第一節(jié) 國際順丁橡膠 市場發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

一、國際 市場發(fā)展 現(xiàn)狀

順丁橡膠是目前僅次于丁苯橡膠的世界第二大通用合成橡膠。它具有彈性好、耐磨性強(qiáng)和耐低溫性能好、生熱低、滯后損失小、耐屈撓性、抗龜裂性及動態(tài)性能好等優(yōu)點，但也有拉伸強(qiáng)度較低、撕裂強(qiáng)度差、抗?jié)窕圆缓?、加工性能差、生膠的冷流傾向大的缺點。這些缺點可以通過和其他橡膠并用等辦法來彌補(bǔ)。它能與天然橡膠、氯丁橡膠、丁睛橡膠等并用，廣泛用于輪胎、抗沖改性劑、膠帶、膠管、膠鞋等橡膠制品的生產(chǎn)。

1、生產(chǎn)能力

2005年世界合成橡膠總產(chǎn)能為1229.4萬t/a（不含SBS），其中順丁橡膠生產(chǎn)能力為300萬t/a，占合成橡膠總產(chǎn)能的24.4%，僅次于丁苯橡膠林在第2位。從世界范圍來看，順丁橡膠的生產(chǎn)商比較集中，其中最大為德國拜耳公司，它除在德國外，還在美國、法國和加拿大建有生產(chǎn)裝置，其總生產(chǎn)能力為51.8萬t/a，約占世界總產(chǎn)能的17%。順丁橡膠的主要生產(chǎn)地區(qū)是亞太和北美、西歐，其生產(chǎn)能力約占世界總量的81%。

目前，世界順丁橡膠生產(chǎn)裝置分布在20多個國家或地區(qū)，其中美國74.2萬 t /a、獨(dú)聯(lián)體38萬t/a、日本29.6萬t/a，我國順丁橡膠總生產(chǎn)能力為38.5萬t/a，占世界總產(chǎn)能的12.8%，僅次于美國，是世界第二大順丁橡膠生產(chǎn)國。從世界范圍來看，順丁橡膠的生產(chǎn)商從原料到最終產(chǎn)品的一體化程度隨所在地區(qū)的不同而不同。美國順丁橡膠生產(chǎn)廠沒有丁二烯的生產(chǎn)能力；拜耳公司控制加拿大的丁二烯生產(chǎn)，同時也向美國順丁橡膠的生產(chǎn)商提供丁二烯原料；西歐7 家順丁橡膠廠商至少有6家擁有丁二烯產(chǎn)能；日本廠家采取持有原料供應(yīng)商股份的形式來保證丁二烯的穩(wěn)定供應(yīng)。此外，順丁橡膠生產(chǎn)商介入下游最終產(chǎn)品生產(chǎn)的程度也隨地區(qū)的不同而有差異。在美國市場，普利司通、固特異和米其林等公司以生產(chǎn)輪胎為主業(yè)，這些公司擁有美國順丁橡膠生產(chǎn)能力的70%以上，拜耳公司是美國市場唯一一家不從事下游輪胎制造的橡膠生產(chǎn)廠家。在西歐市場，只有法國米其林公司既從事輪胎制造，同時還擁有順丁橡膠生產(chǎn)能力。在日本，普利司通和橫濱兩家輪胎生產(chǎn)商分別擁有日本合成橡膠和日本瑞翁公司的12%和7%股份，相當(dāng)于按其直接能力占5%的份額或按間接能力占45%的份額。除輪胎制造業(yè)外，上述順丁橡膠廠商還不同程度地涉及了 ABS樹脂和高抗沖聚苯乙烯（HIPS）的生產(chǎn)。

2、生產(chǎn)與消費(fèi)形勢

20世紀(jì)90年代，世界順丁橡膠產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。1995-2005年，世界順丁橡膠生產(chǎn)能力從204.5t/a增加到300萬t/a（增長近 100萬 t/a），年均增長率為、3.9%；同期消費(fèi)量從163.3萬t增加到206萬t（增長近43萬t），年均增長率為2.4%。由于需求不足而導(dǎo)致裝置開工率由1990年的80%下降到2000年的68.6 %，從2000年到2004年，世界順丁橡膠的消費(fèi)量達(dá)到225萬t，年均增長率將為2.3%。

