第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

綠色食品 行業(yè) 生產(chǎn)過程中生物農(nóng)藥、有機肥料、天然食品添加劑、綠色飼料添加劑和獸藥等產(chǎn)品。

一、生物農(nóng)藥發(fā)展?fàn)顩r

1、發(fā)展現(xiàn)狀

目前世界上生物農(nóng)藥使用量最多的國家有墨西哥、美國和加拿大等國，占世界總量的44％。歐洲的生物農(nóng)藥使用量占全世界的20％，亞洲占13％，大洋洲占11％，拉美洲和加勒比灣占9％，非洲占3%。
我國生物農(nóng)藥的 研究 始于20世紀(jì)50年代初，至今已有50年的歷史。在國家主管部門的扶持下，經(jīng)過近30年的發(fā)展，已逐步形成了具有良好試驗條件的科研院所、高校、國家及部級重點實驗室，以及其他具備一定工作條件的 研究 單位。在生物農(nóng)藥的資源篩選評價、遺傳工程、發(fā)酵工程、產(chǎn)后加工和工程化示范驗證方面已經(jīng)自成體系，擁有大約400家生物農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)。我國生物農(nóng)藥的 研究 開發(fā)步伐逐年加快，至2001年我國已注冊登記的生物農(nóng)藥品種達80個，占已注冊品種總數(shù)的13.7％；產(chǎn)品694個，占已注冊產(chǎn)品的7.2％，年產(chǎn)量近10萬t制劑。至2004年我國已注冊登記的生物農(nóng)藥有效成分品種140個，占我國農(nóng)藥總有效成分品種的15％；產(chǎn)品411個，占已注冊產(chǎn)品的8％；年產(chǎn)量12～13萬t制劑，約占農(nóng)藥總產(chǎn)量的12％；年產(chǎn)值約3億美元，占農(nóng)藥總產(chǎn)值的10％左右；使用面積約2600萬hm2次，每年新研制成功和登記注冊的生物農(nóng)藥品種以4％的速度遞增，我國 規(guī)劃 到2015年生物農(nóng)藥占所有農(nóng)藥的份額將由現(xiàn)在的10％增加到30％。目前，天敵昆蟲還沒有被接受注冊產(chǎn)品，加強生物農(nóng)藥新產(chǎn)品研發(fā)，加快生物農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，增加生物農(nóng)藥市場份額，滿足我國無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和有機食品生產(chǎn)中病蟲害防治的需要，緩解農(nóng)藥殘留帶來的環(huán)境污染問題己成為我國科技界、產(chǎn)業(yè)界關(guān)注的問題。

2、 研究 進展

近10年來，我國在生物農(nóng)藥 研究 的關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面已取得了一批重大成果，蘇云金桿菌殺蟲劑、農(nóng)用抗生素、棉鈴蟲NPV、殺蟲真菌劑等技術(shù)產(chǎn)品已經(jīng)達到或部分超過國外同類先進水平，不但滿足國內(nèi)市場需求變化，而且走出國門，進入亞洲和歐美市場。生物農(nóng)藥的主要品種的罐噸位目前已達到100 t，其中以抗生素產(chǎn)品為主。近年來，我國在微生物源抗病激活蛋白的 研究 方面也取得了突破，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的真菌激活蛋白的 研究 為此類新型生物農(nóng)藥的后續(xù)開發(fā)創(chuàng)造了良好的條件。轉(zhuǎn)基因生物農(nóng)藥在我國的工業(yè)化 研究 開發(fā)處于起步發(fā)展階段，已研制了一些復(fù)合型的殺蟲防病工程菌，如高效Bt和熒光假單胞菌的組合基因工程菌劑，其中 WG001已于2000年通過安全性審批，允許生產(chǎn)和應(yīng)用。而抗生素的 研究 開發(fā)又進入一個新高潮，一些新的抗菌素得到開發(fā)，而且殺蟲素(阿維菌素)的 研究 開發(fā)得到迅速發(fā)展。我國在原生動物生物農(nóng)藥方面也取得了長足進展，開發(fā)出了蝗蟲微孢子蟲，在防治蝗災(zāi)方面起到了一定作用，總體水平處于世界先進水平。綠僵菌殺蝗劑的 研究 技術(shù)已獲得了國家發(fā)改委的真菌殺蟲劑產(chǎn)業(yè)化項目支持，將成為我國綠僵菌殺蟲劑的產(chǎn)業(yè)化中心。國內(nèi)已 研究 出真菌殺蟲劑工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)新工藝一氣相雙動態(tài)固態(tài)發(fā)酵新技術(shù)，從根本上解決了常規(guī)開放式發(fā)酵易染菌、發(fā)酵參數(shù)難以控制，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的弊??；新工藝使染菌率降低到0.1％以下，發(fā)酵水平比常規(guī)固態(tài)發(fā)酵提高1～2倍，產(chǎn)品生產(chǎn)成本降低50％以上。同期，我國的植物源農(nóng)藥也得到迅速發(fā)展，國內(nèi)已成功開發(fā)了眾多植物源農(nóng)藥，其中相當(dāng)一部分進行了工業(yè)化生產(chǎn)，其中除蟲菊是國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)最完備的植物殺蟲劑品種，其種植面積已經(jīng)達到6000hm2，產(chǎn)量達到5000t，約占國際市場的1/4。生物化學(xué)農(nóng)藥以昆蟲生長調(diào)節(jié)劑(IGR)產(chǎn)品為主，國內(nèi)有關(guān)科研單位和企業(yè)相繼引進、研制開發(fā)了一些新品種的生化農(nóng)藥。部分引進和本地天敵昆蟲已經(jīng)可以低成本、大批量生產(chǎn)，一些人工生產(chǎn)技術(shù)超過國外同類技術(shù)水平。

