第一節(jié) 世界鋁型材 行業(yè) 發(fā)展 分析

近年來(lái)，隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化與工業(yè)化的深入，加上鋁擠壓材應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，中國(guó)鋁擠壓材 行業(yè) 迅速發(fā)展。2001～2008年，中國(guó)鋁擠壓材產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)20.1%。同時(shí)，西方鋁擠壓材 行業(yè) 則逐漸步入穩(wěn)定增長(zhǎng)期。CRU的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2001～2008年剔除中國(guó)之后的全球鋁擠壓材產(chǎn)量穩(wěn)定在750萬(wàn)噸左右的水平。

目前，中國(guó)已是全球最大的鋁擠壓材生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)。2008年，中國(guó)鋁擠壓材產(chǎn)量與消費(fèi)量分別占全球的45.2%和42.2%。

全球鋁擠壓材產(chǎn)量變化

第二節(jié) 全球鋁型材市場(chǎng) 分析

一、2009年全球鋁型材需求 分析

2009年，全球汽車(chē)、建筑等鋁材下游企業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，國(guó)際投資者信心增強(qiáng)促使外部需求轉(zhuǎn)暖，進(jìn)而帶動(dòng)福建鋁材出口好轉(zhuǎn)。

2008年底以來(lái)，在國(guó)際金融危機(jī)影響下，全球鋁材需求大幅縮減導(dǎo)致廣東省鋁材總體出口快速下降，但近期隨著外部經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的跡象逐漸明顯，房地產(chǎn)、汽車(chē)、家電等鋁材主要消耗 行業(yè) 普遍復(fù)蘇帶動(dòng)國(guó)際市場(chǎng)鋁材需求擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)鋁業(yè)逐步復(fù)蘇。據(jù)世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)公布，2009年1-10月全球鋁市供應(yīng)過(guò)剩141.8萬(wàn)噸，比2008年同期水平增加22.8%。在下游消費(fèi)沒(méi)有明顯提升前，太多煉廠過(guò)快恢復(fù)產(chǎn)能將加劇供應(yīng)過(guò)剩局面，當(dāng)前國(guó)內(nèi)快速擴(kuò)張的產(chǎn)能將面臨較大的后期消化壓力。

二、2009年歐美鋁型材需求 分析

歐美地區(qū)每年對(duì)鋁材的需求量是600萬(wàn)噸，那些歐美客通常都是幾十噸、幾百?lài)嵉夭少?gòu)，但新興市場(chǎng)的買(mǎi)家，一次的采購(gòu)量只有三四噸，甚至幾百公斤。

一直以來(lái)，歐美市場(chǎng)都是佛山鋁型材出口的重要市場(chǎng)，因受金融危機(jī)影響歐美市場(chǎng)需求下降，佛山鋁型材對(duì)歐美市場(chǎng)出口跌勢(shì)加劇。

據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，09年前兩個(gè)月，對(duì)歐盟出口下降30.5%，對(duì)美國(guó)出口下降42.2%。

相反，新興市場(chǎng)卻表現(xiàn)得比較搶眼，09年前2個(gè)月，佛山鋁型材對(duì)非洲出口雖然下降了15.3%，但出口額已躍升到第1位，占鋁型材出口總值的24%，提高11.8個(gè)百分點(diǎn)。中東市場(chǎng)出口鋁型材增長(zhǎng)43.6%；對(duì)俄羅斯出口鋁型材增長(zhǎng)22.8%。

第三節(jié) 2009年主要國(guó)家或地區(qū)鋁型材 行業(yè) 發(fā)展 分析

一、2009年美國(guó)鋁型材 行業(yè) 分析

從美國(guó)擠壓鋁產(chǎn)品主要消費(fèi)部門(mén)來(lái)看，航空工業(yè)所需7系列產(chǎn)品市場(chǎng)可以說(shuō)是一支獨(dú)秀，而且近年來(lái)持續(xù)活躍。特別是目前市場(chǎng)需求仍未達(dá)頂點(diǎn)，仍在進(jìn)一步增長(zhǎng)，因此該系列產(chǎn)品生產(chǎn)能力相應(yīng)趨于擴(kuò)大。

