市場，我國仿制藥商將迎來一個仿制藥浪潮。

（1）疫苗

自非典暴發(fā)以來，疫苗市場被激活，再加上免疫計劃的擴大使得我國龐大的疫苗市場迅速啟動起來。據(jù)業(yè)內人士評估，國內疫苗市場年需求將以15%的速度大幅度增長，遠遠高于全球10%的平均增長水平。中華預防醫(yī)學會秘書長王賀祥證實，國家繼去年投入8億元之后，今年又計劃投入12億元人民幣用于預防免疫工作體系的建設與完善。面對潛力巨大的疫苗市場，中外醫(yī)藥企業(yè)躍躍欲試，都希望搶占先機。

（2）普藥

隨著醫(yī)療體制的改革，是我國的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)流動趨勢轉向基層普藥市場。新農合醫(yī)療制度的大范圍覆蓋和中央加大財政投入力度，國家基本藥物制度和藥品供應保障體系的完善，使得國內外醫(yī)藥企業(yè)對這塊市場蠢蠢欲動。為了保證群眾的基本用藥、用藥安全和藥品價格，那些物美價廉的藥品將還會重現(xiàn)市場。

（3）丙酸

在醫(yī)藥 行業(yè) ，丙酸的主要衍生物有維生素B6、萘普生、腦脈寧等。中國現(xiàn)有丙酸總年產(chǎn)能力約1000噸,實際年產(chǎn)量只有200噸左右，遠遠不能滿足實際需要，需大量依賴進口來彌補。中國維生素B6每年都有一定數(shù)量出口，預計醫(yī)藥工業(yè)對丙酸的需求量也會有所增長。

（4）γ-丁內酯

近年來，中國γ-丁內酯產(chǎn)能增加迅速。2003年國內生產(chǎn)廠家已有20余家，總年產(chǎn)能力約1.6萬噸。國內γ-丁內酯需求日益增加,需求量以每年10%的速度增長。但由于國內產(chǎn)量較低,近年來一直依賴進口彌補。目前國內γ-丁內酯年消費量約1.8萬噸，消費大致構成如下。由于國內下游產(chǎn)品市場需求速度快速增加，因此γ-丁內酯長期緊俏，加上國內1，4-丁二醇和順酐發(fā)展速度較快，近年來國內γ-丁內酯將呈現(xiàn)較快發(fā)展勢頭。

（5）慢性病治療藥物

隨著我國人口老齡化程度加劇，老年病用藥的市場需求不斷增加，眾多企業(yè)也對老年病治療領域投入越來越多的關注。治療老年病的常用藥品，例如抗感染類藥品、利膽類藥品、代謝類、心血管類藥品，以及抗腫瘤類和增強免疫力類的藥品的需求量將越來越大。

（6）維生素B12

近幾年，中國對維生素B12需求轉旺，平均年增幅超過兩位數(shù)。長期以來，維生素B12的臨床用藥量平穩(wěn)，沒有大的起伏。它還和其他維生素一起構成多種維生素產(chǎn)品，做為OTC藥物廣為銷售。如中國市場上的施爾康、善存、21金維它等各種中外品牌的產(chǎn)品，這方面用量也不小。目前維生素B12已列入中國基本醫(yī)療保險藥品目錄中的甲類品種。據(jù)統(tǒng)計，它在中國大城市醫(yī)院的用藥普及率已達到90%~100%。

2、農藥發(fā)展情況

1）進出口 分析

根據(jù) 海關數(shù)據(jù) 統(tǒng)計，2008年7月份，我國農藥出口數(shù)量為10.00萬噸，比2007年同比增長40.77％，出口金額為7.40億美金，同比增長178.09％。進口數(shù)量為0.50萬噸，同比增長295.40%；進口金額為0.13億美元，同比增長101.43%。

其中農藥原藥出口數(shù)量為5.96萬噸，同比增長61.47%；出口金額為5.39億美元，同比增長210.18%。

2008年7月農藥進出口總體情況

2008年7月農藥原藥進出口情況

2008年7月農藥制劑進出口情況

2）產(chǎn)量 分析

2007年國內共完成農藥產(chǎn)量173.1萬噸(按有效成分計)，我國因此首次超過美國，成為世界第一大農藥生產(chǎn)國。同時，我國農藥的產(chǎn)量已遠超過國內需求量，市場競爭將會加劇。

從品種上看，產(chǎn)量增長最快的是除草劑。據(jù)預測，2008年全國農藥產(chǎn)量在150萬噸左右。預計2008年北方地區(qū)農業(yè)病蟲害將偏重發(fā)生，而南方地區(qū)由于受冰雪天氣影響，農業(yè)病蟲害將偏輕發(fā)生，總體將與2007年大體持平略為偏重。

1999－2007年我國農藥產(chǎn)量變化趨勢圖

3）我國農藥市場趨勢預測

2008年全國農藥需求總量(有效成分)預計為29.82萬噸，與上年持平。預計2008年我國農藥市場高效低毒殺蟲劑需求穩(wěn)中有降，除草劑需求強勁，殺菌劑需求平穩(wěn)，總體供應充足。

2008年全國農藥需求量1萬噸以上的品種有敵敵畏、乙草胺、硫酸銅、草甘膦、殺蟲雙、敵百蟲，0.5—1萬噸的品種有辛硫磷、多菌靈、代森類、殺蟲單、丁草胺、莠去津、氧樂果、甲基硫菌靈、毒死蜱、2,4-D丁酯、樂果、晶體石硫合劑、乙酰甲胺磷。農藥需求量2萬噸以上的省份是黑龍江省和湖南省，1—2萬噸的省份有廣東、云南、山東、河南、安徽、湖北、河北、江蘇、遼寧、廣西、福建、江西、浙江。

2008年全國殺蟲劑需求總量預計為14.01萬噸，比上年減少3.24%；殺螨劑需求大幅度上升，總量預計為1.06萬噸，比上年增加15.84%；殺菌劑需求與去年持平，需求總量預計為7.60萬噸；除草劑需求繼續(xù)走高，需求總量預計為7.80萬噸，水、旱、菜田除草劑的需求量，特別是選擇性強、安全、高效的除草劑需求量加大；殺鼠劑需求逐年攀升，2008年需求量為928.4噸，比上年增加20.64%。預計2008年我國施藥器械需求量將略有下降，優(yōu)質、高效的手動噴霧器將繼續(xù)受到農民的青睞。

2007年我國農藥總產(chǎn)量穩(wěn)中有升，截止9月份，農藥總產(chǎn)量已達127.4萬噸，同比增長20.6%。由于農藥生產(chǎn)的化工原材料價格上漲、能源價格上升、勞動力價格提升等多方因素增加了農藥生產(chǎn)和運營的成本，從而導致今年農藥價格上升。農藥銷售渠道仍然存在供銷系統(tǒng)、植保系統(tǒng)和個體經(jīng)銷商三者共存的局面，但個體經(jīng)銷商有后來居上之勢，經(jīng)銷量大幅上升。高毒農藥全面禁止生產(chǎn)即將成為事實，近期國務院已決定全面禁止生產(chǎn)甲胺磷等5種高毒農藥，預示著在我國甲胺磷等5種高毒農藥即將退出歷史舞臺。農藥市場整頓力度加大，效果好于往年，有關部門通過對河北、上海、浙江等11個省市55家企業(yè)80個品種的抽查，總合格率達92.5%，其中大中型企業(yè)的產(chǎn)品合格率達100%。

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