第一節(jié) 屠宰及肉類加工 行業(yè) 發(fā)展生命周期及成長(zhǎng)性 分析

屠宰及肉類加工 行業(yè) 行業(yè) 成長(zhǎng)性 分析

屠宰及肉類加工 行業(yè) 發(fā)展生命周期情況

第二節(jié) 屠宰及肉類加工 行業(yè) 在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位

2003-2009年屠宰及肉類加工 行業(yè) 在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所占比重變化情況

                                                                                               單位：%

第三節(jié) 屠宰及肉類加工 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈 研究

一、 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

屠宰及肉類加工 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖

二、上下游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

（一）上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r

1、養(yǎng)殖業(yè)

我國(guó)是畜牧業(yè)大國(guó)，養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)動(dòng)物的群體數(shù)量龐大。我國(guó)每年出欄的生豬約6億頭，肉牛出欄數(shù)超過(guò)5千萬(wàn)頭，羊出欄數(shù)超過(guò)2億只，家禽出欄數(shù)超過(guò)90億羽，此外還養(yǎng)殖了大量的蛋禽和超過(guò)1100萬(wàn)頭的乳牛。

2005-2009年我國(guó)牧漁業(yè)總產(chǎn)值

                                                                                      單位：億元

1）養(yǎng)豬業(yè)

養(yǎng)豬業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)的養(yǎng)殖業(yè)，我國(guó)養(yǎng)豬數(shù)量占全球第一。隨著城市化進(jìn)程的加快，農(nóng)村逐漸的富裕，人們對(duì)動(dòng)物性食品的總量需求在今后的五年內(nèi)仍呈增加的趨勢(shì)，再加上人口上漲的因素，我國(guó)對(duì)豬肉的絕對(duì)消費(fèi)量仍會(huì)增加。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，每年的增幅達(dá)5—10%左右，這樣我國(guó)的養(yǎng)豬業(yè)在今后的五年內(nèi)仍呈不斷上升的趨勢(shì)，特別是2009年，由于受政策及去年養(yǎng)豬賺錢效應(yīng)的影響，目前全國(guó)的母豬存欄數(shù)較高，由于慣性行為，會(huì)使2010年我國(guó)的生豬存欄數(shù)及出欄數(shù)會(huì)有所增長(zhǎng)，并且幅度較大。

2）家禽養(yǎng)殖業(yè)

近年來(lái)，肉禽（肉雞和肉鴨）養(yǎng)殖在我國(guó)有了較大的發(fā)展，進(jìn)入一個(gè)相對(duì)高速發(fā)展的階段，特別是從2007年以來(lái)，由于豬肉價(jià)格出現(xiàn)了歷史的最高價(jià)，人們開始轉(zhuǎn)而食用禽肉來(lái)代替價(jià)格居高不下的豬肉，使得禽肉的需求量有所增加，并且肉禽是所有動(dòng)物中飼料轉(zhuǎn)化率最高的（約為1.8-2.0：1）。這樣加大對(duì)肉禽飼養(yǎng)也是節(jié)省糧食的有效途徑之一，可以預(yù)計(jì)的是未來(lái)五年內(nèi)，我國(guó)肉禽養(yǎng)殖仍會(huì)有較大發(fā)展，預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)達(dá)5-10%左右。

3）草食動(dòng)物

草食動(dòng)物主要指牛羊的養(yǎng)殖，其主要養(yǎng)殖區(qū)分布在我國(guó)的內(nèi)蒙、河南、山東、新疆、河北一帶，受自然草場(chǎng)條件的限制，近年來(lái)我國(guó)草食動(dòng)物中的肉牛及羊養(yǎng)殖增幅不明顯，肉牛及羊的存欄數(shù)每年的增幅維持在2%-3%之間，這一趨勢(shì)今后的五年內(nèi)基本不會(huì)改變，甚至有下降的趨勢(shì)。

盡管受三聚氰胺事件的影響，對(duì)我國(guó)的奶牛養(yǎng)殖有著較大的負(fù)面影響。但從市場(chǎng)需求的角度 分析 ，今后五年內(nèi)我國(guó)奶牛養(yǎng)殖仍會(huì)有較大幅度的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)增幅為7%-12%。

4）水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)

我國(guó)的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)占整體養(yǎng)殖業(yè)的比重較少，但近年來(lái)發(fā)展較快，增幅明顯，預(yù)計(jì)在今后的五年內(nèi)增長(zhǎng)速度仍在3%-7%之間。

