第一節(jié) 概述

全球水泥添加劑利用水平一直在穩(wěn)步增長(zhǎng)，尤其是在過去的10年增長(zhǎng)速度最快。這主要是水泥技術(shù)的大幅度進(jìn)步和全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化。 行業(yè) 及相應(yīng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)（在水泥生產(chǎn)中減少六價(jià)鉻含量，二氧化碳和氮氧化物的排放量）也增加了使用高附加值水泥添加劑驅(qū)動(dòng)力。利用水平的區(qū)域差異也存在，主要是由于不同的能源成本，水泥的組成部分，原材料供應(yīng)和成本，以及市場(chǎng)的需求和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

世界各地區(qū)有添加劑處理的水泥比列

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

中國(guó)是世界上最大的水泥市場(chǎng)生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)家，產(chǎn)品種類豐富，質(zhì)量以及企業(yè)的盈利水平相對(duì)穩(wěn)定，并且在使用化學(xué)添加劑上有悠久歷史，水泥生產(chǎn)成本和環(huán)境保護(hù)的壓力將會(huì)極大的推動(dòng)高附加值及高性能的水泥添加劑的大量使用。預(yù)計(jì)中國(guó)水泥添加劑水泥產(chǎn)量的使用比例將在2010年前超過40%。

印度，全球第二大水泥生產(chǎn)商，混合材的應(yīng)用正得以較大幅度的增長(zhǎng)，特別是近幾年來粉煤灰和爐渣在水泥添加水平不斷提升。傳統(tǒng)上使用化學(xué)添加劑一直處于低水平的國(guó)家，但預(yù)計(jì)使用添加劑比例將會(huì)大量提高，特別因?yàn)樗麄兛梢越档退嗌a(chǎn)成本和增加水泥產(chǎn)量，而且在中短期內(nèi)，該市場(chǎng)水泥需求量大大的超過目前的供給水平。

利用化學(xué)添加劑在中東國(guó)家也一直處于相對(duì)較低的水平，主要原因是該地區(qū)主要使用細(xì)度高的波特蘭水泥，用電成本相對(duì)較低。不過，目前該地區(qū)水泥市場(chǎng)需求旺盛，近期有大量的水泥生產(chǎn)線投入運(yùn)行，其中包括生產(chǎn)復(fù)合水泥，這也帶動(dòng)了水泥添加劑的使用，因此預(yù)計(jì)該水泥添加劑市場(chǎng)將得以迅速的發(fā)展。

日本是亞洲最先進(jìn)水泥生產(chǎn)國(guó)，熟料生產(chǎn)大部分應(yīng)用替代燃料，水泥粉磨對(duì)有助磨功效的化工原料使用相當(dāng)普遍，由于環(huán)境和安全的考慮，日本水泥生產(chǎn)商也逐漸接受了復(fù)合增長(zhǎng)的“質(zhì)量改進(jìn)劑”，同時(shí)日本政府借鑒歐盟要求，對(duì)水泥中的六價(jià)鉻含量要求逐步進(jìn)行控制，這都直接促進(jìn)了水泥添加劑的使用。

韓國(guó)，政府?dāng)M把水泥標(biāo)準(zhǔn)從ASTM轉(zhuǎn)向ISO標(biāo)準(zhǔn)后，大量的水泥開始摻合工業(yè)廢渣，尤其是礦渣水泥，得到大量的使用和推廣，礦渣水泥消費(fèi)量躍升到占總水泥消費(fèi)的20%， 這也為水泥添加劑提供了廣闊的市場(chǎng)空間，目前韓國(guó)的水泥添加劑在亞洲應(yīng)用的水平已處于領(lǐng)先地位。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

