第一節(jié) 2006年我國制糖 行業(yè) 發(fā)展基本情況

一、我國制糖 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀 分析

由于受干旱影響，本制糖期甘蔗種植面積雖然有所增加，但單產低，普遍減產。云南、廣東、海南等甘蔗糖主產區(qū)減產嚴重，云南產糖141.3萬噸，比上制糖期159.2萬噸減少17.9萬噸；廣東產糖92.2萬噸，比上制糖期112.1萬噸減少19.9萬噸；海南產糖17.6萬噸，比上制糖期41萬噸減少23.4萬噸。廣西甘蔗面積增加幅度較大，雖單產低，總產糖量還是增加，達537.7萬噸，比上制糖期532萬噸增加5.7萬噸。全國甘蔗糖總產量為800.8萬噸，比上制糖期857萬噸減少56.2萬噸，減幅為7.0%。

近兩年國內糖價不斷升高，甜菜生產竟爭力不斷增強，種植面積不斷增加。本制糖期甜菜糖產量達80.7萬噸，比上制糖期增加50%。使國內總產糖達到881.5萬噸。本制糖期國家共出庫儲備糖80萬噸，加上當期進口的古巴糖40萬噸，國家共拍賣投放市場120萬噸原糖(折白砂糖110.4萬噸)，是歷年來投放力度較大的一年。

一般貿易進囗糖約50萬噸(折白砂糖46.0萬噸)。今年進口糖與往年相比有其特點，一是進口成品糖多，有南美、英國、荷蘭等國的白砂糖和韓國的精制糖。二是進口一早一遲，年初國內糖價較高進口糖比往年進得早，以白砂糖為主；年中糖價回落，消費萎縮，進口不多；8、9月份食糖消費量加大，促進后期大量進口。

從目前產地庫存薄弱，產銷區(qū)糖價有所回升的情況 分析 ，本制糖期各種來源的食糖基本在本期消費完，全國食糖消費量可以確定為本期總供量1038.4萬噸加上上制糖期結轉庫存30多萬噸，合計約1070萬噸。在總體糖價比去年高出1000多元和淀粉糖使用量巨幅增加的情況下，2006年食糖消費量還比去年增加，說明食糖消費潛力是驚人的。

2005/2006年榨季，我國制糖業(yè)迅猛發(fā)展，食糖增加值、庫存食糖、平均出糖率、食糖銷售價格等先后創(chuàng)造歷史新成績。近年來制糖 行業(yè) 經濟效益持續(xù)好轉，達歷史最好水平，結構優(yōu)化取得顯著成效。但有關專家卻一致認為，即將到來的新榨季的形勢不容樂觀，幾大瓶頸制約著制糖業(yè)新榨季的產銷發(fā)展。而供求平衡和糖價穩(wěn)定是保證我國糖業(yè)健康發(fā)展的關鍵，因此政府、企業(yè)、銀行應攜手合作，共同促進制糖業(yè)的發(fā)展。

繼2000/01年制糖期扭虧以來，我國已連續(xù)六個制糖期實現(xiàn)全 行業(yè) 盈利。2000年以來，我國食糖生產與消費穩(wěn)步增長。自2001/02至2005/06制糖期，我國食糖年產量在850萬噸—1064萬噸之間，年均食糖消費量1000萬噸以上，人均食糖消費超過8公斤，我國已穩(wěn)居世界第三大食糖生產和消費國地位。

我國制糖 行業(yè) 近年來經濟效益持續(xù)好轉，達歷史最好水平。繼2000/01年制糖期扭虧以來，已連續(xù)六個制糖期實現(xiàn)全 行業(yè) 盈利。2000—2005年累計盈利92億元，年均盈利15.3億元。其中，2005年盈利達37億元。上繳稅金170.9億元，年均28.5億元。

糖業(yè)結構優(yōu)化取得顯著成效。生產集中度進一步提高，廣西、云南、廣東、新疆和海南5省區(qū)產糖量占全國產量的比例目前已提高到95%；制糖業(yè)所有制結構發(fā)展變革，集團化、規(guī)模化經營取得長足發(fā)展。據中國糖業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2005/2006制糖期，全國產糖量超過10萬噸的糖業(yè)集團公司達28家，其產糖量占全國產糖總量近70%；全國開工糖廠數(shù)量已由結構調整前的500多家減少到304家，廠均產糖由不足2萬噸擴大到3萬噸以上。

