第一節(jié) 國外農(nóng)藥發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢

一、國外農(nóng)藥發(fā)展現(xiàn)狀

農(nóng)藥工業(yè)走向聯(lián)合之路，托拉斯現(xiàn)象世人矚目

近年來，農(nóng)藥工業(yè)利潤連年下降，已由1980年代的11%多下降至1990年代的8%左右。隨著競爭加劇，新品種開發(fā)風險劇烈攀升，公司別無選擇，兼并、合并、重組、分化成了1990年代農(nóng)藥 行業(yè) 的顯著特點，超級農(nóng)藥公司應運而生，雄踞世界農(nóng)藥市場：

眾多公司的合并、重組創(chuàng)建了一些有戰(zhàn)略意義的聯(lián)盟，增強了競爭實力。但業(yè)內(nèi)人士指出，日益風行的大集團合并，尤其是強強合并會削弱市場的競爭能力。

二、國外農(nóng)藥發(fā)展方向與趨勢

目前，從國內(nèi)外農(nóng)藥發(fā)展的方向和趨勢而言：預計21世紀50年代以前化學合成農(nóng)藥仍是農(nóng)藥的主體，雖然目前生物農(nóng)藥的呼聲很高，前景也很好，但目前生物農(nóng)藥僅占世界農(nóng)藥產(chǎn)量很小的一部分，同時對大多數(shù)農(nóng)業(yè)有害生物的防治特別是大面積的快速防治仍然顯得無能為力，所以生物農(nóng)藥很難在近期內(nèi)成為農(nóng)藥的主力軍，在我國尤其如此。從化學農(nóng)藥本身的發(fā)展趨勢而言，化學農(nóng)藥將進入一個超高效、低毒化、無污染的新時期，農(nóng)藥工業(yè)將會發(fā)生大的變革，超高效農(nóng)藥的發(fā)展將使農(nóng)藥使用量由每777m2幾百克或幾十克降到10g以下，使農(nóng)藥成為一種精細化學品；目前國外開發(fā)的超高效農(nóng)藥的急性毒性致死中毒量均〉1000mg，并且無慢性毒性和三致作用，這與目前我國廣泛使用的一批LD50<30mg/kg高毒農(nóng)藥具有天壤之別；無污染是體現(xiàn)在所開發(fā)的農(nóng)藥對人畜、害蟲、天敵無害，同時用量極低，易于在自然界降解，而無害于環(huán)境。在發(fā)展超高效、低毒化、無污染農(nóng)藥的趨勢之下，國外各大農(nóng)藥公司在新農(nóng)藥的開發(fā)上顯示了下列新動態(tài)，十分值得注意。

（一）重視設(shè)計生物合理性農(nóng)藥，著手開發(fā)生物農(nóng)藥，大力推廣基因工程產(chǎn)品。從80年代起生物合理性農(nóng)藥得到迅速發(fā)展，這些產(chǎn)品適宜于綜合昆蟲治理（IPM）或低投入的持續(xù)農(nóng)業(yè)（LISA）計劃，這一計劃的核心是要求這類農(nóng)藥必須保持天然的捕食性生物和寄生生物間的平衡，且不傷害它們，例如：害蟲快速進食劑、生物殺菌殺線蟲劑、抗蒸發(fā)劑以及性外激素為主的產(chǎn)品，均得到推廣應用，同時基因工程的開發(fā)和基因工程的推廣也成為目前農(nóng)藥開發(fā)的熱點（有關(guān)這方面的內(nèi)容前面已有敘述）。

（二）含氮雜環(huán)化合物仍為化學農(nóng)藥 研究 重點，含氟化合物在農(nóng)藥上得到廣泛的應用據(jù)統(tǒng)計超高效的農(nóng)藥中約有70%為含氮雜環(huán)，而在含氮雜環(huán)化合物中又幾乎有70%的為含氟化合物， 研究 發(fā)現(xiàn)含氟化合物的特異生物活性，使原有的殺蟲殺菌、除草和植物生長調(diào)節(jié)劑增添了新的活性，同時具有選擇性好、活性高、用量少、毒性低的特性，受到各大農(nóng)藥公司的重視，當前正式商品化的含氟農(nóng)藥有67種（除草、植調(diào)37，殺蟲18，殺菌12）。

