第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

1、2007年宏觀經(jīng)濟(jì)運行 分析

2007年，國民經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)快速發(fā)展，呈現(xiàn)出增長較快、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效益提高、民生改善的良好運行態(tài)勢。

初步核算，2007年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值246619億元，比上年增長11.4%，加快0.3個百分點，連續(xù)五年增速達(dá)到或超過10%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值28910億元，增長3.7%，回落1.3個百分點;第二產(chǎn)業(yè)增加值121381億元，增長13.4%，加快0.4個百分點;第三產(chǎn)業(yè)增加值96328億元，增長11.4%，加快0.6個百分點。

1）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，糧食再獲豐收

2007年全年糧食總產(chǎn)量達(dá)到50150萬噸，比上年增產(chǎn)350萬噸，增長0.7%，成為歷史上第4個高產(chǎn)年，這是1985年以來我國糧食生產(chǎn)首次實現(xiàn)連續(xù)4年增產(chǎn)。其中，夏糧產(chǎn)量11534萬噸，比上年增長1.3%;早稻3196萬噸，與上年基本持平;秋糧35420萬噸，比上年增長0.6%。

2）工業(yè)生產(chǎn)增長加快，企業(yè)效益提高

2007年全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長18.5%，加快1.9個百分點。其中，國有及國有控股企業(yè)增長13.8%;集體企業(yè)增長11.5%;股份制企業(yè)增長20.6%;外商及港澳臺投資企業(yè)增長17.5%。重工業(yè)增長19.6%，輕工業(yè)增長16.3%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到98.1%。

3）固定資產(chǎn)投資快速增長，房地產(chǎn)開發(fā)投資明顯加快

2007年全年全社會固定資產(chǎn)投資137239億元，比上年增長24.8%，加快0.9個百分點。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資117414億元，增長25.8%，加快1.5個百分點;農(nóng)村固定資產(chǎn)投資19825億元，增長19.2%。在城鎮(zhèn)投資中，分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資1466億元，比上年增長31.1%;第二產(chǎn)業(yè)51020億元，增長29.0%;第三產(chǎn)業(yè)64928億元，增長23.2%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資比上年增長21.0%，中部地區(qū)增長34.0%，西部地區(qū)增長28.2%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資25280億元，比上年增長30.2%，加快8.4個百分點。

4）市場銷售增長較快，增速呈現(xiàn)逐步提高的態(tài)勢

2007年全年社會消費品零售總額89210億元，比上年增長16.8%，提高3.1個百分點。分城鄉(xiāng)看，城市消費品零售額60411億元，增長17.2%，加快2.9個百分點;縣及縣以下消費品零售額28799億元，增長15.8%，加快3.2個百分點。分 行業(yè) 看，批發(fā)和零售業(yè)增長16.7%，住宿和餐飲業(yè)增長19.4%。限額以上批發(fā)和零售業(yè)大類商品零售中，石油及制品類、汽車類、建筑及裝潢材料類、家具類、家用電器和音像器材類、服裝鞋帽、針紡織品類、化妝品類、體育娛樂用品類均增長20%以上。

5）消費價格上漲較快，房屋銷售價格上漲較多

2007年全年居民消費價格上漲4.8%，漲幅比上年提高3.3個百分點，其中，城市上漲4.5%，農(nóng)村上漲5.4%。食品、居住價格上漲是拉動價格總水平上漲的主要原因。分類別看，食品價格上漲12.3%，拉動價格總水平上漲4.0個百分點;居住價格上漲4.5%，拉動價格總水平上漲0.6個百分點。在食品價格中，糧食上漲6.3%，肉禽及其制品上漲31.7%，蛋上漲21.8%。其余商品價格有漲有落。全年商品零售價格上漲3.8%。原材料、燃料、動力購進(jìn)價格上漲4.4%。工業(yè)品出廠價格上漲3.1%。全年70個大中城市房屋銷售價格比上年上漲7.6%，漲幅比上年提高2.1個百分點。

6）對外貿(mào)易快速增長，外商直接投資繼續(xù)增長

2007年全年進(jìn)出口總額21738億美元，比上年增長23.5%，回落0.3個百分點。其中，出口12180億美元，增長25.7%，回落1.5個百分點;進(jìn)口9558億美元，增長20.8%，加快0.8個百分點。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差2622億美元，比上年增加847億美元。全年實際使用非金融機(jī)構(gòu)外商直接投資748億美元，比上年增長13.6%。年末國家外匯儲備余額達(dá)到1.53萬億美元，比上年增長43.3%。

7）居民收入快速增長，就業(yè)增加較多

2007年全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入13786元，比上年增長17.2%，扣除價格因素，實際增長12.2%，加快1.8個百分點。農(nóng)村居民人均純收入4140元，比上年增長15.4%，扣除價格因素，實際增長9.5%，加快2.1個百分點。年末居民儲蓄存款余額172534億元，比上年末增加10967億元。全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)1204萬人，比上年多增加20萬人;年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.0%，比上年末回落0.1個百分點。

