一、塑料

1、 行業(yè) 總體發(fā)展現(xiàn)狀

中國的塑料工業(yè)發(fā)展迅速，目前在世界各國塑料制品產(chǎn)量排名中穩(wěn)居第二位，已經(jīng)成為世界塑料大國。從合成樹脂看，中國合成樹脂增長率是GDP增長率的2倍以上。

由于塑料的眾多優(yōu)點(diǎn)及其在國民經(jīng)濟(jì)中的廣泛應(yīng)用，塑料工業(yè)在當(dāng)今世界上占有極為重要的地位。多年來塑料制品的生產(chǎn)在世界各地都以驚人的高速度發(fā)展著。2004年世界塑料總產(chǎn)量達(dá)到2.12億噸，比2003年增長5％，亞洲、歐洲和北美分別占世界總產(chǎn)量的34.4％、30.7%和25.9％。從2003年開始，亞洲塑料產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的比例有明顯增高的趨勢。

由于塑料的優(yōu)越功能，其對鋼材、鋁材、木材和水泥等其他材料的替代仍在繼續(xù)，增長速度超過GDP增長速度。2003年世界塑料產(chǎn)量為2.06億噸，比上年增長6.2％。同年世界GDP增長率為3.2％，塑料的增速超過了GDP增速。1999－2003年，世界塑料年均增長率為5.02％，同期世界GDP的增速是2.43%，世界鋼產(chǎn)量的平均增速為1.83％。世界塑料需求的年均增長率是同期GDP增長率的2.06倍，是鋼產(chǎn)量增長率的2.75倍。

海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，自2001年至2005年，我國塑料制品出口年均增長率達(dá)25％，2005年出口總額達(dá)166億美元，占其工業(yè)總產(chǎn)值的1/4強(qiáng)。從合成樹脂看，中國合成樹脂增長率是GDP增長率的2倍多，進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)半壁江山。1990－2004年，我國五種通用樹脂表觀消費(fèi)量的年增長率為19.0％，是同期GDP年均增長率(9.3％)的2.04倍，其中聚乙烯產(chǎn)量增長率為13.5%，聚丙烯為21.7％，聚氯乙烯為14.4％，聚苯乙烯為30.1％，ABS為45.9％。ABS產(chǎn)量增長速度最快，其次是聚苯乙烯和聚丙烯。同期聚乙烯消費(fèi)量年均增長率為17.2％，聚丙烯為21.0％，聚氯乙烯為18.0％，聚苯乙烯為20.4％，ABS為32.7％，聚丙烯和苯乙烯樹脂有更快的消費(fèi)增長速度。1990－2004年，國產(chǎn)樹脂的平均滿足率為49.5％，進(jìn)口樹脂占據(jù)了我國通用樹脂市場的半壁江山。

從塑料制品產(chǎn)量的地區(qū)分布看，珠三角和長三角具有明顯的優(yōu)勢，廣東、浙江和江蘇三省的產(chǎn)量合計(jì)1041.8萬噸，占全國塑料制品總產(chǎn)量的56.4％。

從各省塑料制品分品種產(chǎn)量占全國同類產(chǎn)品產(chǎn)量的比重看：廣東省的塑料薄膜、塑料包裝箱及容器、日用塑料制品、其他塑料制品產(chǎn)量居全國首位；浙江省的塑料棒管材、塑料人造革、塑料合成革位居全國之首；江蘇省的泡沫塑料產(chǎn)量位居全國第一；遼寧省的塑料板片材產(chǎn)量位居全國之首；山東省的塑料絲及編織品產(chǎn)量居全國首位。

2、2008年 行業(yè) 運(yùn)行概況

2008年中國塑料制品 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)近1.63萬個(gè)，累計(jì)完成產(chǎn)量達(dá)到3,713.79萬噸，比上年同期增長10.10%，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)格）9,638.36億元人民幣，同比20.86%，其中產(chǎn)值占輕工 行業(yè) 的10.26%。塑料 行業(yè) 產(chǎn)值在所有輕工 行業(yè) 中排名第三位。

2008年1-11月規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成主營業(yè)務(wù)收入8,306.74億元人民幣，利潤342.57億元人民幣，利稅總額549.63億元人民幣，同比分別增長19.48%、11.48%和16.50%。

