第一節(jié)　2006年中國特鋼市場狀況 分析

1、總體情況

06年全國31家特鋼企業(yè)共生產(chǎn)特殊鋼5091.5萬噸，06年全國粗鋼產(chǎn)量為4.18億噸，占全國粗鋼產(chǎn)量的12.2%；05年全國31家特鋼企業(yè)共生產(chǎn)特殊鋼4695.3萬噸，05年全國粗鋼產(chǎn)量為3.49億噸，占當(dāng)年全國粗鋼產(chǎn)量的13.4%；04年全國31家特鋼企業(yè)共生產(chǎn)特殊鋼4095.3萬噸，04年全國粗鋼產(chǎn)量為2.80億噸，占當(dāng)年粗鋼產(chǎn)量的14.6%。經(jīng)不完全統(tǒng)計日本04、05、06年粗鋼產(chǎn)量分別為1.12億噸、1.13億噸、1.16億噸，相應(yīng)特鋼產(chǎn)量分別為2345萬噸、2483萬噸、2100萬噸，占當(dāng)年粗鋼產(chǎn)量的比例分別為21%、21.9%、18%。而近幾年歐洲和美國的特鋼產(chǎn)能分別占總粗鋼產(chǎn)能的18-20%，可見我國特鋼產(chǎn)能的比例與發(fā)達(dá)國家相比仍有差距，誠然31家特鋼并不是國內(nèi)全部的特鋼產(chǎn)能，但其總體比例不會有太大的提高。

2、品種結(jié)構(gòu) 分析

2006年31家特鋼企業(yè)生產(chǎn)的非合金鋼、低合金鋼、合金鋼、不銹鋼總量分別為2480.9萬噸、1220.0萬噸、1215.8萬噸、174.8萬噸，占鋼總產(chǎn)量百分比分別為49%、24%、24%、3%，其中非合金鋼就占接近50%，很明顯低檔次品種所占比例仍較大，而2005年31家特鋼企業(yè)生產(chǎn)的非合金鋼、低合金鋼、合金鋼、不銹鋼總量分別為2355.1萬噸、1159.9萬噸、1047.6萬噸、132.7萬噸，占總量的比例分別為50%、25%、22%、3%，與2005年相比，2006年品種結(jié)構(gòu)向高檔次的轉(zhuǎn)變并不明顯。2005年高合金比為3.8%，2006年高合金比為4.3%，與2005年相比提高0.5個百分點。

3、主要用途品種情況

2006年31家特鋼企業(yè)共生產(chǎn)齒輪鋼144.7萬噸、軸承鋼207.4萬噸、工模具鋼50.2萬噸（其中模具鋼17.3萬噸）、耐蝕高溫精密合金1.4萬噸、不銹鋼174.8萬噸，占總產(chǎn)量比例分別為2.8%、4.1%、1.0%、0.03%、3.4%。2005年31家特鋼企業(yè)共生產(chǎn)齒輪鋼143.0萬噸、軸承鋼197.1萬噸、工模具鋼46.9萬噸（其中模具鋼16.2萬噸）、耐蝕高溫精密合金1.1萬噸、不銹鋼131.8萬噸，占總產(chǎn)量比例分別為3.1%、4.3%、1.0%、0.02%、2.9%。

4、國內(nèi)外不銹鋼總體生產(chǎn)情況

2006年全球不銹鋼領(lǐng)域在粗鋼產(chǎn)量空前增加達(dá)到2780萬噸，總計比去年增加接近14%，通常每年的增長是5%。2006年歐洲不銹鋼產(chǎn)量增加12%。美國市場不銹鋼產(chǎn)量從2005年的220萬噸增加到255萬噸。亞洲地區(qū)不銹鋼的增加達(dá)到15%，尤其是中國市場今年粗鋼產(chǎn)量增加顯著。2006年產(chǎn)量達(dá)到500萬噸，是全球產(chǎn)量增加最多的國家，而且中國的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于產(chǎn)量。此外在未來幾年也有新的產(chǎn)能增加。來自中國的產(chǎn)能嚴(yán)重影響亞洲其他國家的增加。