相比之下，美國(guó)住房、汽車(chē)及加工業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)趨下降，導(dǎo)致擠壓鋁材需求疲弱。其中美國(guó)私人住房建筑開(kāi)支從去年6月份開(kāi)始持續(xù)下降，到09年2月份同比下降了15.1%，并創(chuàng)2004年6月份以來(lái)最低點(diǎn)。另外根據(jù)美國(guó)統(tǒng)計(jì)局提供的資料，09年3月份美國(guó)住房動(dòng)工及建筑許可同比劇降25.9%。

與此同時(shí)，09年以來(lái)美國(guó)汽車(chē)制造業(yè)也十分不景氣。其中第一季度卡車(chē)產(chǎn)量同比下降11.6%。如包括轎車(chē)在內(nèi)的汽車(chē)業(yè)總產(chǎn)量更是下降18.7%，從而影響到擠壓鋁材需求。盡管09年2月份衡量加工業(yè)景氣的供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)指數(shù)上升了3個(gè)點(diǎn)，但是3月份卻下降了1.4個(gè)點(diǎn)至50.9。預(yù)測(cè)未來(lái)擠壓鋁材生產(chǎn)晴雨表的新訂單指數(shù)逐月下降，產(chǎn)量及雇擁員工也趨于減少，其中主要原因是消費(fèi)者控制訂購(gòu)而壓縮過(guò)高的庫(kù)存。

二、2009年日本鋁型材 行業(yè) 分析

在08年秋季開(kāi)始，日本基本金屬需求開(kāi)始大幅下滑，因受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，消費(fèi)者縮減支出，制造商被迫減產(chǎn)，這造成消費(fèi)商庫(kù)存水平增加。

09年形勢(shì)嚴(yán)峻，盡管有積極的跡象出現(xiàn)，估計(jì)需求不會(huì)出現(xiàn)‘V’字形回升。

多數(shù)工業(yè)部門(mén)的平板軋制鋁材和擠壓鋁材產(chǎn)品的需求已經(jīng)下滑，特別是汽車(chē)制造業(yè)的需求大幅下滑。

三、2009年歐洲鋁型材 行業(yè) 分析

歐洲由于經(jīng)濟(jì)持續(xù)看好，相應(yīng)擠壓鋁材市場(chǎng)需求仍趨活躍。但是隨著方坯供應(yīng)的不斷短缺，從而使冶煉廠家進(jìn)一步提高方坯溢價(jià)幅度以及擠壓鋁材價(jià)格。而且09年下半年市場(chǎng)前景仍趨活躍以及生產(chǎn)者經(jīng)營(yíng)維持利好。而在亞洲,隨著中國(guó)政府停止鋁和氧化鋁業(yè)項(xiàng)目的盲目投資,從而將促使鋁業(yè)界的投資轉(zhuǎn)向擠壓、軋制及其它半加工產(chǎn)品。原材料及方坯市場(chǎng) 分析 美國(guó)中西部地區(qū)P1020鋁錠溢價(jià)幅度最近從3.5~4.5美分/磅縮小為3.75~4.25美分/磅之后,由于市場(chǎng)趨于疲弱以及買(mǎi)方和賣(mài)方之間條款差別的擴(kuò)大,從而使價(jià)格略跌至3.6~4.25美分/磅?？偟膩?lái)看,隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)增勢(shì)的減緩,貨源的充足以及倫敦金屬交易所(LME)價(jià)格的高漲,市場(chǎng)較為平淡。鑒于歐洲市場(chǎng)溢價(jià)幅度頗大并吸引大量鋁,從而導(dǎo)致美市場(chǎng)趨于緊缺。與此同時(shí),美國(guó)市場(chǎng)方坯供應(yīng)增加,而需求減弱,尤其是09年第1季度美國(guó)住房動(dòng)工比去年同期銳降30%,而且第2季度仍不見(jiàn)起色,使交易溢價(jià)從年初的8~8.5美分/磅下降至7.5~8.5美分/磅。