（三）手性農(nóng)藥的使用更加普遍，開發(fā)與應用倍加重視進入90年代后，出于提高有效活性同時又保護環(huán)境的考慮，國外一些農(nóng)藥行政管理部門只登記認可有效的單一光學活性異構(gòu)體，不允許將無效的異構(gòu)體施放到環(huán)境中去污染環(huán)境，因而在農(nóng)藥工業(yè)的合成工藝上大力開發(fā)單一光學活性異構(gòu)體的合成技術(shù)成為一種趨勢，目前已開發(fā)了一批以單一光學活性異構(gòu)體形式出現(xiàn)的除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、植物生長調(diào)節(jié)劑。

（四）積極開發(fā)符合生態(tài)學要求的新農(nóng)藥從生態(tài)學的角度出發(fā)，提倡將害物造成的損失控制在經(jīng)濟允許的范圍內(nèi)，不是最大限度的殺滅有害生物，而是調(diào)節(jié)和控制有害生物種群密度，例如昆蟲生長調(diào)節(jié)劑的開發(fā)和推廣，代表這種新觀念的樹立。

（五）倡導綠色農(nóng)藥，大力開發(fā)綠色化學技術(shù)和綠色農(nóng)藥制劑大力開發(fā)綠色化學技術(shù)和綠色農(nóng)藥制劑成為農(nóng)藥工業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的明智選擇。綠色化學（環(huán)境無害化學或環(huán)境友好化學）為目前流行的新概念，被倡導為21世紀的中心科學，當今綠色化學已成為化學領(lǐng)域 研究 的新熱點，為了使農(nóng)藥工業(yè)成為可持續(xù)發(fā)展的工業(yè)，必須改變農(nóng)藥對環(huán)境產(chǎn)生不良影響的形象，農(nóng)藥應走綠色農(nóng)藥之路，在農(nóng)藥化學合成中開發(fā)應用綠色化學技術(shù)，即在獲取新物質(zhì)的轉(zhuǎn)化中，充分利用資源又不產(chǎn)生污染（例如美國杜邦公司生產(chǎn)光降解塑料可解決白色污染問題）。綠色農(nóng)藥的概念也包括綠色農(nóng)藥制劑，倡導使用低毒、低污染的農(nóng)藥劑型及相關(guān)填料、溶劑、助劑，其中一個有效的措施就是液劑減少有機溶劑用量，向懸浮劑或水乳劑發(fā)展，從而減少有機溶劑對環(huán)境的污染。

第二節(jié) 中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟指標與國際比較

一、農(nóng)藥消費結(jié)構(gòu)的國際比較

（一）國內(nèi)農(nóng)藥消費結(jié)構(gòu)

