第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

一、工業(yè)氣體

我國(guó)工業(yè)氣體生產(chǎn)已由單一氧氣生產(chǎn)逐步發(fā)展為永久氣體(如氧氣、氮?dú)?、氬氣、氫氣?及低溫液化氣體(如液氧、液氮、液氬、液氫等)和其高純(超高純)氣體、液化氣體(如液氯、液氨、液化石油氣、液體二氧化碳等)、溶解乙炔氣體等多品種、多級(jí)別的氣體生產(chǎn)，基本上滿足了我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科學(xué)技術(shù)發(fā)展的需要，初步滿足人民生活和健康需要。

為適應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中各 行業(yè) 生產(chǎn)發(fā)展，我國(guó)工業(yè)氣體生產(chǎn)水平、規(guī)模、品種不斷提高，尤其在鋼鐵工業(yè)中為提高鋼鐵產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量和降低能耗、成本，在煉鐵、煉鋼、軋制等生產(chǎn)工序推廣應(yīng)用氧氣、氮?dú)?、氫氣、氬氣等，工業(yè)氣體的應(yīng)用還促進(jìn)冶煉工藝的更新、發(fā)展。在電子、航空航天、建材、化工等工業(yè)中，對(duì)高純度氮?dú)?、氫氣、氧氣、氬氣、氦氣以及各種特種氣體、混合氣體的需求日益增多。低溫液化氣體的生產(chǎn)開(kāi)發(fā)和集中供應(yīng)，為工業(yè)氣體生產(chǎn)的社會(huì)化集中供應(yīng)創(chuàng)造了條件，滿足了多種應(yīng)用需求和點(diǎn)多面廣量小的使用狀況。從此，工業(yè)氣體 行業(yè) 由附屬產(chǎn)業(yè)走向完整社會(huì)化產(chǎn)業(yè)。國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的引進(jìn)和優(yōu)秀管理方式的引入，更促進(jìn)了我國(guó)工業(yè)氣體生產(chǎn)的新飛躍。

目前，我國(guó)工業(yè)氣體的發(fā)展方向應(yīng)是生產(chǎn)設(shè)備大型化、集中供應(yīng)專業(yè)化、氣體產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)且多元化，與世界工業(yè)氣體發(fā)展同步。對(duì)工業(yè)氣體 行業(yè) 的發(fā)展前景預(yù)測(cè)將非常樂(lè)觀?？梢詧?jiān)信，我國(guó)工業(yè)氣體 行業(yè) 在二十一世紀(jì)將進(jìn)入一個(gè)黃金時(shí)代，工業(yè)氣體生產(chǎn)方法會(huì)更加科學(xué)先進(jìn)，因而生產(chǎn)成本將趨于更低，供應(yīng)方式將更便捷，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?huì)更廣闊。

二、工程塑料

到2013年預(yù)計(jì)我國(guó)工程塑料總體市場(chǎng)的年增長(zhǎng)速度將達(dá)到10.2%，屆時(shí)年需求量將接近300萬(wàn)噸。銷售額增長(zhǎng)的速度則略快，未來(lái)5年保持11.2%的年均增長(zhǎng)率，銷售額2013年約為115.6億美元。主要推動(dòng)因素包括汽車、電氣和電子 行業(yè) 的穩(wěn)健發(fā)展，以及在技術(shù)和應(yīng)用方面的改進(jìn)。中國(guó)的低生產(chǎn)成本也將刺激對(duì)工程塑料生產(chǎn)的投資。

未來(lái)5年，尼龍市場(chǎng)將恢復(fù)超過(guò)16%的高增長(zhǎng)，從而結(jié)束2006年的增長(zhǎng)放緩情況。尼龍的價(jià)格和利潤(rùn)在不斷萎縮，再生尼龍、金屬和其他聚合物替代材料的使用對(duì)其發(fā)展產(chǎn)生了一定的沖擊。

聚碳酸酯市場(chǎng)從2005年以來(lái)持續(xù)低靡，主要是因?yàn)閮r(jià)格大幅上漲?？蛻魝円桓囊酝麓髥蔚淖龇ǎx擇按照實(shí)際需求進(jìn)行購(gòu)買。中國(guó)缺乏DVD生產(chǎn)的核心技術(shù)也是一項(xiàng)突出的市場(chǎng)制約因素。未來(lái)幾年，聚碳酸酯市場(chǎng)在產(chǎn)量上的年增長(zhǎng)可能達(dá)到9%，銷售額年增長(zhǎng)將大10%。

