第一節(jié) 皮革鞣制加工 行業(yè) 特征 分析

1、我國(guó)皮革鞣制 行業(yè) 屬于資源、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，具備豐富的自然資源和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)。

我國(guó)皮革鞣制 行業(yè) 在產(chǎn)業(yè)資源和勞動(dòng)密集型特征等方面具有明顯的比較優(yōu)勢(shì)，皮革鞣制資源量世界第一，源于我國(guó)遼闊的疆土和發(fā)達(dá)的畜牧業(yè)。其中豬皮、羊皮原料資源量居世界第一，牛皮居世界第三，皮革鞣制、毛皮制品產(chǎn)量居世界第一，皮衣和皮具綜合產(chǎn)量居世界之首，出口居輕工 行業(yè) 第一。如此驕人的數(shù)字說(shuō)明了我國(guó)皮革鞣制 行業(yè) 在產(chǎn)業(yè)資源上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。但是，值得注意的是，我國(guó)的畜皮市場(chǎng)經(jīng)常處于無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)， 行業(yè) 缺乏自律性和規(guī)范性，因此常常導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)。且有些地區(qū)仍處于比較落后的階段，皮革鞣制加工業(yè)跟不上，因此很多畜皮未經(jīng)加工就直接外銷，喪失了很多經(jīng)濟(jì)發(fā)展的機(jī)會(huì)。這一方面的市場(chǎng)如能調(diào)理好，將是一個(gè)很好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇。

2、我國(guó)皮革鞣制工業(yè)的發(fā)展歷史決定了 行業(yè) 落后的發(fā)展特征，在短期內(nèi)將會(huì)有陣痛存在

雖然我國(guó)皮革鞣制工業(yè)的發(fā)展前景是看好的，但是，由于皮革鞣制工業(yè)最早是由落后的手工業(yè)發(fā)展而來(lái)的，沒(méi)有形成產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，因此在技術(shù)水平、發(fā)展觀念方面均與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大的差距，即使近幾年發(fā)展步伐加快，但要趕上發(fā)達(dá)國(guó)家水平，我們還有很長(zhǎng)的路要走。

技術(shù)水平存在弱勢(shì)，大批技術(shù)水平不高的小型企業(yè)面臨危機(jī)。隨著人們需求程度的提高，技術(shù)、品牌、質(zhì)量逐漸被提上桌面，沒(méi)有領(lǐng)先的技術(shù)水平，就根本無(wú)法談品牌和質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)的皮革制鞋技術(shù)水平目前來(lái)說(shuō)與國(guó)外品牌仍然存在較大差距，因此，在品牌化日益盛行的今天，必將有大批技術(shù)水平不高又不思進(jìn)取的小型企業(yè)被淘汰出局。

國(guó)外大公司的入駐對(duì)本土品牌造成不利影響?？梢钥吹?，中國(guó)加入世貿(mào)組織以后，隨著國(guó)家政策保護(hù)的減弱，關(guān)稅下調(diào)，加速了國(guó)外成品革、皮革制品、皮化材料和機(jī)械的進(jìn)口，對(duì)本土企業(yè)造成了一定的沖擊。并且目前很多大公司瞄準(zhǔn)了中國(guó)本土優(yōu)厚的資源，計(jì)劃在中國(guó)國(guó)內(nèi)開(kāi)辟生產(chǎn)基地，雖然他們同時(shí)也將先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)水平帶到了國(guó)內(nèi)，但是生產(chǎn)基地的建立，大大降低了國(guó)外品牌原本居高不下的成本，在價(jià)格方面與本土品牌形成了競(jìng)爭(zhēng)。

第二節(jié) 皮革鞣制加工 行業(yè) 現(xiàn)狀 分析

一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

1、2009年我國(guó)輕革產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，中西部拉動(dòng)明顯

2009年1-12月規(guī)模以上制革企業(yè)輕革產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。2009年1-12月規(guī)模以上制革企業(yè)輕革產(chǎn)量6.9億平方米。

2009年我國(guó)輕革產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，中西部地區(qū)做出了較大的貢獻(xiàn)。其中，江西省輕革產(chǎn)量同比增長(zhǎng)43.7%；河南省同比增長(zhǎng)28.5%；廣西省同比增長(zhǎng)15.7%；四川省同比增長(zhǎng)14.7%。