3、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的 研究 熱點

1）細菌、病毒類殺蟲劑

蘇云金芽孢桿菌(Bt)制劑是目前國內(nèi)外產(chǎn)量最大、應(yīng)用范圍最廣的微生物殺蟲劑。Bt殺蟲作用的主要機制是在其生長過程中產(chǎn)生不同類型的殺蟲晶體蛋白(ICPs)。自1981年Schnepf分離了第一個cry基因以來，迄今全世界從Bt中發(fā)現(xiàn)并正式命、名的ICP基因已有47群323個。在國家"863"計劃的支持下，近年我國Bt分子生物學(xué)的 研究 發(fā)展迅速。1997以來已經(jīng)克隆了28種ICP基因，占同期國際新記載Bt基因總數(shù)的1/3。除ICP以外，Bt以及蠟樣芽孢桿菌營養(yǎng)生長階段產(chǎn)生的另一種殺蟲蛋白VIP亦引起了廣泛注意，有的V/p基因?qū)σ恍┲匾r(nóng)業(yè)害蟲更顯特異性，因而具有很大的開發(fā)應(yīng)用潛力。為了進一步提高Bt的殺蟲效果，如延長持效期、擴大殺蟲譜等，可以通過殺蟲基因的修飾、改造、轉(zhuǎn)移等基因工程手段構(gòu)建新型的工程菌。國際上，已有Conder、MVP等10余種Bt工程菌制劑投入了商業(yè)應(yīng)用。我國也開發(fā)出多種高效Bt和熒光假單胞菌的組合基因工程菌劑，其中WG001已于2000年通過安全性審批，允許生產(chǎn)和應(yīng)用。

Bt殺蟲劑在我國 研究 始于20世紀(jì)50年代，獲得了較長時期的項目支持與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，己形成較大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，年產(chǎn)量約4萬t。但與發(fā)達國家的Bt產(chǎn)業(yè)相比，我國產(chǎn)品的發(fā)酵和制劑水平仍存在相當(dāng)大的差距。國外生產(chǎn)上已廣泛采用高效廣譜的工程菌株，發(fā)酵水平較高；發(fā)酵產(chǎn)品回收率高；劑型多樣，有粉劑、可濕性粉劑、懸浮劑、濃水劑、油乳劑、乳油、顆粒劑、片劑、ES(emulsifiable suspension)、緩釋劑、生物包被劑等。而國內(nèi)大部分生產(chǎn)菌株為Bt蘇云金桿菌k類型，產(chǎn)品劑型僅有粉劑、可濕性粉劑、懸浮劑、顆粒劑、油劑等品種；液體發(fā)酵工藝主要采用批式發(fā)酵技術(shù)，后提取技術(shù)采用離心濃縮工藝導(dǎo)致發(fā)酵液中增效因子等有效成分大量損失，此外我國目前的噴霧干燥設(shè)備也制約了產(chǎn)品回收率的提高。

病毒類的主要是昆蟲病毒殺蟲劑，其 研究 始于20世紀(jì)70年代。由于病毒對害蟲具有專一性，能造成流行病，因此對目標(biāo)害蟲有持續(xù)控制效果。昆蟲病毒資源非常豐富，目前世界上有記載的昆蟲病毒超過1 000種，已開發(fā)投入市場的產(chǎn)品有30多種。20世紀(jì)棉鈴蟲的暴發(fā)，促進了棉鈴蟲核型多角體病毒殺蟲劑的發(fā)展。我國多年來也研制了20多種病毒殺蟲劑，但除了棉鈴蟲核多角體病毒(HaSNPV)每年防治面積超過6.7萬hm2以外，其他病毒制劑應(yīng)用規(guī)模都不很大，可見目前我國昆蟲病毒殺蟲劑品種單一。

進一步提高病毒的毒力，縮短其侵染時問是擴大昆蟲病毒生產(chǎn)應(yīng)用的關(guān)鍵。國外近年嘗試通過基因工程方法，將不同的外源殺蟲基因?qū)胍吧蛙俎ｃy紋夜蛾核多角體病毒(AcMNPV)，有關(guān) 研究 取得了良好進展。我國采用導(dǎo)入蝎神經(jīng)毒素基因(AalT)和缺失蛻皮激素UTP葡萄糖苷轉(zhuǎn)移酶(egt-)的策略，得到了殺蟲速度明顯加快的重組 HaSNPV。大田試驗結(jié)果顯示，施用病毒制劑后棉鈴蟲幼蟲LTso減少了1/4，取食量減少了2/3。

