第一節(jié) 國外市場整體概述

近年來，隨著我國的農(nóng)機 行業(yè) 的不景氣而使其發(fā)展呈現(xiàn)一種低迷狀態(tài)，而國外特別是工業(yè)發(fā)達(dá)國家，在這種情況下及時調(diào)整了發(fā)展策略，使農(nóng)機 行業(yè) 發(fā)展呈現(xiàn)出一種新的發(fā)展局勢。世界農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家，采用高度自動化的作業(yè)機械后，不僅提高了工作效率，降低了作業(yè)成本，而且提高了其農(nóng)產(chǎn)品在國際市場上數(shù)量和價格的相對優(yōu)勢。

全球最大的農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)國有美國、中國、德國和意大利，主要發(fā)達(dá)國家的制造商都有一個巨大和多變的國內(nèi)市場，都擁有技術(shù)、管理和營銷等專業(yè)技能，并做好了進入資本和勞動力市場的準(zhǔn)備。但是制造商們都在發(fā)展中國家進行了大量的投資，并且/或者與當(dāng)?shù)刂圃焐探⒒锇殛P(guān)系。亞太和拉美地區(qū)經(jīng)濟的快速增長，以及相對廉價的勞動力成本都對投資具有相當(dāng)大的吸引力。

北美、西歐和某些太平洋沿岸地區(qū)農(nóng)業(yè)收入充足，而且農(nóng)民購買農(nóng)業(yè)機械在貸款時有足夠保障和資金支持。而在非洲、亞洲和拉丁美洲地區(qū)情況則正好相反，農(nóng)業(yè)收入仍然很低、資金匱乏，很多地方還在使用手工犁進行生產(chǎn)。

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要市場概況

目前，亞太地區(qū)農(nóng)業(yè)機械市場需求中，中國占48%、日本占17%、印度占13%、韓國占8%、澳大利亞和中國臺灣分別占4.5%和2%。盡管其他國家經(jīng)濟在很大程度上也依靠農(nóng)業(yè)，但貧困、官僚政治、低投資額和不完善的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)卻成為了其購買農(nóng)業(yè)機械的絆腳石。盡管如此，已有當(dāng)?shù)睾屯鈬圃焐淘诮◤S和發(fā)展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)等方面取得了積極進展。

日本是一個工業(yè)高度發(fā)達(dá)、農(nóng)業(yè)也很發(fā)達(dá)的國家。田間作業(yè)從耕整地、插秧、植保、收獲等全部實現(xiàn)了機械化。1996年，日本的水稻聯(lián)合收割機收獲達(dá)到了機收的85%（其余為割捆機收）。水稻育秧、插秧、半喂入聯(lián)合收獲機械居世界領(lǐng)先水平。能在水稻育秧、移栽方面很快實現(xiàn)機械化，有賴于高度重視農(nóng)藝和農(nóng)機的有機結(jié)合和高度發(fā)達(dá)的工業(yè)所提供的高質(zhì)量設(shè)備。

日本的農(nóng)業(yè)，特點是水稻生產(chǎn)全過程機械化水平高，產(chǎn)品質(zhì)量好，對小規(guī)模經(jīng)營適應(yīng)力強，此外，每公頃農(nóng)用地拖拉機功率比美國、英國、法國等高度機械化國家投入多（每公頃農(nóng)用地拖拉機功率：日本8.0kw、美國0.4kw、英國1kw、法國1.6kw、意大利1.5kw）。

日本的農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)有近千家，但小企業(yè)多，農(nóng)業(yè)機械主要生產(chǎn)供應(yīng)集中在久保田、洋馬、井關(guān)、三菱四大農(nóng)機公司。久保田和洋馬等公司生產(chǎn)水稻從育秧到拖拉機、插秧機、植保機械、水稻收獲、脫粒、干燥、運輸?shù)雀黝愞r(nóng)業(yè)機械。

2009年日本農(nóng)機產(chǎn)銷統(tǒng)計表

                                                                                    單位：臺

第三節(jié) 歐盟主要國家市場概況

德國是世界最大的農(nóng)機出口國，也是西歐最大的農(nóng)機生產(chǎn)國和第二大消費國。德國農(nóng)業(yè)機械制造業(yè)產(chǎn)值約占全世界總產(chǎn)值的10%，在西歐國家中約占1/4，產(chǎn)品出口率達(dá)74%。

2007年， 行業(yè) 出口首次突破40億歐元，主要出口對象是法、俄、英、美等國家。從業(yè)人數(shù)超過3.3萬人，但員工超過20人的企業(yè)僅200余家。

