第一節(jié) 國內(nèi) 市場發(fā)展 現(xiàn)狀

1、市場情況

2006年上半年國內(nèi)魚粉價格漲勢熊熊，以蛋白64%FAQ魚粉為例，由年初的6200元/噸漲至6月26日的9800元/噸，每噸上漲3600元，漲幅達58%。同日，秘魯新季65%以上蛋白普通魚粉FOB報價為1280美元/噸；到中國口岸CNF報價為1350美元/噸，折合人民幣11400元/噸左右；隨著8月份的到貨高峰期，市場需求雖有好轉(zhuǎn)，但轉(zhuǎn)旺的程度不足以沖抵過多的到貨，于是持貨商開始恐慌性降價，降價程度以上海為最大，以上海為首的下跌走勢帶動全國港口的下跌，曾一度跌破7800元/噸的行情。但由于進口成本的支撐，在短暫的下跌后，8月末，大型貿(mào)易商為了更好的控制價格市場反映有高價回收的情況，在紛繁交織的多種因素中，持貨貿(mào)易商重拾信心，價格企穩(wěn)；四季度以來，隨著水產(chǎn)養(yǎng)殖逐漸轉(zhuǎn)淡，國內(nèi)多集中在特種養(yǎng)殖對粗魚粉及高品質(zhì)魚粉的需求上，因而市場以普通FAQ魚粉價格陰跌為主，臨近年底港口價大體在8300-8400元/噸。

2006年國內(nèi)魚粉周度價格走勢圖

                                                                                           單位：元噸

2、進口量

2006年第一、二季度，國內(nèi)魚粉價格跟隨進口魚粉價格不斷攀升，而國內(nèi)的養(yǎng)殖業(yè)較低迷，畜禽產(chǎn)品價格低廉，魚粉進口成本偏高、貿(mào)易商進口風(fēng)險加大，8月份以后國內(nèi)進口量銳減，全年國內(nèi)魚粉進口總量低于2004年與2005年的總體水平，但從近年來的進口量同比2006年中國魚粉進口指數(shù)仍然呈現(xiàn)上升趨勢。

3、供需情況

國產(chǎn)魚粉：2006年國產(chǎn)魚粉價格整體與去年同期相比有所提高，質(zhì)量相對去年也同樣有所提升，尤其以遼寧地區(qū)的脫脂蒸氣魚粉為主，其品質(zhì)均可達到飼料廠商的要求，2006年的國產(chǎn)魚粉產(chǎn)量在28萬噸左右。經(jīng)過多年的保護性休漁，近幾年來我國沿海一帶的漁業(yè)資源已經(jīng)有所恢復(fù)，但資源嚴重短缺的狀況繼續(xù)存在，今年上半年捕魚情況不佳，價格跟隨進口魚粉一路攀升，9月中旬在結(jié)束了長達三個月的伏季休漁后，開捕的一段時間里捕魚的情況較好，國產(chǎn)魚粉的價格和品質(zhì)都較穩(wěn)定。進入冬季天氣轉(zhuǎn)寒，國內(nèi)沿海漁船出海數(shù)量及次數(shù)均有限，漁獲量日漸減少，原料魚供應(yīng)偏緊，鮮魚價格一直維持在一個較高的價格，遼寧、山東、浙江等地目前僅有少數(shù)大廠家仍在生產(chǎn)。

近幾年年魚粉在飼料中的消費比例來看，其中水產(chǎn)料用量在35-38%左右，豬料達到了28-30%，禽料達到了26-28%，而2006年魚粉消費結(jié)構(gòu)變化較大，據(jù)初步估計消耗量縮減趨勢，其中水產(chǎn)料依然是魚粉需求的主體，家禽料、豬料的重要性下降，而華北部分地區(qū)特種養(yǎng)殖對粗魚粉的需求占了一定的比例。截至12月中旬，國內(nèi)魚粉庫存量在14.3萬噸。

