第一節(jié) 2006年毛條加工 行業(yè) 發(fā)展基本狀況

一、發(fā)展現(xiàn)狀

1、純毛毛條

我國毛紡企業(yè)年加工需求凈毛量為25-36萬噸，國產(chǎn)毛僅有10萬噸左右。因此，每年需進口羊毛20多萬噸，我國已成為世界上羊毛進口大國。由此可見，羊毛在我國是有市場的。就價格而言，目前國產(chǎn)毛價格低于國際市場價格34．7一邱．3％，國產(chǎn)毛價格上仍有優(yōu)勢。國產(chǎn)毛理應好賣，但市場現(xiàn)實恰恰相反，國產(chǎn)毛市場份額極小，價格也很低。其原因是國產(chǎn)毛"質(zhì)量差、信譽低"，加工企業(yè)不愿意購買使用國產(chǎn)毛。我國加入WTO后，羊毛被確定為實行關稅配額管理農(nóng)產(chǎn)品之一，而且時間不會很長便實行自由貿(mào)易，外毛將大批涌進國門，搶占中國羊毛市場。我區(qū)細羊毛業(yè)的發(fā)展面臨著嚴重的挑戰(zhàn)，必須采取應對措施，趨利避害，減少沖擊。

目前，中國羊毛條業(yè)的情況呈現(xiàn)一種很特別的情況：羊的頭數(shù)多（全國有1．33億頭，世界首位），毛紡產(chǎn)量多，進口羊毛多（過去11年平均每年進口22萬噸）。一少是自給率少，每年11萬噸左右，只占總需求量的三成。

在中國市場上，像羊毛市場這樣起伏波動的不多。多年來，羊毛大戰(zhàn)圍繞著供求雙方硝煙不斷。

目前，國內(nèi)羊毛企業(yè)中套用的標準五花八門，包括企業(yè)標準、 行業(yè) 標準、國家標準等，另外，還有工業(yè)分級方法、商業(yè)分級方法。很多業(yè)內(nèi)人士也難搞清楚。制定統(tǒng)一標準和標準對應的代碼，乃當務之急。

前期標準的混亂，直接導致后期市場的反應失調(diào)。讓人吃驚的是，目前國產(chǎn)羊毛交易中，只有1％左右是通過拍賣市場進行的。質(zhì)量的不穩(wěn)定和標準的混亂，讓交易商無法在拍賣市場上進行交易。而拍賣是國際通行的做法，澳大利亞羊毛的交易99％是通過拍賣進行的。

2、化纖毛條

目前我國是世界上最大的化纖生產(chǎn)國，但存在著結(jié)構(gòu)不盡合理的問題，具體體現(xiàn)在一方面常規(guī)產(chǎn)品趨同性發(fā)展，產(chǎn)能不斷擴張，隨著原料價格飛漲且震蕩頻繁，企業(yè)的加工區(qū)間被壓縮至不合理的狀態(tài)，盈利變得十分艱難，另一方面，歐、美、日等發(fā)達國家對高附加值和高新聚酯生產(chǎn)技術進行封鎖，使得我國化纖產(chǎn)品的差別化程度和技術含量與先進國家相比存在著很大差距，仍需要進口差別化纖維。同時，隨著我國經(jīng)濟的快速增長，追求舒服、高檔、保健、自然等成了新時尚，對衣著的要求也越來越高，差別化、功能化化纖產(chǎn)品具有很大的發(fā)展空間。因此，正如塑料 行業(yè) ，通用樹脂通過改性，從而具有工程化特點，并搶占部分傳統(tǒng)工程塑料的應用市場，成為塑料工業(yè)持續(xù)發(fā)展的新增動力，化纖紡織也要走差別化道路，通過提高產(chǎn)品附加值、實現(xiàn)不同企業(yè)間差別化的競爭優(yōu)勢，來不斷提升企業(yè)盈利能力和競爭力。

二、市場特點

1、2007年6月國毛條銷價也繼續(xù)走強

66S、64S、60S條平均報價分別為79400元/噸、57000元/噸、51000元/噸，比上月分別增長10.43%、6.54%、0.8%，與2006年6月同比分別增長56.6%、26.4%、37.8%。目前，國毛條多數(shù)品種價位新創(chuàng)近五年來歷史最高水平，其中66S國毛條最高報價首次突破80000元/噸“界限”，70S國毛條最高報價首次跨越90000元/噸“大關”。

