第一節(jié)  上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、銅、硅材料

中國(guó)銅市場(chǎng)的發(fā)展速度快于GDP的增長(zhǎng)速度。2004年以來(lái)，無(wú)論國(guó)際金屬市場(chǎng)的冷熱，中國(guó)銅市場(chǎng)的發(fā)展速度一直保持著快于GDP的增長(zhǎng)速度，這是政府實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和鼓勵(lì)個(gè)人消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然結(jié)果，且這一特征還有望在未來(lái)的20 年時(shí)間里繼續(xù)下去。自2000年以后，國(guó)內(nèi)銅消費(fèi)一直保持15%左右的增長(zhǎng)。2002年消費(fèi)量達(dá)到256萬(wàn)噸，并第一次超過(guò)美國(guó)，成為銅第一大消費(fèi)國(guó)，2006年，中國(guó)銅消費(fèi)量約為340萬(wàn)噸，2007年達(dá)到了436萬(wàn)噸以上。而在2006年，中國(guó)銅產(chǎn)量約為293萬(wàn)噸，2007年，中國(guó)銅產(chǎn)量約為310萬(wàn)噸?？梢?jiàn)國(guó)內(nèi)銅供應(yīng)仍然短缺，銅進(jìn)口仍是國(guó)內(nèi)銅供應(yīng)的主要渠道之一。

國(guó)際市場(chǎng)上，2005年銅價(jià)在多空的巨大分歧中繼續(xù)牛市強(qiáng)勁的上漲步伐，至2005年12月上旬LME銅價(jià)最高已接近4500 美元/噸。銅價(jià)一年內(nèi)上漲超過(guò)40%，自2001年11月的低點(diǎn)1334 美元/噸上漲以來(lái)，漲幅已經(jīng)達(dá)到236%，持續(xù)50個(gè)月。到2008年年初，盤整趨勢(shì)的銅價(jià)震蕩上行，預(yù)計(jì)還將持續(xù)一段時(shí)間。LME期銅在過(guò)去的兩個(gè)月中幾乎是日日減少，庫(kù)存從20多萬(wàn)噸回到目前的14萬(wàn)多一點(diǎn)。LME庫(kù)存如果繼續(xù)下跌，在1-2個(gè)月內(nèi)庫(kù)存數(shù)量有望回到10萬(wàn)噸以下。市場(chǎng)抱有恐懼和預(yù)期的心理，后市走勢(shì)主要決定于庫(kù)存的情況，如果庫(kù)存持續(xù)下滑，則價(jià)格勢(shì)必上探歷史高點(diǎn)8800美元位置。

另外，晶體硅材料（包括多晶硅和單晶硅），2006年總體材料市場(chǎng)增長(zhǎng)7.2%，將從2005年的179.53億美元增長(zhǎng)至192.4億美元。在300毫米晶圓技術(shù)驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)全球硅晶圓材料市場(chǎng)在未來(lái)幾年將出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2006年硅晶圓市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)7.4%，從2005年的82.02億美元增長(zhǎng)到2006年的89.88億美元。2007年硅晶圓產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到95.83億美元，2008年增長(zhǎng)到106.98億美元。而我國(guó)半導(dǎo)體材料自給程度目前還不到10%，半導(dǎo)體材料已經(jīng)成為我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。

6英寸及以下硅材料基本自給：目前國(guó)內(nèi)材料還達(dá)不到生產(chǎn)使用的要求，目前國(guó)內(nèi)最大的芯片制造商之一的中芯國(guó)際正在推進(jìn)原材料的本地化，包括光刻膠、硅片、雙氧水等。

目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)能夠供應(yīng)的還只是6英寸及以下的材料，從品種的角度來(lái)說(shuō)，大部分材料都可以生產(chǎn)，但從量上來(lái)講，產(chǎn)量都還不是很大。有部分材料國(guó)內(nèi)做得不錯(cuò)，比如金絲、6英寸硅片以及相應(yīng)的化學(xué)試劑、塑封料等，基本上6英寸及以下的與前工序和后工序相關(guān)的材料，國(guó)內(nèi)大部分能夠生產(chǎn)，但有一部分由于量還比較小，目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)品還不過(guò)關(guān)，所以還供應(yīng)不上。

