第一節(jié) 2006年宏觀經(jīng)濟形勢與政策環(huán)境

一、宏觀經(jīng)濟形勢 分析

中國連續(xù)這三年經(jīng)濟的超過兩位數(shù)的高速增長態(tài)勢在2007年將發(fā)生轉(zhuǎn)變，但是，不會出現(xiàn)大幅下滑，只不過增長速度降低一些。根據(jù)調(diào)研的數(shù)據(jù)和經(jīng)濟觀察 研究 院的 研究 分析 ，2007年增長幅度依然會保持在9%-9.5%，影響的重要因素包括以下幾方面：

1、國際環(huán)境的變化，中國的進出口增長趨勢發(fā)生重要變化。

幾大主要經(jīng)濟區(qū)經(jīng)濟增長趨緩，尤其是美國由于房地產(chǎn) 行業(yè) 蕭條、利率過高等原因，日本經(jīng)濟復蘇的步伐放慢和歐盟經(jīng)濟增長瓶頸制約等外部環(huán)境因素將會對中國出口產(chǎn)生重要影響。2007年的出口增勢會比2006年降低，同時，中國的進口也會隨著人民幣升值增幅加大。

2、投資正在回歸理性，增長幅度相對前幾年會明顯趨于穩(wěn)定。

2003年以來，中國投資過熱現(xiàn)象明顯，在國家宏觀調(diào)控下，2004年已經(jīng)取得了初步成效，但是，隨著全球經(jīng)濟的快速發(fā)展和中國經(jīng)濟增長，2005年投資再度出現(xiàn)反彈，在國家有關(guān)部門的進一步調(diào)控下，2006年3季度以來效果明顯，全社會固定資產(chǎn)投資增長較為穩(wěn)定。我們認為，2007年的固定資產(chǎn)投資不會出現(xiàn)前幾年的大幅增長的態(tài)勢，同時在相關(guān)的貨幣政策和財政政策的引導下，將會保持在20%左右的穩(wěn)步增長。

3、居民消費增長較為緩慢，對經(jīng)濟增長影響較為深入，并且該問題在短期內(nèi)難以找到快速解決的途徑。

從全社會零售品消費和物價指數(shù)來看，從2001年走出通貨緊縮的低谷以后，一直保持一個比較穩(wěn)定的增長態(tài)勢，但是總體上對經(jīng)濟增長的貢獻不高，遠遠低于投資增長的貢獻。2007年，隨著一系列的如教育、社會保障、醫(yī)療以及農(nóng)村和農(nóng)業(yè)問題逐步解決一部分，將會促進消費的進一步增長，在新一年里，要確定關(guān)鍵性增長還是很難的，消費總額增長或許能比2006年高一些，但是不會太大。值得一提的是，這種穩(wěn)定增長，其前提是要保持物價穩(wěn)定。從調(diào)研的數(shù)據(jù) 分析 ，2007年出現(xiàn)通貨膨脹的可能性也是比較小的。

4、政府支出重點轉(zhuǎn)向農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的建設(shè)，是中國經(jīng)濟增長新的突破口。

十一五計劃中，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的建設(shè)成為中國經(jīng)濟發(fā)展的重點，2006年，政府支付方面已經(jīng)明顯向農(nóng)村轉(zhuǎn)移，并已經(jīng)取得初步成效。2007年中國政府將會進一步加大力度向農(nóng)村和農(nóng)業(yè)建設(shè)的轉(zhuǎn)移，進一步推動農(nóng)村消費市場的發(fā)展，但是由于農(nóng)村基礎(chǔ)薄弱，在經(jīng)濟中所占的比例微小，因此對整體經(jīng)濟的促進作用不會很明顯。

二、政府對產(chǎn)業(yè)的政策及影響 分析

（一）出口退稅政策調(diào)整對汽車橡膠零部件業(yè)的影響

2007年6月18日財政部和國家稅務總局發(fā)布了《財政部國家稅務總局關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅率的通知》，自今年7月1日起，我國將實行新的出口退稅政策，553項“高耗能、高污染、資源性”產(chǎn)品的出口退稅將被取消，2268項容易引起貿(mào)易摩擦的商品的出口退稅率將進一步降低。其中包括6種掛車及半掛車產(chǎn)品，以及汽車用鋼板、彈簧、玻璃、車輛用座具零件、柴油機、排氣門及零件、橡膠及其制品等部分汽車橡膠零部件，調(diào)整后這些產(chǎn)品在出口時享受的出口退稅率都有不同幅度減少。

1、出口退稅政策調(diào)整對汽車橡膠零部件業(yè)區(qū)別對待，新政策助推 行業(yè) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

