第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

1、玉米種植

1）發(fā)展現(xiàn)狀

我國玉米產(chǎn)量占世界總產(chǎn)的20%左右，是世界第二大玉米生產(chǎn)國。由于我國玉米在2000-2003年間出現(xiàn)了明顯的階段性減產(chǎn)，而需求自從1985年開始始終保持剛性的平穩(wěn)增長，這導致我國玉米供需狀況在2000以后出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，每年產(chǎn)不足需使得庫存不斷被消耗，庫存消費比從2000年的85%下降至2006年的20%。進入上世紀90年代以后，由于播種面積的增加和雜交技術的廣泛采用，我國玉米生產(chǎn)有了較快的發(fā)展。

目前，我國對玉米的市場需求仍呈繼續(xù)增加的趨勢。玉米約70%用作飼料，10%用作工業(yè)原料，在畜牧業(yè)的配合飼料中，60%的部分是玉米 。2006年我國玉米產(chǎn)量為1.42億噸，較上年增長263萬噸，增幅1.9%；玉米需求料增加3.5%，達到1.415億噸。06年我國玉米總供給量和總消費將保持同步增長，供給略大于需求，庫存小幅增加，但仍維持在相對低位。2007-2008年度我國玉米產(chǎn)量預計為1.49億噸。

2）市場需求

目前深加工產(chǎn)品結構逐步由初級的淀粉和乙醇向精深加工擴展，以玉米為原料生產(chǎn)的氨基酸、化工醇、淀粉糖、有機酸等產(chǎn)品所占比重不斷增長。這些下游產(chǎn)品最終都消費玉米。2007/08年度預計全國淀粉類玉米消費量預計為2350萬噸，如果按照最終去向粗略預計，淀粉糖消費850萬噸玉米，食用淀粉預計消費550萬噸玉米，味精消費270萬噸，檸檬酸消費250萬噸，賴氨酸消費230萬噸，變性淀粉消費120萬噸，其他消費50萬噸，玉米淀粉直接出口消費30萬噸。下游 行業(yè) 中檸檬酸和賴氨酸均屬于出口主導 行業(yè) 。預計2007/08年度中國酒精類消費玉米數(shù)量為1400萬噸，主要用途為食用用，工業(yè)用、燃料乙醇和出口，原油價格上漲導致近年國內(nèi)酒精 行業(yè) 發(fā)展較快。預計燃料乙醇消費玉米數(shù)量在300-400萬噸左右，仍然處于較低水平。

2007/08年度我國玉米消費將繼續(xù)增加，國內(nèi)玉米消費量預計達到14500萬噸，較上年增加500萬噸，增長幅度為3.6%，較前一年的增長幅度增加1.7個百分點。其中，飼料玉米消費預計為9600萬噸，較上年度增加300萬噸，而較2005/06年度只增加150萬噸；工業(yè)消費量預計為3750萬噸，較增加200萬噸；食用消費、種用消費等保持上年水平。

2003-2008年我國玉米產(chǎn)量、需求及進出口量

單位：萬噸

3）進出口狀況

（1）玉米凈出口趨勢明顯。

1978-2006年29年間累計出口玉米14097.8萬噸，累計進口玉米1823.8萬噸，平均年出口量486萬噸，年進口量62.9萬噸，平均每年凈出口423萬噸。29年中有21年是凈出口，8年是凈進口。最近10年全部為凈出口，年平均凈出口量778.1萬噸。

（2）玉米出口量占玉米總需求量較小。

1996-2006年10年間，平均凈出口量占玉米總消費的比重為2.7％，平均年凈出口玉米734萬噸。在凈出口玉米最高的年份2002／03年，占玉米總需求量的11.5％，

4）發(fā)展前景

（1）飼料玉米

飼料用玉米所占數(shù)量大，約占我國玉米總產(chǎn)量的70%。我國飼料用玉米質(zhì)量低的主要問題是含水量高、霉粒多，而國家標準將籽粒含水指標統(tǒng)一在14%以下。為追求高產(chǎn)，均選育和選用生育期偏長的品種，特別是在東北春玉米產(chǎn)區(qū)，含水率在20%左右，還有華北的夏播玉米區(qū)，由于含水量高，還容易導致破損粒、生霉粒增加。因此，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)飼料玉米的主要措施是通過育種和栽培措施，選育和種植容重高、生育期適宜、籽粒脫水快的玉米品種，并通過栽培措施強化提高這項指標。

