第一節(jié) 2006年我國石油鉆采專用設(shè)備 行業(yè) 發(fā)展基本情況

由于石油鉆井裝備市場的連年走紅,目前國內(nèi)各專業(yè)廠、油田機(jī)廠,甚至各種所有制企業(yè)紛紛介入國內(nèi)鉆機(jī)生產(chǎn)制造,國外知名企業(yè)也以不同方式參與爭奪國內(nèi)市場，企業(yè)面臨激烈市場競爭和挑戰(zhàn)。

這一方面表現(xiàn)為，與幾年前比較,國內(nèi)鉆機(jī)的生產(chǎn)能力幾乎翻了一番。除了寶石等三大主機(jī)廠產(chǎn)能迅速提升，保持中深井以上鉆機(jī)90%以上市場份額以外，其它企業(yè)在保持中深井以下鉆機(jī)的同時，已經(jīng)推出各種4000米以上井深的鉆機(jī)。保守估計，目前國內(nèi)鉆機(jī)生產(chǎn)能力超過200臺,并有進(jìn)一步增加的趨勢.長期看,未來國內(nèi)鉆機(jī)市場競爭將加劇,骨干石油機(jī)械制造企業(yè)在提升技術(shù)水平的同時,必須尋求新的發(fā)展,大力發(fā)展新的石油鉆井裝備,加大開拓國際和海洋市場的步伐。

另一方面，隨著市場化進(jìn)程的加快，專業(yè)化分工明確，鉆機(jī)技術(shù)日漸成熟，傳統(tǒng)成套鉆機(jī)技術(shù)不存在難以逾越的障礙，很難在技術(shù)上形成壟斷。以電驅(qū)動鉆機(jī)為例，除國內(nèi)主要鉆機(jī)成套廠先后率先推出不同類型直流電驅(qū)動和交流變頻鉆機(jī)，并迅速形成生產(chǎn)能力外，2001年有企業(yè)已推出一種大功率VFD、多負(fù)載驅(qū)動、PLC分布式控制的ＺＪ５０ＤB鉆機(jī)，認(rèn)為初具電子司鉆的雛形。而油田機(jī)廠開發(fā)的ZJ50D、ＺＪ５０ＪＤＢ等鉆機(jī)，分別采用開口井架、自升式底座結(jié)構(gòu)、可實現(xiàn)自動送鉆控制近、距離整拖搬遷和交流變頻驅(qū)動、后臺傳動皮帶并車，減少了一次性設(shè)備投資，使鉆機(jī)運行經(jīng)濟(jì)性提高。據(jù)了解，繼研制出目前國內(nèi)最大噸位的自走式４０００米車裝鉆機(jī)以后，去年又推出一種ZJ40DBF橇裝鉆機(jī)，鉆機(jī)采用直流、交流復(fù)合驅(qū)動，新型旋升式結(jié)構(gòu)底座，可以實現(xiàn)恒轉(zhuǎn)速及恒鉆壓鉆井。BIGEASY（ZJ50DB）作為一種與國外合作的新一代交流變頻電驅(qū)動概念鉆機(jī)，則采用獨特的塊裝結(jié)構(gòu)，直立套裝自升井架，平行四邊形底座，三節(jié)液壓油缸起升井架，機(jī)電復(fù)合傳動，轉(zhuǎn)盤交流變頻電機(jī)獨立驅(qū)動。具有拖裝移運方便，安裝簡便快捷等特點。隨著國內(nèi)多數(shù)企業(yè)已經(jīng)完成真正意義上的轉(zhuǎn)型，活力逐漸增強(qiáng)，未來幾年國內(nèi)石油鉆井裝備市場的競爭會更激烈。

第二節(jié) 我國石油鉆采專用設(shè)備 行業(yè) 存在問題及發(fā)展限制

盡管20多年來我國石油石化重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化取得了很大成績，但并未完全實現(xiàn)1983年國務(wù)院下達(dá)的《關(guān)于抓緊研制重大技術(shù)裝備的決定》預(yù)期目標(biāo)。國產(chǎn)化搞了二十多年，引進(jìn)又持續(xù)搞了二十多年，與國外的差距只見拉大不見縮小。

雖然目前我國石油化工裝備制造業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量已居世界第四、第五位，但總體規(guī)模只相當(dāng)于美國的五分之一、日本的四分之一、德國的三分之一。我國現(xiàn)有石油石化裝備制造企業(yè)有500多家，但缺少大型骨干企業(yè)，至今尚無一家進(jìn)入世界500強(qiáng)， 行業(yè) 至今尚不能提供大型石油石化項目成套設(shè)備。