第四節(jié) 中國(guó)鋁型材 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r

一、2008年鋁型材 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、中國(guó)鋁型材增速全球最快從產(chǎn)量分布 分析 ，2006年全球鋁型材約60%的產(chǎn)量集中于中、美、日三國(guó)，其中中國(guó)的產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的比重超過(guò)1/3。與美、日等國(guó)產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定不同，中國(guó)的產(chǎn)量增長(zhǎng)一直保持較高水平。據(jù)中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2000-2008年，中國(guó)鋁型材產(chǎn)量由2000年的75萬(wàn)噸增加到2008年的922萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)36.84%，遠(yuǎn)高于同期國(guó)民生產(chǎn)總值增速，其中鋁建筑型材產(chǎn)量由33萬(wàn)噸增長(zhǎng)至627萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為44.49%；鋁工業(yè)材由42萬(wàn)噸增長(zhǎng)至295萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為27.59%。

2、中國(guó)鋁型材廠產(chǎn)能分散、規(guī)模較小雖然中國(guó)是全球最大的擠壓鋁材生產(chǎn)國(guó)，但較之歐、美等國(guó)企業(yè)，中國(guó)鋁型材生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小。截至2008年，全國(guó)共有各類(lèi)鋁型材生產(chǎn)企業(yè)約680家，總產(chǎn)能約1050萬(wàn)噸，廠均產(chǎn)能僅為1.5萬(wàn)噸，低于世界平均產(chǎn)能。

二、2008年中國(guó)鋁型材 行業(yè) 發(fā)展熱點(diǎn)及動(dòng)態(tài)

1、我國(guó)鋁型材助“神七”飛天，鳥(niǎo)巢建設(shè)

2008年9月25日21時(shí)10分，我國(guó)自行研制的神舟七號(hào)載人飛船發(fā)射成功。中鋁西南鋁公司和興發(fā)鋁業(yè)為此次“飛天”提供鋁材。神七的成功也表明了我國(guó)在航空鋁材方面所取得的巨大進(jìn)步。

2008年6月16日，在鳥(niǎo)巢、北京拳擊館、射擊館、媒體村等奧運(yùn)建筑的內(nèi)外墻裝飾工程中，由臨朐縣鋁型材生產(chǎn)企業(yè)：長(zhǎng)江鋁業(yè)、山東華建鋁業(yè)、偉業(yè)鋁材等多家企業(yè)提供，企業(yè)憑過(guò)硬的品牌和質(zhì)量以及雄厚的生產(chǎn)，為北京奧運(yùn)建筑提供了質(zhì)量可靠的鋁型材產(chǎn)品。

2、《中國(guó)鋁擠壓 行業(yè) 自律公約》

2008年5月27日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)在廣州召開(kāi)了“部分鋁擠壓企業(yè)高層座談會(huì)”，會(huì)議由豪美鋁業(yè)有限公司、金橋鋁材集團(tuán)有限公司、澳美鋁業(yè)有限公司等7家骨干鋁型材生產(chǎn)企業(yè)倡導(dǎo)，與會(huì)企業(yè)集體討論，希望通過(guò)加強(qiáng) 行業(yè) 自律、維護(hù) 行業(yè) 今后的健康發(fā)展。會(huì)議全體通過(guò)并最終形成了“中國(guó)鋁擠壓 行業(yè) 自律公約”。據(jù)了解，這是中國(guó)鋁擠壓 行業(yè) 50多年來(lái)產(chǎn)生的第一個(gè) 行業(yè) 自律公約。

3、興發(fā)鋁業(yè)成功登陸H股

中國(guó)鋁型材企業(yè)十強(qiáng)第一名、中國(guó)內(nèi)地最大的鋁材生產(chǎn)商興發(fā)鋁業(yè)于2008年3月31日在香港H股主板成功上市，其發(fā)行價(jià)格2.28港元，募集資金總額達(dá)到4億港元。