2006年韓國和中國臺灣都沒有增長。日本市場由于市場的強勁需求增加了2.7%。

第二節(jié)　2007年特鋼工業(yè)發(fā)展趨勢

特鋼的品種有幾百種，它是合結(jié)鋼、合金鋼、工具鋼、耐熱鋼、耐腐鋼、模具鋼等的總稱，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，對特鋼的品種及技術(shù)性能的要求越來越多，世界上美國、俄羅斯、德國、日本等是特鋼品種較多的國家，我國與上述四國還有一定差距，但隨著我國航天、核能、石油化工等技術(shù)的發(fā)展，我國特鋼的品種正與上述四國縮小差距。我國特鋼的出口量有限，但進(jìn)口量也是偏少，去年我國特鋼消費達(dá)百萬噸以上，今年特鋼消費有望超近去年10-12%。特鋼的價格一直是居高不下，今年特鋼的價格將穩(wěn)步上揚，將在現(xiàn)行的基礎(chǔ)上居高不下。特鋼有著巨大的后功支持價格走高的主要原因有以下幾點：

一、原材料大幅上揚

時下1#鎳由一月初的30.8萬元/噸上揚至35.8萬元/噸，45天的時間上揚四次，每噸上揚5萬元左右，并呈繼續(xù)上揚的趨勢，不僅促使不銹鋼板系列大幅升溫上揚，而且使耐熱鋼、耐腐蝕鋼等大幅升溫上揚。含鎳的模具鋼5CrNiMo每噸上揚800元左右。鉬精礦FeMo70由28.5萬元/噸上揚至29.4萬元/噸，每噸上揚7500-9000元左右，使含鉬的合鑫鋼35CrMo西寧產(chǎn)由6400元/噸上揚至6600元/噸。稀有金屬鈷每噸由26.3萬元左右上揚至43.6萬元/噸，使含鈷的高工鋼W6Mo5Cr4V2Co8由12.8萬元/噸上揚至15.6萬元/噸。同時鉻鐵也大幅升幅上揚，華東地區(qū)高碳鉻鐵8750-8940元/噸之間，低碳鐵由11650元/噸上揚至13700元/噸。因而使合結(jié)鋼各系列每噸上揚200元左右，軸承鋼40CrΦ70杭鋼產(chǎn)由3450元/噸上揚至3650元/噸。時下電解錳每噸上揚300-450元左右，重慶地區(qū)電解錳為1200元左右，廣西地區(qū)為11750元/噸，華東地區(qū)為12700元左右。錳無素的消費量日趨增大，因造船板、容器板、彈簧板、重軌等都含有較高的錳元素，這些品種價格大幅上揚就是這個原因。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為特鋼各品種，將呈穩(wěn)中上揚趨勢，上半年將是現(xiàn)價居高不下的運行。

二、消費力度增大

特鋼不僅是棒材而且有板材、管材等，隨著我國機(jī)械制造業(yè)、造船工業(yè)、石油化工業(yè)、核電工業(yè)、航天工業(yè)的快速發(fā)展，我國對特鋼的要求不僅品種多，而且數(shù)量大。2006年我國機(jī)械制造業(yè)增幅為36%左右，今年雖沒有這私大的增幅，但20%以上的增幅還是確保的，對特鋼的需求還是大幅度增加。同時特鋼的產(chǎn)能不像板材那樣大幅度增加，特鋼的產(chǎn)能是有限度的，因此特鋼升溫上揚的空間是大的。

三、競爭力度小

特鋼生產(chǎn)周期長、品種多、規(guī)格多，增產(chǎn)有限，同時生產(chǎn)特鋼的企業(yè)重慶和首特兩鋼廠在搬遷，只有東特、長城、上鋼五廠、西寧特鋼、大冶特鋼等，這些企業(yè)增產(chǎn)能力有限，市場不時的會出現(xiàn)品種短缺、規(guī)格不全等，市場形不成競爭，上揚的機(jī)遇增多。2007年特鋼的需求大幅增加，供不應(yīng)求的格局時有出現(xiàn)，特鋼價格居高不下的運行是大勢所趨。

