第一節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 分析

顱骨修補(bǔ)片的主要原材料有鈦和硅橡膠，以下就以鈦和有機(jī)硅 行業(yè) 為其上游 分析 其發(fā)展。

1、鈦

2008年我國生產(chǎn)海綿鈦49632噸,同比增長9.8%;其中上半年生產(chǎn)28285噸,同比增長40.7%;下半年生產(chǎn)21347噸,同比下降15.0%;下半年產(chǎn)量比上半年下降24.5%。2008年我國生產(chǎn)鈦加工材27737噸,同比增長17.3%;其中上半年生產(chǎn)14091噸,同比增長24.6%;下半年生產(chǎn)13646噸,同比增長10.7%;下半年產(chǎn)量比上半年下降3.2%。

2008年我國出口海綿鈦6292噸,同比增長12.7%;進(jìn)口1221噸,同比增長7.7%;凈出口5071噸,同比增長14.0%。2008年我國共出口鈦加工材8570噸,同比增長6.5%;進(jìn)口6387噸,同比增長61.1%;凈出口2183噸,同比下降46.5%。進(jìn)口大幅增長和凈出口大幅下降的原因是進(jìn)口鈦管大幅上升84.0%,進(jìn)口厚度小于0.8mm薄板大幅上升116.0%。

2008年,海綿鈦的庫存上升,達(dá)4807噸;凈出口5071噸,國內(nèi)需求(銷售量)僅39754噸,同比下降2.0%。

綜上所述,由于世界金融危機(jī)的影響,特別是世界金融危機(jī)在2008年下半年傳導(dǎo)到鈦工業(yè),中國鈦工業(yè)上半年呈快速發(fā)展的態(tài)勢,下半年則成收縮的態(tài)勢,全年海綿鈦和鈦加工材呈緩慢增長的態(tài)勢。

考慮到需求的萎縮,2009年上半年總體產(chǎn)能可能呈下降的趨勢。下半年則可能隨需求好轉(zhuǎn),促使生產(chǎn)量緩慢上升。

2、有機(jī)硅

1）發(fā)展現(xiàn)狀

隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速穩(wěn)步發(fā)展，中國已成為全球最大的有機(jī)硅產(chǎn)品消費(fèi)國。近年來，全球知名的有機(jī)硅產(chǎn)品供應(yīng)商紛紛在中國設(shè)廠，通過本土化經(jīng)營鞏固在中國市場的占有率，中國民族有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)正處于十字路口。本版將從幾個方面報道我國有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)及 市場發(fā)展 情況，以饗讀者。

經(jīng)過近20年的臥薪嘗膽，我國有機(jī)硅工業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展時期。國家有機(jī)硅工程技術(shù) 研究 中心主任楊曉勇近日接受記者采訪時表示，我國有機(jī)硅工業(yè)的飛速發(fā)展與龍頭企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新活動密切相關(guān)。近幾年，隨著新安化工新建1.5萬噸/年和2.5萬噸/年甲基氯硅烷裝置、國內(nèi)目前單套規(guī)模最大的星火化工廠5萬噸/年甲基氯硅烷裝置，以及江蘇梅蘭2.5萬噸/年裝置的相繼投產(chǎn)，我國甲基氯硅烷生產(chǎn)總規(guī)模已達(dá)25萬噸/年，單機(jī)產(chǎn)能為10萬噸/年的甲基氯硅烷生產(chǎn)裝置正在建設(shè)當(dāng)中。

在生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時，國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平也有了大幅度提高，甲基氯硅烷生產(chǎn)的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)二甲基二氯硅烷選擇性、原料單耗、副產(chǎn)物的綜合利用等都上了一個新臺階。

2）發(fā)展特點(diǎn)