目前開發(fā)的新型殺蟲微生物制劑，主要以葉甲類鞘翅目害蟲、甜菜夜蛾、斜紋夜蛾和抗性小菜蛾等鱗翅目害蟲為防治對象，進行高效廣譜Bt制劑的研制和應(yīng)用 研究 。致力于充分利用我國極其豐富的微生物資源，分離有自主知識產(chǎn)權(quán)和重要應(yīng)用價值的新的抗蟲和抗病蛋白基因；通過殺蟲蛋白基因組合，分子進化、不同結(jié)構(gòu)域中氨基酸定點誘變、融合、互換等分子設(shè)計手段進一步提高殺蟲毒力，擴大殺蟲譜。

2）農(nóng)用抗生素

農(nóng)用抗生素占生物農(nóng)藥總產(chǎn)量的90％。20世紀(jì)90年代以來，國內(nèi)先后報道篩選了一些具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新農(nóng)抗品種，其中殺蟲抗生素有戒臺霉素、梅嶺霉素，殺菌抗生素有寧南霉素、波拉霉素、抑霉菌素等，但目前已實用化的品種僅寧南霉素1種。我國目前殺蟲、殺菌抗生素類農(nóng)藥29種，120個產(chǎn)品，生產(chǎn)廠家約100個，年產(chǎn)制劑8萬t以上，是生產(chǎn)農(nóng)用抗生素的大國，但具有自主知識產(chǎn)權(quán)實用化的有影響力的新農(nóng)抗品種少。我國“九五"期間登記的寧南霉素是一種新結(jié)構(gòu)抗生素，對番茄等作物病毒病和青枯等細菌病害表現(xiàn)出良好防效。但其發(fā)酵工藝尚需進一步完善。“八五”期問研制成功的中生菌素，對水稻白葉枯等多種細菌性病害防效顯著，目前尚只有水劑和可濕性粉劑兩種，還不能滿足不同作物和不同生態(tài)環(huán)境應(yīng)用需要。從世界范圍看，20世紀(jì)80年代發(fā)現(xiàn)了最有影響力的新的殺蟲抗生素 avermectin和除草抗生素phthoxazollin，90年代發(fā)現(xiàn)了最有影響力的新的殺蟲抗生素spinosad和殺菌抗生素strobilurin。其中avermectin被美國默克等公司開發(fā)成目前世界上最好的產(chǎn)品；phthoxazollin被作為先導(dǎo)化合物合成出目前最好的除草劑草甘膦系列；spinocad和strobilurin已經(jīng)成為優(yōu)秀的生物殺蟲劑和殺菌劑。

農(nóng)用抗生素的 研究 重點在于研制一些針對性強的化學(xué)修飾技術(shù)，改造一些天然的農(nóng)用抗生素如井岡霉素、尼可霉素和阿維菌素的結(jié)構(gòu)，以增加其用途或提高其藥效；加強老品種的 研究 開發(fā)，通過代謝工程顯著提高井岡霉素、南昌霉素和梅嶺霉素等的產(chǎn)量，使井岡霉素產(chǎn)生菌的產(chǎn)量超過現(xiàn)有工業(yè)生產(chǎn)菌株；通過基因簇系列敲除獲得只產(chǎn)生南昌霉素或只產(chǎn)生梅嶺霉素的工程菌；利用豐富的抗生素基因資源，通過組合生物合成定向獲得新活性衍生抗生素。利用發(fā)酵工程技術(shù) 研究 農(nóng)用抗生素發(fā)酵代謝規(guī)律，獲得大幅度提高發(fā)酵水平的新工藝和新劑型加工工藝。

海洋微生物、昆蟲病原細菌腸道微生物的 研究 也獲得了一定的進展，這兩類特異生境的微生物能產(chǎn)生特異殺蟲或抑菌代謝物。已獲得 研究 結(jié)果表明，嗜線蟲致病桿菌北京變種(Xenorhabdus nematophila var．pekingensis)產(chǎn)生的異香豆素衍生物對馬鈴薯晚疫病、番茄晚疫病、白粉病等重要病害有較好的控制作用，田間防治馬鈴薯晚疫病效果達70％以上，防治盆栽番茄晚疫病9d后效果達98.13％，12 d后防治效果達68.10％；防治盆栽大豆根腐疫霉病效果達70％左右，防治溫室黃瓜白粉病效果達98.3％。

