第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、鎂錠 行業(yè)

2007年金屬鎂市場(chǎng)迎來(lái)了輝煌的一年。中國(guó)市場(chǎng)鎂錠出廠(chǎng)價(jià)格由年初的15000元/噸飆升至年末的30000元/噸，漲幅高達(dá)100%。

2007年我國(guó)原鎂產(chǎn)量共計(jì)67.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.9%。2006-2007年間，原鎂產(chǎn)量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。

2001—2007年原鎂產(chǎn)量與增速

單位：萬(wàn)噸；%

山西、河南、寧夏、山西、內(nèi)蒙仍然是主要的原鎂供應(yīng)基地。值得注意的是，陜西的鎂錠產(chǎn)量增速明顯，2007年1-12月份該省鎂錠產(chǎn)量較上一年增長(zhǎng)高達(dá)86%。其他主要產(chǎn)地的產(chǎn)量增長(zhǎng)情況如下：山西12%；寧夏15.6%；內(nèi)蒙54.2%；河南39.6%。

2007年中國(guó)原鎂產(chǎn)量分地區(qū)統(tǒng)計(jì)

單位：萬(wàn)噸

2007年1-12月份，我國(guó)原鎂消費(fèi)量共計(jì)25.48萬(wàn)噸。同比增長(zhǎng)45.60%。近5年來(lái)，我國(guó)金屬鎂消費(fèi)量逞強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，現(xiàn)已成為我國(guó)消費(fèi)增長(zhǎng)最快的金屬和繼銅、鋁、鉛、鋅之后的第五大有色金屬。盡管相比2005-2006年，2006-2007年間國(guó)內(nèi)消費(fèi)增速有所放緩，但內(nèi)需的擴(kuò)大對(duì)價(jià)格起到強(qiáng)有力的支撐作用。

2001-2007年國(guó)內(nèi)鎂消費(fèi)量與增速

單位：萬(wàn)噸；%

鎂錠市場(chǎng)強(qiáng)勁勢(shì)頭貫穿了2007年全年，但受年底國(guó)內(nèi)外假期以及政府宣布自2008年1月1日其對(duì)鎂錠開(kāi)征出口關(guān)稅的影響，鎂錠市場(chǎng)在2007年12月下旬開(kāi)始降溫。自西方圣誕節(jié)前夕至1月中國(guó)部分地區(qū)遭受罕見(jiàn)暴雪襲擊前夕的一個(gè)月時(shí)間里，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)鎂錠主流價(jià)格由出廠(chǎng)價(jià)29000-29500元/噸大幅下跌至22500-23500元/噸。隨后，因大雪造成公路、鐵路運(yùn)輸不暢，生產(chǎn)廠(chǎng)家原料供給中斷，鎂錠市場(chǎng)由局部反彈逐步擴(kuò)散到全國(guó)范圍內(nèi)的價(jià)格。

2008年1-3月份中國(guó)共出口鎂錠63429噸，同比增長(zhǎng)34.97%。出口創(chuàng)匯2.21億美元，同比增長(zhǎng)135.41%。

2、鋁 行業(yè)

2007年原鋁產(chǎn)量為12500kt~13000kt，表觀(guān)消費(fèi)量約12750kt，比2006年的8839kt，增加44.3%。2007年中國(guó)原鋁產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的34.2%。中國(guó)通過(guò)各種途徑回收的廢舊鋁(含從爐渣中回收的)約2500kt，苦鋁的實(shí)收率按83%計(jì)算，則再生鋁產(chǎn)量約2075kt。2007年中國(guó)再生鋁產(chǎn)量為3745kt，再生鋁合金的凈出口量約320kt，因此國(guó)內(nèi)表觀(guān)消費(fèi)量為3425kt。

2007年，中國(guó)再生鋁產(chǎn)量已超過(guò)美國(guó)產(chǎn)量的19%左右，成為世界第一大再生鋁生產(chǎn)國(guó)，但還不是廢舊鋁第一大回收國(guó)，因?yàn)橹袊?guó)社會(huì)上積蓄的鋁遠(yuǎn)比美國(guó)的少，二是中國(guó)的建筑鋁材還要約20年后才能到大批量回收期，三是中國(guó)的鋁罐料的消費(fèi)量?jī)H相當(dāng)于美國(guó)的十分之一，四是汽車(chē)的用鋁量遠(yuǎn)比美國(guó)的少，同時(shí)每年的汽車(chē)報(bào)廢量比美國(guó)的少得多。

