第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

近年來，我國鋁工業(yè)發(fā)展迅速，投資熱情高漲，產(chǎn)量逐年增加，并形成了產(chǎn)銷兩旺的格局。目前我國氧化鋁、電解鋁產(chǎn)量和消費量世界排名第一，并且鋁加工材的產(chǎn)量也是第一。全球鋁產(chǎn)業(yè)鏈中，呈現(xiàn)出我國一國獨大的局面。

2007年中國氧化鋁產(chǎn)量1946萬噸，占世界總產(chǎn)量的25%，消費量2612萬噸，占世界的35%；電解鋁市場，2007年中國電解鋁產(chǎn)量1256萬噸，占世界的32.8%，消費量1210萬噸，占世界的32%；并且2007年中國鋁加工材的產(chǎn)量更是創(chuàng)記錄達到了1176萬噸?？v觀整個產(chǎn)業(yè)鏈，國內(nèi)鋁工業(yè)規(guī)模在世界上已首屈一指。

中國今年料新增加約200萬噸鋁產(chǎn)能，產(chǎn)能增速低于2007年，但是仍然相當快。中國和中東地區(qū)的鋁產(chǎn)能擴張將推動今年全球鋁產(chǎn)量增加450萬噸至4270萬噸。

2008年全球電解鋁產(chǎn)量將繼續(xù)增加11％左右，達到4254萬噸。其中，增長主要來自中國。北美市場需求疲軟加上中國產(chǎn)量的增長將導致2008年全球?qū)⒊霈F(xiàn)90萬噸電解鋁過剩。今年全球的鋁需求增長則將保持在10％左右，其中中國的需求增長將達到25％。她預計，2008年鋁價平均值將比2007年低207美元/噸，為2453美元。而全球電解鋁冶煉成本在過去5年大幅增長（平均增幅為10.3％），及中國的強勁需求，將在今年繼續(xù)給LME鋁價提供支持。

2008年我國鋁及氧化鋁產(chǎn)量一覽表

單位：噸

但是在我國鋁業(yè)發(fā)展的過程中，諸多潛在的問題也日益突出，影響鋁 行業(yè) 的生存和發(fā)展。

首先，由于鋁冶煉 行業(yè) 有較高的投資回報率，因此促使原有企業(yè)不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，同時也吸引民營資本和外資紛紛上馬鋁冶煉項目。隨著新建、擴建產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)化為產(chǎn)量，預計2010年將達到1000萬噸。產(chǎn)量的增加使得原鋁的供求狀況由供求平衡逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣┐笥谇?，盲目的產(chǎn)能擴張造成資源浪費，直接限制了鋁 行業(yè) 的發(fā)展。

其次，資源短缺，能源價格上漲，鋁 行業(yè) 生產(chǎn)成本居高不下。目前由于我國生產(chǎn)鋁的原材料氧化鋁供應緊張，國內(nèi)電力供應也比較緊張，因此氧化鋁和電力價格逐步上升，這造成鋁生產(chǎn)成本增大?，F(xiàn)階段國內(nèi)鋁生產(chǎn)企業(yè)130多家，但由于缺乏高品質(zhì)的鋁礦資源，造成國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的氧化鋁產(chǎn)量較少，從而使許多大型鋁生產(chǎn)企業(yè)依靠進口氧化鋁來滿足生產(chǎn)需求。從相關數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)氧化鋁供應缺口日益擴大是顯而易見的。另外，由于氧化鋁是不可再生資源，產(chǎn)量迅速增加受到限制，因此短期內(nèi)不可能大量增產(chǎn)，氧化鋁供應缺口將長期存在。原料的短缺勢必造成價格的上漲，而氧化鋁價格的上漲勢必造成鋁錠生產(chǎn)成本的上升，這樣一來，鋁廠的利潤將減少。同時新出現(xiàn)的產(chǎn)能因為氧化鋁的短缺而不能轉(zhuǎn)化為產(chǎn)量，由于找不到氧化鋁，有的鋁廠已面臨關閉。

