第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析
上游 行業(yè) ——飼料工業(yè)
改革開(kāi)放30周年，我國(guó)飼料工業(yè)均取得了舉世矚目的成就，飼料工業(yè)從無(wú)到有，從小到大，從弱到強(qiáng)，短短的30年時(shí)間走過(guò)了發(fā)達(dá)國(guó)家近百年的歷程，逐步形成了包括飼料加工工業(yè)、飼料原料工業(yè)、飼料添加劑工業(yè)和飼料機(jī)械工業(yè)在內(nèi)的結(jié)構(gòu)比較完整、功能比較齊全的產(chǎn)業(yè)體系。
一、飼料工業(yè)運(yùn)行狀況
1、飼料產(chǎn)量快速增長(zhǎng)
1980-2007年，飼料產(chǎn)品產(chǎn)量由110萬(wàn)噸增加到12331萬(wàn)噸，27年增長(zhǎng)112倍，年遞增率為19.1%。1990-2007年17年間，飼料加工業(yè)產(chǎn)值由1119億元增長(zhǎng)到3335億元。飼料結(jié)構(gòu)隨著養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整而不斷優(yōu)化。2007年，在全國(guó)配合飼料中，肉禽料比重最大，達(dá)到了34%；反芻料比重最小，為4%；豬料、蛋禽料和水產(chǎn)料分別占26%、20%和14%；其他飼料2%。飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與養(yǎng)殖業(yè)的結(jié)合度更加緊密。
2、飼料添加劑工業(yè)取得長(zhǎng)足發(fā)展
飼料添加劑工業(yè)是飼料工業(yè)發(fā)展水平的一個(gè)重要標(biāo)志。20世紀(jì)80年代，國(guó)產(chǎn)飼料添加劑品種少、產(chǎn)量低、質(zhì)量較差，飼料添加劑基本上依靠進(jìn)口。進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，飼料添加劑工業(yè)有了長(zhǎng)足的發(fā)展。品種大幅度增加，產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，徹底改變了依賴(lài)進(jìn)口的局面，許多產(chǎn)品還進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。氯化膽堿、維生素A、維生素E、維生素C等飼料添加劑已占國(guó)際市場(chǎng)30%～50%。以賴(lài)氨酸為例，1999年產(chǎn)量為9327噸，2006年達(dá)到50.2萬(wàn)噸，7年增長(zhǎng)53.8倍，并從2001年開(kāi)始出口，2005年第一次實(shí)現(xiàn)出口量（6.5萬(wàn)噸）大于進(jìn)口量（5.4萬(wàn)噸）。目前，國(guó)產(chǎn)賴(lài)氨酸市場(chǎng)占有率達(dá)到94%。
3、飼料機(jī)械工業(yè)技術(shù)和設(shè)備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平
我國(guó)飼料機(jī)械在20世紀(jì)50年代只有零星生產(chǎn)，作為一個(gè)專(zhuān)業(yè)化的機(jī)械制造業(yè)，則是在改革開(kāi)放后逐步發(fā)展起來(lái)的。特別是近年來(lái)，取得突破性進(jìn)展，生產(chǎn)幾十個(gè)系列200多種產(chǎn)品，不僅可以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)飼料生產(chǎn)的需要，而且遠(yuǎn)銷(xiāo)國(guó)際市場(chǎng)。包括成套設(shè)備在內(nèi)的飼料機(jī)械產(chǎn)品出口到東南亞、新西蘭、俄羅斯和非洲等國(guó)家和地區(qū)。
4、飼料資源開(kāi)發(fā)利用成效顯著