汽車領(lǐng)域的快速發(fā)展推動(dòng)了對(duì)聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯(PBT)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，在產(chǎn)量和銷量上都會(huì)有近10%的增長(zhǎng)。

而高利潤(rùn)的聚苯醚市場(chǎng)正在吸引更多的企業(yè)入市，包括中國(guó)本地企業(yè)和跨國(guó)公司。到2013年，預(yù)計(jì)該市場(chǎng)的年增幅將保持在10.7%。

聚甲醛（pom）是一種性能優(yōu)良的工程塑料，在國(guó)外有“奪鋼”、“超鋼”之稱。pom具有類似金屬的硬度、強(qiáng)度和鋼性，在很寬的溫度和濕度范圍內(nèi)都具有很好的自潤(rùn)滑性、良好的耐疲勞性，并富于彈性，此外它還有較好的耐化學(xué)品性。pom以低于其他許多工程塑料的成本，正在替代一些傳統(tǒng)上被金屬所占領(lǐng)的市場(chǎng)，如替代鋅、黃銅、鋁和鋼制作許多部件，自問(wèn)世以來(lái)，pom已經(jīng)廣泛應(yīng)用于電子電氣、機(jī)械、儀表、日用輕工、汽車、建材、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。在很多新領(lǐng)域的應(yīng)用，如醫(yī)療技術(shù)、運(yùn)動(dòng)器械等方面，pom也表現(xiàn)出較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

另外中國(guó)本地企業(yè)和跨國(guó)供應(yīng)商在市場(chǎng)占有率上極不平衡，在國(guó)內(nèi)，有一半以上的工程塑料銷售來(lái)自大型跨國(guó)巨頭，如沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(原GE塑料集團(tuán))、杜邦、寶理、三菱工程塑料、拜耳、旭化成、巴斯夫和帝人，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

三、鋼材市場(chǎng)

進(jìn)入2008年以來(lái)，一場(chǎng)突如其來(lái)的雨雪災(zāi)害給中國(guó)南方地區(qū)的生產(chǎn)和人民生活帶來(lái)嚴(yán)重影響的同時(shí)，也給2008年中國(guó)鋼市帶來(lái)不小的變數(shù)。同樣的是作為世界經(jīng)濟(jì)領(lǐng)頭羊的美國(guó)經(jīng)濟(jì)，在短短一個(gè)月內(nèi)風(fēng)云突變，給全球開(kāi)了一個(gè)不大不小的玩笑，也給我們 分析 2008年的鋼市帶來(lái)另一個(gè)變數(shù)。

從2007年4季度起，由于東南亞、中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)帶來(lái)鋼材消費(fèi)升溫，加上中國(guó)出口鋼材數(shù)量下降，全球范圍內(nèi)又出現(xiàn)一定程度的“鋼材緊張”。在北美，由于美元持續(xù)走弱，2007年美國(guó)鋼材進(jìn)口量從2006年的4110萬(wàn)噸降到3020萬(wàn)噸,而同期出口量則達(dá)到1000萬(wàn)噸，是十年來(lái)的最高值。

國(guó)內(nèi)供應(yīng)緊張導(dǎo)致近期美國(guó)鋼材價(jià)格快速上升。熱軋板卷的價(jià)格在短短的一個(gè)月時(shí)間便從每噸659美元上升到746美元，螺紋鋼的價(jià)格也從每噸715美元上漲到791美元。西歐的熱軋板卷價(jià)格也從每噸483歐元上升到527歐元。同樣上漲的是國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)價(jià)格差。中美市場(chǎng)熱軋板卷價(jià)格差曾一度下降到100美元，如今又接近200美元區(qū)間，這樣大的差價(jià)，難免會(huì)引發(fā)新一輪出口熱。

2008年1月份全球粗鋼產(chǎn)量1.13億噸，同比增長(zhǎng)4.9%，除中國(guó)外產(chǎn)量7214.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.7%。08年在鋼價(jià)高企的刺激下，便于鋼鐵生產(chǎn)增速也會(huì)較快，特別是北美地區(qū)，受到鐵礦石漲價(jià)的鼓舞（美國(guó)鋼鐵企業(yè)自有礦比例較高），相信08年生產(chǎn)會(huì)保持高增長(zhǎng)。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

一、塑料制品

近年來(lái)，我國(guó)塑料制品業(yè)發(fā)展迅速，整體水平與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距正在縮小，但仍面臨著原材料價(jià)格高位運(yùn)行、塑料機(jī)械整體水平不高、部分企業(yè)缺乏自律、部分塑料制品標(biāo)準(zhǔn)滯后等問(wèn)題。應(yīng)加強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新、促進(jìn)節(jié)能環(huán)保、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，以此推動(dòng)我國(guó)塑料制品業(yè)快速健康發(fā)展。

