第一節(jié) 行業(yè) 的SWOT 分析
一、優(yōu)勢(shì)
我國(guó)的肉制品生產(chǎn)加工已有3000多年的歷史。傳統(tǒng)的禽肉制品大都以整雞加工為主，有腌臘制品、醬鹵制品，熏燒制品、油炸制品等。以其精湛的工藝和獨(dú)特的風(fēng)味創(chuàng)造了一些名特優(yōu)產(chǎn)品，如云南風(fēng)雞、道口燒雞、德州扒雞、常熟叫花雞、長(zhǎng)沙油淋雞、南京板鴨等，一直為廣大消費(fèi)者所喜愛。
1、我國(guó)在豬肉，羊肉和禽蛋三個(gè)品種上全球首位度是極高的，中國(guó)在肉類產(chǎn)量上有著任何一國(guó)不可取代的優(yōu)勢(shì)。
2、我國(guó)國(guó)內(nèi)的禽肉肉類食品價(jià)格低廉
美國(guó)是全球禽肉生產(chǎn)最發(fā)達(dá)的國(guó)家。98年我國(guó)活雞百公斤收購(gòu)價(jià)相當(dāng)于101美元，美國(guó)為86。5美元，在活雞收購(gòu)價(jià)上我國(guó)處于劣勢(shì)。經(jīng)屠宰加工后的白條雞（凈膛）國(guó)內(nèi)批發(fā)價(jià)118美元，美國(guó)138。9美元。零售價(jià)我國(guó)白條雞132。5美元，美國(guó)229。7美元，我國(guó)比美國(guó)低42。3%。美國(guó)在活雞飼養(yǎng)成本上的優(yōu)勢(shì)在進(jìn)入屠宰加工環(huán)節(jié)后被我逆轉(zhuǎn)，零售環(huán)節(jié)中美兩國(guó)價(jià)格差距繼續(xù)擴(kuò)大。
3、另外我國(guó)禽類的屠宰加工成本均明顯低于發(fā)達(dá)國(guó)家
但這種比較排除了產(chǎn)品加工深度帶來的質(zhì)量上的差別，僅僅是價(jià)格比較。同時(shí)禽肉肉類價(jià)格大大低于發(fā)達(dá)國(guó)家，甚至只及后者的幾分之一。零售價(jià)格同樣沒有考慮發(fā)達(dá)國(guó)家在流通環(huán)節(jié)精細(xì)分割，包裝保鮮，冷鏈物流等方面的服務(wù)附加值，也不考慮收入水平及購(gòu)買力上的差別，同樣僅是簡(jiǎn)單的價(jià)格比較。我國(guó)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)和肉類加工企業(yè)工人的年薪平均約1萬元人民幣（折合1，200多美元），而歐美各國(guó)同業(yè)工人的年薪約在2-3萬美元之間，技術(shù)工人3-4萬美元。例如荷蘭畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)工人年薪2。5萬美元左右，專業(yè)技術(shù)工人超過4萬美元；加拿大豬肉加工企業(yè)工人每小時(shí)平均工資15。91美元，以一天工作6小時(shí)，一年休假兩個(gè)月計(jì)，年收也達(dá)到了3.4萬美元。在勞動(dòng)力成本方面中國(guó)肉類工業(yè)的優(yōu)勢(shì)是壓倒性的。
綜合以上三點(diǎn)可以看出，我國(guó)禽肉肉類生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)主要來自兩個(gè)方面，一是產(chǎn)量有壓倒優(yōu)勢(shì)，由此形成了大國(guó)效應(yīng)；二是由于勞動(dòng)力和生產(chǎn)要素成本低，部分彌補(bǔ)了其它方面的不足，使肉類產(chǎn)銷成本相應(yīng)降低。
二、劣勢(shì)
1、從 行業(yè) 特點(diǎn)來看，我國(guó)的屠宰業(yè)相當(dāng)分散
龍頭公司的市場(chǎng)占比僅4%左右，“小刀手”現(xiàn)象非常普遍。2005年我國(guó)的機(jī)械化屠宰占屠宰總量的比例只有25%。屠宰的分散和零散會(huì)帶來諸如環(huán)境污染、豬肉質(zhì)量不高、營(yíng)養(yǎng)不豐富、綜合利用率低等問題，更重要的是影響到食品安全，近些年來，注水肉、有毒肉等屢有發(fā)生，嚴(yán)重影響廣大居民的身體健康。
2、在肉制品加工方面， 行業(yè) 內(nèi)企業(yè)規(guī)模仍然偏小， 行業(yè) 集中度低
統(tǒng)計(jì)資料顯示，美國(guó)豬肉加工4強(qiáng)企業(yè)占全國(guó)加工能力的50%以上，荷蘭豬肉加工3強(qiáng)企業(yè)的加工能力占全國(guó)的74%，丹麥最大豬肉加工企業(yè)的加工能力高達(dá)全國(guó)的80%，而我國(guó)豬肉加工 行業(yè) 前4位企業(yè)的加工能力占規(guī)模以上企業(yè)加工能力不足10%，這一數(shù)字與我國(guó)作為豬肉消費(fèi)大國(guó)的地位不相匹配。
3、在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，我國(guó)豬肉消費(fèi)以生肉消費(fèi)為主，熟肉制品以及深加工制品占比不到10%，而發(fā)達(dá)國(guó)家熟肉制品已達(dá)到肉類總產(chǎn)量的50%以上。
4、肉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中“四多四少”的現(xiàn)狀依然存在
即：白條肉、冷凍肉多，分割肉、冷卻肉、小包裝肉品種少；生肉制品多，熟肉制品少；高溫制品多，低溫制品少；粗加工產(chǎn)品多，精深加工產(chǎn)品少。隨著居民收入水平的提高，在消費(fèi)升級(jí)以及營(yíng)養(yǎng)健康飲食觀念的引導(dǎo)下，肉制品結(jié)構(gòu)仍有待完善和豐富。
5、從社會(huì)發(fā)展的趨勢(shì)講
隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快，快餐業(yè)的迅猛發(fā)展，以及人們生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快，衛(wèi)生、快捷、營(yíng)養(yǎng)、味美的飲食觀念已逐漸占據(jù)主流地位，迫切需要大量的方便食品應(yīng)市。再者，世界范圍內(nèi)的肉雞加工消費(fèi)市場(chǎng)十分廣闊，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)還處于劣勢(shì)。
三、機(jī)遇
我國(guó)肉制品的生產(chǎn)以作坊式為主，其工業(yè)化生產(chǎn)具有廣闊的市場(chǎng)前景和巨大的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)空間。隨著肉類加工 行業(yè) 的發(fā)展、消費(fèi)需求的增加和工業(yè)化程度的提高，傳統(tǒng)特色肉制品的加工量將顯著增加，該領(lǐng)域存在巨大的發(fā)展?jié)摿?。中?guó)是世界上最大的肉類食品生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)，預(yù)計(jì)到2010年，我國(guó)人均肉類占有量將達(dá)到75公斤，大大高于世界平均水平。廣闊的市場(chǎng)潛力和巨大的資源，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇，而國(guó)際跨國(guó)公司對(duì)我國(guó)肉類產(chǎn)業(yè)的投資也明顯增加。
1、政策機(jī)遇
作為全球最大的肉類生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，中國(guó)居民消費(fèi)水平提高、城市化、肉及肉制品消費(fèi)習(xí)慣的改變、農(nóng)村市場(chǎng)肉類消費(fèi)的增長(zhǎng)潛力等為未來國(guó)內(nèi)肉制品 行業(yè) 的持續(xù)快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?；?007年以來豬肉價(jià)格加快上漲及食品安全問題，國(guó)家出臺(tái)了一系列扶植 行業(yè) 穩(wěn)定發(fā)展的政策，這為肉制品 行業(yè) 特別是龍頭企業(yè)創(chuàng)造了更佳的發(fā)展機(jī)遇。
2、 行業(yè) 整合潛力巨大
上游方面，在生豬養(yǎng)殖以散戶及小規(guī)模專業(yè)戶為主的背景下，我國(guó)屠宰企業(yè)和屠宰產(chǎn)能呈高度分散格局；下游方面，國(guó)內(nèi)80%以上的豬肉產(chǎn)品主要以熱"鮮肉"形式通過集貿(mào)市場(chǎng)銷售；中間加工環(huán)節(jié)，企業(yè)規(guī)模和品牌集中度正逐步提高，但產(chǎn)品差異化較小。從 行業(yè) 整合的角度來看，肉制品是食品飲料 行業(yè) 中整合空間最大。整合時(shí)機(jī)更趨成熟的子 行業(yè) ，這為龍頭企業(yè)通過并購(gòu)加速擴(kuò)張?zhí)峁┝藱C(jī)遇。
3、我國(guó)正在全面建設(shè)小康社會(huì)
在一個(gè)比較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度和人民生活改善的幅度將繼續(xù)保持世界領(lǐng)先。這個(gè)宏觀大勢(shì)為中國(guó)肉類 行業(yè) 創(chuàng)造了持續(xù)成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。目前我國(guó)人均肉類占有量約53公斤，而實(shí)際可食用的消費(fèi)量要少于此數(shù)。發(fā)達(dá)國(guó)家人均消費(fèi)量在70-130公斤之間，平均近100公斤。中國(guó)肉類市場(chǎng)人均消費(fèi)數(shù)量提高的時(shí)間，至少應(yīng)當(dāng)持續(xù)到全面小康社會(huì)的實(shí)現(xiàn)。近些年來，我國(guó)肉類的結(jié)構(gòu)性消費(fèi)升級(jí)發(fā)端于大城市，但正在向中等城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的農(nóng)村擴(kuò)散。由于生活水平的提高，連鎖超市的發(fā)展和冷藏物流手段的改善，各種冷卻分割肉，小包裝肉，中西式生熟肉制品等增長(zhǎng)迅速，在餐館就餐食肉的數(shù)量和比重年年上升。以上這些對(duì)于國(guó)內(nèi)肉類工業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)能力，調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)都提供了良好的機(jī)遇。從國(guó)際比較看，應(yīng)當(dāng)說，尚沒有一個(gè)國(guó)家有如此好的肉類內(nèi)需發(fā)展條件。
4、一批品牌肉類加工企業(yè)異軍突起
據(jù)中國(guó)肉類協(xié)會(huì)和國(guó)內(nèi)貿(mào)易工程設(shè)計(jì)院的統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)肉類加工企業(yè)中，引進(jìn)國(guó)外最先進(jìn)生產(chǎn)線達(dá)到高度現(xiàn)代化程度的生豬屠宰企業(yè)有15條，羊有2個(gè)企業(yè)，禽類有80個(gè)企業(yè)。其中最好的企業(yè)如"雙匯"集團(tuán)，不僅現(xiàn)代化程度高，產(chǎn)量規(guī)模大，加工的品種也形成了龐大系列，2003年銷售突破130億，利稅達(dá)到25億。