1983年以前，我國消費的農(nóng)藥品種主要以有機氯農(nóng)藥六六六、DDT為主，同時還有對硫磷、敵百蟲等有機磷殺蟲劑、代森鋅、福美雙等二硫代氨基甲酸酯類殺菌劑、以及2，4-滴、萘乙酸等除草劑和植物生長調(diào)節(jié)劑等的使用。從1983年起，我國對農(nóng)藥品種進行了較大的結(jié)構(gòu)調(diào)整，一方面停止生產(chǎn)高殘留的有機氯農(nóng)藥六六六、滴滴涕，同時開發(fā)了數(shù)十個以有機磷農(nóng)藥為主的高效、低毒、低殘留的新農(nóng)藥17品種，使我國的農(nóng)藥品種出現(xiàn)了成倍增長，農(nóng)藥消費水平無論在消費量還是消費檔次上都有了大幅度的提高，消費的農(nóng)藥品種幾乎包括了所有的農(nóng)藥類型，如不對稱有機磷類、擬除蟲菊酯類、氨基甲酸酯類、雜環(huán)殺蟲劑；磺酰脲類、咪唑啉酮類、酰胺類除草劑；取代苯類、唑類、雜環(huán)類殺菌劑等。1992年以后，隨著國家農(nóng)藥技改專項的實施，我國農(nóng)藥品種結(jié)構(gòu)調(diào)整又進入了新的階段。經(jīng)過不斷的努力，我國農(nóng)藥從數(shù)量上已完全能夠保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要，但新品種尚需不斷的 研究 開發(fā)。品種上的不足部分由進口解決。目前我國消費的農(nóng)藥品種大約有230余個，根據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計，2003年的消費量為25～28萬噸（折百），2004年的消費量為30萬噸左右，殺蟲劑、殺菌劑、除草劑的消費比例為70：10：19。80年代以前，我國的農(nóng)藥經(jīng)營體制基本是生資公司獨家經(jīng)銷的單一體制。進入80年代中期，農(nóng)業(yè)部門的各級植保站和林業(yè)部門的各級林業(yè)站開始介入農(nóng)藥的經(jīng)營，習慣稱“一主兩輔”，現(xiàn)在又叫農(nóng)技“三站”。隨著農(nóng)藥經(jīng)營體制進一步放開和農(nóng)藥市場由賣方市場向買方的轉(zhuǎn)變，農(nóng)藥經(jīng)營渠道迅速分化。在目前農(nóng)藥經(jīng)營中表現(xiàn)最為出色，最具活力的當屬遍布全國的個體經(jīng)營戶。目前，個體經(jīng)營戶銷售額已經(jīng)占據(jù)農(nóng)藥經(jīng)營份額1/3以上，有些省份和地區(qū)可達到4/5的份額。

2004年我國農(nóng)藥使用量25.9萬噸，出口量43.5萬噸，農(nóng)藥出口成為拉動我國農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展的主動力。我國農(nóng)藥出口快速增長，是農(nóng)藥進出口企業(yè)、生產(chǎn)企業(yè)和政府部門多年來努力的成果，是社會多方面力量共同作用的結(jié)果。

農(nóng)藥出口受到生產(chǎn)能力大于國內(nèi)市場需求、國際市場對農(nóng)藥需求不斷增加的雙重刺激。我國已是世界第二大農(nóng)藥生產(chǎn)國，現(xiàn)有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)2600多家，能夠生產(chǎn)600多種農(nóng)藥原藥，2004年生產(chǎn)量86.3萬噸，但國內(nèi)市場需求量僅為25.9萬噸，供大于求，供求矛盾只有移轉(zhuǎn)到全球農(nóng)藥市場上才能得到解決。與此同時，全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不斷發(fā)展促成了對農(nóng)藥需求量的不斷增加，世界經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展促成了對農(nóng)藥購買力的不斷增強。

（二）國外農(nóng)藥消費結(jié)構(gòu)

1）美國農(nóng)藥 行業(yè)

美國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)約占世界農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)銷售收入的1/3。從美國l992-l997年農(nóng)藥產(chǎn)量統(tǒng)計的平均數(shù)據(jù)來看，美國農(nóng)藥的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是除草劑占農(nóng)藥總量的63.2%，殺蟲劑占26.3%，殺菌劑占8.5%。

在農(nóng)藥品種方面：2001年，美國農(nóng)業(yè)部的國家農(nóng)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查（NASS）所得的最新調(diào)查資料表明，大約有3280萬磅（14900噸）草甘膦施用于調(diào)查的8個州的739/0的大豆面積上。草甘膦、莠去津、乙草胺是2001年最普遍使用的除草劑；七氟菊酯、毒死蜱、百樹菊酯和嘧丙磷是2001年普遍使用的殺蟲劑。最普遍使用的殺菌劑是百菌清（61%），代森錳鋅（51%），嘧菌酯（34%）。

2003年美國CLA成員各類農(nóng)用農(nóng)藥銷售比例：除草劑64.3%，殺蟲劑20.9%，殺菌劑9.4%，其它5.4%。

2003年美國CLA成員各類非農(nóng)用農(nóng)藥銷售比例：除草劑50.7%，殺蟲劑35.2%，殺菌劑11.4%，其它2.7%。

在進出口方面：1997—2000年問，美國海關(guān)出口了近32億鎊的農(nóng)藥產(chǎn)品，平均速率幾乎是220萬鎊/天～或者是45噸/小時，比1992—1996年問的每天936噸的出口記錄增加了15%。這些產(chǎn)品的57%被運送到發(fā)展中國家，而剩余43%的一半被運送到比利時和荷蘭的港口，但可能最終仍被運送到發(fā)展中國家。

