第一節(jié) 行業(yè) 競爭結(jié)構(gòu) 分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

與 行業(yè) 的競爭水平低相對應(yīng)的就是競爭手段的原始和低級。價格一直是最主要的競爭手段。目前，在主流瓶裝醋，低價位產(chǎn)品所占比例較大，單支在3元以下，就恒順一個企業(yè)來說，能夠占到總銷量的30%～40%，其它的中小企業(yè)可能更多。盡管所有企業(yè)都想做高價產(chǎn)品，但是5元基本是個坎，超過5元，產(chǎn)品銷量會大為縮減。其中零售價在2元的瓶裝醋，包裝成本和內(nèi)容物成本能夠占到70%以上，再加上運輸費用和營銷費用，這類低檔產(chǎn)品基本上為零利潤。近幾年，隨著競爭的加劇，利潤更是越來越低。

二、潛在進入者 分析

在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學中，阻止新企業(yè)進入的因素被稱為進入壁壘進入壁壘的高低能反映出食醋產(chǎn)業(yè)本身是否具有比較穩(wěn)定的市場結(jié)構(gòu)。

事實上，以食醋產(chǎn)業(yè)中存在眾多的小醋廠這一現(xiàn)象來看，食醋產(chǎn)業(yè)的進入是相對容易的那么建立一個設(shè)備較為先進的食醋廠需要的投資規(guī)模大約是多少呢？我們以天津天立獨流老醋股份有限公司為例目前，公司擁有總資產(chǎn)1億元，年生產(chǎn)能力3萬噸，便成為全國最大的食醋釀造企業(yè)之一因此，初步估計建立一個設(shè)備先進并且規(guī)模相當?shù)拇讖S，投資大約不超過1億元。

此外，由于食醋產(chǎn)業(yè)的區(qū)域內(nèi)品牌忠誠度較低，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，因此，區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品進入壁壘并不是很高但在跨區(qū)域的情況下，則存在較高的進入壁壘例如，山西陳醋在山西品牌忠誠度很高，外地產(chǎn)品很難打入山西市場從總體情況 分析 ，目前中國食醋產(chǎn)業(yè)的進入壁壘不是很高從產(chǎn)業(yè)所需的投資而言，進入這個產(chǎn)業(yè)的資金要求并不太高，這也使得其他產(chǎn)業(yè)的投資者能夠相對容易地進入。

三、替代品威脅 分析

兩個處于不同 行業(yè) 中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競爭行為，這種源自于替代品的競爭會以各種形式影響 行業(yè) 中現(xiàn)有企業(yè)的競爭戰(zhàn)略。

食醋是調(diào)味品中重要的一類，但由于生活習慣的差別，有的地區(qū)并不習慣食用醋產(chǎn)品，而一些地區(qū)又大量消費食醋，醬油、雞精這些調(diào)味品都可能影響食醋的消費量。

四、供應(yīng)商議價能力

供方主要通過其提高投入要素價格與降低單位價值質(zhì)量的能力，來影響 行業(yè) 中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競爭力。供方力量的強弱主要取決于他們所提供給買主的是什么投入要素，當供方所提供的投入要素其價值構(gòu)成了買主產(chǎn)品總成本的較大比例、對買主產(chǎn)品生產(chǎn)過程非常重要、或者嚴重影響買主產(chǎn)品的質(zhì)量時，供方對于買主的潛在討價還價力量就大大增強。

食醋 行業(yè) 集中度較小，中小企業(yè)分布不集中，這些企業(yè)的議價能力都相對較弱，一些發(fā)展歷史久，生產(chǎn)技術(shù)更好的企業(yè)，議價能力相對較好。

五、客戶議價能力

購買者主要通過其壓價與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力，來影響 行業(yè) 中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。

