第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)最新政策及相關(guān)法律法規(guī)

1、通信設(shè)備出口退稅率升至17%

2007年，財政部、國家發(fā)改委、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局五部委日前聯(lián)合發(fā)出通知，調(diào)整部分出口商品的出口退稅率。以移動通信設(shè)備出口、IP電話信號轉(zhuǎn)換設(shè)備為代表的部分IT高科技產(chǎn)品出口退稅率由13%調(diào)整為17%。

調(diào)整IT高科技產(chǎn)品出口退稅率，體現(xiàn)了國家對信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視和支持，將有利于進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)外貿(mào)轉(zhuǎn)變增長方式，推動進(jìn)出口貿(mào)易均衡發(fā)展。

2、通信設(shè)備清洗維護(hù)驗收標(biāo)準(zhǔn)

1）機柜外部清潔無灰塵。2）機柜內(nèi)部電源線、終端線的線束干凈、整潔。3）模塊電路板之間的插槽平面無灰塵。4）模塊之間擋板、間隙無灰塵。5）機柜的空格徹底清洗無灰塵。6）清洗過的線路板無污垢無灰塵。7）清洗后的機架、線路板靜電降低率≥96%。8）各項表格填寫清楚無誤，無遺漏。

3、移動用戶終端

動用戶終端：GSM數(shù)字移動電話機進(jìn)網(wǎng)檢驗實施細(xì)則YD/T965： CDMA移動用戶終端：YD/T1050，CDMA(IS-95A)數(shù)字移動電話機進(jìn)網(wǎng)檢驗實施細(xì)則，YD/T965《電信終端設(shè)備的安全要求和試驗方法》.

4、無線尋呼機：無線電尋呼接收機：YD/T791；高速無線電尋呼接收機：YD/T942

第二節(jié) 上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

1、2006年電信 行業(yè) 發(fā)展 分析

1）總體規(guī)模

從全球來看， 行業(yè) 用戶的通信業(yè)務(wù)收入占電信運營商總收入的32.6%，業(yè)務(wù)利潤占總利潤的37.3%。 行業(yè) 用戶具有數(shù)量少，ARPU值高的特點。就中國市場而言，2007年上半年來自 行業(yè) 用戶的電信業(yè)務(wù)收入達(dá)到719.7億元，同比增長21.3%，占到整體市場收入的23.4%。 行業(yè) 用戶的重要性日益被中國電信運營商所重視，發(fā)展空間巨大。

2）市場特征

（1） 行業(yè) 電信應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大：從交通 行業(yè) 的市級公交車輛的無人售票系統(tǒng)到金融 行業(yè) 的手機銀行、手機證券，從政府的應(yīng)急指揮聯(lián)動系統(tǒng)、移動短信平臺到教育 行業(yè) 的遠(yuǎn)程教育、家教直通車，許多 行業(yè) 都有著電信應(yīng)用的成功案例?？梢哉f， 行業(yè) 電信解決方案給越來越多的 行業(yè) 用戶帶來巨大的經(jīng)濟(jì)利益和社會效益。

（2） 行業(yè) 用戶基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)競爭激烈： 行業(yè) 用戶的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)包括企業(yè)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)接入、帶寬租賃及語音業(yè)務(wù)等。由于在這一市場各運營商提供的服務(wù)趨于同質(zhì)化，導(dǎo)致價格競爭激烈，運營商陷入低價競爭的惡性循環(huán)。

（3） 行業(yè) 電信應(yīng)用增值業(yè)務(wù)不斷發(fā)展：中國的 行業(yè) 電信業(yè)務(wù)市場正處于由基本電信業(yè)務(wù)向增值服務(wù)轉(zhuǎn)型時期，各運營商在特定 行業(yè) 均有針對性的提出了融合電信應(yīng)用、軟件系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的具有 行業(yè) 特色的整體解決方案服務(wù)。解決方案對 行業(yè) 客戶信息系統(tǒng)和生產(chǎn)服務(wù)過程嵌入不斷加深，做到了深度捆綁客戶。

3）市場結(jié)構(gòu)

（1） 行業(yè) 用戶市場結(jié)構(gòu)

賽迪顧問將中國ICT 行業(yè) 市場劃分為金融、能源、交通、電信、郵政、衛(wèi)生、媒體市場、建筑、政府、教育、家庭、科研和其它。根據(jù) 行業(yè) 電信應(yīng)用市場的特點我們著重討論金融、物流、教育、政府、石油、煤炭、電力等 行業(yè) 市場及其細(xì)分市場。