近年來，可產(chǎn)生許多重要抗生素的鏈霉菌的分子生物學(xué) 研究 取得了快速的進展，有關(guān)基因簇克隆和遺傳操作技術(shù)平臺已經(jīng)建立并日趨完善。其中，以鏈霉菌聚酮類抗生素的 研究 最為活躍。例如產(chǎn)生阿維菌素(avermectin)的阿維鏈霉菌(Streptomyces avermitilis)的全基因組測序已經(jīng)完成，聚酮合酶(PKS)生物合成途徑與主要功能已基本明確，這就為進一步利用分子生物學(xué)手段對該菌進行遺傳改良打下了基礎(chǔ)。目前國內(nèi)通過缺失其生物合成途徑中的一個關(guān)鍵酶(C5-0-甲基轉(zhuǎn)移酶)而阻斷支路代謝，獲得了僅產(chǎn)B組分的工程菌。下一步的目標(biāo)是構(gòu)建僅產(chǎn)B1組分雙氫還原物的伊維菌素(ivermectin)。若能成功，不僅使這種微生物農(nóng)藥更加高效和低毒，還能大大簡化工藝流程和降低生產(chǎn)成本，因而得到更加廣泛的應(yīng)用。

3）真菌類制劑

真菌是最大殺蟲微生物類群之一，能通過表皮侵入昆蟲，與其他病原菌相比，昆蟲病原真菌的致病機制更加復(fù)雜，對解決害蟲的抗藥性問題極具潛力。在國際記載的800多種昆蟲病原真菌中，應(yīng)用效果最好的是白僵菌(Beauweria spp.)和綠僵菌(Metarhizium spp.)。自80年代后期以來已有40多個真菌殺蟲劑注冊登記并且大面積應(yīng)用[5]。目前開展的有昆蟲病原真菌資源收集、毒力菌株篩選、殺蟲真菌侵染機理以及利用基因工程進行毒力菌株改造等方面的 研究 工作；通過農(nóng)桿菌介導(dǎo)轉(zhuǎn)化真菌技術(shù)，將克隆到的分解昆蟲外殼的蛋白酶和幾丁酶基因?qū)氚捉┚?；篩選對蚜蟲等刺吸式害蟲防治效果明顯提高的重組菌株，建立以蛻皮激素(ecdysone)為誘導(dǎo)物的調(diào)控系統(tǒng)；篩選能在較低濕度與不同溫度下促進殺蟲真菌孢子萌發(fā)與侵染、提高殺蟲真菌貨架壽命的輔助劑。基因工程技術(shù)已成為高效的殺蟲真菌菌株選育和改良手段，我國在國際上首次建立了球孢白僵菌(B．bassiana)的農(nóng)桿菌轉(zhuǎn)化體系，并從該菌中克隆了類枯草桿菌蛋白酶基因(Bbprl)、幾丁質(zhì)酶基因(Bbchitl)和真菌孢子形成相關(guān)基因。新構(gòu)建的含有前兩種基因的工程菌較單一Bbprl基因工程菌殺蟲毒力提高約1倍，侵染致病時問縮短近1/2。

國內(nèi)殺蟲真菌農(nóng)藥的 研究 開發(fā)已有30多年，其中白僵菌 研究 的歷史最長， 研究 隊伍最大，每年應(yīng)用白僵菌防治松毛蟲和玉米螟面積達66萬hm2以上，殺菌真菌農(nóng)藥主要有木霉菌等。木霉菌是被國際國內(nèi) 研究 所證明的一類理想的生防微生物，其通過寄生病原菌、產(chǎn)生抑菌物質(zhì)、提高植物抗病能力等起到防病作用。同時具有刺激作物生長，提高作物產(chǎn)量和產(chǎn)品品質(zhì)的性能，是 研究 最多，應(yīng)用面積最大的真菌殺菌劑，目前產(chǎn)品主要是采用液固兩相發(fā)酵生產(chǎn)分生孢子。開展木霉菌產(chǎn)厚垣孢子調(diào)控機制 研究 ，進行擔(dān)子擬青霉等高效菌株篩選和工程菌株的構(gòu)建，為真菌發(fā)酵工藝突破提供技術(shù)支持。20世紀(jì)90年代末期，美國 研究 出的液體發(fā)酵產(chǎn)厚垣孢子工藝有望為木霉菌產(chǎn)業(yè)化提供新途徑。

4）微生物蛋白質(zhì)農(nóng)藥

過敏性蛋白是一類能激活、誘導(dǎo)植物保衛(wèi)反應(yīng)和產(chǎn)生系統(tǒng)抗性的新型蛋白，最早發(fā)現(xiàn)于梨火疫病菌(Erwinia amylovora)的侵染機理 研究 。由于這類蛋白具有作用機制獨特、防病和促進植物生長效果顯著和環(huán)境友好的突出優(yōu)點，現(xiàn)已迅速開發(fā)成為一類新型的“綠色農(nóng)藥”并進入了國際市場。我國在水稻白葉枯病菌、水稻條斑病菌等多種細菌的 研究 中發(fā)現(xiàn)，Harpin不僅廣泛存在，而且其基因結(jié)構(gòu)具有豐富的遺傳多樣性。這就為這類激活蛋白作用機理的進一步 研究 和生防制劑的后續(xù)開發(fā)創(chuàng)造了良好的條件。

