第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析
一、半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)
1、2008年半導(dǎo)體材料市場增長 分析
隨著以消費(fèi)者為導(dǎo)向的應(yīng)用爆炸式增長，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受到了極大驅(qū)動。半導(dǎo)體制造與封裝越來越多地引入各種新材料，這為半導(dǎo)體材料供應(yīng)商帶來了許多商機(jī)。美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）預(yù)計(jì)2008年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將增長4％，而全球半導(dǎo)體材料市場將增長9％，達(dá)461億美元。
隨著300mm產(chǎn)能開辟以及先進(jìn)封裝技術(shù)的推廣，材料市場增長勢頭強(qiáng)勁。1997年至2005年材料支出占芯片收入的平均比例為14％，而2007年和2008年分別為16％和20％。這種比例增長也是由于300mm產(chǎn)能開辟和先進(jìn)封裝技術(shù)的推廣，這些材料的平均銷售價(jià)格也相對較高。
在巨大的成本壓力下，半導(dǎo)體制造正在向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移，從地域來看，韓國、中國大陸和臺灣地區(qū)獲得了由日本、歐洲和北美轉(zhuǎn)移來的產(chǎn)能份額。
由于材料使用量和芯片產(chǎn)量成正比，因此下圖顯示的材料市場趨勢可反應(yīng)制造趨勢。所有地區(qū)中，擁有最大芯片產(chǎn)能和巨大封裝產(chǎn)能的日本仍是全球半導(dǎo)體材料消耗量最大的地區(qū)，材料收入占全球22％。2004年，臺灣超過了北美躍居第二。2006年，北美跌至第五位。預(yù)計(jì)臺灣在芯片產(chǎn)能和封裝業(yè)強(qiáng)勁增長的帶動下，短期內(nèi)仍將保持第二的位置。
1）2008年各地區(qū)材料市場
日本、韓國和臺灣地區(qū)的芯片材料和封裝材料基礎(chǔ)都非常雄厚。北美和歐洲市場主要以芯片材料為主，而中國大陸和ROW市場主要以封裝材料為主。
2）晶圓制造材料
業(yè)界預(yù)測今年45nm及以下工藝產(chǎn)能將占總產(chǎn)能的17％，較去年的4％大大增加。隨著業(yè)界持續(xù)地向小尺寸發(fā)展，需要越來越多的復(fù)雜材料來支持。先進(jìn)的光刻膠及輔材、選擇性CMP漿液、前體等其他新材料將得到大規(guī)模應(yīng)用。影響晶圓制造材料的另一個(gè)趨勢是硅材料價(jià)格。晶圓基片的價(jià)格越來越高，主要由于300mm晶圓的快速發(fā)展以及太陽能產(chǎn)業(yè)對硅材料的需求猛增。受這些因素影響，今年晶圓制造材料市場預(yù)計(jì)將增長9％。
芯片制造材料目前占半導(dǎo)體材料市場的60％，其中大部分來自硅晶圓。硅晶圓和光掩膜總和占晶圓制造材料的64％。預(yù)計(jì)2009年和2010年，芯片制造材料將分別增長7％和6％。
3）封裝材料
手機(jī)和便攜播放器等移動產(chǎn)品帶動了先進(jìn)封裝材料的需求。在終端電子產(chǎn)品日趨多元的情況下，沒有哪種單一封裝技術(shù)可以滿足所有產(chǎn)品需求，因此封裝技術(shù)會越來越多樣，封裝材料的需求也會進(jìn)一步增長。
同時(shí)，在成本壓力下，某些先進(jìn)封裝技術(shù)較傳統(tǒng)封裝技術(shù)的競爭力也日益提高。QFN、BGA和CSP等技術(shù)用得越來越多，幫助制造商減輕成本壓力。
原材料成本上漲對材料供應(yīng)商及其客戶來說是主要的挑戰(zhàn)。對于封裝材料來說，幾種重要金屬的價(jià)格均在上漲，如銅、錫、金、銀和鈀等。這種成本增長促使廠商減少這些材料的使用量或?qū)ふ疑鲜鼋饘俚奶娲铩?/p>
全球封裝材料市場中有機(jī)材料約占38％。2004年前，封裝材料以引線框(leadframe)為主，但隨著封裝技術(shù)越來越復(fù)雜，有機(jī)襯底漸漸替代了引線框技術(shù)。與晶圓制造材料類似，封裝材料預(yù)計(jì)在2009年和2010年將分別增長9％和6％，2010年將達(dá)206億美元。
2、2009年芯片市場預(yù)測的
整體看來，高性能的半導(dǎo)體組件，包括32位、64位處理器，以及內(nèi)含32/64位核心的ASIC、ASSP、FPGA產(chǎn)品，在09年的衰退幅度不大，甚至可能在某些應(yīng)用領(lǐng)域有微幅成長。