（2）淀粉發(fā)酵工業(yè)用玉米

玉米是高淀粉、高能量作物，在淀粉和將來新生物能源開發(fā)方面大有潛力。淀粉用玉米以馬齒型等淀粉含量高的品種為代表，低于三等的玉米和經(jīng)烘干或發(fā)熱后的玉米不宜用于淀粉及發(fā)酵工業(yè)。玉米籽粒的淀粉含量和出粉率對玉米生產(chǎn)企業(yè)的效益至關重要。因此，高淀粉專用型玉米品種是最早能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)質(zhì)價收購和實施訂單生產(chǎn)的品種類型。其次，還有生產(chǎn)支鏈淀粉的工業(yè)，專門收購糯玉米，國內(nèi)這方面品種有魯糯玉1號、黑糯3號、白糯2號等。 

（3）鮮食玉米品種

鮮食玉米主要包括甜、糯、彩色和口味較佳的常規(guī)玉米品種。這類玉米在國外將其歸為果疏類，市場需求量也很大，尤其是甜玉米，目前世界上各類甜玉米種植面積約300多萬公頃，其中美國種植面積最大。在所有蔬菜作物中甜玉米的總產(chǎn)值排在市場蔬菜鮮售產(chǎn)品的第4位，加工產(chǎn)品的第2位，是最重要的蔬菜作物之一。目前世界上甜玉米罐頭的貿(mào)易量約25～30萬噸，其中日本的年進口量就達5～6萬噸，泰國和我國臺灣省的年出口量已超過3萬噸。在美國甜玉米罐頭的產(chǎn)量僅次于番茄，出口量世界第一。速凍玉米一年四季都有供應，甜玉米有普甜型、超甜型、加強甜型、甜脆型、甜糯型等，每種類型有各自特點和用途。在我國，糯玉米因其籽粒粘軟清香，皮薄無渣，內(nèi)溶物多，比甜玉米含有更豐富的營養(yǎng)物質(zhì)和更好的適口性，且易消化吸收，將其作為果蔬型玉米，極具開發(fā)潛力。彩色玉米即除了黃、白顏色的籽粒之外，具有紫、紅、黑等顏色籽粒的玉米，它們除了適口性佳外，還具有顏色上的新奇和一定的營養(yǎng)，是鮮食玉米的新種類。 

（4）青飼玉米

近年來，玉米青飼料已成為反芻家畜的主要能量食物。在相當長一段時間內(nèi)，我國專用的青飼玉米品種和生產(chǎn)上種植的面積還都比較少，尚不能達到歐美那些發(fā)達國家的青貯玉米種植比例。隨著畜牧業(yè)，尤其是草食家畜的發(fā)展，青飼玉米的發(fā)展空間和前景更為廣闊，種植專用青飼玉米比種植普通玉米效益更高。 

（5）爆粒玉米

爆粒玉米是歐美市場十分暢銷的商品。在美國爆玉米花被列為多營養(yǎng)食品，市場巨大。美國也是世界上最主要的爆粒玉米生產(chǎn)國，年種植面積在10萬公頃以上，年需爆玉米商品產(chǎn)量約4億千克。爆玉米花在我國是一種傳統(tǒng)食品，但大多是普通玉米籽粒高壓機爆制作。隨著爆玉米的需求量日益增加，呈供不應求狀況，市場前景和生產(chǎn)前景廣闊，應大力發(fā)展。 

（6）高油玉米

高油玉米的長處是可作為優(yōu)質(zhì)的飼料，因其種胚大，含脂肪多，飼料能量高，蛋白質(zhì)和賴氨酸含量也都較高，并且高油性狀是涉及十多個基因的數(shù)量性狀，不必隔離種植，并且具有花粉直感的遺傳效應，串粉還能夠提高普通玉米的籽粒含油量。因而開發(fā)玉米的雜種優(yōu)勢、單交遺傳效應集成利用技術大有發(fā)展?jié)摿Γ鼘⑹抢^雜交優(yōu)勢普遍應用之后的又一次革命。 

（7）優(yōu)質(zhì)蛋白玉米

優(yōu)質(zhì)蛋白玉米(以前稱高賴氨酸玉米)主要是賴氨酸含量較高，約0.4%左右，比普通玉米高1倍。雖然賴氨酸的含量增加有限，但屬人類和動物的必需氨基酸。優(yōu)質(zhì)蛋白玉米是一種質(zhì)優(yōu)價廉的食品原料和優(yōu)質(zhì)高效飼料，但目前絕大多數(shù)飼料廠和食品加工廠還沒有充分認識到其價值，沒有作用優(yōu)質(zhì)優(yōu)價收購，加上目前推廣的一些優(yōu)質(zhì)蛋白玉米品種還存在一些問題，農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)蛋白玉米品種的積極性受到影響。盡管如此，我國的優(yōu)質(zhì)蛋白玉米育種和種植生產(chǎn)面積已處于世界前列。 

