第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

在全球鋼鐵業(yè)整體向好的大趨勢下，中國鋼鐵業(yè)也經歷了一個“不平靜”的2007年。其中，產業(yè)并購重組、鐵礦石價格以及貿易摩擦三大問題幾乎貫穿了中國鋼鐵業(yè)全年的發(fā)展歷程，備受人們關注。

1、產業(yè)并購重組

2005年7月，國家發(fā)展和改革委正式發(fā)布《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》。鼓勵通過跨地區(qū)的聯合重組，擴大具有比較優(yōu)勢的骨干企業(yè)集團規(guī)模，提高產業(yè)集中度。明確提出了對鋼鐵產業(yè)結構進行調整的目標：到2010年，形成兩個3000萬噸級，若干個千萬噸級的具有國際競爭力的特大型企業(yè)集團；鋼鐵冶煉企業(yè)數量較大幅度減少，排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團鋼產量占全國產量的比例達到50%以上，2020年達到70%以上。這為國內鋼鐵企業(yè)的并購重組提供了政策前提。

盡管我國鋼鐵業(yè)的并購重組一直在進行中，但與國際市場上動輒上百億美元的并購案相比，進程卻十分緩慢：2005年初，湖北省國資委將鄂城鋼鐵集團51%的股權劃撥給武鋼；2005年底，武鋼斥資65億元重組廣西最大的國企柳鋼；2005年8月，鞍山鋼鐵和本溪鋼鐵聯合重組為鞍本鋼鐵集團，拉開了國內大型鋼鐵企業(yè)并購重組的序幕；2006年2月，河北省唐鋼、宣鋼、承鋼三大鋼鐵集團合并成立河北唐鋼集團。

2007年1月，寶鋼并購八一鋼鐵是首例市場化操作的產業(yè)整合，對我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展具有里程碑式的意義，同時也開啟了2007年中國鋼鐵業(yè)并購重組“大戲”的序幕。2007年至今，我國鋼鐵 行業(yè) 并購重組的深度、廣度、速度、規(guī)模、數量比以往有較大提高。在將八一鋼鐵收歸旗下后，寶鋼又與邯鋼各出資50%成立邯鋼邯寶公司，并與包鋼集團簽署戰(zhàn)略聯盟框架協議。在寶鋼大規(guī)模并購的同時，國內其他鋼鐵企業(yè)也都有所行動：武鋼通過定向增資擴股重組中南地區(qū)的鋼鐵龍頭昆鋼；上海復星集團將青鋼、海鋼收入囊中。隨著并購重組的加快，我國鋼鐵四強的競爭格局慢慢顯現，甚至將其稱之為“戰(zhàn)國時代”：東部寶鋼穩(wěn)坐國內第一鋼企的寶座；華北地區(qū)有唐鋼、首鋼聯手；東北地區(qū)鞍本鋼鐵的規(guī)模優(yōu)勢已經顯現；而地處中部的武鋼也是國家鋼鐵產業(yè)布局的一個重要“棋子”。

盡管目前我國鋼鐵業(yè)的并購重組在如火如荼地進行著，但“繁榮”景象并不能掩蓋存在的問題。首先，產業(yè)集中度低一直都是中國鋼鐵業(yè)尚未解決的“頑疾”。我國政府鼓勵鋼鐵業(yè)并購重組的主要目的就是為了提高產業(yè)的集中度，但目前看來成效不大。2007年以來，中國鋼鐵產業(yè)的集中度仍在下降。年產鋼500萬噸以上的21家大企業(yè)產鋼量占總產鋼量的50.54%，比2006年下降了2.05%；年產鋼100萬噸的大中型企業(yè)產量增長為14.52%，比全 行業(yè) 增長低4.34個百分點；而同期地方中小企業(yè)的鋼產量卻增加36.8%，比全 行業(yè) 增長高17.89個百分點。可見，國內鋼材生產的增量，民營企業(yè)要比重點國有鋼鐵企業(yè)多，增長速度也明顯快于國有鋼鐵企業(yè)，導致產業(yè)集中度不升反降。其次，并購重組在地方上受到阻力。主要是因為鋼鐵廠基本上都是當地政府財政收入的主要來源。一個百萬噸鋼廠一年的利稅就有好幾個億，各省級政府為了本?。ㄖ陛犑校┑睦?，基本上不愿意將本省所轄的企業(yè)交給外省或中央企業(yè)進行資產并購。第三，盡管《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》規(guī)定，原則上不允許外資控股國內的鋼鐵企業(yè)，看似是為中國鋼鐵企業(yè)砌筑了一堵“保護墻”，但這種暫時性的保護是無法真正助力中國鋼鐵企業(yè)自身國際競爭力的提高的。而且，國外鋼鐵企業(yè)在全球的大規(guī)模并購活動已經接近尾聲，而中國鋼鐵市場這塊“大蛋糕”早已令其垂涎欲滴，只不過囿于中國的鋼鐵 產業(yè)政策 而沒有展開實際的并購活動。但是，在利益的驅使下，尤其是在中國鋼鐵產業(yè)集中度低的情況下，國外鋼鐵企業(yè)仍不放棄努力，實施各種手段以期達到控股中國鋼鐵企業(yè)的目的。換句話說，國外鋼鐵企業(yè)的中國市場戰(zhàn)略是走長期路線的。