我國石油石化重大技術(shù)裝備制造業(yè)雖然規(guī)模較大，但卻“大而不強(qiáng)”，而導(dǎo)致這一問題出現(xiàn)的一個重要因素，就是政府引導(dǎo)的缺位。從而拉大了我國石油石化裝備制造業(yè)與國外的差距。

由于政府的引導(dǎo)不力，石油裝備制造業(yè)的發(fā)展處于一種比較混亂的狀態(tài)。

制造企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小，缺乏集中度。據(jù)有關(guān)部門的不完全統(tǒng)計，目前我國石油鉆采專用設(shè)備 行業(yè) 限額以上企業(yè)（年銷售收入在500萬元及以上的企業(yè)）超過300家，而且數(shù)量還在不斷增加。這一數(shù)字恐怕比世界其他國家的石油鉆采設(shè)備企業(yè)的總和還要多。企業(yè)數(shù)量多勢必導(dǎo)致資源分散，資金分散和技術(shù)力量的分散，從而誰都上不了規(guī)模。

市場有限，僧多粥少，導(dǎo)致無序競爭。鑒于國內(nèi)石油資源短缺，國內(nèi)石油鉆探設(shè)備市場已十分有限。在有限的市場上，幾百家制造企業(yè)來分羹，難免出現(xiàn)種種不規(guī)范的競爭行為。也許近幾年由于原油漲價帶動了國內(nèi)上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這一問題還未充分顯現(xiàn)。但在出口方面，由于國內(nèi)廠家競相壓價，企業(yè)和國家蒙受的損失則是顯而易見的。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)雷同，缺乏特色。相對于石油化工設(shè)備而言，石油鉆采設(shè)備品種數(shù)量比較少，幾百家從事其制造，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)難免雷同。據(jù)悉，目前我國用于石油天然氣作業(yè)的鋼管的生產(chǎn)企業(yè)就有十幾家，較大規(guī)模的有寶雞石油鋼管廠等。鉆機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，較大規(guī)模的有寶雞石油機(jī)械廠、廣漢宏華等。至于生產(chǎn)抽油設(shè)備、井口工具的企業(yè)更是遍地開花。盡管大家都在搞相同的產(chǎn)品，卻很少有人能在技術(shù)上取得重大突破。

產(chǎn)品技術(shù)含量低，低端產(chǎn)品多。目前國內(nèi)生產(chǎn)的石油機(jī)械產(chǎn)品，常規(guī)產(chǎn)品多，大路貨多，名牌產(chǎn)品少，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵產(chǎn)品更少，時至今日，還沒有一個入圍國家名牌產(chǎn)品名單。以鉆井設(shè)備為例，當(dāng)前，全世界已擁有各類陸地石油鉆機(jī)4300多臺，鉆機(jī)生產(chǎn)能力為600～800臺/年，而我國擁有鉆機(jī)約1000臺套，各種鉆機(jī)的年產(chǎn)量可達(dá)1200臺套，但是大多數(shù)鉆機(jī)是技術(shù)比較落后的產(chǎn)品。

企業(yè)整合進(jìn)展緩慢。過去，國有的石油裝備制造企業(yè)，基本上隸屬于機(jī)械部和石油部，另外還有一些企業(yè)隸屬于地方政府部門?，F(xiàn)在機(jī)械部和石油部已不復(fù)存在，原屬機(jī)械部的企業(yè)現(xiàn)在已屬地化管理，而留在石油、石化集團(tuán)的制造企業(yè)大多進(jìn)行了企業(yè)改制。至于地方的石油機(jī)械制造企業(yè)基本上都改制為民營。當(dāng)今我國的石油裝備制造企業(yè)是國有、民營、中外合資、外商獨資等多種經(jīng)濟(jì)成分共存。 行業(yè) 的整體布局就像一本“東周列國志”，無人出頭實施“合縱連橫”。不整合現(xiàn)有的制造企業(yè)，就無法締造有規(guī)模的骨干企業(yè)，無法形成適應(yīng)今后需要的制造基地，就無法完成石油重大技術(shù)裝備的國產(chǎn)化，就無法參與國內(nèi)外的競爭。

我國實行的是政府主導(dǎo)型的市場經(jīng)濟(jì)，對制造 行業(yè) 的整合，政府應(yīng)當(dāng)發(fā)揮主導(dǎo)的職能，不能期待企業(yè)依據(jù)市場運行規(guī)律，自發(fā)地漸進(jìn)式整合，最后達(dá)到全 行業(yè) 整合的目的。

