第一節(jié) 上游產業(yè)發(fā)展狀況 分析

上游產業(yè)——鋼鐵業(yè)

1、發(fā)展現狀

近年來，我國固定資產投資的高速增長推動鋼材需求迅速增加，進而推動鋼鐵產能規(guī)模的快速擴張。從2001年開始，我國鋼鐵 行業(yè) 產能擴張開始加速，每年新增產能不斷提高。2002～2006年是鋼鐵 行業(yè) 固定資產投資增長較快的時期。從 行業(yè) 的投資特點來看，產能釋放主要集中在2004～2008年，其中2004年～2006年每年新增的粗鋼產能均超過5000萬噸。截止到2006年底，國內粗鋼產能達到41914.9萬噸，同比增長18.7%。2007年，國內粗鋼產能達到48966萬噸，同比16.8%。2008年粗鋼產能為50116萬噸。

為實現節(jié)能降耗的發(fā)展目標，2007年4月27日，國務院召開的鋼鐵工業(yè)關停和淘汰落后產能工作會議上，國家明確提出“2010年前，淘汰落后煉鐵能力1億噸，煉鋼能力5500萬噸。其中2007年，要淘汰落后煉鐵能力3000萬噸，煉鋼能力3500萬噸。”

近年來，我國鋼鐵 行業(yè) 技術水平隨同產量均有了一定的提升，最近幾年我國鋼鐵 行業(yè) 新投資項目大部分采用代表國際先進水平的大型高爐技術。隨著落后產能的淘汰，大型高爐產量在我國鋼鐵 行業(yè) 總產量中所占比重將逐步提高。鋼鐵工藝產能結構的提升將改變該 行業(yè) 對我國煤炭煤種的需求。

2003-2008年我國粗鋼產能統(tǒng)計表

單位：萬噸

2003-2008年我國粗鋼產能統(tǒng)計圖

單位：萬噸

在鋼鐵冶煉技術中焦炭與噴吹煤是替代品關系，提高噴吹煤的使用將可以減少焦炭的使用量。由于生產焦炭的焦化工序能耗為123.41千克標準煤／噸，而噴煤的制粉和噴吹所需的能耗在20~35千克標準煤／噸。高爐每噴吹一噸煤粉，就可以產生煉鐵系統(tǒng)用能結構節(jié)約100千克標準煤／噸的效果。高爐噴吹煤粉是鋼鐵冶煉系統(tǒng)結構優(yōu)化的中心環(huán)節(jié)，是國內外高爐煉鐵技術發(fā)展的大趨勢，也是我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的三大重要技術路線之一，提高噴煤比正符合我國節(jié)能降耗的經濟發(fā)展目標。

盡管自2003年以來，我國鋼鐵 行業(yè) 的入爐焦比開始降低，而2004年以來噴煤比開始上升，但與國外發(fā)達國家相比，仍然存在一定的差距。

國際上工業(yè)發(fā)達國家高爐噴煤平均水平在180～200千克/噸，而高爐焦比已達到300千克/噸以下，康力斯公司的噴煤比為225～230千克/噸；康力斯6號高爐焦比為274千克/噸，噴煤比為233千克/噸；CORUS7號高爐焦比為290千克/噸，噴煤比為233千克/噸。

而我國2006年鋼鐵全 行業(yè) 入爐焦比首次低于400千克/噸，達到396千克/噸，噴煤比為135千克/噸。除寶鋼部分高爐噴煤比達到了200千克/噸，以及部分其他重點鋼鐵企業(yè)噴煤比達到150千克/噸以上，其他大部分鋼鐵企業(yè)噴煤比遠低于國際水平。

《中國鋼鐵工業(yè)科學與技術發(fā)展指南(2006～2020年)》中提出了高爐噴煤指標：2006～2010年全國重點鋼鐵企業(yè)噴煤比≥160千克/噸，考慮到非重點鋼鐵企業(yè)技術改造進度，我們預計，“十一五”期間，鋼鐵全 行業(yè) 噴煤比有望逐步提高到140～160千克/噸，而入爐焦比將逐步下降到350～380千克/噸。

盡管整個鋼鐵 行業(yè) 所需焦炭比例降有所降低，但對焦炭熱強度要求不斷增強。焦炭在高爐內是起骨架作用，特別是在高噴煤比條件下，焦比低，焦炭的骨架的作用就更加重要了。因此，全鋼鐵 行業(yè) 噴煤比提高的同時對焦炭質量的要求也越來越高。而焦炭生產過程中，提高主焦煤和肥煤的配比將可以提高焦炭質量。

