第一節(jié) 鐵合金 行業(yè) 歷史供給狀況綜述

一、“十五”期間鐵合金供給狀況綜述

“九五”末期以來，我國鐵合金工業(yè)隨著鋼鐵工業(yè)需求的快速增長迅猛發(fā)展，目前已成為世界第一鐵合金生產(chǎn)、消費和出口大國，產(chǎn)量、消費量和出口量分別占世界的40%、30%和30%左右，但發(fā)展中始終伴隨著生產(chǎn)能力過剩、工藝裝備落后、環(huán)境污染嚴重、生產(chǎn)集中度低等問題。2004年《國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委等部門關(guān)于對電石和鐵合金 行業(yè) 進行清理整頓若干意見的通知》（國辦發(fā)明電[2004]22號），國家發(fā)改委公布了《鐵合金 行業(yè) 準入條件》（國家發(fā)改委公告2004年第76號）。兩年多來，各有關(guān)方面貫徹宏觀調(diào)控措施，鐵合金 行業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了積極進展。一是鐵合金 行業(yè) 投資規(guī)模大幅下降。2005年投資比上年下降近70%，在建和擬建項目生產(chǎn)能力均比上年同期下降40%左右。二是產(chǎn)量增幅大幅度回落，出口量明顯下降。2005年鐵合金產(chǎn)量雖然比2004年增長16%，但增幅下降20.6個百分點，全年出口同比下降20.6%。三是淘汰了一批落后生產(chǎn)能力，工藝裝備水平進一步提高。2000年以來，淘汰5000千伏安以下電爐生產(chǎn)能力111萬噸?，F(xiàn)有生產(chǎn)能力中，25000千伏安及以上特大型電爐比2000年增加1.36倍；5000千伏安及以上電爐生產(chǎn)能力占總電爐生產(chǎn)能力的81%，比2000年提高了42個百分點。

“十五”期間，隨著我國鋼鐵工業(yè)的快速增長，鐵合金工業(yè)也得到了迅猛發(fā)展，產(chǎn)能和產(chǎn)量快速增長，我國已成為世界第一鐵合金生產(chǎn)、消費和出口大國。目前，我國共有鐵合金生產(chǎn)企業(yè)1570家，生產(chǎn)能力2213萬噸，比2000年的700萬噸增加兩倍以上。2005年，鐵合金產(chǎn)量1067萬噸，國內(nèi)消費量930萬噸，出口量174萬噸，進口37萬噸。產(chǎn)量、消費量和出口量分別占世界的40%、30%和30%左右。

“十五”期間， 行業(yè) 結(jié)構(gòu)不合理矛盾仍然非常突出：一是生產(chǎn)能力嚴重過剩。我國現(xiàn)有鐵合金生產(chǎn)企業(yè)1570家，生產(chǎn)能力2213萬噸，主要分布在貴州、內(nèi)蒙、廣西、山西、甘肅、四川、湖南、寧夏、云南等煤炭、電力、錳礦等資源比較豐富的中西部地區(qū)。2004年，鐵合金產(chǎn)量867萬噸，出口219萬噸，進口40萬噸，國內(nèi)消費量688萬噸。2005年鐵合金產(chǎn)量1067萬噸，出口174萬噸，進口37萬噸，國內(nèi)消費量930萬噸。目前鐵合金 行業(yè) 生產(chǎn)能力利用率僅48%，并且仍有在建項目161萬噸，擬建項目123萬噸。二是工藝裝備技術(shù)落后，環(huán)境污染嚴重?，F(xiàn)有電爐生產(chǎn)能力中，符合新建項目準入條件的25000千伏安及以上電爐生產(chǎn)能力僅占4.1%。按照 產(chǎn)業(yè)政策 規(guī)定，5000千伏安以下電爐生產(chǎn)能力中，應限期淘汰的生產(chǎn)能力約160萬噸，占電爐總生產(chǎn)能力的8.1%。一些企業(yè)忽視環(huán)保設(shè)施建設(shè)，據(jù)初步統(tǒng)計，目前鐵合金企業(yè)環(huán)保達標的僅占31%，污染限期治理整改任務非常繁重。三是產(chǎn)業(yè)集中度較低。近年來雖然企業(yè)規(guī)模有所擴大，但企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小的狀況沒有得到根本改變。目前，生產(chǎn)能力10萬噸以上的企業(yè)28戶，生產(chǎn)能力470萬噸，分別占企業(yè)總數(shù)和總生產(chǎn)能力的1.8%和21.2%；生產(chǎn)能力1萬噸以下的小企業(yè)多達787戶，生產(chǎn)能力405萬噸，分別占企業(yè)總數(shù)和總生產(chǎn)能力的50.1%和18.3%。