2003—2007年國毛條報價比較

單位：元/噸

2007年1～6月半細、中粗毛條報價與前期變化比較

單位：元/噸

2、2007年6月，半細毛銷售總體平穩(wěn)，行情增勢微弱。

半細代表品種澳毛T424、T42592月報價分別為37000元/噸、30000元/噸，（T423無報價），與5月比，除T425持平外，T424則增加1.9%。與06年6月同比，除T425價格低9%外，T424則增加6.9%。半細毛條58S、56S、50S月報價分別為52500元/噸、43400元/噸、37200元/噸，與上月比，分別增長2.14%、2.36%、1.36%。與2006年6月同比，分別增長13.1%、7.4%、4.78%。烏拉圭毛條58S、56S本月報價分別為46400元/噸、36200元/噸，與5月比，除56S條報價不變外，58S條價則0.8%。與2006年同期同比，則分別增長15.4%、42%。

3、中粗毛銷售依舊散淡，價格波動無大波瀾。

代表品種新西蘭原毛T100/3-5英寸、T107/3-5英寸本月報價分別為月報價分別為27700元/噸、26200元/噸、,與5月比各品種除T100/3-5英寸報價有所下跌外，其他基本變化不大，與06年6月同比，各品種行情分別-7.35%、-2.6%。

新西蘭中粗毛條48/50S、50S、56S月平均報價分別為31900元/噸、32600元/噸、38700元/噸，與2007年5月相比，除56S條4.59%外，其他48/50S、50S各品類行情波動不大，與06年6月同比，除56S條增加8.7%外，其他分別降低2.4%、2.74%。

4、產(chǎn)品特征

內(nèi)蒙古所產(chǎn)細羊毛的質(zhì)量從總體上同澳毛相比，尚存在著一定差距，我們必須清醒地認識到這一點，才能進一步加快改造我們8個細毛羊品種質(zhì)量，但從局部地區(qū)來看，如烏審旗、重點種畜場所產(chǎn)細羊毛，除凈毛率偏低外，其他品質(zhì)，如羊毛的色澤、細度、手感舒適度和強度，均可同澳毛相媲美。

國產(chǎn)羊毛"質(zhì)量差、信譽低"的原因：

1）內(nèi)蒙古8個細毛羊品種培育歷史不長，遠不及澳大利亞美利奴一百多年歷史，而且品種間質(zhì)量有差異；同一品種細毛羊不同飼養(yǎng)條件造成的差異；同一群體羊只整齊度的差異等等，以致造成內(nèi)蒙古羊毛品質(zhì)參差不齊，優(yōu)劣有別。

2）也是最主要的原因：內(nèi)蒙古地處高寒地帶，惡劣的自然環(huán)境，不均衡的營養(yǎng)狀況和不規(guī)范的羊毛流通體制以及人為因素，如手工剪毛造成羊毛長度降低，重剪毛增多；剪下的羊毛不除邊、不分選，優(yōu)劣混雜；自覺不自覺地將異性纖維混入羊毛中；毛價好時，摻雜使假屢屢發(fā)生。凡此種種，都是造成國產(chǎn)毛"質(zhì)量差、信譽低"，讓毛紡加工企業(yè)深感頭痛，望而怯步。

三、技術發(fā)展

1、制條工藝優(yōu)化與新技術應用

應用推廣計算機配毛、“毛條與紡紗加工過程的質(zhì)量預測和控制”技術，優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，降低原料成本，優(yōu)化工藝制定，縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，提高和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。對于加工澳毛毛條，可以推廣應用TEAM公式，測試加工水平。提高制條加工水平和制成率，改善纖維伸直度，提高毛網(wǎng)清晰度，優(yōu)化原料適用范圍。

2、短纖維紡紗技術和工藝路線的應用 研究

推廣適宜加工羊絨、短羊毛與各種天然纖維或化纖混紡的精梳類細支毛紗線紡紗技術， 研究 總結(jié)規(guī)范工藝路線，配合紡機廠生產(chǎn)專用設備，開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品， 研究 制定相關的產(chǎn)品標準，使這項由企業(yè)自主研發(fā)的工藝技術能夠有更長的生命力。