在對電信 行業(yè) 應(yīng)用各細(xì)分市場的 分析 中我們可以看到，隨著2008年北京奧運會的日益臨近，各 行業(yè) 的電信應(yīng)用投入均有大幅度提高，這不僅體現(xiàn)在橫向規(guī)模的擴(kuò)大，而且體現(xiàn)在新的業(yè)務(wù)模式的拓展，這種提高在金融、政府、物流 行業(yè) 尤為突出。

（2）電信運營商市場結(jié)構(gòu)

由于歷史傳承下來的固定網(wǎng)絡(luò)資源，中國電信在 行業(yè) 客戶市場占有很高的優(yōu)勢，其在企業(yè)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上占有絕對的壟斷地位，提供的的產(chǎn)品多以組網(wǎng)、專線出租等為主。而中國移動主要以個人用戶為主，集團(tuán)客戶相對比較薄弱，但從2003年以來持續(xù)開展了針對集團(tuán)客戶的精品工程，開放了一系列的 行業(yè) 特色應(yīng)用，在集團(tuán)客戶市場的 行業(yè) 特色應(yīng)用領(lǐng)域取得了一定的成績。其他運營商也結(jié)合自身特點開展了相應(yīng)的 行業(yè) 應(yīng)用。

4）趨勢與預(yù)測

2007年上半年， 行業(yè) 電信應(yīng)用取得了全面的發(fā)展，各 行業(yè) 市場規(guī)模都有不同程度的擴(kuò)大。這主要得益于運營商對 行業(yè) 客戶的投入力度不斷加大以及企業(yè)網(wǎng)市場的全面擴(kuò)大。賽迪顧問預(yù)計，2007年下半年， 行業(yè) 電信應(yīng)用市場將繼續(xù)保持上升勢頭，2007年全年的市場規(guī)模將達(dá)到1274.9億元。

當(dāng)前，中國的 行業(yè) 電信市場正處于由基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)向增值服務(wù)業(yè)務(wù)全面轉(zhuǎn)型的時期，可以預(yù)見電信應(yīng)用在 行業(yè) 中的嵌入將不斷加深。而通信技術(shù)的迅速發(fā)展又會使 行業(yè) 用戶產(chǎn)生新的需求，未來幾年， 行業(yè) 電信市場仍有很大的增長空間。

2、2007年移動通信 行業(yè) 發(fā)展趨勢 分析

1）免費WAP茍延殘喘，移動互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管加強

盡管免費WAP們正在通過一切手段竭力地爭取其合法的生存空間，但是在移動互聯(lián)網(wǎng)管制力度進(jìn)一步加強的大勢下，其2007年的日子無疑可以用茍延殘喘來形容。那么是什么原因?qū)е乱苿舆\營商要如此治理免費WAP，甚至讓人們覺得非要置其于死地而后快呢？表面上看，中移動出臺的一系列政策都好像在維護(hù)夢網(wǎng)的壟斷優(yōu)勢，保持其對產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)治地位，但如果我們深入免費WAP來看其本質(zhì)，我們會發(fā)現(xiàn)免費WAP之所以可以做到免費，很大程度上是因為其所提供的內(nèi)容大多來自于收費的WAP站點，說嚴(yán)重一些，這是一種對知識產(chǎn)權(quán)的剽竊行為，是應(yīng)該被我們所排斥的，因為這樣發(fā)展下去的后果將是沒有人愿意再創(chuàng)新，WAP產(chǎn)業(yè)也會隨之慢慢地枯竭。另外，免費WAP也沒有能夠找到一個好的商務(wù)模式來贏利，一度為免費WAP們所熱衷的廣告概念也因為手機終端的限制性而曇花一現(xiàn)，強行捆綁便成為了一部分免費WAP“贏利的稻草”。因此，相關(guān)主管部門或運營商應(yīng)加強對免費WAP的有效治理和積極疏導(dǎo)，避免整個WAP產(chǎn)業(yè)變成溫水中的青蛙。

免費WAP的危害還不止于此，手機病毒、不良內(nèi)容正努力地尋找著傳播的途徑，而缺少完善的安全保護(hù)和監(jiān)管機制的免費WAP將成為其首選渠道。移動互聯(lián)網(wǎng)以其隨身性、隨時性等特點，已經(jīng)深入到用戶的日常生活，試想如果用戶的手機在免費WAP上感染了病毒，然后病毒通過已經(jīng)成為用戶身份象征的手機號碼進(jìn)行傳播，導(dǎo)致更多地用戶感染病毒；或者一些不良內(nèi)容通過免費WAP在移動互聯(lián)網(wǎng)上大肆傳播，這一切的后果將遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)所產(chǎn)生的影響，因此移動互聯(lián)網(wǎng)也一定不能夠像傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)那樣完全地開放，作為主管部門和產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)的運營商，應(yīng)該充當(dāng)監(jiān)管機制的制定者，繼續(xù)加大對移動互聯(lián)網(wǎng)的監(jiān)管力度。