第二節(jié) 主 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r

2007年上半年，我國飼料工業(yè)經(jīng)濟形勢有起有落，有升有降，有興有衰，呈現(xiàn)不平衡發(fā)展?fàn)顟B(tài)。豬飼料生產(chǎn)出現(xiàn)大幅下滑，但禽飼料增幅強勁，水產(chǎn)飼料和反芻動物飼料穩(wěn)步增長，上半年飼料生產(chǎn)仍保持平穩(wěn)的增長態(tài)勢。

1）生產(chǎn)總量增加，禽飼料增勢強勁。

根據(jù)各省上報材料以及262家農(nóng)業(yè)部重點跟蹤企業(yè)情況統(tǒng)計，預(yù)計上半年全國飼料總產(chǎn)量4780萬噸，同比增長3.7%。其中配合飼料3500萬噸，同比增長5.5%；濃縮飼料1070萬噸，同比下降1.67%；添加劑預(yù)混合飼料210萬噸，同比增長3.6%。其中，蛋禽飼料產(chǎn)量980萬噸，同比增長5.1%；肉禽飼料產(chǎn)量1480萬噸，同比增長22.4%；水產(chǎn)飼料產(chǎn)量460萬噸，同比增長14.6%；反芻動物飼料產(chǎn)量220萬噸，同比增長10.4%；其他飼料產(chǎn)量140萬噸，同比增長17.5%；受生豬存欄大幅下降的影響，豬飼料產(chǎn)量約1500萬噸，同比下降14.2%。

2）豬源減少，導(dǎo)致豬飼料大幅下降。

2007年上半年，豬肉價格出現(xiàn)歷史性高位，并未能帶動豬飼料的增長。相反，豬飼料產(chǎn)量出現(xiàn)了前所未有的下降。造成這種現(xiàn)象的主要原因是生豬存欄量下降。

2）區(qū)域差距明顯，產(chǎn)量有增有減。

根據(jù)各省上報材料中的預(yù)測數(shù)據(jù)看，今年上半年，有23個省的飼料生產(chǎn)總量保持增長，7個省飼料生產(chǎn)總量下降。在豬飼料產(chǎn)量中，除浙江、四川、山東等少數(shù)幾個省份依然增長外，其他省區(qū)均出現(xiàn)不同程度的下滑。從四大經(jīng)濟帶來看，中部6省飼料總產(chǎn)量上漲幅度最大，為5.07%，西部11省增長幅度最小，為3.01%，另外，東部10省增長幅度為4.27%，東北3省增長幅度為4.4%。中部、東部和東北部彼此差距正在縮小，增速與往年相比明顯減緩。

3）品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，豬飼料比重下降。

2007年上半年，受玉米價格上漲和養(yǎng)殖不利雙重因素的影響，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大改變，配合飼料穩(wěn)定增長，濃縮飼料快速萎縮。從品種結(jié)構(gòu)上看，由于受疫情等方面因素影響，豬料的比重由36%下降到31%，下降5個百分點。

4）原料價格居高不下，拉動飼料產(chǎn)品價格提升。

2007年上半年，玉米、豆粕、魚粉等主要大宗原料以及添加劑產(chǎn)品價格一直居高不下。1-6月份,玉米價格連續(xù)6個月保持在1.5元/公斤以上，全國平均批發(fā)價格為1.53元／公斤，同比上漲17.59%，為近年來的歷史高位。豆粕平均價格為2.35元／公斤，同比增長4.4%。進口魚粉上半年平均價格為8.71元／公斤，同比上漲了20.31%。蛋氨酸、賴氨酸平均價格分別為26.2元/公斤和13.6元/公斤,同比分別增長6.9%和6.4%。維生素等原料大幅上漲，采購成本同比上升50%以上，預(yù)混合飼料總成本上升了12%-38%。

由于原料價格的上漲，推動了飼料產(chǎn)品價格的提升，從全國總體情況看，1－6月份配合飼料中，育肥豬料2067元／噸，同比增長3.5%；蛋禽料1891元/噸,同比增長6.3%；肉禽料2202元/噸，同比增長7.6%；鯉魚料2708元/噸，同比增長1.9%；反芻動物料1831元/噸，同比增長6%。