（1）下游產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展迅速

有機(jī)硅下游產(chǎn)品硅橡膠、硅油、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑等的制造工藝相對簡單，所以發(fā)展很快。也正是有機(jī)硅后加工企業(yè)和 行業(yè) 的快速發(fā)展，對原材料供應(yīng)提出巨大需求，大大推動了上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。特別是上世紀(jì)90年代以來，有機(jī)硅后加工企業(yè)蓬勃發(fā)展，硅橡膠、紡織助劑等有機(jī)硅產(chǎn)品的工廠遍布全國。迄今已形成以企業(yè)為主體，與 研究 院所互動的自主技術(shù)創(chuàng)新體系。

（2）基礎(chǔ) 研究 提供有力支撐

多年來，國內(nèi)有關(guān)科研院所在有機(jī)硅基礎(chǔ) 研究 方面取得一系列成果，為 行業(yè) 發(fā)展提供了有力支撐。晨光院等完成了萬噸級有機(jī)硅的科技攻關(guān)，攻克了一批企業(yè)急需的技術(shù)；中科院化學(xué)所率先在國內(nèi)開展硅橡膠、硅油、硅烷偶聯(lián)劑和有機(jī)硅乳液的基礎(chǔ) 研究 和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用基礎(chǔ) 研究 ，為有機(jī)硅 行業(yè) 發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)；山東大學(xué)自1957年開始有機(jī)硅研發(fā)，取得一系列技術(shù)成果，且大部分實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；杭州師范學(xué)院有機(jī)硅化學(xué)及材料技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開發(fā)了千噸級甲基苯基二氯硅烷的連續(xù)生產(chǎn)技術(shù)。

（3）市場競爭將呈白熱化

得益于國民經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)的快速發(fā)展，我國有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域日趨廣泛，用量不斷增加。它不僅作為航空、尖端技術(shù)、軍事技術(shù)部門的特種材料使用，同時也進(jìn)一步擴(kuò)大到建筑、電子電氣、紡織、汽車、機(jī)械、皮革造紙、化工輕工、金屬和油漆、醫(yī)藥醫(yī)療等領(lǐng)域。

有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)是集中的單體生產(chǎn)和分散的產(chǎn)品加工，單體的生產(chǎn)水平直接反映有機(jī)硅工業(yè)的發(fā)展水平。制備硅油、硅橡膠、硅樹脂以及硅烷偶聯(lián)劑的原料主要是甲基氯硅烷、苯基氯硅烷等有機(jī)硅單體，由這幾種基本單體可生產(chǎn)出成千種有機(jī)硅產(chǎn)品。甲基氯硅烷的用量占整個單體總量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。

我國有機(jī)硅工業(yè)經(jīng)過20年尤其是'十五'期間的自主開發(fā)建設(shè)，取得了令人矚目的成就。無論是甲基氯硅烷單體的生產(chǎn)規(guī)模，還是有機(jī)硅產(chǎn)品的應(yīng)用技術(shù)，都有長足的進(jìn)步。目前已形成藍(lán)星星火、新安集團(tuán)、吉化集團(tuán)、梅蘭集團(tuán)4家有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)能達(dá)28萬噸。有機(jī)硅深加工及其應(yīng)用，正在形成一批以高溫膠、液體硅橡膠、紡織助劑、硅烷偶聯(lián)劑等有特色的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)群，活躍在國內(nèi)外市場。

中國的有機(jī)硅市場是全球增長最快的市場，聚硅氧烷的表觀消費(fèi)量在2000～2005年間年均增長30%左右，預(yù)計今后將以每年15%～20%的速度增長，到2010年國內(nèi)需求量將達(dá)53.9萬噸以上，超過美國成為世界上最大的生產(chǎn)和消費(fèi)國。然而，目前我國有機(jī)硅產(chǎn)品的自給率只有三分之一。我國從事有機(jī)硅生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量多，但規(guī)模以上的大中型企業(yè)不到200家。國內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)品只有500多種，且以中低檔為主，中高檔產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。