肉類加工業(yè)是多國(guó)性的 行業(yè) ，不是全球性 行業(yè) 。盡管發(fā)達(dá)國(guó)家肉類工業(yè)化水平高，但在全球范圍并不能形成獨(dú)家壟斷或寡頭壟斷，像微軟，可口可樂，波音公司，寶潔公司那類對(duì)全球市場(chǎng)的主導(dǎo)，在世界肉類 行業(yè) 中是不存在的。我國(guó)肉類加工企業(yè)在引進(jìn)國(guó)外資源上與國(guó)內(nèi)一些 行業(yè) 有一個(gè)很大的不同，一般都是引進(jìn)設(shè)備和技術(shù)而不選擇合資方式，因此至今在國(guó)內(nèi)肉類市場(chǎng)上仍牢牢占據(jù)著主導(dǎo)權(quán)。盡管肉類工業(yè)外商投資政策十分寬松，但調(diào)查表明，外商獨(dú)資，中外合資肉類加工企業(yè)在我國(guó)數(shù)量有限，多數(shù)規(guī)模也不大，平均銷售利潤(rùn)率與國(guó)有企業(yè)大體相等，明顯低于國(guó)內(nèi)肉類加工股份制企業(yè)。此外，我國(guó)一些肉類加工企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化程度也達(dá)到了較好水平。我國(guó)有了一批基礎(chǔ)較好，進(jìn)取能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)肉類加工企業(yè)，再利用好自身優(yōu)勢(shì)，民族肉類工業(yè)的振興將是大有希望的。
四、威脅
在中國(guó)"入世"當(dāng)年，中國(guó)肉類協(xié)會(huì)曾對(duì)外資肉類加工企業(yè)進(jìn)入我國(guó)的方式設(shè)想過三種可能。一是產(chǎn)品大量輸出，品種包括牛肉，豬肉，雞肉和畜禽副產(chǎn)品；二是資本和技術(shù)輸出，如到我國(guó)境內(nèi)合資辦廠（場(chǎng)），獨(dú)資辦（場(chǎng)），一方面進(jìn)入我國(guó)肉類內(nèi)需市場(chǎng)，一方面利用國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力和生產(chǎn)要素價(jià)格低，以及出口地緣優(yōu)勢(shì)，向日本，俄羅斯等周邊國(guó)家出口；三是利用一些國(guó)有肉類加工企業(yè)陷入困境，通過資本運(yùn)作方式兼并，控股或租賃國(guó)內(nèi)廠房開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。三年過去了，以上三種情形都沒有顯著性的發(fā)生。國(guó)外的高檔生鮮肉（主要是牛肉）只是在高檔賓館增加了一些，美國(guó)的豬肉也只是在上海少量進(jìn)入開展需求測(cè)試；合資合作有一些發(fā)展，但真正有規(guī)模的強(qiáng)強(qiáng)合作一般多是中方主導(dǎo)，而大批收購(gòu)國(guó)有企業(yè)的情況，根本沒有出現(xiàn)。這一切說明，如果不考慮出口競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)際上先進(jìn)肉類加工企業(yè)并未構(gòu)成對(duì)國(guó)內(nèi)肉類工業(yè)的沖擊。幾年來的事實(shí)證明，對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)代肉類工業(yè)健康發(fā)展的現(xiàn)實(shí)威脅，不是來自外資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，而是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境不佳，管理上問題太多，主要表現(xiàn)在：屠宰市場(chǎng)混亂；地區(qū)性市場(chǎng)封鎖；產(chǎn)品質(zhì)量上的誠(chéng)信危機(jī)。
以上三種情況都是體制性原因所致，是人為造成的，已經(jīng)對(duì)我國(guó)肉類工業(yè)的健康成長(zhǎng)構(gòu)成了巨大威脅。這三種威脅因素的負(fù)面影響，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于總體技術(shù)水平上的落后。因?yàn)橥涝资袌?chǎng)混亂，地區(qū)封鎖和誠(chéng)信環(huán)境惡化，就不會(huì)有正常的肉類市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，無法做到優(yōu)勝劣汰，就難以使先進(jìn)的肉類企業(yè)順利地做大做強(qiáng)，肉品的衛(wèi)生質(zhì)量也無從改善，不僅抑制內(nèi)需消費(fèi)，還會(huì)長(zhǎng)期影響我國(guó)肉類產(chǎn)品出口的國(guó)際形象。中國(guó)要成為肉類工業(yè)強(qiáng)國(guó)，首先需要正視并予以消除的威脅，是自身落后的管理體制和混亂的市場(chǎng)環(huán)境。
第二節(jié) 發(fā)展肉制品工業(yè)的主要措施
一、加大市場(chǎng)整頓力度
加大市場(chǎng)整治力度，推進(jìn)肉類生產(chǎn)工業(yè)化，強(qiáng)化肉類安全保證體系，重點(diǎn)整頓屠宰加工市場(chǎng)，采取強(qiáng)有力的措施，健全肉類加工法制環(huán)境、完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化市場(chǎng)準(zhǔn)入、加大執(zhí)法力度、建立信用體系，為肉類食品安全創(chuàng)造條件。