各種飼料原料資源開(kāi)發(fā)利用率不斷提高，產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，除蛋白質(zhì)原料外，大部分產(chǎn)品基本上可以滿(mǎn)足飼料工業(yè)的需要。2007年，全國(guó)豆粕、菜籽粕、棉籽粕、魚(yú)粉和肉骨粉的產(chǎn)量分別達(dá)到2740萬(wàn)噸、773萬(wàn)噸、510萬(wàn)噸、49萬(wàn)噸和42萬(wàn)噸。1992年以來(lái)，國(guó)家開(kāi)始投入專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)施秸稈養(yǎng)畜項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)十多年的努力，我國(guó)秸稈利用規(guī)模和利用效率大為提高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)匯總，2007年，我國(guó)青貯秸稈1.8億噸（鮮重，折風(fēng)干秸稈6000萬(wàn)噸），氨化和微貯5000萬(wàn)噸，養(yǎng)殖戶(hù)通過(guò)簡(jiǎn)單切碎壓塊等處理后直接飼喂的約1.1億噸，每年用于反芻動(dòng)物養(yǎng)殖的秸稈總量約為2.2億噸。非常規(guī)飼料的開(kāi)發(fā)利用，節(jié)約了大量糧食，推動(dòng)了節(jié)糧型畜牧業(yè)的發(fā)展。
5、企業(yè)群體迅速擴(kuò)大，做強(qiáng)做大優(yōu)勢(shì)明顯
1990年，全國(guó)飼料工加工企業(yè)14010個(gè)，其中年產(chǎn)5噸以上的企業(yè)551個(gè)，不到4%；2007年全國(guó)飼料加工企業(yè)15376個(gè)，其中年產(chǎn)5噸以上的企業(yè)4415個(gè)，占22%。特別是進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，企業(yè)集團(tuán)化和兼并聯(lián)合趨勢(shì)加快。2007年，年產(chǎn)10萬(wàn)噸以上的飼料企業(yè)157家，全國(guó)排名前10位的飼料企業(yè)集團(tuán)的飼料產(chǎn)量3377萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的27%。
二、飼料工業(yè)前景樂(lè)觀
近年來(lái)，政府對(duì)農(nóng)業(yè)的扶持力度明顯加大；而且隨著全球糧食價(jià)格持續(xù)上漲，飼料產(chǎn)品價(jià)格也進(jìn)入上漲通道，飼料業(yè)前景樂(lè)觀。
1、每年5％復(fù)合增長(zhǎng)
飼料業(yè)是我國(guó)農(nóng)業(yè)中工業(yè)化程度最高的產(chǎn)業(yè)，它處在“種植業(yè)——飼料業(yè)——養(yǎng)殖業(yè)”產(chǎn)業(yè)鏈條的中間環(huán)節(jié)，既受前后端的雙重壓力，同時(shí)又影響甚至決定它們的發(fā)展。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)飼料 行業(yè) 逐步形成以少數(shù)大型企業(yè)集團(tuán)占據(jù)全國(guó)市場(chǎng)、部分中型企業(yè)占據(jù)區(qū)域性市場(chǎng)、大批小企業(yè)為補(bǔ)充的市場(chǎng)格局。
近幾年，農(nóng)業(yè)政策暖風(fēng)頻吹，政府扶持力度明顯加大，飼料 行業(yè) 將擁有較為廣闊的發(fā)展前景：
1）自2004年以來(lái)，政府連續(xù)發(fā)布了5個(gè)一號(hào)文件，支農(nóng)政策的穩(wěn)定與持久對(duì)飼料 行業(yè) 的持續(xù)發(fā)展具有強(qiáng)有力的保障力量。2008年中央一號(hào)文件中進(jìn)一步提出“大幅度增加對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村投入，加快轉(zhuǎn)變畜禽養(yǎng)殖方式，落實(shí)規(guī)模養(yǎng)殖用地政策，繼續(xù)實(shí)行對(duì)畜禽養(yǎng)殖業(yè)的各項(xiàng)補(bǔ)貼政策”，這些長(zhǎng)期利好都會(huì)對(duì)飼料 行業(yè) 起著實(shí)質(zhì)性的推動(dòng)作用。
2008年3月27日，國(guó)務(wù)院召開(kāi)全國(guó)農(nóng)業(yè)和糧食生產(chǎn)工作電視電話會(huì)議，采取十項(xiàng)重要措施支持農(nóng)業(yè)和糧食生產(chǎn)，決定在今年預(yù)算安排“三農(nóng)”投入5625億元的基礎(chǔ)上，再增加252.5億元，直接補(bǔ)貼給農(nóng)民。國(guó)家看得見(jiàn)的支農(nóng)力度越來(lái)越大，為飼料企業(yè)構(gòu)造出堅(jiān)實(shí)的發(fā)展平臺(tái)。