綜合起來，鋼鐵 行業(yè) 的產能、產量提升，以及冶煉工藝技術水平的提升對噴吹煤的需求增長具有最大的推動作用，其次是推動焦煤和肥煤的需求增長。粗略測算，未來4年，我國噴吹煤需求增速約為14～16%，而焦煤和肥煤的需求增速約為7～9%，均高于煤炭 行業(yè) 總需求增速，而焦化過程中所需的其他煤種(如氣煤和瘦煤等)的需求增速將放緩，對焦炭的需求增速在6%左右。

2、發(fā)展趨勢

1）合理調整控制生產規(guī)模。

近年來，中國出現了一定規(guī)模的低水平盲目擴張現象，鋼鐵 行業(yè) 投資過猛。2003年底，中國粗鋼產能達到3.1億噸，2004年底增加到3.6億噸，2005年則進一步上升到4.1億噸，出現產能過剩現象。針對這一問題，《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》明確提出：鋼鐵工業(yè)要保持合理的生產規(guī)模和適度增長速度，發(fā)展定位以滿足國內市場需求為主，鋼鐵產品進出口主要是進行品種調劑。

2）大力提高鋼鐵產業(yè)集中度。

促進鋼鐵企業(yè)聯合重組、提高產業(yè)集中度，是增強鋼鐵產業(yè)國際競爭力、節(jié)約社會成本、優(yōu)化資源配置的戰(zhàn)略舉措。2003年，中國共有800多家鋼鐵企業(yè)，其中產鋼企業(yè)264家，但年產量超過500萬噸的只有15家，產鋼量占總量的45%。2005年，500萬噸梯隊擴大到18家，在總量中占比46.36%，增幅不明顯。針對產業(yè)集中度低的問題，《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》提出：支持鋼鐵企業(yè)向集團化方向發(fā)展，通過聯合、兼并、相互持股等方式重組，減少鋼鐵生產企業(yè)數量，具體目標則是：到2010年中國前十位鋼廠的鋼產量占總量比重要達到50%以上，到2020年達到70%以上。

3）調整鋼鐵產業(yè)布局。

產業(yè)布局和產業(yè)結構調整相輔相成。中國目前鋼鐵產業(yè)空間布局不合理，74個重點鋼鐵企業(yè)中有18家建在省會城市，34家建在百萬人口以上的城市，遠離港口，資源和外部條件嚴重制約企業(yè)發(fā)展?！朵撹F產業(yè)發(fā)展政策》明確要求：鋼鐵產業(yè)布局調整要綜合考慮礦產資源、能源、水資源、交通運輸、環(huán)境容量、市場分布和利用國外資源等條件，在現有企業(yè)基礎上通過搬遷、兼并進行改造和擴建，不再單獨設立新的鋼鐵生產企業(yè)。

4）加快優(yōu)化鋼材品種結構。

鋼材品種結構優(yōu)化是中國成為鋼鐵強國的重要特征。近幾年，中國的產品結構雖然已有較大改善，但高技術含量和高附加值產品仍不能實現完全自給，板帶比與國際水平相比仍偏低（工業(yè)發(fā)達國家板帶比60%，中國39%）。在中國的鋼材進口產品中，冷軋薄板、鍍鋅板、不銹鋼板、冷軋硅鋼板片的進口仍占到進口總量的80%以上。軸承鋼、模具鋼、齒輪鋼的使用壽命與國外先進水平相比還有很大差距，高強度三級螺紋鋼的比例僅占螺紋鋼總量的12%。《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》明確指出：今后將淘汰落后的疊軋薄板、熱軋硅鋼片和低質量建筑鋼材的生產，抑制窄帶鋼、螺紋鋼和線材的產能擴張，鼓勵發(fā)展高端板帶材和高效鋼材。

5）增強鋼鐵生產企業(yè)自主創(chuàng)新能力。

科技創(chuàng)新能力是中國實現鋼鐵強國轉型的核心環(huán)節(jié)。由于歷史上技術開發(fā)投入少，中國鋼鐵企業(yè)在鋼材品種、裝備設計制造上的自主創(chuàng)新能力與國外先進水平有較大差距，轎車面板、高牌號取向硅鋼等高附加值產品的研發(fā)和產能不足?！朵撹F產業(yè)發(fā)展政策》指出：國家將支持企業(yè)建立產品、技術開發(fā)和科研機構，發(fā)展具有知識產權的工藝、裝備技術和產品，支持連鑄薄帶、熔融還原等鋼鐵生產前沿工藝的 研究 利用。