食醋幾乎是每個家庭都要消費的，作為較零散的消費者，與廠商的議價能力很弱，甚至是沒有什么議價能力，只能被動接受企業(yè)的定價。

第二節(jié) 行業(yè) 集中度 分析

一、市場集中度 分析

絕對集中度能夠較為直觀地反映一個 行業(yè) 內(nèi)企業(yè)的規(guī)模情況根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會的資料，中國食醋產(chǎn)業(yè)集中度（以產(chǎn)量為標準）為：CR4=6.91%，CR8=20.02%。中國食醋產(chǎn)業(yè)屬于低集中度產(chǎn)業(yè)目前，全國食醋生產(chǎn)總產(chǎn)量約300萬噸，而生產(chǎn)企業(yè)就多達6000多家，如山西是食醋生產(chǎn)和消費的大省，年產(chǎn)食醋30萬噸左右，約占全國總產(chǎn)量的十分之一，而生產(chǎn)企業(yè)竟多達1100多家山西的情況正是全國食醋業(yè)的縮影由此可見全國食醋企業(yè)存在著的問題是數(shù)量多，分布面廣，但規(guī)模小，缺乏抵御市場風險的能力和參與國際競爭的能力。

二、企業(yè)集中度 分析

目前食醋制造企業(yè)中，主要有江蘇恒順、山西東湖老陳醋、四川保寧醋、山西水塔老陳醋、天津天立獨流老醋和北京王致和等。其中的江蘇恒順醋業(yè)已經(jīng)成為當之無愧的龍頭。

國內(nèi)食醋生產(chǎn)尚未形成大的企業(yè)規(guī)模群，只是個別企業(yè)依托品牌優(yōu)勢在市場上較為強硬，食醋生產(chǎn)企業(yè)以中小企業(yè)的態(tài)勢為主，在國內(nèi)呈點狀分布且產(chǎn)品區(qū)域性較強。目前全國市場的食醋消費總量為250多萬噸，其中絕大多數(shù)由食醋中小企業(yè)生產(chǎn)提供，因此食醋中小企業(yè)應(yīng)當可以在市場上有一席生存之地，關(guān)鍵在于食醋中小企業(yè)要向市場提供質(zhì)量有保證的產(chǎn)品才有資格和能力與食醋生產(chǎn)規(guī)模大的企業(yè)共同競爭繁榮市場，推進整個 行業(yè) 健康的發(fā)展。而同時食醋中小企業(yè)必須加快體制的改革，以自己的多元化產(chǎn)品與特色化產(chǎn)品吸引一定的消費群，漸漸從產(chǎn)品經(jīng)營過渡到品牌經(jīng)營以尋求發(fā)展機會。

三、區(qū)域集中度 分析

雖然中國食醋產(chǎn)業(yè)市場集中度低，但是如果將市場范圍定義為一個區(qū)域（比如省或市），那么我們會得到不一樣的結(jié)論由于中國幅員遼闊，各地的收入水平 文化差異 氣候狀況各不相同，加上食醋產(chǎn)業(yè)區(qū)域化的特點使得食醋市場長期處于分裂狀態(tài)，各地區(qū)市場占有率前幾位的品牌都是當?shù)仄放?這意味著在某一個區(qū)域市場，都存在著具有一定市場支配力的寡頭企業(yè)。

除了生產(chǎn)區(qū)域特征外，中國食醋產(chǎn)品的消費市場也呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特征 這主要是由于不同地區(qū)的文化風俗和氣候情況導(dǎo)致不同區(qū)域的消費者偏好不同的食醋風味。

這些生產(chǎn)和消費的區(qū)域性導(dǎo)致了中國食醋市場的分散性，地方品牌各自割據(jù)一方。

第三節(jié) 中國食醋 行業(yè) 競爭格局綜述

一、2008年食醋 行業(yè) 集中度

從消費者角度來講，我國食醋產(chǎn)業(yè)是塊狀分布，地域局限大，這在很大程度上決定了消費的習慣性和品牌忠誠度很難改變，如山西附近以消費山西的老陳醋為主，天津周圍是獨流老醋，北京有龍門米醋，江蘇則普遍只認香醋等等，各個區(qū)域的品牌比較穩(wěn)定，產(chǎn)品價格也是多年不變，因此要想改變傳統(tǒng)的消費意識和觀念，讓他們接受高價產(chǎn)品，需要企業(yè)做大量的工作。