2）數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)無緣3G網(wǎng)絡(luò)，2.75G挑大梁

種種跡象表明，中國3G初期的2007將極有可能產(chǎn)生出一個悖論——3G走話音，2.75G跑數(shù)據(jù)：3G建設(shè)初期，網(wǎng)絡(luò)的覆蓋型和穩(wěn)定性還不足以支撐大規(guī)模數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的傳輸；但是運營商又迫切需要培養(yǎng)用戶對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的使用習(xí)慣；加之中國政府對3G只許成功不容失敗的態(tài)度，使得這個悖論成為可能，運營商將大力推廣EDGE標(biāo)準(zhǔn)，在其上運營數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，而通過3G網(wǎng)絡(luò)向用戶提供傳統(tǒng)的話音業(yè)務(wù)，在積累一定數(shù)量級的用戶以后，再放開對3G的運營管制。這不失為一個萬全之策，但是有可能過于保守，3G能否成功，最后還是要靠市場來說話，試商用終歸還是測試，遠(yuǎn)沒有商用之后暴露出來的問題來的真實。

況且，升級到2.75G又會造成新的資本支出，其上運營的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)能否保證投資的回報也還是個未知數(shù)，如果未來3G的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)相比2.75G沒有一個質(zhì)的提升，用戶照樣不會買3G的單。

另外，全球電信業(yè)的競爭態(tài)勢目前已經(jīng)從技術(shù)控制轉(zhuǎn)移到了應(yīng)用控制的層面，中國的通信 行業(yè) 也應(yīng)盡快將注意力轉(zhuǎn)到應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的制定上，而不要老是盯著3G這樣的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。因此，將應(yīng)用作為3G的核心，加快3G的商用步伐，才是解決問題的關(guān)鍵所在。

3）移動應(yīng)用軟件引發(fā)的投資新浪潮

2007年移動應(yīng)用軟件產(chǎn)業(yè)的星星之火與移動增值業(yè)務(wù) 行業(yè) 的黯淡無光將形成鮮明的對比，移動應(yīng)用軟件作為增值業(yè)務(wù)的未來發(fā)展趨勢也在吸引著投資商們的密切關(guān)注，IDG已決定分兩步向數(shù)位紅原CEO吳剛新創(chuàng)立的手機軟件公司3GV8投入共計600萬美元的資金，其中200萬美元已經(jīng)到位；鼎暉投資也在加緊對移動應(yīng)用軟件領(lǐng)域的 研究 ……不難想象，移動應(yīng)用軟件將是繼Web2.0、博客熱潮之后投資圈中的一大亮點。

投資商的目光之所以轉(zhuǎn)移，還要從2006年的SP專項治理活動說起，這次活動讓人們感覺到增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)觸到了一個冰點，甚至出現(xiàn)了“增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)即將滅亡”、“增值業(yè)務(wù)=臟、亂、差”等觀點，一時間增值業(yè)務(wù)從“萬人迷”變成了“千夫指”。其實這里存在著兩個概念的混淆：一是SP不等于增值業(yè)務(wù)；二是現(xiàn)有增值業(yè)務(wù)中的問題不等于其真正的價值體現(xiàn)。

掀開SP美麗的面紗，我們可以看到現(xiàn)有的SP發(fā)揮的只是CP的功能，其運營模式基本可以用“內(nèi)容+群發(fā)”來概括，而內(nèi)容是CP的，群發(fā)的渠道是移動運營商的，SP們擁有的只是那一張運營執(zhí)照，其真正付出的也不過是一些低科技含量的體力活罷了，可以說現(xiàn)有的SP幾乎沒有核心競爭力，因此稍遇外力，這種空中樓閣似的模式便很容易倒塌下來。更有甚者，一些SP嚴(yán)重抄襲別人的內(nèi)容，甚至采取捆綁等手段來謀取短期利益，搞得整個增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)烏煙瘴氣，瀕臨崩潰。因此，對SP的治理不但不會導(dǎo)致增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)的滅亡，而且可以幫助整個產(chǎn)業(yè)肅清環(huán)境，創(chuàng)造一個更好的、可持續(xù)的發(fā)展空間。個別的SP的消亡并不代表著這個產(chǎn)業(yè)的死亡，而存留下來的SP們也亟需開始考慮其未來的核心競爭力在哪里了。

