一、市場規(guī)模 分析

1、世界主要石棉礦山

1）加拿大

歷史上有石棉礦17處，最高時礦山設(shè)計年總生產(chǎn)能力207萬噸，1970年生產(chǎn)達179萬噸/年。從1970年至1982年產(chǎn)量增長率為-3.9%，1982年產(chǎn)量不足百萬噸，1999年不足70萬噸，萎縮到1960年前的水平。加拿大石棉以出口為主，年產(chǎn)量的90-95%供給國際石棉市場。主要銷售對象是美國、日本和歐亞各國，本國年消費僅10萬噸左右。加拿大具有世界最先進的石棉選礦技術(shù)和設(shè)備，石棉產(chǎn)品質(zhì)量最佳，品種多，在國際石棉市場中享有極高的威望。目前主要生產(chǎn)礦山有魁北克的黑湖和重組后的JM公司。

2）南非

全國共有石棉礦產(chǎn)地8處，礦山設(shè)計能力最高時39萬噸/年，其中青石棉21萬噸/年、鐵石棉9萬噸/年、溫石棉9萬噸/年。歷史最高達產(chǎn)水平38.3萬噸/年。1970-1982年年均增長率為-2.5%,目前年產(chǎn)量僅有20余萬噸，降到了1970年前的生產(chǎn)水平。南非以年總產(chǎn)量的90-95%供給出世界市場，本國消費很微。主要銷路為西歐、北美和日本。近年來，隨著這些地區(qū)石棉里面需求量的急聚下降，迫使銷路萎縮。因此南非石棉上存在的主要問題同樣是銷路問題。在當前石棉面臨嚴峻沖擊的形勢下，青石棉和藍石棉更是危機，世界上有很多國家嚴禁使用蘭石棉和青石棉。

3）津巴布韋

共有石棉礦產(chǎn)地4處，其中以沙巴尼礦山為主，產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的90%。全國年產(chǎn)生產(chǎn)能力24萬噸，歷史最高水平為28.1萬噸/年，超出礦山設(shè)計能力的17.1%。目前年產(chǎn)量保持在20萬噸以下。該國以年產(chǎn)量的95-100%供給國際，它主要生產(chǎn)中、長級別的石棉纖維，且質(zhì)量優(yōu)良，很受國際市場歡迎，但該國石棉資源量有限。

4）意大利

是西歐最大的石棉生產(chǎn)者。已知有一個礦山，年產(chǎn)能力16.5萬噸，歷史最高達產(chǎn)水平為16.48萬噸/年。1980年以前以7.9%年均增長穩(wěn)步發(fā)展。1982年產(chǎn)量下降到11.6萬噸。九十年代起產(chǎn)銷量和使用量逐年委縮。

5）巴西

是七十年代發(fā)展起來的石棉生產(chǎn)國，已知石棉礦產(chǎn)有2處，其中主要查卡那布拉瓦礦，年生產(chǎn)能力14萬噸，1982年達產(chǎn)。從1970-1982年以22.2%的增長率上升。產(chǎn)品國內(nèi)消費為主，九十年代起沒有發(fā)展。

6）美國

原有石棉礦產(chǎn)地7處，主要分布于本部地區(qū)，其中有4處開采，開采的礦山設(shè)計能力合計為10萬噸/年，歷史最高達產(chǎn)水平13.6萬噸/年。從1973-1982年以年均-4.7%速度下降，1982年產(chǎn)量僅有6.4萬噸。這樣急聚下降的原因，主要是受國內(nèi)石棉污染和致癌宣傳的沖擊，為此不僅本國產(chǎn)量下降，且進口量也有明顯下降，石棉使用范圍也受到很大限制。

２、中國

在中華人民共和國迅速的工業(yè)化和經(jīng)濟增長造成了對石棉的渴求。盡管最近幾十年中國始終排在世界五大石棉生產(chǎn)國之林，國內(nèi)的產(chǎn)量仍不能滿足本國的需求。

2003-2009年我國石棉市場規(guī)模趨勢圖

二、市場增長速度 分析

中國是世界第一大石棉使用國，年消費量到537,000噸13。在2000年到2004年之間國內(nèi)消費量增加了40%。石棉大部分使用在生產(chǎn)石棉水泥建筑材料，剩下的被用于摩擦產(chǎn)品，紡織品和隔離產(chǎn)品。

從我國石棉市場規(guī)?？梢钥闯觯?006-2008年是我國石棉 行業(yè) 高速增長階段，2009年由于經(jīng)濟危機影響，增長率下降。

三、市場空間 分析

中國溫石棉儲量為2348萬t,基礎(chǔ)儲量約為3749萬t，查明資源儲量為9552萬t。排名亞洲第一，世界第三。溫石棉礦點分布在１７個?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)），主要是經(jīng)濟發(fā)展水平較低的西部地區(qū)，其中阿爾山和祁連山的地質(zhì)儲量占了大頭。

