第一節(jié) 2009年我國嬰幼兒奶粉進出口情況 分析

一、2009年1季度中國奶粉進口情況

有數(shù)據(jù)顯示，2009年1-2月份我國奶粉進口4.15萬噸，同比增長101.4%。乳制品的進口替代，大大損害了我國奶業(yè)發(fā)展和奶農(nóng)增收。4.15萬噸奶粉折算回原奶約29萬噸左右，我國平均一頭奶牛年產(chǎn)原奶3.5噸計算，29萬噸原奶量是我國8.3萬頭奶牛一年的產(chǎn)量。與此同時，我國乳制品出口量急劇萎縮。2009年1-2月份我國奶粉出口6172噸，同比下降11.9%。從各地情況來看，1月份天津口岸出口乳制品772噸，同比下降72%；寧波港1-2月乳制品出口為零。

受進口乳品原料價格大幅回落影響，進口品牌奶粉價格有望高位回落，國內奶粉市場新一輪的價格戰(zhàn)在即。近日，南京市場上進口嬰幼兒奶粉降價明顯。其中，原裝進口的荷蘭美素嬰幼兒奶粉、新西蘭培芝奶粉全線降價，平均降幅達到一成.，而多美滋等其他品牌加大促銷力度，變相降價。

在中國，2009年第一季度進口奶粉6.6萬噸，同比增長了83%。一方面是受三聚氰胺事件影響，消費者對國產(chǎn)奶粉的信心尚未完全恢復；另一方面則是價格因素。進口奶粉價格從2008年12月以后，一直到2009年前四個月，基本上在2萬元至2.2萬元這個區(qū)間徘徊。而2008年上半年，進口奶粉價格平均在4萬元左右。

事實上，進口奶粉對中國乳業(yè)市場的沖擊已經(jīng)開始顯現(xiàn)。2009年前四個月，我國奶粉加工企業(yè)基本上70%~80%處于虧損狀態(tài)，而正常情況下應該是30%~40%之間。

第二季度處于使用奶粉的高峰期，而國際價格不會有太大變動，對中國奶粉 行業(yè) 來說是利好消息。雖然進口奶粉價格正在上漲，但上漲幅度不大。預計六七月份到到九月份之間，按照慣例，中國主要奶粉進口國的新西蘭及澳洲，其奶粉價格不會發(fā)生太大變動。

整個國際市場，進口奶粉價格自2008年12月跌到最低點后，2009年第一季度價格呈逐步上漲的趨勢。隨著奶牛飼養(yǎng)成本的提高以及全球經(jīng)濟的恢復，進口奶粉價格應該會繼續(xù)上漲，這將使中國奶粉贏得發(fā)展空間。

令人欣慰的是，中國奶粉積壓30萬噸的現(xiàn)狀或將得到緩解。有消息稱，國家收儲奶粉計劃近日已經(jīng)獲得國務院同意，并將開始實施。此次奶粉收儲計劃為15萬噸，每噸奶粉按2.5萬元計算，由企業(yè)申請銀行貸款，國家給予貼息。

而各地采取的一些推動措施也已經(jīng)初見成效。新疆奶業(yè)協(xié)會一不愿具名人士向本報記者表示：“新疆奶粉積壓最厲害的時候，原料奶每公斤收購價一塊多的都有。”目前因為新疆各種措施的推動，包括奶粉儲備、運輸補貼、學生奶計劃等，目前積壓狀況要“好一點”。

但要從根本上促進中國奶粉業(yè)的健康發(fā)展，“政策扶持不可能從根本上解決問題，最根本的還是消費問題。消費者包括兩類，終端消費者和做食品類的食品企業(yè)，但消費者信心今年年底不完全能恢復起來，可能在八九成左右。

技術上，中國奶牛單產(chǎn)量不高的劣勢顯然必須從根本上解決。通過奶業(yè)營養(yǎng)的 研究 來提供合理的飼養(yǎng)體系，應該是我們的主要任務之一。

二、2009年我國嬰幼兒乳制品進口情況

自2009年以來，乳制品 行業(yè) 發(fā)展形勢逐步好轉，至2009年三季度，乳制品 行業(yè) 已經(jīng)走出自三聚氰胺事件發(fā)生以來最艱難的時期。從各項指標監(jiān)測的結果看，乳制品 行業(yè) 在2009年底已經(jīng)基本處于正常發(fā)展的狀態(tài)。