目前，我國部分零部件出口企業(yè)對出口退稅都有著很強的依賴性。雖然從總體上看，我國零部件出口產(chǎn)品分布較廣泛，能提供的產(chǎn)品種類很多，其技術(shù)水平和附加值也在不斷提升，但主要還是集中在低附加值、高能耗、原材料密集型和勞動密集型產(chǎn)品上，如車用玻璃、輪胎、油箱、濾清器、軸承、剎車盤等。于是，出口退稅成為了這些企業(yè)實現(xiàn)利潤的重要支撐。為了追求短期利益，憑借出口退稅帶來的“底氣”，一些企業(yè)打起了價格戰(zhàn)。低價低質(zhì)出口產(chǎn)品的增多在一定程度上又導致了中外貿(mào)易摩擦的頻繁出現(xiàn)。自1997年美國對中國進口汽車橡膠零部件征收1%-20%的反傾銷稅以來，涉及我國汽車產(chǎn)品的反傾銷案件已有近10起。涉案產(chǎn)品包括車輪墊圈、剎車鼓、剎車盤、碟形剎車圓筒等各種汽車零件。

從此次調(diào)整情況來看，被調(diào)整的汽車橡膠零部件基本都是低附加值產(chǎn)品，屬于國家不鼓勵出口的范圍。國家采取此舉意在降低附加值、高能耗、高污染產(chǎn)品的出口，在一定程度上起到促進零部件出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的作用，反映了國家在零部件出口戰(zhàn)略方面的調(diào)整方向。

此外，國家很有可能將更大范圍和更有力度的調(diào)整方案分步實施，如每次均涉及部分汽車橡膠零部件產(chǎn)品。長此以往，對汽車橡膠零部件出口的影響將深遠而巨大。因此，相關(guān)企業(yè)唯有從提升產(chǎn)品技術(shù)和產(chǎn)品價值方面出發(fā)，提高在國際市場上的競爭力，我國汽車橡膠零部件業(yè)才能以不變應萬變，健康長遠的發(fā)展，對退稅有依賴，靠退稅實現(xiàn)贏利并非長久之計。

2、汽車橡膠零部件業(yè)規(guī)模不斷壯大，出口仍將紅火

盡管這次出口退稅率的調(diào)整對部分零部件企業(yè)產(chǎn)生了不小的影響，如鋼板彈簧、車用玻璃退稅率分別從原來的17％下調(diào)為5％和由原來的13%下調(diào)到5%，給此類產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)帶來了不小的經(jīng)濟損失和出口壓力，但對我國汽車橡膠零部件業(yè)的整體發(fā)展，產(chǎn)品出口普遍保持樂觀態(tài)度。

近幾年，在汽車工業(yè)高速發(fā)展的帶動下，我國汽車橡膠零部件產(chǎn)業(yè)有了飛速發(fā)展，在全球供應鏈中的地位明顯提高。目前，我國汽車橡膠零部件產(chǎn)品已經(jīng)從售后配件市場開始進入OEM（定牌生產(chǎn)合作，俗稱“貼牌”）市場，從低附加值產(chǎn)品逐步向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，特別是一些自主品牌產(chǎn)品開始進入國際采購體系。2006年中國零部件總產(chǎn)值為5240億元，同比增加30%，按產(chǎn)值排名，前十家企業(yè)中外資企業(yè)和本土企業(yè)各占5家，本土企業(yè)的產(chǎn)值遠遠超過外資企業(yè)的產(chǎn)值。2006年，零部件出口連續(xù)第三年實現(xiàn)貿(mào)易額順差。汽車空調(diào)、車身零部件和空氣壓縮機的出口均實現(xiàn)了100%的增長速度。

按照國際運行的標準，汽車 行業(yè) 整車與零部件規(guī)模比例應為1：1.7，由此可以推算，我國汽車橡膠零部件產(chǎn)業(yè)還有很大的提升空間，另據(jù)有關(guān)資料顯示，到2010年，世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額將達到1.2萬億美元，跨國公司到2007年底前，計劃在低成本國家采購500億美元的汽車橡膠零部件，其中70%瞄準中國企業(yè)，中國零部件在全球供應鏈中的地位有顯著提高。

目前，跨國零部件生產(chǎn)商正在進一步加大對中國的投資，在華進行汽車橡膠零部件生產(chǎn)的外商獨資或合資企業(yè)已經(jīng)達到近1200家，在零部件一級供應商這條鏈上，外資企業(yè)仍占據(jù)主導地位。近年來，跨國汽車橡膠零部件企業(yè)明顯有把零部件的研發(fā)工作轉(zhuǎn)向中國的趨勢。

汽車零件出口形勢依然向好。

1）政策扶持使國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)得到迅猛發(fā)展。近年來國家政策上扶持一批汽車和汽車零件生產(chǎn)企業(yè)，形成規(guī)?；?，使汽車零件成為汽車產(chǎn)業(yè)出口的主要力量，經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)初具規(guī)模。