歐洲也是一個(gè)廣泛使用混合材的地區(qū)，包括石灰石，粉煤灰，爐渣和火山灰等。波特蘭水泥（CEM I）比例近年來一直在穩(wěn)步下降，同時(shí)混合材添加水平高的CEM II水泥類型生產(chǎn)消費(fèi)增加，相應(yīng)的促進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)劑應(yīng)用規(guī)范制定和實(shí)施。最近歐盟推出新的指令，以限制鉻VI在水泥中的含量，這項(xiàng)新的指令從而促進(jìn)了化學(xué)添加劑的使用，除鉻添加劑主要減少六價(jià)有害鉻在水泥中的含量。它是一種包含硫酸亞鐵，錫化合物等，這些物質(zhì)都可以在化學(xué)品供應(yīng)商處購(gòu)買到。

正在實(shí)施的二氧化碳排放權(quán)交易機(jī)制（EU-ETS），也進(jìn)一步促進(jìn)了化學(xué)添加劑技術(shù)的使用，因?yàn)槭炝咸娲枪J(rèn)有效的溫室氣體減排方法之一，降低熟料含量同時(shí)不改變水泥的性能，熟料降低又降低每噸水泥CO2排放量。這項(xiàng)應(yīng)用正在歐洲范圍內(nèi)得以廣泛的應(yīng)用在減排項(xiàng)目上。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

在北美地區(qū)的水泥添加劑應(yīng)用重點(diǎn)一直是改善水泥粉磨和儲(chǔ)運(yùn)，儲(chǔ)運(yùn)方面具體以改善水泥流動(dòng)性特點(diǎn)來降低物料的配送成本。這個(gè)以波特蘭水泥為主和幾乎沒有復(fù)合水泥的市場(chǎng)，把添加劑重點(diǎn)放在傳統(tǒng)的助磨劑上，因此質(zhì)量改進(jìn)劑市場(chǎng)機(jī)會(huì)相對(duì)很少。在北美地區(qū)大多數(shù)水泥生產(chǎn)者使用純助磨劑已有多年歷史，使用偏好較難改變。

與此相反，拉美是一個(gè)高比例復(fù)合水泥使用的國(guó)家，他們使用一系列混合材，如火山灰和爐渣，導(dǎo)致了“質(zhì)量改進(jìn)劑”的市場(chǎng)得以不斷成長(zhǎng)。主要要求降低熟料的含量，同時(shí)增強(qiáng)水泥性能，特別偏好用來提高水泥早期強(qiáng)度。

第五節(jié) 當(dāng)前 行業(yè) 存在的問題

1、我國(guó)水泥添加劑 行業(yè) 起步晚。國(guó)內(nèi)水泥添加劑自上世紀(jì)90年代才開始引入和推廣，雖然有格雷斯中國(guó)公司全球領(lǐng)先的技術(shù)與產(chǎn)品，以及國(guó)內(nèi)數(shù)家企業(yè)的大力研發(fā)跟進(jìn)，為水泥企業(yè)提供了許多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，但國(guó)內(nèi)仍有不少添加劑生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能相當(dāng)落后。

2、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)水平低。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家都有高水平的水泥添加劑國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，特別強(qiáng)調(diào)必須加入用來降低水泥中六價(jià)鉻的添加劑，以保護(hù)人體健康，但國(guó)內(nèi) 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)目前沒有這些要求。國(guó)內(nèi)水泥添加劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較混亂，近幾年有一些企業(yè)生產(chǎn)高氯鹽添加劑，甚至用氨、尿素做添加劑原料，這些化學(xué)組分對(duì)水泥混凝土的生產(chǎn)和使用會(huì)產(chǎn)生不利作用，這在國(guó)外是不允許的。

3、水泥生產(chǎn)企業(yè)思想保守。目前國(guó)內(nèi)水泥 行業(yè) 生產(chǎn)集中度過低，6000余家水泥企業(yè)，大多數(shù)規(guī)模很小，采用落后的立窯生產(chǎn)，在與大型先進(jìn)干法水泥企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。小企業(yè)往往認(rèn)為，花錢購(gòu)買添加劑會(huì)增加成本，是多此一舉。在實(shí)現(xiàn)政府節(jié)能減排目標(biāo)時(shí)，許多大中型企業(yè)也是寧愿投入大量資金實(shí)施余熱回收發(fā)電，對(duì)添加劑在水泥生產(chǎn)中的節(jié)能增效作用卻將信將疑。