5）特種動(dòng)物養(yǎng)殖

特種動(dòng)物養(yǎng)殖在我國(guó)呈大起大落之勢(shì)，近年來(lái)特種動(dòng)物產(chǎn)品并沒(méi)有形成真正的消費(fèi)市場(chǎng)。偶爾出現(xiàn)曇花一現(xiàn)的現(xiàn)象多為炒作引起。預(yù)計(jì)未來(lái)的五年內(nèi)特種動(dòng)物養(yǎng)殖仍難成氣候。

2、飼料工業(yè)

改革開放30周年，我國(guó)飼料工業(yè)均取得了舉世矚目的成就，飼料工業(yè)從無(wú)到有，從小到大，從弱到強(qiáng)，短短的30年時(shí)間走過(guò)了發(fā)達(dá)國(guó)家近百年的歷程，逐步形成了包括飼料加工工業(yè)、飼料原料工業(yè)、飼料添加劑工業(yè)和飼料機(jī)械工業(yè)在內(nèi)的結(jié)構(gòu)比較完整、功能比較齊全的產(chǎn)業(yè)體系。

1）飼料產(chǎn)量快速增長(zhǎng)

1980-2007年，飼料產(chǎn)品產(chǎn)量由110萬(wàn)噸增加到12331萬(wàn)噸，27年增長(zhǎng)112倍，年遞增率為19.1%。1990-2007年17年間，飼料加工業(yè)產(chǎn)值由1119億元增長(zhǎng)到3335億元。飼料結(jié)構(gòu)隨著養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整而不斷優(yōu)化。2009年，我國(guó)工業(yè)飼料產(chǎn)量經(jīng)歷“V”字型變化。上半年，因畜禽養(yǎng)殖效益下滑、養(yǎng)殖恢復(fù)緩慢，工業(yè)飼料產(chǎn)量同比下降5%左右;下半年，養(yǎng)殖形勢(shì)好轉(zhuǎn)，畜禽存欄提高，工業(yè)飼料產(chǎn)銷量上升。

2010年4月上旬農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2010年一季度我國(guó)飼料總產(chǎn)量達(dá)3030萬(wàn)噸，比去年同期增加了5.6%。有 分析 預(yù)測(cè)，這一數(shù)字在第二、第三季度可能還會(huì)增加，而進(jìn)入11、12月份增幅可能放緩。據(jù)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，2010年全國(guó)飼料總產(chǎn)量有望達(dá)到一億四千萬(wàn)噸，比去年提高6個(gè)百分點(diǎn)。

2）飼料添加劑工業(yè)取得長(zhǎng)足發(fā)展

飼料添加劑工業(yè)是飼料工業(yè)發(fā)展水平的一個(gè)重要標(biāo)志。20世紀(jì)80年代，國(guó)產(chǎn)飼料添加劑品種少、產(chǎn)量低、質(zhì)量較差，飼料添加劑基本上依靠進(jìn)口。進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，飼料添加劑工業(yè)有了長(zhǎng)足的發(fā)展。品種大幅度增加，產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，徹底改變了依賴進(jìn)口的局面，許多產(chǎn)品還進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。氯化膽堿、維生素A、維生素E、維生素C等飼料添加劑已占國(guó)際市場(chǎng)30%～50%。以賴氨酸為例，1999年產(chǎn)量為9327噸，2006年達(dá)到50.2萬(wàn)噸，7年增長(zhǎng)53.8倍，并從2001年開始出口，2005年第一次實(shí)現(xiàn)出口量（6.5萬(wàn)噸）大于進(jìn)口量（5.4萬(wàn)噸）。目前，國(guó)產(chǎn)賴氨酸市場(chǎng)占有率達(dá)到94%。

3）飼料機(jī)械工業(yè)技術(shù)和設(shè)備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平

我國(guó)飼料機(jī)械在20世紀(jì)50年代只有零星生產(chǎn)，作為一個(gè)專業(yè)化的機(jī)械制造業(yè)，則是在改革開放后逐步發(fā)展起來(lái)的。特別是近年來(lái)，取得突破性進(jìn)展，生產(chǎn)幾十個(gè)系列200多種產(chǎn)品，不僅可以滿足國(guó)內(nèi)飼料生產(chǎn)的需要，而且遠(yuǎn)銷國(guó)際市場(chǎng)。包括成套設(shè)備在內(nèi)的飼料機(jī)械產(chǎn)品出口到東南亞、新西蘭、俄羅斯和非洲等國(guó)家和地區(qū)。

