第一節(jié) 國(guó)內(nèi)偏光片 行業(yè) 發(fā)展總述

平板顯示（FPD，F(xiàn)latPanelDisplay）是信息社會(huì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。其技術(shù)自上世紀(jì)90年代開(kāi)始迅速發(fā)展，并逐步走向成熟。由于其具有清晰度高、圖像色彩好、環(huán)保、省電、輕薄、便于攜帶等優(yōu)點(diǎn)，已被廣泛應(yīng)用于家電、電腦和通信產(chǎn)品，具有廣闊的市場(chǎng)前景。

2007年FPD面板市場(chǎng)達(dá)到927億美元，2008年為1020億美元。而TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器)面板的產(chǎn)值，2004年為490億美元，2005年為602億美元，2006年為693億美元，2007年為811億美元，2008年為877億美元，2009年為923億美元。材料方面，2004年至2009年之間，TFT-LCD材料的產(chǎn)值：2004年為261億美元，2005年為376億美元，2006年為438億美元，2007年為487億美元，2008年為517億美元，2009年為546億美元。

近年來(lái)各種平板顯示器件隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷提高已進(jìn)入到加速發(fā)展時(shí)期，其中液晶顯示器（LCD）市場(chǎng)約占整個(gè)平板顯示器市場(chǎng)份額的80%以上，居于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。2002年液晶顯示器（LCD）的銷售額就已超過(guò)陰極射線管顯示器（CRT），成為世界上最大的顯示器產(chǎn)業(yè)，其上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于快速增長(zhǎng)期，具有很大的投資價(jià)值。

偏光片是TFT-LCD面板零組件材料中技術(shù)含量較高的一種，其性能對(duì)LCD關(guān)鍵指標(biāo)有著重要影響。偏光片制造過(guò)程中運(yùn)用精密機(jī)械、光學(xué)、高分子和化工等多門類技術(shù)，制造難度較大，項(xiàng)目建設(shè)需要較大的前期投入。偏光片的制造技術(shù)一直被日本、韓國(guó)等國(guó)家所壟斷，我國(guó)臺(tái)灣企業(yè)雖然在偏光片的生產(chǎn)上有一定規(guī)模，但其技術(shù)完全依賴于日本，實(shí)際是日本企業(yè)的加工廠。我國(guó)大陸企業(yè)在偏光片領(lǐng)域生產(chǎn)規(guī)模較小，只有幾家企業(yè)批量供應(yīng)TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，產(chǎn)品檔次較低，而高檔次的、產(chǎn)值和利潤(rùn)更高的tft-lcd用偏光片還基本依賴進(jìn)口，tft-lcd用偏光片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化仍有很大差距，也正因如此，我國(guó) 市場(chǎng)發(fā)展 潛力巨大。

中國(guó)大陸的偏光片生產(chǎn)企業(yè)的起步并不算晚，關(guān)鍵是后續(xù)的技術(shù)研發(fā)投入、技術(shù)改造投入和擴(kuò)產(chǎn)資金投入受到很大限制，導(dǎo)致中國(guó)大陸本土偏光片企業(yè)同外資同行企業(yè)的差距正在不斷擴(kuò)大。目前，通過(guò)吸引臺(tái)灣地區(qū)廠商或國(guó)外廠商在大陸投資建廠，對(duì)市場(chǎng)換技術(shù)將是一條可行之路。

在臺(tái)灣廠商中具有大量生產(chǎn)偏光板能力的，僅有力特光電，不過(guò)，力特光電偏光板產(chǎn)品中筆記本電腦和臺(tái)式電腦顯示器用占了74％，tv用只占13％，另有3％為中小尺寸用產(chǎn)品。在技術(shù)領(lǐng)先的日東電工持續(xù)推出低生產(chǎn)成本的新產(chǎn)品，給力特造成極大出貨壓力。為了應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，力特正在積極籌劃在蘇州設(shè)立偏光板后段裁切廠，初期將投資新臺(tái)幣5億元（約合人民幣1.27億元）。

在上游方面，國(guó)內(nèi)液晶材料、ITO玻璃、背光模組、彩色濾光片、偏光片等上游關(guān)鍵零組件的配套能力亟需加強(qiáng)，只有掌握了上游產(chǎn)品的生產(chǎn)，中國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)才能持續(xù)健康的發(fā)展。

我國(guó)生產(chǎn)TFT-LCD所需要的原材料和輔助材料大部分都依賴于進(jìn)口，造成了生產(chǎn)成本的大幅度提高。盡快實(shí)現(xiàn)TFT-LCD原材料和輔助材料的國(guó)產(chǎn)化是降低TFT-LCD成本的主要途徑之一。隨著TFT-LCD面板向大尺寸發(fā)展，關(guān)鍵材料(大部分為有機(jī)高分子材料)所占成本的比重會(huì)越來(lái)越大，將成為決定企業(yè)能否贏利的至關(guān)重要的一環(huán)。我國(guó)上游材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯滯后，有些關(guān)鍵材料產(chǎn)量很少甚至為零，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重失衡，極大地壓縮了我國(guó)TFT-LCD企業(yè)的利潤(rùn)空間。目前在平板顯示領(lǐng)域占有最重要地位的LCD產(chǎn)業(yè)主要集中在日本、韓國(guó)、中國(guó)(包括臺(tái)灣和大陸)。TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈包括上游薄膜晶體管液晶顯示用材料、中游面板及組件、下游電子產(chǎn)品三部分。