從進(jìn)出口來看，2008年中國塑料制品進(jìn)出口仍保持增長，出口額為269.14億美元，出口增速為15.52%，與2007年持平；進(jìn)口增幅比2007年下降了9個(gè)百分點(diǎn)，僅增長6.62%，累計(jì)進(jìn)口119.32億美元。

2008年我國塑料 行業(yè) 運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)表

塑料 行業(yè) 前幾年如火如荼，然而，進(jìn)入2008年，隨著金融危機(jī)的影響不斷擴(kuò)大，國內(nèi)外需求極劇下降，塑料 行業(yè) 開始走下坡路。很多作坊式塑料制品加工企業(yè)紛紛倒閉，部分大中型企業(yè)也開始減產(chǎn)，甚至停產(chǎn)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，自2008年4月份以來，我國塑料制品月度出口量連續(xù)7個(gè)月出現(xiàn)同比下降趨勢。因此，金融危機(jī)對塑料 行業(yè) 也造成了很大的影響。

3、 行業(yè) 發(fā)展趨勢

1）中國—制造大國 

中國以其相對低價(jià)的生產(chǎn)消費(fèi)以及高產(chǎn)量吸引了眾多企業(yè)在這里建立生產(chǎn)基地。一些國際化的原始設(shè)備制造廠商和Tier-1公司都將他們的生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到了中國。將來，中國大量的人口將刺激小家電、手機(jī)等消費(fèi)類電子產(chǎn)品，冰箱、洗衣機(jī)等白色家電以及汽車的消費(fèi)。而這些產(chǎn)品的生產(chǎn)都將用到工程塑料，因此工程塑料在中國市場的銷售也將增加。盡管與去年相比汽車銷售增長率降低了，但它始終還是保持著強(qiáng)勁的增長勢頭。同時(shí)因?yàn)橐滦吞枺壖夹g(shù)等原因，需要使用更多的工程塑料。對當(dāng)?shù)氐脑?yīng)商來說，急劇增長的價(jià)格和短缺的金屬貨品使得非金屬生意變的更有吸引力。為了適應(yīng)這樣的潮流，眾多主要供應(yīng)商們直接在技術(shù)與應(yīng)用軟件方面投資，使之有能力與當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)商共同開發(fā)其他項(xiàng)目。

2）綠色環(huán)保 

環(huán)保問題在聚合物轉(zhuǎn)為對環(huán)境無害的添加物趨勢中起到了關(guān)鍵的作用。出口到美國，歐洲還有日本的元件都要符合嚴(yán)格的環(huán)境系統(tǒng)要求。在這些產(chǎn)品中的塑料也必須符合這一標(biāo)準(zhǔn)。DSM工程塑料一直十分注重達(dá)到這樣的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)。DSM的3P（人，地球，利潤）政策有著非常嚴(yán)格的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，甚至比中國對這方面的法律規(guī)定還要嚴(yán)格。我們對社會以及整個(gè)生存環(huán)境都有著強(qiáng)烈的責(zé)任感。 

3）質(zhì)量和質(zhì)量體系 

在過去的幾年中，中國對于質(zhì)量規(guī)范和質(zhì)量體系的意識逐漸增強(qiáng)。質(zhì)量和質(zhì)量監(jiān)控是國際大公司與中國公司的一大區(qū)別。隨著意識的逐漸提高，中國公司運(yùn)用更高的質(zhì)量體系，這樣大大縮小了國際公司與材料生產(chǎn)商在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格方面的距離。許多材料生產(chǎn)商不僅在價(jià)格上互相競爭，別的方面如運(yùn)貨時(shí)間，客戶服務(wù)，運(yùn)用知識等也在互相競爭，而這些方面國際公司與生產(chǎn)商之間的距離相對較大。新的一種趨勢是提供從生產(chǎn)、銷售到售后提供一系列的服務(wù)以增加產(chǎn)品價(jià)值。

二、橡膠

1、2008年 行業(yè) 運(yùn)行概況

2008年我國橡膠制品業(yè)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值為4102.74億元，同比增長20.07%，增幅比2007年同期下降7.25個(gè)百分點(diǎn)，