電力供應方面，部分地區(qū)用電高峰期拉閘限電已經(jīng)對少數(shù)鋁廠產(chǎn)生影響，對于利用火電作動力的鋁廠來講，由于煤漲價，因此在夏季用電高峰時，國家發(fā)改委宣布從7月1日起將全國銷售電價平均提高2．5分/千瓦時。電力成本上升將增大不同電解鋁企業(yè)的盈利能力差異，由此可見，鋁的生產(chǎn)成本長期內(nèi)仍將居高不下。

第三，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理。目前國內(nèi)鋁廠多以生產(chǎn)原鋁為主，而盲目追求粗放型增長和低水平產(chǎn)量擴張，將帶來結(jié)構(gòu)性失衡問題。由于目前電解鋁生產(chǎn)技術已成熟，進入檻低，加工生產(chǎn)鋁錠已不再是資金和技術壁壘極高的投資 行業(yè) ，所以民間資本也紛紛加入，但是其投資主要集中在中低端的原鋁生產(chǎn)上，而附加值高的鋁合金、高純鋁卻倍受冷落。于是造成目前國內(nèi)市場一方面普通鋁錠供大于求，陷入價格戰(zhàn)。另一方面，高品質(zhì)的高純鋁、鋁合金等供不應求。根據(jù)有關資料統(tǒng)計，國內(nèi)每年高純鋁的缺口在十幾萬噸左右。這表明我國鋁工業(yè)市場供求格局中存在明顯結(jié)構(gòu)性問題，即有些品種過剩，有些品種緊缺。另外部分鋁廠規(guī)模小，勢必造成重復建設，資源達不到最優(yōu)配置，資源浪費嚴重，單位產(chǎn)量耗能大，生產(chǎn)成本高，利潤空間小。同時由于鋁廠數(shù)目眾多，競爭更加激烈，甚至形成惡性競爭。因此設備落后、規(guī)模較小、品種單一的企業(yè)面臨被淘汰出局的危險。

隨著新一輪的原材料和電價上漲，鋁價有望從底部反彈，但由于鋁供需基本面沒有實質(zhì)性變化，價格大幅反彈可能性不大。從而促進電解鋁 行業(yè) 的整合，降低產(chǎn)能擴張速度。如果想要促進國內(nèi)鋁 行業(yè) 的發(fā)展，國內(nèi)鋁廠要在積極尋找、開發(fā)國內(nèi)氧化鋁礦的過程中，與國外鋁廠合資建廠，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，使之呈現(xiàn)多元化，引進資金和技術來改造自己，通過兼并和重組成立大型的企業(yè)集團，增強鋁 行業(yè) 的整體影響力和盈利能力，才會保證鋁 行業(yè) 正常有效的發(fā)展。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、人造石

隨著我國資源和環(huán)保 產(chǎn)業(yè)政策 的進一步實施，全國人造石 行業(yè) 近年來發(fā)展勢頭迅猛，目前產(chǎn)能已突破3000萬平方米大關。

據(jù)不完全統(tǒng)計，在我國石材業(yè)發(fā)達的廣東、福建等地，近年來人造石自動化生產(chǎn)相繼建成投產(chǎn)，僅福建水頭就有17條線投產(chǎn)運營，全國已形成年產(chǎn)崗石板材300萬平方米、人造石英石板材150平方米的生產(chǎn)規(guī)模。

我國人造石 行業(yè) 分布并不均勻，大部分的人造石產(chǎn)品來源于廣東、福建、上海、江蘇等地，而其中廣東東莞屬于中心區(qū)人造石中心產(chǎn)地，由于天然礦石出產(chǎn)來源越來越少，且限制盲目開采，由此人造石需求量大幅增長。廣東、福建廈漳泉地區(qū)人造石市場非常大。近兩年對這兩個市場進行調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，人造石市場上的產(chǎn)品類型有以下幾種：

1）東莞、深圳附近用人造石樹脂做馬賽克桌面背面增強層，產(chǎn)品全部外銷。

2）中山附近透光石、美魔石和一些透明燈罩。

3）中山、鶴山、佛山附近人造石廚房和衛(wèi)浴。

4）金石、華迅、富家石、歐派、歐雅典等做人造石板材企業(yè)，其樹脂用量占廣東市場人造石樹脂量的70%以上。廣東地區(qū)做此類人造石板材的廠家非常多，各廠家的產(chǎn)品質(zhì)量也是參差不齊，標準板(2440mm×760mm×12.7mm)的售價低得難以相信是用氫氧化鋁粉為原材料。一些低價板材，以鈣粉為填料，產(chǎn)品出現(xiàn)變形、開裂、耐污耐水性差等缺陷。