有關(guān)激發(fā)植物免疫抗病和促生增產(chǎn)作用的蛋白激活劑的 研究 ，已引起國內(nèi)外的廣泛關(guān)注和重視。2000年由美國EDEN公司從細菌源過敏蛋白中開發(fā)出的Messenger農(nóng)藥產(chǎn)品，在美國獲得登記，被 EPA列為免檢殘留的農(nóng)藥產(chǎn)品，準(zhǔn)許在所有作物上使用?，F(xiàn)已在美國、墨西哥、西班牙等國的煙草、蔬菜和水果上廣泛應(yīng)用。2004年，Messenger(康壯素)經(jīng)我國農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所(ICAMA)審定通過取得了農(nóng)藥臨時登記證，首批推薦在番茄、辣椒、煙草和油菜上使用。

目前我國已成功分離和獲得了多個植物激活蛋白基因工程菌株。通過激發(fā)植物防御免疫反應(yīng)，提高植物抵御病蟲害的能力，同時促進植物生長發(fā)育，提高作物產(chǎn)量。田間試驗表明，激活蛋白農(nóng)藥l 000倍液對多種植物病害防效可達70%和增產(chǎn)10％以上，2004年該成果已通過了農(nóng)業(yè)部成果鑒定，達到同類 研究 的國際先進水平。與國際同類產(chǎn)品比較，激活蛋白發(fā)酵周期長，產(chǎn)率低。我國應(yīng)以加強新基因挖掘，功能域和構(gòu)效關(guān)系為 研究 重點。通過基因工程菌株的構(gòu)建和表達，創(chuàng)制具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的新型產(chǎn)品；通過功能域和構(gòu)效關(guān)系的 研究 ，提高生物活性；通過基因重組和工藝優(yōu)化，提高蛋白產(chǎn)生量，通過改變添加及其理化性質(zhì)延長產(chǎn)品活性保存期，建立多元化微生物蛋白類農(nóng)藥產(chǎn)品研發(fā)平臺。

5）生物化學(xué)及新型激發(fā)子類農(nóng)藥

20世紀(jì)80年代學(xué)者們發(fā)現(xiàn)來源于真菌及植物細胞壁的甲殼素、寡糖、糖蛋白、多肽和脂肪酸類物質(zhì)能開啟植物中多種信號傳導(dǎo)途徑，作為一類全新的生物激發(fā)子(含寡糖、糖蛋白、多肽和脂肪酸等類物質(zhì))生物化學(xué)農(nóng)藥的研發(fā)、生產(chǎn)及應(yīng)用已引起國外科技界及國際上跨國大公司的高度關(guān)注。最新昆蟲生化(消化)酶抑制劑 研究 表明：小分子蛋白和有機脂肪酸(透明質(zhì)酸)對昆蟲生化(消化)酶具有強烈的抑制作用導(dǎo)致昆蟲死亡，還具有兼抗線蟲、真菌、細菌和病毒的作用。

我國科研工作者以來源豐富的生物資源為原料，通過糖生物學(xué)及寡糖工程技術(shù)，已研制開發(fā)了用于防治糧食作物、經(jīng)濟作物、蔬菜、水果、花卉等植物的病毒病和真菌病的系列寡聚糖生防農(nóng)藥產(chǎn)品。從1998--2003年在全國18個省、市對寡聚糖生物農(nóng)藥在煙草等25種作物、18種病害進行了全面的田間藥效應(yīng)用試驗。結(jié)果表明寡聚糖生物農(nóng)藥能十分有效地控制煙草花葉病(防效72％)、大豆花葉病(防效71％)、棉花黃萎病(防效80％)、辣椒病毒病(防效83％)、木瓜病毒病(防效85％)、蘋果花葉病(防效85％)、番茄晚疫病(75％)、黃瓜霜霉病(防效70％)等農(nóng)作物及經(jīng)濟作物病害。同時可調(diào)節(jié)植物生長，明顯提高產(chǎn)量10％～30％。

二、生物有機肥料發(fā)展?fàn)顩r

1、中國有機肥資源量

中國有機肥資源很多，最主要的是畜禽糞尿與作物秸稈，同時還有綠肥、餅粕、草木灰、污泥、生活垃圾與污水、熏土、海肥、農(nóng)產(chǎn)品加工下腳料等等。據(jù)對有機肥資源的調(diào)查，2002年全國有機肥料資源總量約48.8億噸，其中畜禽糞便資源量為20.4億噸，堆漚肥資源約20.2億噸，秸稈類資源約7億噸，餅肥資源2000多萬噸，綠肥約1億多噸。據(jù)估算，全國每年來自農(nóng)業(yè)內(nèi)部的有機物質(zhì)(糞尿類、秸稈類、綠肥類、餅肥類)為40億噸，可提供氮磷鉀養(yǎng)分5316萬噸。來自農(nóng)業(yè)以外的有機肥資源如城市生活垃圾約2億噸、城市污泥0.2億噸、肉類加工廠廢棄物0.5～0.65億噸等，有機肥資源的總養(yǎng)分量大約可以達到7000萬噸。

