第一節(jié) 調(diào)研方式及方法

本專項(xiàng)調(diào)查的具體調(diào)查形式主要包括：問卷調(diào)查、電話調(diào)查、文案調(diào)查等。

（一）問卷調(diào)查

1、問卷調(diào)查的概念

所謂問卷調(diào)查，就是根據(jù)調(diào)查目的，制定調(diào)查問卷，由被調(diào)查者按調(diào)查問卷所提的問題和給定的選擇答案進(jìn)行回答的一種專項(xiàng)調(diào)查形式。問卷調(diào)查是一種常用的專項(xiàng)調(diào)查手段，是國際通行的一種專項(xiàng)調(diào)查形式，也是我國近年來進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查的一種主要形式。

2、問卷調(diào)查的特點(diǎn)

（1）通俗易懂，實(shí)施方便

采用問卷形式進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查，由于將調(diào)查的問題和可供選擇的答案均提供給被調(diào)查者，由其從中選擇。因此，容易被調(diào)查者所接受。

（2）適用范圍廣

問卷調(diào)查既適用于對(duì)社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查，也適用于對(duì)社會(huì)廣大群眾關(guān)心的問題進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查，還適用于對(duì)其它關(guān)心的問題進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。

（3）節(jié)省調(diào)查時(shí)間，提高調(diào)查效率

由于在調(diào)查問卷中已將調(diào)查目的、內(nèi)容和問題及可供選擇的答案均列出，因此，除特殊情況外，無需再詳細(xì)說明，只需由調(diào)查者進(jìn)行選擇回答即可。從而，節(jié)省了時(shí)間，加快了調(diào)查進(jìn)度。

（二）電話調(diào)查

1、電話調(diào)查的概念

電話調(diào)查是指調(diào)查者通過查找電話號(hào)碼簿，用電話向被調(diào)查者進(jìn)行詢問，以達(dá)到搜集調(diào)查資料目的的一種專項(xiàng)調(diào)查形式。電話調(diào)查在西方發(fā)達(dá)國家應(yīng)用較多，在我國還只是開始起步。在不久的將來，電話調(diào)查將逐漸進(jìn)入我國人們的日常生活之中。

2、電話調(diào)查的主要優(yōu)缺點(diǎn)

電話調(diào)查的優(yōu)點(diǎn)在于：一是搜集的資料速度快、費(fèi)用低，可節(jié)省大量的調(diào)查時(shí)間和調(diào)查經(jīng)費(fèi)；二是搜集的資料覆蓋面廣，可以對(duì)任何有電話的地區(qū)、單位和個(gè)人直接進(jìn)行電話詢問調(diào)查。

電話調(diào)查的缺點(diǎn)在于：一是每次電話調(diào)查時(shí)間不能過長；二是不能提過于復(fù)雜的問題；三是對(duì)掛斷電話拒絕回答者很難做工作。

（三）文案調(diào)查

1、文案調(diào)查的概念

文案調(diào)查，也稱二手資料應(yīng)用，它是指搜集、取得并利用現(xiàn)有（指本部門的、或其他部門的）的有關(guān)資料，對(duì)某一專題進(jìn)行 研究 的一種專項(xiàng)調(diào)查形式。通常，某些文案調(diào)查往往還需要輔以必要的專題調(diào)查。

2、文案調(diào)查的意義

采用文案調(diào)查的重要意義在于充分利用現(xiàn)有資料。

文案調(diào)查除直接利用二手資料就某一專題進(jìn)行 研究 外，文案調(diào)查一般還應(yīng)用于：確定是否有必要專門組織一次專題調(diào)查、確定專題調(diào)查的范圍和具體調(diào)查內(nèi)容等。

第二節(jié) 市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)范疇

市場規(guī)模的統(tǒng)計(jì)口徑包含產(chǎn)品名稱、統(tǒng)計(jì)單位、市場區(qū)域、統(tǒng)計(jì)時(shí)間等。