地域性限制沒有大的突破：

長期以來我國醋 行業(yè) 一直未能走出走街串巷、小打小鬧的境地，難以做大做強，在整個調(diào)味品中仿佛充當著“小產(chǎn)品”的角色。

山西老陳醋具有數(shù)千年的歷史。在全省能排得上“號”的大小醋廠有1100家，此外，那些投資少、技術(shù)低的小企業(yè)更是多如牛毛。還有在幾年前，江蘇鎮(zhèn)江七八十家中小型制醋企業(yè)，也就是活動于自己的一片天地里，難以走出家門。

在國際市場，雖然在我國入世之后，醋的出口已呈上升趨勢，但畢竟只占醋總銷量的2％左右，醋的大市場還是在國內(nèi)。然而，在洋醋大舉進軍中國市場的時候，我國醋企業(yè)消費若不打破地域限制，將只能眼睜睜地看著自己的消費市場不斷地被吞食。

二、2008年食醋 行業(yè) 競爭程度

山西老陳醋是一張具有代表山西特色的標志性名片。近年來，隨著調(diào)味品市場競爭的不斷加劇，山西醋廠個個八仙過海，各顯其能。由此，也更加劇了調(diào)味品市場競爭的白熱化。從山西省各級政府為振興山西醋業(yè)，牽頭組織成立的老陳醋醋業(yè)集團、醋業(yè)合作社。到鎮(zhèn)江醋業(yè)集團西上山西攻城略地和四眼井的合作，從清徐縣政府人民大會堂召開2008年中國清徐醋業(yè)博覽會新聞發(fā)布會，到精心籌備醋文化節(jié)。無不說明了市場競爭的殘酷和山西省各級政府對山西醋業(yè)的支持力度和對山西醋業(yè)發(fā)展的憂慮。

三、2008年食醋企業(yè)與品牌數(shù)量

高端食醋產(chǎn)品市場廣闊，但是我們也應(yīng)該看到，食醋 行業(yè) 中企業(yè)規(guī)模普遍偏小，區(qū)域分散，產(chǎn)品研發(fā)能力不足，能像海天那樣既有能力，也非常注重產(chǎn)品“后應(yīng)用研發(fā)能力”的企業(yè)少之又少。據(jù)悉，海天在開發(fā)一個新品時，會做出十幾個標號的產(chǎn)品，然后由廚師嘗試，最后選出最適合那道菜的號碼。而這種情況在食醋企業(yè)很難看到，一方面是因為企業(yè)關(guān)注力不夠，另一方面，則是由于企業(yè)研發(fā)能力還達不到持續(xù)創(chuàng)新和提高的水平，這種硬件能力的缺失致使企業(yè)在高端產(chǎn)品的開發(fā)和推廣中異常緩慢。

四、2008年食醋 行業(yè) 競爭格局 分析

食醋 行業(yè) 是公認的中國為數(shù)不多未完成市場整合的 行業(yè) ，再加上市場潛力巨大，吸引了國內(nèi)外眾多知名企業(yè)扎堆掘金。國內(nèi)食醋市場陸續(xù)出現(xiàn)了數(shù)十個地方乃至全國性知名品牌，市場競爭越來越激烈。

由于文化差異和歷史原因，不同地區(qū)的消費者在食醋的口味選擇上存在差異，因此不同的食醋企業(yè)也就因地制宜，推出不同特色的品牌，壟斷著當?shù)氐氖袌?，食醋市場呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性。20世紀90年代末，食醋 行業(yè) 進入激烈競爭時代，全國性的大品牌做大做強，不斷蠶食各地市場，各個地方小品牌被迫參與到市場保衛(wèi)戰(zhàn)中。