2）跨國汽車公司加大在華采購力度。國內(nèi)生產(chǎn)的汽車零件性能優(yōu)良，在價格上有絕對的優(yōu)勢，目前包括美國通用、福特在內(nèi)的多家跨國公司紛紛選擇從我國采購汽車零件來降低生產(chǎn)成本。

2004年—2007年間，美國從中國進口的汽車零件已經(jīng)翻了一番。最后，國際大型零配件廠商生產(chǎn)基地紛紛向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。近年來，各大國際汽車零件配件商為了緩解成本壓力，紛紛將生產(chǎn)基地向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。從出口結(jié)構(gòu)上來看，出口退稅政策的調(diào)整對我國汽車橡膠零部件出口影響尚不明顯，目前我國汽車橡膠零部件出口主要有15個品種：汽車空調(diào)器、汽車照明及信號裝置、汽車電子電器及儀表、車身附件及零件、制動器及其零件、變速器總成、驅(qū)動橋總成、非驅(qū)動橋及零件、車輪及零件、懸架減振器、離合器及其零件、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及其零件、空氣壓縮機及未列名零部件，其中低附加值產(chǎn)品比重已有所下降。相信隨著新出口退稅政策的出臺，也將指引汽車橡膠零部件業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整更加趨于合理，出口形勢依然樂觀。

（二）汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策對汽車橡膠零部件 行業(yè) 發(fā)展的影響

《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中，作為第八章的零部件及相關(guān)產(chǎn)業(yè)有三方面內(nèi)容：一是未來零部件企業(yè)的發(fā)展方向；二是宏觀管理及投資方向；三是相關(guān) 行業(yè) 的發(fā)展。

1、《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》第三十條

汽車橡膠零部件企業(yè)要適應國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，積極參與主機廠的產(chǎn)品開發(fā)工作。在關(guān)鍵汽車橡膠零部件領(lǐng)域要逐步形成系統(tǒng)開發(fā)能力，在一般汽車橡膠零部件領(lǐng)域要形成先進的產(chǎn)品開發(fā)和制造能力，滿足國內(nèi)外市場的需要，努力進入國際汽車橡膠零部件采購體系。

總的來說， 產(chǎn)業(yè)政策 中對零部件 行業(yè) 沒有具體量化的指標。“參與主機廠的產(chǎn)品開發(fā)”為零部件企業(yè)指明發(fā)展方向，也指明了零部件企業(yè)與主機廠之間將來應以技術(shù)為紐帶建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。開發(fā)能力的提高是未來主機廠與零部件企業(yè)下一階段共同面臨的重點問題。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，我國零部件企業(yè)已經(jīng)在制造能力、管理水平上有了一定程度的積累，在此基礎(chǔ)上重要的是研發(fā)能力的提高。

從我國汽車工業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀看，主機廠約有60%的采購成本，零部件企業(yè)參與主機廠開發(fā)已經(jīng)是大勢所趨。由于《構(gòu)成整車特征的汽車橡膠零部件進口管理辦法》對價格的影響，很多合資企業(yè)的引進車型都需要進行本土化，并尋找合適的配套廠。據(jù)介紹，上海通用正在或已經(jīng)進行的一些車型在國內(nèi)的適應性開發(fā)的開放度很大，可以提供相關(guān)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)庫，以便零部件企業(yè)參與主機廠的開發(fā)工作。

從整個 行業(yè) 看，已經(jīng)有一批企業(yè)在研發(fā)能力等方面達到了主機廠的要求，不論車燈生產(chǎn)企業(yè)，還是空調(diào)系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)都在積極參與整車匹配等工作。雖然浙江等地的民營零部件企業(yè)很有活力，企業(yè)不僅通過挖人等手段取得核心競爭力，管理等各方面也在不斷提高，但是也應看到，我國大大小小約有3萬家零部件企業(yè)，整體仍有90%以上的企業(yè)達不到這個要求。除了企業(yè)間兼并、重組以外，絕大多數(shù)企業(yè)都要積極提高自己的研發(fā)能力，以滿足國內(nèi)外市場的需要。

2、《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》第三十一條

制定零部件專項發(fā)展 規(guī)劃 ，對汽車橡膠零部件產(chǎn)品進行分類指導和支持，引導社會資金投向汽車橡膠零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。對能為多個獨立的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)配套和進入國際汽車橡膠零部件采購體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)，國家在技術(shù)引進、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面予以優(yōu)先扶持。汽車整車生產(chǎn)企業(yè)應逐步采用電子商務、網(wǎng)上采購方式面向社會采購零部件。

“制定零部件專項發(fā)展 規(guī)劃 ”主要是政府宏觀層面的 規(guī)劃 ，并為零部件企業(yè)指明投資方向。長期以來，包括老工業(yè)改造項目在內(nèi)，國家一直通過發(fā)改委、科技部、商務部等部門給予零部件企業(yè)專項資金支持。例如，很多企業(yè)都已經(jīng)獲得了國家鼓勵企業(yè)加強電子商務的資金支持和出口研發(fā)資金支持。在社會化采購領(lǐng)域，很多主機廠已經(jīng)在進行，例如一汽提出的“瘋狂國產(chǎn)化”口號，也為零部件企業(yè)提供了發(fā)展壯大的機會。