第六節(jié) 行業(yè) 未來發(fā)展預(yù)測(cè) 分析

目前國(guó)內(nèi)水泥技術(shù)越來越成熟，生產(chǎn)線建設(shè)規(guī)模日益增大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，水泥企業(yè)使用外添加劑逐步成為了進(jìn)一步降低制造成本，提高水泥產(chǎn)、質(zhì)量已經(jīng)成為企業(yè)增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，適應(yīng)混凝土商品化的重要手段。

水泥添加劑在現(xiàn)代水泥制造企業(yè)中扮演重要角色。它們的使用在國(guó)際水泥標(biāo)準(zhǔn)中受到重視，并且已經(jīng)有了70年的使用歷史。水泥添加劑能夠提高水泥 行業(yè) 的最基本的利潤(rùn)。例如，在增加磨機(jī)產(chǎn)量、降低噸水泥電耗、降低修理和維護(hù)費(fèi)用、改善水泥性能、提高混合材的利用率、降低輸送成本等方面發(fā)揮重要作用，并增加水泥制造企業(yè)的利潤(rùn)。用增加混合材來生產(chǎn)水泥更具有特別重要的意義。

由于人們?cè)絹碓秸J(rèn)識(shí)到使用水泥添加劑所能帶來的好處，所以，水泥添加劑已在世界各地得到廣泛的使用。未來幾年世界水泥添加劑市場(chǎng)將快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2010年市場(chǎng)值將達(dá)到112億美元，平均增幅為5.1%/年，此前5年平均增速為3.7%/年。

2005年世界水泥添加劑市場(chǎng)值為87億美元，其中以發(fā)展中國(guó)家如中國(guó)、東歐、印度和中東等地區(qū)需求增長(zhǎng)最為快速，而工業(yè)化國(guó)家由于對(duì)高性能水泥需求增長(zhǎng)較快，預(yù)計(jì)對(duì)高附加值的水泥添加劑需求較強(qiáng)勁。北美地區(qū)水泥添加劑預(yù)計(jì)以6%/年速度繼續(xù)快速增長(zhǎng)，2010年市場(chǎng)值將達(dá)到27億美元。西歐未來幾年平均增速可達(dá)到3.1%/年，2010年總需求將達(dá)到33億美元。亞太地區(qū)增速預(yù)計(jì)為5.8%/年，2010年市場(chǎng)值達(dá)到33億美元。世界其他地區(qū)平均增速預(yù)計(jì)為6.3%/年，市場(chǎng)總值為19億美元。

第七節(jié) 行業(yè) 投資前景 分析

水泥是高能耗、高排放、高資源消耗 行業(yè) ，是國(guó)家實(shí)施節(jié)能減排的重點(diǎn)領(lǐng)域。我國(guó)是水泥生產(chǎn)大國(guó)，在全球20億噸（熟料）總產(chǎn)量中，中國(guó)占到45%，約9億噸左右；國(guó)內(nèi)有水泥窯7000多座，年耗煤約1.6億噸，平均能耗比國(guó)外先進(jìn)水平低20％左右。在水泥 行業(yè) 節(jié)能減排的巨大壓力之下，水泥添加劑在國(guó)內(nèi)發(fā)展及應(yīng)用具有廣闊的空間。

目前國(guó)內(nèi)應(yīng)用助磨添加劑的只有數(shù)百家大中型水泥廠，他們嘗到了節(jié)能增效的甜頭。某沿江大型風(fēng)磨站在磨機(jī)中添加了助磨劑，產(chǎn)量提高了約15％。雖然應(yīng)用添加劑會(huì)增加成本，但能顯著節(jié)能、增產(chǎn)、減排，無論從企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、還是社會(huì)效益來講，都是值得的。