2、2009年我國(guó)半成品革進(jìn)出口量值同比仍為下降

2009年1-12月我國(guó)半成品革出口6149噸，1292萬(wàn)美元，同比分別下降17.3%和44.3%，減速比上年同期分別放緩59.5和13.7個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口63.2萬(wàn)噸，9億美元，同比下降13.6%和19.5%，減速分別比上年同期加快6.1和9.2個(gè)百分點(diǎn)。

3、2009年江蘇省皮革鞣制加工實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額、利稅總額、銷售產(chǎn)值、出口交貨值分別為32.29億元、31.74億元、1.97億元、2.77億元、32.24億元、9.22億元，同比分別增長(zhǎng)6.55%、4.61%、77.48%、47.34%、9.21%、-11.87%。

近幾年來(lái)，盡管皮革產(chǎn)品市場(chǎng)呈現(xiàn)過(guò)剩之勢(shì)，但原料皮供應(yīng)緊張的態(tài)勢(shì)卻絲毫沒(méi)有緩解。一方面，國(guó)產(chǎn)牛、羊皮的年產(chǎn)量大幅下降，隨著工業(yè)化進(jìn)程加快和打工經(jīng)濟(jì)以及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化機(jī)械化的發(fā)展，中國(guó)農(nóng)村養(yǎng)殖的牛羊數(shù)量大幅下降，這使得國(guó)產(chǎn)牛、羊原料皮的價(jià)格一直比較堅(jiān)挺。另一方面，東南亞、非洲等一些欠發(fā)達(dá)地區(qū)，近年來(lái)開(kāi)始注重皮革業(yè)的發(fā)展，對(duì)原料皮出口采取了一些限制措施，再加上歐美等地瘋牛病、口蹄疫等畜病已蔓延多年，導(dǎo)致原料皮產(chǎn)量持續(xù)下降。因此，從總體上看，今年皮革市場(chǎng)仍然不會(huì)太令人滿意，但原料皮的爭(zhēng)奪卻會(huì)更加激烈。

二、國(guó)際市場(chǎng)

目前世界原料皮和成品革生產(chǎn)狀況是：亞洲地區(qū)皮革生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的53%，原料皮生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的40%；以意大利、西班牙、法國(guó)和葡萄牙為代表的歐洲地區(qū)皮革生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的27%，原料皮生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的18%；北美和中美地區(qū)皮革生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的10%，原料皮生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的17%；南美洲地區(qū)皮革生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的8%，原料皮生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的13%。

1、歐洲制革業(yè)：牛皮市場(chǎng)遠(yuǎn)景不容樂(lè)觀

全球市場(chǎng)主要受中國(guó)內(nèi)需和樂(lè)觀主義觀點(diǎn)所掌控，其余部分的世界皮革需求并不能證明歐洲制革業(yè)的恢復(fù)水平。

目前，皮革市場(chǎng)上，大多數(shù)制革廠似乎已簽約到了訂單，目前正在照單生產(chǎn)。優(yōu)質(zhì)皮仍有充足的購(gòu)買興趣。所以，所有上市皮似乎都能輕松售出。至于大路貨，特別是母牛皮則不然，有喜有憂。部分供應(yīng)商似乎年底前可以輕松清空庫(kù)存，但是，另一部分供應(yīng)商則不然，積壓嚴(yán)重。這種狀況可能依然與質(zhì)量問(wèn)題有關(guān)。

2、牛皮供大于求 銷售狀況不樂(lè)觀

美國(guó)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至第2009年第44周，牛皮、牛藍(lán)濕革的周均外銷量只有61.35萬(wàn)張，比65.1萬(wàn)張的牛皮開(kāi)剝量少3.75萬(wàn)張。由此可見(jiàn)，牛皮、牛藍(lán)濕革滯銷現(xiàn)象并沒(méi)有太大改觀。牛皮合同周取消數(shù)量為2.1萬(wàn)張，占牛皮外銷凈量的4.2%，其中，牛藍(lán)濕革的取消數(shù)量不大，可以忽略不計(jì)。

