第一節(jié) 概述

一、儲量和資源

世界陸地錳礦資源比較豐富，但分布很不均勻，錳礦資源主要分布在南非、烏克蘭、加蓬、澳大利亞、印度、中國、巴西和墨西哥等國家。南非和烏克蘭是世界上錳礦資源最豐富的兩個國家，南非錳礦資源約占世界錳礦資源的77％，烏克蘭占10％。2006年世界陸地錳礦石儲量和儲量基礎(chǔ)分別為4.4億噸和52.0億噸。世界海底錳結(jié)核及鈷結(jié)殼資源也非常豐富，是錳礦重要的潛在資源。

世界錳礦儲量及儲量基礎(chǔ)

單位：萬噸

世界錳礦礦床類型主要有：沉積型、火山沉積型、沉積變質(zhì)型、熱液型、風(fēng)化殼型和海底結(jié)核-結(jié)殼型。在世界錳礦資源中高品位錳礦（大于35％）主要分布在南非、澳大利亞、加蓬和巴西。

世界陸地錳礦儲量在1 億噸以上的超大型錳礦產(chǎn)地有8 處，分別是：南非的卡拉哈里、波斯特馬斯堡，烏克蘭的大托克馬克、尼科波爾，加蓬的莫安達，加納的恩蘇塔，澳大利亞的格魯特島，格魯吉亞的恰圖拉。國外錳礦石品位一般都比較高，尤其是南非卡拉哈里礦區(qū)的錳礦石品位達30％～50％，澳大利亞的格魯特島礦區(qū)的錳礦石品位更高達40％～50％。

與國外錳礦資源相比，我國錳礦床規(guī)模以中、小型為主，礦石品位也比較低，平均含錳20％～30％，開發(fā)利用條件處于劣勢。

二、生產(chǎn)

2005年世界錳礦產(chǎn)量約為2923.1萬噸(礦石)，比2004年增長8.8％，近年來，隨著世界鋼鐵產(chǎn)量的迅速增長，世界錳礦石產(chǎn)量也相應(yīng)大幅增長。按2005年產(chǎn)量排序，中國、南非、澳大利亞、巴西、加蓬、哈薩克斯坦、烏克蘭、印度、加納、墨西哥、格魯吉亞和伊朗12個國家的錳礦產(chǎn)量合計為2902.1萬噸，約占世界錳礦總產(chǎn)量的99.3％，世界錳礦生產(chǎn)非常集中。

在上述國家中，加蓬、澳大利亞和南非主要生產(chǎn)高品位的錳礦，巴西、印度、哈薩克斯坦和墨西哥主要生產(chǎn)中等品位的錳礦，而中國、烏克蘭、加納主要生產(chǎn)低品位的錳礦。

世界錳礦產(chǎn)量

單位：萬噸

2006年全球錳礦產(chǎn)量達到3400萬噸，中國仍然是最大的生產(chǎn)國，錳礦產(chǎn)量達1100萬噸，約占世界錳礦產(chǎn)量的35％，南非錳礦產(chǎn)量530萬噸，澳大利亞和加蓬位于其后，分別生產(chǎn)了430萬噸和290萬噸錳礦，巴西錳礦產(chǎn)量250萬噸。由于世界錳礦需求大幅增長，而且未來仍保持增長趨勢，主要錳礦生產(chǎn)國均計劃擴大錳礦的生產(chǎn)規(guī)模。

世界主要錳礦生產(chǎn)國錳礦產(chǎn)量分布

目前世界錳業(yè)主要公司包括：必和必拓公司（BHP Billiton）、埃拉蒙特公司（Eramet）、淡水河谷公司（CVRD）、聯(lián)合錳業(yè)公司Assmang（Associated Manganese）以及尼克普公司（Nikopol）。

2005年世界錳合金產(chǎn)量約為1160萬噸，與2004年相比，增長8.4％。世界錳合金主要生產(chǎn)國家是中國、烏克蘭、南非、巴西、日本、挪威、印度、澳大利亞、俄羅斯和韓國等國家，這十個國家錳合金產(chǎn)量合計為1039.2萬噸，約占世界錳合金總產(chǎn)量的89.6％。

中國、烏克蘭和南非是世界三大錳合金生產(chǎn)國，其錳合金產(chǎn)量分別占世界錳合金產(chǎn)量的47.4％、11.7％和6.8％，合計65.9％。中國錳合金的生產(chǎn)大部分依靠進口的高品位錳礦石。近年來中國錳合金產(chǎn)量占世界錳合金產(chǎn)量的比重越來越大，幾乎占世界錳合金產(chǎn)量的一半。

據(jù)國際錳業(yè)協(xié)會（IMnI），2006年世界錳合金產(chǎn)量約為1220萬噸，比2005年增長14％，中國仍然是世界最大的錳合金生產(chǎn)國，錳合金產(chǎn)量490萬噸，約占世界錳合金產(chǎn)量的40％。在2006年世界錳合金1220萬噸產(chǎn)量中，硅錳合金700萬噸，高碳錳鐵合金400萬噸，中低碳錳鐵合金120萬噸，分別占57.4％、32.8％和9.8％。

自二十世紀九十年代以來，隨著世界經(jīng)濟全球化的發(fā)展，世界錳業(yè)的發(fā)展存在著兩個明顯的變化趨勢：企業(yè)間的并購和資源產(chǎn)業(yè)一體化，結(jié)果是世界錳礦和錳合金生產(chǎn)越來越集中于幾個大的跨國企業(yè)公司集團。世界錳業(yè)發(fā)展的另一個趨勢是世界錳合金的生產(chǎn)逐步由西方發(fā)達國家轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家。