中國氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會會長岳潤棟指出，由于看好中國的巨大市場，跨國公司紛紛在中國建廠和建研發(fā)中心，進(jìn)行本土化開發(fā)，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和針對中國市場的需求開發(fā)產(chǎn)品，以強(qiáng)化市場地位、優(yōu)化資源配置，使得國內(nèi)企業(yè)面臨日益激烈的國際化競爭。根據(jù)現(xiàn)有在建或擴(kuò)建的規(guī)模，預(yù)測到2010年國內(nèi)聚硅氧烷的總產(chǎn)量將達(dá)到80萬噸，屆時市場競爭將呈現(xiàn)白熱化。

近幾年，科技進(jìn)步和需求拉動，促進(jìn)了國內(nèi)有機(jī)硅單體發(fā)展，目前，在建的產(chǎn)能有41萬噸，擬建的有80萬～100萬噸。預(yù)測到2010年國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)能將達(dá)120萬噸/年；加上道康寧在張家港建設(shè)的40萬噸/年裝置，總產(chǎn)能將達(dá)到160萬噸。因此，要防止盲目投資及低水平重復(fù)導(dǎo)致產(chǎn)品的同質(zhì)化問題。

此外，有機(jī)硅上下游一體化，優(yōu)化資源配置，降低原料、運(yùn)輸和終端銷售成本，已成為跨國公司新的發(fā)展戰(zhàn)略。我國有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)存在上游原料不配套，下游單體自我消化能力不強(qiáng)等問題，影響了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢。目前，國內(nèi)符合有機(jī)硅單體生產(chǎn)要求的化學(xué)級工業(yè)硅約有10萬噸，到2010年對化學(xué)硅的需求將達(dá)到40萬噸，有很大的缺口。沒有合格的硅塊，不僅影響單體的穩(wěn)定生產(chǎn)，還影響產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量。同時，銅粉催化劑產(chǎn)能也遠(yuǎn)不能滿足需求，部分依靠進(jìn)口。因此，必須解決化學(xué)硅和催化劑的供應(yīng)難問題，構(gòu)建上下游共同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈條。

3）發(fā)展前景

從1997年的年產(chǎn)1萬多噸，到'十一五'末達(dá)到約60萬噸/年的規(guī)模，甲基氯硅烷的迅速發(fā)展，在我國眾多合成材料的單體化合物中也屬佼佼者。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，未來5年，面臨中國甲基氯硅烷的產(chǎn)能與多數(shù)國家并駕齊驅(qū)的現(xiàn)狀，我國宜加大有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的科技投入，適當(dāng)控制產(chǎn)能，爭取做強(qiáng)做大。

經(jīng)過20年的努力，我國甲基氯硅烷產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模。畢竟中國甲基氯硅烷的工業(yè)性生產(chǎn)歷史還比較短、規(guī)模相對較小，總體上與外國先進(jìn)水平相比還有相當(dāng)差距。但只要重視和投入，強(qiáng)化企業(yè)協(xié)作攻關(guān)，我國甲基氯硅烷的生產(chǎn)技術(shù)水平將會越來越高。

第二節(jié) 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、我國醫(yī)藥 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

2008年1~11月，醫(yī)藥 行業(yè) 銷售和盈利保持了快速增長，中藥飲片和生物制藥2個子 行業(yè) 銷售增長高于 行業(yè) 平均，中藥飲片、化學(xué)制劑藥和化學(xué)原料藥3個子 行業(yè) 利潤增長高于 行業(yè) 平均。1、醫(yī)藥 行業(yè) 銷售收入同比增長25.8%。受化學(xué)制劑藥和生物制藥2個子 行業(yè) 增速分別加快2.5和7.7個百分點(diǎn)驅(qū)動， 行業(yè) 整體銷售增速同比加快了1.3個百分點(diǎn)。受化學(xué)原料藥和中成藥增速較1~8月分別明顯下降6.1和3.2個百分點(diǎn)影響， 行業(yè) 整體銷售增幅較1-8月份下降了3個百分點(diǎn)。2、毛利率30.7%，基本平穩(wěn)，同比略降0.4個百分點(diǎn)。3、利潤總額同比增長29.1%，增速同比下降21.9個百分點(diǎn)，較1~8月增幅下降了個10.4百分點(diǎn)。我們 分析 ：與08年投資收益大幅下降、2006年利潤基數(shù)較低有關(guān)。4、期間費(fèi)用率同比略降0.7個百分點(diǎn)，利潤率微升0.2個百分點(diǎn)。