二、堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)化方向
堅(jiān)持肉類 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，實(shí)施大公司、大集團(tuán)戰(zhàn)略，形成優(yōu)勢(shì)企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)的格局，采取有效措施，支持有條件的大公司、大集團(tuán)“走出去”，用規(guī)模經(jīng)營(yíng)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，以屠宰加工企業(yè)為“龍頭”，加快發(fā)展肉類企業(yè)的產(chǎn)供銷一體化經(jīng)營(yíng)，實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式，以創(chuàng)造核心競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，實(shí)施品牌發(fā)展戰(zhàn)略，以資本運(yùn)營(yíng)為紐帶，為資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中創(chuàng)造條件。
三、發(fā)展肉類食品的現(xiàn)代流通方式
采取現(xiàn)代流通方式，引導(dǎo)生產(chǎn)加工方式變革，適應(yīng)肉類產(chǎn)品消費(fèi)需求升級(jí)。這要依托社會(huì)流通渠道的零售生態(tài)，發(fā)展肉類食品的連鎖經(jīng)營(yíng)，強(qiáng)化物流中間環(huán)節(jié)建設(shè)，推進(jìn)肉食品流通的順利發(fā)展，按照信息化帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)化方向，加強(qiáng)肉類企業(yè)的電子商務(wù)建設(shè)。
四、加強(qiáng)肉類基礎(chǔ)科研和技術(shù)培訓(xùn)
圍繞肉類食品安全、質(zhì)量和效益，加強(qiáng)肉類基礎(chǔ)科研和技術(shù)培訓(xùn)，為肉類 行業(yè) 的快速發(fā)展提供科技支持。加緊 研究 肉食品低成本快速食品檢測(cè)方法和相關(guān)儀器，強(qiáng)化肉食品的營(yíng)養(yǎng)、風(fēng)味、口感等方面 研究 ，積極開展肉類加工先進(jìn)生產(chǎn)線的研發(fā)，深入 研究 肉類加工副產(chǎn)品的綜合利用，縮小與先進(jìn)國(guó)家的差距，為順利完成肉類 行業(yè) “十一五” 規(guī)劃 奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
第三節(jié) “十一五”我國(guó)肉制品工業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)
一、肉制品 行業(yè) “十五” 規(guī)劃 執(zhí)行情況
1、國(guó)企改革穩(wěn)步推進(jìn)
按照政資分開、開放改制、因企制宜、穩(wěn)步推進(jìn)的原則，新一輪的國(guó)企改革全面啟動(dòng)，有效地推進(jìn)企業(yè)改制與異地搬遷改造；職工并軌與破產(chǎn)退出市場(chǎng)；增資擴(kuò)股與提高控制能力；整體轉(zhuǎn)讓與引進(jìn)戰(zhàn)略投資有機(jī)結(jié)合。2004年哈藥和哈啤改制重組成為新一輪國(guó)企改革的標(biāo)志，這兩戶改制企業(yè)分別列入當(dāng)年全國(guó)十大并購(gòu)案的第三和第五位。2005年哈量集團(tuán)成功并購(gòu)了德國(guó)凱獅公司；一工具與美國(guó)格里森成功實(shí)現(xiàn)重組；水泥廠、電表廠、松江銅業(yè)（集團(tuán)）等企業(yè)也成功實(shí)現(xiàn)了戰(zhàn)略重組。到2005年底，完成1012戶企業(yè)改制，基本完成國(guó)有職工并軌任務(wù)，國(guó)有企業(yè)主輔分離和輔業(yè)改制取得明顯進(jìn)展。
2、完成工業(yè)經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控目標(biāo)
2005年肉類加工 行業(yè) 克服“禽流感”疫情、原輔材料和運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲等多重困難，共完成工業(yè)總產(chǎn)值1061億元，同比增長(zhǎng)超過三成，生產(chǎn)肉類產(chǎn)品689萬噸，比2004年同期增長(zhǎng)36.3%。實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)品銷售收入1116億元，增長(zhǎng)34.8%，利稅增長(zhǎng)超過四成，利潤(rùn)增長(zhǎng)58.6%。肉制品 行業(yè) 擁有自主品牌、較高的研發(fā)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)發(fā)展速度加快，其產(chǎn)品產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益在全 行業(yè) 占據(jù)主導(dǎo)地位。
二、對(duì)“十一五”肉制品工業(yè)發(fā)展環(huán)境的 分析 預(yù)測(cè)