第三節(jié) 上、下游產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

一、上游產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

1、2009年國(guó)內(nèi)原料皮生產(chǎn)情況

中國(guó)也是世界上最大的原料皮生產(chǎn)國(guó)。中國(guó)的豬皮的質(zhì)量在世界上是一流的，出口歐美豬皮皮革制品還是比較多，例如服裝革等等。我國(guó)2008年屠宰4.4億頭豬，其中3.5億頭豬皮被人類直接吃掉，直接生剝的皮是1億張，2009年全國(guó)生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量達(dá)到3．16億頭，直接生剝的豬皮數(shù)量達(dá)到9130萬(wàn)張。山羊皮全球的存欄數(shù)是6億只，我國(guó)山羊存欄數(shù)是1.7億只，而且存欄數(shù)和屠宰量基本一致，大概是33.06萬(wàn)噸，占了世界產(chǎn)量的33.6%，我國(guó)綿羊皮的產(chǎn)量是世界第一位，占原料皮產(chǎn)品的25.2%。2009年全球牛皮產(chǎn)量大概是31658萬(wàn)張，我國(guó)大概是5395萬(wàn)張，我國(guó)的黃牛皮產(chǎn)量，就達(dá)到了世界第一位，產(chǎn)量是115萬(wàn)噸，水牛皮占世界的第二位。

二、下游產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)是皮革的一個(gè)大國(guó)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)我國(guó)的牛、羊輕革占世界的20%左右，豬輕革占了世界總產(chǎn)量的90%。由此可以看出，牛皮輕革在中國(guó)占的地位，重革中國(guó)占34%。所生產(chǎn)的皮革55%是用于制鞋的，21%是用于汽車，15%是用于服裝手套，9%是用于其它方面。

（一）皮鞋 行業(yè) 發(fā)展情況

1、皮鞋 行業(yè) 產(chǎn)值同比4月后增速呈回升態(tài)勢(shì)，全年同比增速仍低于上年水平

2009年1-12月規(guī)模以上皮鞋企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值2899億元，同比增長(zhǎng)9.8%，增速比上年同期回落11.5個(gè)百分點(diǎn)。

2009年我國(guó)規(guī)模以上皮鞋 行業(yè) 工業(yè)總值同比增速1-4直線回落，4月達(dá)最低點(diǎn)；之后波折回升，12月同比增速達(dá)最高點(diǎn)，同比增長(zhǎng)16.5%。

2、皮鞋產(chǎn)量同比十年來(lái)首降

2009年1-12月我國(guó)規(guī)模以上皮鞋企業(yè)皮鞋產(chǎn)量35.5億雙，同比下降1.9%，十年來(lái)首降。

2009年我國(guó)規(guī)模以上皮鞋企業(yè)產(chǎn)量同比2-8月均為下降，9月以后有所增長(zhǎng)，但難以彌補(bǔ)前8個(gè)月的下降幅度。

3、廣東、浙江皮鞋大省產(chǎn)量有所下降，中西部分省份有較大增長(zhǎng)

2009年我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)皮鞋產(chǎn)量前三名仍是廣東、浙江、福建，而前兩省皮鞋產(chǎn)量同比均下降。廣東省皮鞋產(chǎn)量占全國(guó)規(guī)模以上皮鞋總產(chǎn)量的32%，同比下降6%；浙江省占25.8%，同比下降2%；福建省占25.2%，同比增長(zhǎng)8.5%。

2009年我國(guó)中西部分省份皮鞋產(chǎn)量有較大增長(zhǎng)，江西省皮鞋產(chǎn)量占全國(guó)規(guī)模以上皮鞋總產(chǎn)量2%，同比增長(zhǎng)49.7%；河南省占1.2%，同比增長(zhǎng)43.5%；湖南省占1.6%，同比增長(zhǎng)31.2%；四川省占3.5%，同比增長(zhǎng)15.5%。

4、利潤(rùn)總額同比提高兩成，銷售利潤(rùn)率提高

2009年1-11月規(guī)模以上皮鞋企業(yè)利潤(rùn)總額127.4億元，同比增長(zhǎng)20%，銷售利潤(rùn)率5.1%，比上年同期提高0.5個(gè)百分點(diǎn)，比2009年1-8月提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。