總的來說，目前中國的食醋仍然以區(qū)域性品牌為主，但許多大型的綜合性品牌，通過市場細分、差異化戰(zhàn)略和有效的宣傳逐漸向全國市場擴張。

第四節(jié) 2008-2009年食醋 行業(yè) 競爭格局 分析

一、2008-2009年國內(nèi)外食醋競爭 分析

1、我國食醋產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近幾年來，我國食醋業(yè)是調(diào)味品家族中發(fā)展最快的一個 行業(yè) ，山西老陳醋、鎮(zhèn)江香醋、四川寧醋、天津獨流都取得驕人的成績，另外北京、新疆、河北、貴州、東北等省的醋業(yè)也發(fā)展很快。全國食醋總產(chǎn)量已達到300多萬噸，并呈逐年遞增趨勢。全國食醋 行業(yè) 發(fā)展勢頭強勁。

2、國外食醋發(fā)展趨勢

食醋是世界性的酸性調(diào)味品，在國外醋也具有悠久的歷史。進入20世紀，西方食醋發(fā)展飛快，西方人吃的是水果醋，東方人吃的是糧食醋。

在西歐，日本和美國興起的食醋保健品、滋補品已經(jīng)被人民群眾所認識接受，發(fā)達國家越來越重視食醋的保健功能和療效，特別是日本，在這方面取得了顯著的效果。投入相當?shù)娜肆拓斄Γ?研究 開發(fā)食醋保健品，并把山西老陳醋作為他們的重點 研究 項目。我國在這方面起步較晚，近幾年雖然我國的醋保健品市場也很活躍，但離人民群眾的需求還相差甚遠，由此可見保健醋有著廣闊的市場前景。

隨著經(jīng)濟全球化進程的加快，東西方飲食文化的交流，國外許多有識之士已瞄準了山西老陳醋這一朝陽產(chǎn)業(yè)，日本、德國、新加坡等國家有關(guān)調(diào)味品企業(yè)都已開始向我國食醋市場推進。今后的食醋市場將不僅是國內(nèi)同 行業(yè) 的競爭，將是世界性的競爭。

二、2008-2009年我國食醋市場競爭 分析

全國數(shù)千家醋企業(yè)參與市場競爭，是導(dǎo)致 行業(yè) 落后、無序和過度競爭的主要原因。

聞名全國的鎮(zhèn)江香醋就曾經(jīng)由于市場秩序的混亂，有過由“香”到“澀”的經(jīng)歷。1985年前，整個鎮(zhèn)江市只有兩家香醋釀造廠。但1985年后，“鎮(zhèn)江香醋”的釀造廠突然在全國各地興起了。僅一個鎮(zhèn)江市，高峰時期就有100多家大大小小的鎮(zhèn)江香醋釀造廠；而全國有20多個省區(qū)市在制造鎮(zhèn)江香醋。“原先鎮(zhèn)江香醋有個強制性的釀造標準，要經(jīng)過6—7天的糯米發(fā)酵、做成醋醅，再經(jīng)過21天的翻醅、發(fā)酵，一系列工序結(jié)束后還要放在太陽下暴曬儲存6個月以上。”一位鎮(zhèn)江香醋釀造廠的負責人告訴筆者，“現(xiàn)在有的廠子走捷徑，快速生產(chǎn)產(chǎn)品，產(chǎn)量是上去了，可‘鎮(zhèn)江香醋’的牌子卻受到了影響！”有一些廠家和個體作坊為牟取私利，粗制濫造食品醋，早在上個世紀90年代，恒順香醋自發(fā)設(shè)立了“打假辦”，每年花幾百萬元雇人“征戰(zhàn)”全國市場，尋找鎮(zhèn)江市內(nèi)外偷工減料制造鎮(zhèn)江香醋的證據(jù)。但“打假辦”有些理不直、氣不壯，因為鎮(zhèn)江香醋品牌并非恒順一家所有，而是一個集體品牌。由于鎮(zhèn)江香醋一直沒有統(tǒng)一商標，給許多“三無”企業(yè)留下可乘之機。為維護“鎮(zhèn)江香醋”品牌，鎮(zhèn)江市申請了原產(chǎn)地保護，并在2001年底獲得通過，只有采用鎮(zhèn)江本地特有的原料和特有的發(fā)酵工藝，且必須達到相應(yīng)的國家標準的產(chǎn)品，才能冠以“鎮(zhèn)江香醋”稱號，從制度上杜絕了外地生產(chǎn)假冒“鎮(zhèn)江香醋”。同時競相降價蔚然成風，極大地擾亂了市場秩序。