世界不同地區(qū)的順丁橡膠消費(fèi)量與該地域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)。以1999年為例，美日、西歐等發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的58%，其消費(fèi)量已占總消費(fèi)量的57%以上。在俄羅斯和其他東歐國家，由于1989年以來的經(jīng)濟(jì)狀況惡化，因此在1995-2005年期間，順丁橡膠消費(fèi)量年均減少10%。而在此期間，中國的GDP以年均10%左右的速度增長，帶動了合成橡膠需求量的大幅度增長，其中順丁橡膠需求量每年增加約2萬t。而美國和西歐同期消費(fèi)需求的年均增長率分別是4.1%和4.4%。預(yù)計在今后5年，中國和其他亞洲國家（不包括日本）、 東歐及獨(dú)聯(lián)體國家將是順丁橡膠需求量增長最快的國家和地區(qū)，其年均增長率將達(dá)3%-5%左右。而美國、西歐和日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的消費(fèi)量年均增長率大約為2%。

3、主要消費(fèi)領(lǐng)域

輪胎領(lǐng)域是順丁橡膠的最大消費(fèi)市場，其次是作為ABS 和聚苯乙烯的抗沖改性劑。1980年，全球曾有78%的順丁橡膠消費(fèi)在輪胎市場，但目前已下降到了67%。西歐順丁橡膠的消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化比較明顯，輪胎占順丁橡膠總消費(fèi)量的比例從1980年的86.9%下降到1999年的76.6%；同期美國從76.7%下降到76.1%。
1999 年日本用于輪胎的順丁橡膠比例為59%。隨著對各種輪胎需求的變化，順丁橡膠的消費(fèi)量還將會有相應(yīng)的增減。例如，高性能輪胎要求順丁橡膠含量較低，而高里程數(shù)輪胎則需有較高順丁橡膠含量。另外，駕車習(xí)慣和經(jīng)濟(jì)狀況也會直接影響輪胎的磨損和購買時的選擇。如果購置輪胎的價格上漲，就會導(dǎo)致部分用戶轉(zhuǎn)向選擇輪胎翻新。輪胎生產(chǎn)廠家除考慮產(chǎn)品性能而決定順丁橡膠用量的增減外，生產(chǎn)成本也是一個重要因素。1995年天然橡膠價格高漲，使美國對順丁橡膠的需求量增加了5%。但隨著未來一些代用品的出現(xiàn)，即使天然橡膠與合成橡膠的價格比再度變化，也并不一定能對順丁橡膠的用量產(chǎn)生重大影響。近幾年，順丁橡膠在非輪胎領(lǐng)域的應(yīng)用顯著增長，其中作為抗沖改性劑的用量已占消費(fèi)總量的15%-20%，成為順丁橡膠下游市場的第二大生力軍，主要用于生產(chǎn)HIPS，在本體聚合工藝生產(chǎn)ABS 樹脂時可直接填加順丁橡膠以降低生產(chǎn)成本。另外還有5%-10%的順丁橡膠消費(fèi)量，用于制鞋、膠管、膠帶等其他橡膠制品和生產(chǎn)高爾夫球等。

二、主要國家發(fā)展情況

1、美國順丁橡膠的發(fā)展?fàn)顩r

美國順丁橡膠進(jìn)口的主要來源是加拿大，占全部進(jìn)口份額的42%；其次是西歐，占26%；然后是遠(yuǎn)東，占21%。其出口主要面向西歐、北美和南美洲，分別占出口份額的37%、31%和21%。日本順丁橡膠主要出口到遠(yuǎn)東地區(qū)，向該地區(qū)出口量占全部出口量的58%，向西歐出口占22%，向北美占12%。1990-1999年世界順丁橡膠貿(mào)易量呈大幅上升走勢，期間美國進(jìn)口量年均增長10.6%，出口增長8.1%；美國順丁橡膠生產(chǎn)廠沒有丁二烯的生產(chǎn)能力；知名企業(yè)拜耳公司控制加拿大的丁二烯生產(chǎn)，同時也向美國順丁橡膠的生產(chǎn)商提供丁二烯原料。

2、歐洲順丁橡膠的發(fā)展?fàn)顩r

由于原材料價格居高位加上供應(yīng)緊張，歐洲順丁橡膠2006年四季度合同價格將進(jìn)一步上行。賣家希望在三季度計算價基礎(chǔ)上上漲100歐元/噸（127美元/噸），不過買家表示如此高的漲幅可能很難實現(xiàn)，能夠接受的上漲幅度為40-60歐元/噸。三季度歐洲1500和1712級別的順丁橡膠合同價上漲了45-60歐元/噸，非充油級1500 順丁材料和1712級橡膠分別達(dá)到1165-1260歐元/噸（西北歐，免費(fèi)送達(dá)價）和1055-1160歐元/噸。