8英寸以上的相關(guān)材料，國(guó)內(nèi)目前還處于攻關(guān)階段，基本上還是空白。這部分市場(chǎng)基本上被國(guó)外公司占領(lǐng)，比如特種氣體，目前國(guó)內(nèi)只有二三家，基本上是國(guó)外廠商在本地的獨(dú)資公司在供貨。所以高端產(chǎn)品基本上被國(guó)外公司壟斷，真正我們土生土長(zhǎng)的自己的企業(yè)，在8英寸以上的材料供應(yīng)方面，無(wú)論是前工序還是后工序，還非常少，基本上是空白。目前國(guó)際市場(chǎng)8英寸硅片價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始下滑，如果我們繼續(xù)加強(qiáng)8英寸硅片的研發(fā)和生產(chǎn)，可能會(huì)遇到非常大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

在6英寸硅片供應(yīng)方面，我國(guó)有一定優(yōu)勢(shì)。由于受技術(shù)含量相對(duì)較低、需求量也不是很大等因素的影響，國(guó)外6英寸硅片基本不生產(chǎn)，這就為國(guó)內(nèi)供應(yīng)商提供了進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。目前，國(guó)內(nèi)幾家主要的硅片生產(chǎn)企業(yè)，除滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求外，還有很大一部分出口。

2、軟磁鐵氧體材料

軟磁鐵氧體是品種最多、應(yīng)用最廣、用量最大的一種磁性材料，是電子信息和家電工業(yè)等的重要基礎(chǔ)功能材料。當(dāng)今世界軟磁鐵氧體的生產(chǎn)有兩個(gè)特點(diǎn)：一是亞洲更加突出其中心和大本營(yíng)地位；二是生產(chǎn)重心已完成由發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。我國(guó)作為最大的發(fā)展中國(guó)家，呈現(xiàn)出了飛速發(fā)展的趨勢(shì)。

進(jìn)入07年，磁性材料 行業(yè) 迎來(lái)了又一個(gè)高速發(fā)展的機(jī)遇期。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，07年比06年需求將增長(zhǎng)15%-20%。06年，以微碩、海特公司為代表的風(fēng)華磁材始終保持高速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，訂單持續(xù)走旺且遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于生產(chǎn)產(chǎn)能。微碩、海特公司06年全年銷售增長(zhǎng)達(dá)40%，利潤(rùn)增長(zhǎng)達(dá)150%。

近幾年來(lái)，軟磁鐵氧體材料的產(chǎn)量逐年高速遞增，應(yīng)用領(lǐng)域范圍也不斷擴(kuò)大。電腦、移動(dòng)通信、光纖通信、EMC、DVD、數(shù)字電視以及新型照明燈具等發(fā)展很快，都為軟磁鐵氧體的應(yīng)用開(kāi)辟了更大的市場(chǎng)。由于軟磁鐵氧體運(yùn)用范圍越來(lái)越廣泛，它不僅應(yīng)用于家電領(lǐng)域、信息化領(lǐng)域、汽車領(lǐng)域和其他配套領(lǐng)域，更主要的是軟磁鐵氧體作為各種電子器件生產(chǎn)的主要材料為其帶來(lái)了源源不斷的需求。隨著手機(jī)多媒體化、電腦筆記本化、電視平板化、汽車智能化、照明節(jié)能化等產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展，世界軟磁鐵氧體國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求都將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

3、電子產(chǎn)品制造業(yè)

我國(guó)電子產(chǎn)品制造業(yè)從2004年到2006年發(fā)展速度很快，工業(yè)總產(chǎn)值逐年遞增，2005年和2006年兩年的同比增長(zhǎng)都在20%以上。雖然2007年1～11月的增長(zhǎng)率有所減緩，但整個(gè)電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)的年工業(yè)總產(chǎn)值到2007年11月已經(jīng)達(dá)到了35361億元。表明該 行業(yè) 已經(jīng)由快速發(fā)展時(shí)期逐步進(jìn)入到健康穩(wěn)定的發(fā)展時(shí)期。，同時(shí)這也與需求量增速下降相匹配，供需基本平衡。

由下面電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)的資產(chǎn)和收入增速變化可以看出，2004年到2006年，隨著 行業(yè) 收入增速下降， 行業(yè) 資產(chǎn)增速也在下降，而且收入增速一直高于資產(chǎn)增速，表明 行業(yè) 發(fā)展一直比較健康， 行業(yè) 規(guī)模并沒(méi)有盲目擴(kuò)大，而是根據(jù)市場(chǎng)需求的變化而調(diào)整。2007年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好，GDP保持高速增長(zhǎng)，人民收入也在快速增長(zhǎng)，這必然會(huì)刺激新的需求的增加，因此 行業(yè) 資產(chǎn)增速終于再次加快，已經(jīng)接近收入增速，預(yù)計(jì)這一輪 行業(yè) 投資規(guī)模的快速增加，將會(huì)帶動(dòng) 行業(yè) 收入的再次加速增長(zhǎng)。