肉類 行業(yè) “十一五”期間，要通過體制改革、技術(shù)創(chuàng)新和加強(qiáng)管理，使我國(guó)肉類工業(yè)化屠宰加工進(jìn)程加快，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)廣泛推行，結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品開發(fā)取得突破性進(jìn)展，畜牧業(yè)生產(chǎn)和肉類消費(fèi)能力大大增強(qiáng)，一流企業(yè)具備參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，使肉類 行業(yè) 生產(chǎn)能力與世界發(fā)達(dá)國(guó)家差距進(jìn)一步縮小。到“十一五” 規(guī)劃 末，全國(guó)大中城市要全部實(shí)現(xiàn)肉類工業(yè)化和機(jī)械化屠宰，縣級(jí)城市工業(yè)化屠宰要達(dá)到70%，半機(jī)械化屠宰達(dá)到30%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)半機(jī)械化屠宰達(dá)到40%～50%，全國(guó)定點(diǎn)屠宰要達(dá)到100%。
到2010年，全國(guó)要形成一家產(chǎn)值400億元以上的國(guó)際化超大型肉類產(chǎn)銷集團(tuán)，1～2家產(chǎn)值200億元以上的特大型肉類產(chǎn)銷集團(tuán)，2～3家產(chǎn)值達(dá)100～200億元的大型肉類產(chǎn)銷集團(tuán)。全國(guó)肉類規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到2000億元以上，稅后利潤(rùn)達(dá)到100億元以上。大型肉類企業(yè)及肉類龍頭企業(yè)的技術(shù)裝備和生產(chǎn)工藝應(yīng)與發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)水平保持同步。規(guī)模以上肉類企業(yè)推行ISO9000和HACCP體系認(rèn)證力爭(zhēng)達(dá)到90%。大中城市建立肉類食品安全信用體系的比率力爭(zhēng)超過60%，規(guī)模以上肉類企業(yè)的污水污物無害化處理要達(dá)到100%?？h級(jí)以上城市的肉產(chǎn)品銷售要全部退路進(jìn)廳，肉產(chǎn)品超市銷售要達(dá)到25%以上，普及各類“安全肉”的認(rèn)證和流通。按照肉類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，積極發(fā)展生鮮冷卻肉、小包裝分割肉，提高動(dòng)物內(nèi)臟副產(chǎn)品的利用率，到2010年，力爭(zhēng)鮮、凍分割肉占肉類產(chǎn)品的60%～70%，在大中城市的供應(yīng)比重達(dá)到20%～30%，肉制成品要占肉類總產(chǎn)量的11.5%，達(dá)到1000萬噸以上。
第四節(jié) 行業(yè) 發(fā)展趨勢(shì) 分析
一、肉制品 行業(yè) 發(fā)展前景廣闊
1、 行業(yè) 穩(wěn)定增長(zhǎng)
我國(guó)是世界上最大的肉類生產(chǎn)和消費(fèi)的國(guó)家，1990年我國(guó)肉類總產(chǎn)量居世界第一位，此后我國(guó)肉類總產(chǎn)量和總消費(fèi)量始終處于世界各國(guó)的首位。2005年我國(guó)肉類總產(chǎn)量7650萬噸，同比增長(zhǎng)5.6%。近四十年我國(guó)豬肉產(chǎn)量年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.2%，高于世界3.3%的年復(fù)合增長(zhǎng)率水平。2005年，我國(guó)豬肉產(chǎn)量為5010萬噸，比上年同期增長(zhǎng)4%，大約可占到世界豬肉產(chǎn)量的48%。
我國(guó)肉類消費(fèi)量在“十五”期間年均增幅5%，2005年人均肉食占有量達(dá)到59.2公斤，較上年增長(zhǎng)5.8%，在世界人均占有量之上（全球人均占有量為40公斤），居世界第42位。其中人均消費(fèi)豬肉38.3公斤、禽肉11.2公斤、牛肉5.4公斤、羊肉3.3公斤。豬肉消費(fèi)量較多的地區(qū)主要分布在我國(guó)南方及東部地區(qū)，四川、貴州、湖北、云南、湖南、福建、上海、廣東等省的豬肉消費(fèi)比重高于全國(guó)平均水平。新疆、寧夏、西藏、青海、內(nèi)蒙古等地區(qū)由于受飲食習(xí)慣、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和宗教等因素的影響，牛羊肉消費(fèi)比重較大，而豬肉消費(fèi)比重較小。
根據(jù)畜牧業(yè)“十五”計(jì)劃，預(yù)計(jì)2015年，全國(guó)人均肉類需求達(dá)到61千克，全國(guó)肉需求總量達(dá)到8845萬噸，其中豬肉、牛羊肉和禽肉總需求量分別達(dá)到5497萬噸、1332萬噸和1918萬噸。肉類消費(fèi)市場(chǎng)除在城市仍有擴(kuò)展的空間外，在農(nóng)村有著更大的增長(zhǎng)潛力。隨著中國(guó)農(nóng)村城鎮(zhèn)建設(shè)進(jìn)程的加快和農(nóng)民收入水平的提高，肉類食品消費(fèi)數(shù)量會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間。近年來由于瘋牛病及禽流感等影響，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)肉類實(shí)際需求量持續(xù)增大，一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)并注重環(huán)保衛(wèi)生的國(guó)家和地區(qū)，更需進(jìn)口大量肉類尤其是豬肉產(chǎn)品來滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求，海外市場(chǎng)也一直是我國(guó)豬肉的重要需求因素。