2）日本農(nóng)藥 行業(yè)

2001年日本農(nóng)藥產(chǎn)量為28萬噸，產(chǎn)值計3565億日元。近20多年來日本農(nóng)藥產(chǎn)量變化呈“山"形分布，從1977年至1985年處于上升期，并于1985年達到頂峰，當年農(nóng)藥產(chǎn)量約63萬噸，產(chǎn)值計4110多億日元；從1985年到現(xiàn)在呈下降態(tài)勢，1998年農(nóng)藥出口800億日元，2000年出口720億日元。由于成本太高而缺乏競爭力。

2004年，日本農(nóng)用化學品市場銷售額得以恢復，但銷量繼續(xù)減少，這是因為農(nóng)民使用的農(nóng)藥濃度越來越低。據(jù)日本作物保護協(xié)會統(tǒng)計，2004年前三季，日本農(nóng)藥市場銷售額達到3343.85億日元（合30.7億美元），比上年增長3%；銷售量為24.3854萬噸，下降2.6%。

日本農(nóng)藥產(chǎn)量減少是兩個原因造成的。一是科技的進步使農(nóng)藥的使用效率提高，二是日本政府緊縮農(nóng)業(yè)的政策造成需求減少。經(jīng)過改良后的農(nóng)藥，施用少量就能達到以前相同的使用效果。例如，目前日本水稻除草劑單位面積施用量只有250克，用量越來越少；殺蟲劑、殺菌劑以前需施用幾次，現(xiàn)在在育秧時拌好藥，農(nóng)藥通過緩釋在作物的整個生命周期發(fā)揮作用，減少了用量。另外，由于日本土地資源匱乏，從1995年起，日本政府采取了緊縮農(nóng)業(yè)的政策，開放農(nóng)產(chǎn)品市場，水果、蔬菜進口增多，而日本人由于飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，國內(nèi)大米消費量減少，同時水稻實現(xiàn)了小面積高產(chǎn)，這一切都使日本農(nóng)產(chǎn)品的種植面積減少，直接導致對農(nóng)藥的需求減少。

日本成功地采用“跟蹤策略"，在農(nóng)藥研發(fā)上領(lǐng)先世界。1950年前后住友并首先合成了丙烯菊酯。1961—1972年時間，日本即已創(chuàng)制成功45種震撼國際農(nóng)藥市場的新型農(nóng)藥，如殺螟松、速滅殺胺菊酯、速克靈等。參加創(chuàng)制的公司有15家之我，各有貢獻。1972住友公司又在寶琢市建立了占地40萬平方米的獨立 研究 所，和一個占地10公頃的藥效試驗農(nóng)場。迄今該公司已先后 研究 開發(fā)出20多個新農(nóng)藥品種。

日本農(nóng)藥業(yè)從1945年的戰(zhàn)爭廢墟上只用了20多年時間便躋身于世界農(nóng)藥創(chuàng)制強國之列，就是因為立足于大力推進了農(nóng)藥科學和技術(shù)的現(xiàn)代化進程。

3）印度農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)

印度的農(nóng)藥市場規(guī)模為250億盧布（5.48億美元）/年，年增長率為10%-20%（世界農(nóng)藥市場的平均增長率為3%-4%）。印度市場上的農(nóng)藥產(chǎn)品中，殺蟲劑占74%的市場份額，殺菌劑占12%，除草劑占14%。

有20多個公司在印度生產(chǎn)和銷售農(nóng)藥，其中包括幾個世界領(lǐng)先的大公司，它們認為印度的原材料資源費用較低。

在印度農(nóng)藥市場上殺蟲劑占主導地位，因為棉花和水稻是印度最重要的農(nóng)作物。業(yè)界人士認為，印度是一個發(fā)展中的市場，市場容量很大。假如使用的進口農(nóng)藥標準提高的話，印度將會大大提高農(nóng)業(yè)出口量。目前在印度，油菜和向陽花上還沒有使用太多的農(nóng)藥。

