第一節(jié) 現(xiàn)有企業(yè)間競爭

目前，國內(nèi)有4家主要廠商(深紡樂凱、溫州僑業(yè)、緯達光電、三利譜)能夠生產(chǎn)低端的TN、STN偏光片，主要應(yīng)用在各類精密儀器儀表盤，眼鏡、電子詞典、MP3、MP4、手機等方面。

高端應(yīng)用領(lǐng)域，如汽車導(dǎo)航設(shè)備、電腦、液晶電視機等領(lǐng)域用的偏光片仍然主要依靠從日本、韓國或臺灣進口。但國內(nèi)企業(yè)已邁開了向TFT偏光片領(lǐng)域進軍的步伐。深圳市政府和深紡織共同出資9億元(第一期)在深圳龍崗建廠，生產(chǎn)TFT偏光片，主設(shè)備主要從日本和韓國引進；深圳三利譜已通過引進、吸收、消化相結(jié)合，自主研制TFT偏光片的主生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)TFT寬幅偏光片。

隨著大陸TFT-LCD面板生產(chǎn)線的不斷增加，日本廠商日東電工、住友化學(xué)，韓國LG化學(xué)，臺灣力特等已紛紛在大陸設(shè)立偏光板后段裁切廠。

第二節(jié) 潛在進入者 研究

偏光片是液晶面板關(guān)鍵零件，其成本約占面板原材料制造成本的11%左右。由于TFT偏光片主要來自進口，抬高了液晶面板的整體生產(chǎn)成本，壓低了面板 行業(yè) 的利潤空間。另外，偏光片 行業(yè) 本身又是一個高利潤、極具投資價值的 行業(yè) ，所以我國面板制造企業(yè)有著進軍該 行業(yè) 的迫切需要和愿望。

面板廠涉足偏光片領(lǐng)域國際上已有先例。LPL及Samsung分別投資LGChemical及AceDigitech，以供應(yīng)自給所需的偏光片，并采取低價策略進攻其他國家和地區(qū)市場。友達、廣輝及奇美等我國臺灣面板廠，也開始以直接或間接方式進入偏光片產(chǎn)業(yè)，如達信(友達)、晶威(廣輝)、奇美材料(奇美)等關(guān)聯(lián)廠商都已經(jīng)相繼量產(chǎn)。

但由于偏光片自制較高的技術(shù)門檻和必需的學(xué)習(xí)曲線以及短期規(guī)模經(jīng)濟和上游關(guān)鍵原材料如TAC膜的取得不易，這些因素又表明新加入者對現(xiàn)有偏光片大廠形成重大威脅還尚需時日。

我國偏光片及其配套薄膜材料等上游材料研制成功以后，將打破國外特別是日本在這一領(lǐng)域的技術(shù)封鎖及壟斷格局，填補TFT-LCD用光學(xué)膜材料制造技術(shù)的空白。同時可以形成專利技術(shù)及技術(shù)標準，解決我國平板顯示制造 行業(yè) 缺少核心技術(shù)、制造利潤率低的問題。

第三節(jié) 替代品威脅 研究

替代品是指兩種產(chǎn)品存在相互競爭的銷售關(guān)系，即一種產(chǎn)品銷售的增加會減少另一種產(chǎn)品的潛在銷售量，反之亦然。由于替代品的存在，當某種商品的價格上升時，這種商品的需求量就會減少，而此時存在替代關(guān)系的另一種商品的需求量就會增加。又或者，當具有相同或者更高功能的新型產(chǎn)品研發(fā)出來后，舊產(chǎn)品就會逐漸被新產(chǎn)品所取代。

偏光片屬于高科技產(chǎn)品。高科技產(chǎn)品有一個共同特征就是更新?lián)Q代的步伐很快。雖然目前，國際上還沒有新型產(chǎn)品問世，但不排除將來會有這個可能。

前面提到，目前國內(nèi)高端偏光片的生產(chǎn)技術(shù)還不成熟、生產(chǎn)能力比較薄弱，要趕上日本、韓國等國際標準水平還需要一段時間。面對未來可能的新產(chǎn)品替代威脅，我國企業(yè)需要加快步伐，提升技術(shù)和生產(chǎn)能力。

第四節(jié) 供應(yīng)商議價能力

生產(chǎn)偏光片的原材料，主要由聚乙烯醇(PVA)膜、三醋酸纖維素膜(TAC)、廣視角膜、保護薄膜組成，現(xiàn)在，這些原材料大多需要從日本進口，特別是高端應(yīng)用領(lǐng)域的偏光片原材料，需要100%從日本進口，關(guān)鍵材料掌握在富士膠片和柯尼卡手中，這兩家公司的偏光片用原材料供應(yīng)幾乎占到全球的100％，國內(nèi)還不能替代生產(chǎn)。偏光片的生產(chǎn)工藝也非常復(fù)雜，其核心技術(shù)集中在前工序階段的拉伸、染色、貼合工藝上，生產(chǎn)的主設(shè)備需要進口，輔助設(shè)備國內(nèi)可以生產(chǎn)。

從上述特征來看，目前國內(nèi)偏光片原材料市場屬于寡頭壟斷市場。日本寡頭壟斷廠商可以各自按照利潤最大化的原則來調(diào)整自己的產(chǎn)量和價格。也可以聯(lián)合起來協(xié)商制定產(chǎn)量和價格。在這種市場結(jié)構(gòu)中，供應(yīng)商具有很強的議價能力。

第五節(jié) 客戶議價能力

偏光片是TFT面板的重要材料之一，面板產(chǎn)商成為偏光片的主要消費客戶。

1999年5月以前，日本是唯一擁有偏光片制造能力的國家。此時，偏光片客戶完全無議價能力，只能被動接受廠家提出的價格。

近年來，日系廠商仍占據(jù)著偏光片技術(shù)和市場的主導(dǎo)地位。但韓國及我國臺灣偏光片廠商不斷崛起，如我國臺灣的力特光電以及韓國的LG化學(xué)，積極擴大產(chǎn)能，日系偏光片廠商的完全壟斷局面已被打破。廠家的多樣化賦予了客戶方更大的選擇權(quán)利，相應(yīng)的也提高了面板產(chǎn)商的議價能力。
 

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