主要原因可以歸納以下幾點：

1、國家宏觀調控措施得力。

國家下大力氣限制了糖精的生產，給食糖騰出了相當大的空間，同時國家對一些小糖廠進行關停并轉，使食糖供求日趨平衡。

2、產權改革取得了明顯的成效。

過去制糖企業(yè)基本上清一色的國有企業(yè)，現(xiàn)在民營企業(yè)、外資企業(yè)、國有企業(yè)三分天下。在全國制糖業(yè)占半壁江山的廣西，民營企業(yè)發(fā)展迅速，目前已坐上第一把交椅。盡管他們比較低調，但是良好的發(fā)展態(tài)勢，給制糖業(yè)注入了新的生活力。

二、我國制糖 行業(yè) 市場特點 分析

1、國內食糖需求穩(wěn)步增長

食糖的需求來源于家庭需求和工業(yè)需求，兩者占比分別為25%和75%。伴隨著人民生活水平的提高和城市化進程的加快，我國食糖人均消費水平呈現(xiàn)逐步上升態(tài)勢。城鎮(zhèn)居民的食糖支出和消費性支出均上升明顯。因統(tǒng)計原因，我們無法獲知農村家庭的食糖支出水平，但近幾年農民收入的提高速度超過了城鎮(zhèn)居民，農村家庭的消費性支出明顯增加。事實上，我國食糖人均年消費量僅有8.6千克；而世界的平均水平是21千克，與我們有著相似飲食習慣的臺灣和香港地區(qū)也分別達到23.90千克和31.00千克。

國務院公布的《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要》明確了2010年中國食物與營養(yǎng)發(fā)展總體目標：為保障合理的食糖攝入量，到2010年達到城鄉(xiāng)居民每年消費食糖10千克、農村居民每年消費食糖8千克的目標，即人均每年食糖攝入量為9千克，按14.3億人口計算，2010年我國的食糖年消費量可望達到1400萬噸以上，以2006年我國消費1100萬噸計算，到2010年平均年復合增長率為6.21%。

另一方面，制糖業(yè)最重要的下游產業(yè)是食品工業(yè)。近年來，食品制造和加工 行業(yè) 的銷售收入保持平均15%以上的穩(wěn)定增長，從而導致工業(yè)用糖迅速增加。具體細分，食品工業(yè)主要包括飲料制造業(yè)，餅干制造業(yè)，糖果、果凍制造業(yè)，罐頭制造業(yè)和乳制品制造業(yè)。展望未來，隨著人們消費習慣的改變和消費水平的提高，食品工業(yè)仍將維持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。從00/01榨季到05/06榨季，我國食糖的總需求由850萬噸上升至1100萬噸，年復合增長率達到6.65%。即使考慮因高糖價導致的消費需求減少的可能性，我們認為未來三年食糖需求仍將保持5%-8%的增長。

2、國內供應波動明顯

我國國內的食糖需求在未來仍呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的格局，年增長速度維持在5%-8%之間。所以說需求是穩(wěn)定的，而導致供給不確定性的因素非常多，這也正是我國食糖價格頻繁波動的根本原因。2005/06榨季全國累計產糖881.5萬噸(上榨季產糖917.4萬噸)。其中，甘蔗糖800.8萬噸(上榨季為85.1萬噸)，甜菜糖80.7萬噸(上榨季為60.3萬噸)，這也正是06年國內糖價飆升的根本原因。但伴隨著國內糖價的不斷上揚，農戶的種植熱情高漲，中國糖業(yè)協(xié)會預計06/07榨季我國食糖產量將達到1000萬噸，需求量大致為1100-1150萬噸，考慮進口因素，國內05/06榨季出現(xiàn)的需求缺口將減少，甚至趨于平衡。

3、供應受制于播種面積與天氣

2005/06榨季我國的糖料(甘蔗和甜菜)播種面積是2033萬畝，是連續(xù)第三年下降。伴隨著國內糖價的不斷上揚，糖料收購價格也逐步攀升，糖料種植的比較效益要超過許多農作物種植。如廣西甘蔗種植的比較效益超過春玉米、春花生、木薯，農戶最直接的反應就是縮減這些農作物的種植面積改種甘蔗。據廣西農業(yè)部預計，由于廣西蔗價達到歷史最高，帶動甘蔗面積可能突破歷史記錄，2006年廣西甘蔗種植面積將在2005年1086萬畝的基礎上增加10%，達到1195萬畝。由此可以預測，如果沒有大的自然災害出現(xiàn)，2006年我國糖料種植面積將增加150萬畝以上，達到2183萬畝，但與1998年最高歷史記錄的2447萬畝相比尚有一定距離。