各子 行業(yè) 受08年9月以來全球經(jīng)濟(jì)下行影響程度不一：化學(xué)制劑藥和中藥飲片消費(fèi)表現(xiàn)較強(qiáng)剛性，中成藥剛性不足：1、化學(xué)制劑藥銷售收入和稅前利潤分別同比增長了25.4%和36.6%，較1~8月分別下降了1.3和0.3個百分點(diǎn)。毛利率、期間費(fèi)用率和利潤率基本平穩(wěn)。2、中成藥銷售收入和稅前利潤分別同比增長了20.5%和7.7%，均低于 行業(yè) 平均，增幅較1~8月分別下降了3.2和6.1個百分點(diǎn)，期間費(fèi)用率下降1.6個百分點(diǎn)，毛利率和利潤率下降1.3個百分點(diǎn)。我們 分析 ：部分中成藥不是醫(yī)生一線治療用藥，消費(fèi)剛性不強(qiáng)，較易受經(jīng)濟(jì)波動影響。利潤增長大幅下降與中成藥企業(yè)投資收益大幅下降有關(guān)。3、化學(xué)原料藥2008年銷售增長表現(xiàn)出逐步回落，是醫(yī)藥 行業(yè) 中受全球經(jīng)濟(jì)下行影響較大的子 行業(yè) ，08年1~11月較1~8月銷售增長和利潤增長分別下降了6.1和27.1個百分點(diǎn)。我們認(rèn)為：外需減弱、定單下降、價格下滑還將持續(xù)影響化學(xué)原料藥09年增長，并波及醫(yī)藥 行業(yè) 09年整體增長率。

2001-2007年全國醫(yī)藥工業(yè)銷售收入及利潤總額增長狀況

單位：億元

2、進(jìn)出口狀況

2007年，我國醫(yī)藥保健品對外貿(mào)易再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到385.9億美元，同比增加25.6%。其中，出口245.9億美元，同比增加25.1%，與全國整體出口增速相當(dāng)；進(jìn)口140億美元，同比增長26.6%；全年醫(yī)藥對外貿(mào)易順差達(dá)105.9億美元，但醫(yī)藥保健品進(jìn)口增幅高于出口增幅1.5個百分點(diǎn)。

2007年我國各類醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)出口狀況

單位：億美元

我國醫(yī)藥進(jìn)出口貿(mào)易呈現(xiàn)以下幾大特點(diǎn)：

1）傳統(tǒng)出口市場格局繼續(xù)得到保持

亞洲、歐洲、北美洲仍為我國前三大出口市場，分別占我國總出口額的40.7%、28.3%和20.1%；前十大出口國或地區(qū)分別是美國、日本、印度、德國、韓國、荷蘭、中國香港、意大利、英國、西班牙。歐洲、亞洲、北美洲是我國醫(yī)藥商品前三大進(jìn)口來源地，分別占進(jìn)口總額的41.76%、37.08%和19.0%；前十大進(jìn)口來源國（或地區(qū)）分別是美國、日本、德國、中國臺灣、韓國、法國、印度、瑞士、英國、愛爾蘭。