其中：國有企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值為160.27億元，同比增長6.98%，與2007年同期增速相比下滑了18個(gè)百分點(diǎn)，外商和港澳臺企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值為1518.28億元，同比增長14.5%，增速比2007年減少6.33個(gè)百分點(diǎn)，而我國的私營企業(yè)橡膠制品業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為1073.24億元，同比增長33.42%，增速是所有類型企業(yè)當(dāng)中最快的一類。

從各產(chǎn)品類別看：輪胎制造完成工業(yè)總產(chǎn)值為2127.9億元，同比增長14.96%，增幅同比下降12.39個(gè)百分點(diǎn)；橡膠板、管、帶的制造業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值為484.6億元，同比增長26.13%，增幅同比下降5.48個(gè)百分點(diǎn)；橡膠零件制造業(yè)完成產(chǎn)值為403.17億元，同比增長25.56%，增幅同比降低2.37個(gè)百分點(diǎn)；再生橡膠制造業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值為137.6億元，同比增長41.59%，增幅同比增加5.27個(gè)百分點(diǎn)；日用及醫(yī)用橡膠制品制造業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值為190.85億元，同比增長19.34%，增幅同比提高5.46個(gè)百分點(diǎn)；橡膠靴鞋制造業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值為418.54億元，同比增長21.88%，增速比2007年略有降低。

2008年我國橡膠工業(yè)工業(yè)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表

單位：億元

2、2009年橡膠市場展望

1）不利因素

受全球經(jīng)濟(jì)衰退影響，消費(fèi)低迷的狀況預(yù)計(jì)將主導(dǎo)膠價(jià)中長期走勢，由此將對膠價(jià)構(gòu)成向下壓力。據(jù)此來看，短期內(nèi)橡膠市場頹市難改，仍有繼續(xù)回落空間。2009年橡膠市場仍有下行壓力，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一是從基本面來看，供求關(guān)系有向供過于求的發(fā)展趨勢。一方面是新增資源將加快增長。由于近幾年橡膠價(jià)格逐步上漲，刺激了橡膠生產(chǎn)。從本世紀(jì)初到目前為止，東南亞地區(qū)橡膠種植面積至少增加三成，中國云南、廣西、廣東膠樹種植面積也明顯增加，如云南西雙版納比2000年增加了一倍的種植面積。從全球范圍看，因?yàn)樾路N植橡膠樹5～7年后開割的時(shí)間周期特性，導(dǎo)致本輪牛市起點(diǎn)后種植的大量膠林將于牛市結(jié)束后2年逐漸開割，這將導(dǎo)致未來幾年新增資源供應(yīng)壓力沉重。另一方面，需求萎縮仍有可能繼續(xù)深入。金融危機(jī)對橡膠需求的降低快于供應(yīng)的縮減。需求企穩(wěn)和回升需要全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，需要汽車、輪胎、采礦、物流等 行業(yè) 重返增長通道，多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為需要2～3年。

2008年12月26日，國際橡膠 研究 組織（IRSG）秘書長Hidde Smit表示，因全球經(jīng)濟(jì)狀況惡化，2009年天然橡膠需求將繼續(xù)萎縮。Smit表示，2009年全球新車銷售預(yù)計(jì)將從2008年的5000萬輛左右下降至4000萬輛左右。全球汽車銷售大幅下滑對天然橡膠市場影響巨大，因?yàn)檩喬ブ圃?行業(yè) 對橡膠的需求占橡膠總產(chǎn)量的70%多。國際橡膠 研究 機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2009年全球天然橡膠需求量將下降3.3%。

二是從政策層面來看，東盟關(guān)稅調(diào)整進(jìn)程漸近，天然橡膠市場結(jié)構(gòu)或受影響。臨近年底，關(guān)稅調(diào)整再度成為業(yè)者關(guān)注的焦點(diǎn)。根據(jù)中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)《貨物貿(mào)易協(xié)議》中的相關(guān)規(guī)定，中國從東盟進(jìn)口的大部分產(chǎn)品將在2009年再一次降低關(guān)稅。雖然到目前為止國家有關(guān)部門尚未對此做出明確批示，但因天然橡膠和復(fù)合橡膠絕大部分均來源于東盟，此舉將對中國上述產(chǎn)品的進(jìn)口產(chǎn)生較大影響，市場關(guān)注度已然提高。