印度是個農(nóng)藥低成本生產(chǎn)基地，中國是其最大的競爭對手。所有主要的歐洲農(nóng)藥生產(chǎn)商都在印度建有生產(chǎn)基地，生產(chǎn)的產(chǎn)品直接銷住印度或出口到其它國家。

印度化學生產(chǎn)協(xié)會稱：印度農(nóng)藥的生產(chǎn)能力為11萬噸/年，實際生產(chǎn)8.5萬噸/年。毒死蜱、甲基對硫磷、久效磷和磷胺四個殺蟲劑的生產(chǎn)能力大大過剩，最近印度政府已禁止使用磷胺。

近幾年來印度農(nóng)藥的供大于求給其農(nóng)藥 行業(yè) 帶來了很大的壓力，而中國生產(chǎn)的低成本農(nóng)藥進入印度市場對印度當?shù)氐霓r(nóng)藥工業(yè)也產(chǎn)生了沖擊。

印度農(nóng)藥在亞洲位于日本、中國和澳大利亞之后，列第4位。由于當?shù)卦牧媳阋?，吸引了國際上20多家大型農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)在這里投資建設(shè)生產(chǎn)企業(yè)。印度的農(nóng)藥市場年銷售額為5.48億美元/年，其年平均增長率為10%。印度農(nóng)藥中殺蟲劑占74%，殺菌劑占12%，除草劑占14%。

印度是個農(nóng)藥低成本生產(chǎn)基地，它最大的競爭對手是中國。印度農(nóng)藥生產(chǎn)能力為11萬噸/年，實際生產(chǎn)8.5萬噸/年。1999年3月31日統(tǒng)計的前一年的農(nóng)藥消耗量為8萬噸。毒死蜱、甲基對硫磷、久效磷和磷胺4個殺蟲劑的生產(chǎn)能力已大大過剩。最近印度政府已禁止使用磷胺。

二、主要企業(yè)產(chǎn)量、銷售額的國際比較

國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)量最大的10家農(nóng)藥生產(chǎn)商可以看出，殺蟲劑的生產(chǎn)最為分散，前10家生產(chǎn)商的產(chǎn)量只占全國總產(chǎn)量的30.01%；殺菌劑的生產(chǎn)集中度最高，前10家生產(chǎn)商的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的55.58%。生產(chǎn)集中度最低的殺蟲劑 行業(yè) 正是未來農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)內(nèi)部企業(yè)間的兼并、重組最為活躍的領(lǐng)域。

世界農(nóng)藥企業(yè)之間的競爭主要表現(xiàn)在新產(chǎn)品研發(fā)能力的競爭。新農(nóng)藥的開發(fā)難度越來越大，成功率急劇下降，研發(fā)投入也越來越大。1950年代開發(fā)一個新的農(nóng)藥產(chǎn)品的成功率是1/1800，到了1996年下降至1/80000，僅為1950年代的1/40。目前開發(fā)一個新農(nóng)藥化合物需歷時7～10年，耗資上億甚至幾億美元。由于農(nóng)藥開發(fā)投入和風險過大，中小公司逐漸放棄新農(nóng)藥的開發(fā)。大公司為了擴大市場份額，降低銷售成本，90年代后開始了新一輪的兼并或合作，由于公司間的兼并、合并，農(nóng)藥 行業(yè) 的集中度越來越高，從九十年代末開始，10家最大的農(nóng)藥公司控制了85～90%的農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)和銷售，而1972年這個數(shù)字是57%，1988年是65%，1992年是70%。2003年，全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)商先正達（Syngenta）銷售農(nóng)藥57.73億美元，占其中非選擇除草劑6.16億美元，選擇性除草劑17.17億美元，殺菌劑14.38億美元，殺蟲劑9.6億美元，專業(yè)農(nóng)藥產(chǎn)品（Professionalproducts）6.42億美元。

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