第一節(jié) 競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

一、內(nèi)資企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)

按照2006年出臺(tái)的中國(guó)肉類“十一五”發(fā)展 規(guī)劃 目標(biāo)，2010年中國(guó)要形成一家產(chǎn)值400億元以上的國(guó)際化超大型肉類產(chǎn)銷集團(tuán)，1～2家產(chǎn)值200億元以上的特大型肉類產(chǎn)銷集團(tuán)，2～3家產(chǎn)值達(dá)100～200億元的大型肉類產(chǎn)銷集團(tuán)。強(qiáng)勢(shì)品牌和第二陣營(yíng)的較量永遠(yuǎn)都在進(jìn)行中，肉類第二陣營(yíng)的眾多企業(yè)無(wú)不夢(mèng)想著早日跨入第一陣營(yíng)的行列，成為 行業(yè) 內(nèi)舉足輕重的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。我國(guó)肉類 行業(yè) 在資本主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局下， 行業(yè) 發(fā)展趨勢(shì)將向著規(guī)?；B(yǎng)殖、集中化加工、 行業(yè) 縱向協(xié)同和市場(chǎng)集中度提高轉(zhuǎn)變，在第一陣營(yíng)外資品牌和第二陣營(yíng)的強(qiáng)力擴(kuò)張下，留給弱勢(shì)肉類企業(yè)自下而上的空間越來(lái)越小，大量中小企業(yè)難逃被并購(gòu)和破產(chǎn)、倒閉的命運(yùn)。

二、內(nèi)資與外資間的競(jìng)爭(zhēng)

未來(lái)5-10年內(nèi)的肉類第一陣營(yíng)，將由國(guó)內(nèi)品牌主導(dǎo)演變成外資品牌主導(dǎo)。其強(qiáng)力團(tuán)隊(duì)將由雙匯、雨潤(rùn)和金鑼及外資品牌所構(gòu)成。雙匯仍然會(huì)以較高的市場(chǎng)占有和速度穩(wěn)居第一。但是，雙匯的身份已經(jīng)從國(guó)內(nèi)品牌搖身而成外資品牌。而且，高盛作為一家投資性資本集團(tuán)，其對(duì)雙匯的控股主要以贏利和投資回報(bào)為目的，因此其不可能長(zhǎng)期持有雙匯，而必然是拉高其價(jià)值后高價(jià)拋售給世界級(jí)的肉類巨頭。

Smithfield與Hormel經(jīng)過(guò)在中國(guó)市場(chǎng)與本土品牌的直面拼殺，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)和消費(fèi)者已從陌生到熟悉。它們進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的目標(biāo)，絕不甘心于屈居第二陣營(yíng)和眾多內(nèi)資品牌之后，而是要謀取中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)地位和份額。因此，經(jīng)過(guò)策略的不斷調(diào)整和對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的適應(yīng)，Smithfield與Hormel最有可能進(jìn)入第一陣營(yíng)行列。但是，雨潤(rùn)、金鑼的第一陣營(yíng)身份極可能會(huì)因?yàn)橥赓Y品牌的高速增長(zhǎng)而降格為第二陣營(yíng)。這兩家公司在發(fā)展過(guò)程中，存在著謀求產(chǎn)業(yè)多元化分散資金以及不重視現(xiàn)代零售渠道變革、不做強(qiáng)做大市場(chǎng)而逐利于資本市場(chǎng)的嚴(yán)重制約因素。

三、強(qiáng)勢(shì)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)

雙匯公司是國(guó)內(nèi)最大的肉類加工企業(yè)，目前已在各省市建立了300多家連鎖店，冷鮮肉進(jìn)入全國(guó)數(shù)百家大型超市。控股股東雙匯集團(tuán)在我國(guó)肉類加工企業(yè)中第一個(gè)實(shí)現(xiàn)銷售超百億元。公司主要業(yè)務(wù)集中在屠宰和肉制品加工銷售兩個(gè)相鄰的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。屠宰一部分為肉制品提供了原料肉，一部分作為冷鮮肉銷售和凍肉出口。目前公司年屠宰能力在550萬(wàn)頭，雙匯集團(tuán)擁有另外850萬(wàn)頭的年屠宰能力。美好、唐人神、眾品食業(yè)等的發(fā)展?jié)摿颓熬拜^為市場(chǎng)所看好。擁有新希望集團(tuán)的強(qiáng)大背景和泰國(guó)正大集團(tuán)的資本支持，美好肉制品呈現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，而通過(guò)謀求異地生產(chǎn)基地建設(shè)和強(qiáng)勢(shì)企業(yè)兼并、收購(gòu)活動(dòng)，美好的市場(chǎng)規(guī)模和市場(chǎng)占有將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，取代第一陣營(yíng)內(nèi)的企業(yè)進(jìn)入前三強(qiáng)也存在著極大的可能性。另一個(gè)較為看好的品牌就是眾品食業(yè)，這家中國(guó)食品 行業(yè) 首家美國(guó)上市公司，有著非常清晰而精準(zhǔn)的戰(zhàn)略定位，主業(yè)鎖定在均具有較大成長(zhǎng)空間和較高增長(zhǎng)速度的生鮮肉、速凍調(diào)理食品和冷藏物流三大單元，而雄厚國(guó)外資本支撐下四川、東北、河南等原料主產(chǎn)區(qū)多家加工基地的建設(shè)，促使其生鮮肉、速凍調(diào)理食品的高速發(fā)展，2010年目標(biāo)100億元的順利達(dá)成，將使眾品食業(yè)實(shí)現(xiàn)大的跳躍而擠身于中國(guó)肉類 行業(yè) 前5強(qiáng)的行列。