甘蔗是四季性生產植物，原產于熱帶地區(qū)，隨著世界制糖工業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)已生長于熱帶及亞熱帶地區(qū)。甘蔗的生長受到各種自然條件的限制，需大量及經常性雨水來生產糖分，干旱會嚴重影響單位產量。從一定程度上講，天氣可能左右產量。以05/06榨季為例，云南、海南遭遇干旱，云南的產量由上榨季的159萬噸下降至141萬噸，海南的產量由38.5萬噸下降至17.8萬噸，導致全國食糖產量由上榨季的917.4萬噸下降至881.5萬噸。減產是05/06榨季國內食糖價格飆升的最主要原因。

三、我國制糖 行業(yè) 技術發(fā)展狀況

我國是世界上用甘蔗制糖最早的國家之一，已有2000多年的歷史。白砂糖幾乎是由蔗糖這種單一成份組成的，白砂糖的蔗糖分含量一般在95%以上。凡含蔗糖成份較高的植物，均可成為制糖的原料。

目前世界上食糖的主要原料是甘蔗和甜菜。盡管制糖原料不同，但甘蔗糖和甜菜糖在品質上沒有差別，白砂糖國家標準對兩者同樣適用。

工廠利用甘蔗、甜菜榨取糖汁，經過沸騰濃縮，中心分離形成糖結晶，這種結晶稱為粗糖（或原糖），呈淺棕色。粗糖經過提煉后，成為日常消費的白砂糖。除糖料甘蔗、甜菜外，白砂糖也可由原糖、粗糖等其它含蔗糖分較高的食糖類加工而成。

我國制糖期為10月至翌年9月，甘蔗糖榨季為11月至翌年的4月，甜菜糖榨季為10月至翌年2月。甘蔗糖廠每年11月陸續(xù)開榨，其中廣東湛江開榨時間比較早，廣西次之，云南省最晚，云南的大部分糖廠在次年1月開榨，甘蔗榨季最遲結束時間為6月初。根據有關資料統(tǒng)計，2002/03榨季歷時256天，2003/04榨季歷時253天。

糖生產有如下特點：

1、糖料與其它作物不同的是，收獲后不能直接變成商品糖，必須經過工業(yè)化加工，因此白砂糖屬于工業(yè)品。

2、由于工業(yè)化加工需要較大的設備投入，糖價高且有充足的糖料時，加工能力的增加滯后；同樣，糖價低或原料不足時，加工能力又不容易很快減下來，因此，糖價格波動周期比一般農產品要長一些。

第二節(jié) 我國制糖 行業(yè) 存在問題及發(fā)展限制

一、我國制糖 行業(yè) 存在的主要問題

1、糖料種植缺乏規(guī)模經營，生產效率欠佳，單產及含糖量低。

如歐洲、日本等的甜菜畝產超過3噸，含糖量普遍在16％以上，而我國甜菜平均畝產只有1.6噸，糖分也低于國外平均水平。

2、產量過剩，經濟效益較差。

糖業(yè)連續(xù)虧損，1998年全 行業(yè) 虧損達30億元。我國糖廠的規(guī)模普遍偏小、競爭力弱，而且副產品和綜合利用產品也達不到相關 行業(yè) 的合理經濟規(guī)模。

3、技術裝備落后，勞動生產率低。

我國糖廠的技術裝備水平只相當于國外先進國家20世紀60、70年代的水平，現(xiàn)在國外糖廠已廣泛使用先進、高效的糖機設備，有些國家還采用自動化系統(tǒng)，再加上我國糖廠管理不善，營銷薄弱，使國內外糖廠的差異愈見明顯。以按實物量計算和按產值計算的勞動生產率為例，我國與歐盟分別相差50倍和100倍。

4、產品質量欠佳，花色品種不多。

我國食糖多為亞硫酸法一級白砂糖，而且多以50公斤大包裝出廠，這種產品質量與包裝，尚可應付一般的食品加工企業(yè)要求，卻不能滿足高檔食品的加工及城鎮(zhèn)居民直接消費的需要，而國外食糖不僅產品質量優(yōu)良，而且品種繁多，包裝多樣，可滿足不同客戶的要求。