2007年我國(guó)電子信息產(chǎn)品進(jìn)口額為3451.8億美元，同比增長(zhǎng)20%，占全國(guó)外貿(mào)進(jìn)口額的36.1%，對(duì)全國(guó)外貿(mào)進(jìn)口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)35%，拉動(dòng)全國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)20.8個(gè)百分點(diǎn)中的7.3個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)增速有所減緩，增速比2006年同期低10.5個(gè)百分點(diǎn)，低于全國(guó)外貿(mào)進(jìn)口增速0.8個(gè)百分點(diǎn)。

2007年我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口增速比去年同期低9.5個(gè)百分點(diǎn)，高于全國(guó)外貿(mào)出口增速0.6個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)外貿(mào)出口額的37.7%，對(duì)全國(guó)外貿(mào)出口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)38.4%，拉動(dòng)全國(guó)出口增長(zhǎng)25.7個(gè)百分點(diǎn)中的 9.9個(gè)百分點(diǎn)。

這主要是受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響，電子產(chǎn)品制造業(yè)在2007年出現(xiàn)增長(zhǎng)放緩、效益下滑的情況。主要原因有：企業(yè)對(duì)市場(chǎng)變化的應(yīng)對(duì)能力不足，產(chǎn)品更新速度較慢，影響了企業(yè)的產(chǎn)銷量；隨著國(guó)家對(duì)投資調(diào)控不斷增強(qiáng)，各地招商引資步伐相對(duì)放緩， 行業(yè) 固定資產(chǎn)投資增幅放緩；人民幣升值及原材料、能源、勞動(dòng)力價(jià)格繼續(xù)上揚(yáng)，企業(yè)生產(chǎn)成本明顯提升；產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下滑，導(dǎo)致企業(yè)增產(chǎn)不增收，比如計(jì)算機(jī) 行業(yè) ，隨著芯片升級(jí)換代，整機(jī)產(chǎn)品價(jià)格跌幅繼續(xù)加快，導(dǎo)致計(jì)算機(jī) 行業(yè) 收入大幅度下降。

從各子 行業(yè) 工業(yè)產(chǎn)值所占的比重看，電子計(jì)算機(jī)制造業(yè)的比重最高，達(dá)到38%，表明計(jì)算機(jī)仍然是我國(guó)最主要的電子消費(fèi)品。其次是通信設(shè)備制造業(yè)和電子元件制造業(yè)分別占20%和19%，電子器件制造業(yè)占13%，家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)占9%，而廣播電視設(shè)備制造業(yè)僅占1%。

由下表可以看出，2007年1～11月我國(guó)電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值約為35361億元，比2006年增長(zhǎng)7.8%。其中，電子元件制造、電子器件制造和廣播電視設(shè)備制造的增長(zhǎng)率都超過(guò)了10%，分別為15.1%，13.09%和11.8%，其中電子元件制造是增長(zhǎng)速度最快的子 行業(yè) 。電子計(jì)算機(jī)制造的增長(zhǎng)率為9.97%，也超過(guò)了整個(gè) 行業(yè) 的平均增長(zhǎng)率。而通信設(shè)備制造和家用視聽(tīng)設(shè)備制造在2007年1～11月的工業(yè)產(chǎn)值都是負(fù)增長(zhǎng)，說(shuō)明我國(guó)這兩個(gè)子 行業(yè) 的發(fā)展減緩，供給量下降。

從銷售收入看，2007年1～11月，電子及通訊產(chǎn)品制造業(yè)的銷售收入同比2006年增長(zhǎng)6.89%，略低于其工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率，表明 行業(yè) 供給略有過(guò)剩。

其中電子元件制造、電子器件制造和廣播電視設(shè)備制造的銷售收入增長(zhǎng)率都超過(guò)了10%，電子計(jì)算機(jī)制造的銷售收入增長(zhǎng)率也達(dá)到了8.71%，而通訊設(shè)備制造業(yè)收入負(fù)增長(zhǎng)，不過(guò)數(shù)值上這幾個(gè)子 行業(yè) 的收入增速均略低于產(chǎn)值增速，表明這幾個(gè)子 行業(yè) 存在一定量的過(guò)剩供給。而家用視聽(tīng)設(shè)備收入略有增加，表明該子 行業(yè) 的供給略有不足，準(zhǔn)確地說(shuō)應(yīng)該是該 行業(yè) 的高端產(chǎn)品供給不足。