專家指出，當(dāng)前必須規(guī)范我國(guó)水泥添加劑市場(chǎng)，在政府的支持下，方方面面共同做好水泥添加劑的推廣工作。一方面要加快國(guó)內(nèi)水泥 行業(yè) 重組，制定水泥添加劑國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，包括產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，在 行業(yè) 內(nèi)建立市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制，并大力推廣應(yīng)用；另一方面要加大水泥添加劑生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)開發(fā)力度，為水泥生產(chǎn)企業(yè)提供適宜的應(yīng)用技術(shù)方案。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)已成立添加劑分會(huì)，著力推動(dòng)國(guó)內(nèi)水泥添加劑生產(chǎn)與使用的快速發(fā)展。由此可見未來我國(guó)水泥添加劑市場(chǎng)前景廣闊。

第八節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn)

如果國(guó)家沒有及時(shí)出臺(tái)有關(guān)水泥添加劑的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，沒有相關(guān)的對(duì)開發(fā)、生產(chǎn)、利用水泥添加劑的優(yōu)惠扶持政策，那么，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展就要推遲，或是成本很高，這樣對(duì) 行業(yè) 的發(fā)展會(huì)產(chǎn)生重要的影響。造成政策風(fēng)險(xiǎn)。

第九節(jié) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是指隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，生產(chǎn)方式的改變而發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。如環(huán)境污染。對(duì)于水泥添加劑 行業(yè) 的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要包括由于技術(shù)要求提高，企業(yè)在短時(shí)期內(nèi)不能提高生產(chǎn)技術(shù)，不能最終滿足消費(fèi)者和市場(chǎng)的更高要求而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。提高我國(guó)的水泥添加劑技術(shù)，發(fā)展擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新型水泥添加劑制備技術(shù)，加快水泥添加劑加工相關(guān)工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)，打破國(guó)外企業(yè)的制約，已成為我國(guó)水泥添加劑產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵。

第十節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

由于水泥添加劑 行業(yè) 具有較好的發(fā)展前景，很多企業(yè)紛紛將眼光放在了這塊市場(chǎng)蛋糕上，未來投資水泥添加劑的企業(yè)必將逐漸增多，爭(zhēng)奪目前市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)也將越演越烈；這里還沒有 分析 國(guó)際上同業(yè)的產(chǎn)能增長(zhǎng)帶來的競(jìng)爭(zhēng)壓力。隨著 行業(yè) 內(nèi)其它公司水泥添加劑項(xiàng)目的投產(chǎn)、供給的增加，長(zhǎng)期看來供需必將趨于平衡，而供給的增大可能會(huì)伴隨價(jià)格的下跌。

由于 行業(yè) 的高額投入、高端技術(shù)以及設(shè)備采購(gòu)周期長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜等門檻的限制，又制約了這一產(chǎn)業(yè)的快速普及。但同時(shí)也制約了國(guó)內(nèi)這個(gè) 行業(yè) 的生產(chǎn)能力的迅速提升，為已生成生產(chǎn)能力的企業(yè)有充分的時(shí)間提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)能，保持較高的效益，進(jìn)一步提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，保持較長(zhǎng)的生命周期。

第十一節(jié) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

2005年7月我國(guó)實(shí)施人民幣匯率制度改革，人民幣匯率不再盯住單一美元，開始實(shí)行“以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)，參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)，有管理的浮動(dòng)匯率制度”。實(shí)施匯率制度改革至2007年12月31日，人民幣累積升值達(dá)到13.31%。人民幣升值對(duì)水泥添加劑出口企業(yè)的經(jīng)營(yíng)將產(chǎn)生一定的影響。主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是匯兌損益，公司自接受訂單，生產(chǎn)，發(fā)貨，至貨款回籠，整個(gè)業(yè)務(wù)周期內(nèi)如果人民幣持續(xù)升值，將會(huì)導(dǎo)致公司匯兌損失。二是對(duì)水泥添加劑出口企業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生影響，當(dāng)人民幣升值幅度較大時(shí)，將可能調(diào)高以外幣計(jì)價(jià)的產(chǎn)品價(jià)格，這將給企業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力帶來一定壓力；當(dāng)人民幣升值幅度不大時(shí)，企業(yè)將保持以外幣計(jì)價(jià)的產(chǎn)品價(jià)格不變，這將使企業(yè)以人民幣計(jì)價(jià)的銷售額受到影響。

