第一節(jié) 行業(yè) 界定及主要產(chǎn)品

水產(chǎn)飼料制造指用魚骨、蝦、貝等水產(chǎn)品生產(chǎn)飼料的加工活動。

包括：魚粉、蝦頭粉、貝殼粉等。

第二節(jié) 行業(yè) 主要特征及發(fā)展歷程

1、 行業(yè) 主要特征

1）水產(chǎn)飼料仍屬起步階段，市場在哺育之中，飼料廠、養(yǎng)殖戶都不成熟，處于學(xué)習(xí)發(fā)展之中。除個別強(qiáng)勢品牌之外，絕大多數(shù)飼料企業(yè)在水產(chǎn)飼料上都處于同一起跑線，每個企業(yè)都有發(fā)展機(jī)會。

2）不同區(qū)域養(yǎng)殖品種不同、養(yǎng)殖模式不同，導(dǎo)致飼料企業(yè)產(chǎn)品定位不同。市場表現(xiàn)為產(chǎn)品定位混亂，高、中、低檔產(chǎn)品同時存在?？茖W(xué)、合理的產(chǎn)品定位對企業(yè)至關(guān)重要。

3）整個 行業(yè) 對魚、蝦的 研究 不夠，技術(shù)上盲點(diǎn)很多。配方粗糙，魚蝦對原料的利用率，魚蝦對營養(yǎng)素的需求量等基本數(shù)據(jù)空白或殘缺不齊。水產(chǎn)飼料配方技術(shù)仍屬初級階段，企業(yè)面臨壓力但同時蘊(yùn)含著巨大的發(fā)展機(jī)會。

4）水產(chǎn)飼料利潤目前高于畜禽飼料，但利潤會急劇下降。3—5年后回歸到和畜禽料同一水平。由于畜禽行情低迷及同質(zhì)化競爭帶來的壓力，所有企業(yè)都重視開發(fā)水產(chǎn)飼料。水產(chǎn)飼料由于季節(jié)性特點(diǎn)及總體規(guī)模偏小，費(fèi)用、折舊等偏大，在微利狀況下，單純生產(chǎn)水產(chǎn)飼料的企業(yè)將喪失競爭力(特種飼料除外)。

2、發(fā)展歷程

我國飼料工業(yè)是一新興的產(chǎn)業(yè)，起步于七十年代中后期，首先是畜禽飼料業(yè)的發(fā)展，八十年代初水產(chǎn)飼料工業(yè)啟動。飼料工業(yè)的發(fā)展受到黨和國家的重視。鄧小平同志在1982年和1983年對飼料工業(yè)的發(fā)展作了指示：“要搞飼料工業(yè)，這也是一個 行業(yè) ”；“全國都要注意搞飼料工業(yè)，要搞幾百個現(xiàn)代化的飼料加工廠。飼料要作為工業(yè)來辦，這是個很大的 行業(yè) 。”在中央的許多文件中，對發(fā)展我國飼料工業(yè)的指導(dǎo)思想、飼料工業(yè)的布局、飼料工業(yè)的發(fā)展 規(guī)劃 、發(fā)展重點(diǎn)等重大問題作出明確的規(guī)定。

自改革開放以來，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)得到長足的發(fā)展。1996年養(yǎng)殖產(chǎn)量為1531.4萬噸，其中淡養(yǎng)為1093.8萬噸，海養(yǎng)為437.6萬噸，在水產(chǎn)總產(chǎn)量中的比重從1990年的49%，增長到54%，超過了捕撈產(chǎn)量(1282萬噸)。養(yǎng)殖產(chǎn)量占有如此高的比重，這在世界主要漁業(yè)大國中是絕無僅有的。其中引人注目的是八十年代之后，以對蝦、鰻、甲魚等為代表的名優(yōu)水產(chǎn)品的養(yǎng)殖迅猛發(fā)展，形成了陣陣的“養(yǎng)殖熱”。作為發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)物質(zhì)基礎(chǔ)之一的飼料加工業(yè)，隨之得到快速發(fā)展，涌現(xiàn)出不少名優(yōu)企業(yè)，一些名牌飼料受到養(yǎng)殖者的青睞。