二、“十一五”期間鐵合金供給狀況預測

“十一五”期間，鐵合金 行業(yè) 要按照走新型工業(yè)化道路的要求，嚴格 行業(yè) 準入管理，推廣先進適用技術(shù)，加強節(jié)能降耗改造，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，優(yōu)化組織布局，加大污染治理力度，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，滿足國民經(jīng)濟發(fā)展需求。

1、鐵合金生產(chǎn)能力與市場需求基本相適應。2010年鐵合金生產(chǎn)能力控制在1700萬噸左右，比2005年減少25%。

2、工藝裝備水平進一步提高。25000千伏安以上電爐生產(chǎn)能力占電爐總生產(chǎn)能力10%，全部淘汰5000千伏安以下電爐（部分精煉電爐和特種鐵合金產(chǎn)品電爐除外）和100立方米以下鐵合金高爐。

3、生產(chǎn)集中度進一步提高。10萬噸以上大型企業(yè)生產(chǎn)能力占總生產(chǎn)能力40%以上。

4、能耗、物耗進一步降低，環(huán)境污染得到改善。2010年，鐵合金產(chǎn)品單位資源消耗比2005年降低10%以上，主元素回收率比2005年提高10％以上，生產(chǎn)企業(yè)環(huán)境污染治理達標率達到100%。

5、產(chǎn)品質(zhì)量進一步提高。2010年，低磷、硫、鋁、氮等優(yōu)級品及其他新產(chǎn)品的產(chǎn)量比2005年增長一倍以上，產(chǎn)品綜合合格率達到99.5%。

第二節(jié) 影響鐵合金 行業(yè) 供給的主要因素

影響鐵合金供給的因素很多，除鐵合金自身的價格外，主要有以下因素：

（一）生產(chǎn)成本

在鐵合金自身價格不變的條件下，生產(chǎn)成本上升會減少利潤，從而企業(yè)會減少生產(chǎn)，導致鐵合金的供給量減少。相反，生產(chǎn)成本的下降會增加廠商利潤，從而促使企業(yè)增加生產(chǎn)，導致鐵合金供給的增加。

（二）生產(chǎn)技術(shù)和管理水平

生產(chǎn)技術(shù)和管理水平的提高會提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，增加企業(yè)的利潤，從而導致鐵合金供給量的增加。

（三）相關(guān)產(chǎn)品的價格

其它產(chǎn)品價格的變化會改變鐵合金間的相對價格，使企業(yè)改變生產(chǎn)經(jīng)營決策，導致該鐵合金供給發(fā)生變化。

（四）企業(yè)對未來的預期

如果企業(yè)預期某種鐵合金價格將要上漲，就會擴大生產(chǎn)規(guī)模，增加未來的產(chǎn)品供給。但如果他囤積居奇，待價而售，則會使目前的供給減少，如果企業(yè)預期未來的鐵合金價格下降，企業(yè)會減少產(chǎn)品未來的供給。