2009年1-12月，全國規(guī)模以上乳制品企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值累計1650.2億元，同比增長12.38%；乳制品總產(chǎn)量1935.1萬噸，同比增長12.88%；在乳制品產(chǎn)量中，液體乳全年產(chǎn)量1641.6萬噸，同比增長13.49%，乳粉全年產(chǎn)量111.7萬噸，同比增長11.07%。由此可以看出，我國乳制品 行業(yè) 已基本恢復正常，全 行業(yè) 正朝著健康、正常的軌跡發(fā)展。特別是2009年第四季度，我國乳制品 行業(yè) 生產(chǎn)、銷售、就業(yè)和投資等指標均加速回暖， 行業(yè) 回暖力度之強、復蘇時間之短，超出了年初的預期。目前，受宏觀基本面預期向好、 產(chǎn)業(yè)政策 措施落實、消費者信心恢復以及國內市場需求的加快回升等因素影響，2010年乳制品 行業(yè) 持續(xù)向好的方向發(fā)展態(tài)勢不會改變。

據(jù)海關統(tǒng)計，2009年1-12月，我國乳制品進口約60萬噸，貨值10.28億美元，同比分別增70.24%和19.31%。其中，全年乳粉進口24.7萬噸，貨值5.8億美元，同比分別增長144.28%和45.79%；乳清粉進口28.9萬噸，同比增長35.5%；液體乳進口12779.4噸，貨值1970.2萬美元，同比分別增長71.88%和57.2%。

2009年1-12月，其他乳制品進口14.1萬噸，貨值7.41億美元，同比分別增長30.59%和38.70%。其中，全年進口乳糖5.96萬噸，同比增長7.1%；干酪素進口6253噸，同比增長39.8%；乳清蛋白粉進口12329噸，同比增長130.6%；嬰幼兒乳粉進口62442噸，同比增長47.9%。

相比之下，我國乳制品的出口量在過去的一年里幾乎處于停滯狀態(tài)。2009年1-12月，我國乳制品出口36780噸，貨值5689萬美元，同比分別下降69.51%和81.14%。其中，乳粉出口9737萬噸，同比下降84.7%；煉乳出口3692噸，同比減少54.2%；干酪素出口1362噸，同比減少70.6%；液體乳出口20031噸，同比減少32.3%。

第二節(jié) 2009年我國奶粉進出口情況 分析

一、2009年1-5月奶粉進口量

三聚氰胺給國產(chǎn)乳制品帶來的影響還遠未結束，從08年下半年以來，進口嬰幼兒乳制品的速度就持續(xù)攀升，其中，嬰幼兒奶粉的表現(xiàn)最為明顯。中投顧問食品 行業(yè) 首席 研究 員陳晨認為，進口奶粉高增長將持續(xù)沖擊國內嬰幼兒奶粉市場。

從統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)了解到，嬰幼兒乳制品進口繼續(xù)呈現(xiàn)增長，其中，5月，嬰幼兒包裝食品進口量0.42萬噸，同比增長21.6%；單月進口價格10065美元，環(huán)比持平。1-5月，嬰兒食品累計進口2.14萬噸，同比增長43%，累計均價9870美元，同比增長13%。

在嬰幼兒乳制品進口增速的背后，是進口乳制品尤其是奶粉給國內嬰幼兒奶粉市場帶來的沖擊。陳晨認為，進口奶粉高增長將持續(xù)沖擊國內嬰幼兒奶粉市場。數(shù)據(jù)顯示，目前進口乳品原料價格是每噸2.2萬元左右，而去年此時為每噸4萬左右，價格下跌約50%。

在我國奶粉市場上，進口奶粉一直占據(jù)中高端奶粉市場7成左右的市場份額，目前，許多進口奶粉品牌都向中端市場進軍，這將進一步壓制國產(chǎn)品牌的發(fā)展。隨著進口數(shù)量的持續(xù)增長，進口奶粉品牌將蠶食國產(chǎn)乳品企業(yè)原來占據(jù)的市場份額，進一步積壓了國內企業(yè)的生存空間。

去年的“三聚氰胺”事件使整個乳制品業(yè)經(jīng)受了前所未有的沖擊，消費者對國產(chǎn)乳制品的信心降低，導致進口乳制品成倍增加。另外，大量廉價的進口奶粉還導致國產(chǎn)奶粉出現(xiàn)積壓嚴重的現(xiàn)象，這對我國奶粉 行業(yè) 的發(fā)展不利。

目前，一些洋品牌已經(jīng)在國內消費市場上贏得了口碑，這將導致進口奶粉強勁增長態(tài)勢繼續(xù)保持。

二、2009年進口奶粉市場態(tài)勢

在國內乳制品 行業(yè) 處于恢復上升的時期，進口奶粉仍保持強勁的增長態(tài)勢。中投顧問食品 行業(yè) 研究 員陳晨認為，目前，一些洋品牌已經(jīng)在國內消費市場上贏得了口碑，進口奶粉強勁的增長態(tài)勢將繼續(xù)保持。