2、有機肥料發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，中國現(xiàn)有500～600家有機肥料生產(chǎn)企業(yè)，年生產(chǎn)能力500多萬噸，產(chǎn)品500多個。企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模以小型和普及型為主，約占全國有機肥料企業(yè)的67%。目前，國內(nèi)有機肥企業(yè)大致可分四種模式：一是精制有機肥料，不含有特定效應(yīng)的微生物，以提供有機質(zhì)和少量養(yǎng)分為主；二是有機無機復(fù)混肥料，由有機和無機肥料混合或化合制成，既含有一定比例的有機質(zhì)，又含有較高的養(yǎng)分；三是生物有機肥料，產(chǎn)品除了含有較高的有機質(zhì)外，還含有改善肥料或土壤中養(yǎng)分釋放能力的功能性微生物；四是微生物復(fù)合肥料，將有機、無機、生物合為一體，含有有機質(zhì)、無機養(yǎng)分、微生物。目前，在四種生產(chǎn)模式中，有機無機復(fù)混肥料、微生物復(fù)合肥料占主導(dǎo)地位。

3、有機肥料的發(fā)展前景

中國農(nóng)民有施用有機肥的傳統(tǒng)，也有越來越多的農(nóng)業(yè)廢棄物資源可供用于有機肥開發(fā)利用。中國農(nóng)作物播種面積20多億畝，年需化肥約1.4億噸，而國產(chǎn)化肥不足1億噸，這就給有機肥料的使用帶來了很大的市場空間。同時，隨著有機、綠色農(nóng)業(yè)的發(fā)展，廣大農(nóng)民迫切需要有機肥來提高農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力。
目前，美國等西方國家有機肥料用量已占到肥料總用量的近50％，在中國有機肥料用量若能占到化肥使用量的10％，其市場需求將達到1400萬噸／年。未來10年內(nèi)，中國有機肥生產(chǎn)將呈連年上升趨勢，國家也正在制定積極的政策措施，研討制定扶持有機肥發(fā)展的政策，如商品有機肥取消工業(yè)稅收、部分地區(qū)對有機肥商品化企業(yè)補貼等，這些都充分表明有機肥將成為新一輪的新興朝陽產(chǎn)業(yè)，市場前景廣闊。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

綠色食品一般經(jīng)過超市渠道進行銷售，或者直接進入餐飲 行業(yè) 。

一、2008年超市發(fā)展?fàn)顩r

1、2001—2006年超市發(fā)展?fàn)顩r

2004年我國連鎖百強企業(yè)總計實現(xiàn)銷售額4968億元，比上年百強企業(yè)銷售總額增長39%。2004年連鎖百強企業(yè)門店總數(shù)達到 30416個，比上年百強增長49%。營業(yè)總面積達2580萬平方米，比上年增長35%。員工人數(shù)81萬人，比上年增長27%。從2004年百強企業(yè)零售額所有制比例看，國有、民營、外資分別是45%、32%、23%。從地區(qū)上看，外資企業(yè)不僅停留在一級城市，而且在二級城市、西部地區(qū)都有明顯的擴張。
便利店已成為連鎖商業(yè)發(fā)展最新的亮點。2004年，我國前30家連鎖企業(yè)中，便利店的銷售增長額達到49.7％，居各業(yè)態(tài)之首。

2004年我國前30家連鎖企業(yè)銷售額占全社會消費品零售總額的比重為7.1％，比去年提高了1.2個百分點。其中銷售額超過200億元有4家，超過100億元的有15家，比2003年末增加6家。2003年排名第30位的連鎖企業(yè)銷售額為26.1億元，而2004年排在第30位的連鎖企業(yè)銷售額已經(jīng)達到45.8億元。

2001年～2006年間，超市業(yè)態(tài)的集中度雖有波動，但是CR4都超過30%，2006年更是超過40%，說明超市業(yè)態(tài)壟斷競爭的局面已經(jīng)形成。

2、2008年超市巨頭擴張

外資零售巨頭在全國二三線市場的掠奪式擴張給了區(qū)域零售企業(yè)很大的壓力。近期，國內(nèi)大部分區(qū)域龍頭都試圖借助上市這一跳板掌控局面，目前大批企業(yè)上市已經(jīng)到了關(guān)鍵的沖刺階段。

從區(qū)域企業(yè)的上市思路看，湖南步步高、山東家家悅以及山西美特好等企業(yè)都選擇了差異化的模式來應(yīng)對日益激烈的競爭。

1）外資巨頭壓境

外資零售巨頭在全國二三線城市的擴張對區(qū)域零售企業(yè)的沖擊日益加深。

沃爾瑪、家樂福等外資零售巨頭的擴張，改變了區(qū)域市場的競爭格局。據(jù)了解，之前在武漢市場，武漢中商平價、武商量販與中百倉儲三大零售商各自發(fā)展，競爭并不太激烈。而外資的進入使武漢商圈一下子火藥味濃重。