受來自電子系統(tǒng)廠商壓抑已久的需求與不斷上漲的平均銷售價(jià)格（ASP技術(shù)）激勵(lì)，芯片市場將在2009年的年下半年開始復(fù)蘇，并在2010年年與2011年年都出現(xiàn)兩位數(shù)字的成長。
預(yù)測整體芯片產(chǎn)業(yè)營收將在2009年衰退17％，但接下來在2010年與2011年，則將分別有15％與19％的成長。
由于芯片產(chǎn)業(yè)資本支出在08與09年史無前例大幅縮減，這讓2010年年到2011年的芯片平均銷售價(jià)格幾乎肯定上揚(yáng)。芯片平均銷售價(jià)格的攀升，也是未來幾年集成電路市場出現(xiàn)兩位數(shù)成長的主要?jiǎng)恿Α?/p>
二、鋁材
鋁材料用于部分衛(wèi)星調(diào)制解調(diào)器的外殼。
2008年，我國國內(nèi)鋁材產(chǎn)能達(dá)到2100萬噸，實(shí)際產(chǎn)量僅為1427萬噸。據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2008年供應(yīng)國內(nèi)市場鋁材產(chǎn)量為1237.8萬噸，同比增長13.6%，僅為2007年增幅一半。
而2009年，在全球經(jīng)濟(jì)衰退的情況下，我國鋁材產(chǎn)量開始迅速滑落。2009年1-4月鋁產(chǎn)量353.9萬噸，去年同期產(chǎn)量為420.9萬噸，減少67萬噸，降幅達(dá)15.9%。氧化鋁產(chǎn)量491萬噸，2008年同期產(chǎn)量526.2萬噸，同比下降6.68%。累計(jì)進(jìn)口167萬噸，同比減少2.57%。2009年4月份全球原鋁日均產(chǎn)量為64，000噸，較3月份的65，200噸有所下滑；4月份全球原鋁產(chǎn)量總計(jì)192.1萬噸，2008年同期為211.9萬噸，同比下滑93.44%。
來自國有有色金屬咨詢機(jī)構(gòu)安泰科統(tǒng)計(jì)則顯示，今年1-4月，我國鋁材出口32.53萬噸，同比下降了46.51%。中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會秘書長馬世光稱，對于我國鋁加工業(yè)，“2009年將可能是一個(gè)沒有四季嚴(yán)冬”。
隨著原鋁產(chǎn)能的持續(xù)增加與需求的疲軟，鋁市場供大于求的格局中短期內(nèi)還很難打破，并且原材料價(jià)格下降空間的打開，使得電解鋁生產(chǎn)成本仍存在一定的下降空間，可以說鋁價(jià)在利空因素偏多的情況下在2009年將依然低位運(yùn)行。
第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析
接收器的衛(wèi)星調(diào)制解調(diào)器是衛(wèi)星通信必備裝置。我國的衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)，經(jīng)過３０多年努力已取得顯著成績。我國已經(jīng)建成一個(gè)衛(wèi)星資源較充足的衛(wèi)星固定通信業(yè)務(wù)用的空間段，已經(jīng)建成一定規(guī)模的滿足各種業(yè)務(wù)需要的衛(wèi)星通信網(wǎng)和較大規(guī)模的衛(wèi)星廣播電視傳輸網(wǎng)。
通信衛(wèi)星的一個(gè)重要用途是傳輸廣播電視節(jié)目。與1985年開始應(yīng)用衛(wèi)星時(shí)相比，我國廣播和電視人口覆蓋率已由68.3％和68.4％上升為2004年底的94.1％和95.3％，其中衛(wèi)星應(yīng)用做出了重要貢獻(xiàn)。
《2008年中國廣播影視發(fā)展報(bào)告》采用國家廣電總局的權(quán)威數(shù)據(jù)，展示了2007年廣播影視發(fā)展的成就。在廣播影視公共服務(wù)方面，2007年全年共播出公共廣播節(jié)目1127.24萬小時(shí)，公共電視節(jié)目1454.67萬小時(shí)，同比分別增長了4.56%和6.93%。全國有廣播電視發(fā)射臺、轉(zhuǎn)播臺6萬多座，衛(wèi)星上行站34座，衛(wèi)星接收設(shè)施2004.19萬個(gè)，微波線路10萬多公里，有線電視網(wǎng)絡(luò)301.26萬公里，有線電視用戶達(dá)到1.53億戶。
全國廣播電視人口綜合覆蓋率分別達(dá)到95.43%和96.58%，同比分別增長了0.39%和0.35%。農(nóng)村電影放映工程中央財(cái)政共安排設(shè)備資金7000萬元，場次補(bǔ)貼資金1.98億元，中西部地區(qū)地方配套資金2.58億元，東部地區(qū)財(cái)政投入1.3億元。全國農(nóng)村以16mm膠片及數(shù)字放映形式共放映電影超過460萬場，觀眾超過15億人次。
