第一節(jié) 國內市場最新技術運用狀況

近幾年，由于受到國內特高壓電網建設的刺激，我國輸配電設備企業(yè)的制造技術正在快速趕上國際先進水平。依靠國內首個特高壓輸電項目“晉東南-南陽-荊門”特高壓交流試驗示范工程的帶動，國內企業(yè)得到了一次受國家支持的自主研發(fā)的寶貴機會，目前已自主研制成功了世界上首套1000千伏、300萬千伏安分相單體式特高壓變壓器和電壓等級最高、容量最大的1000千伏、96萬千伏高壓并聯電抗器等關鍵設備，實現了我國輸變電 行業(yè) 技術的全面升級。

通過特高壓的研發(fā)，國內輸配電設備企業(yè)在技術上已走到了世界的前列，除了在制造細節(jié)和設計細節(jié)方面還有疏漏外，主要的技術水平已不次于ABB、西門子公司。

作為輸配電及控制設備的領軍企業(yè)，西電集團在“十一五”期間繼續(xù)堅持突出高壓、特高壓交直流輸變電設備研發(fā)與制造的主業(yè)方向，充分發(fā)揮公司科研院所和大型子企業(yè)的技術優(yōu)勢，緊緊圍繞國家大力發(fā)展750kV、1100kV交流特高壓產品和±500kV、±800kV直流特高壓產品；大型水電站、核電站的建設；建設堅強的國家電網的要求，努力進行技術攻關，積極研發(fā)百萬伏級交流和±800kV直流產品，使具有完全自主知識產權的新產品不斷誕生。并依托重點工程，開發(fā)研制成功了一系列具有國際水平的高端產品。例如，世界上電壓等級最高、單臺容量最大的500kV、5萬千乏交流有級可控電抗器，通過國家發(fā)改委驗收的國內首臺LW13—800/Q4000—5雙斷口罐式斷路器，國內首臺40000kVA/1000kV變壓器，以及國內第一支百萬伏電容套管。這些產品的研制成功，不但標志著中國特高壓輸變電設備的研發(fā)制造能力步入世界先進行列，同時也鞏固了西電集團在中國特高壓輸變電裝備研發(fā)制造 行業(yè) 的領軍者地位。

西電集團今年提出，2009年企業(yè)產值將力爭突破200億元，與2008年相比將增長28%以上。與此同時，國內另一家輸配電設備骨干企業(yè)天威集團也雄心勃勃地提出，到2010年，集團將實現銷售收入200億元，到2020年將跨入超千億元的大型企業(yè)集團行列。

第二節(jié) 國際市場最新技術運用狀況

1、高壓直流輸電技術發(fā)展迅速

高壓直流輸電技術的主要優(yōu)點是：適用于長距離輸電；不增加系統(tǒng)的短路容量；便于實現兩大電力系統(tǒng)的非同期聯網運行和不同頻率的電力系統(tǒng)的聯網；利用直流系統(tǒng)的功率調制能提高電力系統(tǒng)的阻尼，抑制低頻振蕩，提高并列遠行的交流輸電線的輸電能力。隨著高電壓大容量晶閘管及控制保護技術的發(fā)展，換流設備造價逐漸降低，直流輸電近年來發(fā)展較快。目前，ABB公司和西門子公司是超高壓直流輸電工程換流站設備的主要國際供應商。

2、高溫超導輸電前景廣闊

未來的十年是高溫超導(含發(fā)電機、變壓器、電動機、電纜等) 市場發(fā)展 和材料產業(yè)化的十年。據預測，2010年和2020年，世界超導市場將分別達到300億美元/年和2440億美元/年。美國2030電網 規(guī)劃 中，新的復合導體的使用，高溫超導(電纜、發(fā)電機、變壓器、電動機)的應用，到2010年要建成多路長的超導電纜系統(tǒng)，到2020年要建成長距離超導電纜系統(tǒng)，在國家的任何地方能提供無污染的發(fā)電。

3、輸配電設備趨于高集成、緊湊型、智能化

為了適應現代變電站小型化和自動化的發(fā)展需要，已經出現了將一次設備(如斷路器、隔離開關、接地開關、電流和電壓互感器、避雷器等)和二次設備(智能型的保護、測量和監(jiān)控系統(tǒng))組合在一起的高集成、緊湊型輸配電設備，如ABB公司的PASS系統(tǒng)，西門子公司的HIS系統(tǒng)等。國外已經研制成采用電纜繞制(定子)的高壓發(fā)電機，該發(fā)電機的輸出電壓為l32kV或更高，目前常規(guī)的大容量發(fā)電機的輸出電壓為20kV)，這樣可不需要升壓變壓器就能將電能送出，大大簡化電廠的升壓站。美國2030電網 規(guī)劃 中，2020年為用戶提供高可靠性、安全性、數字化的電力;降低網絡損耗至原先的一半；100％電力流過“敏捷”電網，配置智能化自動系統(tǒng)；信息和電力的實時雙向傳輸等。