二、基本對應策略

1、區(qū)域結構調整

（1）發(fā)展糖業(yè)的地區(qū)不宜整體退出，只宜逐步減少制糖量，如河北、山西、寧夏、遼寧、吉林、甘肅、陜西等7個省區(qū)共21家糖廠，減少產糖量達29．96萬噸。

（2）由于制糖地區(qū)的經濟發(fā)展，使糖料的經濟效益下降，糖料生產成本增加，故此必須對這些地區(qū)進行區(qū)域性結構調整，如黑龍江、內蒙古、福建、江西、四川、海南、湖南、湖北、廣東等9個省區(qū)共81家糖廠，由于食糖成本上漲、資產負債率高，以致虧損嚴重，面臨破產，為了重整制糖業(yè)，必須調整產糖量；三是重點解決主產區(qū)重復建設和資源浪費問題，如云南、廣西、新疆、廣東湛江等3省1地區(qū)，共關閉了47家規(guī)模細小、污染問題嚴重的糖廠，并減少產糖能力77.85萬噸。只有淘汰生產力落后的糖廠，將蔗區(qū)劃給大企業(yè)，才能帶動制糖工業(yè)發(fā)展。

通過以上3項調整政策，全國共關閉糖廠149家，減少制糖量264萬噸，只保留制糖企業(yè)390家，生產力共788萬噸，其中甘蔗糖生產企業(yè)341家，生產力達703萬噸；甜菜糖生產企業(yè)49家，生產力為85萬噸。
調整后，全國糖業(yè)布局將趨于合理，生產力較弱的糖廠基本上已被淘汰，形成甘蔗糖產區(qū)以南方廣西、云南、廣東為主，甜菜糖產區(qū)則以北方新疆、內蒙古、黑龍江為主。調整后雖然糖廠數(shù)量減少，產糖能力下降，但糖廠布局趨于合理，通過加大原料的工作力度，提高了糖料單產及含糖量，保證了糖廠原料供應及擴大了糖廠規(guī)模，也滿足了國內食糖市場的需求。至于將來的政策，就是提高企業(yè)的技術水平和擴大企業(yè)的生產規(guī)模，以達到提高糖廠效率的目的。

2、原料結構調整

以提高糖料單產和含糖量為主要方向，方法包括選育高糖、高產、抗逆性強，工藝良好的糖料品種；配合甘蔗的早、中、晚熟搭配；鼓勵糖料集約化種植；推廣甜菜紙筒育苗移栽法；采用甘蔗地膜覆蓋和少耕法，而且必須實行按質論價，鼓勵糖農發(fā)展良種，提高糖分。逐步建立糖廠自己的糖料基地，并采取多種方式與農工保持密切關系，建立農工利益共同體，使我國甜菜和甘蔗的單產和含糖量達到世界先進水平。

3、技術結構調整

發(fā)展以強化工藝，簡化設備，縮短流程，節(jié)約能源，提高經濟效益為原則，引入新工藝、新設備、新技術，采用新型、高效、大容量的先進設備；引進國外先進制糖設備，如降膜式蒸發(fā)罐、立式連續(xù)助晶罐、連續(xù)真空助晶機和大型節(jié)能離心分離機等；改革目前甘蔗糖廠的亞硫酸法工藝，研制高效化學助劑，提高生產效率；開發(fā)應用制糖專用檢測儀表和計量儀表，提高生產過程的自動化控制水平；要積極采用中壓(39千克／平方厘米)以上的高參數(shù)鍋爐和配套的發(fā)電機組，提高鍋爐效率，降低發(fā)電汽耗；以及采用先進的熱力系統(tǒng)，增加蒸汽利用次數(shù)，充分利用各種低溫熱源，提高設備熱效能，降低糖廠的能耗。

4、產品結構調整

糖廠除了發(fā)展大宗白砂糖和綿白糖產品外，也要積極改良傳統(tǒng)的品種和研制新糖料，滿足不同地區(qū)不同層次消費者的需求，如精幼砂糖、速溶糖、紅糖、片糖、液體糖等。此外，也必須改變食糖包裝，直接供居民食用的糖采用小包裝出廠，避免二次分裝，并且以市場作為決策依據，根據市場需求，確定制糖能力的發(fā)展速度，而且考慮到中國加入WT0的因素，今后國產糖的自給率應在90％左右。要發(fā)展食糖工業(yè)，必須提高現(xiàn)有綜合利用的技術水平、規(guī)模和效率，以及走向社會化綜合利用的道路，避免小而全，才能發(fā)展我國制糖工業(yè)。

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