2008年，德國農(nóng)機銷售額為75億歐元，增幅達(dá)24%。德國農(nóng)機產(chǎn)品以動力設(shè)備（拖拉機）為主，占農(nóng)機業(yè)產(chǎn)值的近一半（47%），08年銷售額為35.4億歐元。三大拖拉機生產(chǎn)基地（曼海姆、馬克特奧伯多夫和勞伊根）去年共生產(chǎn)拖拉機6.55萬臺，83%外銷，目的地主要是歐盟各國，少量銷往美國和東歐。近年來，隨著農(nóng)業(yè)機械化程度的提高和農(nóng)場規(guī)模的不斷擴大，大功率拖拉機逐漸成為主流。德國生產(chǎn)的拖拉機中，150馬力以上占37%。除拖拉機外的其他農(nóng)用機械銷售額為39.6億歐元，增長約30%。其中聯(lián)合收割機11.8億歐元，增長達(dá)52%，出口率85%。農(nóng)業(yè)機械繼續(xù)朝復(fù)式作業(yè)和聯(lián)合作業(yè)方向發(fā)展，例如實現(xiàn)松土、施肥、播種一次性完成的機具越來越受到市場歡迎。

2008年，德國本土的農(nóng)機市場也取得了快速發(fā)展，市場規(guī)模達(dá)到45.3億歐元，增幅23%。其中26.5億歐元來自進口。德國市場的拖拉機銷量為3.13萬臺，平均功率140馬力。犁具、礦物施肥機、聯(lián)合收割機和脫粒機等市場也需求旺盛。

第四節(jié) 北美地區(qū)主要市場概況

美國是農(nóng)業(yè)機械化程度最高的國家之一。地多人少和豐富的自然資源，給美國的農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了得天獨厚的產(chǎn)業(yè)，加上美國政府對農(nóng)業(yè)一直采取支持和保護政策，使農(nóng)業(yè)成為美國在世界上最具有競爭力的條件。

美國農(nóng)業(yè)，在20世紀(jì)40年代就已實現(xiàn)了從耕地、播種、施肥、除草到收獲以及加工全過程的機械化。60年代后期，糧食生產(chǎn)機械化水平更加提高，達(dá)到了從土地耕翻、整地、播種、田間管理、收獲、干燥全過程機械化；70年代初完成了棉花、甜菜等經(jīng)濟作物從種植到收獲各個環(huán)節(jié)的全面機械化。

目前美國農(nóng)機的生產(chǎn)、科研部門正在 研究 推廣把衛(wèi)星通訊、遙感技術(shù)、電子計算機等高尖技術(shù)應(yīng)用到拖拉機等農(nóng)機具上，實現(xiàn)拖拉機等農(nóng)機的無人駕駛、自動操作、自動監(jiān)控等，使各種農(nóng)業(yè)機械能更準(zhǔn)確、迅速地實現(xiàn)耕地、播種、施肥、除草、除病蟲害等作業(yè)，農(nóng)業(yè)出現(xiàn)了向精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)方向發(fā)展的趨勢。

第五節(jié) 當(dāng)前 行業(yè) 存在的問題

2009年明顯是一個分水嶺，由于補貼資金的大幅度提高，農(nóng)機工業(yè)實際上跨入了真正的補貼經(jīng)濟時代。在130億元補貼資金的拉動下，農(nóng)機工業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)產(chǎn)銷兩旺。但是，企業(yè)生產(chǎn)不均衡、補貼資金占用周期長、農(nóng)機市場需求不穩(wěn)定的矛盾也日漸突出，應(yīng)引起足夠重視。

1、企業(yè)生產(chǎn)規(guī)律受到挑戰(zhàn)。

2009年前三季度農(nóng)機工業(yè)的快速增長，主要得益于130億元農(nóng)機購置補貼的拉動，使得市場動力非常強勁。但由于補貼額度巨大，補貼指標(biāo)全國集中下?lián)?，對農(nóng)機企業(yè)的影響非常直接，改變了企業(yè)原有的生產(chǎn)規(guī)律，導(dǎo)致生產(chǎn)不平衡，對農(nóng)機工業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序產(chǎn)生了很大影響。

補貼改變了農(nóng)機市場需求規(guī)律，補貼指標(biāo)下達(dá)后集中購買，但在沒有補貼指標(biāo)時，用戶就不買或少買，農(nóng)機市場在冰與火中經(jīng)受考驗。尤其是在年初補貼指標(biāo)下達(dá)后，農(nóng)機市場的火暴所在難免，許多補貼產(chǎn)品在3、4月份供應(yīng)非常緊張。