在廣播影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，2007年全國廣播影視總收入為1383.66億元，比上一年增長了19.65%。其中廣播電視產(chǎn)業(yè)收入1129.41億元，比上一年增長了17.65%。廣播電視產(chǎn)業(yè)收入過50億元的省份有上海、廣東、浙江、江蘇、北京、山東、湖南等，比上一年增加了2個(gè)省份。
廣告收入仍然是廣播電視產(chǎn)業(yè)的主要收入來源，2007年達(dá)到600.56億元，比上一年增長了13.88%。其中，廣播廣告收入達(dá)到65.39億元，比上一年增長10.82%，電視廣告收入達(dá)到519.21億元，比上一年增長了14.53%。有線網(wǎng)絡(luò)收入是廣播電視產(chǎn)業(yè)第二大收入來源，2007年收入達(dá)306.71億元，比2006年增長21.95%，其中有線電視收視維護(hù)費(fèi)212.20億元，付費(fèi)數(shù)字電視收入8.34億元，分別比2006年同期增長15.61%、59.31%。全年生產(chǎn)國產(chǎn)故事影片402部，比2006年增長了21.82%；共拍攝數(shù)字電影197部；全年生產(chǎn)紀(jì)錄影片9部，動畫影片6部，科教影片34部，特種影片9部。電影國內(nèi)市場票房達(dá)到33.27億元，比2006年增長26.98%，連續(xù)5年保持了20%以上的增長率。國產(chǎn)電影的海外銷售（含票房收入）達(dá)到20.2億元人民幣。全國各電影頻道播放電影的收入為13.79億元。三項(xiàng)收入相加，電影綜合效益達(dá)到67.26億元，比2006年增長超過17.38%，再創(chuàng)歷史新高。2007年，電視劇產(chǎn)量持續(xù)提升，全國共創(chuàng)作生產(chǎn)529部14670集電視劇，分別較上年度增加5.8%和5.9%。2007年全國共制作完成國產(chǎn)電視動畫片186部101614分鐘，分別比2006年增長50%和23.43%；共制作完成動畫電影6部。
衛(wèi)星通信的第二種業(yè)務(wù)是衛(wèi)星移動通信，能為海上和陸上移動用戶提供所有的海事衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)和多種增值業(yè)務(wù)，如話音、傳真、電傳、視頻圖像、因特網(wǎng)接入和高低速數(shù)據(jù)傳輸?shù)葮I(yè)務(wù)。
衛(wèi)星通信的第三種業(yè)務(wù)是衛(wèi)星廣播。在電視廣播（亦稱電視直播）方面，我國正在建設(shè)一個(gè)Ｋｕ廣播頻段的數(shù)字廣播電視衛(wèi)星直播系統(tǒng)，用戶可用0.6米左右小口徑天線的接收設(shè)備直接收看來自衛(wèi)星的數(shù)字廣播電視節(jié)目。
衛(wèi)星通信在我國從1972年開始首次應(yīng)用，20世紀(jì)80年代逐漸發(fā)展起來。90年代隨著衛(wèi)星公網(wǎng)干線中速率數(shù)字通信業(yè)務(wù)、衛(wèi)星廣播電視傳輸業(yè)務(wù)、企業(yè)專網(wǎng)ＶＳＡＴ業(yè)務(wù)等發(fā)展壯大，我國衛(wèi)星通信事業(yè)進(jìn)入了一個(gè)蓬勃發(fā)展的時(shí)期，與光纖通信、數(shù)字微波通信一起，成為我國當(dāng)代遠(yuǎn)距離通信的支柱。
進(jìn)入21世紀(jì)，我國衛(wèi)星通信市場競爭日趨激烈，其競爭對手主要來自地面固定網(wǎng)絡(luò)通信和無線移動通信。特別是光纖通信的迅猛發(fā)展，對我國的傳統(tǒng)衛(wèi)星通信市場產(chǎn)生了較大的沖擊。然而隨著信息全球化以及互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字多媒體通信需求和信息個(gè)性化需求的不斷增長，通信系統(tǒng)正朝著寬帶化、個(gè)體化、移動化和無縫隙覆蓋方向發(fā)展。衛(wèi)星通信系統(tǒng)所具有的獨(dú)特的大面積覆蓋及無縫隙覆蓋能力、特有的廣播和多播優(yōu)勢、不受地理?xiàng)l件限制的快速靈活性與普遍服務(wù)能力、大區(qū)域的可搬移性和移動接收能力、廣域互聯(lián)網(wǎng)連接能力，使其在當(dāng)今信息化時(shí)代具有不可替代的重要作用，決定了它仍要繼續(xù)應(yīng)用和發(fā)展。
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