2）隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人們對(duì)于肉、蛋、奶等動(dòng)物食品的需求量不斷增加，對(duì)質(zhì)量的要求不斷提高，快速發(fā)展的肉、蛋、奶及水產(chǎn)品動(dòng)物養(yǎng)殖業(yè)為飼料 行業(yè) 提供了廣闊的市場(chǎng)。另一方面，政府開(kāi)始逐步提高飼料 行業(yè) 的準(zhǔn)入門(mén)檻，加強(qiáng)食品質(zhì)量安全監(jiān)管，這將有利于飼料 行業(yè) 中形成規(guī)模的企業(yè)步入良性發(fā)展軌道。
3）國(guó)家注重保護(hù)生態(tài)環(huán)境，推行退耕還林、退林還草計(jì)劃，限制畜牧散養(yǎng)，間接增加了市場(chǎng)對(duì)飼料的需求。在生態(tài)農(nóng)業(yè)的大環(huán)境下，飼料 行業(yè) 本身的發(fā)展有利于生態(tài)循環(huán)，符合國(guó)家保護(hù)生態(tài)環(huán)境的方向。
4）我國(guó)飼料工業(yè)“十一五”發(fā)展中確定了一系列具體目標(biāo)：到2010年，我國(guó)配合飼料年雙班生產(chǎn)能力達(dá)到1.7億噸左右，實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到9500萬(wàn)噸；濃縮飼料產(chǎn)量達(dá)到3000萬(wàn)噸；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量達(dá)到600萬(wàn)噸。飼料 行業(yè) 2008-2010年至少要保持每年5%的復(fù)合增長(zhǎng)率，才能達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。
2、飼料價(jià)格步入上漲通道
飼料產(chǎn)品作為一種附加值相對(duì)較低的產(chǎn)品，需要價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的原材料供給。飼料企業(yè)原材料成本占飼料生產(chǎn)成本較高，對(duì)原材料有很強(qiáng)的依賴(lài)性。由于原材料的價(jià)格受氣候、農(nóng)民種植偏好及農(nóng)業(yè)總收成等因素的影響較大，原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品的單位成本、銷(xiāo)售價(jià)格、毛利率會(huì)產(chǎn)生直接影響。
近年來(lái)美國(guó)、巴西等國(guó)家的糧食能源化趨勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)等等眾多的長(zhǎng)短期因素，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲從長(zhǎng)期來(lái)看無(wú)法改變，在價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制的作用下，飼料價(jià)格同樣將重新步入上漲通道。因此，原材料價(jià)格每一次下跌都是給飼料企業(yè)儲(chǔ)備存貨提供機(jī)會(huì)，每一次上漲都會(huì)托高飼料價(jià)格上升平臺(tái)。
第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析
下游 行業(yè) ——豬肉
一、產(chǎn)量
1998-2008年我國(guó)豬肉產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)表
單位：萬(wàn)噸
二、消費(fèi)
1、消費(fèi)結(jié)構(gòu)
2003年-2008年我國(guó)肉食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豬肉占比62.2%~69.3%，居于主導(dǎo)地位。
2003-2008年我國(guó)豬肉消費(fèi)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)
單位：%
2008年我國(guó)肉品消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖
我國(guó)生產(chǎn)的肉類(lèi)食品絕大部分用于居民消費(fèi)。我國(guó)肉類(lèi)食品的消費(fèi)主要由兩部分組成：城鎮(zhèn)居民消費(fèi)和農(nóng)村居民消費(fèi)。目前我國(guó)肉類(lèi)食品城鄉(xiāng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，城鎮(zhèn)消費(fèi)水平明顯高于農(nóng)村消費(fèi)水平。
2008年我國(guó)豬肉城鄉(xiāng)消費(fèi)占比分布圖
2、人均消費(fèi)
2003-2008年我國(guó)居民人均肉類(lèi)食品消費(fèi)量呈現(xiàn)出波動(dòng)現(xiàn)象。就具體產(chǎn)品的消費(fèi)數(shù)據(jù)來(lái)看，2003年-2006年我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均購(gòu)買(mǎi)豬肉20千克左右，消費(fèi)變化幅度不大；農(nóng)村居民人均購(gòu)買(mǎi)豬肉從2003年的13.78千克上升到2006年15.46千克，增長(zhǎng)1.68千克。2007年受到豬肉價(jià)格的大幅上漲，我國(guó)居民人均豬肉消費(fèi)量有所下降，2008年在全球金融危機(jī)的影響下，人均消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)力有所下降，造成了我國(guó)居民豬肉人均消費(fèi)量的繼續(xù)下降。
2003-2008年我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均豬肉購(gòu)買(mǎi)量統(tǒng)計(jì)圖
單位：千克
2003-2008年我國(guó)農(nóng)村居民人均豬肉消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)圖
單位：千克
三、價(jià)格
2003-2009年10月全國(guó)鮮豬肉批發(fā)價(jià)格指數(shù)走勢(shì)
2003年1月至4月份，全國(guó)鮮豬肉批發(fā)價(jià)格呈下降趨勢(shì)，降幅為8.8%；4月份開(kāi)始價(jià)格逐漸上漲，到2004年10月份價(jià)格指數(shù)為131.94。隨后價(jià)格下跌持續(xù)到2005年10月，2005年10月份價(jià)格同比下降17.6%；之后價(jià)格開(kāi)始振蕩整理，2006年下半年開(kāi)始價(jià)格呈現(xiàn)出快速上漲形勢(shì)，到2007年1月份，價(jià)格指數(shù)達(dá)133.40；1月~4月價(jià)格回調(diào)之后，開(kāi)始快速攀升，到年底價(jià)格指數(shù)高達(dá)209.25；進(jìn)入2008年鮮豬肉批發(fā)價(jià)格繼續(xù)上漲，4月份價(jià)格指數(shù)達(dá)到221.62，為歷年來(lái)最高水平。下半年受?chē)?guó)家政策調(diào)整及經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，全國(guó)鮮豬肉批發(fā)價(jià)格快速回落，2008年12月價(jià)格指數(shù)降至180.43。進(jìn)入2009年1月受春節(jié)的影響，價(jià)格略有上漲。隨后世界范圍內(nèi)所謂“豬流感”的爆發(fā)使得豬肉價(jià)格一路下跌，在經(jīng)歷一定時(shí)期的恐慌及對(duì)“豬流感”名稱(chēng)的更正，豬肉消費(fèi)逐漸上漲，同時(shí)生產(chǎn)價(jià)格的上漲，使得8月份開(kāi)始豬肉價(jià)格又有所上漲，到2009年10月2日，全國(guó)鮮豬肉批發(fā)價(jià)格指數(shù)上漲為160.08。
從整個(gè)價(jià)格走勢(shì)圖來(lái)看，2007年及2008年上半年豬肉價(jià)格漲幅較大，其主要原因是2007年開(kāi)始國(guó)內(nèi)物價(jià)的上漲及生豬供應(yīng)量的下降使得肉豬產(chǎn)品供應(yīng)較為緊張，從而引起了價(jià)格的快速上漲。2008年下半年開(kāi)始，受全球金融危機(jī)的影響，豬肉價(jià)格回落，2009年上半年“豬流感”的影響也使得豬肉價(jià)格逐漸回歸。
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