第三節(jié) 市場預(yù)測模型

對(duì)我國氯化膽堿市場未來走勢以及市場增長率的預(yù)測主要是通過線性回歸的方法進(jìn)行預(yù)測，預(yù)測的公式模型為y=a+bx，y為因變量，x為自變量，a為常數(shù)項(xiàng)，b為回歸系數(shù)。該模型是根據(jù)兩個(gè)變量x、y現(xiàn)有的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（即我國氯化膽堿6年的數(shù)據(jù)）來尋求常數(shù)項(xiàng)a和回歸系數(shù)b的合理值來確定回歸方程，然后再利用已求出的回歸方程中的經(jīng)驗(yàn)值并與相關(guān)條件結(jié)合來確定x，y等值的未來值。

第四節(jié) 國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境

1、全球經(jīng)濟(jì)增速放緩

由于金融風(fēng)暴引起出口放緩、商品價(jià)格趨弱，一些國際組織相繼下調(diào)08、09年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，IMF更是連續(xù)兩月下調(diào)全球及主要經(jīng)濟(jì)體的增長預(yù)期，將全球09年經(jīng)濟(jì)增速由10月預(yù)測的3％下調(diào)至11月預(yù)測的2.2％；世界銀行提出2009年世界經(jīng)濟(jì)增速將勉強(qiáng)能達(dá)到1%，比IMF的預(yù)測更為悲觀。我們認(rèn)為，由于各國政府聯(lián)手救市，全球經(jīng)濟(jì)下滑速度不至于太悲觀，09年全球經(jīng)濟(jì)增速可能達(dá)到2%左右。

2、美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇取決于奧巴馬新政

美國“次貸”危機(jī)演變而成的金融危機(jī)，較2001年因IT泡沫破裂引起的經(jīng)濟(jì)危機(jī)有過之而無不及。由于市場去杠桿化（直觀的說就是把借來的“錢”還回去）的盛行，耗費(fèi)巨資的救市計(jì)劃和即將推出的巨額財(cái)政刺激計(jì)劃，除了將增加美國財(cái)政赤字外，對(duì)經(jīng)濟(jì)的刺激作用較為有限。根據(jù)經(jīng)合組織（OECD）11月的最新預(yù)測，美國經(jīng)濟(jì)將在08年第四季度下降2.8％，09年第一季度下降2％，到09年第三季度回到正的增長率狀態(tài)。我們認(rèn)為美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇將取決于新科當(dāng)選總統(tǒng)——奧巴馬的經(jīng)濟(jì)政策，但衰退陰影仍將籠罩09年全年，估計(jì)美國經(jīng)濟(jì)走出谷底最早將在2010年上半年。

3、歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)調(diào)整或長于美國

歐洲委員會(huì)最近的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，由于歐洲經(jīng)濟(jì)面臨深度衰退，11月份歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)信心指數(shù)暴跌至74.9，為1993年以來最低。盡管金融海嘯的風(fēng)暴中心在美國，但歐元區(qū)受災(zāi)更為嚴(yán)重，其經(jīng)濟(jì)調(diào)整或長于美國。我們認(rèn)為歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)或?qū)⒃诿绹?jīng)濟(jì)企穩(wěn)之后才能走出谷底，重返向上通道最早可能將在2010年下半年出現(xiàn)。

4、日本經(jīng)濟(jì)停滯幅度可能小于預(yù)期

考慮到美國、歐元區(qū)對(duì)日本經(jīng)濟(jì)的重要性及日本長期以來的發(fā)展態(tài)勢，當(dāng)前日本經(jīng)濟(jì)可能面臨更嚴(yán)重的下滑。由于中國已經(jīng)成為日本的最大貿(mào)易伙伴，受中國經(jīng)濟(jì)刺激政策影響，日本經(jīng)濟(jì)停滯的幅度或?qū)⑿∮陬A(yù)期，但我們認(rèn)為日本經(jīng)濟(jì)仍將在低于1％的增長水平線上徘徊較長時(shí)間。

5、新興市場國家經(jīng)濟(jì)增長形勢嚴(yán)峻

由于發(fā)達(dá)國家在世界經(jīng)濟(jì)中占據(jù)主導(dǎo)地位，發(fā)展中國家的增長仍嚴(yán)重依賴于發(fā)達(dá)國家的市場和投資，我們認(rèn)為，新興市場國家經(jīng)濟(jì)增長形勢嚴(yán)峻，但由于亞洲大多數(shù)國家外匯儲(chǔ)備比較充裕，且經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好，因此預(yù)計(jì)09年新興市場國家經(jīng)濟(jì)增長雖回落，但仍能維持5%左右的水平。