第三節(jié)　中國特鋼業(yè)未來展望

一、當(dāng)前我國重點特鋼企業(yè)裝備及流程現(xiàn)狀

1、國內(nèi)特鋼企業(yè)經(jīng)過近幾年的技術(shù)改造,初煉爐容量明顯增大,電爐容量大于或等于50噸的企業(yè)已有12家,共16臺。大冶、興澄、西寧和太鋼已采用電爐配鐵水或以鐵水為主原料的操作工藝,為進(jìn)一步提高質(zhì)量和降低消耗創(chuàng)造了條件。但與國外特鋼企業(yè)的高爐—轉(zhuǎn)爐流程相比,鋼中殘余元素高、成本競爭優(yōu)勢弱。

2、從爐外精煉設(shè)備而言,由于受初煉爐容量的限制,精煉設(shè)備普遍偏小,而且大部分采用LF精煉,個別企業(yè)無真空處理設(shè)備。

3、從連鑄設(shè)備而言,興澄、撫順、上五、西寧、貴陽等都是從國外引進(jìn)的合金鋼連鑄機(jī),這些連鑄機(jī)均配有鋼包和中包稱重系統(tǒng),保護(hù)澆鑄、液面自動控制、結(jié)晶器電磁攪拌、輕壓下和二冷自動配水等裝置和系統(tǒng),個別鑄機(jī)還裝有末段電磁攪拌,但國內(nèi)特鋼連鑄坯斷面普遍小于國外特鋼廠,限制了一些大規(guī)格材的連鑄生產(chǎn)。

4、從軋鋼設(shè)備而言,興澄、撫順、上五、大連、北滿等企業(yè)配有連軋生產(chǎn)線,而其他一些廠只有半連軋或橫列式軋機(jī)。這些連軋線少數(shù)是大規(guī)格棒材連軋外,其他均為小規(guī)格的棒線材連軋,限制了大規(guī)格棒材的生產(chǎn)。

5、國內(nèi)部分特鋼企業(yè)缺乏完整的鋼材后部精整熱處理設(shè)備,限制了一些對表面尺寸和質(zhì)量有嚴(yán)格要求的鋼的生產(chǎn)。

二、2007年特鋼 行業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營情況預(yù)測

在市場拉動下,2007年國內(nèi)特殊鋼仍處于良性增長期。“市場需求潛力大、產(chǎn)品升值空間大、企業(yè)運營困難大”是2007年特鋼運行基本格局。2007年特鋼市場的主要矛盾、競爭焦點是品種質(zhì)量。市場優(yōu)勢取決于品種質(zhì)量,經(jīng)濟(jì)效益來自品種質(zhì)量。節(jié)約資源、節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境是特鋼可持續(xù)發(fā)展的前提。電、廢鋼、鐵合金等電力和原材料資源吃緊的狀況將長期存在,是中國特殊鋼發(fā)展的瓶頸。

1、下游 行業(yè) 運行態(tài)勢良好。預(yù)計2006年機(jī)械 行業(yè) 銷售收人和完成工業(yè)總產(chǎn)值均在15%~18%左右。機(jī)械 行業(yè) 出口交貨值增長23.69%。

2、成本壓力依然較大。國內(nèi)廢鋼資源不足,鋼材需求強盛導(dǎo)致廢鋼價格攀升,特鋼企業(yè)電爐鋼成本的55%來自于廢鋼。特鋼企業(yè)電耗成本占總成本的15%,國內(nèi)電價普遍高于發(fā)達(dá)國家。保證合金鋼性能所必須的鐵合金處于高價位,中國特鋼企業(yè)面臨前所未有的成本壓力。原料價格方面,2007年重要特殊鐵合金的市場價格受到人民幣匯率、能源以及國際基金問題和特殊合金市場供求關(guān)系的影響和制約,價格波動幅度及頻率將顯著增加。鎢鐵的價格將在17萬元/噸~20萬元/噸之間波動;鉬鐵的價格將在27萬元/噸~30萬元/噸之間波動;釩鐵的價格將在14萬元/噸~18萬元/噸之間波動;鎳的價格將在11萬元/噸~15萬元/噸之間波動。

3、2007年國內(nèi)合金鋼材比例仍上升。2005年合金鋼比7.01%;2006年合金鋼比預(yù)計7.22%;2007年合金鋼比預(yù)計7.45%。