裝備制造業(yè)要適應(yīng)我國石油石化中長期發(fā)展的需要，必須迎頭趕上，全面振興。而要全面振興，上述存在的問題和差距正是首當(dāng)其沖擺在我們面前的課題。要攻克這些課題，除制造業(yè)自身要奮起外，更需要中央政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)和切實有效的政策支持。裝備國產(chǎn)化是企業(yè)行為，但體現(xiàn)的是國家意志，維護(hù)的是國家經(jīng)濟(jì)安全和利益，所以政府主導(dǎo)機(jī)構(gòu)不能缺位。

第三節(jié) 我國石油鉆采專用設(shè)備上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

一、石油鉆采專用設(shè)備 行業(yè) 上游產(chǎn)業(yè)

2006年我國國民經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)增長快、運行穩(wěn)、發(fā)展質(zhì)量提高的格局。在良好的外部環(huán)境影響下，我國鋼鐵工業(yè)運行狀況良好，主要有以下特點：

1、鋼鐵生產(chǎn)高增長，但增幅回落，市場需求旺盛

2006年1～11月全 行業(yè) 產(chǎn)粗鋼38153.85萬噸，比去年同期增加5929.18萬噸，增長18.4%。2006年1～11月粗鋼產(chǎn)量同比增長18.4%，比2005年同期同比增長25.51%，下降7、11個百分點；2006年1～11月粗鋼產(chǎn)量同比增加5929.18萬噸，比2005年同期同比增加6456.91萬噸，減少527.73萬噸，下降8.17%。

2006年1～11月鋼鐵生產(chǎn)高增長是旺盛的國內(nèi)、國際市場需求拉動的。2006年1～11月國內(nèi)市場粗鋼表觀消費量35159萬噸，比去年同期增加2900萬噸，增長9%；同時，國際市場鋼材需求旺盛，帶動我國鋼鐵產(chǎn)品出口增加，進(jìn)口下降。

2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能降耗取得新的進(jìn)展

2006年1～11月技術(shù)含量和附加值較高的鋼材，包括冷軋薄板卷、鍍層板帶、電工鋼板、無縫鋼管等品種，生產(chǎn)量增幅均大于鋼材生產(chǎn)總量增幅；而一般大路貨產(chǎn)品螺紋鋼、線材、熱軋窄帶鋼等品種，生產(chǎn)量增幅均低于鋼材生產(chǎn)總量增幅。

2006年1～11月板材生產(chǎn)總量（不含窄帶鋼）13870、42萬噸，比2005年同期增加3405.78萬噸，增長32.55%，比鋼材生產(chǎn)總量增幅高7.75個百分點；2006年1～11月板管比（不含窄帶鋼）40.38%，比2005年同期提高1.96個百分點。其中，板材比32.64%，同比提高1.9個百分點；管材比7.74%，同比提高0.06個百分點。

2006年1～11月螺紋鋼產(chǎn)量7588.07萬噸，占鋼材生產(chǎn)總量的17.86%，比2005年同期下降1.04個百分點；2006年1～11月線材產(chǎn)量6493.67萬噸，占鋼材生產(chǎn)總量的15.28%，比2005年同期下降0.73個百分點。

據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計，2006年1～11月納入統(tǒng)計的大中型企業(yè)節(jié)能、節(jié)水工作又取得了新的進(jìn)步，會員企業(yè)噸鋼綜合耗煤量同比減少38.97，噸千瓦時耗電同比減少0.19，噸鋼耗新水同比減少1.59%，上述情況說明，2006年以來鋼鐵 行業(yè) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能節(jié)水、降低消耗方面又取得了新的成績，正在向優(yōu)化結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變增長方式的目標(biāo)前進(jìn)。

3、鋼鐵產(chǎn)品出口增長，進(jìn)口下降，國內(nèi)市場供需基本平衡

據(jù)快報統(tǒng)計，2006年我國出口鋼材4301萬噸，同比增加2249萬噸，增長109.6%；出口鋼坯904萬噸，同比增加197萬噸，增長27.8%，總體呈現(xiàn)高增長。

2006年進(jìn)口鋼材1851萬噸，同比減少731萬噸，下降28.3%；進(jìn)口鋼坯37萬噸，同比減少94萬噸，下降71.4%，進(jìn)口鋼材、鋼坯相對下降。

國際鋼鐵協(xié)會預(yù)測，2006年是全球鋼鐵工業(yè)景氣的一年，全球鋼材表觀消費量將達(dá)到11.21億噸，比上年增加9200萬噸，增長9%。其中，中國鋼材表觀消費量增長10.4%，除中國外全球其他國家、地區(qū)增長6.4%。