展望09年全球宏觀經(jīng)濟(jì)政策，我們認(rèn)為未來各國政府仍將采取多種政策手段刺激經(jīng)濟(jì)，但考慮到09年各國面臨的主要問題是經(jīng)濟(jì)增長問題，貨幣政策短期效應(yīng)較弱，故09年各國將更多的運(yùn)用財(cái)政政策調(diào)控宏觀經(jīng)濟(jì)。

展望09年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，我們認(rèn)為，隨著各國政府一系列經(jīng)濟(jì)刺激政策的出臺(tái)與實(shí)施，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩或?qū)⑿∮谑袌鲱A(yù)期。美國主要受奧巴馬新政影響，但其回暖最早可能在2010年上半年；歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的調(diào)整則長于美國，最早將在2010年下半年復(fù)蘇；日本經(jīng)濟(jì)受益于中國政府的大規(guī)模投資，其停滯幅度或小于預(yù)期，其經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇可能將在2010年以后且低速運(yùn)行較長時(shí)間。新興市場國家的經(jīng)濟(jì)增速也將回調(diào)，但仍能維持5％左右的增長速度。

第五節(jié) 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

一、GDP增長 分析

2008年是極不尋常、極不平凡的一年。在黨中央、國務(wù)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全國人民同心同德、頑強(qiáng)拼搏，努力克服歷史罕見的特大自然災(zāi)害和國際金融危機(jī)的不利影響，國民經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)增長較快、價(jià)格回穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、民生改善的發(fā)展態(tài)勢。

初步核算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值300670億元，比上年增長9.0%。分季度看，一季度增長10.6%，二季度增長10.1%，三季度增長9.0%，四季度增長6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值34000億元，增長5.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值146183億元，增長9.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值120487億元，增長9.5%。

二、投資、消費(fèi)、進(jìn)出口 分析

1、投資保持較快增長，投資結(jié)構(gòu)有所改善。

全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資172291億元，比上年增長25.5%，增速比上年加快0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資148167億元，增長26.1%，加快0.3個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資24124億元，增長21.5%。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資2256億元，增長54.5%；第二產(chǎn)業(yè)投資65036億元，增長28.0%；第三產(chǎn)業(yè)投資80875億元，增長24.1%。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)城鎮(zhèn)投資分別增長21.3%、33.5%和26.7%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資30580億元，比上年增長20.9%。

2、國內(nèi)市場銷售增長較快，城鄉(xiāng)消費(fèi)旺盛。

全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額108488億元，比上年增長21.6%，增速比上年加快4.8個(gè)百分點(diǎn)。分城鄉(xiāng)看，城市消費(fèi)品零售額73735億元，增長22.1%，加快4.9個(gè)百分點(diǎn)；縣及縣以下消費(fèi)品零售額34753億元，增長20.7%，加快4.9個(gè)百分點(diǎn)。分 行業(yè) 看，批發(fā)和零售業(yè)消費(fèi)品零售額91199億元，增長21.5%；住宿和餐飲業(yè)消費(fèi)品零售額15404億元，增長24.7%。

3、進(jìn)出口全年保持平穩(wěn)較快增長，四季度增速回落較多。

全年進(jìn)出口總額25616億美元，比上年增長17.8%。其中，出口14285億美元，增長17.2%；進(jìn)口11331億美元，增長18.5%。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差2955億美元，比上年增加328億美元。受國際市場需求萎縮、國際初級(jí)產(chǎn)品大幅下跌等因素影響，四季度進(jìn)口同比下降8.8%，出口同比增長4.3%。全年實(shí)際使用外資金額923.95億美元，比上年增長23.6%。年末國家外匯儲(chǔ)備余額達(dá)到1.95萬億美元，比上年增長27.3%。

三、 行業(yè) 與宏觀經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)性 分析

氯化膽堿 行業(yè) 與宏觀經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)圖

從圖中可以看出，氯化膽堿 行業(yè) 產(chǎn)量增長與國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境相關(guān)程度較大，隨著GDP的增加，產(chǎn)量增加，2004-2007年 行業(yè) 產(chǎn)品總產(chǎn)量增長率高于國家GDP增長率， 行業(yè) 前景看好。