海關的數(shù)據(jù)顯示，進口奶粉仍然保持著較高的增長態(tài)勢。1-4月，深圳口岸進口乳制品1668噸，價值183.6萬美元，比去年同期分別增長2.2倍和67.5%。而整個一季度，我國共進口進口奶粉6.6萬噸，同比增長了83%。

受三聚氰胺事件影響，2008年10月，國產(chǎn)品牌奶粉市場的占有率將至個位數(shù)。另外，從“三聚氰胺”發(fā)生后，由于消費者對本土奶粉的不信任導致進口奶粉沖擊國內市場，許多消費者都轉為進口奶粉的消費人群。

目前，一些洋品牌已經(jīng)在國內消費市場上贏得了口碑，進口奶粉強勁的增長態(tài)勢將繼續(xù)保持。目前，我國的乳制品 行業(yè) 正處于回暖上升期，但是，未來一段時間里，進口洋奶粉仍保持強勁的增長態(tài)勢。

目前來看，進口奶粉國產(chǎn)乳品企業(yè)原來占據(jù)的市場份額產(chǎn)生了競爭，導致國產(chǎn)奶粉積壓嚴重。由于進口奶粉價格出現(xiàn)下降，國內乳制品業(yè)經(jīng)受到的沖擊較大。數(shù)據(jù)顯示，進口奶粉價格近半年來基本上在2萬元左右，而去年上半年的進口奶粉價格平均在4萬元左右，價格出現(xiàn)減半。

同時，深圳口岸的數(shù)據(jù)顯示，前4月，深圳口岸出口乳制品4717噸，價值318.1萬美元，分別增長4.7%和17.1%。這對處于回暖的我國乳制品 行業(yè) 來說是振奮人心的消息，這說明出口的國產(chǎn)乳品的消費信心已經(jīng)恢復。

三、2009年進口奶粉對國產(chǎn)奶粉影響 分析

三聚氰胺事件后,國內奶業(yè)一直在尋找突困的途徑,然而,擺在奶企面前的一個重要難題是:如何在進口奶粉低價沖擊的情況下突圍。據(jù)海關數(shù)字顯示,2009年1-2月份我國奶粉進口4.15萬噸,同比增長101.4%。但同時,國內積壓的奶粉已達30萬噸。而隨著進入北方產(chǎn)奶高峰期,這個情況可能還要繼續(xù)惡化。據(jù)專家預測,奶粉積壓的最高峰可能在5月份到來。國內奶粉市場正醞釀著新一輪的價格戰(zhàn)。

外憂:奶粉進口量暴增

黃埔海關上周公布的數(shù)字顯示,2009年1季度,廣東省進口奶粉1.4萬噸,比2008年同期大幅增長2.2倍,價值3565萬美元,增長了60.4%；進口均價為2608美元/噸,下降了49.6%。

不僅是廣東,全國各地的進口奶粉數(shù)量都出現(xiàn)猛增狀況。有數(shù)據(jù)顯示,2009年1-2月份我國奶粉進口4.15萬噸,同比增長101.4%。

與此同時,我國乳制品出口量急劇萎縮。2009年1-2月份我國奶粉出口6172噸,同比下降11.9%。其中,1月份天津口岸出口乳制品772噸,同比下降72%；寧波港1-2月乳制品出口為零。

據(jù)了解,進口奶粉主要是來自新西蘭、澳大利亞的大包裝工業(yè)用奶粉。據(jù)奶協(xié)方面的 分析 ,2007年時由于大洋洲干旱,影響牧業(yè),導致國際奶粉價格上漲。而2008年,氣候條件好,牛奶產(chǎn)量上升,價格也隨之回調。同時,金融危機有進一步惡化,而奶粉屬于保質期短的產(chǎn)品,不排除企業(yè)有盡快回籠資金的想法。

相關預測顯示,盡管目前新西蘭等地的產(chǎn)奶高峰期已過,但由于美國與我國將同時進入產(chǎn)奶高峰,且乳品價格遠低于國內價格。據(jù)媒體公開數(shù)據(jù)顯示,目前,美國牛奶價格為11.8美元/美擔,折算國內牛奶價格為1.6元/公斤,預計二季度達到10.45美元/美擔,折算為1.4元/公斤,而國內目前平均價格在1.8-2.2元/公斤,美國牛奶平均價格遠低于國內平均價格。業(yè)內預計,由于金融危機影響,美國急需通過出口來轉嫁國內乳品危機,價廉物美的美國奶源將接上新西蘭奶源棒,繼續(xù)沖擊我國奶源。