其實，在新的汽車 產(chǎn)業(yè)政策 發(fā)布以前，很多這方面的工作已經(jīng)在做，只是通過政策條文進行強化。一些科技含量高的核心領(lǐng)域，如安全氣囊和ABS等已經(jīng)取得了一定的成果，可以看成我國在零部件領(lǐng)域的點的突破。因此，本條政策內(nèi)容對零部件 行業(yè) 的指導性意義遠遠大于現(xiàn)實意義。

3、《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》第三十二條

根據(jù)汽車 行業(yè) 發(fā)展 規(guī)劃 要求，冶金、石化化工、機械、電子、輕工、紡織、建材等汽車工業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)應注重在金屬材料、機械設(shè)備、工裝模具、汽車電子、橡膠、工程塑料、紡織品、玻璃、車用油品等方面，提高產(chǎn)品水平和市場競爭能力，與汽車工業(yè)同步發(fā)展。

重點支持鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)轎車用板材的供應能力；支持設(shè)立專業(yè)化的模具設(shè)計制造中心，提高汽車模具設(shè)計制造能力；支持石化企業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)品升級，使成品油、潤滑油等油品質(zhì)量達到國際先進水平，滿足汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。

從我國汽車工業(yè)起步開始，相關(guān) 行業(yè) 一直是汽車工業(yè)堅實的后盾，一直伴隨著汽車工業(yè)的進步而進步。從相關(guān) 行業(yè) 整體來說，模具 行業(yè) 和鋼鐵 行業(yè) 近兩年的發(fā)展表現(xiàn)得比較突出。相對來說，我國橡膠 行業(yè) 目前還存在一定的差距。目前，我國某些橡膠產(chǎn)品還需要依賴進口的現(xiàn)實表明，橡膠 行業(yè) 的差距主要存在于特殊橡膠領(lǐng)域，例如密封件等，而不是普通的輪胎橡膠。

一段時間以來，油品問題一直是各界關(guān)注的焦點?，F(xiàn)階段我國油品質(zhì)量發(fā)展還不平衡，油品方面的矛盾主要集中在技術(shù)和戰(zhàn)略兩個層面，即我國是否要跟著國外的標準走及該不該發(fā)展柴油轎車。

實際上，新的 產(chǎn)業(yè)政策 中，以上三條對零部件 行業(yè) 的影響作用并不是很大，因為很多企業(yè)已經(jīng)認識到了這些方向，并且已經(jīng)在這么做了。相反，其他章節(jié)的條款在某些方面對零部件 行業(yè) 的影響可能更大一些。零部件是為整車服務的，因此整車的每一條規(guī)定都對零部件 行業(yè) 的發(fā)展產(chǎn)生或多或少的影響。一方面，整車提高研發(fā)能力絕對離不開零部件研發(fā)能力提高的支持，另一方面，整車要擁有獨立自主知識產(chǎn)權(quán)，也必然要求零部件有獨立自主知識產(chǎn)權(quán)。

第二節(jié) 汽車橡膠零部件及配件 行業(yè) 全球發(fā)展狀況及趨勢

一、汽車橡膠零部件及配件 行業(yè) 的發(fā)展狀況

隨著全球化競爭的日益加劇，世界發(fā)達國家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生了新的變化，汽車橡膠零部件產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出一些新的變化，從發(fā)展趨勢看，國外汽車橡膠零部件產(chǎn)業(yè)已具有了組織集團化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營全球化等新特征。

1、形成模塊化分級供應體系

為了降低生產(chǎn)成本，簡化汽車制造工藝，節(jié)省裝配時間，世界各大汽車公司開始要求零件廠成套、成系統(tǒng)供應，向裝配模塊化發(fā)展。如儀表板生產(chǎn)廠不僅要生產(chǎn)儀表板，而且要代替主機廠將儀表板上的儀表、電氣件、電線束、風道等部件裝上去，向主機廠提供一個儀表板模塊，這樣裝車即可。

模塊化生產(chǎn)方式能較好適應汽車產(chǎn)品多樣化、個性化和新車型快速上市的要求。整車廠為快速開發(fā)新車型，降低成本，滿足環(huán)保、安全、通訊等要求，研發(fā)投資負擔日益加重，便將模塊的設(shè)計制造分給零部件廠，全球采購，實行模塊化快速高效裝配，形成模塊化供求體系。零部件全球采購、系統(tǒng)配套、模塊供貨已成為潮流。世界汽車生產(chǎn)企業(yè)為簡化汽車制造工藝，節(jié)省裝備時間，已開始要求零部件企業(yè)成套、成系統(tǒng)供應，向裝配模塊化發(fā)展。目前，世界各大制造廠自制率都在30%左右，如：福特38%，克萊斯勒34%，其余零部件則以產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供貨條件面向國際化采購。只有少數(shù)規(guī)模巨大、技術(shù)先進、能生產(chǎn)系統(tǒng)模塊的零部件大公司才能向整車廠直接供貨，而生產(chǎn)部件模塊的廠商只能供應系統(tǒng)模塊分公司，成為二級供應商。國際汽車產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分配是5：3：2，即零部件生產(chǎn)商占汽車總利潤的50%，整車廠占30%，銷售商占20%。