第六節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策 分析

飼料添加劑使用將有新規(guī)制約

首批標(biāo)準(zhǔn)涉及氨基酸、維生素、微量元素和常量元素類的部分添加劑。

2009年4月起，《飼料添加劑安全使用規(guī)范（一）》（征求意見稿）（下稱《規(guī)范》）進(jìn)入公示征求意見的階段。

據(jù)悉，農(nóng)業(yè)部全國飼料工作辦公室08年開始起草《規(guī)范》。4月27日意見征求完畢后，將作為農(nóng)業(yè)部的規(guī)范性文件正式發(fā)布實(shí)施。這意味著中國飼料 行業(yè) 的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)有了進(jìn)一步提高，監(jiān)管力度也將進(jìn)一步加大。

國務(wù)院2001年修訂并發(fā)布的《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》規(guī)定：“使用飼料添加劑應(yīng)當(dāng)遵守國務(wù)院農(nóng)業(yè)行政主管部門制定的安全使用規(guī)范”。而此次，《規(guī)范》也用了長達(dá)12頁的篇幅，對(duì)氨基酸、維生素、微量元素和常量元素類的部分飼料添加劑品種的適用動(dòng)物、推薦用量、最高限量等作了詳細(xì)的規(guī)定。

雖然這這些規(guī)范性文件并不屬于狹義的法律范疇，但按照國際慣例，凡是關(guān)系到食品安全的條例、指令等都是由政府主管部門頒布并強(qiáng)制執(zhí)行的，在中國亦是如此。當(dāng)前，中國對(duì)飼料添加劑的使用標(biāo)準(zhǔn)不斷細(xì)化，對(duì)于相關(guān)企業(yè)能起到較大的約束作用。

第七節(jié) 產(chǎn)品所屬 行業(yè) 概況

一、 行業(yè) 相關(guān)定義及分類

膽堿(二羥乙基三甲基氯化銨2-hydroxyethyl-trimethylammoniumhydroxide)，通常分類為復(fù)合維生素B族(通常稱維生素B4)。是動(dòng)物機(jī)體內(nèi)維持生理機(jī)能所必需的低分子有機(jī)化合物，動(dòng)物體內(nèi)可以合成，但常需要在飼料中添加，是一種使用量最大的維生素。它在動(dòng)物體內(nèi)可以調(diào)節(jié)脂肪的代謝與轉(zhuǎn)化，預(yù)防肝臟和腎臟中的脂肪沉積及其組織變性，促進(jìn)氨基酸的再形成，提高氨基酸的利用率，節(jié)省部分蛋氨酸。

在動(dòng)物飼料中如沒有足夠的膽堿，動(dòng)物則會(huì)出現(xiàn)膽堿缺少癥。例如：

家禽減緩增長，產(chǎn)蛋率降低，規(guī)格縮小。蛋可孵化性降低，在肝和腎中積累脂肪、肝臟脂肪變性，脫腱病，行為紊亂，肌肉營養(yǎng)不良。

豬增長放慢，行為紊亂，神經(jīng)錯(cuò)亂，肌肉營養(yǎng)不良，繁殖力差，肝臟儲(chǔ)存多余脂肪。

牛呼吸障礙，行為紊亂，無食欲，增長放慢。

魚增長減緩，脂肪肝，飼養(yǎng)效率差，腎及腸出血。

其他動(dòng)物(貓、狗及其他毛皮動(dòng)物)行為紊亂，脂肪肝，毛色變差。

氯化膽堿是目前是最常用最經(jīng)濟(jì)的膽堿形式，主要用于添加劑混合到動(dòng)物的飼料中。

二、 行業(yè) 基本屬性

氯化膽堿的開發(fā)在具有高技術(shù)含量的同時(shí)，還必須結(jié)合用戶的實(shí)際需要進(jìn)行不斷完善，這樣才能使產(chǎn)品發(fā)揮最大的效能，給用戶帶來最好的效益。結(jié)合產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)歷能夠更好地說明這一點(diǎn)。