8）貨幣供應(yīng)量增長較快，貸款增加較多

2007年12月末，廣義貨幣(M2)余額40.3萬億元，比上年末增長16.7%，回落0.2個百分點;狹義貨幣(M1)余額15.3萬億元，增長21.0%，加快3.5個百分點;流通中貨幣(M0)余額30334億元，增長12.1%，回落0.6個百分點。金融機(jī)構(gòu)人民幣各項貸款比年初增加36323億元，比上年多增4482億元。各項存款比年初增加53878億元，比上年多增4599億元。全年投放現(xiàn)金3262億元，比上年多投放221億元。

2、2008年宏觀經(jīng)濟(jì)展望

1）經(jīng)濟(jì)增長：結(jié)構(gòu)趨于協(xié)調(diào)

總體來說，2008年消費、投資、出口將繼續(xù)保持較高增長，需求結(jié)構(gòu)更加協(xié)調(diào)。

消費方面，連續(xù)多年宏觀經(jīng)濟(jì)景氣較旺、居民收入增長較快、消費結(jié)構(gòu)升級等基本因素，決定了2008年我國消費品市場銷售增長率仍將保持高位。此外，2008年奧運會在我國舉行，也將會對國內(nèi)市場銷售產(chǎn)生“奧運景氣”推動作用。

投資方面，促使投資保持較高增速的基本因素依然存在，與此同時，2008年投資增長也面臨一些限制因素：實際利率水平上升、房貸新政、高能耗產(chǎn)品出口限制政策等。綜合 分析 ，2008年投資增速仍在偏快區(qū)間運行，控制投資過快增長依然是宏觀調(diào)控的重要任務(wù)之一。

出口方面，貿(mào)易保護(hù)主義重新抬頭，針對中國的貿(mào)易摩擦增多，美國經(jīng)濟(jì)不確定性增大，國內(nèi)2007年密集出臺的控制出口過快增長和調(diào)整外貿(mào)結(jié)構(gòu)的政策效果在2008年進(jìn)一步明確顯現(xiàn)，人民幣升值步伐有所加快，各方面生產(chǎn)要素成本逐步提高，2008年我國出口增長將呈減速態(tài)勢。

2008年，國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境存在一些不確定因素。首先是美國次級貸危機(jī)究竟會對美國和世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生多大影響，尚難以估計。其次，近期國際油價出現(xiàn)較大幅度的上漲，總體上不利于我國經(jīng)濟(jì)和出口的增長。

2）貨幣政策：多種手段緊縮

中央經(jīng)濟(jì)工作會議定調(diào)，2008年貨幣政策從緊。央行最近一次性提高法定存款準(zhǔn)備金率一個百分點，拉開了貨幣政策從緊調(diào)控的序幕?？傮w來講，2008年從緊的貨幣政策預(yù)計主要包括：繼續(xù)提高法定存款準(zhǔn)備金率和利率，調(diào)控信貸規(guī)模和結(jié)構(gòu)等。

2008年的調(diào)控，央行應(yīng)更多使用利率手段。長期的、深度的負(fù)利率一定會給金融市場造成混亂。提高利率，要破除兩個似是而非的觀點：一是提高利率對人民幣升值造成進(jìn)一步的壓力。實際上，利率與匯率相關(guān)性比較低。對國際資本而言，是否投資中國金融市場，比較的不是中美兩國的利率差，而是金融投資收益率的差別。如果提高利率這個金融市場基礎(chǔ)價格，會降低房地產(chǎn)等資產(chǎn)收益率，抑制國際資本流入中國。因此，提高利率不僅不會對人民幣升值造成壓力，反而會對人民幣匯率產(chǎn)生向下拉的作用。二是我國的企業(yè)對利率不敏感，利率調(diào)控效果不明顯。實際上，從銀行的具體實踐可以看出，作為市場主體的企業(yè)目前對利率非常敏感。

2008年，在貨幣政策執(zhí)行上，要保持前瞻性和主動性，注重預(yù)調(diào)和微調(diào)，調(diào)控重點從之前的供給調(diào)控轉(zhuǎn)向需求調(diào)控。2008年人民幣新增貸款應(yīng)控制在3.2萬億元左右，從總量上真正體現(xiàn)從緊的控制力度。在利率調(diào)控上，要從國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運行需要出發(fā)，不能囿于中美利差的限制，有必要選擇自主加息，來消除負(fù)利率，使利率水平不斷趨近均衡利率。另外，職能部門應(yīng)加強(qiáng)政策協(xié)調(diào)和信息共享，密切關(guān)注短期資本流動的新動向，形成監(jiān)管合力，摸清境外資金流入國內(nèi)股市、房市的渠道、方式和規(guī)模，防范投機(jī)資本的沖擊。