從錳礦生產(chǎn)技術(shù)看，全球錳礦的回收率平均約為80％。

世界主要國家錳鐵合金產(chǎn)量及硅錳合金產(chǎn)量

單位：萬噸

三、消費

錳主要用于鋼鐵工業(yè)，錳在煉鋼過程中起一種重要的固硫、脫氧還原、易形成合金的作用，錳消費的90％是以鐵合金的形式用于鋼鐵工業(yè)。目前世界平均噸鋼消耗錳鐵合金約為10公斤左右，不同國家因技術(shù)水平、鐵礦石品位及鋼鐵產(chǎn)品類型的不同，其噸鋼錳鐵合金消耗量有所變化。

2005年世界錳消費量約為1075萬噸（錳金屬含量）。世界各國錳的消費與其鋼產(chǎn)量密切相關(guān)，根據(jù)鋼產(chǎn)量推斷，中國、日本、美國、俄羅斯、韓國、德國、印度、烏克蘭、意大利、巴西、土耳其及中國臺灣等是世界錳的主要消費國家或地區(qū)。

2005年世界錳合金的消費量為1070萬噸，按照錳合金類型分，其中，硅錳合金610萬噸，高碳錳鐵合金360萬噸，中低碳錳鐵合金100萬噸。

四、國際貿(mào)易

中國、日本、美國、歐盟及韓國是世界上最大的產(chǎn)鋼國或地區(qū)，因而也是最大的錳礦石消費國或錳礦石及錳合金進口國或地區(qū)。世界主要錳礦石出口國包括南非、巴西、澳大利亞、烏克蘭、加蓬、加納、印度等。

2005年日本進口了高品位的錳礦石132.6萬噸，比2004年略有增長，日本的錳礦石完全依靠進口，南非、澳大利亞、印度、加納、加蓬、墨西哥等是日本錳礦石的主要供應(yīng)國，錳礦進口總值22090萬美元。

2006年日本還進口高碳錳鐵合金、中低碳錳鐵合金和硅錳合金合計37.1萬噸。 

美國錳礦產(chǎn)品的消費全部依賴進口，近20年來一直如此。2005年美國進口不同品位的錳礦石131.2萬噸，進口錳合金58.2萬噸，分別比2003年增長30％和80％。美國進口的錳礦石主要來自加蓬、南非、澳大利亞、墨西哥等；美國進口的錳合金主要來自南非、中國、墨西哥、巴西、挪威、羅馬尼亞等。

歐盟和韓國也是世界錳礦石、錳合金的主要進口國家或地區(qū)。

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國家市場概況

亞洲地區(qū)錳礦市場欣欣向榮，廠家需求旺盛、價格保持上揚勢頭，中國市場基本平穩(wěn)、價格小幅上漲。中國錳系合金生產(chǎn)商大都專注內(nèi)銷市場，但國內(nèi)買家所出價格一直不是很高，因此國內(nèi)廠家對于接受更高的錳礦價格適應(yīng)能力較差。

在07年一季度進口錳礦中國到岸價格提高到2.55-2.65美元/干噸度之后，國際礦商還在繼續(xù)提高報價，但是一些主要礦商已經(jīng)暫時停止報價，而沒有急于給出二季度報價。中國作為全球最大的錳礦消費市場之一，任何錳礦商都不會輕易放棄，并且老牌的錳礦供應(yīng)商也不愿市場價格過高給后起的礦商以發(fā)展機會。因此雖然人們大都認為錳礦漲價在所難免，但相信錳礦價格不會大幅提高。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國家市場概況

由于一些大型錳礦生產(chǎn)商生產(chǎn)受阻，歐洲市場錳礦現(xiàn)貨價格創(chuàng)新高，超過了05年9月份的歷史最高價格。

繼美國和亞洲之后，錳礦價格的上漲也推動了歐洲錳系合金價格的上揚。

現(xiàn)貨市場，錳含量48－50度的錳礦FOB交易價格已由3.10－3.30美元/噸度上漲到3.30－3.36美元/噸度。

錳礦價格的急劇上漲原因是中國錳礦需求的大幅增加，以及多數(shù)大型供應(yīng)商無法正常向中國供貨。并且還提到瑪麗埃塔由于電力問題而運輸不暢，進而減少Azul礦山產(chǎn)量，并于07年6月份開始停產(chǎn)6個月，在烏克蘭Privat集團收購了該礦山以后，減少了對加納礦的開采量。必和必拓也遇到一些問題而不能滿產(chǎn)能生產(chǎn)。種種原因使錳礦供應(yīng)緊張而使其價格急劇上漲。

一些中國貿(mào)易商的大量囤貨使得錳礦價格更向高位運行，使得錳礦價格高達5－5.3美元/噸度(CIF)。

隨著錳礦價格的上漲，錳系合金緊緊相隨。歐洲錳鐵和硅錳的價格分別從670－705歐元/噸和700－730歐元/噸攀升至了800－850歐元/噸(1076－1143美元/噸)。硅錳現(xiàn)貨價格更是高達900歐元/噸以上。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國家市場概況

巴西在2007年前9個月間錳礦石出口的增加與錳礦石價格有關(guān)。在2006年錳礦價格低迷時，carajas地區(qū)的Buritirama礦山減少了其錳礦出口，但在2007年又恢復(fù)了出口量，這導(dǎo)致了巴西2007年錳礦出口的增加。Buritirama錳礦山有年產(chǎn)60萬噸高品位錳礦的能力，而在2007年1-9月間出口46.3萬噸的錳礦（其中22.6萬噸給美國和23.6噸給中國）。


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