第一節(jié) 煤炭產(chǎn)業(yè)界定及主要產(chǎn)品

一、產(chǎn)業(yè)定義

煤炭產(chǎn)業(yè)是從事資源勘探、煤田開發(fā)、煤礦生產(chǎn)、煤炭貯運、加工轉(zhuǎn)換和環(huán)境保護(hù)的產(chǎn)業(yè)。

二、主要產(chǎn)品及應(yīng)用情況

新制定的中國煤炭分類國家標(biāo)準(zhǔn)，首先根據(jù)煤的煤化程度，將所有煤分為褐煤、煙煤和無煙煤。

1、褐煤

褐煤分為兩小類：透光率PM大于30~50%的年老褐煤和PM小于或等于30%的年輕褐煤。褐煤具有水分大，比重小，不粘結(jié)，含有不同數(shù)量的腐植酸的特點。煤中含氧量常高達(dá)15~30%左右，化學(xué)反應(yīng)性強(qiáng)，熱穩(wěn)定性差，塊煤加熱時破碎嚴(yán)重，存放在空氣中易風(fēng)化變質(zhì)、碎裂成小塊乃至粉末狀。發(fā)熱量低，煤灰熔點也大都較低，煤灰中常含較多的氧化鈣和較低的三氧化二鋁。
褐煤多作為發(fā)電燃料，也可作氣化原料和鍋爐燃料。有的褐煤可作來制造磺化煤或活性碳，有的可作為提取褐煤蠟的原料。另外，年輕褐煤也適用于制作腐植酸銨等有機(jī)肥料，用于農(nóng)田和果園，能促進(jìn)增產(chǎn)。

2、煙煤

新制定的中國煤炭分類國家標(biāo)準(zhǔn)將煙煤部分按揮發(fā)分大于10～20％、大于20～28％、大于28～37％和大于37％的4個階段分為低、中、中高及高揮發(fā)分煙煤。關(guān)于煙煤粘結(jié)性，則按粘結(jié)指數(shù)G區(qū)分：0～5為不粘結(jié)和微粘結(jié)煤。大于50～65為中等偏強(qiáng)粘結(jié)煤，大于65則為強(qiáng)粘結(jié)煤。對于強(qiáng)粘結(jié)煤，又把其中膠質(zhì)層最大厚度y值大于25mm或奧亞膨脹度b大于150％（對于Vdaf大于28％的煙煤，b大于220％）的煤定為特強(qiáng)粘結(jié)煤。這樣，在煙煤部分，可分為24個單元，并用相應(yīng)的數(shù)碼表示。編號的十位數(shù)中，1～4代表煤的煤化程度，編號的個位數(shù)中，1～6表示煤的粘結(jié)性。在這24個單元中，再按同類煤性質(zhì)基本相似，不同煤性質(zhì)有較大差異的分類原則將部分單元合并為12個類別。再煤類的命名上，考慮到新舊分類的延續(xù)性和習(xí)慣叫法，仍保留氣煤、肥美、焦煤、瘦煤、貧煤、弱粘煤、不粘煤和長焰煤8個煤類。新的煤炭分類國家標(biāo)準(zhǔn)增加了4個過度性煤類：貧瘦煤、1/2中粘煤、1/3焦煤和氣肥煤。

不同類別的煙煤的用途有所不同：在配煤煉焦時多配入氣煤，可增加氣化率和化學(xué)產(chǎn)品回收率，氣煤也可以高溫干餾來制造城市煤氣；肥美煉焦配煤中的基礎(chǔ)煤；焦煤一般作為煉焦配煤用，效果較好；瘦煤可作發(fā)電和一般鍋爐等燃料，也可供鐵路機(jī)車摻燒使用；貧煤主要是發(fā)電燃料，也可作民用和工業(yè)鍋爐的摻燒煤；弱粘煤多適于作氣化原料和電廠、機(jī)車及鍋爐的燃料煤；不粘煤主要作氣化和發(fā)電用煤，也可作動力和民用燃料；長焰煤一般作氣化、發(fā)電和機(jī)車等燃料用煤；在煉焦配煤中配入一定比例的貧瘦煤，也能起到瘦化作用，這種煤也可作發(fā)電、民用及鍋爐燃料；1/3焦煤也是良好的煉焦配煤用的基礎(chǔ)煤；1/2中粘煤可作為氣化用煤或動力用煤，在配煤煉焦中也柯適量配入；氣肥煤最適于高溫干餾制煤氣，也可用于配煤煉焦，以增加化學(xué)產(chǎn)品產(chǎn)率。