科學(xué)性和針對性是現(xiàn)代飼料工業(yè)的二大特征。為了使我國水產(chǎn)飼料工業(yè)能夠沿著科學(xué)的道路發(fā)展，從“六五”開始，國家對我國主要的養(yǎng)殖對象的營養(yǎng)需求和飼料配方組織了全國性的科技攻關(guān)。“六五”至“九五”，分別進(jìn)行了“我國主要養(yǎng)殖魚類的營養(yǎng)需求和魚飼料配方的 研究 ”，“主要水生動物飼料標(biāo)準(zhǔn)及檢測技術(shù)的 研究 ”，“魚類營養(yǎng)及飼料配制技術(shù)的 研究 ”，目前還對我國主要名優(yōu)養(yǎng)殖對象的飼料添加劑、預(yù)混料等進(jìn)行 研究 。提出了草魚、青魚、團(tuán)頭魴、鯉魚、尼羅羅非魚等的飼料配方和添加劑預(yù)混料的配方，頒布了鰻鱺和中國對蝦的飼料標(biāo)準(zhǔn)(代號分別為SC1004-92，SC2012-94)；目前正在進(jìn)行一些主要養(yǎng)殖魚類的飼料標(biāo)準(zhǔn)制定工作。開展了甲魚、河蟹、石斑魚、大黃魚等海淡水養(yǎng)殖對象的飼料和添加劑的 研究 。同時，我國水產(chǎn)飼料在飼料原料、加工、機(jī)械、添加劑以及 研究 開發(fā)條件、測驗(yàn)手段、質(zhì)量監(jiān)測、科研隊(duì)伍建設(shè)、人才培養(yǎng)諸多方面，均得到相應(yīng)發(fā)展，具備了進(jìn)一步 研究 開發(fā)和發(fā)展工業(yè)生產(chǎn)的能力。

目前我國水產(chǎn)飼料飼料品種大大增加，科技含量高、復(fù)蓋范圍廣、成本較低的濃縮料和預(yù)混料的生產(chǎn)會得到較大的發(fā)展，并根據(jù)養(yǎng)殖水生動物的不同品種、不同生長階段以及不同地域飼料源的情況，研制出一系列理想的濃縮料配方，并把產(chǎn)品的售后服務(wù)提到更高的水平。我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)在一個相當(dāng)長的時期內(nèi)會以分散養(yǎng)殖與適度規(guī)模養(yǎng)殖相結(jié)合的方式進(jìn)行，且以分散養(yǎng)殖為主的特點(diǎn)決定的，為適應(yīng)這種形式的需要，使得優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)養(yǎng)殖動物的飼料生產(chǎn)得到更快的發(fā)展現(xiàn)代化的大中型飼料廠與小型的自配飼料廠將并行不悖地發(fā)展。

第三節(jié) 國際 市場發(fā)展 現(xiàn)狀

從全球魚粉產(chǎn)量來看，2006年國際魚粉產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢，預(yù)計秘魯魚粉產(chǎn)量在130萬噸左右，其他世界一些主要魚粉生產(chǎn)國，自2005年以來，如智利、挪威、冰島、丹麥等，它們的魚粉產(chǎn)量均出現(xiàn)了不同程度的下降（以挪威為例，2006年挪威藍(lán)鱈魚的捕撈量約在65.5萬噸，而去年同期約在73.0萬噸）因此作為第一大魚粉生產(chǎn)國的秘魯總體掌握著世界魚粉市場的導(dǎo)向。

秘魯今年2個捕季捕魚采取速戰(zhàn)速決的方式，總計配額在500萬噸，而且5-7月份300萬噸的配額中不斷實(shí)行小禁捕使得價格調(diào)控更為得心應(yīng)手，價格從FOB680不斷刷新1300美元/噸的歷史最高記錄。11-12月份的捕魚也是閃電式的方式，但相比而言下半年價格呈現(xiàn)緩慢回落的形勢；最近秘魯宣布從2006年12月10日零時開始從北部邊界到南緯16度實(shí)施鳀魚禁捕，魚粉生產(chǎn)于12月11日24時結(jié)束。與秘魯相比智利今年捕魚配額也在縮減，2006年智利捕魚配額在335萬噸，價格與歷年比保持在高位運(yùn)行。

秘魯?shù)牟遏~量會因捕魚政策原因而使總量較2005年的有所下降，為750萬噸左右。

智利的捕魚量也將較上一年度下降，約320萬噸。南智利捕魚配額將普遍下降，其中：杰克鯖魚的捕撈配額將從2005年的140萬噸將至133萬噸，降幅5%左右；鳀魚和西班牙沙丁魚的配額將從2005年的185萬噸降至171萬噸，降幅8%左右。

北歐地區(qū)捕魚量很難復(fù)蘇，捕魚量僅260萬噸，其中丹麥100萬噸，冰島95萬噸，挪威65萬噸，這與2005年水平差不多。

秘魯、智利等5國出口量預(yù)計為270萬噸，比去年下降13%，最主要的原因是由于產(chǎn)量下滑，而不是缺少需求，2006年年底的庫存預(yù)計34萬噸左右，將處于歷史上較為吃緊的時期，而2005年的庫存量預(yù)計為48萬噸左右。