5）上海、福建、廣東地區(qū)的人造崗石和人造石英石。人造崗石又稱工程石，目前流行的崗石，是以兩種或兩種以上的天然大理石粉碎后混進樹脂和顏料，再采用真空振蕩加壓合成鑄成毛料(方料)，再切割、定厚、研磨拋光。如果用通用型樹脂，方料會出現(xiàn)開裂現(xiàn)象，一塊方料成本大約1.2萬元。有的企業(yè)專門開發(fā)了低粘度、高強度的崗石樹脂，壓制成型的人造崗石具有硬度高、強度大、光澤度好、吸水率低、耐磨等特點，可以滿足企業(yè)出口需求。云浮人造崗石莎安娜打開市場以后，出現(xiàn)供不應求局面。短短的3年時間，云浮地區(qū)人造崗石生產(chǎn)線由原先的數(shù)條增加至數(shù)十條。上海、杭州、北京等地新裝修的各大商場地面裝飾材料已有采用人造崗石。人造崗石目前還沒有達到象瓷磚一樣的家喻戶曉，但市場潛力很大。

人造石英石與人造崗石生產(chǎn)工藝比較類似，不同的是使用的填料是高耐磨的石英砂和石英粉，填料含量高達90%左右。莫氏硬度高達7的抗劃痕性能，其耐污、耐水、防火等性能決定它是人造石板材發(fā)展的一個方向。這幾年，國內(nèi)上馬的人造石英石生產(chǎn)線猛增，采用抽真空澆注生產(chǎn)石英石的企業(yè)有十幾家，但設備差異比較大，品質(zhì)不一。有的成品氣泡較多：硬度雖然較高，但作為墻地用材容易變形，精良的石英石生產(chǎn)線售價600萬元到1000多萬元不等，用真空震蕩加壓合成，其工藝采用中溫烘塔固化，產(chǎn)品含膠量低，質(zhì)地致密無氣孔，少數(shù)質(zhì)量好的產(chǎn)品已經(jīng)接近意大利人造石英石標準。

2、復合材料

2008年在我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長以及國家采取一系列宏觀調(diào)控措施的背景下，復合材料 行業(yè) 克服了煤、電、油、運漲價及降低出口退稅、人民幣升值、勞動力和生產(chǎn)成本上升等不利影響，整個 行業(yè) 全年經(jīng)濟運行平穩(wěn)，產(chǎn)量增長達12％左右。

行業(yè) 自主創(chuàng)新能力不斷提高，自主創(chuàng)新的新技術、新產(chǎn)品的水平與數(shù)量較往年明顯提升。根據(jù)國家統(tǒng)計部門對417家規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計：

2008年我國復合材料 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)運行數(shù)據(jù)

單位：億元、%

2008年我國主要復合材料制品及其原材料產(chǎn)量

單位：萬噸

展望2009年，中央經(jīng)濟工作會議指出，要把保持經(jīng)濟平衡較快發(fā)展作為2009年經(jīng)濟工作的首要任務，把保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)更好地結(jié)合起來。堅持靈活審慎的宏觀經(jīng)濟政策，繼續(xù)材料；實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。材料的回收受到廣泛重視。

然而，當前國際金融危機仍在擴散和蔓延，對全球?qū)嶓w經(jīng)濟的沖擊和造成的損失將進一步擴大，我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的一些矛盾會更加突出，對我國復合材料 行業(yè) 的影響也將更加明顯。

我們在充分看到發(fā)展的有利條件的同時，一定要加強憂患意識，把困難估計得更充分一些，扎實做好工作，迎接各種挑戰(zhàn)，共渡難關，保持復合材料 行業(yè) 平穩(wěn)增長。預計2009年全 行業(yè) 經(jīng)濟將小幅增長。


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