第一節(jié) 自動(dòng)變速箱總成 行業(yè) 存在的問題及應(yīng)對(duì)策略

一、存在問題

1、 行業(yè) 起步晚，基礎(chǔ)薄弱

我國變速箱 行業(yè) 起步較晚，基礎(chǔ)薄弱，尤其是自動(dòng)變速箱領(lǐng)域嚴(yán)重滯后，到現(xiàn)在為止我國的自動(dòng)變速箱還沒有真正產(chǎn)業(yè)化。雖然近年來，有不少國內(nèi)企業(yè)宣布自動(dòng)變速箱投產(chǎn)或者交付用戶使用，但都是小批量，并沒有實(shí)現(xiàn)真正產(chǎn)業(yè)化。

2、外資公司的威脅

目前自動(dòng)變速箱約占變速箱整體銷量的30%，但這30%全部依賴進(jìn)口，我國每年進(jìn)口的變速箱金額達(dá)到100億元。國外主要變速器公司如日本愛信(Aisin)、德國采埃孚(ZF)和美國博格華納(Borgwarner)等借此紛紛在我國建設(shè)生產(chǎn)基地，目前已初步完成國內(nèi)布局，多數(shù)供應(yīng)給相應(yīng)的合資汽車品牌使用。

3、3、供應(yīng)體制不健全

近年來，世界各大汽車公司紛紛改革供應(yīng)體制，實(shí)行全球生產(chǎn)、全球采購，即由向多個(gè)汽車零部件廠商采購轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛏贁?shù)系統(tǒng)供應(yīng)商采購；由單個(gè)汽車零件采購轉(zhuǎn)變?yōu)槟K采購；由實(shí)行國內(nèi)采購轉(zhuǎn)變?yōu)槿虿少?。整車廠商采購體制的變革，要求汽車零部件廠商不斷地與之相適應(yīng)，提供優(yōu)質(zhì)廉價(jià)產(chǎn)品。

由于整車廠日趨模塊化和系統(tǒng)化采購，供應(yīng)商之間的協(xié)作更加緊密，從而使全球汽車零部件供應(yīng)商系統(tǒng)逐漸向?qū)毸徒Y(jié)構(gòu)演變，由頂級(jí)廠商對(duì)整條供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)管理，使得供應(yīng)鏈之間的合作更加規(guī)范，我國汽車零部件出口經(jīng)營單位做不到這一點(diǎn)。目前，占全國總數(shù)達(dá)65.5%的汽車零部件出口經(jīng)營單位，出口金額在1萬美元以下，形成汽車零部件出口的"散、亂、差"。

二、應(yīng)對(duì)策略

1、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，組成聯(lián)盟

2009年，我國汽車自動(dòng)變速總成創(chuàng)新聯(lián)盟成立。過聯(lián)盟的組織實(shí)施，將形成一批自主創(chuàng)新自動(dòng)變速箱產(chǎn)品，替代進(jìn)口產(chǎn)品，形成自主的自動(dòng)變速總成產(chǎn)業(yè)。聯(lián)盟的目標(biāo)是爭(zhēng)取三年后形成年產(chǎn)100萬臺(tái)，五年后年產(chǎn)300萬臺(tái)的生產(chǎn)能力，形成合理的產(chǎn)業(yè)布局，達(dá)到年銷售收入300億元，利稅近60億元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。每年可為國家節(jié)約燃油30億升，減少二氧化碳排放720萬噸。給上下游產(chǎn)業(yè)帶來約1000億元/年的增加值，帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)新增就業(yè)50萬人。

通過聯(lián)盟形成共性合作、個(gè)性競(jìng)爭(zhēng)的合作平臺(tái)，推動(dòng)變速器總成產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，使單一手動(dòng)變速器占主導(dǎo)的市場(chǎng)格局轉(zhuǎn)變?yōu)槭謩?dòng)和自動(dòng)變速器各占約50%的市場(chǎng)格局。并將以性價(jià)比優(yōu)于進(jìn)口變速器的優(yōu)勢(shì)快速提升市場(chǎng)占有率至60%以上。使自動(dòng)變速箱制造技術(shù)和裝備對(duì)外依存度從現(xiàn)在的70%降到30%，提升我國汽車工業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，保證國家汽車產(chǎn)業(yè)安全。