3、無煙煤

無煙煤揮發(fā)分低，固定碳高，比重大，純煤真比重最高可達(dá)1.90，燃點高，燃燒時不冒煙。對這類煤，可分為：01號為老年無煙煤；02號為典型無煙煤；03號為年輕無煙煤。

無煙煤主要是民用和制造合成氨的造氣原料，低灰、低硫和可磨性好的無煙煤不僅可以做高爐噴吹及燒結(jié)鐵礦石用的燃料，而且還可以制造各種碳素材料，如碳電極、陽極糊和活性碳的原料，某些優(yōu)質(zhì)無煙煤制成航空用型煤還可用于飛機(jī)發(fā)動機(jī)和車輛馬達(dá)的保溫。

三、產(chǎn)業(yè)基本屬性

煤炭產(chǎn)業(yè)具有能源屬性，煤炭占全國一次能源消費的70%左右，全國70％的工業(yè)燃料和動力、80％的民用商品能源、60％的化工原料是由煤炭提供的。

從未來煤炭消費需求來看，預(yù)測到2020年，中國煤炭消費量仍將占一次能源消費總量的55%左右。

第二節(jié) 煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

作為我國最重要的一次能源，煤炭對我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著極為重要的意義。建國后，國家對煤炭 行業(yè) 的管理政策歷經(jīng)了數(shù)次調(diào)整，這期間，我國煤炭 行業(yè) 的發(fā)展大致經(jīng)歷了三個主要階段。

49年至80年的計劃經(jīng)濟(jì)時期：從建國后到80年代之前，我國煤炭 行業(yè) 也像所有其他 行業(yè) 一樣，完全在計劃經(jīng)濟(jì)的環(huán)境下運行，所有的煤炭生產(chǎn)任務(wù)都由國有企業(yè)承擔(dān)。企業(yè)的建設(shè)與發(fā)展基本上依賴國家投資，企業(yè)的生產(chǎn)、銷售、定價完全遵從政府計劃。

80年代和90年代上半期的粗放發(fā)展時期：80年代初，隨著改革開放政策的實施，各個 行業(yè) 的發(fā)展趨于活躍，社會經(jīng)濟(jì)對作為基礎(chǔ)能源的煤炭的需求量猛增，煤炭供應(yīng)緊張。煤炭供應(yīng)緊張成為制約國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展的因素。針對這一情況，國家放寬了對煤炭 行業(yè) 的管理政策，在加快發(fā)展國有重點煤礦發(fā)展的同時，鼓勵發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)小煤礦。1983年4月，國務(wù)院頒布了《關(guān)于加快發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的八項措施》的文件，提出要“積極發(fā)展地方國營煤礦和小煤礦”，倡導(dǎo)“大中小煤礦并舉”的政策。隨后的1984年和1985年，政府分別提出“有水快流”和“國家、集體、個人一齊上，大中小煤礦一起搞”的方針。其結(jié)果是我國煤礦數(shù)量迅速增加，產(chǎn)業(yè)集中度極低。截至到1997年底，我國共有大小礦井6.4萬處，其中6.1萬處為小礦井，占比接近總數(shù)的94%。

1998年至今的整頓治理期：由于前一階段粗放型管理政策的引導(dǎo)，煤炭 行業(yè) 在80年代和90年代前半期雖然發(fā)展速度迅猛，但質(zhì)量相當(dāng)?shù)拖隆＿^低的產(chǎn)業(yè)集中度造成供需兩端信息傳導(dǎo)不暢，市場競爭極度激烈，價格秩序混亂，全 行業(yè) 陷入不景氣。1996年第二季度開始出現(xiàn)了煤炭供大于求的局面，這種局面一直維持到2000年。在這種混亂的 行業(yè) 秩序下，我國國有大型煤礦經(jīng)營舉步維艱。針對這一情況，中央在1998年撤銷了煤炭工業(yè)部，將重點煤礦下放給各地方政府，并針對煤炭 行業(yè) 的問題相繼頒布了若干政策，整個煤炭 行業(yè) 進(jìn)入了整頓期。