另一方面，2006年三季度歐洲順丁供應(yīng)非常緊張，由于需求強(qiáng)勁而上游現(xiàn)貨緊張。原料方面，四季度丁二烯合同價預(yù)計還將進(jìn)一步上揚(yáng)，因為亞洲和美國合同價較高，與目前歐洲合同價和現(xiàn)貨價格有200歐元/噸的價差，預(yù)計四季度歐洲丁二烯價格將進(jìn)一步走高，目前歐洲丁二烯現(xiàn)貨價格為1250美元/噸FOB左右。

3、日本的順丁橡膠發(fā)展?fàn)顩r

2006年，日本順丁橡膠工業(yè)可謂喜憂參半。一方面，日本汽車產(chǎn)量增加帶動輪胎需求的增長，再加上經(jīng)濟(jì)回升，導(dǎo)致順丁橡膠橡膠工業(yè)制品需求快增。另一方面，國際石油價格高位運(yùn)轉(zhuǎn)使得順丁橡膠橡膠工業(yè)的原材料成本不斷攀升，日本順丁橡膠橡膠生產(chǎn)商盡管自2004年已經(jīng)6次提高產(chǎn)品價格，但仍難以走出利潤緊縮的陰影。為此，日本順丁橡膠橡膠生產(chǎn)商正在努力通過整合業(yè)務(wù)提高生產(chǎn)效率，同時擴(kuò)展高利潤產(chǎn)品鏈條。近兩年汽車輪胎產(chǎn)量增加，拉動了日本丁苯橡膠需求增長。2005年日本合成橡膠產(chǎn)量為162.7萬噸，其中，丁苯橡膠（SBR）占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位，產(chǎn)量增長了4.9%。順丁橡膠（BR）和氯丁橡膠（CR）增幅分別為2.1%和6.1%，其中順丁橡膠在國內(nèi)市場份額僅次于丁苯橡膠，氯丁橡膠增長主要是由于出口增加所致。與此形成鮮明對比的是，2005年日本乙丙橡膠（EPT）生產(chǎn)有所下降。2006年7月，日本汽車輪胎生產(chǎn)商聯(lián)合會調(diào)高了其生產(chǎn)預(yù)期，由原來的零增長提高至全年增長1%，增至11800萬套。這主要是由于最近日本汽車生產(chǎn)預(yù)期提高至1100萬輛。與此同時，自2001年以來，日本國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，因此，日本合成橡膠工業(yè)投入資金也將不斷增多。盡管日本主要用于工業(yè)制品的順丁橡膠橡膠市場預(yù)計將穩(wěn)步增長，但是國際原油價格居高不下將繼續(xù)對日本順丁橡膠生產(chǎn)商構(gòu)成威脅，生產(chǎn)商迫切需要保持較為理想的利潤率。

日本合成橡膠生產(chǎn)商正在努力通過整合生產(chǎn)業(yè)務(wù)來提高生產(chǎn)效率，同時高度重視鞏固經(jīng)營利潤。2004年和2005年，日本合成橡膠生產(chǎn)商4次提高了產(chǎn)品價格；2006年也已兩次提高產(chǎn)品價格。2006年1月-7月，日本合成橡膠產(chǎn)量同比下降3.3%，丁苯橡膠和順丁橡膠分別同比下降了4.3%和3.2%。但是氯丁橡膠由于出口強(qiáng)勁增長的帶動而同比增長了4.8%。為了扭轉(zhuǎn)生產(chǎn)下降利潤降低的不利局面，日本合成橡膠生產(chǎn)商紛紛轉(zhuǎn)向生產(chǎn)高利潤率產(chǎn)品（如用于IT相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品），并積極擴(kuò)展高利潤率產(chǎn)品鏈條。作為日本最大的合成橡膠生產(chǎn)商，日本合成橡膠公司（JSR）正在合并和調(diào)整其通用橡膠和乳液業(yè)務(wù)，同時向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。它將建成日本生產(chǎn)能力最大的溶聚丁苯橡膠裝置，規(guī)模為45000噸/年，并積極向國外合成橡膠生產(chǎn)商提供外包服務(wù)。至于彈性體業(yè)務(wù)，該公司將其熱塑性聚烯烴Excelin系列擴(kuò)展至非交聯(lián)泡沫型、不含增塑劑型以及其他包括從超高硬度到高硬度各個硬度級別的合成橡膠產(chǎn)品。另外，該公司還將擴(kuò)充苯乙烯基合成橡膠產(chǎn)品品種、熱塑性彈性體和溶液聚合加氫的SBR高性能彈性體。日本電氣化學(xué)工業(yè)株式會社正在優(yōu)先發(fā)展其氯丁橡膠Kenka Chloproprene系列產(chǎn)品和使用乙烯、乙烯乙酸酯及丙烯酸酯共聚而成的彈性體Kenka EP系列產(chǎn)品。為了滿足亞洲市場日益增長需求，該公司計劃提高其氯丁橡膠的生產(chǎn)能力。該公司推出的Denka EP系列產(chǎn)品市場前景十分看好，這主要是受到汽車發(fā)動機(jī)零部件應(yīng)用領(lǐng)域的旺盛需求的拉動。