（五）政府的經(jīng)濟政策

如政府通過稅收或補貼等政策手段調(diào)節(jié)某些產(chǎn)品的生產(chǎn)，就會影響產(chǎn)品的供給。

第三節(jié) 2006-2010年鐵合金供給 分析 預測

中國企業(yè)生產(chǎn)的鐵合金首先是產(chǎn)自國內(nèi)企業(yè)。但是，中國也很可能在國外進行大規(guī)模生產(chǎn)能力的投資，特別是鉻鐵，或是通過購買現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)或是通過參與新的投資項目。同時，外國在中國鐵合金生產(chǎn)上的投資似乎也在增加，主要是取代或補充西方現(xiàn)有的供應渠道。

生產(chǎn)成本：自20世紀90年代中期到2001年，鐵合金生產(chǎn)成本明顯下降。這反映出技術(shù)力量和經(jīng)濟力量的結(jié)合。工藝效率和勞動生產(chǎn)率穩(wěn)步提高，然而很多投入，特別是電能和原材料這些調(diào)節(jié)通貨膨脹的成本明顯下降，又被美元的疲軟所抵消。另外，大量高一平均成本以上的廠家紛紛關(guān)閉或大量減產(chǎn)。

一部分是由于中國鐵合金工業(yè)的發(fā)展，使生產(chǎn)成本下降的趨勢自2002年已經(jīng)停止。最顯著的變化是世界范圍內(nèi)還原劑價格的急劇上長。更有甚者，在很多國家，特別是中國，電價明顯上升。

盡管除中國以外的電價上漲背后的原因反映出一系列方面的發(fā)展情況，但是中國的增長對國際電能市場、石油和原煤價格的影響已經(jīng)引發(fā)了利用熱電生產(chǎn)的燃料成本的上升。甚至在今年中國電價大幅度上漲之前，中國電價就已經(jīng)高于國際水平了。綜合高電價的影響，中國廠家的單位電耗成本明顯高于西方生產(chǎn)者。

同很多西方國家不同的是，中國各鐵合金企業(yè)間的電價也各不相同。最低的電價通常是小型水力發(fā)電。然而，這種電能的可利用率受水利條件的限制，很多廠家都是季節(jié)性生產(chǎn)。而且，這些鐵合金廠家大多位于偏遠地區(qū)，通常使用的是小型電爐。

中國的較高的電力成本通常被其他較低的成本所抵消，如低于平均成本的原材料和勞動力成本。在中國勞動力成本在總生產(chǎn)成本中僅占相當小的一部分，同其他很多國家相比也是如此。

盡管中國有很多廠家的效益來源于廉價的(低品位)國產(chǎn)礦的使用，但中國鉻系和錳系生廠家卻相當依賴于進口礦。這樣，其礦的成本通常高于其他國家中(廠礦)一體化的廠家。

由中國鐵合金產(chǎn)量的增加及其國產(chǎn)礦使用的受限制性，1998年~2003年，中國錳礦進口增長一倍以上，中國鉻礦的進口也增長迅速。過去幾年來中國對鉻礦、錳礦的需求急劇增加推動了價格的上漲。

金屬硅和硅鐵生產(chǎn)中所用的石英，在中國很多地方都能得到，其價格遠低于國際標準價格。不同還原劑的可利用性及其成本在中國的不同地區(qū)也各不相同。中國焦炭和煤的價格低于其他很多國家，中國金屬硅的生產(chǎn)現(xiàn)在并不使用國產(chǎn)的低灰分煤?；钚蕴康某杀竞唾|(zhì)量和很多地區(qū)也是一個很突出的問題。

中國經(jīng)濟的快速增長以及原材料的大量進口，大量煤炭被運走發(fā)電，使得中國的運輸網(wǎng)絡和相關(guān)網(wǎng)絡日趨緊張，也使得原材料輸給系統(tǒng)日顯重要。因地處偏遠，中國國內(nèi)的很多廠家，特別是那些位于西部地區(qū)的廠家，不得不長距離地運送其產(chǎn)品以到達港口或提供給沿海地區(qū)的用戶。