3、羊毛細化改性工藝技術

開發(fā)拉細羊毛新技術，使纖維在強力未受損傷的條件下，細度減少20％左右，完善加工工藝，開發(fā)輕型高檔產(chǎn)品。

第二節(jié) 毛條加工 行業(yè) 存在問題及發(fā)展限制

羊毛加工企業(yè)的市場觀念較差，習慣于傳統(tǒng)的地頭污毛直接交易；

管理落后，對質(zhì)量與價值關系的認識較差，質(zhì)量控制不穩(wěn)定；綿羊飼養(yǎng)群規(guī)模偏小，不利于現(xiàn)代化管理；

企業(yè)使用國產(chǎn)羊毛，工廠前道分揀水平參差不齊，有相當數(shù)量的企業(yè)對國毛的質(zhì)量控制還缺乏成熟的經(jīng)驗。除此之外，國內(nèi)至今還沒有一家正規(guī)、權威的羊毛加工標準和質(zhì)量檢測機構(gòu)，來幫助企業(yè)掌握標準，規(guī)范質(zhì)量，從而影響了國毛總體質(zhì)量的提高和國際市場開拓的進程。

國產(chǎn)羊毛無論質(zhì)量還是品種，目前還不能滿足終端消費者對羊毛制品精致、時尚、高品位的需求。

第三節(jié) 毛條加工上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況

一、上游產(chǎn)業(yè)

1、養(yǎng)羊業(yè)

“十五”期間我國養(yǎng)羊業(yè)發(fā)展較快，2005年，我國羊存欄達到3.72億只，比2000年增長28％；羊肉產(chǎn)量達到435.5萬噸，比2000年增長59％。2005年，羊肉占肉類總產(chǎn)量的比重達到5.7％，比2000年提高1.3個百分點。綿羊毛產(chǎn)量39.3萬噸，比2000年增長38％。羊絨產(chǎn)量1.54萬噸，比2000年增長41％。

目前，我國養(yǎng)羊業(yè)已進入新的發(fā)展階段，呈現(xiàn)以下特點：

1）生產(chǎn)保持穩(wěn)步增長

近年來，受重大動物疫病等因素的影響，我國畜牧業(yè)發(fā)展面臨困境，畜產(chǎn)品市場一波三折，生產(chǎn)企業(yè)虧損嚴重，生產(chǎn)者和消費者信心受挫。2006年以來，家禽和生豬生產(chǎn)持續(xù)低迷，禽產(chǎn)品和生豬市場價格下降，家禽和生豬的飼養(yǎng)量減少，效益下降。而養(yǎng)羊生產(chǎn)近年來則保持良好的增長勢頭

2）生產(chǎn)區(qū)域化優(yōu)勢明顯

目前，我國畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，生產(chǎn)布局不斷優(yōu)化，畜牧業(yè)生產(chǎn)逐步向優(yōu)勢區(qū)域集中。肉羊業(yè)生產(chǎn)區(qū)域正在由傳統(tǒng)牧區(qū)向農(nóng)區(qū)轉(zhuǎn)移，目前，中原和西南等省的農(nóng)區(qū)已成為我國羊肉的主要產(chǎn)區(qū)。2005年，肉羊產(chǎn)業(yè)帶14?。▍^(qū)、市）羊肉產(chǎn)量占全國的80.5％。內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、黑龍江、山東5省綿羊毛產(chǎn)量占到全國總產(chǎn)量的的64.3％。內(nèi)蒙古、新疆、遼寧3省羊絨產(chǎn)量占到全國總量的56.4％。

3）生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變加快

飼養(yǎng)方式逐步由放牧轉(zhuǎn)變?yōu)樯犸暫桶肷犸?，使草地得到休養(yǎng)生息。一些草地生態(tài)脆弱的地區(qū)，環(huán)境得到了初步改善。分散飼養(yǎng)正向相對集中飼養(yǎng)方式轉(zhuǎn)變，生產(chǎn)規(guī)?；潭炔粩嗵岣?，養(yǎng)殖小區(qū)和適度規(guī)模養(yǎng)殖場蓬勃發(fā)展。2005年出欄30頭肉羊的規(guī)模場戶187萬個，出欄量占總數(shù)的41.4％。

2、化纖 行業(yè)

2006年，我國化纖 行業(yè) 實現(xiàn)利潤總額66.2億元，增長41.6%，凈增19.4億元；同時，日本化學纖維協(xié)會的統(tǒng)計顯示：2006年全球化纖產(chǎn)量同比增加5%，達3700萬噸,中國的生產(chǎn)量占51%，首次突破全球產(chǎn)量的一半。我國已成為名副其實的世界化纖大國。