第二節(jié) 競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

一、渠道競(jìng)爭(zhēng)

現(xiàn)代零售業(yè)態(tài)尤其是大賣場(chǎng)、超級(jí)市場(chǎng)的快速崛起，解決了肉類消費(fèi)由熱鮮肉向冷鮮肉、由高溫肉向低溫肉進(jìn)行轉(zhuǎn)移的渠道難題；而現(xiàn)代業(yè)態(tài)向二、三線市場(chǎng)下沉尤其是農(nóng)村市場(chǎng)的延伸，將帶來(lái)冷鮮肉和低溫肉制品幾何級(jí)倍數(shù)的高速增長(zhǎng)。最先預(yù)見(jiàn)到渠道結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)，并且依托強(qiáng)大的資本支持，全力構(gòu)建大賣場(chǎng)、超級(jí)市場(chǎng)直供或店中店終端以及菜場(chǎng)小型專賣便利店終端，將成為強(qiáng)勢(shì)肉類品牌稱霸市場(chǎng)最有價(jià)值的戰(zhàn)略資產(chǎn)，以現(xiàn)代零售業(yè)態(tài)為主的渠道和網(wǎng)絡(luò)也將成為肉類企業(yè)在品牌要素之外，另一個(gè)決戰(zhàn)市場(chǎng)的關(guān)鍵成功要素，另一個(gè)最核心競(jìng)爭(zhēng)能力。渠道大戰(zhàn)背后是資本實(shí)力的較量，是研發(fā)能力、營(yíng)銷能力、促銷推廣能力的較量。

二、資本競(jìng)爭(zhēng)

我國(guó)已經(jīng)成為世界最大的肉類產(chǎn)銷市場(chǎng)，2006年肉類總產(chǎn)量達(dá)到7524萬(wàn)噸，人均占有量達(dá)到58公斤，肉類加工較上年同比增長(zhǎng)38%，畜禽屠宰加工增長(zhǎng)53%，肉制品及副產(chǎn)品加工增長(zhǎng)27%。中國(guó)有著高達(dá)13億多的龐大人口基數(shù)，持續(xù)的高GDP增長(zhǎng)，人均肉類消費(fèi)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家人均100公斤以上的水平，以及8億農(nóng)村人口區(qū)區(qū)19公斤的人均肉類消費(fèi)，這些都決定了中國(guó)肉類仍然會(huì)有遠(yuǎn)高于西方發(fā)達(dá)國(guó)家的增長(zhǎng)率和增長(zhǎng)規(guī)模。世界級(jí)的肉類集團(tuán)和大的資本集團(tuán)對(duì)中國(guó)肉類市場(chǎng)高增長(zhǎng)和贏利回報(bào)必然要展開的激烈角逐，都決定了資本必將成為肉類企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)決定勝負(fù)的關(guān)鍵性因素。

三、品牌競(jìng)爭(zhēng)

肉類曾是中國(guó)最傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)之一，中國(guó)消費(fèi)者沿襲3000年吃肉不看牌子的傳統(tǒng)觀念被 行業(yè) 龍頭—雙匯開創(chuàng)的冷鮮肉品牌所打破。雙匯2006年實(shí)現(xiàn)240億的銷售額和20%的高增長(zhǎng)，主要得益于其品牌冷鮮肉的異地?cái)U(kuò)張和高速發(fā)展。無(wú)論是生鮮肉還是高溫肉制品、低溫肉制品，肉類企業(yè)是否能夠持續(xù)高速發(fā)展將取決于企業(yè)能否擁有高的溢價(jià)能力和利潤(rùn)回報(bào)，而高溢價(jià)能力和高額利潤(rùn)的關(guān)鍵，則取決于能否打造出一個(gè)具有清晰價(jià)值定位和與消費(fèi)者保持緊密情感聯(lián)系的強(qiáng)勢(shì)品牌。世界級(jí)肉類品牌將通過(guò)直接向中國(guó)市場(chǎng)輸入品牌、在國(guó)內(nèi)并購(gòu)強(qiáng)勢(shì)品牌和國(guó)內(nèi)建廠推廣品牌等方式，與本土肉類品牌展開激烈的角逐，以品牌為主導(dǎo)的廣告戰(zhàn)、促銷戰(zhàn)、終端推廣戰(zhàn)將火爆上演，而品牌將成為肉類企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、獲取高額利潤(rùn)的最核心的競(jìng)爭(zhēng)能力。

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