通過電力成本和勞動力成本，特別是美元這一國際貿(mào)易價值，是各鐵合金生產(chǎn)者之間也是所有 行業(yè) 成本構(gòu)成之間的成本競爭的決定因素之一。兌換率的變化未對中國鐵合金企業(yè)與美元等價的生產(chǎn)成本產(chǎn)生影響，因為人民幣與美元通過管理浮動緊密相聯(lián)，盡管如此，國際通用貨幣美元的疲軟提高了中國鐵合金企業(yè)相對于其他很多國家的地位。

價格：鐵合金價格受一系列供求關(guān)系變化的影響，但是決定鐵合金價格的兩個最重要因素是基本需求增長率及相關(guān)的生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)。

自2002年以來的鐵合金價格的飛漲的反映出世界范圍內(nèi)需求的增長及平均生產(chǎn)成本和國際生產(chǎn)成本的大幅上漲。如上所述，雖然近來生產(chǎn)成本的上漲可部分地歸功于因于兌換率的變化，但是，很多還原劑的價格也急劇上漲，同時運輸成本及電價也都大幅上漲。

主要是由于供應的不斷增加，今年年初很多市場不同鐵合金的價格從峰頂開始明顯下滑。但與去年同期相比還是有顯著提高。

2005年硅鐵與錳系合金的市場可能要趨于惡劣，主要因為預計西方粗鋼產(chǎn)量將要下滑，這樣，鐵合金的需求將面對供應量不斷上漲的局面。但是價格的下降將受制于不斷上升的生產(chǎn)成本。

2006年和2007年鐵合金價格的展望需依賴于日漸回升的需求市場及西方和非西方生產(chǎn)者在供應上的反應。盡管我們預計2008年全球鐵合金需求將會大量增加，但供應方面的發(fā)展將起到很重要的作用，它將決定本年代中期以后價格的走向。

西方國家及哈薩克斯坦生產(chǎn)能力的大幅度增加將對2005年以后的價格造成極大的壓力。類似地，錳系合金的價格在未來的幾年中可能會明顯下降，主要因為非西方國家供應的有計劃增加。同時，我們預計中國的硅鐵和金屬硅的出口2006年以后將會加速。這樣，這些品種鐵合金的價格在下一個下滑周期內(nèi)將會受到更大的下降壓力，這一時間很可能是2008年。

不管怎樣，從通貨膨脹調(diào)節(jié)來說，鐵合金價格不會下降到本年代初的水平以下。原則上講，全球鐵合金需求將保持強勁增長。而且，生產(chǎn)成本不可能下降到2001年年初的程度，即使本年代后期成本所承受的向上的壓力會解除。

近年來一個重要的發(fā)展是與其他國家價格上漲有關(guān)的中國鐵合金價格的上漲。隨著出口減少直至取消，國內(nèi)市場銷售的吸引力將進一步增加。這樣，中國的發(fā)展將日益影響到其他市場。

對于很多生產(chǎn)者來說，出口未必是最佳的銷售選擇。然則，除高碳鉻鐵以外，中國將始終是鐵合金的凈出口國。值得注意的是，在金屬硅方面，國內(nèi)需求量要達到或超過凈出口值，中國還要經(jīng)歷很多年。

推論和總結(jié)：2003~2008年，預計全球粗鋼和不銹鋼年產(chǎn)量將分別以4.0%和4.6%的比率增長。粗鋼增長率在過去年10年中有了大幅度增長。1993年~2003年，全球粗鋼產(chǎn)量年增長率約為2.9%。以噸計，未來粗鋼及不銹鋼增長絕大部分是在中國。但是，一些東方國家，主要在亞洲(日本除外)，產(chǎn)量也會明顯增長。同其他國家生產(chǎn)相比，中國鐵合金工業(yè)比較分散，由很多較小規(guī)范的生產(chǎn)廠家組成。面對市場壓力和政府的政策，我們預計今后中國鐵合金工業(yè)的結(jié)構(gòu)將會改變，逐漸向大型企業(yè)過渡，并且與國內(nèi)供應基地建立重要的聯(lián)合。

