第一節(jié) 鋁合金線產(chǎn)業(yè)界定及主要產(chǎn)品

一、產(chǎn)業(yè)定義

在上世紀三十年代，人們在鋁中加入少量的元素，使鋁的強度約提高1倍，而導電性能只稍微差些，比重仍與鋁一致。由于鋁合金的強度高，而重量又輕，制成絞線時則有更多的優(yōu)點，與相同性能的鋼芯鋁絞線比較，它直徑可小些，與鋁絞線比較，輸電線路的檔距可以增大。由于它有諸多優(yōu)點，故受到各國電力系統(tǒng)人們的重視。

鋁合金線作為二十世紀出現(xiàn)的新型導電材料，由于它具有優(yōu)良的特性，一經(jīng)問世，便受到人們的青睞，并在隨后的數(shù)十年中經(jīng)過不斷的改進、發(fā)展，并在實踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗，豐富其內(nèi)容，按照其不同的應用場合，逐步形成若干個系列，特別是在輸電工程中，更是發(fā)揮了獨特的作用。

二、主要產(chǎn)品及應用情況

鋁合金線，由于強度高（比鋁線高一倍），導電性能良好，絞線的拉力單重比遠較鋁絞線、鋼芯鋁絞線為高，因此成為目前國內(nèi)外廣泛應用、產(chǎn)量最大的鋁合金種，它應用于架空線路中作導地線以及農(nóng)村通訊線。目前，具有我國特色的生產(chǎn)工藝生產(chǎn)的高強度鋁合金線性能已經(jīng)達到國際電工委員會（IEC）標準要求。生產(chǎn)及用量日增，不僅用在高壓大跨越及冰雪線路，而且應用于農(nóng)村作架空線和通訊線，取得極好的技術(shù)經(jīng)濟效果，節(jié)約大量的鋼線、塔桿，而且提高了線路的質(zhì)量。

三、產(chǎn)業(yè)基本屬性

鋁合金線產(chǎn)業(yè)屬于電氣機械及器材制造 行業(yè) 中的電線、電纜、光纜及電工器材制造。

第二節(jié) 鋁合金線產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

1958年于哈爾濱開始開發(fā)鋁合金；

1963年于北京、上海、天津 研究 開發(fā)Al-Mg-Si高強度鋁合LHA型；

1965年于上海奉賢海邊架設運行線路，增加檔距由90m提高至170m；

1970年于上海、杭州開發(fā)Al-Mg線芯用鋁合金，并廣泛用于浙江省的電犁電纜；

1974年于上海開發(fā)線芯用Al-Fe合金；

1976年于上海、西安把Al-Fe合金用于大型變壓器繞組；

1982年于上海、武漢開發(fā)Al-Mg-Si-Re高強度鋁合金LH8型；

1984年于上海、武漢開發(fā)58％ IACS的耐熱鋁合金；

1986年于上海、武漢開發(fā)60％ IACS的高導電耐熱鋁合金；

1986年于安徽繁昌變電站采用1440mm2耐熱鋁合金導線；

1990年于上海、武漢開發(fā)高強度耐熱鋁合金；

1994年于杭州建成生產(chǎn)鋁合金的專業(yè)化車間；

1995年杭州大批量鋁合金導線出口印度；以后鋁合金線便成為我國電線電纜出口的拳頭產(chǎn)品之一。國內(nèi)也逐步批量采用，像二灘電站送出工程等。

2001年于上海建成生產(chǎn)鋁合金線最先進的專業(yè)化工廠。鋁合金線除作為輸電線外，還用作大跨越導線和OPGW專用的線材。

2001年上海建成的工廠為三峽輸電工程長江蕪湖大跨越導線提供線種，通過二部鑒定。

2001年山東從日本引進技術(shù)，開始生產(chǎn)耐熱鋁合金導線。

鋁合金線的開發(fā)、應用在中國已歷經(jīng)40余年，現(xiàn)已能生產(chǎn)多種牌號的產(chǎn)品，并建成專業(yè)生產(chǎn)工廠，鋁合金線在架空輸電線路中獲得廣泛應用，特別是作為大跨越導線、地線和山區(qū)的主干線，每年應用數(shù)萬噸，并大量出口國外。

第三節(jié) 鋁合金線產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位

包括鋁合金線在內(nèi)的電線電纜業(yè)在中國國民經(jīng)濟中占有十分重要的地位，近年來呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。作為基礎配套產(chǎn)業(yè)，電線電纜 行業(yè) 的發(fā)展速度與國民經(jīng)濟發(fā)展形勢密切相關，受相關主要 行業(yè) 發(fā)展速度的影響很大。

近十幾年來，我國電線電纜 行業(yè) 年均增長達15％以上。目前， 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值超過4000億元，超過美國，成為世界上最大的電線電纜生產(chǎn)國。