整車廠日漸趨于模塊化和系統(tǒng)化采購，供應商之間的協(xié)作更加緊密，從而使得汽車橡膠零部件廠正迅速地減少汽車的零部件數(shù)量，形成新的組合件模塊。全球汽車橡膠零部件供應商系統(tǒng)逐漸向?qū)毸徒Y(jié)構(gòu)演變，形成三個清晰的層次：由一級廠商對整條供應鏈負責管理，圍繞第一級的組件供應商以及零件供應商為二級和三級供應商，使得供應鏈之間的合作更加規(guī)范。

2、零部件企業(yè)已具備獨立研發(fā)能力

技術(shù)創(chuàng)新能力成為在競爭中取勝的關(guān)鍵。國際零部件大公司都參與整車廠的同步開發(fā)設(shè)計，根據(jù)整車需要供應系列化、模塊化的配套產(chǎn)品。各大公司都有專門的 研究 機構(gòu)，如DelphiAutomotivesystems有27個技術(shù)中心。世界各大汽車公司圍繞安全、環(huán)保、節(jié)能等重點領(lǐng)域，采用新能源、新材料和新工藝研制新車型，占領(lǐng)技術(shù)制高點。零部件企業(yè)研發(fā)超前，至少發(fā)展為與整車廠同步研發(fā)，且產(chǎn)品開發(fā)周期大幅縮短。整車生產(chǎn)廠對汽車橡膠零部件的需要愈來愈多地依賴外部獨立的零部件配套廠，零部件配套廠的責任不再只停留在傳統(tǒng)的來樣或來圖加工狀態(tài)，而是還要承擔起產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、制造檢驗、質(zhì)量保證、及時供貨以及市場服務的全套責任。

各大汽車橡膠零部件廠商還紛紛把航天、航空和電子等技術(shù)應用于汽車橡膠零部件和總成上，安全技術(shù)、電子技術(shù)、節(jié)能技術(shù)和環(huán)保技術(shù)已在汽車上得以廣泛應用。尤其是以電子信息技術(shù)為代表的新技術(shù)，不僅在汽車產(chǎn)品上得以廣泛應用，而且還延伸到開發(fā)設(shè)計、試制、生產(chǎn)以及管理等各個方面；不僅僅應用于單個汽車橡膠零部件，而且已應用于系統(tǒng)總成。

3、零部件企業(yè)紛紛分離、重組和聯(lián)合

近年來，世界各大汽車公司紛紛改革供應體制，實行全球生產(chǎn)、全球采購，即由向多個汽車橡膠零部件廠商采購轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛏贁?shù)系統(tǒng)供應商采購；由單個汽車零件采購轉(zhuǎn)變?yōu)槟K采購；由實行國內(nèi)采購轉(zhuǎn)變?yōu)槿虿少?。整車廠商采購體制的變革，要求汽車橡膠零部件廠商不斷地與之相適應，不但要求汽車橡膠零部件生產(chǎn)企業(yè)擴大自己實力、提高產(chǎn)品開發(fā)能力，做到系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)供應，同時還要求其縮短開發(fā)周期，提供優(yōu)質(zhì)廉價產(chǎn)品。

另外，據(jù)預測，至2010年，全球?qū)⒅皇Ｏ?~10家重要的汽車制造企業(yè)。為集中精力做好整車裝配核心業(yè)務，整車制造企業(yè)會進一步降低零部件自制率和減少自身制造量。因此，零部件制造業(yè)在汽車工業(yè)中的作用也更加重要，它們不僅生產(chǎn)絕大多數(shù)的汽車橡膠零部件、系統(tǒng)、模塊等，而且也承擔更多的研發(fā)工作。汽車橡膠零部件 行業(yè) 也將進一步走向集中和壟斷。目前，全世界大約有5500家主要汽車橡膠零部件企業(yè)，前20家大企業(yè)只占據(jù)世界汽車橡膠零部件市場份額的27%。至2010年，將有2000家企業(yè)被淘汰，并且前20家大企業(yè)將占據(jù)世界汽車橡膠零部件市場份額的50%。