由于最大的魚粉消費(fèi)國中國及最大的生產(chǎn)國秘魯?shù)亩唐诟邘齑?，魚粉的價格出現(xiàn)了明顯的變化。這間接導(dǎo)致在過去的6個月內(nèi)，秘魯faq魚粉離岸價降至850至1100美金/噸的區(qū)間。盡管世界魚粉整體格局的基本因素仍保持平衡（尤其是高檔魚粉），但是在其它植物蛋白源，如大豆的價格不斷上升的背景下，此次價格調(diào)整,將重新刺激這一獨(dú)特飼料原料的消費(fèi)。

第四節(jié) 發(fā)展趨勢 分析

1、飼料工業(yè)總體呈持續(xù)穩(wěn)定

2010年以前,飼料生產(chǎn)和消費(fèi)的增長趨勢比較緩慢,飼料生產(chǎn)一般將維持在1%左右的增長速度,甚至更低,而且世界飼料消費(fèi)一般滯后于飼料生產(chǎn)。到2010年,世界人口有可能超過69億,飼料生產(chǎn)年增長率按1%計算,工業(yè)飼料產(chǎn)量將會達(dá)到6.5億t以上,人均消耗飼料為95kg左右。2010-2025年,預(yù)計世界飼料工業(yè)將會進(jìn)入持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展時期,有時會出現(xiàn)階段性快速增長,年均飼料增長率有望達(dá)到1.1%左右。相反,世界人口增長會越來越緩慢,到2025年全球人口將達(dá)到78億,根據(jù)1.1%的世界飼料生產(chǎn)增長速度計算,屆時世界飼料總產(chǎn)量將達(dá)到7.8億t,人均年消耗飼料約為100kg。

從飼料原料供給和需求發(fā)展趨勢看,如果超前關(guān)注和適時解決飼料工業(yè)面臨的一些制約因素,世界飼料原料的供求總體會保持均衡狀態(tài)。其中,大豆和豆粕的生產(chǎn)及貿(mào)易將會呈現(xiàn)快速增長的勢頭,預(yù)計到2010年,世界大豆產(chǎn)量有可能達(dá)到2.7億t左右,貿(mào)易量占產(chǎn)量的比例將會達(dá)到35%左右,豆粕的產(chǎn)量達(dá)到1.8億t左右;飼料添加劑生產(chǎn)和貿(mào)易總體將保持穩(wěn)步上升的發(fā)展趨勢,特別是氨基酸和某些維生素的發(fā)展速度可能更快,如賴氨酸、蛋氨酸,前10年將繼續(xù)率先發(fā)展,蘇氨酸隨著需求的增長,后10年將有可能出現(xiàn)更大的規(guī)?；a(chǎn);玉米的生產(chǎn)和供應(yīng),經(jīng)過調(diào)整會一定程度地改變產(chǎn)量連年下滑、庫存虧空嚴(yán)重的局面。但不排除某些飼料資源的供給出現(xiàn)問題,例如魚粉,其最大的問題是用于加工魚粉的魚資源出現(xiàn)枯竭,并且很難彌補(bǔ)。因此,今后相當(dāng)長的時期,包括蛋白飼料替代品在內(nèi)的常規(guī)和非常規(guī)飼料資源的科學(xué)開發(fā)和利用將會取得新的突破。

2、發(fā)展中國家是今后20年世界飼料工業(yè)發(fā)展的重要推動力量

今后20年,發(fā)展中國家人們生活水平將逐步得到提高,城市化進(jìn)程日益加快,這些是促進(jìn)飼料需求的重要推動力量。其中,占世界人口1/5的中國,在世界飼料工業(yè)發(fā)展中將扮演重要角色。2002年,中國工業(yè)配合飼料產(chǎn)量占世界飼料產(chǎn)量的10.3%,到2010年,預(yù)計配合飼料產(chǎn)量將達(dá)到7500萬t左右,約占世界工業(yè)飼料產(chǎn)量的11.5%;如果按中國工業(yè)飼料總產(chǎn)量(包括配合飼料、濃縮飼料和添加劑預(yù)混合料)計算,到2010年將超過1.2億t,約占世界工業(yè)飼料產(chǎn)量的18.5%。其次是占世界工業(yè)飼料產(chǎn)量第三位的巴西和第七位的墨西哥,近幾年發(fā)展速度也很快,前者飼料生產(chǎn)平均增長速度和占世界產(chǎn)量的比重都超過6%,后者飼料工業(yè)產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的比例和平均增長速度分別達(dá)到3.5%、15%,而且顯示出其飼料生產(chǎn)將繼續(xù)處于較快增長勢頭。特別是巴西,其大豆產(chǎn)量增長得更快,到2008年前后,其產(chǎn)量有可能接近或超過美國。此外,東南亞一些國家的飼料工業(yè)發(fā)展也很快。

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