3）財政政策：穩(wěn)健并調(diào)整著

近年的中央經(jīng)濟(jì)工作會議都明確提出實行穩(wěn)健的財政政策，但實際操作中存在穩(wěn)健不足、實際偏松的現(xiàn)象。2008年財政政策應(yīng)該真正回到穩(wěn)健的軌道上來，財政建設(shè)投資支出要嚴(yán)格控制新上項目，特別要從嚴(yán)控制各級政府樓堂館所項目建設(shè)重新抬頭。應(yīng)出臺嚴(yán)厲政策控制地方財政實際上的“赤字”規(guī)模，對政府負(fù)債經(jīng)營城市建設(shè)的做法加以規(guī)范管理，控制政府投資擴(kuò)張勢頭。

4）物價水平：防通脹有壓力

在這輪物價上漲中，食品漲價的幅度最大。 分析 食品漲價，各類農(nóng)產(chǎn)品的漲價原因各自不同。糧食生產(chǎn)成本大約上升6%～8%，與糧價上漲幅度大約相當(dāng)，可以判斷糧價上漲基本上是成本推動。豬肉漲價主要是生產(chǎn)周期波動導(dǎo)致。食用油漲價主要是需求迅猛增加，隨著人們生活水平的提高，從2000年到2006年我國食用植物油需求整整翻了一番。值得注意的是，我國現(xiàn)在食用油的原料生產(chǎn)只能滿足一半的國內(nèi)需求，大量進(jìn)口就要受到國際市場因素的影響。2007年，我國出臺了一系列補貼措施扶持糧食、油料、生豬、奶牛的生產(chǎn)，效果將會逐步顯現(xiàn)。

從趨勢來看，考慮到資源等基礎(chǔ)產(chǎn)品的價格上漲將推動農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本上漲，農(nóng)產(chǎn)品非農(nóng)用途的需求增加，以及農(nóng)產(chǎn)品價格受國際因素影響越來越大等，農(nóng)產(chǎn)品難以恢復(fù)到原來的價格水平。

5）樓市調(diào)控：力度在加大

最近，央行明確了房貸新政中第二套房的標(biāo)準(zhǔn)。房貸新政提高第二套房首付比例和利率，調(diào)控效果明顯，最近一些城市房價已經(jīng)開始調(diào)整。實際上，投資買房已是習(xí)慣性投資行為，往往不只買兩套，而在四五套以上。如果2008年住房貸款首付比例進(jìn)一步提高，效果將會更明顯。

6）股市調(diào)整：走強(qiáng)有資金保證

從股市的資金面來看，雖然最近兩個月市場大幅調(diào)整，但資金撤出股市，并沒有回到銀行體系，這說明資金還在等待新的投資機(jī)會。目前，A股流通市值8萬多億元，儲蓄存款中居民存款可以投入股市的大約五六萬億元。如果這些錢進(jìn)入股市，股指可能進(jìn)一步走高。從歷史來看，股市泡沫的刺破，主要因利率問題。東亞一些國家和地區(qū)正利率達(dá)到3%，股市開始下跌。當(dāng)然，中國股市的調(diào)整有自己特殊的原因。

7）節(jié)能減排：關(guān)鍵年里打響攻堅戰(zhàn)

2008年是完成“十一五”節(jié)能減排約束性目標(biāo)的關(guān)鍵一年，節(jié)能減排在各級政府工作中的分量會更加凸顯，這場攻堅戰(zhàn)已經(jīng)打響。2008年宏觀調(diào)控任務(wù)很重，政府在節(jié)能減排方面必須發(fā)揮主導(dǎo)作用。

決定能源使用者行為的關(guān)鍵因素是能源產(chǎn)品的價格。目前，資源價格形成機(jī)制不完善是節(jié)能減排進(jìn)展相對緩慢的原因之一。采取稅收、價格等市場手段是完成“十一五”節(jié)能目標(biāo)的關(guān)鍵。

2007年下半年以來，各地方政府就節(jié)能減排指標(biāo)的完成立下了“軍令狀”，并由當(dāng)?shù)氐谝话咽种苯迂?fù)責(zé)，實行一票否決制。“經(jīng)濟(jì)手段+行政手段+官員政績考核”，多管齊下，推動力量非常巨大，節(jié)能減排工作會在2008年得到更為積極和有效的推廣和落實。

第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)最新政策及相關(guān)法律法規(guī)