2007年全世界再生鋁產(chǎn)量約15500kt，中國(guó)的產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的24.2%鋁材及鑄件的產(chǎn)量與表觀(guān)消費(fèi)量2007年中國(guó)鋁(原鋁與再生鋁之和)的總表觀(guān)消費(fèi)量約為16175kt，其中再生鋁占23.2%，它們都被加工成鋁材(板、帶、箔、管、棒、型、線(xiàn)、粉膏、鍛件)與制成壓鑄件、鑄件，再加工成零部件后才應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。

對(duì)于2008年，預(yù)期情況將大致相同——中國(guó)產(chǎn)量和需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，中國(guó)以外全球需求放緩，而產(chǎn)量適度增長(zhǎng)。預(yù)期由于半成品和成品鋁出口減少，中國(guó)2008年產(chǎn)量增速比2007年有所減少，但仍會(huì)維持25%以上的增速，產(chǎn)量和消費(fèi)的一致使得中國(guó)維持鋁的少量?jī)舫隹趪?guó)。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、汽車(chē) 行業(yè)

2007年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)仍將保持較快增長(zhǎng)，但考慮到700萬(wàn)輛基數(shù)已經(jīng)較大、前一年放量較多的因素，2007年增幅較2006年可能會(huì)有所下降，但仍能保持15－20%的較高增長(zhǎng)，全年產(chǎn)銷(xiāo)量有望達(dá)到820萬(wàn)輛－840萬(wàn)輛，整體增勢(shì)仍然較強(qiáng)，其中乘用車(chē)增幅有望保持25%以上的增速，突破600萬(wàn)輛大關(guān)。

2008年上半年國(guó)內(nèi)車(chē)市起伏較大，2月、4月和5月三個(gè)月出現(xiàn)環(huán)比下降。2008年1月，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到近86萬(wàn)輛，創(chuàng)月度歷史新高。受雪災(zāi)及春節(jié)假日影響，2月車(chē)市出現(xiàn)回落。隨著雪災(zāi)影響減弱，車(chē)市3月明顯回暖，環(huán)比出現(xiàn)較大增幅。由于3月增幅過(guò)大，4月車(chē)市作出調(diào)整。原先預(yù)計(jì)5月會(huì)繼續(xù)攀升，但受到汶川大地震影響，5月車(chē)市再次回落。6月國(guó)內(nèi)車(chē)市止跌回穩(wěn)，同比環(huán)比實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)。

在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生巨大變化的情況下，上半年國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)仍然同比增長(zhǎng)16.71%和18.52%，雖然增幅較2007年同期明顯回落，但仍屬較快增長(zhǎng)。

雖然2008年面臨油價(jià)持續(xù)上漲、原材料上漲、四川汶川地震、全球經(jīng)濟(jì)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等挑戰(zhàn)，但大眾汽車(chē)所有品牌在華都實(shí)現(xiàn)了良好增長(zhǎng)，總體表現(xiàn)超過(guò)市場(chǎng)的平均增長(zhǎng)速度。

隨著鋼材等原材料價(jià)格的繼續(xù)走高，國(guó)Ⅲ排放法規(guī)的全面實(shí)施，以及油價(jià)上漲加大用車(chē)的使用成本以及其他不確定因素，下半年國(guó)內(nèi)汽車(chē) 市場(chǎng)發(fā)展 總體形勢(shì)將會(huì)較為嚴(yán)峻。預(yù)計(jì)下半年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)總量可能會(huì)與上半年持平或略低，但汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙雙突破1,000萬(wàn)輛這一年度預(yù)測(cè)目標(biāo)仍然有望實(shí)現(xiàn)。

中國(guó)GDP連年快速增長(zhǎng)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)近10年一直保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)正在從孕育期進(jìn)入起飛期，私人消費(fèi)成為推動(dòng)中國(guó)乘用車(chē) 市場(chǎng)發(fā)展 的主要?jiǎng)恿?。未?lái)15年至20年，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)仍能保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