目前我國(guó)塑料制品業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)和趨勢(shì)：

1、塑料制品產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅提升，規(guī)模以上企業(yè)迅速增加，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸向規(guī)?；⒓s化方向發(fā)展。

2006年我國(guó)塑料工業(yè)克服了原料價(jià)格居高不下、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、盲目引進(jìn)造成部分產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩等不利因素，規(guī)模以上企業(yè)的總產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利稅總額和利潤(rùn)總額的增長(zhǎng)均超過(guò)了20％，其中產(chǎn)量為2801.9萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)18.65％；總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)25％，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)23.96％，利潤(rùn)總額增幅達(dá)30.36％。

塑料制品業(yè)的總產(chǎn)值和出口額目前已分列我國(guó)輕工 行業(yè) 的第三位和第五位，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。

我國(guó)塑料工業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集趨勢(shì)明顯，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)迅速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸向規(guī)?；?、集約化方向調(diào)整。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)顯示，目前我國(guó)塑料 行業(yè) 有6萬(wàn)多家企業(yè)，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從2000年到2005年年均增長(zhǎng)13.5％，2006年達(dá)到12860家，比上年增長(zhǎng)9.7％。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)10億元的企業(yè)有38家，超過(guò)20億元的企業(yè)有15家，超過(guò)30億元的企業(yè)有6家。

2、塑料機(jī)械產(chǎn)能居世界首位，但仍未擺脫廉價(jià)困境，塑料模具技術(shù)與世界先進(jìn)水平差距較大。

我國(guó)不僅是世界上最大的塑料機(jī)械生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)也是世界上最大的塑料機(jī)械進(jìn)口國(guó)和重要的出口國(guó)。我國(guó)塑料機(jī)械已形成20萬(wàn)臺(tái)套的生產(chǎn)能力，近一半產(chǎn)品出口至世界各地。

塑料機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)，形成了區(qū)域性、規(guī)?；l(fā)展。近年來(lái)我國(guó)塑料機(jī)械出口年均增長(zhǎng)40%，對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的出口量占到了一半以上，技術(shù)水平迅速提高。

但值得注意的是，國(guó)產(chǎn)塑料機(jī)械產(chǎn)品銷量約占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的70％，但銷售額僅占20%。表明我國(guó)塑料機(jī)械制造技術(shù)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有一定差距，價(jià)格也比較低廉。

3、合成樹(shù)脂產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，但仍無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。

2000年－2005年我國(guó)合成樹(shù)脂年均增長(zhǎng)11.8％，約為世界年平均增長(zhǎng)率的３倍。即便如此，我國(guó)樹(shù)脂消費(fèi)仍有一半以上依賴進(jìn)口，2007年我國(guó)市場(chǎng)需求量將占到全球的1/5。

近年來(lái)隨著家電和汽車工業(yè)的發(fā)展，工程塑料需求迅速增長(zhǎng)，除POM外，其它產(chǎn)品增長(zhǎng)速度都超過(guò)了20％，PC和MPPO的增長(zhǎng)速度超過(guò)了30％。目前國(guó)產(chǎn)工程塑料還不能滿足需求，每年仍需大量進(jìn)口。

4、塑料助劑保持快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)潛力巨大。

近幾年我國(guó)塑料助劑產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率都保持在10％左右，遠(yuǎn)高于世界塑料助劑產(chǎn)量4％的年均增長(zhǎng)率。目前我國(guó)塑料助劑年生產(chǎn)能力約為120萬(wàn)噸，年消費(fèi)量為72萬(wàn)噸，生產(chǎn)企業(yè)共有700多家，其中較大的100多家，年產(chǎn)量1萬(wàn)噸以上的16家，2萬(wàn)噸以上的11家，5萬(wàn)噸以上的3家。