第二節(jié)  下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、通信產(chǎn)業(yè)

2007年1-11月份，全國(guó)通信業(yè)務(wù)總量完成17552.8億元，比去年同期增長(zhǎng)26.3%。其中，電信業(yè)務(wù)總量16808.6億元，增長(zhǎng)27.0%；郵政業(yè)務(wù)總量744.1億元，增長(zhǎng)12.0%。

全國(guó)通信業(yè)務(wù)收入完成7311.6億元，比去年同期增長(zhǎng)11.3%。其中，電信業(yè)務(wù)收入6639.2億元，增長(zhǎng)10.9%；郵政業(yè)務(wù)收入672.5億元，增長(zhǎng)15.8%。

固定電話用戶：1-11月份，全國(guó)固定電話用戶新增152.2萬(wàn)戶，達(dá)到36930.7萬(wàn)戶。其中，城市電話用戶新增5.4萬(wàn)戶，達(dá)到25138.3萬(wàn)戶；農(nóng)村電話用戶新增146.7萬(wàn)戶，達(dá)到11792.4萬(wàn)戶。無(wú)線市話用戶減少374.6萬(wàn)戶，降至8688.3萬(wàn)戶，在固定電話用戶中所占的比重為23.5%，比2006年底下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。

移動(dòng)電話用戶：1-11月份，全國(guó)移動(dòng)電話用戶新增7832.1萬(wàn)戶，達(dá)到53937.9萬(wàn)戶。

互聯(lián)網(wǎng)用戶：基礎(chǔ)電信企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)用戶進(jìn)一步趨向?qū)拵Щ?-11月份，互聯(lián)網(wǎng)撥號(hào)用戶減少684.0萬(wàn)戶，降至1960.6萬(wàn)戶，而互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶新增1473.9萬(wàn)戶，達(dá)到6559.2萬(wàn)戶。

移動(dòng)通信收入和固定數(shù)據(jù)通信收入比去年同期分別增長(zhǎng)17.9%和46.6%，在電信業(yè)務(wù)總收入中所占的比重比去年同期分別上升了2.99和2.02個(gè)百分點(diǎn)。而固定本地電話業(yè)務(wù)收入比去年同期減少4.9%，在電信業(yè)務(wù)總收入中所占的比重比去年同期下降了4.02個(gè)百分點(diǎn)。在移動(dòng)通信領(lǐng)域，移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，其業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率高達(dá)32.3%。

2、數(shù)字電視

數(shù)字電視是一個(gè)系統(tǒng)，是指從節(jié)目源的攝像、編輯、發(fā)射、傳輸接收顯示都實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的數(shù)字化處理，數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈包括了節(jié)目?jī)?nèi)容、服務(wù)、運(yùn)營(yíng)、以及發(fā)射、傳輸和接收設(shè)備。從數(shù)字電視信號(hào)傳輸途徑和方式可以分為3類：數(shù)字地面電視、數(shù)字衛(wèi)星電視、數(shù)字有線電視。

除了這三大類，隨著數(shù)字技術(shù)的進(jìn)步，現(xiàn)在也出現(xiàn)了一些新的數(shù)字電視的形式。如IPTV數(shù)字電視就是隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，新出現(xiàn)的一種數(shù)字電視方式，主要特點(diǎn)是基于IP技術(shù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多媒體化，播放流媒體化，以及操作的可交互性。除了IPTV之外，還有一種新的方式，就是手機(jī)電視。只要是手持的產(chǎn)品都可以用于接收電視信號(hào)，這也是全球手機(jī)電視的主要標(biāo)準(zhǔn)，主要的像歐洲、韓國(guó)、日本、美國(guó)，都已經(jīng)確定了手機(jī)電視的標(biāo)準(zhǔn)，也開(kāi)始正式的廣播。在中國(guó)，廣電總局頒布了手機(jī)電視的 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)CMMB，這是廣電推薦性的標(biāo)準(zhǔn)，信息產(chǎn)業(yè)部現(xiàn)在也在收集、篩選新的標(biāo)準(zhǔn)。今后，手機(jī)電視標(biāo)準(zhǔn)必須是廣電和通訊要融合起來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)，才能成為一個(gè)具有使用價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)有可能在2008年下半年推出。