第十二節(jié) 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)

目前我國(guó)大部分企業(yè)缺乏有效的管理經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)，也缺乏具有國(guó)際化市場(chǎng)能力的管理人員，單純以訂單式生產(chǎn)，管理部門在業(yè)務(wù)過程中缺乏關(guān)鍵點(diǎn)的監(jiān)控，信息分解慢，不能夠在第一時(shí)間將信息向相關(guān)部門傳遞，缺乏有效的信息傳遞技術(shù)手段來支持當(dāng)前的管理要求。車間生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃不規(guī)范，難免產(chǎn)生缺陷和不周全的情況。

第十三節(jié) 防范措施

為防范風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)對(duì)不斷變化的宏觀環(huán)境進(jìn)行認(rèn)真 分析 研究 ，把握其變化趨勢(shì)及規(guī)律，并制定多種應(yīng)變措施，適時(shí)調(diào)整管理政策和改變管理方法，從而提高企業(yè)對(duì)環(huán)境變化的適應(yīng)能力和應(yīng)變能力，以此降低因環(huán)境變化給企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

制定支持自主創(chuàng)新的科技政策，建立可依靠的團(tuán)隊(duì)，通過自主創(chuàng)新掌握多晶硅產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)。盡量減少不計(jì)成本的引進(jìn)和仿制，打破 行業(yè) 壟斷。注重自身技術(shù)力量的儲(chǔ)備，加大對(duì)于國(guó)內(nèi)外水泥添加劑 行業(yè) 最新動(dòng)態(tài)的調(diào)研力度，掌握 行業(yè) 進(jìn)展，依托強(qiáng)大的研發(fā)力量針對(duì)市場(chǎng)需求的變化，不斷開發(fā)出新產(chǎn)品以滿足需求。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)于下游應(yīng)用領(lǐng)域的 研究 ，引領(lǐng)發(fā)展方向，把研發(fā)的主動(dòng)權(quán)牢牢掌握在自己的手中。大力開發(fā)高附加值產(chǎn)品，以填補(bǔ)我國(guó)在這一方面的空白，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求變化，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，揚(yáng)長(zhǎng)避短，避免元謂的競(jìng)爭(zhēng)與浪費(fèi)，推動(dòng)我國(guó)水泥添加劑向著更高的層次發(fā)展。

建立和不斷完善企業(yè)管理系統(tǒng)，以適應(yīng)不斷變化的企業(yè)管理環(huán)境。企業(yè)應(yīng)設(shè)置高效的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，配備高素質(zhì)的管理人員，健全企業(yè)管理規(guī)章制度，強(qiáng)化企業(yè)管理的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，使企業(yè)管理系統(tǒng)有效運(yùn)行，以防范因企業(yè)管理系統(tǒng)不適應(yīng)環(huán)境變化而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

不斷提高財(cái)務(wù)管理人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。要使財(cái)務(wù)管理人員明白，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)存在于財(cái)務(wù)管理工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，任何環(huán)節(jié)的工作失誤都可能會(huì)給企業(yè)帶來財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)管理人員必須將風(fēng)險(xiǎn)防范貫穿于財(cái)務(wù)管理工作的始終。

企業(yè)要形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。沒有一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不僅無法占到相應(yīng)的市場(chǎng)分額，也無法降低成本，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力。因此，只要選準(zhǔn)投資項(xiàng)目，就應(yīng)考慮形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，這樣才有實(shí)力在市場(chǎng)叫響，才有抗御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不光是看國(guó)內(nèi)，而且要站在國(guó)際市場(chǎng)的高度來確定。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請(qǐng)來電垂詢：4008099707。特此說明。