資金實力強大的沃爾瑪更是把門店開到了廣大的三線市場。如江蘇鹽城、湖北襄樊、湖南婁底以及常德等城市都成為沃爾瑪?shù)倪M駐地。

外資零售商的掠奪式開發(fā)與大規(guī)模進入，使區(qū)域零售企業(yè)面臨巨大的壓力。在管理能力、商品結(jié)構(gòu)、供應(yīng)鏈等各方面內(nèi)資區(qū)域企業(yè)都不如外資，以同一業(yè)態(tài)正面對抗，區(qū)域企業(yè)勝算不大。

此外，我國區(qū)域零售企業(yè)除了部分國企已經(jīng)上市外，不少民營企業(yè)依靠自有資金擴張緩慢，而激烈競爭使原有門店的利潤大幅降低。如武漢商圈，家樂福、沃爾瑪、易初蓮花等賣場相繼進入，商業(yè)網(wǎng)點的密集度加大，賣場之間的間距從以前的5公里到后來的3公里，現(xiàn)在1.5公里內(nèi)就有兩家賣場，競爭相當(dāng)激烈。

2）上市打出差異化模式

目前，我國大批區(qū)域零售企業(yè)的上市已經(jīng)到了關(guān)鍵的沖刺階段。從他們謀劃上市的思路來看，大部分選擇了差異化的發(fā)展模式，而不是與外資巨頭硬碰硬。

對于上市，各家企業(yè)都沿著自己的特點、市場提出差異化的發(fā)展思路。

現(xiàn)正在運作上市的幾家企業(yè)亮出的模式有：山東家家悅強調(diào)農(nóng)副產(chǎn)品、配送服務(wù)等，因為家家悅有很強的農(nóng)副產(chǎn)品采購能力和加工基地；山西的美特好打的是一個大區(qū)域的牌，在此之前，美特好收購了家世界在天津、山西、內(nèi)蒙古等地的門店；而步步高的盤子比較大，可能以中南地區(qū)為發(fā)展重點。

還有企業(yè)打出區(qū)域市場、多業(yè)態(tài)發(fā)展的牌。王廣策之前曾告訴記者，他們除了超市之外，還做了一家購物中心(ShoppingMall)，通過發(fā)展不同的業(yè)態(tài)，從而增強在區(qū)域市場的話語權(quán)。

3）先做區(qū)域后探全國

區(qū)域企業(yè)打出的差異化發(fā)展模式是立足于區(qū)域市場的。

中國零售 行業(yè) 將是全國性巨頭、區(qū)域性龍頭并存，區(qū)域企業(yè)要找到自己差異化的發(fā)展模式。

現(xiàn)在了解到區(qū)域企業(yè)上市融資后有這么幾種不同的出路，一是發(fā)展主業(yè)，相對來講這一塊的比例比較高，如步步高在中南地區(qū)密集開店，先把這個區(qū)域絕對控制。二是向物流、配送等上游發(fā)展，整合銷售供應(yīng)鏈，如家家悅可能會將其農(nóng)副產(chǎn)品的采購、加工鏈條再強化，甚至為其他企業(yè)服務(wù)；三是發(fā)展與主業(yè)相配套的其他業(yè)態(tài)，如在超市的基礎(chǔ)上發(fā)展購物中心等。

從單店的盈利而言，外資可能高于國內(nèi)的企業(yè)，但是現(xiàn)在外資是按商品的種類細分，超市主要經(jīng)營日用品，百貨做服裝等，而國內(nèi)的百聯(lián)、大商、武商聯(lián)等大區(qū)域龍頭，它們的優(yōu)勢在于網(wǎng)點多、業(yè)態(tài)豐富。
還有很多企業(yè)將上市作為一個杠桿，放大自己，從區(qū)域市場走向全國。因為看到了太多全國擴張過程當(dāng)中的先烈，企業(yè)更加慎重。

沃爾瑪和家樂福在中國市場的競爭持續(xù)白熱化。除開店擴張外，跨國企業(yè)在中國的慈善競爭也日益激烈。

2007年，家樂福在中國新增門店19家，總店數(shù)達到109家，繼續(xù)蟬聯(lián)中國第一賣場品牌。且計劃于2008年再增店近20%，達到130家以上。