5、皮面皮鞋出口額同比九年來(lái)首降，出口數(shù)量同比降速比上年加快

2009年1-12月我國(guó)皮面皮鞋出口8.8億雙，83.6億美元，同比分別下降21.8%和14.9%，上年同期同比分別為下降14.1%和增長(zhǎng)2.6%。

2009年各月我國(guó)皮面皮鞋出口額均下降，4-8月份持續(xù)大幅度下降，降速在17%-19%之間；9-11月份降速略有放緩，在14%-15%之間；12月降速繼續(xù)放緩到8.8%。

6、皮面皮鞋進(jìn)口額同比十年來(lái)首降，進(jìn)口數(shù)量同比九年來(lái)首降

2009年1-12月我國(guó)進(jìn)口皮面皮鞋1314萬(wàn)雙，4.3億美元，同比分別下降26.5%和15.1%，上年同期同比為增長(zhǎng)58.1%和65%。

7、進(jìn)出口平均單價(jià)繼續(xù)大幅度提高

我國(guó)皮面皮鞋平均進(jìn)出口單價(jià)繼續(xù)保持提升。2009年1-12月皮面皮鞋平均出口單價(jià)9.47美元，同比提高8.9%；平均進(jìn)口單價(jià)32.83美元，同比增長(zhǎng)15.6%，增長(zhǎng)顯著。

（二）汽車工業(yè)發(fā)展情況

1、2010年上半年汽車銷量同比增長(zhǎng)48％

據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，上半年汽車生產(chǎn)892.73萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49%，同比增幅提高34個(gè)百分點(diǎn)；汽車銷售901.62萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48%，同比增幅提高了30個(gè)百分點(diǎn)。截至6月底，企業(yè)汽車庫(kù)存50.47萬(wàn)輛，較2009年底減少8.23萬(wàn)輛。

1、2季度汽車銷量分別為461.09萬(wàn)輛和440.56萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)分別為72％和29％，2季度較1季度增速回落了43個(gè)百分點(diǎn)。

6月，汽車生產(chǎn)139.06萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20％，環(huán)比下降2％；銷售141.21萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23％，環(huán)比下降2％。

2、汽車 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)效益發(fā)展態(tài)勢(shì)良好2010年1－5月，汽車 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值17110.01億元，同比增長(zhǎng)54％；累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17119.54億元，同比增長(zhǎng)60％；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1436.47億元，同比增長(zhǎng)143％。

2010年1－5月，汽車 行業(yè) 重點(diǎn)企業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值7848.32億元，同比增長(zhǎng)68％；累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8622.09億元，同比增長(zhǎng)68％；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額860.39億元，同比增長(zhǎng)169％，增幅比1－4月回落52個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅總額1385.09億元，同比增長(zhǎng)107％，增幅比1－4月回落9個(gè)百分點(diǎn)。

3、汽車出口逐步回升，進(jìn)口汽車快速增長(zhǎng)2010年2月以來(lái)，我國(guó)汽車整車出口保持逐步回升態(tài)勢(shì)。上半年，汽車整車出口24.28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)70.53％。

2010年1－5月，累計(jì)進(jìn)口汽車整車32萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.7倍。

（三）服裝 行業(yè) 發(fā)展情況

2009年規(guī)模以上皮革服裝企業(yè)的皮革服裝產(chǎn)量5612萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)6.6%。皮革服裝出口1875萬(wàn)件，7.8億美元，同比分別下降16%和21.3%，但2009年12月皮革服裝出口量值止跌轉(zhuǎn)升，同比分別增長(zhǎng)14.4%和15.6%；皮革服裝進(jìn)口13萬(wàn)件，3727萬(wàn)美元，同比分別增長(zhǎng)20.2%和下降10.1%。

2009年1-12月我國(guó)皮革服裝出口1875萬(wàn)件，7.8億美元，同比分別下降16%和21.3%，減速比上年同期放緩18.7個(gè)百分點(diǎn)和1.8個(gè)百分點(diǎn)。

自2003年以來(lái)，我國(guó)皮革服裝出口量值已連續(xù)6年下降，但2009年降速明顯放緩，特別是2009年12月皮革服裝出口量值止跌轉(zhuǎn)升，同比分別增長(zhǎng)14.4%和15.6%。
 

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