6）加快推動循環(huán)經濟發(fā)展。

鋼鐵工業(yè)是能源、水、礦石、運輸消耗大的資源密集型產業(yè)，與工業(yè)發(fā)達國家相比，中國的鋼鐵工業(yè)目前仍要依靠增加資源的消耗來維持增長擴張，噸鋼綜合能耗比世界先進水平高15-20%，資源消耗高、環(huán)境污染嚴重?！朵撹F產業(yè)發(fā)展政策》指出：循環(huán)經濟是中國鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保障，要求企業(yè)提高環(huán)境保護和資源利用水平，節(jié)能降耗。500萬噸以上鋼鐵聯合企業(yè)的電力要實現自供有余，所有企業(yè)都應建設污水廢渣綜合處理系統(tǒng)，從粗放型生產模式向集約型方向轉變。

第二節(jié) 下游產業(yè)發(fā)展情況 分析

下游產業(yè)——海運事業(yè)

我們國家現在稱作“海運大國”，目前擁有船舶3300多艘，載重達8488多萬噸，位于世界第4位。我們除了海運，港口發(fā)展也很快，港口吞吐量和集裝箱吞吐量都位于世界第一，并且仍在發(fā)展中。2007年，我國港口完成貨物吞吐量、外貿貨物吞吐量分別為64億噸和18。5億噸，是1978年的23倍和37倍，8個港口進入世界港口貨物吞吐量排名前20位，5個港口進入世界前10位。1978年，我國國民生產總值為3645。2億元；2007年，我國經濟空前繁榮，國民生產總值達到246619億元，是30年前的近68倍。

2008年，我國遭受了嚴重的雨雪冰凍災害和特大地震災害，又經受著由美國次貸危機引發(fā)的全球金融風暴，全球港口與海運業(yè)均受到嚴重影響。面對艱難的國際金融環(huán)境，全球經濟一體化的趨勢不會改變，世界貿易離不開港口與海運業(yè)，這就是我國港口與海運業(yè)發(fā)展的最大機遇。而且，往往“危”、“機”并行，艱難的金融形勢或許是我國海運業(yè)優(yōu)化結構，強強聯合、優(yōu)勢互補、互惠共贏的新機遇。

隨著我國海運業(yè)的逐步開放，國家允許有能力從事海運業(yè)的企業(yè)成立航運公司，使我國國際海運業(yè)發(fā)展進入了新的階段，國內海運企業(yè)在激烈的市場競爭中不斷提升自身競爭力，但是在很多方面我國海運業(yè)與世界海運業(yè)發(fā)展水平相比較仍有相當大的差距。在我國海運市場上，除中遠集團、中海集團等幾個大的航運企業(yè)外，大多數航運企業(yè)規(guī)模偏小，其中單船公司占有相當比例。與世界海運發(fā)達國家相比還有一定的差距。

另外，我國眾多的中小航運企業(yè)多數處于獨立經營狀態(tài)，對席卷全球的聯營、兼并收購之風無所適從。相對于聯營的經營方式，獨立經營由于成本高、箱位利用率低等缺點，容易處于競爭劣勢。所以實施購并戰(zhàn)略是我國海運業(yè)實現專業(yè)化、規(guī)模化、集約化經營的必由之路。

總體來說，我國的海運地位和國際影響力較之以往有了很大的提高，海運國際競爭力呈現上升趨勢，然而政府政策支持和海運信息技術的利用等方面的滯后發(fā)展已經成為制約海運業(yè)進一步發(fā)展的瓶頸。因此必須采取有效的策略迅速提高我國海運業(yè)的國際競爭力，以緩解我國海運業(yè)走向全球化所面臨的壓力。我國海運企業(yè)既要認識到國際航運市場形勢的嚴峻程度，更要意識到將面臨更為激烈的市場競爭。應抓緊目前的有利時機，盡快提高企業(yè)自身的生存能力和競爭能力。同時我國海運業(yè)也要利用中國加入WTO的良好時機，通過創(chuàng)造公平、自由的競爭環(huán)境，實現我國航運企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，從而實現我國航運企業(yè)整體水平的提高，促進我國航運企業(yè)走出國門，在激烈競爭的國際舞臺上占有一席之地。

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