氯化膽堿產(chǎn)品的開發(fā)必須建立在有市場需求的基礎(chǔ)上，并且要不斷地對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行完善，這就要求 研究 者不但要有深厚的技術(shù)實(shí)力，更要真正了解用戶使用現(xiàn)場的情況及使用要求。另外，為使產(chǎn)品尤其是高技術(shù)氯化膽堿產(chǎn)品得到有效的推廣應(yīng)用，就必須為用戶提供完善的 技術(shù)工藝 服務(wù)，這一點(diǎn)和開發(fā)新產(chǎn)品同等重要，即產(chǎn)品的高技術(shù)含量—產(chǎn)品性能的不斷完善—優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)。

三、 行業(yè) 發(fā)展歷程

上世紀(jì)六十年代，氯化膽堿作為飼料添加劑在飼料工業(yè)上開始使用。氯化膽堿的創(chuàng)始人瓦特.霍夫曼（WaltHoffman）在美國中部Verona建造了第一家氯化膽堿工廠。

1984年，中國的飼料工業(yè)才剛剛起步，該年年底我國宣布了《中國飼料工業(yè)1984年至2000發(fā)展綱要》。之后，在國家的大力支持下我國的飼料工業(yè)有了迅猛的發(fā)展。1990年前后，氯化膽堿通過一家香港公司從加拿大第一次引進(jìn)到中國飼料業(yè)。受巨大的市場潛力和高利潤率的驅(qū)動(dòng)，隨后國內(nèi)陸續(xù)建立了一些生產(chǎn)飼料級(jí)氯化膽堿的廠家。到1995年末國內(nèi)大約有10家生產(chǎn)氯化膽堿的工廠。年產(chǎn)量大約36000噸。這些廠家包括四平聯(lián)合化工廠、渭南飼料添加劑廠、濟(jì)寧寧豐化工有限公司，銀豐化工有限公司等。

1995年以前，中國氯化膽堿廠家使用的載體是麩皮和稻殼，這兩種原料在國內(nèi)是很容易得到的。但是這兩種載體的吸附能力皆較差，氯化膽堿不能被充分的吸收，使得氯化膽堿大都停留在載體顆粒的表面。因?yàn)槁然憠A的化學(xué)特性是極易吸潮，從而用麩皮和稻殼作為載體的氯化膽堿粉劑都極易吸潮。這個(gè)原因使得當(dāng)時(shí)在我國氯化膽堿有限的出口業(yè)務(wù)中出現(xiàn)了許多索賠和退貨事件。貨物出口到國外后在包裝袋內(nèi)嚴(yán)重結(jié)塊，外觀象泥餅一樣。

從一系列教訓(xùn)中國內(nèi)的氯化膽堿企業(yè)了解到玉米芯粉是一種良好的載體材料，它可以有效地吸收氯化膽堿水劑，使得干燥后的成品顆粒均勻分散，即使吸潮也不易結(jié)塊。從此中國膽堿工業(yè)向前邁進(jìn)了一步。

1994年以前，我國的膽堿產(chǎn)品主要是用于滿足國內(nèi)飼料工業(yè)的需要，出口數(shù)量是很有限的。隨著國內(nèi)產(chǎn)能的增加，特別是幾家新廠的建成，1995年以后我國的氯化膽堿產(chǎn)品開始批量出口到世界一些國家，但數(shù)量仍然不大。2000年出口量約為1萬噸。

2000年一個(gè)突然的事件改變了氯化膽堿工業(yè)的現(xiàn)狀。該年因?yàn)闅W美維生素和氯化膽堿企業(yè)的價(jià)格壟斷案(Price-FixingCase)，美國一家具有國際領(lǐng)先地位的氯化膽堿生產(chǎn)商暫時(shí)停止了生產(chǎn)。這一變化使得全球范圍的氯化膽堿進(jìn)口商和分銷商把眼光投向了中國。2001年中國氯化膽堿的出口量有巨大的上漲，當(dāng)年出口量達(dá)到2－3萬噸的水平。該年成為中國氯化膽堿工業(yè)的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。中國開始成為全球氯化膽堿的主要供應(yīng)國之一。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請(qǐng)來電垂詢：4008099707。特此說明。