第三節(jié) 煤炭產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位

煤炭是我國最重要的能源品種，占全國一次能源消費的70%左右，對經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。全國70％的工業(yè)燃料和動力、80％的民用商品能源、60％的化工原料是由煤炭提供的。2008年，電力 行業(yè) 耗煤增長約11800萬噸鋼鐵 行業(yè) 是我國煤炭消費的第二大 行業(yè) ，近年來也保持快速發(fā)展的勢頭。鋼鐵 行業(yè) 2007年耗煤4.2億噸。國內(nèi)水泥 行業(yè) 平均耗煤水平為130公斤/噸。同時，化工 行業(yè) 耗煤增長近1000萬噸，在未來，煤化工 行業(yè) 將成為煤炭需求新的增長點。煤炭產(chǎn)業(yè)在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中具有重要的地位和作用。

第四節(jié) 煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃

1、“十一五” 規(guī)劃

“十一五”是全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，煤炭工業(yè)在保障國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要的同時，必須轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，走資源利用率高、安全有保障、經(jīng)濟(jì)效益好、環(huán)境污染少和可持續(xù)的發(fā)展道路。

《煤炭工業(yè)發(fā)展"十一五" 規(guī)劃 》的發(fā)展目標(biāo)是：建立規(guī)范的煤炭資源開發(fā)秩序，大型煤炭基地建設(shè)初見成效，中小型煤礦整合改造取得明顯進(jìn)展；現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)一步完善，形成若干個億噸級產(chǎn)能的大型煤炭企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)；基本形成適應(yīng)煤炭工業(yè)發(fā)展的科技創(chuàng)新體系；煤礦安全生產(chǎn)形勢明顯好轉(zhuǎn)；潔凈煤技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化全面發(fā)展，資源綜合利用和節(jié)約資源取得明顯進(jìn)展；礦區(qū)生態(tài)環(huán)境惡化的趨勢得到遏制；職工收入穩(wěn)步增長，初步形成與社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的煤炭工業(yè)管理體制和煤炭法律法規(guī)體系。

《 規(guī)劃 》提出了煤炭工業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)，即優(yōu)化煤炭布局，調(diào)控煤炭總量，建設(shè)大型煤炭基地，培育大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，整合改造中小型煤礦，淘汰資源回收率低、安全隱患大的小煤礦，加快煤炭科技創(chuàng)新，提高煤礦安全生產(chǎn)水平，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型礦區(qū)。

2、《煤炭 產(chǎn)業(yè)政策 》產(chǎn)業(yè)布局

在我國第一部《煤炭 產(chǎn)業(yè)政策 》中，明確提出我國煤炭產(chǎn)業(yè)布局。

1）根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 規(guī)劃 總體部署，按照煤炭工業(yè)發(fā)展 規(guī)劃 、礦產(chǎn)資源 規(guī)劃 、煤炭生產(chǎn)開發(fā) 規(guī)劃 、煤礦安全生產(chǎn) 規(guī)劃 、礦區(qū)總體 規(guī)劃 ，合理、有序開發(fā)和利用煤炭資源。

2）穩(wěn)定東部地區(qū)煤炭生產(chǎn)規(guī)模，加強(qiáng)中部煤炭資源富集地區(qū)大型煤炭基地建設(shè)，加快西部地區(qū)煤炭資源勘查和適度開發(fā)。建設(shè)神東、晉北、晉中、晉東、陜北、黃隴（華亭）、魯西、兩淮、河南、云貴、蒙東（東北）、寧東等十三個大型煤炭基地，提高煤炭的持續(xù)、穩(wěn)定供給能力。

3）大力推進(jìn)煤炭、煤層氣等資源的協(xié)調(diào)開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施的高效利用。在大型煤炭基地內(nèi)，一個礦區(qū)原則上由一個主體開發(fā)，一個主體可以開發(fā)多個礦區(qū)。按照資源稟賦、運輸、水資源等條件和環(huán)境承載能力確定區(qū)域煤炭開發(fā)規(guī)模和開發(fā)強(qiáng)度，在大型整裝煤田和資源富集地區(qū)優(yōu)先建設(shè)大型和特大型現(xiàn)代化煤礦。

4）鼓勵建設(shè)坑口電站，優(yōu)先發(fā)展煤、電一體化項目，優(yōu)先發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源綜合利用項目。新建大中型煤礦應(yīng)當(dāng)配套建設(shè)相應(yīng)規(guī)模的選煤廠，鼓勵在中小型煤礦集中礦區(qū)建設(shè)群礦選煤廠。