對于我們的另一個混淆，增值業(yè)務(wù)現(xiàn)有的一些負(fù)面問題不應(yīng)該掩蓋其帶給我們的正面價值。現(xiàn)階段的增值業(yè)務(wù)還處于簡單業(yè)務(wù)的提供階段，用戶使用一個業(yè)務(wù)更像是吃一塊口香糖，如果我們吃了一塊臭的口香糖，我們心里的失望要遠(yuǎn)大于經(jīng)濟(jì)的損失，因為一塊口香糖本身的價格很便宜，甚至我們完全不會在乎，但是這種臭的感覺會在我們心中留下很差的印象，增值業(yè)務(wù)也是如此，其平均價格也不過2~3塊錢，而一旦定制的業(yè)務(wù)沒有滿足用戶的預(yù)期，用戶會有一種被欺騙的感覺，這種感覺會讓用戶夸大其受到的損失和對增值業(yè)務(wù)的負(fù)面印象，而掩蓋了增值業(yè)務(wù)為其提供的便利等正面的價值。不可否認(rèn)，增值業(yè)務(wù)正在改變我們的生活方式和意識形態(tài)：以前過年我們寄賀卡彼此祝福，而現(xiàn)在我們發(fā)短信；以前我們寫日記，現(xiàn)在我們寫博客；以前我們在電視機前看評委為歌手打分，現(xiàn)在我們可以通過短信支持自己喜愛的超級女生……增值業(yè)務(wù)的泛在化正悄然推動著我們社會的發(fā)展，改變著文化的傳播方式。

但不可否認(rèn)的是現(xiàn)階段的增值業(yè)務(wù)技術(shù)含量確實很低，進(jìn)入門檻也不高，因此其未來的發(fā)展趨勢將是具有較高技術(shù)含量的移動應(yīng)用軟件，而移動應(yīng)用軟件作為一片處女地也倍受著業(yè)內(nèi)外人士的關(guān)注，因為在電信領(lǐng)域，先行者將迅速占領(lǐng)市場的先機，挖到第一桶金，并且通過標(biāo)準(zhǔn)的制定來達(dá)到對產(chǎn)業(yè)的控制優(yōu)勢。

4）移動運營商客戶品牌從零開始，價格戰(zhàn)回歸理性

2007年伊始，移動和聯(lián)通紛紛出臺相關(guān)政策以回應(yīng)信產(chǎn)部去年10月份的那紙公文，用戶將享有更多優(yōu)惠和便利的同時，移動運營商們卻踏上了艱難的客戶品牌保級之路。

沒有人會質(zhì)疑“2007年將是移動運營商的客戶品牌元年”這一說法，因為移動運營商的客戶品牌工作確實還很不到位。即使其在“用戶帶號選套餐”實施方案公布的同時，也出臺了一系列針對高端品牌用戶的優(yōu)惠措施，希望能夠借此留住高端用戶，保住其高端客戶品牌，但這恰恰體現(xiàn)了我們的運營商對品牌的理解依舊存在著很多混淆的地方，現(xiàn)有的客戶品牌更多的是以資費做區(qū)隔，而尚未使用戶真正感受到品牌的價值?？蛻羝放苿澐值哪康氖且層脩敉ㄟ^品牌找到歸屬感，讓某一客戶品牌可以直接對應(yīng)某一類電信客戶群體，通過對該客戶品牌的宣傳在其對應(yīng)的客戶群體中引起強烈的共鳴。運營商需要通過對品牌內(nèi)涵的深入闡釋和提供差異化的服務(wù)等策略使用戶真正感受到其所在客戶品牌的價值所在，達(dá)到品牌的溢價。因此我們可以預(yù)見，運營商的品牌之路，才剛剛開始。

從另一個角度來看，信產(chǎn)部的這一規(guī)定對運營商來說也是一個福音，因為運營商可以借此機會從價格戰(zhàn)的泥沼中擺脫出來。試想，如果以后某個運營商出臺更低的資費套餐，那么能夠以最低成本改用該套餐的將是這個運營商網(wǎng)內(nèi)的用戶，而不是競爭對手的用戶，這樣運營商便會得不償失，甚至?xí)騺y其原有的客戶品牌體系。因此，2007年，我們將看到理性價格戰(zhàn)的回歸，而理性的競爭才是用戶長期利益保障的基礎(chǔ)。

5）產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)加緊逼宮，移動運營商“老大”地位漸衰

中國的移動通信產(chǎn)業(yè)無論從技術(shù)還是應(yīng)用，都在經(jīng)歷著一場變革，產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)也希望能夠借此亂世奪取主導(dǎo)權(quán)，以挾天子令諸侯，移動運營商正面臨著前所未有的危機。