2、補貼資金占用周期過長。

補貼資金撥付周期長也影響了企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)。這是一個在補貼經(jīng)濟環(huán)境下的老問題，雖然有關(guān)部門下大力氣解決，但未見明顯好轉(zhuǎn)。從這幾年結(jié)算情況看，一般長達(dá)4～6個月甚至更長，這顯然使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)非常困難。

2009年，農(nóng)業(yè)部、財政部采取了多種措施，加快補貼資金結(jié)算進度。4月初，農(nóng)業(yè)部和財政部聯(lián)合下發(fā)緊急通知，要求各地加快農(nóng)機購置補貼資金結(jié)算進度，保證補貼資金至少每季度結(jié)算一次，各地定期上報補貼資金結(jié)算進度。但是，從2009年執(zhí)行的情況看，一些地區(qū)的資金撥付速度已有所加快，但從總體上看，由于在差額購機的方式下進行，效果并不是十分理想，補貼資金撥付周期長的問題還有待進一步解決。

2009年的國家購機補貼資金總額高達(dá)130億元，在補貼資金不斷加大的情況下，意味著短期占用企業(yè)資金的數(shù)量將越來越多，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營負(fù)擔(dān)加重，應(yīng)引起有關(guān)部門的足夠重視。

第六節(jié) 行業(yè) 競爭狀況 分析

從國際市場占有率來看，我國農(nóng)機產(chǎn)品整體上國際競爭力還很弱，與農(nóng)機生產(chǎn)大國相比，處于競爭劣勢地位。但我國農(nóng)機出口占世界出口的比例呈上升趨勢，說明我國農(nóng)機產(chǎn)品的國際競爭力正在不斷提高。

對我國主要出口農(nóng)機產(chǎn)品的貿(mào)易競爭力指數(shù)進行 分析 發(fā)現(xiàn)：手扶拖拉機、耕播整地機械零件和收割機零件三類農(nóng)機產(chǎn)品具有較強的國際競爭力；農(nóng)用泵零件是我國的第二大類出口產(chǎn)品，國際競爭力在不斷提高，內(nèi)燃機及內(nèi)燃機零件貿(mào)易具有中性的國際競爭力；農(nóng)用泵雖然是我國農(nóng)機的第一大出口產(chǎn)品，國際競爭力還比較弱，但也在不斷提高。

第七節(jié) 行業(yè) 發(fā)展預(yù)測與投資前景 分析

一、 行業(yè) 發(fā)展預(yù)測

展望2010年，農(nóng)機市場有利與不利因素共存。不利因素有：國際金融危機的影響尚未見底，后危機時代農(nóng)機產(chǎn)品出口形勢依然嚴(yán)峻，目前剛出現(xiàn)回暖跡象，但要真正恢復(fù)尚需時日。在補貼經(jīng)濟時代，存在問題的解決也非一朝一夕。但是，未來農(nóng)機市場的發(fā)展動力依然存在：2010年中央一號文件確定進一步提高現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備水平，關(guān)于農(nóng)機購置補貼做了38字的定性描述：“進一步增加農(nóng)機具購置補貼，擴大補貼種類，把牧業(yè)、林業(yè)和抗旱、節(jié)水機械設(shè)備納入補貼范圍。”因此，可以確定的是，百億農(nóng)機補貼將繼續(xù)主導(dǎo)未來農(nóng)機市場，成為拉動市場的主導(dǎo)因素。

預(yù)計2010年，農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到2500-2700億元，同比增長10%-15%。

二、 行業(yè) 投資前景

農(nóng)業(yè)機械化是發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的前提條件之一。與一些農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家的機械化率相比，我國農(nóng)業(yè)機械化程度相對較低，目前我國正處在由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)邁進的關(guān)鍵時期。國家實行農(nóng)機減免稅長效政策，對農(nóng)機制造企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。同時國家在《國務(wù)院關(guān)于加快振興我國裝備制造業(yè)的若干意見》也將發(fā)展農(nóng)業(yè)機械作為重點振興的十六個領(lǐng)域之一，未來我國農(nóng)業(yè)機械化率將從09的48.50%提升至2020年的65%，從而使得市場對農(nóng)機產(chǎn)品的需求也有望取得較快增長。我國農(nóng)業(yè)機械 行業(yè) 具有較好的投資前景。