第三節(jié) 國內技術市場區(qū)域優(yōu)勢

當前，我國的輸配電及控制設備的技術市場優(yōu)勢區(qū)域為長三角和長江三角洲等地。這些地區(qū)企業(yè)的技術優(yōu)勢比較突出，這一地區(qū)該 行業(yè) 的人才、產業(yè)和科技的聚集作用初見成效，在國內的市場競爭中有相當的優(yōu)勢。

第四節(jié) 新項目投資推薦區(qū)域（或省市）（CMRN中經縱橫建議）

中經縱橫推薦新項目投資區(qū)域為內江蘇、廣東等省市。由于這些地方該 行業(yè) 企業(yè)集中，配套設施完善， 行業(yè) 人才比較充裕，并且下游 行業(yè) 也大多集中在此地。公司落戶這些地方，有利于利用該地區(qū)形成的規(guī)模效應和集約效應，從而使新公司較快的發(fā)展壯大。

第五節(jié) 企業(yè)市場結構 分析

一、市場集中度 分析

1、 行業(yè) 集中率（CRn）

我國輸配電及控制設備 行業(yè) 由于產品種類眾多，生產企業(yè)數量也比較多，因此 行業(yè) 在中低端產品生產方面集中率較低，而高端產品，如高壓輸配電設備，國內具備生產能力的企業(yè)數量有限，集中度相對就比較高。

2、影響市場集中度因素 分析

1、由產品本質屬性所決定

在著名的“波特產業(yè)競爭”理論中，所描述的零散型產業(yè)，多數是市場集中度低下 行業(yè) ，這些 行業(yè) 中的產品一般具有以下一項或數項產品屬性和特征：

1）產品規(guī)模化生產：即產品快速低成本復制，目前國內市場生產輸配電及控制設備的企業(yè)數量多，在生產普通、技術含量較低的線纜、電容器、電力元件方面企業(yè)生產能力都比較強，高高端產品由于生產技術方面的限制，企業(yè)數量少，產品無法實現大規(guī)?；a。

2）受原材料供應制約：一些 行業(yè) 產品的生產基地必須建在原材料所在地周圍。

2、由業(yè)內廠家的綜合實力所決定

業(yè)內主要生產企業(yè)的綜合實力普遍強大：(本文所定義的綜合實力包括資本、管理、營銷、人才等核心資源在內的整體實力。)各品牌之間的市場份額爭奪教緩和，因此市場集中度大。

二、產品市場進入壁壘調研

進入壁壘指阻礙企業(yè)進入特定市場的各種因素總和。包括消費者偏好、對重要資源的占有權、企業(yè)對關鍵生產技術的壟斷、政府的政策或者法律限制、顯著的規(guī)模經濟等。 行業(yè) 的進入壁壘越高，市場的保護程度就越高，其競爭程度也越低，越有可能形成大企業(yè)支配市場行為。我國的輸配電及控制設備 行業(yè) 進入壁壘主要是由產品技術形成的進入壁壘和產品差別形成的進入壁壘。

1、進入壁壘 分析

1）由產品技術形成的進入壁壘

輸配電及控制設備尤其是高端設備其產品設計、研發(fā)成本較高。對新進入企業(yè)的技術要求較高。同時，目前由于輸配電及控制設備需求的不斷變化，對于更先進的產品技術的開發(fā)將成為 行業(yè) 發(fā)展的方向。而這其中運用到的技術涉及到動力學、電子技術、機械設計等等。因此對于新進入者而言，技術壁壘較高。

2）由產品差別形成的進入壁壘

產品差別對企業(yè)產品的銷路和市場占有率有很大的影響，當由產品差別（設計、廣告等）形成的成本對新廠商更高時，產品差別才成為進入壁壘。消費者對差別化產品的心理上的認同感頗深。對于原有企業(yè)來說，他們在廣告宣傳上只保持原有的力度或稍加改變即可，無需花費巨額的支出。但對于新企業(yè)，萬事需從頭做起，在解決了設計和制造方面的難點之后，還要想方法使公眾相信新企業(yè)的產品與眾不同，這無疑要比原有企業(yè)花費更多的廣告和設計費用。例如在汽車和家用電器 行業(yè) 里，原有企業(yè)建立了區(qū)域性或全國性的推銷網和服務網，新企業(yè)要建立與之相匹敵的系統(tǒng)不是一朝一夕能做到的。因此原有企業(yè)的產品差別程度便成為一道進入壁壘。