據(jù)了解，2007年全年國(guó)產(chǎn)汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)分別為888.24萬(wàn)輛和879.15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.02%和21.84%，其中：乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)638.11萬(wàn)輛和629.75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.94%和21.68%；商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)250.13萬(wàn)輛和249.40萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.21%和22.25%。12月產(chǎn)銷(xiāo)汽車(chē)分別為82.18萬(wàn)輛和83.93萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.45%和10.64%。

2、摩托車(chē) 行業(yè)

2007年，我國(guó)摩托車(chē)工業(yè)在國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)較快增長(zhǎng)的大環(huán)境下，整體呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展，摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)、出口和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益等各項(xiàng)指標(biāo)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。產(chǎn)銷(xiāo)量雙雙突破2500萬(wàn)輛。

2007年全 行業(yè) 摩托車(chē)生產(chǎn)完成2544.69萬(wàn)輛，銷(xiāo)售完成2546.80萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.02%和17.07%。其中，二輪車(chē)生產(chǎn)完成2423.18萬(wàn)輛，銷(xiāo)售完成2425.66萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.20%和16.26%；三輪車(chē)生產(chǎn)完成121.50萬(wàn)輛，銷(xiāo)售完成121.14萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.10%和36.08%，三輪車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)在上年度高速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)速度，所占份額呈上升趨勢(shì)。

2007年，全 行業(yè) 摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)的主格局并沒(méi)有發(fā)生改變，50ml、100ml、110ml、125ml和150ml五種排量二輪車(chē)仍然是市場(chǎng)需求的主體。2007年，在摩托車(chē)各排量產(chǎn)銷(xiāo)中，排名前五位的品種為125ml、110ml、100ml、150ml和50ml二輪車(chē)。其中，125ml產(chǎn)銷(xiāo)1163.34萬(wàn)輛和1170.94萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.87%和9.83%；110ml產(chǎn)銷(xiāo)368.09萬(wàn)輛和369.03萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.51%和31.91%；100ml產(chǎn)銷(xiāo)330.50萬(wàn)輛和329.54萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.78%和2.43%；150ml產(chǎn)銷(xiāo)233.90萬(wàn)輛和232.13萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.52%和28.17%；50ml產(chǎn)銷(xiāo)213.55萬(wàn)輛和211.96萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52.26%和50.52%。2007年，上述五種排量累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)2309.38萬(wàn)輛和2313.60萬(wàn)輛，約占摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)總量的90.75%和90.84%。從需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，近年來(lái)110ml、125ml和150ml三種排量摩托車(chē)需求逐年上升，而50ml和100ml摩托車(chē)大體呈相對(duì)比較穩(wěn)定的水平。2007年，110ml首次超越100ml位居排行榜的第二位。

由于摩托車(chē)國(guó)內(nèi)的主要消費(fèi)市場(chǎng)在農(nóng)村及城鄉(xiāng)結(jié)合部，隨著農(nóng)村居民收入水平的提高，對(duì)摩托車(chē)的需求進(jìn)一步擴(kuò)大，農(nóng)民朋友更看好品牌好、動(dòng)力性能強(qiáng)、性?xún)r(jià)比較高的中高排量摩托車(chē)，以滿(mǎn)足他們既可以代步、又可以作為運(yùn)輸工具的目的，這是近年來(lái)110ml、125ml和150ml三種排量摩托車(chē)較快增長(zhǎng)的主要原因。從摩托車(chē)出口情況看，上述五種排量都有不同程度的出口，其中50ml和100ml出口量占有較高的比重。

2008年上半年，中國(guó)摩托車(chē)工業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定、良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，共完成產(chǎn)銷(xiāo)1,386.56萬(wàn)輛和1,386.57萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.38%和13.32%。

此前，中汽協(xié)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年1-5月，中國(guó)全 行業(yè) 摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙雙突破1,000萬(wàn)輛，達(dá)到1,142.94萬(wàn)輛和1,147.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.24%和15.79%，其中：二輪摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)1,080.44萬(wàn)輛和1,085.25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.36%和14.82%；三輪摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)62.50萬(wàn)輛和62.12萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.97%和35.60%。

1-5月，全 行業(yè) 摩托車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)率為100.39%，比上年同期提高0.47個(gè)百分點(diǎn)。


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