在材料革命的推動(dòng)下，航天、電子、農(nóng)業(yè)、建筑、汽車、包裝以及高科技領(lǐng)域?qū)λ芰系男枨笕找嬖黾?，我?guó)塑料助劑市場(chǎng)潛力巨大。預(yù)計(jì)塑料添加劑將保持8％－10％的增速，其中增速最大的將是主要用作塑木復(fù)合材料、聚合物合金、填充聚合物的偶聯(lián)劑；用于生產(chǎn)透明聚丙烯用的成核劑、透明劑的需求將有較快增長(zhǎng)；阻燃劑將向低毒、低煙（或抑煙）霧、無(wú)害化、高效復(fù)配型趨勢(shì)發(fā)展；無(wú)鎘、無(wú)鉛、無(wú)塵化已成為熱穩(wěn)定劑 行業(yè) 的發(fā)展重點(diǎn)，使用有機(jī)錫或鈣－鋅復(fù)合穩(wěn)定劑替代，復(fù)配型稀土熱穩(wěn)定劑已形成規(guī)模生產(chǎn)，并以較快的速度發(fā)展。

二、橡膠工業(yè)

目前，世界橡膠工業(yè)的銷售額已超過(guò)2500億美元，橡膠制品早已成為國(guó)際貿(mào)易重要的大宗商品。在世界市場(chǎng)上，橡膠產(chǎn)品已形成了輪胎為中心，以工業(yè)、建筑用品為重點(diǎn)，涉及膠鞋、膠布等日用制品以及醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育等各大類的產(chǎn)品群體。現(xiàn)代橡膠工業(yè)形成了如下六大特點(diǎn)：

1、橡膠工業(yè)是包容性大的多門類產(chǎn)業(yè)

在世界橡膠消費(fèi)量中，橡膠工業(yè)消耗了全球80%以上的橡膠。用其加工生產(chǎn)的橡膠材料和制品總量達(dá)到3500萬(wàn)噸以上，概括起來(lái)可分成胎、管、帶、板以及各類型材、膠件、膠液和膠鞋、膠布等十余類。
在整個(gè)橡膠制品中，從用膠量來(lái)說(shuō)，以輪胎最大，占50%以上，工業(yè)、醫(yī)衛(wèi)、文體三者占到30%，日用制品以膠鞋為代表，約占10%左右。橡膠制品主要消耗在交通、建筑、工業(yè)、科技等領(lǐng)域，其中以對(duì)交通和建筑的依賴性最大。大約有65%左右的橡膠是用在汽車工業(yè)，建筑用橡膠材料約占全部橡膠消耗量的15%～20%。

2、輪胎成為橡膠工業(yè)最具代表性的 行業(yè)

輪胎工業(yè)一直是橡膠工業(yè)的支柱性產(chǎn)業(yè)。輪胎工業(yè)不論在技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上都是橡膠工業(yè)水平的象征，其用膠量占到50%以上，并且還有上升的趨勢(shì)?，F(xiàn)在全世界的輪胎產(chǎn)量已達(dá)11億條，銷售額超過(guò)700億美元。橡膠工業(yè)中的大型企業(yè)有80%都集中在輪胎 行業(yè) 。

3、工業(yè)及生活日用品的結(jié)構(gòu)變化在不斷加快

隨著橡膠工業(yè)以輪胎生產(chǎn)為主的趨勢(shì)日益明顯，工業(yè)制品及生活等其它橡膠制品相對(duì)來(lái)說(shuō)用膠量增長(zhǎng)緩慢。橡膠與塑料共混、復(fù)合以及樹(shù)脂化的傾向則不斷加強(qiáng)。

4、非橡膠工業(yè)和非橡膠制品的橡膠用量比例不斷擴(kuò)大

近年來(lái)，橡膠工業(yè)之外的非橡膠制品橡膠用量比例現(xiàn)已占到世界總橡膠消耗量的的20%，尤其是合成橡膠更高達(dá)28%以上，并且還有繼續(xù)上升的趨勢(shì)。

5、新一代橡膠在不斷地推動(dòng)著橡膠工業(yè)的工藝技術(shù)革命

橡膠制品用的原料從單一傳統(tǒng)橡膠實(shí)現(xiàn)了多元化。被人們稱之為第二代和第三代橡膠的液體橡膠、熱塑彈性體在橡膠工業(yè)中初露頭角，為橡膠工業(yè)的工藝技術(shù)革命提供了新的方向。另一方面，被人們視為類橡膠彈性體的可交聯(lián)性塑料，諸如改性的聚氯乙烯、聚乙烯、聚乙烯醋酸乙烯、氯化聚乙烯等一類材料也成了橡膠制品重要的代用原料。

6、橡膠高新技術(shù)產(chǎn)品為橡膠工業(yè)開(kāi)辟了新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)

近年來(lái)，為適應(yīng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化需要而出現(xiàn)的高新技術(shù)橡膠材料和產(chǎn)品，成為推動(dòng)橡膠工業(yè)發(fā)展新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

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