憑借對通信網(wǎng)絡(luò)的擁有權(quán)，移動運營商一直以來便保持著對整個產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)，同時對計費點的控制也成為其與合作伙伴談判的有利價碼。但是，隨著2008年奧運會的臨近，北京等大城市紛紛計劃部署WiMAX網(wǎng)絡(luò)，而支持WiFi的NOKIA手機水貨已經(jīng)登陸內(nèi)地，未來移動運營商很可能面臨著現(xiàn)在固網(wǎng)運營商所頭痛的問題——VOIP；而電子商務(wù)牌照的發(fā)放勢必會導(dǎo)致SP利用其它支付渠道來擺脫運營商控制的局面產(chǎn)生，屆時，運營商將可能徹底淪為一條通道提供商，從此被拉下產(chǎn)業(yè)老大的神壇。

2006年，NOKIA在其新推出的S60V3.0版操作系統(tǒng)的手機中首次對應(yīng)用軟件采用核準(zhǔn)制，標(biāo)志著手機廠商已經(jīng)開始涉足對移動應(yīng)用軟件標(biāo)準(zhǔn)的制定，而移動應(yīng)用軟件作為移動增值業(yè)務(wù)未來發(fā)展的趨勢，誰控制了標(biāo)準(zhǔn)，誰就控制了這個產(chǎn)業(yè)，而它也將成為未來的王者。如果未來的產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)被現(xiàn)在“七國八制”的手機 行業(yè) 所控制，那么整個移動通信產(chǎn)業(yè)的混亂程度將難以想象。

反觀國外運營商對產(chǎn)業(yè)控制手段的 研究 始終保持與時俱進(jìn)，現(xiàn)在，全球的競爭核心已經(jīng)從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上升到了應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)也正成為電信未來的核心競爭力；而中國的運營商，甚至整個電信產(chǎn)業(yè)，依舊停留在對早已過時的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的熱衷，這就好比人家在 研究 制導(dǎo)導(dǎo)彈，而我們還在為弓箭的形狀爭論不休，難道非要到了“帝國主義堅船利炮逼近國門”的時候，我們才會發(fā)出“拿什么來控制你，我的市場”的感嘆？今天的競爭力取決于昨天我們做了什么，而明天的競爭力將決定于我們今天的選擇，全球電信業(yè)對應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的 研究 也才剛剛起步，盡早將關(guān)注焦點轉(zhuǎn)移到應(yīng)用層面上來，才是中國電信強國之出路。

6）一個3G標(biāo)準(zhǔn)引發(fā)的國標(biāo)血戰(zhàn)

TD-SCDMA作為國標(biāo)近年來倍受中國政府和主管部門的親睞，也使得電信 行業(yè) 在公眾心中的地位大幅提升，同時又給相關(guān)企事業(yè)單位帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)收入，一時間，“國家標(biāo)準(zhǔn)”成為了金字招牌，各行各業(yè)都加緊了對國標(biāo)爭奪的步伐，龍芯、EVD、AVS、CMMB……具有中國自主知識產(chǎn)權(quán)的 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)如雨后春筍般地出現(xiàn)，極大地豐富了我國在標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域的空白，但是作為主管部門，還是需要加強對“名為標(biāo)準(zhǔn)，實為私利”現(xiàn)象的警惕，防止為爭奪國標(biāo)而產(chǎn)生的 行業(yè) 壁壘。其實，IPTV這兩年的坎坷歷程已從側(cè)面體現(xiàn)了這一問題，雖然內(nèi)容創(chuàng)新仍是其致命弱點，但就主導(dǎo)權(quán)的問題上，廣電與電信也難逃其咎，而近期新出臺的CMMB手機電視標(biāo)準(zhǔn)，也許又會是IPTV的一個新的輪回。

眾所周知，這樣的標(biāo)準(zhǔn)之爭會導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)資源的內(nèi)耗，最終使得整個產(chǎn)業(yè)走向滅亡，而更糟糕的后果是，過分地強調(diào)“中國自主”，將使得中國標(biāo)準(zhǔn)被世界所孤立，日本的電信業(yè)便是一個前車之鑒。因此，政府相關(guān)部門需要加強對標(biāo)準(zhǔn) 研究 的控制與管理，建立一個有效的標(biāo)準(zhǔn) 研究 準(zhǔn)入機制，對涉及跨 行業(yè) 的標(biāo)準(zhǔn)制定問題，可以協(xié)調(diào)相關(guān) 行業(yè) ，共同制定 研究 計劃，合理分配資源，避免造成國有資產(chǎn)的流失與浪費。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。