2、逐步形成整車與零部件企業(yè)的利益共同體

在汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，整車與零部件企業(yè)實(shí)際上是一個(gè)利益共同體，整車企業(yè)強(qiáng)大的品牌，有賴于技術(shù)與管理先進(jìn)、質(zhì)量可靠、成本合理的零部件企業(yè)支撐；同時(shí)整車強(qiáng)大的品牌又可以通過它的銷售為零部件企業(yè)保證穩(wěn)定的市場(chǎng)。因此，這兩者之間是一種共存共榮的關(guān)系，只有彼此共同前進(jìn)，才會(huì)共同發(fā)展。

第二節(jié) 行業(yè) 發(fā)展預(yù)測(cè) 分析

一、產(chǎn)品需求特點(diǎn)發(fā)展預(yù)測(cè)

自動(dòng)變速箱可以分為AMT、CVT、AT、DCT幾種，各有優(yōu)缺點(diǎn)。AT是利用車速和負(fù)荷(油門踏板的行程)進(jìn)行雙參數(shù)控制，檔位少變化大，連接平穩(wěn)，操作容易，但反應(yīng)較慢，費(fèi)油不經(jīng)濟(jì)。AMT能在手動(dòng)變速箱基礎(chǔ)上進(jìn)行改造，投入的責(zé)用也較低，容易被生產(chǎn)廠接受。CVT的變速比不是間斷的點(diǎn)，而是一系列連續(xù)的值，CVT結(jié)構(gòu)比傳統(tǒng)變速箱簡(jiǎn)單，體積更小，舒適性高，不過駕駛的時(shí)候反應(yīng)有點(diǎn)滯后。DCT是基于手動(dòng)變速箱的，它的換擋和離合操作都是通過一個(gè)集成電子和液壓元件的機(jī)械電子模塊來實(shí)現(xiàn)。

這幾種自動(dòng)變速箱的市場(chǎng)定位有所差異。AMT相對(duì)來說價(jià)格比較低，主要定位于低端車型，針對(duì)那些對(duì)駕駛舒適性要求不太高的消費(fèi)者，比如商用車、SUV(運(yùn)動(dòng)型多功能車)。DCT、CVT相對(duì)來說，價(jià)格較高，舒適性較好，主要定位于對(duì)價(jià)格不太敏感的高端車型。國的特殊國情決定了各地的消費(fèi)水平不同，區(qū)域性差異不同，不同類型的變速箱都有各自的發(fā)展空間。AT也主要定位于高端車型，不過國內(nèi)高端車在未來幾年內(nèi)不會(huì)有太大的市場(chǎng)占有率，因此AT在發(fā)展方向上尚有待于進(jìn)一步觀察。

二、產(chǎn)品市場(chǎng)格局 發(fā)展 分析

目前，我國汽車變速箱市場(chǎng)正處于快速發(fā)展變化的時(shí)期。一方面國內(nèi)汽車市場(chǎng)巨大的潛力為變速箱 行業(yè) 提供了增長空間，2009年中國汽車銷售1350萬輛，預(yù)測(cè)2010年我國汽車銷量會(huì)跟09年持平。另一方面，自動(dòng)變速箱技術(shù)的快速發(fā)展，給國內(nèi)汽車變速箱市場(chǎng)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。我國汽車變速箱市場(chǎng)規(guī)模達(dá)300億元以上，自動(dòng)變速箱的需求比例不斷提高。

在乘用車領(lǐng)域，目前有能力生產(chǎn)轎車自動(dòng)變速箱的國內(nèi)企業(yè)僅有吉利、奇瑞等少數(shù)幾家，一些合資10多年的企業(yè)，還在使用進(jìn)口自動(dòng)變速箱。自主品牌轎車自動(dòng)變速箱市場(chǎng)占有率不到10%。在商用車手動(dòng)變速箱領(lǐng)域，國產(chǎn)品牌已占主導(dǎo)地位。其中重型汽車變速箱幾乎由陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司、綦江齒輪傳動(dòng)有限公司、山西大同齒輪集團(tuán)有限責(zé)任公司、一汽哈爾濱變速箱廠等幾家包攬。在但技術(shù)含量更高的自動(dòng)變速箱市場(chǎng)卻是依然進(jìn)口產(chǎn)品的天下。與此同時(shí)，國際自動(dòng)變速箱巨頭已經(jīng)完成了其在中國的戰(zhàn)略布局。只賣產(chǎn)品、不賣核心技術(shù)的手段使中國自動(dòng)變速箱對(duì)外資依賴性日益加強(qiáng)，年進(jìn)口額已達(dá)100億元以上。隨著這種局面的加劇，預(yù)計(jì)未來3-5年 行業(yè) 洗牌和市場(chǎng)整合正在來臨。

三、 行業(yè) 發(fā)展趨勢(shì) 分析

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