內患:積壓奶粉30萬噸

與大量進口形成鮮明對比的是,國內的奶粉出現(xiàn)了大量堆積。

奶粉從去年10月三聚氰胺事件爆發(fā)后,開始大量囤積。據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會去年11月的調研,全國奶粉庫存有30萬噸。當時引發(fā)了一波大規(guī)模的奶農(nóng)倒奶、殺?，F(xiàn)象。后來通過清理問題奶粉,及企業(yè)消耗,使積壓奶粉的數(shù)量下降到10萬噸左右。

中國奶業(yè)協(xié)會理事王丁棉表示,之前因國內乳制品消費市場有所恢復,曾消化掉20萬噸的庫存,令奶粉積壓情況有所好轉。但隨著春節(jié)消費高峰的遠去,全國奶粉庫存量又上升至20萬噸-30萬噸。據(jù)悉,按照目前國產(chǎn)奶粉每噸1.5萬元到1.6萬元的價格計算,30萬噸奶粉的市場價格接近50億元。

據(jù)估計,奶粉庫存再度上升,30萬噸也僅僅是保守估計。尤其是4月份以后,將進入我國北方主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)奶旺季,在乳品企業(yè)庫存高企的條件下,原奶產(chǎn)量將大幅增加。短期內原奶供求矛盾加劇,收購價格可能繼續(xù)下滑,更嚴重的是部分企業(yè)可能減少、甚至暫停收奶。更令人頭痛的問題是,奶都有保質期。這30萬噸甚至更多的滯銷品,如何在保質期之前合理處理掉。

分析 :新一輪的價格戰(zhàn)在即

國內奶粉市場目前正面臨進口奶粉瓜分的現(xiàn)狀,自去年"三鹿毒奶粉事件"發(fā)生后,國產(chǎn)奶粉遭遇空前信任危機,進口奶粉大量涌入國內市場。隨著國際奶粉市場價格不斷回落,涌入國內市場的進口奶粉還將不斷增加。

國產(chǎn)奶粉一直以來占據(jù)國內的主要市場,進口奶粉主要在中高端市場扮演主角。數(shù)據(jù)顯示,由于國際奶粉市場價格不斷回落,國內外奶粉價格倒掛,大量食品企業(yè)將原本屬于國產(chǎn)奶粉的訂單轉向洋奶粉。

隨著進口奶粉的來勢兇猛,奶粉市場競爭將進一步加劇。受進口乳品原料價格大幅回落影響,進口品牌奶粉價格有望高位回落,國內奶粉市場新一輪的價格戰(zhàn)在即。

出路:政府買單政策扶持?

消費信心不足和進口奶粉的沖擊,使得國內乳品 行業(yè) 逐漸萎縮。

娃哈哈集團董事長宗慶后在"兩會"時提出一個建議,包括三項具體措施:對乳品企業(yè)采取財政補貼政策、減輕乳品企業(yè)的稅負以及提醒政府重視采用技術壁壘等手段,限制進口奶粉的數(shù)量。

其中政府補貼這一提法得到了不少業(yè)內專家的支持。據(jù)有關媒體報道,乳品滯銷已引起國家有關部門的重視,包括農(nóng)業(yè)部在內的多個部委正在緊急摸底,尋求解決之道。具體政策將包括向城市發(fā)放牛奶消費券,農(nóng)村地區(qū)實行"牛奶下鄉(xiāng)","國家發(fā)一些補貼做專用奶"等。

也有人建議政府買單,認為最直接有效的方式是進行政府采購。乳業(yè)是環(huán)環(huán)相扣的一條產(chǎn)業(yè)鏈,政府只有通過先救市場,才能救奶企,最終也救了奶農(nóng)。2月國家相關部門已經(jīng)以市場價格收購了5萬噸奶粉,近期該補救辦法有望再度實行。還建議,政府采購之后可以將去年積壓下來的舊粉劃撥給飼料廠,或者給奶農(nóng)當飼料。而對于質量合格的新鮮奶粉,一是可以還原做成學生奶,以免費贈飲方式發(fā)放；二是可以送到各地的老人院、災區(qū)或者部隊。

四、中國將對奶粉等產(chǎn)品實行進口報告管理

2009年7月，中國商務部近日發(fā)布公告，決定將鮮奶、奶粉和乳清納入《實行進口報告管理的大宗農(nóng)產(chǎn)品目錄》（以下簡稱《目錄》），并自２００９年８月１日起對上述品種實行進口報告管理。

公告明確，進口鮮奶、奶粉和乳清的對外貿易經(jīng)營者，應向中國食品土畜進出口商會備案，并將備案登記表抄報注冊地省級及計劃單列市地方商務主管部門，在京的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會監(jiān)管企業(yè)直接抄報商務部（對外貿易司）。

商務部每半個月一次（遇節(jié)假日順延），在商務部政府網(wǎng)站“大宗農(nóng)產(chǎn)品進口信息發(fā)布專欄”發(fā)布有關進口信息。

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