2、 行業(yè) 極度分散，兼并和收購(gòu)是 行業(yè) 發(fā)展趨勢(shì)
屠宰及肉類加工屬于傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型 行業(yè) ，隨著 行業(yè) 的發(fā)展，已逐步呈現(xiàn)出勞動(dòng)密集型和資金密集型產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)。屠宰及肉類加工 行業(yè) 的歷史悠久，同時(shí) 行業(yè) 經(jīng)營(yíng)的區(qū)域性特點(diǎn)使得目前該 行業(yè) 內(nèi)企業(yè)呈高度分散格局。企業(yè)規(guī)模和品牌集中度比較低，產(chǎn)品差異化尚不大。我國(guó)豬肉屠宰加工企業(yè)主要有三類，一是納入國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)范圍的規(guī)模以上（特指年銷售額500萬元以上）的企業(yè)，這些企業(yè)一般都是機(jī)械化、現(xiàn)代化的屠宰加工廠，據(jù)中國(guó)肉類協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2005年規(guī)模以上企業(yè)有1476家。二是由縣以上各級(jí)政府批準(zhǔn)的畜禽定點(diǎn)屠宰企業(yè)，據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)約30000多家，其中工廠化屠宰率僅占上市成交量的25%左右，目前主要還是半機(jī)械化屠宰和手工屠宰。三是農(nóng)民自宰自食和非法屠宰加工，這類屠宰加工數(shù)量上超過肉類總產(chǎn)量的40%。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)最大的肉制品企業(yè)雙匯發(fā)展的豬肉銷售收入也僅占全國(guó)交易總額的2.2%。
發(fā)達(dá)國(guó)家的肉制品加工業(yè)也經(jīng)歷了由分散走向集中的過程。以美國(guó)為例，上世紀(jì)80年代到本世紀(jì)初也經(jīng)歷了規(guī)模較大的 行業(yè) 整合，整合的結(jié)果導(dǎo)致 行業(yè) 集中度明顯提升。前十大公司屠宰加工能力占 行業(yè) 比例由1983年的62%提高至2005年82.8%。隨著中國(guó)消費(fèi)者對(duì)食品安全問題的日益關(guān)注。“可追溯性”成為 行業(yè) 管理者追求的目標(biāo)。而大型企業(yè)憑借資金、品牌和網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)才能控制整個(gè)肉制品加工的產(chǎn)業(yè)鏈，從養(yǎng)殖到加工再到消費(fèi)。肉制品 行業(yè) 的集中度將逐步提高， 行業(yè) 整合的時(shí)機(jī)已經(jīng)到來。
二、中國(guó)是全球最大的肉制品市場(chǎng)
肉類制品是食品工業(yè)的主力 行業(yè) ，是直接關(guān)系到人們的生活水準(zhǔn)和身體健康的重要產(chǎn)業(yè)。近幾年來，我國(guó)肉制品 行業(yè) 進(jìn)入黃金發(fā)展時(shí)期，成為我國(guó)食品工業(yè)中發(fā)展最快、成長(zhǎng)最好的 行業(yè) 之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2002年全國(guó)肉類 行業(yè) 資本總量達(dá)到33.99億元，同比增長(zhǎng)6%，中國(guó)已成為世界上最大的肉類食品生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó)。預(yù)計(jì)到2010年，我國(guó)人均肉類占有量將達(dá)到75公斤，大大高于世界平均水平。廣闊的市場(chǎng)潛入和巨大的資源，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇，而國(guó)際跨國(guó)公司對(duì)我國(guó)肉類產(chǎn)業(yè)的投資也明顯增加。毫無疑問，中國(guó)肉類 行業(yè) 發(fā)展的春天已經(jīng)來臨了。培育肉類名牌振興肉類 行業(yè) ，是我國(guó)肉類 行業(yè) “十五”計(jì)劃發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，也是我國(guó)廣大肉類制品生產(chǎn)廠商創(chuàng)立民族品牌、實(shí)現(xiàn)自我跨越的共同愿望。廣州是我國(guó)三大經(jīng)濟(jì)中心之一，廣東更是全國(guó)最大的肉類食品消費(fèi)市場(chǎng)和肉制品加工業(yè)基地。廣東有常住人口1、2億人，占全國(guó)的9.2%；GDP2002年達(dá)到1.5萬億元，占全國(guó)GDP總量的13%，人均可支配收入高于全國(guó)平均水平4000元左右。發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)和快節(jié)奏的生活引導(dǎo)著人們對(duì)生活質(zhì)量的追求越來越高，對(duì)肉制品的需求也同樣高于全國(guó)，據(jù)統(tǒng)計(jì)、廣東每年對(duì)肉類食品的需求達(dá)到600億元。