（8）糧飼兼用型玉米

糧飼兼用型是指在獲得高產(chǎn)玉米籽粒的同時，還可獲得大量家畜用利用的玉米秸稈。在玉米籽粒成熟時，植株仍保持青枝綠葉的高產(chǎn)品種是理想的糧飼兼用型玉米品種。青稈活熟型高產(chǎn)玉米可做到糧食與飼料兼顧，適合我國國情，符合我國生產(chǎn)發(fā)展方向。

2、水稻種植

1）發(fā)展現(xiàn)狀

我國水稻產(chǎn)區(qū)主要分布在長江中下游的湖南、湖北、江西、安徽、江蘇,華南的廣東、廣西、福建以及東北三省,形成明顯的南方稻區(qū)和北方稻區(qū)。常年水稻種植面積為2860～3000萬公頃，種植面積超過100萬公頃的省份有11個，包括黑龍江、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、云南等省。這11個水稻主產(chǎn)省的播種面積為2397萬公頃占全國水稻總面積的81.8%，其中湖南省的種植面積最大，2007年種植面積為394萬公頃，占全國水稻播種面積的12.9%。

水稻作為種植面積最大和單產(chǎn)水平最高的作物，其總產(chǎn)水平為18057萬噸（2004-2007年平均水平），占三年平均全國糧食總產(chǎn)量的37.3%。我國水稻分為秈稻和粳稻兩大類，粳稻種植面積為730萬公頃，約占總面積的25.5％。目前，我國有24個省區(qū)種植粳稻，但種植面積分布極不平衡。

2）消費需求

水稻的消費主要表現(xiàn)為主食的消費。在改革開放前，我國居民的主食消費表現(xiàn)為"五谷雜糧"的特征，各地區(qū)城鄉(xiāng)居民消費的主食類型主要由本區(qū)域的作物類型所決定的，即在水稻主產(chǎn)區(qū)，居民以大米消費為主，在小麥產(chǎn)區(qū)，居民以面粉消費為主，而在玉米產(chǎn)區(qū)以消費玉米面、碴為主，在雜糧產(chǎn)區(qū)則以消費雜糧為主。這種消費格局首先是由我國糧食供給水平低的國情決定的。其次也是由于我國城鄉(xiāng)居民收入水平?jīng)Q定的。

同水稻產(chǎn)區(qū)分布較廣的特征一致，水稻的消費也非常廣泛，即便在我國的麥區(qū)，水稻也成為城市居民消費的主食之一。這與水稻口感較好，易于家庭加工制作直接相關。

伴隨著我國居民收入水平的提高和膳食結構的變化，大米的消費量呈逐年下降的趨勢。最近5年，我國人均大米年消費量從107.5公斤左右減少到了97.5公斤左右，平均每年減少2公斤，年降幅達2.15%。與人均大米消費量下降的趨勢相反，居民對大米的質(zhì)量要求越來越高，優(yōu)質(zhì)大米消費呈增長趨勢。粳米的消費量逐年增長，在我國南方原來消費秈米的地區(qū)，也開始增加了粳米的消費量，故爾出現(xiàn)了北米南調(diào)的趨勢。東北的優(yōu)質(zhì)粳米成為市場的熱銷產(chǎn)品，銷售半徑逐年擴大，大量進入南方的消費市場。在普通大米大量積壓的同時，每年卻大量進口優(yōu)質(zhì)米，2004年中國進口大米76萬噸，2007年我國又進口了近72萬噸優(yōu)質(zhì)米。

3）發(fā)展前景

水稻作為居民的主食，雖然人均消費量呈下降趨勢，但由于未來我國人口仍然是增長趨勢，為保證居民的主食消費，必然要增加水稻的供給。

從我國整體看，增產(chǎn)潛力較大的稻區(qū)在東北，特別是符合居民需求增長方向的粳稻，更要注重東北稻區(qū)潛力的開發(fā)。增加東北水稻總產(chǎn)量有兩條途徑，一是擴大種植面積，二是提高單產(chǎn)水平。前者靠的是挖掘資源潛力，后者則主要依靠科技進步。從目前現(xiàn)狀看，東北稻區(qū)現(xiàn)有水稻5000萬畝左右，由于水資源的限制和生態(tài)環(huán)境保護的需要，再擴大種植面積潛力有限。