相比之下，世界第一超市品牌沃爾瑪并未完成此前增50家的計劃，雖然新增門店29家，但總量100家的數(shù)字仍未使沃爾瑪實現(xiàn)超越家樂福的愿望。

2008年家樂福于中國的擴店計劃為130家，其中包括在上海新增門店5家。

除了開店外，跨國超市日益重視在中國的企業(yè)公民形象，慈善捐贈成為跨國企業(yè)另一追求目標(biāo)。中國紅十字會南方雪災(zāi)企業(yè)捐贈榜顯示，截至2008年2月6日，共有52個企業(yè)實名進行捐贈，消費品領(lǐng)域企業(yè)成為捐贈最多的 行業(yè) 之一。其中沃爾瑪(中國)捐款720萬元，捐贈物資折合100萬美元，在所有捐贈企業(yè)中名列第一。家樂福國際基金會除捐款200萬元外，同時向上海市政府承諾提供價值300萬元的物資，以政府采購方式低利潤或零利潤方式隨時準(zhǔn)備輸送到因天氣影響的受困地區(qū)。

4）沃爾瑪：開始進入三線城市

目前，沃爾瑪在浙江共有6家門店。其中杭州2家，金華、嘉興、衢州、寧波各1家，均為購物廣場。

5）麥德龍：轉(zhuǎn)變開店方式

現(xiàn)購自運超市麥德龍目前在浙江的門店數(shù)為3家，而鄰省江蘇的門店數(shù)為7家。為了加快在浙江的開店步伐，麥德龍專門在浙江新設(shè)了城市發(fā)展經(jīng)理一職，負責(zé)組建籌備開新店事宜。相關(guān)負責(zé)人介紹，在08、09兩年，有可能在杭州開出2家分店、在寧波開出第2家店，紹興開出首家門店。在溫州、臺州、金華等地也有開店意向。

目前麥德龍在國內(nèi)共有36家分店，只有2家屬于租賃物業(yè)。據(jù)介紹，今后麥德龍有可能與開發(fā)商進行租賃、入股等形式的合作。

6）家樂福：杭州有望新開兩家店

家樂福目前在浙江共有4家門店。家樂福在杭州的第2家門店將在蕭山開出，現(xiàn)正處于談判階段。位于機場路與文暉路交叉口的新店最快可能在2009年開出，目前物業(yè)正在建造中。

二、2008年1—11月餐飲 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r

2008年1－11月份，全國住宿與餐飲業(yè)零售額達到13905.1億元，同比增長24.9％，環(huán)比基本持平，比上年同期加快6.1個百分點，占同期社會消費品零售總額的比重為14.2％，拉動社會消費品零售總額增長3.5個百分點。

全國限額以上住宿與餐飲企業(yè)營業(yè)額累計達到3848.2億元，同比增長19.2％，比同期全國住宿與餐飲業(yè)零售額增幅低5.7個百分點，占全國住宿與餐飲業(yè)零售額的27.7％。其中，限額以上餐飲企業(yè)營業(yè)額2071.3億元，增長25.5％，比去年同期加快1.7個百分點；星級住宿企業(yè)營業(yè)額1777億元，增長12.6％，比去年同期回落1.2個百分點。

住宿與餐飲業(yè)利用外資有所下降，2008年1－11月新設(shè)立外商投資企業(yè)591家，同比下降31.4％；實際使用外資金額8.4億美元，同比下降11.9％。

餐飲業(yè)在商業(yè)地產(chǎn)中的份額越來越重要，引起了商業(yè)地產(chǎn)商的更多關(guān)注，特別是在開發(fā)招商階段就非常關(guān)注與餐飲業(yè)建立聯(lián)系，也給更多餐飲品牌提供了很多發(fā)展商機。全國人均餐飲消費2007年以前始終沒有超過1000元，2008年以來達到了1158元。

2008年第四季度以后，發(fā)生了全球性的金融危機導(dǎo)致經(jīng)濟蕭條，在美國，對餐飲業(yè)沖擊很大，但中國的餐飲業(yè)并沒有受到什么大的影響，洋快餐仍然很紅火，而且價格也堅挺。2008年上半年報道餐飲企業(yè)會聯(lián)合起來進行漲價，但基本上沒有出現(xiàn)，都是企業(yè)自主調(diào)整價格。

2008年的中國餐飲業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展和持續(xù)發(fā)展，目前來說還是比較樂觀的。因為餐飲業(yè)有高端、中端、低端，高端餐飲可能會受到一些影響，特別是一些商務(wù)餐飲和政府宴請活動的餐飲。大眾化餐飲出現(xiàn)發(fā)展好的勢頭。

餐飲業(yè)在提升自我品牌、規(guī)?；l(fā)展、連鎖化發(fā)展方面步伐越來越快。品牌擴張速度很冷靜，也很穩(wěn)健的，不再單純追求數(shù)量，而是追求質(zhì)量效益。一些好的正餐品牌基本不做加盟，完全靠自己經(jīng)營，靠自己的管理團隊來發(fā)展品牌。餐飲業(yè)發(fā)展存在需要資本支持的現(xiàn)狀以求不斷取得擴張，并引起了海外投資者的關(guān)注。大眾化餐飲越來越引起了國家重視，引起了社會關(guān)注。
 

上一篇：農(nóng)副食品加工行業(yè)的地位與特征及經(jīng)濟運行環(huán)境分析
下一篇：中國皮毛加工行業(yè)現(xiàn)狀