4）企業(yè)群體迅速擴(kuò)大，做強(qiáng)做大優(yōu)勢(shì)明顯

1990年，全國(guó)飼料工加工企業(yè)14010個(gè)，其中年產(chǎn)5噸以上的企業(yè)551個(gè)，不到4%；目前，全國(guó)有飼料加工企業(yè)15300個(gè)，從業(yè)人員約50多萬(wàn)人。其中絕大多數(shù)是中小企業(yè)，而且以民營(yíng)企業(yè)為主。然而，在國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)中，飼料加工企業(yè)的比重達(dá)到了七分之一。

（二）下游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r

1、餐飲業(yè)發(fā)展概況

我國(guó)餐飲產(chǎn)業(yè)在改革開放以來(lái)，一直保持著較快的發(fā)展勢(shì)頭。2007年，全國(guó)餐飲業(yè)零售額達(dá)到了12352億元，相比改革開放初期的1978年增長(zhǎng)了225倍。2008年，全國(guó)實(shí)現(xiàn)餐飲業(yè)零售額達(dá)15404億元，比2007年增長(zhǎng)24.7%，連續(xù)18年以每年15%以上的速度增長(zhǎng)。而在海外，中餐不斷攻城掠地，2008年中餐首入奧運(yùn)食譜，更進(jìn)一步走向國(guó)際化。在經(jīng)濟(jì)不景氣的2009年，全國(guó)住宿和餐飲業(yè)零售額達(dá)到了17997.5億元，同比增長(zhǎng)16.8%。2010年餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額有望達(dá)到20000億元。

2009年我國(guó)住宿和餐飲業(yè)零售額情況

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著對(duì)外開放的擴(kuò)大和經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定快速增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)居民收入增加，生活水平不斷提高，我國(guó)的餐飲業(yè)發(fā)展非常迅速，近幾年餐飲業(yè)的增長(zhǎng)率都比其它 行業(yè) 高出十個(gè)百分點(diǎn)以上，可以說(shuō)我國(guó)正迎來(lái)一個(gè)餐飲業(yè)大發(fā)展的時(shí)期，市場(chǎng)潛力巨大，前景非常廣闊。

2、2005-2009年餐飲業(yè)增長(zhǎng)情況

2005-2009年我國(guó)住宿和餐飲業(yè)零售額增長(zhǎng)情況

                                                                                                         單位：億元，%

三、 行業(yè) 與上下游關(guān)聯(lián) 分析

屠宰及肉類加工產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菄@滿足屠宰及肉類加工企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程所涉及到的一系列具有上下游關(guān)系的企業(yè)集合。錢納里和渡邊經(jīng)彥對(duì)美國(guó)、日本、挪威和意大利4國(guó)的29個(gè)產(chǎn)業(yè)部門進(jìn)行了數(shù)據(jù) 分析 。屠宰及肉類加工 行業(yè) 屬于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 行業(yè) 分類中的農(nóng)副食品加工 行業(yè) 大類。屬于需求型制造業(yè)，其特點(diǎn)前向關(guān)聯(lián)效應(yīng)小，后向關(guān)聯(lián)效應(yīng)較大。

29個(gè)產(chǎn)業(yè)部門的前向及后向關(guān)聯(lián)系數(shù)

（一）上游原材料需求情況及其對(duì) 行業(yè) 的影響

屠宰及肉制品加工 行業(yè) 屬于需求型制造業(yè)，其上游飼料工業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)對(duì)屠宰及肉制品 行業(yè) 的帶動(dòng)效應(yīng)不大，其主要受到肉制品需求的影響。

我國(guó)是畜牧業(yè)大國(guó)，養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)動(dòng)物的群體數(shù)量龐大，對(duì)飼料的需求旺盛。我國(guó)每年出欄的生豬約6億頭，肉牛出欄數(shù)超過(guò)4千萬(wàn)頭，羊出欄數(shù)超過(guò)2億只，家禽出欄數(shù)超過(guò)90億羽，此外還養(yǎng)殖了大量的蛋禽和超過(guò)1100萬(wàn)頭的乳牛。

（二）下游對(duì) 行業(yè) 產(chǎn)品需求情況及其對(duì) 行業(yè) 的影響

肉制品的下游消費(fèi)需求情況，對(duì)屠宰及肉制品加工 行業(yè) 有著較大的帶動(dòng)效應(yīng)。我國(guó)是肉類消費(fèi)大國(guó)，肉類食品 行業(yè) 已逐步成為關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要產(chǎn)業(yè)。

目前，我國(guó)正在全面建設(shè)小康社會(huì)，在一個(gè)比較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)將保持高速度增長(zhǎng)，人民生活改善的幅度要繼續(xù)保持世界領(lǐng)先地位。這種宏觀大勢(shì)為肉類食品 行業(yè) 的持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好的機(jī)遇。

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