但國家發(fā)改委也預測到，我國化纖 行業(yè) 雖然已經(jīng)進入平穩(wěn)上升期，未來幾年化纖 行業(yè) 產(chǎn)能和產(chǎn)量增速將保持在7%至15%之間，但必須處理好投資增速反彈、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、主要原料短缺、貿(mào)易摩擦等問題。

1）產(chǎn)業(yè)布局“一頭沉”

化纖是紡織工業(yè)的主要原料。我國的化纖 行業(yè) 自上世紀70年代末駛上快速發(fā)展軌道后，已經(jīng)持續(xù)增長逾20年，平均增速達16.2%，并且在去年上半年，國內(nèi)化纖 行業(yè) 實現(xiàn)利潤28.57億元，同比增長51.5%。即便如此，全 行業(yè) 虧損面仍達23.84%。中國化纖協(xié)會理事長鄭植藝指出，從整體來看，化纖 行業(yè) 現(xiàn)在處于恢復性增長， 行業(yè) 運行中的產(chǎn)能過剩、布局不合理等問題并未得到根本緩解。僅此一點，對中小企業(yè)來說就足以致命。

我國化纖 行業(yè) 的地域性特點比較明顯，沿海五省一市—浙江、江蘇、山東、廣東、福建、上海的化纖產(chǎn)量超過總量的80%，消費量超過50%；僅浙江和江蘇兩省的產(chǎn)量就占全國的68.7%，消費量占1/3。但根據(jù)中國化纖工業(yè)協(xié)會的調(diào)查顯示，常規(guī)化纖產(chǎn)品的生產(chǎn)已使東南地區(qū)承受了巨大的成本壓力，而一些中小企業(yè)又不愿到潛力較大的中西部地區(qū)，所以隨著 行業(yè) 的深入發(fā)展，部分企業(yè)退出此 行業(yè) 是大勢所趨。

就在東南地區(qū)面臨各種壓力的情況下，中國化纖工業(yè)“十一五”發(fā)展專項 規(guī)劃 指出，未來幾年，化纖工業(yè)在繼續(xù)提升東部沿海地區(qū)化纖產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢的同時，要抓住我國中部崛起、西部開發(fā)和振興東北老工業(yè)基地的戰(zhàn)略機遇，積極推進中西部、東北老工業(yè)基地的化纖產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，同時也要結(jié)合區(qū)域自身特點，貫徹科學發(fā)展觀，堅持有所為、有所不為，使 行業(yè) 的區(qū)域布局更加合理，更有利于資源效率配置的合理利用。

2）貿(mào)易摩擦的隱傷

隨著中國履行對WTO承諾的逐漸深入，與各個國家的貿(mào)易份額的加大，國家間的貿(mào)易摩擦也越來越多。據(jù)中國石油和化工協(xié)會的統(tǒng)計，我國已經(jīng)連續(xù)11年成為海外反傾銷的最大受害國，其中紡織品首當其沖。最近兩年，我國化纖紡織產(chǎn)品曾遭遇多起反傾銷案件，先是美國對中國棉制針織襯衫等紡織品設限，聚酯短纖制造商要求對從中國進口的部分聚酯短纖進行反傾銷調(diào)查；后是歐盟無視中國一再采取的加征關稅等措施，對中國T恤和麻紗采取設限措施，并對部分化纖布發(fā)起反傾銷調(diào)查。在這種示范效應的帶動下，不少國家也在醞釀針對中國紡織品的限制措施。

化纖工業(yè)處于石化的下游、紡織品的上游， 行業(yè) 敏感性強，尤其受紡織 行業(yè) 的影響比較大，化纖出口主要依托紡織品服裝的出口。而紡織業(yè)又是我國的重要產(chǎn)業(yè)，同時又是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，涉及直接就業(yè)人口達1900萬人。在各國對中國紡織品設限品種的背后，每一個品種涉及的企業(yè)少則一千家，多則五六千家，影響深遠。據(jù)了解，從歐盟對中國化纖布征收反傾銷稅以來，中國對歐盟市場占有率已從第一位下滑到第六位，市場份額也從55%遞減到6.5%。