這些變革都將推進全世界汽車橡膠零部件 行業(yè) 并購、重組的進程，進而減少一級零部件供應商的數(shù)量。目前，世界汽車橡膠零部件企業(yè)大致可分為兩種經(jīng)營類型：一是大批量生產(chǎn)者；另一種是創(chuàng)新和集成潛力大的企業(yè)。前者產(chǎn)量高，而產(chǎn)品附加值較低，以低廉價格爭取用戶，從而獲得較高的市場占有率。后者則指那些細分市場者，他們專長于某一業(yè)務領(lǐng)域，擅長生產(chǎn)某些部件或系統(tǒng)，產(chǎn)品附加值高，從發(fā)展趨勢看，這類企業(yè)創(chuàng)新能力都比較強，盈利狀況好，其發(fā)展前景比較光明。

4、零部件生產(chǎn)精益化、敏捷化，管理信息化和網(wǎng)絡(luò)化，工廠數(shù)字化

現(xiàn)代化汽車橡膠零部件生產(chǎn)與管理都是以計算機技術(shù)的應用為基礎(chǔ)的，生產(chǎn)過程自動化、工具裝配、檢測儀表廣泛應用計算機數(shù)控、加工中心和機器人，保證物流、能源流和信息流的自動化，應用先進的管理系統(tǒng)實現(xiàn)產(chǎn)品生命周期的管理，做到成本最低，質(zhì)量最高的優(yōu)化目標。以美國三大汽車公司(通用、福特、克萊斯勒)為首的整車制造商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡機構(gòu)、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式。各大汽車公司在擴大生產(chǎn)規(guī)模的同時，逐漸降低了汽車橡膠零部件的自制率，實行精益生產(chǎn)方式（LeanProduction）。面對20世紀80年代末以來愈來愈重的成本壓力，各大整車廠紛紛尋求建立新的全球供應鏈來降低成本。由于整車廠把成本降低的要求壓給了各汽車橡膠零部件制造商，汽車橡膠零部件制造商別無選擇，只能擴大發(fā)展全球供應鏈。

數(shù)字工廠是電子計算機模擬和3D(即三維)虛擬廣泛網(wǎng)絡(luò)化的總概念。其主要應用目的，是圍繞新產(chǎn)品，制定完整的工藝、生產(chǎn)設(shè)備(采購)規(guī)(計)劃及其實施，工廠所有生產(chǎn)(工作)過程的全面控制與持續(xù)改進(善)。這意味著，生產(chǎn)(制造)的各種要素在規(guī)(計)劃階段就借助電子計算機技術(shù)方法進行模擬，確保最終制造出來的產(chǎn)品完全達到企業(yè)所設(shè)定的質(zhì)量、工時和成本目標。美國福特汽車公司為了加快產(chǎn)品的研發(fā)速度，增強市場競爭力，策劃實施了以C3P(CAD/CAE/CAM/PIM)為主的一體化計算機集成應用系統(tǒng)，大量采用IT最新的應用解決方案，如CAD/CAE/CAM/PIM、DigitalFactory、ERP等，使得新車型開發(fā)周期從過去的36個月縮短至1~12個月；新車型開發(fā)后期設(shè)計修改減少50%；原型車制造和測試成本減少50%，節(jié)約2億美金開發(fā)費用；全球業(yè)務協(xié)同提高；投資收益提高30%。

5、企業(yè)信息化程度提高，電子商務應用逐漸廣泛

汽摩配產(chǎn)業(yè)的信息化，大體上可以分為兩類：一是指企業(yè)內(nèi)部的信息化，二是指汽摩配產(chǎn)業(yè)的信息化。企業(yè)內(nèi)部的信息化，是指以信息技術(shù)統(tǒng)籌管理企業(yè)的所有信息，以開發(fā)和利用信息資源，提高管理水平、研發(fā)能力、經(jīng)營水平，其已經(jīng)成為企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵。汽摩配產(chǎn)業(yè)的信息化，是指通過現(xiàn)代因特網(wǎng)技術(shù)構(gòu)筑汽車 行業(yè) 的信息網(wǎng)，以優(yōu)化資源配置，以信息流來部分取代人流和物流，大大提高 行業(yè) 的運營效率。實際上兩者是密切聯(lián)系不可分割的整體，企業(yè)內(nèi)部的信息化為 行業(yè) 的信息化提供技術(shù)基礎(chǔ)，反過來 行業(yè) 信息化為企業(yè)內(nèi)部信息化提供發(fā)展的舞臺。兩者相互促進，相互協(xié)調(diào)，共同推進信息化的發(fā)展。