國際鋼鐵協(xié)會公布，2006年1～11月全球62個國家、地區(qū)粗鋼產(chǎn)量111255.3萬噸，同比增加9103.2萬噸，增長8.91%。

如果扣除中國，2006年1～11月61個國家、地區(qū)粗鋼產(chǎn)量73101.4萬噸，同比增加3174萬噸，增長4.54%，同除中國外全球其他國家、地區(qū)消費增長6.4%，相差1.86個百分點，國際市場面臨供應(yīng)不足的狀況。

2006年我國鋼材、鋼坯出口、進(jìn)口量折合成粗鋼相抵后，凈出口粗鋼3474萬噸，2005年凈進(jìn)口粗鋼12.3萬噸，同比等于增加凈出口粗鋼3486萬噸，占2006年粗鋼生產(chǎn)總量比2005年增加6400萬噸的54.5%。
由于國際市場需求旺盛，供需關(guān)系緊張，我國鋼鐵產(chǎn)品出口增加，一是填補(bǔ)了國際市場的供應(yīng)缺口，對穩(wěn)定國際市場發(fā)揮了重要的作用；二是通過粗鋼凈出口，相應(yīng)減少了國內(nèi)市場的資源供應(yīng)量，對實現(xiàn)國內(nèi)市場的供需基本平衡有重要的影響。

2006年出口鋼材4301萬噸，占全年鋼材生產(chǎn)總量的9.21%；2006年凈出口粗鋼3474萬噸，占全年粗鋼生產(chǎn)總量的8.27%?？偟膩砜?，鋼材出口應(yīng)當(dāng)是在適量出口的范圍內(nèi)，但要注意防止出口增長過快，出口的國家、地區(qū)相對比較集中，引發(fā)貿(mào)易爭端和糾紛。

2006年全年國內(nèi)市場粗鋼資源供應(yīng)量（表觀消費量）3.84億噸，比2005年增長8.32%，把2005年轉(zhuǎn)移到2006年消費的1400萬噸粗鋼包括在內(nèi)，實際表觀消費增長率12.26%，總體呈供需基本平衡態(tài)勢。從分月的情況看，粗鋼資源供應(yīng)增量和增幅1～5月偏高，6～12月偏緊，發(fā)展趨勢是前期松后期緊。

4、國內(nèi)市場鋼材價格由升轉(zhuǎn)降，國際、國內(nèi)市場價格差明顯

鋼協(xié)監(jiān)測，國內(nèi)市場鋼材綜合價格指數(shù)2005末94.18，2006年1月末下降到93.34，2月以后逐月恢復(fù)性上漲，6月末達(dá)到最高點114.85，7月以來開始下降，8月末降至105.1，9～12月運行趨穩(wěn)，小幅波動。

應(yīng)當(dāng)指出，2006年7月、8月的價格下跌一個重要的原因是人為的炒作和人們心里因素的影響，加上部分鋼鐵企業(yè)銷售行為不規(guī)范，采用保值銷售、售后補(bǔ)差的不當(dāng)做法，為炒作者提供了空間。鋼協(xié)強(qiáng)調(diào)，鋼鐵企業(yè)要規(guī)范銷售行為，停止執(zhí)行保值銷售、售后補(bǔ)差的辦法，維護(hù)國內(nèi)市場穩(wěn)定健康發(fā)展。

國際市場鋼材綜合價格指數(shù)2005年末131.9，2006年1月末下降到130.4，2月份以后上漲，7月末達(dá)到歷史最高水平166.6，8月份以來轉(zhuǎn)為逐月下降，12月末為150.2，比8月份下降9.84。

2006年年初國際、國內(nèi)市場鋼材價格指數(shù)差37.72，2006年以來最大的差距是7月份為59.21，以后差距逐月縮小，12月末仍為45.05。這種價格差的存在，是造成今年以來我國鋼鐵產(chǎn)品出口增加、進(jìn)口下降的一個重要原因。

5、鋼鐵企業(yè)效益提高，經(jīng)營狀況趨好

2006年1～11月鋼協(xié)統(tǒng)計的82戶大中型冶金企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入12311.78億元，同比增長8.88%；2006年1～11月實現(xiàn)利潤811.22億元，同比增長7.64%；在總體盈利的情況下，有12戶企業(yè)虧損，虧損面14.63%，累計虧損3.71億元，同比增長31.19%。