根據(jù)關(guān)稅調(diào)整進(jìn)程，2009年我國進(jìn)口煙片、標(biāo)膠關(guān)稅水平未作調(diào)整，而除越南外東盟其他國家的復(fù)合膠協(xié)定稅率將取消。零關(guān)稅一旦執(zhí)行，復(fù)合膠進(jìn)口大門將完全打開。預(yù)計(jì)國內(nèi)業(yè)者將進(jìn)一步通過各種形式復(fù)合膠的進(jìn)口來實(shí)現(xiàn)天然橡膠的進(jìn)口，從而沖擊煙片、標(biāo)膠原有的進(jìn)口份額。而進(jìn)口天然橡膠成本的降低，也將使國產(chǎn)天然干膠（主要是國產(chǎn)標(biāo)一）面臨更加艱難的處境。

2）有利因素

在頹市之中，也存在潛在的有利因素，主要表現(xiàn)以下幾個(gè)方面：

一是當(dāng)前國家為應(yīng)對世界金融危機(jī)，防止經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)下滑，宏觀調(diào)控已將“保經(jīng)濟(jì)增長”定為中心任務(wù)。國家堅(jiān)持靈活審慎的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，注重綜合運(yùn)用減稅、擴(kuò)大中央政府投資等多種手段，加大對擴(kuò)大內(nèi)需、調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和保障民生的支持力度。這些政策措施隨著時(shí)間推移，其效應(yīng)將會逐步發(fā)揮出來。在這種預(yù)期下，我們認(rèn)為2009年下半年中國經(jīng)濟(jì)將逐漸走穩(wěn)，并可能出現(xiàn)回升。

二是面對市場價(jià)格節(jié)節(jié)下滑，國際上主要產(chǎn)膠國正在采取穩(wěn)定市場的措施。越南《勞動報(bào)》2008年12月19日報(bào)道，為提高天然橡膠價(jià)格，國際橡膠協(xié)會（IRCO）成員（包括泰國、馬來西亞、印尼）一致同意2009年減少橡膠產(chǎn)量91.5萬噸，一季度就將開始減少橡膠出口。

三是價(jià)格高位跌落或?qū)⒗瓌酉M(fèi)。由于2008年上半年膠價(jià)較高，國內(nèi)很多橡膠下游企業(yè)選擇減產(chǎn)、減少庫存等方式來避免高膠價(jià)對其利潤的侵蝕，而隨著膠價(jià)的回落，尤其是近期的加速回落，很多停產(chǎn)的企業(yè)可能會恢復(fù)采購，這將對天然橡膠價(jià)格的下跌有所抑制。

四是國儲局將批量收購農(nóng)墾橡膠。中國國儲局計(jì)劃收購的天然橡膠5萬噸，此次收購對穩(wěn)定膠價(jià)將發(fā)揮重要作用。

五是原油價(jià)格對天然橡膠價(jià)格將繼續(xù)提供支撐。國際原油價(jià)格從2008年下半年以來，呈持續(xù)跌落態(tài)勢，但最近呈現(xiàn)觸底反彈跡象。高盛在新近的一份 研究 報(bào)告中認(rèn)為：油價(jià)已進(jìn)入當(dāng)前周期的底部，2009年國際原油價(jià)格平均為每桶45美元，將對橡膠價(jià)格繼續(xù)提供支撐。

六是汽車產(chǎn)業(yè)振興 規(guī)劃 將很快出臺?！墩衽d汽車產(chǎn)業(yè) 規(guī)劃 》已初步完成并將逐步全面實(shí)施，該 規(guī)劃 的具體內(nèi)容包括鼓勵(lì)消費(fèi)者購買小排量汽車、鼓勵(lì)汽車企業(yè)研發(fā)自主品牌、減免汽車購置稅、燃油稅改革、扶持新能源車、對提前一年強(qiáng)制報(bào)廢的車輛給予補(bǔ)貼等多項(xiàng)優(yōu)惠政策，旨在保證中國汽車市場維持10%左右的年增長。從有關(guān)方面透露的信息來看，預(yù)計(jì)該 規(guī)劃 很快就要出臺。汽車產(chǎn)業(yè)的振興，將對減緩國內(nèi)天然橡膠需求下降起到重要作用。

綜合上述因素判斷，預(yù)計(jì)2009年國內(nèi)橡膠市場價(jià)格總體走勢，將走出一個(gè)先抑后揚(yáng)的行情，總體價(jià)格水平低于2008年。


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