2006年全球粗鋼產量前10名國家

單位：萬噸

2、貿易摩擦

近年來，我國鋼鐵產能不斷擴大，不僅在一定程度上滿足了國內需求，而且出口量和出口額也不斷增加。2001～2006年，我國鋼材出口量年均增幅達46.25%。其中，2006年，我國首次從鋼材凈進口國變?yōu)閮舫隹趪瑑舫隹诹窟_2452萬噸。中國這一角色的轉變立即引起了其他國家的注意。此后有關中國鋼鐵產品沖擊各國市場的消息就不斷傳出，要求限制中國鋼鐵產品進口的呼聲也不斷高漲。例如，韓國浦項鋼鐵經營 研究 所的 研究 結果表明，中國鋼材出口韓國劇增將導致韓國鋼材市場供應過剩，并且還會影響韓國鋼鐵公司的經營業(yè)績；越南媒體報道，有跡象表明中國向越南傾銷鋼材。反傾銷是世貿組織允許成員保護其國內產業(yè)的貿易救濟措施之一，同時也是被各成員運用最多且最為熟練的措施。中國已經連續(xù)12年成為各世貿組織成員進行反傾銷調查的首要目標，而且從以往的經驗來看，凡是中國大規(guī)模出口的產品，國外一般都是采取反傾銷措施加以限制。國外對華鋼鐵產品啟動的反傾銷調查已經接近40起，約占同期國外對華反傾銷案件總數的4.4%。

實際上，針對中國鋼鐵產品大量出口的情況，我國政府已經采取了相應的措施加以調控。對屬于“兩高一資”類的鋼鐵產品出口加以嚴格控制。并且從2007年6月1日起，對80多種鋼鐵產品加征5%～10%的出口關稅；將2006年已經征收出口關稅的鋼坯、鋼錠、生鐵等鋼鐵初級產品的稅率由10%提高至15%。這已是我國自2004年以來第6次調整鋼鐵產品出口稅收政策。綜合考慮我國資源支撐、能源供應和環(huán)境承載能力等因素，我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展定位還是應以滿足國內市場需求為主，進出口主要是品種調劑。

但是，在這種國家宏觀調控下，我國鋼鐵產品卻并沒有因此影響而出現出口量銳減的情況。究其原因，首先是因為此前積累的中國鋼鐵產能已經開始釋放，而這一過程需要持續(xù)一段時間；其次，部分鋼鐵企業(yè)為了自身利益，趕在“鋼鐵新稅令”推出前突擊出口，導致短期內中國鋼鐵產品出口驟升；第三，國際鋼鐵行情看漲，價格高企，國際鋼鐵價格高于國內價格，刺激了我國鋼鐵企業(yè)繼續(xù)出口。

3、鋼鐵 行業(yè) 未來發(fā)展

目前，國際鋼鐵業(yè)的競爭非常激烈。并購重組已經由最初的善意并購轉變?yōu)閻阂獠①?。因此，在這種大環(huán)境下，單純依靠政府保護來維持企業(yè)生存不是長久之計，在全球化的今天，只有不斷提高自身競爭力，才能更好的得以生存和發(fā)展。