5）在水資源充足、煤炭資源富集地區(qū)適度發(fā)展煤化工，限制在煤炭調(diào)入?yún)^(qū)和水資源匱乏地區(qū)發(fā)展煤化工，禁止在環(huán)境容量不足地區(qū)發(fā)展煤化工。國家對特殊和稀缺煤種實行保護(hù)性開發(fā)，限制高硫、高灰煤炭資源開發(fā)。

3、“十二五” 規(guī)劃 預(yù)測

“十二五”期間，我國的煤炭 行業(yè) 將有一輪大的調(diào)整，產(chǎn)業(yè)布局會發(fā)生重大變化。“十二五” 規(guī)劃 座談會的主要內(nèi)容是以減產(chǎn)、關(guān)停、整合為主題。今后的目標(biāo)是穩(wěn)定中部地區(qū)，對于東部地區(qū)不適合開發(fā)大型煤礦的，將不再投資。與此同時，關(guān)閉小煤礦也將在東部地區(qū)展開。

1）“十二五”期間，我國將進(jìn)一步整合小煤礦。

事實上，一些固有矛盾在“十一五”期間沒有得到根本解決，新的矛盾又出現(xiàn)了。新的矛盾就是當(dāng)前煤炭供大于求和具有安全生產(chǎn)保障的產(chǎn)能不足，也就是煤炭總的供應(yīng)能力比較大，但是具有安全生產(chǎn)保障的生產(chǎn)能力不足。

目前，我國原煤產(chǎn)量超過一億噸的省份有7個，產(chǎn)量接近全國75%。而對于任何一個地區(qū)，煤礦安全都是重要問題，小煤礦成為焦點。

去年小煤礦的產(chǎn)量在11.5億噸左右，也就是說小煤礦產(chǎn)量占總產(chǎn)量1/3，這個數(shù)字預(yù)計在“十二五”期間會大幅減少。按照此前“十一五” 規(guī)劃 的目標(biāo)，2010年小煤礦產(chǎn)量將由2005年的10億噸，下降到7億噸。以現(xiàn)在整頓的情況來看，應(yīng)該可以達(dá)到目標(biāo)，而到2015年，小煤礦產(chǎn)量還會進(jìn)一步減少。

2）煤炭“十二五” 規(guī)劃 的另一個重要內(nèi)容關(guān)于在建煤礦。

2009年6月份，在建的煤礦產(chǎn)能11億噸，由于在建礦需要一個周期，和現(xiàn)有產(chǎn)量加在一起，將形成40億噸產(chǎn)能。以目前煤炭總的供應(yīng)能力，需求的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上產(chǎn)能。產(chǎn)能過剩的隱憂也籠罩在煤炭 行業(yè) 頭上。

第五節(jié) 煤炭 產(chǎn)業(yè)政策 力度

最近幾年，我國頒布的煤炭 產(chǎn)業(yè)政策 主要有2005年6月的《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，2006年4月的《加快煤炭 行業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整、應(yīng)對產(chǎn)能過剩的指導(dǎo)意見》，2006年9月的《國務(wù)院關(guān)于同意深化煤炭資源有償使用制度改革試點實施方案的批復(fù)》，2007年1月的《煤炭工業(yè)發(fā)展“十一五” 規(guī)劃 》以及2007年11月的《煤炭 產(chǎn)業(yè)政策 》。以上一系列政策的出臺將在規(guī)模、技術(shù)、安全、環(huán)保和資源節(jié)約等方面對未來煤炭 行業(yè) 的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

《煤炭 產(chǎn)業(yè)政策 》對我國煤炭產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入和產(chǎn)業(yè)組織都有明確標(biāo)準(zhǔn)。

1、產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入

開辦煤礦或者從事煤炭和煤層氣資源勘查，從事煤礦建設(shè)項目設(shè)計、施工、監(jiān)理、安全評價等，應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)資質(zhì)，并符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。煤礦資源回收率必須達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，安全、生產(chǎn)裝備及環(huán)境保護(hù)措施必須符合法律法規(guī)的規(guī)定。

