第一節(jié) 行業(yè) 競爭結(jié)構(gòu) 分析

我國國內(nèi)聚氨酯 行業(yè) 的市場集中度較高，主要的大企業(yè)有：煙臺萬華合成革集團(tuán)有限公司、中國石化上海高橋石油化工公司、華峰集團(tuán)有限公司、巴斯夫聚氨酯（中國）有限公司、陶氏化學(xué)（廣州）有限公司。

除此之外，由于我國聚氨酯市場的巨大發(fā)展?jié)摿?，世界各大聚氨酯巨頭在出口原料的同時，正在積極實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)及研發(fā)，對我國企業(yè)形成了巨大的競爭壓力和挑戰(zhàn)。

2008年，由巴斯夫、亨斯邁和上海華誼集團(tuán)3家成立的合資公司以及巴斯夫公司將分別在上海建成16萬t／aTDI生產(chǎn)裝置，屆時將對國內(nèi)TDI廠家形成巨大的壓力。

建議國內(nèi)TDI廠家盡快聯(lián)手并與科研院校聯(lián)合，借用目前世界上先進(jìn)的材料技術(shù)、工藝及控制技術(shù)、信息化技術(shù)等，突破技術(shù)瓶頸。同時，通過聯(lián)合重組，發(fā)揮資金與資源優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，降低單套裝置運(yùn)行成本，提高競爭能力。

二、潛在進(jìn)入者 分析

市場的拉動及競爭的加劇推動企業(yè)將產(chǎn)品鏈向上下游伸展，因此聚氨酯 行業(yè) 的潛在進(jìn)入者主要是上游原材料企業(yè)和下游以聚氨酯為原材料的生產(chǎn)企業(yè)。

大量的潛在進(jìn)入者加入，會加劇聚氨酯市場的競爭。市場上聚氨酯的供給量會增加，產(chǎn)能集中的情況會有所改變。當(dāng)市場上某中聚氨酯產(chǎn)品的供給超過需求時，價格將出現(xiàn)下降。

三、替代品威脅 分析

聚氨酯是一種新興的有機(jī)高分子材料，它的出現(xiàn)替代了很多舊的材料。聚氨酯 行業(yè) 在我國還處于發(fā)展期，還未達(dá)到成熟階段。這不僅表現(xiàn)在市場供需方面，還表現(xiàn)在聚氨酯的開發(fā)和應(yīng)用方面。

目前，還沒有更好的材料對聚氨酯形成強(qiáng)有力的替代威脅，但由于供給和價格原因，部分需求商有時可能會繼續(xù)使用原有材料。但從長期來看，聚氨酯將逐步取代舊材料。

不過，聚氨酯的生產(chǎn)方式未來可能發(fā)生變革。在未來的10--15年，植物油基多元醇可替代石油提煉的各種組分材料，用于制造聚氨酯泡沫、彈性體、涂料、膠粘劑以及密封劑等。

四、供應(yīng)商議價能力

對于聚氨酯這項(xiàng)朝陽產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)目前正處在急劇擴(kuò)張的時期。因此，對生產(chǎn)各種聚氨酯產(chǎn)品的原材料需求量持續(xù)增大，相對而言，原材料供應(yīng)商的議價能力較強(qiáng)。

但未來隨著聚氨酯生產(chǎn)方式的改變，利用植物油基多元醇替代石油提煉的各種組分材料，聚氨酯生產(chǎn)原料的數(shù)量會有大的提升。相應(yīng)的，供應(yīng)商議價能力會減弱。

五、客戶議價能力

目前在聚氨酯 行業(yè) 內(nèi)外擴(kuò)建和新建項(xiàng)目層出不窮。這種現(xiàn)象可能造成惡性競爭。這種情況下，客戶的議價能力會越來越強(qiáng)。

第二節(jié) 行業(yè) 集中度 分析

一、市場集中度 分析

市場集中度是對整個 行業(yè) 的市場結(jié)構(gòu)集中程度的測量指標(biāo)，它用來衡量企業(yè)的數(shù)目和相對規(guī)模的差異，是市場勢力的重要量化指標(biāo)。市場集中度是決定市場結(jié)構(gòu)最基本、最重要的因素，集中體現(xiàn)了市場的競爭和壟斷程度。