三、國際市場變化對國內(nèi)市場影響 分析

1、國際市場價格走勢仍將是影響國內(nèi)產(chǎn)品價格變化

從目前國際市場供需情況看，剩余產(chǎn)能則在不斷增加。1995年世界順丁橡膠的價格大幅攀升，從1996年起價格開始回落。特別是受1997年亞洲金融危機(jī)的影響，韓國順丁橡膠的出口價格大跌，由1995年的1346美元 /t跌至1997年的903美元/t，到2000年略有回升跡象，但仍在低位822美元/t，到2001年4月，韓國的順丁橡膠出口價為871美元/t。世界順丁橡膠的價格是會影響到我國順丁橡膠的整體價格的走勢的。

2、世界的順丁橡膠產(chǎn)量直接影響國內(nèi)市場

20世紀(jì)90年代，世界順丁橡膠產(chǎn)量年均增長率為2.8%，而消費(fèi)量年均增長率僅有2.0%，市場飽和程度加大。另外，由于順丁橡膠主要用于輪胎，所以汽車工業(yè)的發(fā)展以至全球經(jīng)濟(jì)狀況對我國的順丁橡膠的市場需求及行情走勢將有著直接的影響。所以國內(nèi)的順丁橡膠的供需情況是受國際市場的直接影響的。

第二節(jié) 國內(nèi)順丁橡膠市場區(qū)域市場需求集中度比較

1、2005年順丁橡膠市場價格走勢

2005年第三季度以來，天然橡膠價格不斷震蕩走高。2005年一季度是國內(nèi)停割期， 但仍是國際主產(chǎn)區(qū)天然橡膠的供應(yīng)旺季， 如果天氣正常的話， 天然橡膠供應(yīng)將不會太緊缺。同時由于2005年庫存消耗較大， 目前仍處于歷史低位， 因而預(yù)計價格仍將保持高位，對合成橡膠價格仍具有利好影響。市場供應(yīng)的影響：2005年第一季度沒有合成橡膠裝置檢修計劃，市場供應(yīng)將較充裕，對價格將有不利影響。市場需求的影響：一季度一般是國內(nèi)市場的需求淡季，受春節(jié)長假的影響， 預(yù)計下游需求將在3月份開始增加。

2005年第四季度合成橡膠價格基本呈現(xiàn)一路下滑走勢：12月中旬以后止跌回升。該季度順丁橡膠與丁苯橡膠價格走勢基本相同， 但順丁橡膠跌勢要明顯強(qiáng)于丁苯橡膠；天然橡膠價格完全扭轉(zhuǎn)了低于合成橡膠價格的態(tài)勢，平均價格高于合成橡膠3000元/噸左右。2005年第四季度國際市場合成橡膠價格基本呈現(xiàn)緩慢回落態(tài)勢， 季度末期小幅回升。東南亞市場非充油級丁苯橡膠1502平均價格為1483美元/噸， 同比下跌7. 8 %，環(huán)比下跌2. 2 %；充油級丁苯橡膠1712平均價格為1346美元/噸， 同比下跌9. 6 %， 環(huán)比下跌3. 9 %。國內(nèi)合成橡膠市場價格走勢與國際市場基本相同， 呈現(xiàn)下滑態(tài)勢， 12月下旬才止跌回彈。該季度中，順丁橡膠與丁苯橡膠價格走勢基本相同， 但順丁橡膠跌勢要明顯強(qiáng)于丁苯橡膠，季度初期兩者相差1000元/噸左右， 到12月中旬兩者價格基本相當(dāng)，12月下旬順丁橡膠價格已低于丁苯橡膠。本季度中順丁橡膠與丁苯橡膠的平均價格分別為14647元/噸和14082元/噸， 環(huán)比第三季度分別下跌7. 2 %和4 %；與前年同期相比， 順丁橡膠漲幅為1. 2 %， 丁苯橡膠跌幅為1. 3 %。

2、2006年順丁橡膠市場價格走高，但成交不太活躍

國內(nèi)順丁膠生產(chǎn)企業(yè)相繼上調(diào)出廠報價，大慶上調(diào)幅度100元/噸（單位下同），燕化、齊魯、高化、岳化均上調(diào)出廠報價200。大慶和中石化企業(yè)相繼調(diào)漲報價后，部分地區(qū)市場價格走高，但市場成交不太活躍。
 

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