美國(guó)的地面數(shù)字電視開(kāi)播時(shí)間是1999年，模擬電視計(jì)劃關(guān)閉的時(shí)間是2009年，除了地面之外，美國(guó)的有線電視用戶已經(jīng)超過(guò)2000萬(wàn)，衛(wèi)星數(shù)字電視用戶超過(guò)1500萬(wàn)，地面數(shù)字電視覆蓋率已經(jīng)達(dá)到99%，基本上已實(shí)現(xiàn)完全覆蓋。英國(guó)數(shù)字電視開(kāi)播時(shí)間是1998年，模擬電視關(guān)閉時(shí)間是2012年；德國(guó)數(shù)字電視開(kāi)播時(shí)間是2002年，模擬電視關(guān)閉的時(shí)候2010年；法國(guó)數(shù)字電視開(kāi)播的時(shí)間2005年，模擬電視關(guān)閉時(shí)間是2012年。

2003年中國(guó)開(kāi)始啟動(dòng)有線電視廣播，到2006年中國(guó)已經(jīng)有25個(gè)城市完成了有線的整體平移，用戶數(shù)量接近1300萬(wàn)戶，2007年整體平移在全國(guó)大范圍進(jìn)一步鋪開(kāi)，2008年有可能增加到2240萬(wàn)戶，到2010年基本上達(dá)到普及的狀態(tài)。2008年將利用北京奧運(yùn)會(huì)的有利時(shí)機(jī)推廣數(shù)字電視廣播。我國(guó)開(kāi)展的數(shù)字衛(wèi)星直播業(yè)務(wù)，將滿足看不到有線電視的全國(guó)三分之二家庭的需求。至2010年，除西部地區(qū)外，全國(guó)縣級(jí)城市將基本完成向數(shù)字化的過(guò)渡，全面實(shí)現(xiàn)數(shù)字廣播電視，2015年全面終止模擬電視廣播。

從中國(guó)數(shù)字電視傳輸標(biāo)準(zhǔn)看，我國(guó)的數(shù)字有線電視、數(shù)字地面電視和數(shù)字衛(wèi)星電視標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)頒布，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入了快速發(fā)展推動(dòng)期。我們的手機(jī)電視和IPTV應(yīng)該說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)還沒(méi)最后確定下來(lái)，現(xiàn)在應(yīng)該是處于開(kāi)發(fā)和探索期。

數(shù)字地面電視可以解決約3億用戶的固定覆蓋，在家用固定、廣告機(jī)、車載移動(dòng)和便攜電視上可以得到更廣闊的發(fā)展空間。數(shù)字地面電視受到各國(guó)的政府的高度重視，因?yàn)樗婕暗揭粋€(gè)國(guó)家的信息安全，知識(shí)產(chǎn)權(quán)，以及非常大的經(jīng)濟(jì)利益。所以每一個(gè)國(guó)家和政府對(duì)推進(jìn)數(shù)字地面電視廣播都是不遺余力的，數(shù)字地面電視廣播也是一個(gè)國(guó)家是不是進(jìn)入了數(shù)字時(shí)代的一個(gè)標(biāo)志。

中國(guó)的數(shù)字衛(wèi)星電視，標(biāo)準(zhǔn)是1999年頒布的?，F(xiàn)在，主要還是適用于村村通工程、遠(yuǎn)程教育和集團(tuán)接收等業(yè)務(wù)，它的發(fā)展主要受到國(guó)家政策的影響。2008年，我國(guó)有可能會(huì)發(fā)射一顆面向個(gè)體直接接收的衛(wèi)星，這個(gè)可能限制的129號(hào)令是不是得到修改，如果對(duì)衛(wèi)星接收的政策放寬之后，預(yù)計(jì)到2010年中國(guó)直播衛(wèi)星用戶將超過(guò)1500萬(wàn)，就是說(shuō)政策寬松之后，這個(gè)產(chǎn)業(yè)會(huì)得到更加飛速的發(fā)展。

中國(guó)數(shù)字電視已走向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展之路。作為十一五 規(guī)劃 當(dāng)中的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，國(guó)家將推動(dòng)數(shù)字電視快速協(xié)調(diào)發(fā)展。數(shù)字電視正在成為國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)擁有世界最大的家電市場(chǎng)，數(shù)字電視推廣而引起的廣電設(shè)備更新將給廣電設(shè)備制造也帶來(lái)生機(jī)。

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