眾所周知，在經(jīng)濟全球化的今天，特別是在激烈的市場競爭中，市場占有率的高低是企業(yè)經(jīng)營狀況和產(chǎn)品競爭力狀況的綜合反映。較高的市場占有率為提高利潤率提供了可靠的保證，可以保證企業(yè)產(chǎn)品的銷路，便于企業(yè)掌握消費需求變化，易于形成長期控制市場和價格的壟斷能力?，F(xiàn)在很多企業(yè)的營銷策略是以低價格打入市場，開拓銷路，逐步占領(lǐng)市場。這種以提高占有率為定價目標時普遍采用的策略本無可厚非。但是，在競爭中也可以發(fā)現(xiàn)有許多企業(yè)運用靈活的價格策略時，采取了一種非正常行為，由于許多企業(yè)降低產(chǎn)品價格，并不是勞動生產(chǎn)率提高生產(chǎn)成本有所降低后的正常降價，而是壓低本來就不高的利潤甚至虧本銷售的非正常行為。

目前市場上各大超市里銷售的醋產(chǎn)品，各家的標價雖然不相上下，但和相同規(guī)格的恒順醋比起來，山西老陳醋和保健醋價格只有恒順醋的一半。以500毫升一瓶的醋為例，鎮(zhèn)江恒順北固山的銷售價格在3—4元之間，而山西老陳醋的價格只有1—2元，偏低的價格導(dǎo)致利潤空間更加狹窄。

三、2008-2009年我國食醋市場集中度 分析

2008年食醋 行業(yè) 重點企業(yè)分布情況

上表數(shù)據(jù)反應(yīng)，我國食醋重點企業(yè)的市場集中度不高，山西陳醋作為六大名醋，更具競爭力。

四、2009-2012年國內(nèi)主要食醋企業(yè)動向

食醋工業(yè)園及醋文化旅游園林：

紫林有一個發(fā)展藍圖，“食醋工業(yè)園及醋文化旅游園林建設(shè)項目”， 征地300余畝，總投資4.6億元，項目分兩期完成，2011年前完成15萬噸食醋生產(chǎn)規(guī)模的建設(shè)任務(wù)，到2012年企業(yè)實現(xiàn)30萬噸的食醋生產(chǎn)規(guī)模。2015年前，形成以年產(chǎn)30萬噸食醋的現(xiàn)代食醋生產(chǎn)工業(yè)園為核心，集醋文化旅游園、醋立方理療保健養(yǎng)生中心、食醋生產(chǎn)技術(shù)培訓中心、食醋工程技術(shù)中心、醋理療保健 研究 所為發(fā)展格局的現(xiàn)代規(guī)模化食品生產(chǎn)示范園區(qū)。

五、2009年國內(nèi)食醋擬在建項目 分析

高檔醬油、食醋、甜面醬項目：

1、項目內(nèi)容

新建年產(chǎn)四萬噸高檔醬油、食醋、甜面醬項目生產(chǎn)線及配套土建設(shè)施。項目由國家級專業(yè)設(shè)計院設(shè)計，引進國內(nèi)一流生產(chǎn)設(shè)備及工藝。

2、投資 分析

項目總投資1500萬美元。項目投產(chǎn)后，年銷售收入6100萬美元，稅前利潤440萬美元。3、合作方式:合資、合作外市場，都存在巨大的需求空間。


免責申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。