經(jīng)過近幾年的重組改造，世界聚氨酯生產(chǎn)的集中度已越來越高。我國聚氨酯 行業(yè) 的集中度也在逐漸提高。

二、企業(yè)集中度 分析

從企業(yè)集中度來看，目前國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)煙臺萬華合成革集團(tuán)有限公司、中國石化上海高橋石油化工公司、華峰集團(tuán)有限公司三家企業(yè)的產(chǎn)品市場占有份額就已經(jīng)超過50%；前十名企業(yè)的市場占有份額超過70%。可見我國聚氨酯 行業(yè) 企業(yè)集中度較高。
 

三、區(qū)域集中度 分析

從區(qū)域集中度情況來看，國內(nèi)聚氨酯生產(chǎn)主要分布在華東地區(qū)，其中江蘇、浙江、山東、上海等地聚集了大量聚氨酯生產(chǎn)企業(yè)，該區(qū)域由于石化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)實(shí)力雄厚，因此原材料供應(yīng)、產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)等方面都具備相當(dāng)優(yōu)勢。加上便捷的交通運(yùn)輸條件，使得國內(nèi)聚氨酯產(chǎn)業(yè)在該區(qū)域發(fā)展迅速。

第三節(jié) 行業(yè) 國際競爭力比較

一、生產(chǎn)要素

生產(chǎn)要素方面，我國聚氨酯原材料生產(chǎn)能力已經(jīng)大幅度提升，雖然目前還有不同程度的進(jìn)口，但進(jìn)口依賴度較前幾年已經(jīng)明顯改善。加大國際跨國公司在國內(nèi)投資建廠生產(chǎn)MDI、TDI，使得我國聚氨酯原材料無論從生產(chǎn)能力還是生產(chǎn)技術(shù)上都有了較大幅度的提升。

二、需求條件

需求條件方面，相比國際發(fā)達(dá)國家，我國聚氨酯產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域還比較窄，同時產(chǎn)品的使用率也同發(fā)達(dá)國家有較大程度的差距。尤其是在建材領(lǐng)域，目前國際發(fā)達(dá)國家聚氨酯保溫隔熱產(chǎn)品的使用率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他隔熱材料。而在我國聚氨酯在建材領(lǐng)域的應(yīng)用近幾年才逐漸加大。

三、支援與相關(guān)產(chǎn)業(yè)

同國際大多數(shù)國家相同，我國對于節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)品 行業(yè) 的發(fā)展也極為重視。國家鼓勵節(jié)能、環(huán)保性產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并給予一定的政策優(yōu)惠。國家“十一五” 規(guī)劃 中明確了建筑節(jié)能要求：全國各類新建建筑要實(shí)現(xiàn)節(jié)能50%，重點(diǎn)城市達(dá)到65%，既有建筑節(jié)能改造逐步開展，大城市完成應(yīng)改造面積的25%，中等城市完成15%，小城市完成10%。政策的實(shí)施極大地促進(jìn)了國內(nèi)聚氨酯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

同時我國建材領(lǐng)域，近幾年隨著建筑房地產(chǎn) 行業(yè) 投資的增長，建材生產(chǎn)與消費(fèi)增長速度位居世界前列；家電、家具等 行業(yè) 也呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢，這些都成為我國聚氨酯 行業(yè) 的成長動因。

四、企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與競爭狀態(tài)

我國聚氨酯 行業(yè) 正處于快速發(fā)展階段，當(dāng)前 行業(yè) 企業(yè)采取的戰(zhàn)略主要為擴(kuò)張戰(zhàn)略，企業(yè)之間的競爭主要為市場占有率的競爭，主要生產(chǎn)企業(yè)市場競爭較為激烈。

國際市場當(dāng)前聚氨酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)趨于成熟， 行業(yè) 處于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，主要企業(yè)之間的競爭主要為產(chǎn)品優(yōu)勢競爭及市場份額的爭奪，競爭非常激烈。

五、政府的作用

在聚氨酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，政府的作用十分重要。

聚氨酯作為新興高分子材料，其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，且聚氨酯產(chǎn)品具備的優(yōu)勢是其他塑料產(chǎn)品無法比擬的。就其節(jié)能環(huán)保效果而言，是當(dāng)前建筑領(lǐng)域先進(jìn)的保溫隔熱材料。