4、2007年國內(nèi)優(yōu)特鋼供應(yīng)能力繼續(xù)上升。預(yù)計2007年國內(nèi)優(yōu)特鋼中、低端產(chǎn)品供需基本平衡或供略大于求,但2007年國內(nèi)高技術(shù)含量和高附加值的特鋼品種將較快發(fā)展,特鋼出口也有較快增長。預(yù)計2007年優(yōu)質(zhì)棒材需求量將達(dá)到1600萬噸;板材550萬噸;無縫管500萬噸;線材550萬噸。

5、2007年制造業(yè)用部分特種鋼材供求矛盾仍比較大。主要品種有:發(fā)電設(shè)備用管板材、汽車用鋼板、取向冷軋矽鋼片、模具用鋼材、鍛造用鋼材、高級軸承用鋼材、特種合金鋼絲、合金鋼管、高溫合金、鈦合金等。

6、2007年特鋼粗鋼產(chǎn)量預(yù)計4950萬~5000萬噸。其中,非合金鋼2350萬噸;低合金鋼1200萬噸;合金鋼1450萬噸;優(yōu)質(zhì)合金鋼200萬噸;特殊質(zhì)量合金鋼1200萬噸;不銹鋼180萬噸。

7、2007年國內(nèi)特鋼產(chǎn)量質(zhì)量進(jìn)一步提高。以汽車用汽車懸掛簧用鋼為例,高質(zhì)量彈簧鋼銀亮材其抗拉強度Rm>=1900MPa,疲勞壽命達(dá)到300萬次未斷,其性能達(dá)到德國大眾公司同類產(chǎn)品水平。

三、中國特鋼 行業(yè) “十一五”發(fā)展趨勢預(yù)測

1、國內(nèi)特鋼工藝裝備技術(shù)水平需進(jìn)一步提升。

各特鋼廠不同程度地對各自的生產(chǎn)線進(jìn)行了改造和完善,但與國外先進(jìn)流程相比,仍缺乏完整性,系統(tǒng)工藝技術(shù)及工序界面技術(shù)尚需提升,致使新上生產(chǎn)線先進(jìn)裝備未充分發(fā)揮效益。即使基本上建成了“四位一體”的生產(chǎn)線,也存在生產(chǎn)成本高,產(chǎn)品難以達(dá)到專業(yè)化生產(chǎn),限制了效益的提高。

2、提升產(chǎn)業(yè)集中度。

在政府導(dǎo)向和市場配置下,逐步形成三大特鋼企業(yè)集團(tuán)和三大專業(yè)化特鋼企業(yè)。

3、提升專業(yè)化水平。

提升高速鋼專業(yè)化；合金鋼線材專業(yè)化；不銹鋼專業(yè)化;精密合金專業(yè)化;高溫合金、鈦合金專業(yè)化；大棒材專業(yè)化；合金鋼中厚板專業(yè)化；合金鋼管材專業(yè)化;合金鋼絲(制品)專業(yè)化。

4、發(fā)展高性能特殊鋼。

在質(zhì)量和性能上做到高純凈度、高均勻度、高晶粒度技術(shù),高表面質(zhì)量技術(shù)；在降低鋼材生產(chǎn)成本方面,開發(fā)連鑄連軋技術(shù)、控軋控冷技術(shù)；在降低零件加工成本方面,開發(fā)易切削技術(shù)、非調(diào)質(zhì)技術(shù)、在線退火技術(shù)。

5、創(chuàng)新工藝技術(shù)。

開發(fā)高品質(zhì)潔凈鋼,使鋼中夾雜物的狀態(tài)(種類、大小、分布)不影響鋼廠后部工序的正常生產(chǎn),也不影響使用性能和使用要求的正常發(fā)揮所應(yīng)有的潔凈度。“冶煉-精煉-連鑄”煉鋼工藝流程要滿足提高鋼水的潔凈度、發(fā)展?jié)崈翡摰囊蟆Ｌ劁搹S(含連鑄)應(yīng)做到潔凈鋼的生產(chǎn),連鑄應(yīng)做到“無缺陷鑄坯”生產(chǎn)。

6、“十一五”期間特鋼重點品種需求。

高強度齒輪鋼、耐壓齒輪鋼、冷鍛齒輪鋼、長壽命彈簧鋼、螺旋懸掛彈簧鋼、耐延遲斷裂高強度鋼、微合金非調(diào)質(zhì)鋼、易切削鋼,石油天然氣工業(yè)用鋼包括油井管、油氣輸送管、軍工配套及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)用材。

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