從長遠看，水稻增產(chǎn)潛力在于提高單產(chǎn)。2001~2007年東北稻區(qū)平均畝產(chǎn)只有462.5公斤，而大面積生產(chǎn)中平均畝產(chǎn)在500~600公斤的高產(chǎn)地區(qū)隨處可見，超高產(chǎn)品種的生產(chǎn)潛力更是可以達到700~800公斤。高產(chǎn)田和中低產(chǎn)田單產(chǎn)水平相差達40%~50%?？梢娞岣邌萎a(chǎn)的良好前景。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、食品添加劑發(fā)展現(xiàn)狀

我國食品添加劑工業(yè)經(jīng)過近２０幾年的洗禮，已經(jīng)具備了一定的市場競爭能力，一些產(chǎn)品特別是發(fā)酵產(chǎn)品甚至已經(jīng)占據(jù)了很大的市場份額。隨著中國邁進ＷＴＯ的大門，許多產(chǎn)品固然會受到?jīng)_擊，也有不少產(chǎn)品會獲得更多的機會。這一切都視乎產(chǎn)品是否價廉物美，更重要的是，是否符合天然、健康的新潮流。 

2007年，我國邁入了“十一五” 規(guī)劃 發(fā)展的第二年，在我國國民經(jīng)濟中占重要地位的食品工業(yè)依然保持了蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。2007年，全國食品工業(yè)總產(chǎn)值達到30000億元人民幣，餐飲業(yè)也超過10000億元。食品工業(yè)和餐飲業(yè)的快速發(fā)展，為食品添加劑 行業(yè) 的發(fā)展提供了更大的空間，2007年，我國食品添加劑和配料 行業(yè) 繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。 

2007年，我國食品添加劑和配料 行業(yè) 比2006年增長了18％，主要產(chǎn)品總產(chǎn)量達524萬噸，實現(xiàn)銷售收入529億元，同比增長15％。出口創(chuàng)匯超過27億美元。在國際市場上具有較強競爭力的異VC和異VC鈉、谷氨酸鈉、檸檬酸、乙基麥芽酚、賴氨酸、維生素C、維生素E、黃原膠、天然防腐劑、木糖醇等出口形勢依然較好。

2、產(chǎn)品需求及進出口情況

1）食用香精香料 行業(yè)  

2007年，食用香精香料總產(chǎn)量9萬噸，同比增長25%。全 行業(yè) 的發(fā)展主要體現(xiàn)在產(chǎn)品結構的進一步優(yōu)化，通過強強聯(lián)手、收購等企業(yè)重組進一步增強了企業(yè)的整體實力和產(chǎn)品競爭力。食用香料總體趨勢是主要產(chǎn)品需求增加，產(chǎn)能擴大，出口品種和數(shù)量都在增長，但銷售價格卻逐年降低，加上成本的上升，使利潤有所下降。 

食品香精2007年的增長在25％以上，產(chǎn)品基本在國內(nèi)銷售，很少出口。世界十大香精香料公司在中國的工廠今年的銷售平均增長30％以上。國內(nèi)具有較高技術水平和實力的生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、服務水平和技術研發(fā)等方面取得了很大發(fā)展，與外資企業(yè)的差距在逐步縮小，今年的銷售增長也在30％。 

咸味香精發(fā)展很快，目前，從事咸味香精生產(chǎn)的企業(yè)有100多家，國內(nèi)首創(chuàng)的脂質(zhì)化香精技術成為咸味香精技術領域的新突破，它使下游產(chǎn)品充分體現(xiàn)出強烈的特征香氣和豐實的口感，大大提高了應用產(chǎn)品的品質(zhì)，該技術對方便面、肉制品、雞精調(diào)味品、速凍食品、餐飲等 行業(yè) 的發(fā)展帶來巨大的推動作用。 

2）食用著色劑 行業(yè)  

2007年，食用著色劑 行業(yè) 總產(chǎn)銷量為33萬噸，比2006年增長3%,銷售額達到27億元人民幣。出口量在8000噸，出口創(chuàng)匯約1.33億美元。 

食用合成色素2007年銷售3600噸，銷售額1.8億元人民幣。合成著色劑國內(nèi)有9家生產(chǎn)企業(yè)，總設計能力超過8000噸／年，市場上各品種產(chǎn)品基本處于供大于求的狀況，產(chǎn)品價格逐年下降，企業(yè)利潤也逐年降低，市場競爭激烈。 