制造資源計劃(MRP)、企業(yè)資源計劃(ERP)、供應鏈管理(SCM)、客戶關(guān)系管理(CRM)、企業(yè)信息門戶(EIP)等概念的提出可以清楚地看到汽車信息化不僅作用于汽車企業(yè)供應、生產(chǎn)、銷售，也作用于企業(yè)文化、企業(yè)管理等所有領(lǐng)域。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)所導致的現(xiàn)代管理發(fā)展，產(chǎn)生了企業(yè)在信息與資源協(xié)調(diào)能力上的基礎(chǔ)競爭差距。企業(yè)的信息協(xié)調(diào)能力，從MRP到MMI，再到ERP，然后擴展到企業(yè)內(nèi)外，產(chǎn)生了SCM和CRM。在信息的全面掌握的基礎(chǔ)上，形成高層管理技術(shù)。單一的MRP、ERP系統(tǒng)已不能滿足汽車工業(yè)的發(fā)展，企業(yè)的信息協(xié)調(diào)能力是汽車工業(yè)實現(xiàn)電子商務的“瓶頸”，必須是基于網(wǎng)絡(luò)的信息系統(tǒng)整合才能滿足汽車工業(yè)的協(xié)作生產(chǎn)要求。

聯(lián)合國國際貿(mào)易法理事會(UNCITRAL)就頒布了《電子商務示范法》，為電子商務的發(fā)展奠定基礎(chǔ)，電子商務的發(fā)展經(jīng)歷了萌芽起步階段(1996-1997年)、迅速發(fā)展階段(1997-1998年)和實際應用階段(1998年至今)。汽車廠商實行全球采購策略的同時，美、日、歐幾乎80%以上的汽車跨國公司都已經(jīng)或開始構(gòu)建“賣方主導市潮結(jié)構(gòu)的 行業(yè) BtoB電子商務平臺。2000年2月，通用、福特、克萊斯勒公司聯(lián)合組建了世界上最大的電子交易市場，通過電子商務中心的科維森特(COVLSINT)網(wǎng)站，與他們的5萬多家供應商聯(lián)網(wǎng)，通過網(wǎng)絡(luò)進行汽車橡膠零部件的采購。隨后，豐田、雷諾、戴姆勒-克萊斯勒和德國大眾等公司也紛紛跟進。世界汽車 行業(yè) 每年都有幾千億美元的交易額，為適應零部件全球采購的需要，美國的ANX、日本的JNK、歐盟的ENX、韓國的KNX和澳大利亞的AANX等都已相繼建立了汽車工業(yè)信息交換網(wǎng)絡(luò)平臺(英文縮寫xNX)。xNX是一個底層平臺，在此基礎(chǔ)上可以開展電子商務等應用，利用xNX，可以最大限度地降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，加速企業(yè)的國際化進程。例如，法雷奧公司2001年的網(wǎng)上銷售和拍賣金額達3.8億美元。在網(wǎng)上交易中，通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，法雷奧給潛在的上游供貨商發(fā)送一個報價單(RFQ)，再經(jīng)過協(xié)商比價后選定合約供貨商，僅這項網(wǎng)上交易方式，每年可使法雷奧公司減少營銷成本6000萬美元。

二、當前汽車橡膠零部件及配件 行業(yè) 發(fā)展特點

2006年上半年，我國汽車橡膠零部件業(yè)抓住國家支持自主創(chuàng)新的戰(zhàn)略機遇期和國際汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的契機，進行必要的戰(zhàn)略調(diào)整，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級和開發(fā)能力的提高，滿足整車發(fā)展的需要和市場的需要。

初現(xiàn)集群規(guī)模效應當前，隨著汽車集團的快速發(fā)展，圍繞主機廠的汽車橡膠零部件產(chǎn)業(yè)集群也得以快速發(fā)展。按地區(qū)劃分，現(xiàn)已基本形成東北、京津、華中、西南、長三角、珠三角6大零部件產(chǎn)業(yè)集群。汽車橡膠零部件產(chǎn)業(yè)集群及集群效應，今后還會得到更快的發(fā)展。在目前中國汽車橡膠零部件百強名單中，銷售收入超過20億元的企業(yè)有22家，占百家企業(yè)總數(shù)的22％，銷售收入占百強企業(yè)銷售收入總和的61.44％，其中銷售收入超過100億元的企業(yè)有4家。這百強企業(yè)2005年共實現(xiàn)銷售收入2175.77億元，同比增加210億元，增長率為10.7％，占國內(nèi)4447家規(guī)模以上的汽車橡膠零部件企業(yè)銷售收入的63％，這表明汽車橡膠零部件 行業(yè) 的規(guī)模效應有了很大提升。

整合重組步伐加快今年以來，我國汽車橡膠零部件企業(yè)聯(lián)合重組、生產(chǎn)社會化、專業(yè)化有較快發(fā)展，基本擺脫了過去那種“數(shù)量多、規(guī)模小、質(zhì)量差”的格局，制造水平明顯提高，并已形成為國內(nèi)整車廠供貨配套體系。如一汽富奧公司、東風零部件事業(yè)部等，他們已面向更廣闊的市場。民營汽車橡膠零部件企業(yè)發(fā)展迅猛，投資多元化正在形成，表現(xiàn)出明顯的成長力和競爭力，不但已成為售后市場零部件供應的主力和出口主力，而且正在創(chuàng)造出一批具有國際競爭力的汽車橡膠零部件企業(yè)，如萬向集團、浙江三花、萬豐奧特等。