三、肉制品生產(chǎn)布局的調(diào)整
我國(guó)肉類生產(chǎn)布局有著以下特點(diǎn)，這些特點(diǎn)有的是歷史上就有的，有些是后來出現(xiàn)的。
1、全國(guó)生產(chǎn)區(qū)域集中
我國(guó)每一個(gè)省份都生產(chǎn)豬、牛、羊、禽四種肉類，但明顯呈現(xiàn)出品種上區(qū)域集中的特點(diǎn)。牛羊肉生產(chǎn)主要是集中于北方，北方牛羊肉兩大品種生產(chǎn)份額均占全國(guó)70%以上。其中牛肉產(chǎn)量最大的三個(gè)省依次是河南、山東、河北，均在70-80萬噸以上，東北三省、安徽、內(nèi)蒙和新疆產(chǎn)量也較大；羊肉產(chǎn)量前三強(qiáng)依次是新疆、內(nèi)蒙、河南，均在40-50萬噸左右。生豬生產(chǎn)大部分集中于南方，南北方產(chǎn)量份額之比約為6：4，其中南方產(chǎn)量最多的是四川、湖南，均達(dá)到400多萬噸；北方產(chǎn)量最大的是河南和山東，均為300多萬噸。
2、產(chǎn)區(qū)逐步擴(kuò)散，北方比重上升
以生豬為例，八十年代以前有“川豬遍天下”之說，即使十年前四川生豬產(chǎn)量仍超過全國(guó)的六分之一。當(dāng)時(shí)北方的山東、河南、河北三大主產(chǎn)區(qū)豬肉產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的15%，而四川一省即達(dá)到17.4%。現(xiàn)在北三強(qiáng)的山東、河南、河北豬肉產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的22.3%，南三強(qiáng)的四川、湖南、湖北占24.8%，差距已經(jīng)不大。計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，東三省豬肉產(chǎn)量少、城市人口多，是需要重點(diǎn)調(diào)入的銷區(qū)，目前黑吉遼三省豬肉總產(chǎn)量已達(dá)到300多萬噸，肉類總產(chǎn)量達(dá)650萬噸，人均肉類占有量60公斤，已超過全國(guó)人均肉類占有量，總量自給有余。
3、東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)肉類生產(chǎn)減少
比較明顯的是長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，這三個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的地帶，富不養(yǎng)豬的現(xiàn)象八十年代就己出現(xiàn)，近年來繼續(xù)發(fā)展，肉類產(chǎn)區(qū)逐步向不發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移。
4、產(chǎn)業(yè)集中帶初步形成
其中最突出的是山東、河南兩省，不僅肉類總產(chǎn)量快速增加，而且肉類加工企業(yè)高度集中。山東省內(nèi)排名中國(guó)肉類50強(qiáng)的企業(yè)有12家，其中有位列第二、三位的金鑼集團(tuán)公司和諸城外貿(mào)公司；河南省內(nèi)中國(guó)肉類50強(qiáng)企業(yè)有6家，其中雙匯集團(tuán)公司已連續(xù)多年作為中國(guó)肉類工業(yè)排名第一的領(lǐng)軍企業(yè)。在50強(qiáng)中東三省的企業(yè)達(dá)到7家，包括位列第四位的吉林德大公司。這些情況說明，肉類生產(chǎn)發(fā)展快的地區(qū)與規(guī)模化加工企業(yè)的帶動(dòng)作用直接相關(guān)，是一種相互促進(jìn)的關(guān)系。
四、未來幾年我國(guó)肉制品 行業(yè) 發(fā)展態(tài)勢(shì)
雖然從總量和人均占有量來看，我國(guó)的豬肉消費(fèi)水平已經(jīng)不低，未來豬肉產(chǎn)量和消費(fèi)增長(zhǎng)將保持在4.5%左右，但是從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，我國(guó)肉制品 行業(yè) 發(fā)展空間依然很大，肉制品深加工、口感和營(yíng)養(yǎng)化加強(qiáng)將深化消費(fèi)需求。從食品工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要中的目標(biāo)來看，2010年我國(guó)機(jī)械化屠宰率將從現(xiàn)在的25%提高到45%-50%，肉制品加工業(yè)的 行業(yè) 集中度也將明顯提高，國(guó)家 產(chǎn)業(yè)政策 將深刻影響目前 行業(yè) 的發(fā)展趨勢(shì)，規(guī)?；a(chǎn)業(yè)深化、精細(xì)化、資本密集型可能是 行業(yè) 未來的發(fā)展方向。
1、豬肉產(chǎn)銷量有望維持4.5%左右的年復(fù)合增長(zhǎng)
2006年我國(guó)豬肉總產(chǎn)量5197萬噸，比2005年增長(zhǎng)3.71%，人均占有量39.6千克/人。從近幾年的數(shù)據(jù)來看，豬肉產(chǎn)量保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)，2000-2006年的復(fù)合增長(zhǎng)率在4.4%左右。2007年考慮到全國(guó)豬源緊張，豬肉大幅上漲的局面，豬肉產(chǎn)量增長(zhǎng)不會(huì)超過平均水平。長(zhǎng)期來看，考慮到人口增長(zhǎng)、城市化進(jìn)程以及居民收入水平提高對(duì)豬肉消費(fèi)的拉動(dòng)，我們預(yù)計(jì)未來豬肉消費(fèi)將保持在4.5%左右的增長(zhǎng)水平。