2006年1～11月應(yīng)收賬款452.92億元，同比增長17.6%；應(yīng)付賬款135.56億元，同比增長4.4%；2006年11月末資產(chǎn)負(fù)債率57.32%，流動比率89.78%，速動比率56.34%，經(jīng)營狀況總體趨好。

6、鋼鐵 行業(yè) 固定資產(chǎn)投資完成情況

2006年1～11月鋼鐵 行業(yè) 完成固定資產(chǎn)投資2264.04億元，同比增長3.95%；其中，城鎮(zhèn)鋼鐵項目（不含礦山）完成投資1951.35億元，同比增長0.1%；城鎮(zhèn)鋼鐵礦山采選業(yè)完成投資312.69億元，同比增長36.8%。

2006年11月末在建鋼鐵項目2441個，其中，煉鐵項目344個，煉鋼項目549個，鋼加工項目1548個，在建項目投資總規(guī)模6363.56億元?？偟膩砜矗撹F 行業(yè) 的固定資產(chǎn)投資已經(jīng)有所控制，說明國家宏觀調(diào)控已取得成效，但現(xiàn)有施工項目規(guī)模仍偏大，應(yīng)當(dāng)引起注意。

二、石油鉆采專用設(shè)備 行業(yè) 下游產(chǎn)業(yè)

隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程的加快，提高石油產(chǎn)量，滿足國內(nèi)需求就成為國家重大能源戰(zhàn)略舉措。按照對世界范圍和我國油氣資源的基本判斷，專家認(rèn)為未來50年內(nèi)化石燃料仍將是各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要能源，我國油氣資源還有較大潛力。特別是最新的全國石油資源評價結(jié)果，中國可能找到的石油資源儲量為６１９億噸，特別是廣大的西部新探區(qū)和海上石油資源的潛力明顯。應(yīng)加大勘探開發(fā)的力度，迅速擴(kuò)大國內(nèi)資源基礎(chǔ)。今后一個時期，西部和海上將是我國石油增儲上產(chǎn)的重點地區(qū)。據(jù)此，確定我國石油發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)是，2020年力爭以石油供應(yīng)翻一番來滿足國民經(jīng)濟(jì)翻兩番的要求。并把加強(qiáng)國內(nèi)、開拓海外作為我國石油發(fā)展重大戰(zhàn)略。

從陸上看，未來15到20年內(nèi)我國石油儲量仍將處于高基值穩(wěn)定增長時期。隨著我國勘探總體程度的加深，無論是新區(qū)還是老區(qū)，油氣藏類型日趨復(fù)雜，勘探工作難度加大，我國待探明石油資源70%以上主要分布在沙漠、黃土源、山地等六大領(lǐng)域、前陸盆地，大型隆起帶，是今后進(jìn)一步加強(qiáng)勘探、加大勘探投入的主要目標(biāo)區(qū)，今后發(fā)現(xiàn)大中型油田、增加石油儲量的主戰(zhàn)場。按照我國石油生產(chǎn)現(xiàn)狀與產(chǎn)量構(gòu)成比例，我國石油工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的總體布局和措施，未來20年我國工業(yè)發(fā)展的總體布局是繼續(xù)深化東部、加快西部、發(fā)展海上。

與此同時，海洋油氣勘探開發(fā)正成為熱點，石油資源的未來出路將會更多地依賴于海洋。到2010年，我國海洋石油開發(fā)將迎來一個高速發(fā)展期。中海油將在今明兩年投入22億美元，集中在近海新領(lǐng)域和深水區(qū)塊的儲量勘探開發(fā)，將有16個油氣開發(fā)項目陸續(xù)投產(chǎn)。到2008年要實現(xiàn)國內(nèi)產(chǎn)量4000萬方油當(dāng)量，并在此基礎(chǔ)之上保持較長時間穩(wěn)產(chǎn)。預(yù)計到2010年間，海洋石油工程量相當(dāng)于我國海洋石油開發(fā)前20年工程量的總和。依此為契機(jī),2004年開始，我國海洋石油開發(fā)進(jìn)入大規(guī)模開發(fā)階段。海油工程按照工程量占據(jù)國內(nèi)市場的90％推算，海洋石油工程總量在38－40億元。而海油工程的作業(yè)能力很重要取決于裝備水平。美國《油氣雜志》每年都要發(fā)表對世界石油工業(yè)發(fā)展前景的看法，對于２００7年，他們期待的是石油市場出人意料的變化和石油科技的快速發(fā)展。專家預(yù)測,２００7年，世界一些地區(qū)的石油勘探將會進(jìn)一步擴(kuò)大。由于油氣價格高，鉆井裝備服務(wù)市場必然會變得十分搶手，費用也會不斷上升。

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