在我國聚氨酯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，政府給予了較大的支持，包括 行業(yè) 發(fā)展促進(jìn)政策的頒布，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定等。政策在 行業(yè) 的發(fā)展過程中起到了引導(dǎo)、規(guī)范和促進(jìn)的作用。

第四節(jié) 2008-2009年聚氨酯 行業(yè) 競爭格局 分析

一、2008年聚氨酯 行業(yè) 競爭 分析

2008年對于我國聚氨酯 行業(yè) 而言，競爭主要表現(xiàn)在 行業(yè) 內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)增。為把握當(dāng)前良好的發(fā)展機(jī)遇，國內(nèi)聚氨酯 行業(yè) 生產(chǎn)企業(yè)不斷加大產(chǎn)品生產(chǎn)線的新建與擴(kuò)建。

2008年，巴斯夫、煙臺萬華、拜耳等都展開了項(xiàng)目生產(chǎn)線的新建，新建項(xiàng)目的投產(chǎn)將大大提高這些企業(yè)的生產(chǎn)能力及企業(yè)競爭力。

二、2008年中外聚氨酯產(chǎn)品競爭 分析

目前已有眾多國外企業(yè)涉足我國聚氨酯 行業(yè) ，產(chǎn)品競爭實(shí)力較強(qiáng)的有巴斯夫、拜耳、陶氏化學(xué)等。其產(chǎn)品在國內(nèi)市場占有率較高。而國內(nèi)產(chǎn)品由于技術(shù)及生產(chǎn)規(guī)模方面的落后，在產(chǎn)品競爭實(shí)力上還落后于國外產(chǎn)品。

三、2008-2009年我國聚氨酯市場集中度 分析

就我國自主企業(yè)而言，聚氨酯市場集中度并不高，其中國內(nèi)企業(yè)萬華合成革集團(tuán)有限公司市場占有份額超過20%，華峰集團(tuán)市場占有份額超過10%，而其他國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的市場占有率都比較低。

六、2009-2012年國內(nèi)主要聚氨酯企業(yè)動向

1、萬華建立國家聚氨酯工程技術(shù) 研究 中心

國家科技部批準(zhǔn)煙臺萬華“國家聚氨酯工程技術(shù) 研究 中心”組建計(jì)劃，國家和地方撥付的經(jīng)費(fèi)已經(jīng)到位。

據(jù)悉，國家科技部高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化司、發(fā)展計(jì)劃司向煙臺萬華下達(dá)“國家聚氨酯工程技術(shù) 研究 中心”組建計(jì)劃，聚氨酯 行業(yè) 內(nèi)唯一的國家級工程技術(shù) 研究 中心在煙臺萬華建立。科技部撥付的國家工程技術(shù) 研究 中心專項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)300萬元和地方科技部門撥付的200萬元經(jīng)費(fèi)已經(jīng)到位。

2、華峰集團(tuán)聚氨酯樹脂產(chǎn)能再度擴(kuò)張

華峰集團(tuán)聚氨酯樹脂產(chǎn)能再度擴(kuò)張，加上原有產(chǎn)能，2010年華峰集團(tuán)革用樹脂產(chǎn)能將達(dá)40萬噸/年。

3、陶氏收購全球領(lǐng)先的特殊材料制造商羅門哈斯公司

2009年4月1日，陶氏收購全球領(lǐng)先的特殊材料制造商羅門哈斯公司。收購羅門哈斯之后，陶氏涂料材料業(yè)務(wù)部可在不同的產(chǎn)品系列內(nèi)提供廣泛的化學(xué)產(chǎn)品和技術(shù)支持，包括核心的粘接劑技術(shù)，如乳液（純丙烯酸樹酯、醋酸乙烯丙烯酸、苯乙烯丙烯酸等等）、環(huán)氧樹脂和其他聚合物技術(shù)。此外，該業(yè)務(wù)部還供應(yīng)強(qiáng)大的流變改性劑產(chǎn)品系列，包括HASE、HEUR和纖維素產(chǎn)品。

陶氏化學(xué)公司還充分利用各種陶氏產(chǎn)品線為涂料配方商提供最佳解決方案，如殺菌劑、丙烯酸單體、表面活性劑、聚氨酯及其它產(chǎn)品系列。


免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。