06年以來，零部件 行業(yè) 加快產(chǎn)業(yè)整合步伐，在零部件銷售上，建立零部件銷售聯(lián)合體，建立包括電子商務在內(nèi)的銷售網(wǎng)絡(luò)，結(jié)合物流企業(yè)，形成一些大的零部件銷售集團。如柴油機配件已建成了柴油機配件聯(lián)合體，對柴油機配件 市場發(fā)展 的價格自律、市場導向有一定促進作用。據(jù)了解，國家在幾年內(nèi)將制定新標準，把總成類零部件廠整合到2～4家，其他則向二三級配套廠分流。

國際競標能力迅速提升今年上半年，各零部件企業(yè)積極參與跨國公司全球零部件采購競標，中標率大大提高。如上半年美國通用EPSILON項目已在上汽13家企業(yè)定點，很多產(chǎn)品不但向上海通用供貨，還將向通用全球的其他工廠供貨。上海小糸的車燈、納鐵福的傳動軸、三電貝洱的空調(diào)壓縮機、延鋒江森的座椅面套、中彈的懸架彈簧等一大批產(chǎn)品繼實現(xiàn)OEM配套后，目前又進入同步開發(fā)行列，表明這些企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)能力和市場競爭能力大大增強。

2006年一季度汽車橡膠零部件出口金額為46.23億美元，同比增長44.11%；隨著汽車橡膠零部件開發(fā)能力增強，OEM總成件配套出口大訂單明顯增多。今年3月，奇瑞5000臺發(fā)動機出口美國，是迄今為止奇瑞發(fā)動機出口量最大的一筆訂單。據(jù)統(tǒng)計，跨國公司到2007年年底前計劃在低成本國家采購500億美元的零部件，其中70％的企業(yè)瞄準了中國企業(yè)，中國零部件企業(yè)要利用已形成的基礎(chǔ)，努力成為國際汽車橡膠零部件采購中心。

趨向高技術(shù)含量產(chǎn)品由于引進技術(shù)及與國外先進企業(yè)合資合作，一些技術(shù)含量較高的產(chǎn)品也已批量生產(chǎn)。如上海聯(lián)合電子有限公司和北京德爾福萬源發(fā)動機管理系統(tǒng)公司分別引進博世和德爾福技術(shù)，生產(chǎn)汽油機電噴系統(tǒng)；上海汽車制動系統(tǒng)公司利用博世技術(shù)生產(chǎn)轎車用ABS；石家莊久樂公司、錦州合昌公司、錦州錦恒公司等生產(chǎn)安全氣囊產(chǎn)品；東風本田發(fā)動機公司生產(chǎn)自動變速器；東風汽車公司、上海日野、華北柴油機公司引進生產(chǎn)的康明斯、日野PCⅡ、道依茨1015等大馬力歐Ⅲ排放水平的柴油機等等。

汽車電子化的發(fā)展趨勢，使我國今年汽車電子產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)旺。延鋒百利得的安全氣囊總成走俏國內(nèi)外市場，一季度出口創(chuàng)匯達360萬美元。聯(lián)合電子的傳感器、噴油器等電子產(chǎn)品今年出口有較大幅度增長；延鋒偉世通電子公司的汽車電子產(chǎn)品繼續(xù)保持良好出口勢頭。此外，上實交通的汽車喇叭也在今年實現(xiàn)OEM批量出口。

外商投資力度繼續(xù)增強今年上半年，外商投資中國合資企業(yè)正在發(fā)生3個轉(zhuǎn)變：從參股向控股轉(zhuǎn)變，從合資向獨資轉(zhuǎn)變，從占據(jù)市場向壟斷市場轉(zhuǎn)變。列入《財富》世界500強的汽車橡膠零部件企業(yè)全部進入中國投資，在中國建立了合資或獨資企業(yè)。其中不乏德爾福、偉世通、博世、電裝、李爾、西門子、江森自控等零部件巨子在華建立的企業(yè)。這些企業(yè)經(jīng)營的汽車業(yè)務主要集中在車身、發(fā)動機、變速箱、車橋、車架、轉(zhuǎn)向、制動、電子與電器、飾件、空調(diào)、乘客保護系統(tǒng)、音響、排放系統(tǒng)等領(lǐng)域。這些構(gòu)成汽車最重要的零部件總成和模塊的生產(chǎn)企業(yè)，成為我國汽車橡膠零部件 行業(yè) 的骨干企業(yè)。

跨國零部件企業(yè)布局中國市場，一方面顯示了中國市場的潛力，使中國國內(nèi)零部件產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及技術(shù)水平大大提高，另一方面也給本土的汽車橡膠零部件企業(yè)帶來了挑戰(zhàn)。
 

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