1、有色金屬資源稅減征優(yōu)惠政策取消

中國財政部、國家稅務(wù)總局決定自2006年1月1日起將取消對有色金屬礦資源稅減征30%的優(yōu)惠政策恢復(fù)按全額征收。

資源稅減征政策的取消，在短期內(nèi)會影響到企業(yè)的生產(chǎn)成本，從而影響公司的利潤獲得，但從長期來看，企業(yè)在成本上升的條件下，會尋求新的發(fā)展途徑，因此，長遠(yuǎn)來看，有力促進(jìn) 行業(yè) 的快速發(fā)展。

2、有色金屬礦產(chǎn)品天然放射性核素限量

該標(biāo)準(zhǔn)以國際原子能機(jī)構(gòu)（IAEA）最新的安全導(dǎo)則為依據(jù)，結(jié)合我國有色金屬礦產(chǎn)品放射性檢測的實踐經(jīng)驗，首次提出并明確規(guī)定了有色金屬礦產(chǎn)品中四種天然放射性核素的濃度限值、現(xiàn)場檢測放射性γ輻射劑量率篩選水平和防止人工放射性核素污染的現(xiàn)場檢驗措施。

標(biāo)準(zhǔn)填補了國內(nèi)空白，適用于我國進(jìn)出口有色金屬礦產(chǎn)品放射性的檢驗和有色金屬礦山的輻射防護(hù)工作。標(biāo)準(zhǔn)的制訂完善了我國礦產(chǎn)品輻射防護(hù)體系，具有科學(xué)性、合理性、適用性和先進(jìn)性，整體水平達(dá)到國際先進(jìn)水平。

第三節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

銅采選業(yè)的主要產(chǎn)品用于銅冶煉，因此，其下游產(chǎn)業(yè)主要是銅冶煉 行業(yè) 。

1、2007年銅冶煉 行業(yè) 運行 分析

2007年上半年，由于進(jìn)口強(qiáng)勁增長和國內(nèi)產(chǎn)量穩(wěn)定增加，中國銅的供應(yīng)壓力明顯增強(qiáng),超出了同期消費水平，社會庫存尤其是顯性庫存增加較多。受其影響，盡管春節(jié)前后市場呈現(xiàn)一輪反彈行情，但總體上依然波動向下。 

下半年中國銅市行情壓力有增無減 

上半年銅供應(yīng)壓力明顯增強(qiáng) 

2007年1~4月份，全國銅新增資源量為173萬噸，比去年同期增長40.8%，完全扭轉(zhuǎn)了下降局面。其中4月份新增資源47.9萬噸，環(huán)比增長9%，同比增長52%。預(yù)計上半年銅的新增資源量在260萬噸左右。上半年銅資源大量增加，主要受到兩方面因素影響： 

一是進(jìn)口量強(qiáng)勁增長。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年1~4月累計，全國進(jìn)口銅(含銅合金，下同)74.62萬噸，比去年同期增長1.3倍。其中4月份進(jìn)口量20.5萬噸，增長154%。由于前期已簽合同的影響，預(yù)計上半年全國銅進(jìn)口量有可能達(dá)到110萬噸，比去年全年的進(jìn)口量還高出很多。 

二是國內(nèi)產(chǎn)量穩(wěn)定增加。據(jù)統(tǒng)計，1~4月份全國銅產(chǎn)量98.57萬噸，比去年同期增長8.7%。其中4月份產(chǎn)量20.5萬噸，增長17.1%。從已經(jīng)掌握的情況來看，前期國內(nèi)銅冶煉能力擴(kuò)張速度很快，今年前4個月進(jìn)口銅精礦和廢銅315萬噸，增長20%以上，原材料比較充足。預(yù)計上半年全國銅產(chǎn)量接近或達(dá)到150萬噸，繼續(xù)穩(wěn)定增長格局。在供應(yīng)量大幅增加的同時，銅的消費增速卻相對落后。1~4月，全國累計銅材產(chǎn)量197萬噸(含生產(chǎn)中的重復(fù)計算)，比去年同期增長12.7%，遠(yuǎn)低于新增資源41%的增長幅度。其中4月份產(chǎn)量57.97萬噸,增長12.3%。 

同期銅出口量大幅下降 

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2007年前4個月，全國銅出口量不足1萬噸，僅為上年同期出口量的1/10。銅的出口受阻，使得新增產(chǎn)能壓力主要作用于國內(nèi)市場。供求方面此長彼消，使得市場關(guān)系趨向?qū)捤?，直接表現(xiàn)為顯性庫存明顯增多。到4月末，上海期貨交易所的銅庫存量已經(jīng)增加到近7萬噸，比上年末增長了1倍多。國際銅 研究 組織前不久發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，國際銅市場2006年出現(xiàn)33萬噸的過剩。預(yù)計2007年銅市將繼續(xù)呈現(xiàn)供給過剩的局面，過剩數(shù)量預(yù)計為28萬噸，到2008年時，市場過剩量將高達(dá)52萬噸。

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