一方面目前中國(guó)大陸下游電子產(chǎn)品市場(chǎng)巨大，并擁有很大的發(fā)展?jié)摿?，中游面板及組件也在迎頭趕上，但另一方面上游材料產(chǎn)業(yè)明顯滯后。偏光片及其配套薄膜材料(如光學(xué)TAC及TAC深加工薄膜、光學(xué)PET及PET功能薄膜、PVA薄膜)作為上游材料中的關(guān)鍵原材料，因技術(shù)含量高而被日本廠商所壟斷，幾乎全部依賴進(jìn)口，平板顯示器用光學(xué)功能膜在中國(guó)大陸僅偏光片有個(gè)別企業(yè)的小規(guī)模生產(chǎn)，如深紡、溫州僑業(yè)、佛山塑料生產(chǎn)偏光片，但也僅能滿足低端TNSTN-LCD顯示的需要，滿足TFT-LCD需要的各種功能膜材料尚屬空白，使用的均為進(jìn)口產(chǎn)品，導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重失衡。

FPD產(chǎn)業(yè)鏈的不完善，已成為我國(guó)平板彩電 行業(yè) 發(fā)展大而不強(qiáng)的主要瓶頸?？梢哉f(shuō)，F(xiàn)PD面板的制約已經(jīng)成為我國(guó)彩電業(yè)今后可持續(xù)發(fā)展的最大瓶頸。這種上下游產(chǎn)業(yè)鏈不均衡所導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)性矛盾，使得我國(guó)在電視機(jī)、手機(jī)、筆記本電腦、電腦顯示器等終端產(chǎn)品的生產(chǎn)上雖然早已經(jīng)位居全球第一，但充其量?jī)H僅是一個(gè)低附加值的大組裝車間而已，這些 行業(yè) 處于無(wú) 行業(yè) 話語(yǔ)權(quán)、無(wú)核心競(jìng)爭(zhēng)力、無(wú)利潤(rùn)空間、無(wú)發(fā)展后勁的尷尬境地。由此可見(jiàn)，平板顯示器件用偏光片及其配套薄膜材料等上游材料在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的急需程度。

隨著平板顯示產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)光學(xué)功能膜的需求不斷擴(kuò)大，國(guó)外廠商紛紛建廠擴(kuò)產(chǎn)，對(duì)薄膜性能、成本的要求也越來(lái)越高。我國(guó)偏光片及其配套薄膜材料等上游材料研制成功以后，將打破國(guó)外特別是日本在這一領(lǐng)域的技術(shù)封鎖及壟斷格局，填補(bǔ)TFT-LCD用光學(xué)膜材料制造技術(shù)的空白。同時(shí)可以形成專利技術(shù)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，解決我國(guó)平板顯示制造 行業(yè) 缺少核心技術(shù)、制造利潤(rùn)率低的問(wèn)題。

第二節(jié) 國(guó)內(nèi)偏光片 市場(chǎng) 研究

一、國(guó)內(nèi)偏光片市場(chǎng)供給 研究

由于2007年國(guó)際大尺寸面板市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，電視面板銷售量比重提高，2007年偏光片市場(chǎng)銷售收入達(dá)到56.5億美元。2008年上半年基于對(duì)市場(chǎng)前景的看好，面板制造商和偏光片制造商紛紛提出了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，致使全球TFT-LCD設(shè)備資本支出在2008年創(chuàng)出歷史新高，超過(guò)130美元。因受國(guó)際金融危機(jī)導(dǎo)致的面板價(jià)格快速下跌、低產(chǎn)能利用率的影響，原擬訂的擴(kuò)廠計(jì)劃紛紛推遲。2009年全球TFT-LCD用偏光片市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)首次負(fù)增長(zhǎng)，比2008年回落1%。但在平板顯示產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的帶動(dòng)下，未來(lái)幾年還有望保持5%左右的增長(zhǎng)率。

二、國(guó)內(nèi)偏光片 行業(yè) 需求 研究

液晶顯示產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展促生了對(duì)偏光片的巨大需求。

FPD顯示技術(shù)自九十年代開(kāi)始迅速發(fā)展，并逐步走向成熟，由于其具有清晰度高、圖像色彩好、環(huán)保、省電、輕薄、便于攜帶等優(yōu)點(diǎn)，已被廣泛應(yīng)用于家用電器、電腦和通訊產(chǎn)品，具有廣闊的市場(chǎng)前景。隨著平板顯示技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，平板顯示產(chǎn)品的市場(chǎng)也隨之不斷擴(kuò)大，并對(duì)傳統(tǒng)的CRT形成了強(qiáng)力沖擊和挑戰(zhàn)。

從產(chǎn)品產(chǎn)值來(lái)看，國(guó)際FPD產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過(guò)1998年到2004年高速的增長(zhǎng)之后，從2002年開(kāi)始，F(xiàn)PD產(chǎn)品的銷售額就超過(guò)了60%，已經(jīng)明顯超過(guò)了傳統(tǒng)的CRT市場(chǎng)；到2006年預(yù)計(jì)在整個(gè)顯示領(lǐng)域，F(xiàn)PD產(chǎn)品產(chǎn)值滲透率將超過(guò)90%，具有絕對(duì)的獨(dú)占地位。FPD經(jīng)過(guò)1998到2009年，產(chǎn)值從不到100億美金成長(zhǎng)到1000億美金——10年成長(zhǎng)10倍，而相應(yīng)的CRT產(chǎn)品的市場(chǎng)將不斷的被壓縮，到2009年，CRT所占的市場(chǎng)份額將不足5%。FPD產(chǎn)品以高速而穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)，占據(jù)了未來(lái)顯示市場(chǎng)的絕對(duì)主力地位。
 

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