5）企業(yè)效益下滑，規(guī)模實力顯現(xiàn)。

2007年上半年，每噸配合飼料成本上漲了10%以上，部分省份配合飼料成本上漲了20%，幾種配合飼料平均售價上漲幅度只有5.0%。企業(yè)為了穩(wěn)住各自的市場，產(chǎn)品售價升幅遠遠趕不上原料的漲價幅度，導(dǎo)致 行業(yè) 整體效益下降，尤其豬飼料生產(chǎn)企業(yè)和小型飼料企業(yè)的下滑幅度更大，平均達到30%-50%，更有不少中小型企業(yè)虧本經(jīng)營。但大型飼料企業(yè)的利潤總體保持增長，尤以禽飼料和水產(chǎn)飼料為主的生產(chǎn)企業(yè)表現(xiàn)突出。

6）相互替補，維持供需平衡。

近幾年，飼料 行業(yè) 不斷遭受各方面沖擊，但有一個現(xiàn)象引人注目，就是飼料相互替補效應(yīng)。禽流感期間，禽飼料生產(chǎn)受挫，豬飼料增長；2007年豬飼料生產(chǎn)受到?jīng)_擊，但禽飼料生產(chǎn)保持著強勁的增長勢頭。

添加劑飼料產(chǎn)量增長，效益穩(wěn)定。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，浙江省1-5月份，以維生素類產(chǎn)品為主的飼料添加劑生產(chǎn)量和生產(chǎn)效益同步增長，國內(nèi)外兩市場產(chǎn)銷兩旺。

7）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型加速，兩極分化明顯。

由于飼料產(chǎn)品價格的提升趕不上原料的漲價速度，飼料企業(yè)的利潤空間愈來愈小，企業(yè)間的市場競爭更加激烈，一些小企業(yè)逐步退出。據(jù)調(diào)查，河北有20%以上的小型企業(yè)處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)的狀態(tài)；河南省2006年底共有生產(chǎn)企業(yè)1004家，而今年6月份仍在冊的只有901家，減少了103家；湖南省大部分飼料企業(yè)銷量下滑，有的減產(chǎn)50%左右，小型飼料企業(yè)有20%左右關(guān)門停產(chǎn)；廣東省多數(shù)中小型企業(yè)都有不同程度減產(chǎn)。

但大型飼料企業(yè)及集團化企業(yè)受到的影響相對較小，反而借此機會占領(lǐng)了小型企業(yè)丟掉的市場，飼料產(chǎn)量普遍上升。我國飼料企業(yè)進入了實質(zhì)性的洗牌階段。

8）產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營。

2007年上半年，飼料 行業(yè) 有兩種趨勢更加明顯：

（1）一些大型飼料企業(yè)紛紛建立自己的標準化養(yǎng)殖場，打造自己的肉食加工體系，以飼料業(yè)為基礎(chǔ)，向養(yǎng)殖業(yè)、畜產(chǎn)品加工業(yè)延伸，營造新的發(fā)展優(yōu)勢；

（2）一些大型的養(yǎng)殖企業(yè)，紛紛建立自己的飼料廠或飼料加工車間，形成了產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，突出了企業(yè)優(yōu)勢，形成了更強的市場競爭力。一批以飼料畜產(chǎn)品加工為龍頭的企業(yè)集團繼續(xù)壯大和提升。

9）影響因素增加， 行業(yè) 沖擊加大。

主要表現(xiàn)在：

（1）疫病打亂了生豬市場的周期性波動規(guī)律。

2007年的豬市場按養(yǎng)殖市場規(guī)律應(yīng)在2006年底恢復(fù)。但根據(jù)目前豬價、豬源供給及豬飼料的情況來看，可能到明年才能真正恢復(fù)；

（2）原料價格的影響因素增多。

我國的原料行情已與國際接軌，不再是只受國內(nèi)供需的影響，而是從供應(yīng)鏈上發(fā)生了根本性的變化，如今年玉米價格的上漲并不是飼料、養(yǎng)殖等因素造成的，而是玉米深加工項目、生物農(nóng)業(yè)和國際大環(huán)境所致。此外，還受貨幣政策、進出口貿(mào)易等諸多方面影響。

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