2）進(jìn)出口結(jié)構(gòu)出現(xiàn)新的變化趨勢

2007年西藥類產(chǎn)品對外貿(mào)易比重從2006年的61.1%上升到63.1%，提高了兩個百分點(diǎn)，而中藥和醫(yī)療器械兩個大類的比重都有所下降。從細(xì)分產(chǎn)品類別來看，中藥材及飲片、提取物、保健品、中成藥的出口比重都有所下降，中藥材及飲片和提取物的進(jìn)口比重略有上升。西藥原料出口比重進(jìn)一步上升，達(dá)到了55.2%，西成藥的進(jìn)出口比重也都有所上升，生化藥的比重基本維持不變。

3）從貢獻(xiàn)率來看，2007年西藥類產(chǎn)品對出口增長和進(jìn)口增長的貢獻(xiàn)率分別為66.9%和77.6%，醫(yī)療器械類產(chǎn)品對出口增長和進(jìn)口增長的貢獻(xiàn)率分別為31.3和20.4%，兩者分別貢獻(xiàn)了98.2%和98%。從細(xì)分產(chǎn)品類別來看，西藥原料對出口增長的貢獻(xiàn)率為58.7%；其次是醫(yī)院診斷與治療設(shè)備，對出口增長貢獻(xiàn)了12.8%；西成藥的出口雖然絕對值較小，但對出口增長的貢獻(xiàn)在細(xì)分類別產(chǎn)品中列第五位，貢獻(xiàn)了5.7%。在進(jìn)口方面，西藥原料、西成藥、醫(yī)院診斷與治療設(shè)備對進(jìn)口增長的貢獻(xiàn)位列前三，分別為42.8%、30.3%和17.6%，合計超過9成。

3、2009年我國醫(yī)藥 市場發(fā)展 趨勢

展望2009年，我們預(yù)期醫(yī)藥 行業(yè) 仍將保持較快增長。關(guān)鍵有利因素是2009年1月，修改后的新醫(yī)改方案和5個配套方案將有望出臺，全民醫(yī)保和新醫(yī)改將進(jìn)入實(shí)施和推進(jìn)階段。 行業(yè) 龍頭公司總體上將受益于新醫(yī)改和政府對百姓醫(yī)療民生的扶持。我們維持對醫(yī)藥 行業(yè) 2009年推薦投資評級。藥品相對于其它消費(fèi)品，剛性較強(qiáng)。我國1990~2008年18年間醫(yī)藥 行業(yè) 銷售收入復(fù)合增長了18.8%，利潤復(fù)合增長了21.7%。09年醫(yī)藥 行業(yè) 增長面臨諸多有利因素和負(fù)面影響。有利因素主要來自2009年全面推進(jìn)實(shí)施全民醫(yī)保、擴(kuò)大覆蓋人群和提高保障力度，政府對疫苗、藥品和診斷治療設(shè)備投入加大，提升疫苗等 行業(yè) 景氣度。政府實(shí)際年均投入可能超出市場預(yù)期。負(fù)面影響來自對藥品價格水平下降的擔(dān)憂，不確定性更多來自政策的執(zhí)行力度。

我們認(rèn)為：外需減弱、定單下降、價格下滑還將持續(xù)影響化學(xué)原料藥09年增長率，并波及醫(yī)藥 行業(yè) 09年整體增長率。

09年醫(yī)藥 行業(yè) 增長面臨諸多有利因素和負(fù)面影響。有利因素主要來自2009年全面推進(jìn)實(shí)施全民醫(yī)保、擴(kuò)大覆蓋人群和提高保障力度，政府對疫苗、藥品和診斷治療設(shè)備投入加大，提升疫苗等 行業(yè) 景氣度。政府實(shí)際年均投入可能超出市場預(yù)期。負(fù)面影響來自對藥品價格水平下降的擔(dān)憂：納入政府定價藥品范圍擴(kuò)大、藥品價格改革、醫(yī)療服務(wù)價格改革、醫(yī)保支付制度改革等政策，涉及企業(yè)和波及藥品十分廣泛、影響空前。

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