從數量上看，中國確實是世界鋼鐵業(yè)的頭號大國：第一生產國、第一消費國和第一出口國三項桂冠均已屬于中國。但是，至今還沒有一個中國鋼鐵企業(yè)進入世界同行前三強的行列。在近期國際著名鋼鐵咨詢機構世界鋼鐵動態(tài)發(fā)布的最新世界級鋼廠競爭力排名中，中國鋼廠的最好名次僅為第四。除聯合重組后的鞍本集團名次較上年有所上升、武鋼持平之外，寶鋼、馬鋼等中國鋼廠名次均有所下降。在“對成熟市場的控制力”、“與大買家的議價能力”及“應對周邊競爭者的威脅”等權重指標方面，中國各鋼鐵企業(yè)的得分普遍不高。加之生產成本提高、國際競爭加劇、貿易摩擦增多等多種因素的影響，未來中國鋼鐵業(yè)由大變強仍“任重道遠”。

第二節(jié) 下游產業(yè)發(fā)展情況 分析

2006年1-12月份，國內輕卡累計銷量超過94.04萬輛，同比增長了10.93%；微卡市場也取得了喜人的成績，卡車“兩極化”趨勢更加明顯，“輕微卡車+重型卡車”成為拉動市場的主力增長點。

在這種趨勢的驅動下，一些卡車企業(yè)已經加快了結構調整的步伐。2007年中國重汽、北方奔馳等重型卡車生產廠商都實現了較高的增長，其中，江淮重卡新品格爾發(fā)獲得了超過500%的增長。其針對細分市場適時推出的微卡小微在06年也獲得了成為微卡領域的主力產品，充分體現了江淮汽車對于市場的預知能力和掌控能力。

從市場表現來看，在重卡市場上，中國重汽和江淮格爾發(fā)在這一領域實現了較大的攀升；在輕卡市場上依舊是福田、江淮、東風三分天下。江淮輕卡繼續(xù)上揚，1-12月累計銷量突破10萬輛，與去年同期相比增長了12.09%，發(fā)展勢頭強勁?？傮w上來講，國內輕卡市場已經形成了較為穩(wěn)定的格局，短期內不會有太大的變化。但值得關注的是，今年江淮輕卡的銷量依舊一路看漲，再次創(chuàng)下了12.09%的增長紀錄。

輕型汽車的發(fā)展趨勢預測：

1、適應兩極化發(fā)展趨勢

由于大中城市里的道路質量越來越高，高架道路、立體交叉、高速公路等等正在不斷建設起來，所以車速高、舒適性好的高檔豪華型輕型汽車的需要量就越來越大；與此同時，廣大農村和大西北地區(qū)的開發(fā)需要量大面廣的低價位經濟型輕型汽車。

2、適應市場細分的趨勢

進入家庭的汽車有一階段曾專指轎車，其實是錯誤的，至少是不全面的。因為我國社會里的家庭具有不同的層次，按城市等級分有：大城市如：上海、北京、深圳、廣州等；中、小城市如：寧波、合肥、桂林、長沙等；城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村如：景德鎮(zhèn)、豐城、余姚等等。按階層分有：管理階層（包括大大小小的官員、老板和經理）、知識階層（包括科學家、學者、教授和工程技術人員）、勞動者階層（包括一般職工、農民等）。他們的需要是大不相同的，為了滿足他們的實際需要，必須制造各種不同類型、不同檔次、不同價位的汽車才是。例如：對私營企業(yè)主和個體老板，以及富裕起來的大中城市邊緣的農民，皮卡是比較合適的。由于進口皮卡一般檔次較高，價格不菲，與國產車相比，性能上雖有優(yōu)勢，但價格上處于劣勢。

3、適應環(huán)保、節(jié)能和安全的趨勢

由于政府制定的交通法規(guī)中，關于環(huán)保、節(jié)能和安全的要求越來越高，這就迫使個制造廠不斷提高其產品的科技含量，否則就不能生產。

4、適應信息技術與汽車技術和營銷相結合的趨勢

由于電子技術的不斷發(fā)展，先進國家早已在汽車里實現了機電一體化，幾乎汽車里的所有控制機構（例如：燃油噴射、制動防抱、加速防滑、穩(wěn)定行駛、電動轉向、動態(tài)服務、衛(wèi)星導航等等）都用電腦來控制；加上最近發(fā)展起來的電子商務，實現了網上采購、網上銷售、網上服務等等。這就為我國的汽車工業(yè)指明了方向，如果我國的汽車工業(yè)不朝著這個方向前進，只能被淘汰。

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