第四節(jié) 鋁合金線產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃

從其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗來看，未來鋁合金線產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢必要進行產(chǎn)業(yè)整合，積極把部分企業(yè)做大做強，走規(guī)?；?jīng)營道路，形成線纜業(yè)內(nèi)幾個龍頭企業(yè)，實現(xiàn)規(guī)模效益。大企業(yè)是一種先進的組織形式，它的產(chǎn)生和發(fā)展，是市場經(jīng)濟高度發(fā)展的結(jié)果，是社會化大生產(chǎn)和專業(yè)化分工的必然產(chǎn)物，是工業(yè)與現(xiàn)代化達到一定階段共有的經(jīng)濟現(xiàn)象。在經(jīng)濟發(fā)達國家，大企業(yè)成為推動生產(chǎn)力發(fā)展的重要組織形式，成為國家的經(jīng)濟命脈。大企業(yè)、企業(yè)集團在促進資源優(yōu)化配置，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和生產(chǎn)手段現(xiàn)代化方面，發(fā)揮重要作用，在經(jīng)濟全球化和世界一體化的今天，國際競爭日趨激烈。發(fā)展大企業(yè)是各國參與國際競爭的一種戰(zhàn)略措施，鋁合金線產(chǎn)業(yè)也應當堅定培育、發(fā)展一批世界級大公司的戰(zhàn)略方向。要著力培育實力雄厚、競爭力強的大型企業(yè)和企業(yè)集團，要發(fā)揮這些企業(yè)在資本營運、技術(shù)創(chuàng)新、市場開拓等方面的優(yōu)勢，使之成為國民經(jīng)濟的支柱和參與國際競爭的主要力量。

第五節(jié) 鋁合金線 產(chǎn)業(yè)政策 力度

一、國家政策

《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》

有色金屬產(chǎn)業(yè)是重要的基礎原材料產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品種類多、應用領域廣、產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高，在經(jīng)濟建設、國防建設、社會發(fā)展以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。為應對國際金融危機的影響，落實黨中央、國務院關于保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保有色金屬產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運行，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動產(chǎn)業(yè)升級，特編制該 規(guī)劃 ，作為有色金屬產(chǎn)業(yè)綜合性應對措施的行動方案。

《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》

規(guī)劃 提出了一系列促進裝備制造業(yè)發(fā)展的政策措施。其中，特別指出要依托高效清潔發(fā)電、特高壓輸變電等十大領域重點工程，振興裝備制造業(yè)?！堆b備制造業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》較2009年初原則性通過的裝備制造業(yè)調(diào)整振興 規(guī)劃 更加細化，對相關重點工程及突破方向做出了明確的表述。這對鋁合金線業(yè)無疑是重大利好，但對 行業(yè) 的促進效應需要兩年或更長的時期才能顯現(xiàn)出來。

二、 行業(yè) 標準

YS/T 454-2003鋁及鋁合金導體

JB/T 8998-1999電纜編織屏蔽用鋁合金圓線

JB/T 8134-1997架空絞線用鋁鎂硅系合金圓線

GB/T 5585.2-2005電工用銅、鋁及其合金母線 第2部分：鋁和鋁合金母線

GB 12971.4-1991電力牽引用接觸線 第4部分: 鋼、鋁及鋁合金復合接觸線

第六節(jié) 鋁合金線產(chǎn)業(yè)鏈關聯(lián)度

一、上游電解鋁和氧化鋁 行業(yè) 分析

（一）電解鋁 行業(yè)

房改后的十年是電解鋁 行業(yè) 發(fā)展的黃金十年，來自于房地產(chǎn) 行業(yè) 的旺盛需求支撐著中國電解鋁 行業(yè) 以20%左右的速度增長。同時汽車特別是家用車產(chǎn)量的快速增長以及國家對基礎建設方面的投資增長都促進了中國對鋁金屬的需求，電解鋁 行業(yè) 的擴張速度似乎永遠趕不上需求的增長。過去的這十年可以說是電解鋁 行業(yè) 名副其實的春天。

從2001年到2007年中國電解鋁產(chǎn)量年復合增長率高達23.3%，6年間電解鋁年產(chǎn)量增長了902.42萬噸，而同期世界鋁金屬產(chǎn)量的年增長率僅為7.7%，6年間年產(chǎn)量增長為1371.5萬噸。相比2001年，07年世界新增電解鋁年產(chǎn)量中65.8%來自于中國?？鄢袊蛩刂螅渌麌以?001-2007年間電解鋁產(chǎn)量的年復合增長率僅為3.44%，遠遠低于中國的23.3%。2007年中國電解鋁產(chǎn)量更是達到了1260萬噸，同比增長35.99%，產(chǎn)量和增長率均創(chuàng)下歷史新高。

2008年以來由于電解鋁產(chǎn)量過剩、下游需求萎縮、電解鋁廠減產(chǎn)以及國家政策限制等方面的因素影響，中國電解鋁產(chǎn)量的增速將大幅下滑。2008全年電解鋁產(chǎn)量增速在11%左右，下滑25個百分點，2008年中國電解鋁產(chǎn)量仍達到了1400萬噸。