2、屠宰業(yè)將向規(guī)模化方向發(fā)展，機(jī)械化率大幅提高
一直以來，我國(guó)屠宰業(yè)普遍存在“小刀手”現(xiàn)象，各城市中零星分布著大大小小的“桌坊式”的屠宰點(diǎn)， 行業(yè) 非常分散，集中度不足4%。未來這種現(xiàn)象將可能出現(xiàn)根本性改變，規(guī)模化、資本密集型將是 行業(yè) 發(fā)展的趨勢(shì)。
1）國(guó)家鼓勵(lì)機(jī)械化屠宰
根據(jù)食品工業(yè)“十一五” 規(guī)劃 的發(fā)展戰(zhàn)略，到2010年我國(guó)機(jī)械化屠宰率將從2005年的25%提高到45%-50%。這不僅是從屠宰業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展考慮，集中資源培育優(yōu)勢(shì)企業(yè)，更是從食品安全角度出發(fā)，從源頭保障食品品質(zhì)和安全。2005年我國(guó)豬肉產(chǎn)量為5011萬噸，機(jī)械化屠宰量大約為1253萬噸。如果按4.5%的年增長(zhǎng)速度，45%-50%的機(jī)械化率計(jì)算，到2010年我國(guó)機(jī)械化屠宰產(chǎn)量將分別達(dá)到2810萬噸和3123萬噸，市場(chǎng)容量增長(zhǎng)1.24倍和1.49倍。
2）消費(fèi)升級(jí)將引導(dǎo)肉制品消費(fèi)向品牌化、安全化轉(zhuǎn)變
從目前沿海大城市的消費(fèi)傾向看，消費(fèi)者對(duì)于生肉的消費(fèi)開始越來越重視產(chǎn)品的品質(zhì)和安全性，對(duì)于品牌認(rèn)知度高的產(chǎn)品，消費(fèi)者可以給予一定的溢價(jià)。而且消費(fèi)開始向大賣場(chǎng)、超市、專營(yíng)店轉(zhuǎn)移。消費(fèi)升級(jí)以及消費(fèi)者更加重視食品安全將有利于規(guī)模化屠宰企業(yè)的發(fā)展，“桌坊式”屠宰以及小規(guī)模屠宰點(diǎn)的空間將被壓縮，品牌知名度高的企業(yè)將獲得更大的市場(chǎng)空間。
3）豬源控制力度將得到加強(qiáng)
目前主要的肉制品加工企業(yè)都采取“公司+基地+農(nóng)戶”的策略，未來規(guī)模化養(yǎng)殖可能部分代替散養(yǎng)模式，這些都有利于規(guī)?；髽I(yè)加強(qiáng)對(duì)豬源的控制。豬源收購(gòu)主要采用現(xiàn)金支付，對(duì)于資金優(yōu)勢(shì)的規(guī)?；髽I(yè)來說無疑將具有明顯優(yōu)勢(shì)。
3、肉制品加工業(yè)整合將加快
我國(guó)肉制品市場(chǎng)容量大，但 行業(yè) 集中度很低， 行業(yè) 前4位企業(yè)的市場(chǎng)占比僅為10%，與發(fā)達(dá)國(guó)家50%-80%的市場(chǎng)占比相比劣勢(shì)明顯， 行業(yè) 整合空間廣闊。 行業(yè) 龍頭公司（雙匯、雨潤(rùn)、金鑼、高金等公司）將利用品牌、資金、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)對(duì)上下游控制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化、規(guī)?；l(fā)展。
4、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得到完善，口感好、營(yíng)養(yǎng)化將吸引消費(fèi)者
雖然我國(guó)豬肉消費(fèi)總量及人均消費(fèi)量并不低，但我國(guó)肉類消費(fèi)存在生肉消費(fèi)比重高，熟肉制品、深加工制品消費(fèi)比重低的特點(diǎn)，與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家人均90千克的肉制品消費(fèi)水平還存在很大差距。食品工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要指出，我國(guó)肉制品結(jié)構(gòu)仍存在“四多四少”的現(xiàn)狀，產(chǎn)品加工程度低、營(yíng)養(yǎng)水平不高。
隨著我國(guó)居民收入水平的提高，消費(fèi)升級(jí)以及消費(fèi)習(xí)慣從多食向少食、精食、健康飲食的轉(zhuǎn)變，未來我國(guó)肉制品將向口感佳、營(yíng)養(yǎng)化、小包裝趨勢(shì)發(fā)展，冷卻肉、低溫肉制品、深加工肉制品將逐漸成為主流?？傮w上看，我國(guó)的屠宰及肉制品加工 行業(yè) 發(fā)展空間依然很大，規(guī)?；?、機(jī)械化、產(chǎn)業(yè)鏈一體化將是 行業(yè) 未來的發(fā)展趨勢(shì)，在國(guó)家相關(guān) 產(chǎn)業(yè)政策 的指導(dǎo)下，小規(guī)模、“桌坊式”企業(yè)的生存空間將被大大擠壓，龍頭公司的市場(chǎng)占比將有明顯提升。龍頭企業(yè)利用品牌、資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)將帶動(dòng)整個(gè) 行業(yè) 向產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更優(yōu)化、產(chǎn)品高附加值方向發(fā)展。
免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請(qǐng)來電垂詢：4008099707。特此說明。