第五節(jié) 中國(guó)鋁型材市場(chǎng)供需狀況

近幾年，隨著政府整頓和規(guī)范市場(chǎng)秩序力度的加強(qiáng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制作用的進(jìn)一步發(fā)揮，中國(guó)鋁合金型材工業(yè)在總量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，內(nèi)部結(jié)構(gòu)也發(fā)生了明顯的變化，產(chǎn)業(yè)開(kāi)始逐漸走向成熟，一大批產(chǎn)品技術(shù)水平低、質(zhì)量差、檔次低的小型鋁型材加工廠已逐漸被淘汰。與此同時(shí)，大斷面、大噸位、技術(shù)先進(jìn)的擠壓機(jī)開(kāi)始落戶(hù)中國(guó)，表面處理技術(shù)也由以往的色調(diào)單一、品種稀少、質(zhì)量低下的狀況，向多色多彩、品種齊全、品質(zhì)優(yōu)良的方向發(fā)展。目前，中國(guó)鋁合金型材工業(yè)已經(jīng)跨越了以數(shù)量增長(zhǎng)為特征的初級(jí)發(fā)展階段，初步進(jìn)入了以提高產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量、豐富產(chǎn)品種類(lèi)、依靠綜合實(shí)力參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新階段。

從鋁型材的發(fā)展趨勢(shì)看，一是由于鋁合金型材 行業(yè) 相對(duì)于其他 行業(yè) 產(chǎn)品差異化程度較小，因此成本競(jìng)爭(zhēng)在未來(lái)仍然是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素；二是廠商的規(guī)?；瘮U(kuò)張趨勢(shì)和產(chǎn)業(yè)縱向一體化趨勢(shì)明顯加快，少數(shù)快速成長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將越來(lái)越成為未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主導(dǎo)力量；三是以規(guī)模、技術(shù)、品牌、管理和服務(wù)為主的企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力日漸重要；四是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)將繼續(xù)保持對(duì)鋁型材較大的和活躍的消費(fèi)需求，有利于位處該等地區(qū)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大；最后，國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的步伐將進(jìn)一步加快，特別是沿海地區(qū)部分已具有較好國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓基礎(chǔ)的大型企業(yè)，其出口量有望保持較快增長(zhǎng)。

由于我國(guó)正處在工業(yè)化的中期階段，目前鋁型材主要消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)榻ㄖ?行業(yè) ，工業(yè)鋁型材消費(fèi)占全部鋁型材消費(fèi)比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。隨著中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，交通、電子等 行業(yè) 對(duì)于鋁型材需求必定呈上升的趨勢(shì)，在鋁型材的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，工業(yè)鋁型材消費(fèi)的比例必定會(huì)不斷上升。

第六節(jié) 我國(guó)鋁型材市場(chǎng) 分析

一、2009年年鋁型材市場(chǎng)動(dòng)態(tài) 分析

1、2009年6月1日起，鋁箔出口退稅率執(zhí)行15%

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅［2009］88號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步提高部分商品出口退稅率的通知》，鋁箔（稅號(hào)7607111000-7607200000）出口退稅率由13%提高到15%，至此，鋁箔出口退稅率已恢復(fù)到歷史最高水平。

2009年2月16日CBSA對(duì)中國(guó)的鋁型材“反傾銷(xiāo)反補(bǔ)貼”調(diào)查作出了終裁，有關(guān)中國(guó)鋁擠壓企業(yè)被裁定征收1.7%～10.1%的反傾銷(xiāo)稅和2.59～15.84元/千克的反補(bǔ)貼稅。

2、澳大利亞對(duì)中國(guó)鋁型材征收“臨時(shí)反傾銷(xiāo)”稅

2009年6月24日，澳大利亞海關(guān)宣布對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋁擠壓材發(fā)起反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼合并調(diào)查并作出反傾銷(xiāo)初裁，征收１６％的臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅。

二、2010年鋁型材市場(chǎng)的走向 分析

鋁型材出口中國(guó)企業(yè)發(fā)展的必然。為了貫徹科技興貿(mào)戰(zhàn)略，同時(shí)指導(dǎo)企業(yè)跨越國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易壁壘，商務(wù)部日前發(fā)布了首批10類(lèi)商品的《出口商品技術(shù)指南》，目前中國(guó)國(guó)內(nèi)鋁型材需求年增長(zhǎng)速度已跟不上國(guó)內(nèi)產(chǎn)能、產(chǎn)量的擴(kuò)張速度，產(chǎn)品出口成為企業(yè)必然的發(fā)展方向。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢(xún)：4008099707。特此說(shuō)明。