歷史上,針對制止重復建設(shè)，減少過剩生產(chǎn)能力所做的努力僅取得了部分成效。最近制定的控制鐵合金生產(chǎn)能力增長過快的措施可能會更見成效。盡管這些措施可能減緩了增長速度，但中國未來鐵合金生產(chǎn)能力的擴張仍將超過世界其他國家。中國鐵合金的長足進展，小型、低效電爐的取消將會帶來很大的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益，這不僅是指中國企業(yè)，也是指世界其他國家鐵合金生產(chǎn)者。

中國鐵合金工業(yè)近來年的增長率(以及其他很多 行業(yè) 如鋼和鋁的增長率)達到了前所未有的水平。然則，過渡投資一直是影響世界鐵合金工業(yè)的一個難題。通常障礙都是很低的，并且顯而易見產(chǎn)品正處于最快的消耗增長階段，即金屬硅和高碳鉻鐵很容易造成過度供應，不像其他鐵合金品種。

值得強調(diào)的還有中國基本上承擔了全部經(jīng)濟增長率，這一增長率比世界其他國家的高增長率還要高出很多。這一情況在中國鋼消耗量和產(chǎn)量中也是一樣。

不考慮國內(nèi)需求的快速增長，預計中國在其他鐵合金品種上仍將保持凈出口國地位。依據(jù)中國不斷擴張的硅鐵和金屬硅的生產(chǎn)能力，以及電力應用情況的逐步改善，我們相信中國滿足西方對硅鐵和金屬硅需求的份額到2008年將有進一步的增長。

由于預計中國不銹鋼產(chǎn)量將快速增長，預計其高碳鉻鐵凈進口量在2005年之后也將會快速增長，至2008年將超過50萬噸。這將會給其他國家的生產(chǎn)者創(chuàng)造更多的銷售商機，特別是南非、印度和薩克斯坦。

過去幾年來的發(fā)展表明，西方鐵合金生產(chǎn)者將面臨來自中國廠家巨大的挑戰(zhàn)。而且，中國的發(fā)展對其他國家成本和原料的使用會產(chǎn)生很重要的影響。

不考慮生產(chǎn)的快速增長，中國很多鐵合金廠家的生產(chǎn)成本似乎也低于或相當于那些西方生產(chǎn)廠家。同時，由于中國在國際上所占有的巨大而穩(wěn)定的份額，預計其將使用新的設(shè)備和專門技術(shù)生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品以滿足西方用戶提出的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和其他要求。還有，由于產(chǎn)品供應的連貫性和保密性及其他一些原因，其他國家的用戶可能不愿意完全依賴于中國的廠家。

由于中國在很多鐵合金品種的供應中將保持其統(tǒng)治地位，因而中國的工業(yè)將面臨一系列的挑戰(zhàn)。一種可能是，人民幣的顯著升值將可能導致中國生產(chǎn)成本的巨大增加(以等值美元為基礎(chǔ))。為減緩這些影響，大多數(shù)中國廠家只能致力于工藝的有效改進，獲得更高的效率。因而，我們確實希望在本年代后期中國的鐵合金產(chǎn)能和產(chǎn)量將持續(xù)增長。大部分增加的產(chǎn)能將位于中國的北部、西北部和中部。

很多新建的鐵合金項目將使用比較大的電爐并且容易獲得的能源(主要是煤電、有時也可是水電)?，F(xiàn)有的鐵合金廠家也將逐步增加專用發(fā)電設(shè)備，以確保電能的持續(xù)供給，同時避免了很多中國廠家面臨的所購電價的大幅上漲。

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