山西、內(nèi)蒙古、陜西等?。▍^(qū)）新建、改擴(kuò)建礦井規(guī)模不低于120萬噸/年。重慶、四川、貴州、云南等?。ㄊ校┬陆ā⒏臄U(kuò)建礦井規(guī)模不低于15萬噸/年。福建、江西、湖北、湖南、廣西等省（區(qū)）新建、改擴(kuò)建礦井規(guī)模不低于9萬噸/年。其他地區(qū)新建、改擴(kuò)建礦井規(guī)模不低于30萬噸/年。鑒于當(dāng)前小煤礦數(shù)量多、布局不合理、破壞資源和環(huán)境的狀況尚未根本改善，煤礦安全生產(chǎn)形勢依然嚴(yán)峻，“十一五”期間一律停止核準(zhǔn)（審批）30萬噸/年以下的新建煤礦項目。

煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定，配置地礦類主體專業(yè)人員，特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)資質(zhì)。鼓勵煤礦企業(yè)從技術(shù)學(xué)校招收工人。

2、產(chǎn)業(yè)組織

取締非法煤礦，關(guān)閉布局不合理、不符合 產(chǎn)業(yè)政策 、不具備安全生產(chǎn)條件、亂采濫挖破壞資源、污染環(huán)境和造成嚴(yán)重水土流失的煤礦。

鼓勵以現(xiàn)有大型煤炭企業(yè)為核心，打破地域、 行業(yè) 和所有制界限，以資源、資產(chǎn)為紐帶，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合和兼并、重組中小型煤礦，發(fā)展大型煤炭企業(yè)集團(tuán)。鼓勵發(fā)展煤炭、電力、鐵路、港口等一體化經(jīng)營的具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)。鼓勵大型煤炭企業(yè)參與冶金、化工、建材、交通運輸企業(yè)聯(lián)營。鼓勵中小型煤礦整合資源、聯(lián)合改造，實行集約化經(jīng)營。

鼓勵煤炭企業(yè)進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求積極推進(jìn)股份制改造，轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制，提高管理水平。

積極引導(dǎo)資源枯竭礦區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，支持資源枯竭、虧損嚴(yán)重的國有煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展。建立中小型煤炭生產(chǎn)企業(yè)退出機(jī)制。鼓勵和支持資源枯竭煤礦發(fā)揮人才、技術(shù)和管理等優(yōu)勢，異地開發(fā)煤炭資源。

第六節(jié) 煤炭產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)度

煤炭產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菄@滿足煤炭企業(yè)生產(chǎn)過程所涉及到的一系列具有上下游關(guān)系的企業(yè)集合。

在產(chǎn)業(yè)鏈中的各產(chǎn)業(yè)，大部分既是要素的供給者，又是市場的需求方。作為供給者，它通過向其他產(chǎn)業(yè)提供要素的投入，來確立自己在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。而作為需求方，它則通過對其他產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出的消費，來顯示自己在產(chǎn)業(yè)鏈中的作用。錢納里和渡邊經(jīng)彥對美國、日本、挪威和意大利4國的29個產(chǎn)業(yè)部門進(jìn)行了數(shù)據(jù) 分析 。其中，煤炭加工工業(yè)的前后向關(guān)聯(lián)的效應(yīng)都比較大，前向關(guān)聯(lián)指數(shù)為0.67，后向關(guān)聯(lián)指數(shù)為0.63；煤炭業(yè)的前向關(guān)聯(lián)效應(yīng)大，前后向關(guān)聯(lián)指數(shù)分別為0.82、0.23。

煤炭工業(yè)后向關(guān)聯(lián)度的位次列后．并不影響其在國民經(jīng)濟(jì)的中基礎(chǔ)地位。但是，隨著短缺、剩余經(jīng)濟(jì)的變化，煤炭工業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的戰(zhàn)略地位起伏不定，這既不利于煤炭工業(yè)自身的發(fā)展，也影響國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、協(xié)調(diào)的發(fā)展。提高后向關(guān)聯(lián)度，維護(hù)煤炭工業(yè)戰(zhàn)略地位的穩(wěn)定性是今后煤炭工業(yè)長期的任務(wù)。

第七節(jié) 煤炭產(chǎn)業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)性

煤炭 行業(yè) 作為基礎(chǔ)性 行業(yè) ，宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性變化必然會直接影響到市場對煤炭的需求和煤炭的銷售價格，從而影響煤炭 行業(yè) 整體的盈利水平。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上升時期，煤炭需求擴(kuò)大，煤炭價格也有所上升， 行業(yè) 整體不斷擴(kuò)張，煤炭企業(yè)盈利增加；當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于衰退下行時期，煤炭需求疲軟，價格下滑，企業(yè)盈利減少，煤炭 行業(yè) 也相應(yīng)衰退。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。