目前中國電解鋁產(chǎn)量過剩情況如此嚴重除了需求下降因素外，中國電解鋁 行業(yè) 的非理性擴張也是一個重要的原因。中國電解鋁產(chǎn)量的增長速度之快已經(jīng)可以用瘋狂來形容，即使是具有能源，人力成本，資源三重優(yōu)勢的印度，從2002年到2008年電解鋁產(chǎn)量也只增長了55.3萬噸，五年增長了82.5%，而中國這兩項數(shù)據(jù)分別達到了804.75萬噸，178.4%。從中國的資源量來看，中國的鋁土礦基礎儲量只有7億噸左右，只占世界的2.3%，按照中國目前電解鋁 行業(yè) 的發(fā)展速度，中國的鋁土資源只能維持10年左右，因此電解鋁 行業(yè) 的調(diào)整已是必然。

（二）氧化鋁 行業(yè)

隨著我國對經(jīng)濟的調(diào)控開始有所轉(zhuǎn)變，以綠色GDP、科學發(fā)展觀、建設節(jié)能節(jié)約社會成為主導，對高能耗高污染的氧化鋁 行業(yè) 來說，無疑造成深遠影響。

近幾年來，在我國自有鋁礬土資源日漸稀缺的前提下，印尼鋁礬土資源由于環(huán)保要求限制出口，不能不說這嚴重制約了快速發(fā)展的氧化鋁產(chǎn)業(yè)?？焖僭鲩L的經(jīng)濟對原鋁有著巨大的需求，但是隨著原料的稀缺和能溫的升溫，嚴重削弱了氧化鋁企業(yè)的成本。業(yè)內(nèi)有可能轉(zhuǎn)而尋找其他渠道來滿足原料的供應。在全球的供求格局中，幾內(nèi)亞鋁土礦儲量占全球三分之一，但其鋁資源尚未得到有效開發(fā)，其余巴西、圭亞那等主要的鋁土礦蘊藏國，也尚未得到充分開發(fā)?，F(xiàn)有產(chǎn)量尚不能滿足我國的巨大需求，未來幾年內(nèi)，鋁礬土供應緊張的局面恐怕不能得到有效的緩解。業(yè)內(nèi)人士認為，如果氧化鋁產(chǎn)量不能滿足下游 行業(yè) 的需求，今后我國氧化鋁和鋁冶煉 行業(yè) 有可能會向國外轉(zhuǎn)移，在國外投資建廠來緩解氧化鋁供應的矛盾。

回顧我國近幾年氧化鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可以明顯感覺到產(chǎn)業(yè)集中度在提高，市場逐步為 行業(yè) 巨頭所壟斷，小企業(yè)將逐漸消失。未來產(chǎn)業(yè)在整體上發(fā)展速度將趨緩。氧化鋁進口的增長將是必然的結(jié)果。

二、下游電力 行業(yè) 分析

2008年，受工業(yè)生產(chǎn)增長放緩的影響，全社會用電需求增速放緩。受此影響，電力 行業(yè) 投資降至2004年以來的最低點。2009年，我國經(jīng)濟面臨周期性調(diào)整和結(jié)構(gòu)性調(diào)整雙重壓力，全社會用電量增速進一步回落；隨著前幾年投資形成的生產(chǎn)能力陸續(xù)投產(chǎn)，電力供需形勢將進一步緩和。預計2010年,全社會用電量將達到39806億千瓦時，較2009年增長9.03%。由于經(jīng)濟發(fā)展的不同特點，全國各地區(qū)用電需求將呈現(xiàn)出區(qū)不同程度的上升。

2009年，全國發(fā)電量36506億千瓦時，同比增長7%，增速同比加快1.5個百分點。其中，火電增長7.2%，加快4.2個百分點；水電增長4.3%，減緩13.2個百分點。

據(jù)統(tǒng)計，2009年全社會用電量同比增長6%，增幅同比提高0.8個百分點。其中，一、二、三產(chǎn)用電量分別增長7.9%、4.2%和12.1%，提高6、0.4和2.4個百分點；居民用電量增長11.9%，提高0.1個百分點。工業(yè)用電量同比增長4.3%，提高0.7個百分點。全國發(fā)電設備平均利用小時數(shù)4527小時，同比下降121小時。其中，火電設備平均利用小時數(shù)4839小時，下降46小時。2009年末，全國發(fā)電裝機容量8.74億千瓦，同比增長10.2%。

2009年前11個月，電力 行業(yè) 實現(xiàn)利潤891億元，同比增長2.3倍，上年同期為下降82.3%。其中，發(fā)電 行業(yè) 由上年同期凈虧損16.9億元轉(zhuǎn)為凈盈利828億元；供電 行業(yè) 利潤63億元，同比下降77.8%。

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