第八節(jié) 政策風(fēng)險

農(nóng)業(yè)機具市場面臨著利好的政策環(huán)境，中共中央政治局2009年11月日召開經(jīng)濟工作會議指出，加大對“三農(nóng)”、科技、教育、衛(wèi)生、文化、社會保障、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域的支持力度，其中把“三農(nóng)”放到首位；而作為拉動農(nóng)機市場需求的主要動力農(nóng)機補貼，2010年將在2009年130億元基礎(chǔ)上適度增加。

但也不排除政府由于經(jīng)濟因素、政治因素、宏觀調(diào)控等因素，出臺針對 行業(yè) 的限制政策，如企業(yè)不能及時應(yīng)對，將造成政策風(fēng)險。

第九節(jié) 技術(shù)風(fēng)險

適應(yīng)農(nóng)機發(fā)展新形勢和新要求，農(nóng)業(yè)機械化將由解決資本和勞動節(jié)約逐步向解決資本、勞動和資源節(jié)約并重發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。農(nóng)機產(chǎn)品將在滿足目前不同層次需求的同時，逐步向高質(zhì)量、高技術(shù)含量、高性能、多功能和低能耗方向發(fā)展，將更加注重配套技術(shù)的集成應(yīng)用。

第十節(jié) 市場風(fēng)險

鋼鐵是農(nóng)業(yè)機械主要的主要原材料之一，在其生產(chǎn)成本中占有較大的比例。鋼鐵價格的波動，對企業(yè)的生產(chǎn)成本影響較大，從而影響公司的效益。

另外，美元的有效匯率不穩(wěn)定，匯率過度波動。美元貨幣貶值對靠性價比優(yōu)勢出口的中國農(nóng)機產(chǎn)品的競爭力相對減弱。加之受到金融危機的影響，外需不足，企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)國內(nèi)市場， 行業(yè) 競爭激烈，具有一定的市場風(fēng)險。

第十一節(jié) 財務(wù)風(fēng)險

制度及財務(wù)人員崗位責(zé)任制。這些制度的建立是公司財務(wù)內(nèi)部控制的有力保障。但財務(wù)管理制度和財務(wù)人員崗位責(zé)任制需要不斷完善和發(fā)展，需要不斷落實，檢查和監(jiān)督，也存在公司有關(guān)人員在執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度時由于未能正確理解，把握和執(zhí)行相關(guān)規(guī)定而導(dǎo)致財務(wù)管理制度不能有效貫徹的可能，因此公司面臨財務(wù)內(nèi)部控制風(fēng)險。

第十二節(jié) 經(jīng)營管理風(fēng)險

財政部提出2010年中央和地方預(yù)算草案中安排農(nóng)機具購置補貼資金144.9億元，比上年增加了14.9億元。由于近年來農(nóng)機市場已經(jīng)成為典型的補貼市場，在補貼經(jīng)濟下，企業(yè)自身對市場的敏感性和適應(yīng)能力大大降低，企業(yè)對補貼資金的依賴將給其帶來巨大的經(jīng)營風(fēng)險。

第十三節(jié) 當(dāng)前 行業(yè) 企業(yè)防范措施及策略

1、在現(xiàn)有的補貼資金條件下，農(nóng)機企業(yè)應(yīng)該馬上著手調(diào)整全年的經(jīng)營目標(biāo)，已經(jīng)進入渠道沒有形成實質(zhì)銷售的產(chǎn)品應(yīng)該全力以赴進行消化，形成備件準(zhǔn)備的應(yīng)該謹(jǐn)慎進行生產(chǎn)組裝，否則，一旦市場需求不足，企業(yè)可能面臨著大量產(chǎn)品滯銷的可能，另外密切關(guān)注后期市場走勢，根據(jù)上半年需求特點合理進行下半年的營銷準(zhǔn)備，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，避免形成結(jié)構(gòu)性庫存。

2、推進農(nóng)機 行業(yè) 自主創(chuàng)新體系建設(shè)，應(yīng)加強農(nóng)機工業(yè)重點企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)，加大科技投入、提高研發(fā)能力，建立以企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合、產(chǎn)業(yè)化為主攻方向的技術(shù)創(chuàng)新體系。

目前 行業(yè) 技術(shù)創(chuàng)新的速度，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了我國農(nóng)機化高速發(fā)展的要求。目前國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)的裝備研發(fā)工作相當(dāng)艱難，所以政府在重視購機補貼工作的同時，應(yīng)該為企業(yè)未來的裝備研發(fā)項目提供一些政策、資金方面的支持。

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