2007年化纖 行業(yè) 大力發(fā)展高新技術，加強產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化整合力度，積極推進產(chǎn)學研結(jié)合，推動循環(huán)經(jīng)濟和 行業(yè) 的可持續(xù)發(fā)展，加快國內(nèi)外兩個市場的應用與開拓，進一步提高國際 行業(yè) 競爭力。同時，隨著化纖產(chǎn)品出口的不斷擴大，化纖產(chǎn)品結(jié)構(gòu)要向高品質(zhì)發(fā)展，并且企業(yè)要積極應對海外反傾銷應訴。化纖企業(yè)正在圍繞芳綸、碳纖維、聚苯硫醚、超高強高模聚乙烯等高技術纖維、生物工程材料及各類高性能、差別化、功能化纖維及高附加值產(chǎn)品進行產(chǎn)業(yè)化研發(fā)和技術品種結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。

二、下游產(chǎn)業(yè)

毛紡 行業(yè) 市場運行均較為平穩(wěn)，其內(nèi)銷市場的表現(xiàn)尤其值得一提。

2007年1~5月，規(guī)模以上毛紡織企業(yè)完成銷售產(chǎn)值同比增長16.55%，明顯高于同期出口交貨值2.37%的增幅;毛針織企業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長26.72%，高于同期出口交貨值18.91%增長水平。這些數(shù)字表明毛紡服裝類產(chǎn)品國內(nèi)銷售比國際市場銷售更加活躍。全國商業(yè)信息中心提供的全國重點大型百貨市場服裝銷售數(shù)字顯示，西服、羊絨、羊毛衫銷售同比有所增長，元旦、春節(jié)假日消費增長更加明顯。258戶規(guī)模以上毛紡制品企業(yè)完成銷售產(chǎn)值同比增長20.48%，與出口交貨值22.20%的增幅差距縮小，表明非服裝類毛紡產(chǎn)品國內(nèi)市場需求有所上升。在國際市場方面，家紡類毛紡產(chǎn)品表現(xiàn)突出。2007年1~5月羊毛毯出口量雖然不大，但卻比去年同期增長49.25%，表明羊毛毯的國際市場需求不斷增加。羊毛衫出口同比增長10.52%;羊絨衫出口總量同比略有下降;毛梭織服裝出口同比增長8.34%，其中出口歐盟和美國的數(shù)量同比增長較快，出口日本數(shù)量與去年同期持平。

2007年上半年毛紡 行業(yè) 總體生產(chǎn)銷售穩(wěn)定，年初小有波動后步入正常，繼續(xù)穩(wěn)定增長。1~5月呢絨和絨線生產(chǎn)繼續(xù)保持增長。由于年初春節(jié)和元旦兩個節(jié)假日連休的原因，與上年同期比，呢絨生產(chǎn)1月高起點，2月降幅明顯，3月、4月小幅增長，5月增速明顯;絨線生產(chǎn)1月生產(chǎn)量同比增幅較小，2月起同比穩(wěn)步增長，至5月增速回落。

從 行業(yè) 運行情況看，2007年上半年我國毛紡織 行業(yè) 經(jīng)濟運行質(zhì)量平穩(wěn)。1~5月1372戶規(guī)模以上毛紡織企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入467億元，同比增長15.55%;利潤總額18.27億元，同比增加2.17億元;銷售利潤率達到3.19%，同比減少0.07個百分點;三費占主營收入的比例為5.21%，同比減少0.26個百分點，表明毛紡織 行業(yè) 經(jīng)濟運行質(zhì)量比較穩(wěn)定。

從毛針織 行業(yè) 運行情況來看，2007年1~5月規(guī)模以上1891戶毛針織企業(yè)主營業(yè)務收入287億元，同比增長26.72%；利潤總額9.86億元，同比增加4.56億元;銷售利潤率3.43%，同比增長1.09個百分點，經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高。三費占主營業(yè)務收入的比例為8.22%，減少0.67個百分點；企業(yè)管理費用同比增長11.00%，財務費用上升較快，同比增長33.29%。

從毛紡制品 行業(yè) 運行情況來看，2007年1~5月規(guī)模以上258戶毛紡制品企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入45.75億元，同比增長18.51%;經(jīng)濟效益增長呈波動態(tài)勢，2月份全 行業(yè) 效益好轉(zhuǎn)，到5月份利潤總額累計虧損2388萬元。1~5月毛紡制品 行業(yè) 的三費同比增長較快，三費占主營收入比例為8.82%，同比增加0.23個百分點，其中管理費用和財務費用同比分別增長26.13%和20.18%，對 行業(yè) 效益影響較大。

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