天然著色劑比2006年的銷量略有增長，接近2萬噸。新技術、新設備的采用以及技術等方面越來越突出，使產(chǎn)品成本下降，質(zhì)量提高，增強了競爭能力。隨著國際市場的開拓，我國具有資源優(yōu)勢的品種產(chǎn)能發(fā)展很快，如辣椒紅、飼料級葉黃素、梔子黃等品種。 

食用著色劑產(chǎn)能最大的是焦糖色素，2007年產(chǎn)銷量約為30萬噸，銷售額達9億元，該產(chǎn)品全部用于國內(nèi)市場。 

3）增稠乳化品質(zhì)改良劑 行業(yè)  

增稠乳化品質(zhì)改良劑 行業(yè) 發(fā)展較快，許多品種產(chǎn)能超過了萬噸，在國際市場形成了一定的競爭優(yōu)勢。2007年，這個 行業(yè) 的發(fā)展是穩(wěn)中略有上升，總產(chǎn)量比去年略有增長，達25萬噸，其中增稠劑、乳化劑13萬噸，品質(zhì)改良劑12萬噸。增稠劑中以水溶性膠體增長較快，如，結冷膠產(chǎn)量有了較大提高。乳化劑中分子蒸餾單甘酯經(jīng)前兩年老廠紛紛擴建后，產(chǎn)能增長不少，市場競爭加劇。品質(zhì)改良劑中產(chǎn)能增長較快的品種為泡打粉，磷酸鹽類也有增長。稀釋過氧化苯甲酰的用量下降了300噸。出口產(chǎn)品仍以黃原膠為主，出口超過3萬噸。 

4）防腐抗氧保鮮劑 行業(yè)  

防腐劑、抗氧化劑的產(chǎn)銷量比2006年有了大幅增長，保鮮劑 行業(yè) 維持上年水平。 行業(yè) 主要產(chǎn)品總產(chǎn)量達18萬噸，同比增長超過40％。 

苯甲酸（鈉）、山梨酸鉀2007年產(chǎn)銷同比增長較大，山梨酸鉀產(chǎn)能擴大，產(chǎn)品供大于求，加之企業(yè)間的無序競爭，使產(chǎn)品價格下降，導致企業(yè)利潤下降不少。脫氫醋酸鈉2007年的使用量上升，目前正在積極進行擴大使用范圍的申報工作，市場前景看好。 

乳酸鏈球菌素近兩年產(chǎn)能增加過快，使銷售價格逐年下跌。2007年產(chǎn)量又有所增長，但利潤下滑。 

抗氧化劑TBHQ在2007年產(chǎn)量有了大幅提升，產(chǎn)銷量達440噸。異VC鈉2006年產(chǎn)量達26500噸，銷售4億元，占據(jù)了80％的國際市場份額。

3、發(fā)展前景

經(jīng)過近２０年的持續(xù)發(fā)展，我國食品工業(yè)總產(chǎn)值已經(jīng)躍居工業(yè)部門第一位；食品添加劑的產(chǎn)值經(jīng)常占食品工業(yè)產(chǎn)值的３％、因而也扶搖直上。不過總體來講，仍存在著以下兩個問題：第一，食品工業(yè)的總產(chǎn)值僅占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的５０％左右、食品工業(yè)產(chǎn)量僅占農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的１０％，發(fā)展遠遠落后于農(nóng)產(chǎn)品加工發(fā)展的需要；第二，食品工業(yè)結構不合理，初級加工產(chǎn)值只占食品加工工業(yè)總產(chǎn)值的一半。而在國際上，食品工業(yè)產(chǎn)值通常為農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)值的１００～２００％。這樣，食品工業(yè)乃至食品添加劑的發(fā)展空間都非常巨大。 

隨著國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，人們對食品有了更新的要求，如營養(yǎng)食品、功能食品、保健食品、綠色食品等，已成為食品消費市場的新熱點，而食品添加劑特別是天然食品添加劑對生產(chǎn)這些產(chǎn)品的品質(zhì)，起著決定性的作用。 

我國幅員遼闊、自然資源豐富，有著幾千年藥食同源的傳統(tǒng)，具有發(fā)展天然、營養(yǎng)、多功能的食品添加劑的獨特優(yōu)勢，但仍需加快發(fā)展高質(zhì)量的食品添加劑的步伐，運用高新技術，提高我國食品的質(zhì)量、檔次，進一步推動我國食品工業(yè)的發(fā)展，以適應日益增長的食品市場的需求。


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