2、退出壁壘 分析

所謂退出壁壘是指現有企業(yè)在市場前景不好、企業(yè)業(yè)績不佳時意欲退出該產業(yè)（市場），但由于各種因素的阻撓，資源不能順利轉移出去。退出壁壘有兩種，即破產時的退出（被動或強制）和向其他產業(yè)轉移（主動或自覺）時的退出。

1）政策法規(guī)形成的退出壁壘

政府為了一定的目的，往往通過制訂政策和法規(guī)來限制生產某些產品的企業(yè)從產業(yè)內退出。例如在電力、郵電、煤氣等提供公共產品的產業(yè)中，各國政府都制訂相應的政策和法規(guī)來限制企業(yè)的退出。我國的輸配電及控制設備 行業(yè) 也存在著一定的政策法規(guī)的退出壁壘。

2）固定成本形成的退出壁壘

它主要包括：如果企業(yè)準備退出，撕毀原本訂立的購買原材料及推銷產品的長期合同會被罰款，企業(yè)必須支付違約成本；企業(yè)的退出會影響職工的情緒，生產能力下降，財務狀況容易惡化；退出表明企業(yè)沒有發(fā)展前景，增加了企業(yè)轉移出去后的融資困難，使企業(yè)的信用等級降低，提高了融資成本，等等。

第六節(jié) 區(qū)域市場結構 分析

一、省、市集中度 分析

從 行業(yè) 生產分布來看，主要生產企業(yè)集中在江蘇、廣東、山東、浙江、上海等地。國內產品生產排名前五位的地區(qū)工業(yè)總產值占比達65.36%。從產品市場需求分布來看，以江蘇、廣東、上海、河北地區(qū)市場需求量最大?？梢钥闯觯覈斉潆娂翱刂圃O備省、市集中度較高。

二、區(qū)域集中度 分析

就區(qū)域分來來看，輸配電及控制設備作為電力 行業(yè) 配套產品，其產業(yè)分布主要以國內電力設備生產技術發(fā)達、原材料來源方便的長三角、珠三角及沿海地區(qū)為主。

加上近些年國家對輸配電及控制設備 產業(yè)政策 的扶持以及該區(qū)域政策的先導型，使得我國輸配電及控制設備在該區(qū)域市場集中度較高。

第七節(jié) 生產商價格控制能力調研

在輸配電及控制設備市場，高電壓等級的一次設備和二次設備的進入壁壘較高，競爭不很激烈，生產商價格控制能力較強。而中低壓產品的市場競爭十分激烈生產商價格控制能力較弱。

第八節(jié) 生產商對供應商談判能力調研

輸配電及控制設備下游客戶集中度高，議價能力弱。國家電網公司和南方電網公司進行的電網投資占到全國電網投資的約90%。輸電網環(huán)節(jié)具有自然壟斷性質，兩公司分別占全國超高壓電網資產的80%和20%。配電網環(huán)節(jié)也幾乎被這兩大電網公司寡頭壟斷，兩公司售電量約占縣級售電量的89%。從而導致生產商的談判能力較弱。

第九節(jié) 品牌競爭度及市場占有率調查

我國輸配電及控制設備主要品牌市場占有率圖

第十節(jié) 品牌忠誠度調查

通過對品牌忠誠度的調查，我們發(fā)現消費者對外資品牌的品牌忠誠度較高如ABB、西門子、東芝和日立等，而對國內輸配電設備的品牌忠誠度較低，相對來說在國產品牌中，消費者對西安電力的忠誠度最高，其次是廣州白云等，具體情況如下圖：

第十一節(jié) 品牌滿意度調查

通過幾年的發(fā)展，我國輸配電及控制設備 行業(yè) 已經有了較大的發(fā)展。隨著我國輸配電及控制設備制造技術的不斷發(fā)展，對該產品的需求與日俱增，消費者對其的滿意度日益提高。但是，與國際領先水平相比，我國輸配電及控制設備與國外先進技術仍然存在著一定的差距，但近兩年隨著技術的進步和市場的日趨完善，滿意度在逐年增高。

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