石棉生產(chǎn)主要集中在西部甘肅、青海、新疆三省區(qū)的少數(shù)民族地區(qū)，其中甘肅阿克塞哈薩克族自治縣是全國最大的石棉生產(chǎn)縣。

四、市場集中度 分析

我國石棉產(chǎn)量的60%以上集中在甘肅、青海等西北地區(qū)。盡管西北地區(qū)的石棉礦產(chǎn)資源的質(zhì)量高于俄羅斯等地的資源，但由于中國企業(yè)規(guī)模小，生產(chǎn)技術(shù)落后，石棉產(chǎn)品品質(zhì)相對較差且價格高，企業(yè)競爭力較差。

俄羅斯是全球第一石棉生產(chǎn)大國，僅烏拉爾一地的產(chǎn)量便超過我國產(chǎn)量的總和。俄羅斯石棉 行業(yè) 集成化程度高，生產(chǎn)技術(shù)先進，品質(zhì)好，成本低，加上暢通的國際鐵路聯(lián)運線路，進軍中國市場優(yōu)勢明顯。目前，俄羅斯石棉的大量涌入，已經(jīng)對國內(nèi)石棉 行業(yè) 造成沖擊，可能影響到西北地區(qū)長遠的經(jīng)濟發(fā)展。

五、終端市場 分析

1．總體情況

房地產(chǎn) 行業(yè)

1）現(xiàn)狀

近年來，中國的房地產(chǎn)市場呈現(xiàn)四個特點：一是房地產(chǎn)開發(fā)投資平穩(wěn)增長；二是住房保障力度進一步加大，房地產(chǎn)市場商品供應(yīng)結(jié)構(gòu)開始改善，但90平方米以下住宅比重仍然偏低；三是市場需求旺盛，供求矛盾較為突出；四是房價持續(xù)高位運行。

以北京市為例，2008年北京市已全面形成由廉租住房、經(jīng)濟適用住房、商品住房三個層次為構(gòu)架的住房供應(yīng)格局。全市房地產(chǎn)開發(fā)投資平穩(wěn)增長，住房保障力度進一步加大，房地產(chǎn)市場商品供應(yīng)結(jié)構(gòu)開始改善，但90平方米以下住宅比重仍然偏低，市場需求旺盛，供求矛盾較為突出；房價持續(xù)高位運行。

2）銷售情況

2009年3-10月商品房銷售面積及銷售額增長情況

單位：萬平方米，億元

2003-2008年中國固定資產(chǎn)施工、竣工房屋面積增長情況
單位：萬平方米

2003年-2008月商品房銷售面積及銷售額增長情況
單位：萬平方米，萬元

3）需求及預測

這幾年，隨著城市化進程的加快和城市環(huán)境的改善，加之交通條件良好，大量人口入住城區(qū)，商品房的需求量迅速增長。

此外，最近幾年，國家和地方政府相繼出臺了一系列優(yōu)惠政策和鼓勵措施，使很多市民圓了買房夢，也刺激了房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

盡管主要城區(qū)商品房價格在逐年呈上漲趨勢，但市民的購房熱情持續(xù)高漲，新開發(fā)的樓盤以及二手房市場的交易十分活躍。

2．終端演示

發(fā)達國家規(guī)定，2005年以后嬰幼兒制品中禁止使用滑石。我國也規(guī)定石棉為化妝品原料成分中的禁用物。雖有禁令，但禁而不止的情況仍比比皆是。我國目前仍是一個石棉制品的生產(chǎn)與消費大國。而拆除的保溫管道外套，丟棄的石棉瓦、含石棉的建筑板材等在拆卸、粉碎及不當掩埋的過程中散布出來的石棉粉塵，均可污染周圍環(huán)境。汽車剎車制動時釋放的石棉粉塵也成為城市環(huán)境的重要污染源。

3．主要品牌的終端賣場表現(xiàn)情況

石棉產(chǎn)品的銷售渠道一般為代理經(jīng)銷和直銷模式，不通過終端賣場銷售，故此標題略。

六、區(qū)域市場 分析

1．華東等其它區(qū)域市場

2008年國內(nèi)石棉用量約為70萬噸，其中水泥制品約占80%，主要集中在東北、華南、西南、中原等地區(qū)。每噸石棉銷售平均價格增加了36.5元，說明石棉市場的理性化和規(guī)范化的交易秩序在逐步形成。

2．西北市場

上一篇：中國太陽能熱水器行業(yè)投資風險分析及投資策略建議
下一篇：人造板產(chǎn)業(yè)投資分析及行業(yè)發(fā)展趨勢及企業(yè)應(yīng)對策略